TRAEGER 公佈 2023 年第四季度和全年業績
為 2024 年提供指導
猶他州鹽湖城,2024年3月7日(美國商業資訊)——木屑顆粒燒烤爐的創建者和類別負責人Traeger, Inc.(“Traeger” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:COOK)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和年度的財務業績。
第四季度亮點
•總收入增長了18.3%,達到1.635億美元
•毛利率為36.8%,與去年同期相比增長230個基點
•淨虧損2400萬美元;每股淨虧損0.19美元
•調整後淨虧損950萬美元;調整後每股淨虧損0.08美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,300萬美元,與去年同期相比增長82%
2023 年全年亮點
•總收入下降了7.6%,至6.059億美元,超過了先前預期的5.9億美元至6億美元
•毛利率為36.9%,與去年同期相比增長了200個基點
•淨虧損8,440萬美元;每股淨虧損0.68美元
•調整後淨虧損為2700萬美元;調整後每股淨虧損0.22美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,110萬美元,與去年同期相比增長47%
•經營活動提供的現金為6,400萬美元
Traeger首席執行官傑裏米·安德魯斯表示:“我對第四季度的業績感到滿意,這超出了我們的預期,使我們超出了先前的2023財年預期。”“第四季度的銷售額與去年同期相比增長了18.3%,這得益於去年第四季度我們在零售商減少庫存後燒烤業務的強勁增長以及配件業務的增長。”
安德魯斯繼續説:“2023年,面對充滿挑戰的行業環境,我們取得了重大進展。我們努力調整庫存規模,並通過毛利率擴大和成本紀律來推動調整後的息税折舊攤銷前利潤,這使Traeger的財務狀況與去年同期相比有了實質性改善。此外,我們在2023年的長期增長計劃上繼續取得進展,包括產品創新,推出了新的Ironwood和Ironwood XL燒烤爐,進入煎鍋類別以及推出MEATER 2 Plus。”
“展望2024年,我們將專注於我們的戰略增長支柱,並執行我們的提高家庭滲透率的計劃。儘管我們預計2024年消費者對燒烤的需求將保持疲軟,但我們預計調整後的息税折舊攤銷前利潤將增長,這要歸因於我們對毛利率大幅增長的預期。在未來幾個月我們將進入銷售旺季之際,我對Traeger品牌一如既往地充滿信心,並相信我們仍然有能力為股東、消費者和零售合作伙伴提供強勁的長期價值,” 安德魯斯説。
第四季度的經營業績
總收入增長了18.3%,達到1.635億美元,而去年第四季度為1.381億美元。
•燒烤收入增長了23.9%,達到5,990萬美元,而去年第四季度為4,830萬美元。這一增長是由單位銷量的增加所推動的,但部分被戰略定價行動導致的平均銷售價格下降所抵消。
•消耗品收入增長了0.5%,達到2460萬美元,而去年第四季度為2440萬美元。這一增長是由木屑顆粒平均銷售價格的上漲以及食品消耗品數量的增加所推動的,但食品消耗品平均銷售價格的下降和木屑顆粒數量的減少部分抵消了這一增長。
•配飾收入增長了20.9%,達到7,900萬美元,而去年第四季度為6,540萬美元。這一增長主要是由MEATER智能温度計銷量的增加以及Traeger品牌配件的增長所推動的。
與去年同期相比,第四季度北美收入增長了12.8%。與去年同期相比,世界其他地區的收入在第四季度增長了59.2%。
毛利增至6,010萬美元,而去年第四季度為4,760萬美元。第四季度的毛利率為36.8%,其中包括與該季度自願召回Flatrock Griddle相關的100個基點的影響。相比之下,去年同期為34.5%,不包括重組成本的34.9%。2 2023年第四季度毛利率的增長主要是由運費和物流成本的好感推動的。
銷售和營銷費用為3,280萬美元,而去年第四季度為2,830萬美元。增長主要是由可變成本的上漲所推動的。
一般和管理費用為2590萬美元,而去年第四季度為2420萬美元。一般和管理費用的增加主要是由專業服務費的上漲所推動的,但部分被股票薪酬支出的減少所抵消。
淨虧損為2400萬美元,攤薄每股虧損0.19美元,而去年第四季度的淨虧損為2,890萬美元,攤薄每股虧損0.24美元。1
調整後的淨虧損為950萬美元,攤薄每股虧損0.08美元,而去年第四季度調整後的淨虧損為1,320萬美元,攤薄每股虧損0.11美元。2
調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,300萬美元,而去年第四季度為710萬美元。2
1 截至2023年12月31日和2022年12月31日,沒有潛在的稀釋性證券在外流通。
2 GAAP與非GAAP財務指標的對賬,以及本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標的定義及其使用原因,如下所示。
截至2023年12月31日的全年經營業績
總收入下降了7.6%,至6.059億美元,而去年為6.559億美元。
•燒烤收入下降了15.8%,至2.993億美元,而去年為3.554億美元。下降的主要原因是2023財年上半年零售庫存減少的單位銷量,以及戰略定價行動導致的平均銷售價格下降。
•消耗品收入下降了12.5%,至1.149億美元,而去年為1.313億美元。下降的主要原因是木屑顆粒和食品消耗品的單位體積減少以及食品消耗品平均銷售價格的降低。
•配飾收入增長了13.3%,達到1.916億美元,而去年為1.691億美元。這一增長主要是由MEATER智能温度計銷量的增加所推動的。
與上年相比,北美收入下降了10.4%。與去年相比,世界其他地區的收入增長了21.6%。
毛利從去年的2.288億美元降至2.236億美元。毛利率為36.9%,其中包括與第四季度自願召回Flatrock Griddle相關的30個基點。相比之下,去年的這一比例為34.9%,不包括重組成本的35.2%。2毛利率的增長主要是由貨運和物流的好感推動的,但部分被燒烤價格的變化所抵消。
銷售和營銷費用為1.087億美元,而去年為1.307億美元。下降的主要原因是廣告費用、差旅相關費用、佣金和其他員工費用以及專業費用減少。
一般和行政(“G&A”)支出為1.298億美元,而去年為1.668億美元。併購支出的減少主要是由股票薪酬支出減少3,470萬美元推動的。
淨虧損為8,440萬美元,攤薄每股虧損0.68美元,而去年同期淨虧損為3.821億美元,攤薄每股虧損3.19美元1。
調整後淨虧損為2700萬美元,攤薄每股虧損0.22美元,而去年同期調整後的淨虧損為1.058億美元,攤薄每股虧損0.88美元。2
調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,110萬美元,而去年同期為4,150萬美元。2
資產負債表
截至2023年12月31日,現金及現金等價物總額為2990萬美元,而截至2022年12月31日為3,910萬美元。
截至2023年12月31日,庫存為9,620萬美元,而截至2022年12月31日的庫存為1.535億美元。下降的主要原因是戰略庫存管理。
指導
該公司的前景反映了其對2024年燒烤行業需求持續疲軟的預期,以及在運輸成本降低和利潤率提高舉措的推動下,毛利率將顯著提高的預期。
2024財年全年指導方針
•總收入預計在5.8億美元至6.05億美元之間
•毛利率預計在39%至40%之間
•調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在6200萬美元至7100萬美元之間
2024年第一季度指導方針
•總收入預計在1.4億美元至1.45億美元之間
•調整後的息税折舊攤銷前利潤預計在2100萬美元至2400萬美元之間
沒有不合理的努力,就無法在前瞻性基礎上將調整後的息税折舊攤銷前利潤指導與淨虧損進行對賬,因為公司無法提供與所得税、利息支出、折舊和攤銷、其他(收入)支出、商譽減值、股票薪酬、非常規法律費用、或有對價公允價值變動和其他調整項目有關的對賬信息,所有這些項目分別是調整後息税折舊攤銷前利潤的調整。
電話會議詳情
討論公司第四季度和2023年全年業績的電話會議定於美國東部時間2024年3月7日下午 4:30 舉行。要參加,國際來電者請撥打 (833) 470-1428 或 (929) 526-1599,會議編號為 156993。電話會議還將在 https://investors.traeger.com 進行網絡直播。電話會議結束後不久將提供錄音。要觀看重播,請撥打 (866) 813-9403,會議編號 913207。電話會議結束大約兩小時後,還將在公司網站 https://investors.traeger.com 上重播網絡直播。
關於 Traeger
總部位於鹽湖城的Traeger Grills是木顆粒燒烤爐的創造者和類別領導者。木顆粒燒烤是一種户外烹飪系統,可點燃全天然硬木,用於燒烤、抽煙、烘烤、烘烤、燉和燒烤。2023 年,Traeger 進入煎鍋類別,進一步確立了其在户外烹飪領域的領導地位。Traeger 燒烤用途廣泛且易於使用,使所有技能組合的廚師都能烹製出味道無法複製的美味佳餚。燒烤是我們平臺的核心,並輔以 Traeger 木製顆粒、磨砂膏、醬汁、配件和 MEATER 智能温度計。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述,包括但不限於有關我們2024財年第一季度和全年預期業績的陳述。這些陳述既不是承諾也不是保證,但涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異,包括但不限於我們的營業虧損歷史;我們有效管理或未來增長的能力;我們的增長部分取決於我們對其他市場的持續滲透和擴張;我們對維護和加強我們的品牌以產生和維持對我們產品的持續需求;我們以具有成本效益的方式吸引新客户或留住現有客户的能力;我們未能維持
以可接受的成本計算的產品質量和產品性能;產品責任和保修索賠及產品召回;我們運營所在的競爭激烈的市場;使用社交媒體和社區大使影響我們的聲譽或使我們受到罰款或其他處罰;與環境、社會和治理問題有關的問題;某些零售商需求的任何下降;與我們的重大國際業務相關的風險;我們對有限數量的第三方製造商的依賴;以及下文討論的其他因素在我們不時向美國證券交易委員會提交的定期和當前報告中註明 “風險因素”,包括我們截至2023年12月31日的10-K表年度報告。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述,但我們不承擔任何更新此類前瞻性陳述的義務,即使隨後發生的事件導致我們的觀點發生變化。
聯繫人:
投資者:
Nick Bacchus
Traeger, Inc.
investor@traeger.com
媒體:
品牌放大器
Traeger@thebrandamp.com
TRAEGER, INC.
合併資產負債表
(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
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| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 29,921 | | | $ | 39,055 | |
限制性現金 | — | | | 12,500 | |
應收賬款,淨額 | 59,938 | | | 42,050 | |
庫存 | 96,175 | | | 153,471 | |
預付費用和其他流動資產 | 30,346 | | | 27,162 | |
流動資產總額 | 216,380 | | | 274,238 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 42,591 | | | 55,510 | |
經營租賃使用權資產 | 48,188 | | | 13,854 | |
善意 | 74,725 | | | 74,725 | |
無形資產,淨額 | 470,546 | | | 512,858 | |
其他長期資產 | 8,329 | | | 15,530 | |
總資產 | $ | 860,759 | | | $ | 946,715 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 33,280 | | | $ | 29,841 | |
應計費用 | 52,941 | | | 52,295 | |
信用額度 | 28,400 | | | 11,709 | |
應付票據的當前部分 | 250 | | | 250 | |
經營租賃負債的流動部分 | 3,608 | | | 5,185 | |
或有對價的當前部分 | 15,000 | | | 12,157 | |
其他流動負債 | 495 | | | 1,470 | |
流動負債總額 | 133,974 | | | 112,907 | |
應付票據,扣除流動部分 | 397,300 | | | 468,108 | |
經營租賃負債,扣除流動部分 | 29,142 | | | 9,001 | |
或有對價,減去當期部分 | — | | | 10,590 | |
遞延所得税負債 | 8,236 | | | 10,370 | |
其他非流動負債 | 759 | | | 870 | |
負債總額 | 569,411 | | | 611,846 | |
承付款和意外開支(見附註14) | | | |
股東權益 | | | |
優先股,面值0.0001美元;截至2023年12月31日和2022年12月31日,已授權25,000,000股,未發行或流通股票 | — | | | — | |
普通股,面值0.0001美元;已獲授權1,000,000,000股 | | | |
已發行和流通股份-截至2023年12月31日和2022年12月31日的125,865,303和122,624,414股 | 13 | | | 12 | |
額外的實收資本 | 935,272 | | | 882,069 | |
累計赤字 | (654,877) | | | (570,475) | |
累計其他綜合收益 | 10,940 | | | 23,263 | |
股東權益總額 | 291,348 | | | 334,869 | |
負債和股東權益總額 | $ | 860,759 | | | $ | 946,715 | |
TRAEGER, INC.
合併運營報表和綜合虧損報表
(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 163,479 | | | $ | 138,133 | | | $ | 605,882 | | | $ | 655,901 | |
收入成本 | 103,342 | | | 90,524 | | | 382,325 | | | 427,129 | |
毛利 | 60,137 | | | 47,609 | | | 223,557 | | | 228,772 | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和營銷 | 32,824 | | | 28,287 | | | 108,727 | | | 130,688 | |
一般和行政 | 25,927 | | | 24,187 | | | 129,800 | | | 166,824 | |
無形資產的攤銷 | 8,888 | | | 8,888 | | | 35,554 | | | 35,554 | |
或有對價公允價值的變化 | 4,190 | | | 6,227 | | | 4,698 | | | 10,002 | |
商譽減值 | — | | | — | | | — | | | 222,322 | |
重組成本 | — | | | 1,288 | | | 225 | | | 9,324 | |
運營支出總額 | 71,829 | | | 68,877 | | | 279,004 | | | 574,714 | |
運營損失 | (11,692) | | | (21,268) | | | (55,447) | | | (345,942) | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出 | (7,867) | | | (7,647) | | | (31,275) | | | (27,885) | |
| | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | (3,715) | | | 1,224 | | | 4,305 | | | (7,127) | |
其他支出總額 | (11,582) | | | (6,423) | | | (26,970) | | | (35,012) | |
所得税準備金前的虧損 | (23,274) | | | (27,691) | | | (82,417) | | | (380,954) | |
所得税準備金 | 771 | | | 1,213 | | | 1,985 | | | 1,186 | |
淨虧損 | $ | (24,045) | | | $ | (28,904) | | | $ | (84,402) | | | $ | (382,140) | |
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.19) | | | $ | (0.24) | | | $ | (0.68) | | | $ | (3.19) | |
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 | 125,094,571 | | | 122,670,793 | | | 123,726,252 | | | 119,698,776 | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | $ | 153 | | | $ | (3) | | | $ | 129 | | | $ | (61) | |
現金流對衝的變化 | — | | | (1,199) | | | (2,088) | | | 23,410 | |
已取消指定用途的現金流套期保值的攤銷 | (2,556) | | | — | | | (10,364) | | | — | |
其他綜合收益總額(虧損) | (2,403) | | | (1,202) | | | (12,323) | | | 23,349 | |
綜合損失 | $ | (26,448) | | | $ | (30,106) | | | $ | (96,725) | | | $ | (358,791) | |
TRAEGER, INC.
合併現金流量表
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
來自經營活動的現金流 | | | | | |
淨虧損 | $ | (84,402) | | | $ | (382,140) | | | $ | (91,767) | |
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | |
不動產、廠房和設備的折舊 | 15,011 | | | 13,821 | | | 9,150 | |
無形資產的攤銷 | 42,770 | | | 42,726 | | | 38,350 | |
遞延融資成本的攤銷 | 2,016 | | | 1,957 | | | 2,523 | |
處置財產、廠房和設備造成的損失 | 2,188 | | | 1,140 | | | 274 | |
遞延所得税 | (2,133) | | | (1,303) | | | (939) | |
債務消滅造成的損失 | — | | | — | | | 5,185 | |
股票薪酬支出 | 53,203 | | | 87,697 | | | 81,112 | |
壞賬支出 | (154) | | | (175) | | | 468 | |
衍生品合約的未實現虧損 | 3,997 | | | 2,440 | | | 4,821 | |
已取消指定用途的現金流套期保值的攤銷 | (10,364) | | | — | | | — | |
或有對價公允價值的變化 | 4,478 | | | 6,722 | | | 3,800 | |
商譽減值 | — | | | 222,322 | | | — | |
重組成本 | — | | | 2,046 | | | — | |
非現金運營租賃成本 | 188 | | | 331 | | — | |
其他非現金調整 | 77 | | | 3 | | | — | |
經營資產和負債的變化: | | | | | |
應收賬款,淨額 | (17,735) | | | 51,052 | | | (26,365) | |
庫存 | 57,295 | | | (11,931) | | | (67,826) | |
預付費用和其他流動資產 | (4,199) | | | (3,046) | | | (5,787) | |
其他非流動資產 | (568) | | | 78 | | | (681) | |
應付賬款和應計費用 | 2,374 | | | (28,211) | | | 19,182 | |
其他非流動負債 | — | | | (435) | | | 73 | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 64,042 | | | 5,094 | | | (28,427) | |
來自投資活動的現金流 | | | | | |
購買不動產、廠房和設備 | (19,946) | | | (18,398) | | | (22,479) | |
專利成本的資本化 | (460) | | | (506) | | | (563) | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | 3,028 | | | — | | | — | |
業務合併,扣除收購的現金 | — | | | — | | | (56,855) | |
用於投資活動的淨現金 | (17,378) | | | (18,904) | | | (79,897) | |
來自融資活動的現金流量 | | | | | |
來自信貸額度的收益 | 115,900 | | | 179,000 | | | 118,000 | |
通過信用額度還款 | (171,209) | | | (145,429) | | | (67,862) | |
長期債務的收益 | — | | | 25,000 | | | 510,000 | |
償還長期債務 | (250) | | | (125) | | | (579,921) | |
遞延融資費用的支付 | — | | | — | | | (8,601) | |
融資租賃負債的本金支付 | (514) | | | (505) | | | (382) | |
支付與收購相關的或有對價 | (12,225) | | | (9,275) | | | — | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | — | | | (41) | | | — | |
扣除發行成本後的首次公開募股收益 | — | | | — | | | 142,274 | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (68,298) | | | 48,625 | | | 113,508 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (21,634) | | | 34,815 | | | 5,184 | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 51,555 | | | 16,740 | | | 11,556 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 29,921 | | | $ | 51,555 | | | $ | 16,740 | |
TRAEGER, INC.
合併現金流量表
(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(續) | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
現金流信息的補充披露: | | | | | |
在此期間支付的利息現金 | $ | 40,060 | | | $ | 25,138 | | | $ | 23,444 | |
為所得税支付的現金 | $ | 3,062 | | | $ | 2,844 | | | $ | 1,654 | |
非現金融資和投資活動 | | | | | |
根據融資租賃購買的設備 | $ | 460 | | | $ | 1,116 | | | $ | 645 | |
應付賬款和應計費用中包含的不動產、廠房和設備 | $ | 3,975 | | | $ | 2,134 | | | $ | 8,586 | |
TRAEGER, INC.
非公認會計準則財務指標的對賬和其他信息
(未經審計)
除了根據美國公認會計原則確定的業績和績效衡量標準外,我們認為某些非公認會計準則財務指標有助於評估和比較我們在多個時期的財務和運營業績,確定影響我們業務的趨勢,制定業務計劃和做出戰略決策。
調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨虧損、調整後每股淨虧損、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨虧損利潤率和調整後毛利率都是我們的管理層用來評估財務業績的關鍵績效指標,也用於內部規劃和預測目的。我們認為,這些非公認會計準則財務指標對投資者和其他利益相關方分析我們的財務業績很有用,因為它為我們在歷史時期的運營提供了可比的概述。此外,我們認為,提供調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後淨虧損的每項指標,以及調整後每股淨虧損的對賬表,以及調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨虧損利潤率和調整後毛利率,以及與此類指標的淨虧損利潤率和毛利率的對賬,有助於投資者將我們公司與其他可能存在的公司進行比較不同的資本結構,不同的税率,以及/或不同形式的員工薪酬。例如,由於我們在2017年公司重組後資產負債表中包含了壽命有限的無形資產,因此我們的大量非現金攤銷費用歸因於資本結構的性質。
我們的管理團隊將調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨虧損、調整後每股淨虧損和調整後毛利率作為衡量我們業績的額外指標,用於業務決策,包括管理支出和評估潛在收購。調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後淨虧損、調整後每股淨虧損和調整後毛利率的同期比較有助於我們的管理層確定財務業績的其他趨勢,這些趨勢可能無法僅通過持續經營淨虧損或虧損或每股淨虧損的同期比較來顯示。此外,我們可能會在適用於部分員工的激勵性薪酬計劃中使用調整後的息税折舊攤銷前利潤。由於排除在外的項目,調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨虧損、調整後的每股淨虧損和調整後的毛利率都有固有的侷限性,可能無法與其他公司使用的類似標題的指標直接比較。
下表顯示了毛利率(根據美國公認會計原則計算的最直接可比的財務指標)與調整後毛利率的合併對賬情況。
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| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
毛利率 | 36.8 | % | | 34.5 | % | | 36.9 | % | | 34.9 | % |
添加:收入成本中記錄的重組成本的影響 | — | % | | 0.4 | % | | — | % | | 0.3 | % |
調整後的毛利率 | 36.8 | % | | 34.9 | % | | 36.9 | % | | 35.2 | % |
下表顯示了淨虧損、營業虧損、淨虧損利潤率、營業虧損利潤率和每股淨虧損(根據美國公認會計原則計算的最直接可比財務指標)與調整後淨虧損、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨虧損利潤率和調整後每股淨虧損的對賬情況。
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| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (千美元,股票和每股金額除外) |
淨虧損 | $ | (24,045) | | | $ | (28,904) | | | $ | (84,402) | | | $ | (382,140) | |
調整: | | | | | | | |
其他(收入)支出 (1) | 720 | | | (1,629) | | | (15,581) | | | 2,466 | |
商譽減值 | — | | | — | | | — | | | 222,322 | |
重組成本 (2) | — | | | 1,898 | | | 225 | | | 11,542 | |
基於股票的薪酬 | 6,023 | | | 7,010 | | | 53,203 | | | 87,697 | |
非例行法律費用 (3) | 397 | | | (745) | | | 878 | | | 3,012 | |
收購無形資產的攤銷 (4) | 8,253 | | | 8,253 | | | 33,014 | | | 33,014 | |
或有對價公允價值的變化 | 4,190 | | | 6,227 | | | 4,698 | | | 10,002 | |
其他調整項目 (5) | — | | | (417) | | | 669 | | | 938 | |
調整項目的税收影響 (6) | (5,035) | | | (4,925) | | | (19,721) | | | (94,657) | |
調整後的淨虧損 | $ | (9,497) | | | $ | (13,232) | | | $ | (27,017) | | | $ | (105,804) | |
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淨虧損 | $ | (24,045) | | | $ | (28,904) | | | $ | (84,402) | | | $ | (382,140) | |
調整: | | | | | | | |
所得税準備金 | 771 | | | 1,213 | | | 1,985 | | | 1,186 | |
利息支出 | 7,867 | | | 7,647 | | | 31,275 | | | 27,885 | |
折舊和攤銷 | 14,503 | | | 14,816 | | | 57,778 | | | 56,617 | |
其他(收入)支出 (7) | 3,276 | | | (1,629) | | | (5,216) | | | 2,466 | |
商譽減值 | — | | | — | | | — | | | 222,322 | |
重組成本 (2) | — | | | 1,898 | | | 225 | | | 11,542 | |
基於股票的薪酬 | 6,023 | | | 7,010 | | | 53,203 | | | 87,697 | |
非例行法律費用 (3) | 397 | | | (745) | | | 878 | | | 3,012 | |
或有對價公允價值的變化 | 4,190 | | | 6,227 | | | 4,698 | | | 10,002 | |
其他調整項目 (5) | — | | | (417) | | | 669 | | | 938 | |
調整後 EBITDA | $ | 12,982 | | | $ | 7,116 | | | $ | 61,093 | | | $ | 41,527 | |
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收入 | $ | 163,479 | | | $ | 138,133 | | | $ | 605,882 | | | $ | 655,901 | |
淨虧損率 | (14.7) | % | | (20.9) | % | | (13.9) | % | | (58.3) | % |
調整後的淨虧損率 | (5.8) | % | | (9.6) | % | | (4.5) | % | | (16.1) | % |
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 7.9 | % | | 5.2 | % | | 10.1 | % | | 6.3 | % |
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攤薄後每股淨虧損 | $ | (0.19) | | | $ | (0.24) | | | $ | (0.68) | | | $ | (3.19) | |
調整後的攤薄後每股淨虧損 | $ | (0.08) | | | $ | (0.11) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.88) | |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 125,094,571 | | | 122,670,793 | | | 123,726,252 | | | 119,698,776 | |
(1) 代表利率互換的已實現和未實現收益,包括取消指定用途的現金流對衝的攤銷、不動產、廠房和設備處置的虧損以及來自外幣交易和衍生品的未實現收益(虧損)。
(2) 代表與2022年重組計劃相關的成本,包括截至2022年12月31日的三個月和年度的合併運營報表中分別記錄的60萬美元和220萬美元收入成本和綜合虧損。
(3) 代表與集體訴訟和知識產權訴訟的辯護相關的外部法律費用。
(4) 代表與2017年收購Traeger Pellet Grills Holdings LLC相關的記錄的無形資產相關的攤銷費用。
(5) 代表非常規運營停產成本、與2022年量身定製租賃相關的非現金地面租賃費用,以及因熱帶風暴造成的洪水破壞而導致我們的木屑顆粒生產設施的核銷和修復成本。
(6) 代表非公認會計準則調整的税收影響,按截至2023年12月31日的三個月和年度的估計混合法定税率分別為25.3%和25.5%,截至2022年12月31日的三個月和年度的估計混合法定税率分別為25.5%和23.9%。對截至2022年12月31日的三個月和年度的金額進行了調整,以反映估計的混合法定税率的應用,而不是前期使用的有效所得税税率,以包括與非公認會計準則盈利能力衡量標準相稱的當期和遞延所得税支出。
(7) 代表利率互換的已實現和未實現收益、不動產、廠房和設備處置的虧損以及來自外幣交易和衍生品的未實現收益(虧損)。