附錄 99.1
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森普拉公佈強勁的2023年第三季度收益業績
•更新了2023年GAAP每股收益指導區間,預計將達到或高於2023年全年調整後的每股收益指導區間的最高水平
•預計將比目前的五年400億美元資本計劃增長10%至20%
聖地亞哥,2023年11月3日——森普拉(紐約證券交易所代碼:SRE)(BMV:SRE)今天宣佈2023年第三季度收益為7.21億美元,攤薄每股收益為1.14美元,而2022年第三季度收益為4.85億美元,攤薄每股收益為0.77美元。經調整後,該公司2023年第三季度的收益為6.85億美元,攤薄每股收益為1.08美元,而2022年為6.22億美元,攤薄每股收益為0.98美元。此外,森普拉正在將其2023年全年GAAP每股普通股收益(EPS)指導區間更新至4.44美元至4.74美元,由於該公司在今年前九個月表現強勁,財務業績強勁,預計將達到或高於2023年全年調整後的每股收益指導區間4.30美元至4.60美元。
森普拉董事長兼首席執行官傑弗裏·馬丁表示:“在森普拉,我們對公司未來的增長感到非常興奮。”“我們的公用事業受益於通過建設性監管為不斷增長的市場提供服務,而我們的森普拉基礎設施業務繼續擴展其所有三個業務領域,特別是在美國液化天然氣出口方面。”
森普拉2023年前九個月的收益為22.93億美元,攤薄每股收益3.63美元,而2022年前九個月的收益為16.56億美元,攤薄每股收益為2.62美元。2023年前九個月的調整後收益為22.01億美元,攤薄每股收益3.48美元,而2022年前九個月的調整後收益為21.72億美元,攤薄每股收益3.43美元。
報告的財務業績反映了下表中按税後基礎上描述的2023年和2022年第三季度和前九個月符合美利堅合眾國公認會計原則(GAAP)並與調整後收益對賬的某些重要項目。
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| (美元和股票以百萬計,每股收益除外) | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
| | (未經審計) | |
| GAAP 收益 | $ | 721 | | | $ | 485 | | | $ | 2,293 | | | $ | 1,656 | | |
| 與阿里索峽谷訴訟和監管事項相關的影響 | — | | | 101 | | | — | | | 199 | | |
| 由於PUCT在Oncor的全面基準利率審查中下達的最終命令而被註銷的基準利率減免所造成的股權損失 | — | | | — | | | 44 | | | — | | |
| 外幣和通貨膨脹對墨西哥貨幣狀況的影響 | (36) | | | (2) | | | 166 | | | 89 | | |
| 衍生品未實現淨虧損(收益) | — | | | 38 | | | (319) | | | 108 | | |
| 與亞瑟港液化天然氣第一階段項目相關的或有利率互換的未實現淨虧損 | — | | | — | | | 17 | | | — | | |
| 與向阿布扎比投資管理局出售非控股權益相關的無限期再投資主張變更相關的遞延所得税支出 | — | | | — | | | — | | | 120 | | |
| 調整後收益 (1) | $ | 685 | | | $ | 622 | | | $ | 2,201 | | | $ | 2,172 | | |
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| 攤薄後加權平均已發行普通股 | 632 | | | 632 | | | 632 | | | 633 | | |
| GAAP EPS | $ | 1.14 | | | $ | 0.77 | | | $ | 3.63 | | | $ | 2.62 | | |
| 調整後的每股收益 (1) | $ | 1.08 | | | $ | 0.98 | | | $ | 3.48 | | | $ | 3.43 | | |
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1) 有關非公認會計準則財務指標的信息和調整説明,請參閲表A。
森普拉打算在第四季度財報電話會議上推進其五年資本計劃,並預計在受監管公用事業公司一系列投資機會的推動下,其資本計劃可能會超過目前的五年400億美元資本計劃。
德克薩斯州森普拉
在德克薩斯州森普拉,Oncor電氣交付公司有限責任公司(Oncor)繼續建設美國最大的純輸電和配電平臺之一,以滿足該州在住宅、商業和工業領域的增長。據估計,Oncor服務領域的前提增長為2%,大約是全國平均水平的兩倍。德克薩斯州電力可靠性委員會在今年夏天創下了10項峯值需求記錄,Oncor團隊在投資擴建和現代化不斷增長的能源網絡的同時,安全地維持了電網的可靠性。
在本季度,Oncor連接了約20,000個新場所,使其今年迄今為止的新辦公場所數量達到約57,000個。Oncor在其領土上建造、重建或升級了約600英里的配電線路和40英里的輸電線路。此外,三個負載服務變電站已投入使用。Oncor仍有望創下公司年度新能源和活躍發電及零售輸電互聯點(POI)請求的記錄,截至本季度末有755個活躍的POI請求,比2022年同期增長34%。截至2023年9月30日,Oncor有447份活躍的發電請求,其中約47%為太陽能,41%為儲能,9%為風能,3%為天然氣。
得克薩斯州仍然是一個高度建設性的監管環境,除其他重要的公用事業立法外,德克薩斯州眾議院第2555號法案為提高電網彈性並通過費率收回與彈性措施相關的成本開闢了一條途徑。此外,德克薩斯州參議院第1015號法案預計將通過臨時分配成本回收係數利率調整來減少在分銷投資回收方面的監管滯後情況。
加利福尼亞森普拉
聖地亞哥天然氣和電氣公司(SDGE) 和南加州天然氣公司(SocalGas) 正在通過能源網絡的擴張和現代化來推進加州的復原力和氣候目標。
10月,根據加州公用事業委員會(CPUC)的資本成本機制,這些公司申請從2024年開始調整各自的股本回報率和債務成本利率,以應對利率的變化。CPUC繼續推進SDGE和SocalGas的2024年一般費率案例,這些案例側重於根據加州的可持續發展目標,安全可靠地提供更清潔的能源。擬議的決定預計將在2024年第二季度發佈,税率將追溯生效至2024年1月1日。
SDGE要求CPUC批准160兆瓦的公用事業自有儲能以支持可靠性,並就其2022-2023年輸電計劃聯邦能源監管委員會(FERC)1000招標程序中確定的項目向加利福尼亞獨立系統運營商提交了投標材料。
SocalGas正在努力通過投資清潔氫氣、可再生天然氣和燃料電池等下一代技術,實現加州能源網絡的現代化。聯邦、州和地方政府越來越認識到氫氣在加速實現能源和氣候目標方面的潛在重要作用。10月,美國能源部(DOE)選擇加州可再生清潔氫能源系統聯盟(SocalGas是該聯盟的合作伙伴)提供高達12億美元的資金,用於在加利福尼亞開發區域清潔氫中心。8月,該州宣佈啟動加州氫能市場發展戰略,該戰略旨在採用全政府的方法來建設加州的可再生氫市場。
森普拉基礎設施
森普拉基礎設施致力於通過其高增長、低碳平臺為更美好的世界提供能源。該公司的清潔能源、能源網絡、液化天然氣(LNG)和淨零排放業務的戰略定位是支持美國、墨西哥及其盟國的脱碳和能源安全的雙重優先事項。
亞瑟港能源中心在上個季度達到了幾個里程碑。9月,德克薩斯州傑斐遜縣正在開發的亞瑟港液化天然氣二期擴建項目獲得了FERC的批准。由於第一階段目前正在建設中,擬議的第二階段項目的開發可能會增加總量
該設施的液化能力從每年約1300萬噸(Mtpa)到高達2600萬噸/年。該消息是在成功完成向KKR出售亞瑟港液化天然氣第一階段項目42%的間接非控股權益之後發佈的。
全球對低排放燃料的興趣與日俱增,以及美國作為強大能源合作伙伴的地位,正在為森普拉基礎設施創造更多機會。8月,森普拉基礎設施宣佈與三菱商事以及由東京燃氣有限公司、大阪燃氣有限公司和東邦燃氣公司組成的財團達成一項不具約束力的協議,參與對在美國墨西哥灣沿岸生產電子天然氣(一種碳回收形式)的擬議項目的評估。如果該項目成功,它將成為液化電子天然氣國際供應鏈的首批環節之一,液化電子天然氣是一種由可再生氫氣和回收的二氧化碳產生的碳中和合成氣。
此外,美國能源部選擇了Hyvelocity墨西哥灣沿岸氫氣中心(Sempra Infrastructure是其合作伙伴)提供高達12億美元的資金,以幫助推進氫氣生產商、消費者和連接基礎設施網絡,同時支持氫氣的生產、儲存、交付和最終使用。
收益指導
森普拉正在將其2023年全年GAAP每股收益指導區間更新至4.44美元至4.74美元。由於該公司在今年前九個月的強勁執行和財務業績,森普拉預計將達到或超過其2023年全年調整後每股收益指導區間4.30美元至4.60美元的高端。森普拉還確認其2024年全年每股收益指導區間為4.55美元至4.90美元,並確認其預計的長期每股收益增長率為6%至8%。本新聞稿中的所有股票和每股信息,包括指導區間,都反映了森普拉普通股以100%股票股息的形式進行二比一的拆分,該股息已於2023年8月21日分配給股東。
非公認會計準則財務指標
非公認會計準則財務指標包括森普拉的調整後收益、調整後的每股收益和調整後的每股收益指導區間。有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息,請參閲表A。
互聯網廣播
森普拉將於美國東部時間今天中午12點通過互聯網與公司高級管理層直播其收益業績的現場討論。登錄該公司的網站sempra.com即可訪問。該網絡直播將在結束幾小時後在sempra.com上重播。
關於森普拉
森普拉是一家領先的北美能源基礎設施公司,幫助滿足近4000萬消費者的日常能源需求。作為非洲大陸最大的能源網絡之一的所有者,森普拉正在幫助世界上一些最重要的經濟市場實現電氣化和脱碳,包括加利福尼亞州、德克薩斯州、墨西哥和液化天然氣出口市場。該公司還一直被公認為可持續商業實踐的領導者,並長期致力於建立注重安全和卓越運營、領導力和員工隊伍發展的高績效文化,以及
多元化和包容性。2022年,《投資者商業日報》將森普拉評為美國環境、社會和治理得分以及財務業績排名第一的公用事業公司。森普拉還連續第12年被列入道瓊斯可持續發展北美指數。有關 Sempra 的更多信息,請訪問 sempra.com 和社交媒體 @Sempra。
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本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於對未來的假設,涉及風險和不確定性,並非保證。未來的業績可能與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的估計和假設。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
在本新聞稿中,前瞻性陳述可以用 “相信”、“期望”、“打算”、“考慮”、“計劃”、“估計”、“項目”、“預測”、“應該”、“可能”、“會”、“信心”、“可能”、“可能”、“潛在”、“可能”、“提議”、“進行中” 等詞語來識別” “建構”、“發展”、“機會”、“主動性”、“目標”、“展望”、“樂觀”、“鎮定”、“保持”、“繼續”、“進步”、“前進”、“目標”、“目標”、“承諾” 或類似表述,或者當我們討論我們的指導、優先事項、戰略、目標、願景時,使命、機會、預測、意圖或期望。
可能導致實際結果和事件與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果和事件存在重大差異的因素等,包括:加州野火,包括無論是否有過錯和無法從保險中收回全部或大部分費用的潛在損害賠償責任、根據加利福尼亞州議會第1054號法案設立的野火基金、客户費率或其組合;決定、調查、調查、監管、拒絕或撤銷許可證、同意、批准或其他授權,特許經營權的續期以及 (i) 加州公用事業委員會(CPUC)、能源監管委員會、美國能源部、美國聯邦能源監管委員會、德克薩斯州公用事業委員會、美國國税局和其他政府和監管機構採取的其他行動,以及(ii)美國、墨西哥以及我們開展業務的其他國家的州、縣、市和其他司法管轄區;業務的成功開發工作、建設項目、收購、資產剝離和其他重大交易,包括 (i) 能夠做出最終投資決定的風險,(ii) 按計劃和預算完成建築項目或其他交易,(iii) 在這些工作完成後實現預期收益,以及 (iv) 獲得第三方同意和批准方面的風險;宏觀經濟趨勢或其他可能改變我們的資本支出計劃及其對利率基礎或其他增長的潛在影響的因素;訴訟、仲裁、財產糾紛和其他訴訟以及法律變更和法規,包括與税收和相關的法規墨西哥的貿易政策與能源工業;針對我們的系統或與我們開展業務的第三方系統(包括能源網或其他能源基礎設施)造成的勒索軟件或其他攻擊的網絡安全威脅,包括由州和國家支持的行為者發起的威脅,所有這些都繼續變得更加明顯;資本資源的可用性、用途、充足性和成本,以及我們以優惠條件借錢或以其他方式籌集資金和履行義務的能力,包括因為 (i) 信用評級機構採取的行動下調我們的信用評級或將這些評級置於負面展望,(ii)資本市場的不穩定,或(iii)利率和通貨膨脹率上升;外國政府、國有實體和我們的交易對手未能履行合同和承諾;對聖地亞哥天然氣和電力公司(SDG&E)和南加州天然氣公司(SocalGas)客户利率的負擔能力及其資本成本以及對SDG&E的影響、SocalGas'和Sempra Infrastructure有能力將更高的成本轉嫁給客户,這是由於(i)波動造成的通貨膨脹、利率和大宗商品價格,(ii)與Sodg&E和SocalGas的業務有關的通貨膨脹、利率和大宗商品價格,加利福尼亞州清潔能源轉型的成本,以及(iii)與森普拉基礎設施業務有關的外匯匯率波動;氣候和可持續發展政策、法律、法規、法規、披露和趨勢的影響,包括減少或消除對天然氣依賴的行動,政治或監管環境的不確定性增加對於加州天然氣配送公司來説,風險滯留資產無法恢復,以及我們採用新技術的能力;天氣、自然災害、流行病、事故、設備故障、爆炸、恐怖主義、信息系統中斷或其他幹擾我們的運營、損壞我們的設施或系統、導致有害材料或火災釋放或使我們承擔損害賠償責任、罰款和罰款責任的事件,其中一些可能無法通過監管機制或保險來彌補或可能影響我們獲得令人滿意的負擔得起的保險的能力; 的可用性電力、天然氣和天然氣儲存容量,包括因輸電網、管道系統故障或限制從儲存設施提取天然氣而造成的中斷;Oncor Electric Delivery Company LLC(Oncor)根據監管和治理要求和承諾(包括安科獨立董事或少數股東的行動)減少或取消其季度分紅的能力;以及其他不確定性,其中一些不確定性難以預測,甚至超出了我們的範圍控制。
森普拉向美國證券交易委員會(SEC)提交的報告進一步討論了這些風險和不確定性。這些報告可通過EDGAR系統在美國證券交易委員會的網站sec.gov和森普拉的網站sempra.com上免費獲得。投資者不應過度依賴任何前瞻性陳述。
森普拉基礎設施、森普拉基礎設施合作伙伴、德克薩斯州森普拉、德克薩斯州森普拉公用事業、Oncor和Infraestructura Energética Nova、S.A.P.I. de C.V.(ieNova)與加州公用事業公司 SDG&E 或 SocalGas 以及森普拉基礎設施、森普拉基礎設施合作伙伴、德克薩斯州森普拉公用事業、Oncor和ienova不是同一個公司不受CPUC的監管。
本新聞稿中的任何網站引用均不是活躍的超鏈接,任何此類網站上包含或可通過其訪問的信息不是,也不應被視為本文檔的一部分。
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森普拉 |
表 A |
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簡明合併運營報表 |
(以百萬美元計,每股金額除外;以千股為單位) | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未經審計) |
收入 | | | | | | | |
公用事業: | | | | | | | |
天然氣 | $ | 1,488 | | | $ | 1,587 | | | $ | 7,560 | | | $ | 5,611 | |
電動 | 1,250 | | | 1,357 | | | 3,331 | | | 3,663 | |
能源相關業務 | 596 | | | 673 | | | 2,338 | | | 1,710 | |
總收入 | 3,334 | | | 3,617 | | | 13,229 | | | 10,984 | |
| | | | | | | |
支出和其他收入 | | | | | | | |
公用事業: | | | | | | | |
天然氣成本 | (260) | | | (505) | | | (3,254) | | | (1,835) | |
電燃料和購買電力的成本 | (183) | | | (307) | | | (385) | | | (763) | |
能源相關業務銷售成本 | (163) | | | (340) | | | (437) | | | (764) | |
操作和維護 | (1,383) | | | (1,206) | | | (3,958) | | | (3,454) | |
阿里索峽谷的訴訟和監管事宜 | — | | | (122) | | | — | | | (259) | |
折舊和攤銷 | (563) | | | (506) | | | (1,651) | | | (1,500) | |
特許經營費和其他税費 | (169) | | | (162) | | | (509) | | | (474) | |
其他收入(支出),淨額 | 3 | | | (40) | | | 75 | | | (3) | |
利息收入 | 19 | | | 18 | | | 60 | | | 58 | |
利息支出 | (312) | | | (282) | | | (995) | | | (796) | |
所得税和股權收益前的收入 | 323 | | | 165 | | | 2,175 | | | 1,194 | |
所得税優惠(費用) | 52 | | | (21) | | | (499) | | | (435) | |
股權收益 | 479 | | | 417 | | | 1,086 | | | 1,118 | |
淨收入 | 854 | | | 561 | | | 2,762 | | | 1,877 | |
歸屬於非控股權益的收益 | (122) | | | (65) | | | (435) | | | (187) | |
優先股息 | (11) | | | (11) | | | (33) | | | (33) | |
子公司的優先股息 | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
歸屬於普通股的收益 | $ | 721 | | | $ | 485 | | | $ | 2,293 | | | $ | 1,656 | |
| | | | | | | |
普通股每股基本收益(EPS): | | | | | | | |
收益 | $ | 1.14 | | | $ | 0.77 | | | $ | 3.64 | | | $ | 2.63 | |
已發行普通股的加權平均值 | 630,036 | | | 629,447 | | | 629,963 | | | 630,603 | |
| | | | | | | |
攤薄每股收益: | | | | | | | |
收益 | $ | 1.14 | | | $ | 0.77 | | | $ | 3.63 | | | $ | 2.62 | |
已發行普通股的加權平均值 | 632,324 | | | 632,175 | | | 632,231 | | | 632,914 | |
森普拉
表 A(續)
森普拉調整後收益與森普拉公認會計準則收益的對賬(未經審計)
森普拉調整後收益和調整後每股收益在2023年和2022年不包括以下項目(扣除所得税和非控股權益(NCI),如適用):
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月:
▪ 外匯和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣狀況造成的3,600萬美元影響
截至2022年9月30日的三個月:
▪ 與南加州天然氣公司(SocalGas)的阿里索峽谷天然氣儲存設施訴訟和監管事項相關的影響(1.01)億美元
▪ 外匯和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣狀況造成的200萬美元影響
▪ 大宗商品衍生品未實現淨虧損(3,800萬美元)
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月:
▪ 投資Oncor Electric Delivery Holdings Company LLC(Oncor Holdings)所造成的(4,400)萬美元股權損失,這與註銷德克薩斯州公用事業委員會(PUCT)在安科電氣交付公司有限責任公司(Oncor)的全面基準利率審查中下達的最終命令所產生的基準利率減免有關
▪ 外匯和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣狀況的影響(1.66)億美元
▪ 大宗商品衍生品未實現淨收益3.19億美元
▪ 與亞瑟港液化天然氣液化項目(賓夕法尼亞液化天然氣第一階段項目)初始階段相關的或有利率互換產生的未實現淨虧損(1,700萬美元)
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月:
▪ 與 SocalGas 的 Aliso Canyon 天然氣儲存設施訴訟和監管事項相關的影響 (1.99) 億美元
▪ 外幣和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣狀況的影響(8900萬美元)
▪ 大宗商品衍生品未實現淨虧損(1.08)億美元
▪ 與我們的無限期再投資主張變更相關的遞延所得税支出(1.2)億美元,這是在獲得監管部門批准以完成向阿布扎比投資管理局(ADIA)出售森普拉基礎設施合夥人有限責任公司(SI Partners)10%NCI所需的批准方面取得進展的結果
森普拉調整後收益和調整後每股收益是非公認會計準則財務指標(GAAP代表美利堅合眾國公認的會計原則)。這些非公認會計準則財務指標不包括通常與我們的持續業務活動無關和/或本質上不經常出現的重要項目。這些非公認會計準則財務指標還排除了外幣和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣頭寸的影響,以及大宗商品衍生品的未實現淨收益和虧損,我們預計這些收益和損失將在未來時期發生,並且每個時期之間可能會有很大差異。排除這些項目對管理層和投資者很有用,因為它可以將森普拉的業務運營表現與之前和未來時期的業績進行有意義的比較。非公認會計準則財務指標是補充信息,應在根據公認會計原則編制的信息之外予以考慮,但不能替代這些信息。下表將這些非公認會計準則財務指標與森普拉GAAP收益和GAAP每股收益進行了對比,我們認為森普拉公認會計準則收益和GAAP每股收益是根據公認會計原則計算的最直接的可比財務指標。
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調整後收益與公認會計準則收益的對賬 |
(以百萬美元計,每股收益除外;以千股計) |
| | | 税前金額 | 所得税(福利)支出 (1) | 非控股權益 | 收益 | | 税前金額 | 所得税(福利)支出 (1) | 非控股權益 | 收益 |
| 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的三個月 |
| | | (未經審計) |
森普拉公認會計準則收益 | | | | $ | 721 | | | | | | $ | 485 | |
不包括的物品: | | | | | | | | | |
| 與阿里索峽谷訴訟和監管事項相關的影響 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | — | | | $ | 122 | | $ | (21) | | $ | — | | 101 | |
| 外幣和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣狀況的影響 | (3) | | (49) | | 16 | | (36) | | | 1 | | (4) | | 1 | | (2) | |
| 大宗商品衍生品的未實現(收益)淨虧損 | (2) | | 2 | | — | | — | | | 77 | | (17) | | (22) | | 38 | |
森普拉調整後收益 | | | | $ | 685 | | | | | | $ | 622 | |
| | | | | | | | | | |
攤薄每股收益: | | | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值,攤薄 | | | | 632,324 | | | | | | 632,175 | |
| 森普拉通用會計準則每股收益 | | | | $ | 1.14 | | | | | | $ | 0.77 | |
| 森普拉調整後的每股收益 | | | | $ | 1.08 | | | | | | $ | 0.98 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九個月 | | 截至2022年9月30日的九個月 |
| | | (未經審計) |
森普拉公認會計準則收益 | | | | $ | 2,293 | | | | | | $ | 1,656 | |
不包括的物品: | | | | | | | | | |
| 與阿里索峽谷訴訟和監管事項相關的影響 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | — | | | $ | 259 | | $ | (60) | | $ | — | | 199 | |
| 由於註銷了PUCT在Oncor的全面基準利率審查中下達的最終命令而導致的股權損失 | — | | — | | — | | 44 | | | — | | — | | — | | — | |
| 外幣和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣狀況的影響 | 40 | | 203 | | (77) | | 166 | | | 30 | | 80 | | (21) | | 89 | |
| 大宗商品衍生品的未實現(收益)淨虧損 | (630) | | 128 | | 183 | | (319) | | | 183 | | (42) | | (33) | | 108 | |
| 與賓夕法尼亞州液化天然氣第一階段項目相關的或有利率互換的未實現淨虧損 | 33 | | (6) | | (10) | | 17 | | | — | | — | | — | | — | |
| 與我們向ADIA出售NCI相關的無限期再投資主張變更相關的遞延所得税支出 | — | | — | | — | | — | | | — | | 120 | | — | | 120 | |
森普拉調整後收益 | | | | $ | 2,201 | | | | | | $ | 2,172 | |
| | | | | | | | | | |
攤薄每股收益: | | | | | | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值,攤薄 | | | | 632,231 | | | | | | 632,914 | |
| 森普拉通用會計準則每股收益 | | | | $ | 3.63 | | | | | | $ | 2.62 | |
| 森普拉調整後的每股收益 | | | | $ | 3.48 | | | | | | $ | 3.43 | |
(1) 除僅屬於所得税的調整外,税前金額的所得税主要根據適用的法定税率計算。我們記錄了扣除所得税後的投資Oncor Holdings的股權損失。
森普拉
表 A(續)
森普拉2023年調整後的每股收益指導區間與森普拉2023年GAAP每股收益指導區間的對賬(未經審計)
森普拉2023年調整後的每股收益指導區間為4.30美元至4.60美元,不包括以下項目(扣除所得税和NCI(如果適用)的影響):
▪ 投資Oncor Holdings造成的4,400萬美元股權虧損與註銷PUCT在Oncor綜合基準利率審查中的最終訂單導致的基準利率減免有關
▪ 外匯和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣狀況的影響(1.66)億美元
▪ 大宗商品衍生品未實現淨收益3.19億美元
▪ 與賓夕法尼亞州液化天然氣第一階段項目相關的或有利率互換產生的未實現淨虧損(1,700萬美元)
森普拉2023年調整後每股收益指引是一項非公認會計準則財務指標。該非公認會計準則財務指標不包括通常與我們的持續業務活動無關和/或本質上不經常出現的重要項目。這項非公認會計準則財務指標還排除了外幣和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣頭寸的影響,以及大宗商品衍生品的未實現淨收益和虧損,我們預計這些收益和損失將在未來時期發生,並且每個時期之間可能會有很大差異。排除這些項目對管理層和投資者很有用,因為它可以將森普拉的業務運營表現與之前和未來時期的業績進行有意義的比較。森普拉2023年調整後的每股收益指導區間不應被視為森普拉2023年GAAP每股收益指導區間的替代方案。非公認會計準則財務指標是補充信息,應在根據公認會計原則編制的信息之外予以考慮,但不能替代這些信息。下表對森普拉2023年調整後每股收益指導區間與森普拉2023年GAAP每股收益指導區間進行了對比,我們認為這是根據公認會計原則計算的最直接可比的財務指標。
| | | | | | | | | | | |
調整後的每股收益指導區間與公認會計準則每股收益指導區間的對賬 |
|
| 2023 年全年 |
森普拉公認會計準則每股收益指導區間 | $ | 4.44 | | 到 | $ | 4.74 | |
不包括的物品: | | | |
由於註銷了PUCT在Oncor的全面基準利率審查中下達的最終命令而導致的股權損失 | 0.07 | | | 0.07 | |
外幣和通貨膨脹對我們在墨西哥的貨幣狀況的影響 | 0.26 | | | 0.26 | |
大宗商品衍生品的未實現淨收益 | (0.50) | | | (0.50) | |
與賓夕法尼亞州液化天然氣第一階段項目相關的或有利率互換的未實現淨虧損 | 0.03 | | | 0.03 | |
森普拉調整後的每股收益指導區間 | $ | 4.30 | | 到 | $ | 4.60 | |
攤薄後已發行普通股的加權平均值(百萬) | | | 632 | |
| | | | | | | | | | | |
森普拉 |
表 B |
| | | |
簡明的合併資產負債表 |
(百萬美元) | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,149 | | | $ | 370 | |
限制性現金 | 238 | | | 40 | |
應收賬款——貿易,淨額 | 1,939 | | | 2,635 | |
應收賬款——其他,淨額 | 498 | | | 685 | |
未合併的附屬公司應付款 | 42 | | | 54 | |
應收所得税 | 72 | | | 113 | |
庫存 | 451 | | | 403 | |
預付費用 | 325 | | | 268 | |
監管資產 | 190 | | | 351 | |
固定價格合約和其他衍生品 | 201 | | | 803 | |
温室氣體補貼 | 144 | | | 141 | |
其他流動資產 | 61 | | | 49 | |
流動資產總額 | 5,310 | | | 5,912 | |
| | | |
其他資產: | | | |
限制性現金 | 104 | | | 52 | |
監管資產 | 3,277 | | | 2,588 | |
温室氣體補貼 | 1,219 | | | 796 | |
核退役信託基金 | 827 | | | 841 | |
支持某些福利計劃的專用資產 | 513 | | | 505 | |
遞延所得税 | 155 | | | 135 | |
使用權資產-經營租賃 | 721 | | | 655 | |
投資 Oncor Holdings | 14,148 | | | 13,665 | |
其他投資 | 2,208 | | | 2,012 | |
善意 | 1,602 | | | 1,602 | |
其他無形資產 | 324 | | | 344 | |
野火基金 | 281 | | | 303 | |
其他長期資產 | 1,874 | | | 1,382 | |
其他資產總額 | 27,253 | | | 24,880 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 53,172 | | | 47,782 | |
總資產 | $ | 85,735 | | | $ | 78,574 | |
(1) 源自經審計的財務報表。
| | | | | | | | | | | |
森普拉 |
表 B(續) |
| | | |
簡明的合併資產負債表(續) |
(百萬美元) | | | |
| 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022(1) |
| (未經審計) | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 1,977 | | | $ | 3,352 | |
應付賬款 — 貿易 | 2,234 | | | 1,994 | |
應付賬款——其他 | 219 | | | 275 | |
由於未合併的附屬公司 | 5 | | | — | |
應付股息和應付利息 | 734 | | | 621 | |
應計薪酬和福利 | 496 | | | 484 | |
監管負債 | 529 | | | 504 | |
長期債務和融資租賃的當前部分 | 974 | | | 1,019 | |
為阿里索峽谷費用儲備 | 126 | | | 129 | |
温室氣體義務 | 144 | | | 141 | |
其他流動負債 | 1,327 | | | 1,380 | |
流動負債總額 | 8,765 | | | 9,899 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 27,703 | | | 24,548 | |
| | | |
遞延貸項和其他負債: | | | |
由於未合併的附屬公司 | 303 | | | 301 | |
監管負債 | 3,468 | | | 3,341 | |
温室氣體義務 | 942 | | | 565 | |
養老金和其他退休後福利計劃債務,扣除計劃資產 | 309 | | | 410 | |
遞延所得税 | 5,095 | | | 4,591 | |
資產報廢債務 | 3,584 | | | 3,546 | |
遞延貸項及其他 | 2,308 | | | 2,117 | |
遞延貸項和其他負債總額 | 16,009 | | | 14,871 | |
股權: | | | |
森普拉股東權益 | 28,238 | | | 27,115 | |
子公司的優先股 | 20 | | | 20 | |
其他非控股權益 | 5,000 | | | 2,121 | |
權益總額 | 33,258 | | | 29,256 | |
負債和權益總額 | $ | 85,735 | | | $ | 78,574 | |
(1) 源自經審計的財務報表。
| | | | | | | | | | | |
森普拉 |
表 C |
| | | |
簡明的合併現金流量表 |
(百萬美元) | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
| (未經審計) |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 2,762 | | | $ | 1,877 | |
為將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | 646 | | | 1,193 | |
為阿里索峽谷費用儲備 | (3) | | | (1,835) | |
其他營運資金組成部分的淨變動 | 1,613 | | | (267) | |
阿里索峽谷費用的應收保險 | — | | | 350 | |
投資分配 | 668 | | | 643 | |
其他非流動資產和負債的變化,淨額 | (557) | | | (506) | |
經營活動提供的淨現金 | 5,129 | | | 1,455 | |
| | | |
來自投資活動的現金流 | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (6,074) | | | (3,540) | |
投資支出 | (281) | | | (275) | |
購買核退役和其他信託資產 | (462) | | | (530) | |
出售核退役和其他信託資產的收益 | 503 | | | 530 | |
向未合併的關聯公司償還預付款 | — | | | 626 | |
其他 | 10 | | | 6 | |
用於投資活動的淨現金 | (6,304) | | | (3,183) | |
| | | |
來自融資活動的現金流量 | | | |
已支付的普通股股息 | (1,109) | | | (1,070) | |
已支付的優先股息 | (22) | | | (22) | |
普通股的發行 | — | | | 4 | |
回購普通股 | (32) | | | (478) | |
債務發行(到期日超過90天) | 6,911 | | | 6,711 | |
債務(到期日超過 90 天)和融資租賃的付款 | (6,018) | | | (3,365) | |
短期債務的增加(減少),淨額 | 629 | | | (1,438) | |
來自未合併關聯公司的預付款 | 31 | | | 28 | |
出售非控股權益的收益 | 1,238 | | | 1,732 | |
對非控股權益的分配 | (289) | | | (146) | |
來自非控股權益的出資 | 1,036 | | | 15 | |
跨幣種掉期的結算 | (99) | | | — | |
其他 | (78) | | | (35) | |
融資活動提供的淨現金 | 2,198 | | | 1,936 | |
| | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 6 | | | (3) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金的增加 | 1,029 | | | 205 | |
現金、現金等價物和限制性現金,1 月 1 日 | 462 | | | 581 | |
現金、現金等價物和限制性現金,9月30日 | $ | 1,491 | | | $ | 786 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
森普拉 |
表 D |
| | | | | | | |
分部收益(虧損)和資本支出和投資 |
(百萬美元) |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未經審計) |
歸屬於普通股的收益(虧損) | | | | |
SDG&E | $ | 274 | | | $ | 271 | | | $ | 716 | | | $ | 681 | |
SocalGas | 16 | | | (82) | | | 531 | | | 339 | |
森普拉德克薩斯公用事業 | 305 | | | 256 | | | 548 | | | 604 | |
森普拉基礎設施 | 223 | | | 114 | | | 746 | | | 392 | |
家長和其他 | (97) | | | (74) | | | (248) | | | (360) | |
總計 | $ | 721 | | | $ | 485 | | | $ | 2,293 | | | $ | 1,656 | |
| | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (未經審計) |
資本支出和投資 | | | | |
SDG&E | $ | 654 | | | $ | 561 | | | $ | 1,893 | | | $ | 1,651 | |
SocalGas | 490 | | | 463 | | | 1,451 | | | 1,394 | |
森普拉德克薩斯公用事業 | 92 | | | 85 | | | 270 | | | 256 | |
森普拉基礎設施 | 652 | | | 162 | | | 2,736 | | | 508 | |
家長和其他 | 1 | | | 2 | | | 5 | | | 6 | |
總計 | $ | 1,889 | | | $ | 1,273 | | | $ | 6,355 | | | $ | 3,815 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
森普拉 |
表 E |
| | | | |
其他運營統計數據 | | | | |
| | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (未經審計) |
水電費 | | | | | | | |
SDG&E 和 SocalGas | | | | | | | |
天然氣銷售(十億立方英尺)(1) | 55 | | | 53 | | | 280 | | | 240 | |
運輸(Bcf)(1) | 165 | | | 180 | | | 438 | | | 462 | |
總交付量 (Bcf) (1) | 220 | | | 233 | | | 718 | | | 702 | |
| | | | | | | |
燃氣客户儀表總數(千台) | | | | | 7,047 | | | 7,031 | |
| | | | | | | | |
SDG&E | | | | | | | |
電力銷售(百萬千瓦時)(1) | 1,075 | | | 2,121 | | | 3,645 | | | 6,085 | |
社區選擇彙總和直接訪問(百萬千瓦時)(2) | 3,472 | | | 3,106 | | | 9,001 | | | 7,135 | |
總交付量(百萬千瓦時)(1) | 4,547 | | | 5,227 | | | 12,646 | | | 13,220 | |
| | | | | | | |
電氣客户儀表總數(千台) | | | | | 1,515 | | | 1,502 | |
| | | | | | | |
Oncor (3) | | | | | | | |
總交付量(百萬千瓦時) | 47,736 | | | 44,040 | | | 120,571 | | | 115,580 | |
電氣客户儀表總數(千台) | | | | | 3,953 | | | 3,881 | |
| | | | | | | |
Ecogas | | | | | | | |
天然氣銷售額(十億立方英尺) | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 3 | |
天然氣客户儀表(千台) | | | | | 155 | | | 147 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
能源相關業務 | | | | | | | |
森普拉基礎設施 | | | | | | | |
墨西卡利熱電(百萬千瓦時) | 1,105 | | | 1,019 | | | 2,022 | | | 2,268 | |
風能和太陽能(百萬千瓦時)(1) | 827 | | | 688 | | | 2,525 | | | 2,347 | |
|
|
|
(1) 包括公司間銷售。
(2) SDG&E領土內的多個司法管轄區已經實施了社區選擇彙總,包括2022年的聖地亞哥市。其他司法管轄區正在實施或考慮實施社區選擇彙總。
(3) 包括Oncor100%的電力輸送和客户電錶,通過對Oncor Holdings的投資,我們間接持有其中80.25%的權益。