美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的報告

2024 年 3 月

委員會文件編號：001-09531

西班牙電信，S.A.

（將註冊人姓名翻譯成英文）

西班牙電信區，Ronda de la Comunicacion s/n，

28050 西班牙馬德里

+34 91-482 87 00

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告：

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：

西班牙電信，S.A.

目錄

此處所含信息不得全部或部分在出版或分發會違反這些國家的相關法律規定的任何國家、向其境內或從這些國家發佈或分發。

根據證券市場立法，西班牙電信有限公司（以下簡稱西班牙電信）特此通報以下內容：

其他相關信息

西班牙電信執行委員會已決定通過西班牙電信本地服務有限公司（“投標人”）（西班牙電信的直接全資子公司）提出公開退市收購要約，目的是收購西班牙電信尚未直接或間接持有的西班牙電信德國控股股份公司（“德國電信”）的股份（“退市要約”）。因此，最多168,076,494股西班牙電信德國股份（相當於西班牙電信德國公司股本和投票權的約5.65％）可以接受退市要約，這相當於西班牙電信集團尚未持有的德國電信股份。

除名要約將採用公開招標要約的結構，不受任何成交條件的約束。向德國西班牙電信股東提供的對價為每股現金2.35歐元。西班牙電信擁有支付最高總報酬所需的資金。西班牙電信認為，退市要約為西班牙電信德國所有剩餘股東提供了又一個機會，使他們能夠以誘人的價格獲得流動性。

此外，投標人今天與德國西班牙電信簽訂了一項協議，在該協議中，西班牙電信德國承諾支持西班牙電信德國退市。除名生效後，西班牙電信德國公司股票在法蘭克福證券交易所監管市場上的交易將停止，這可能會導致德國電信股票的流動性和價格供應從那時起進一步受到限制，從而可能導致股價下跌。除名還將減少德國電信的財務報告義務，因為德國電信將不再有義務遵守適用於上市公司的財務報告義務。

退市要約的接受期將從預計於2024年3月下旬/4月初發布的要約文件發佈之日開始。退市要約（預計在2024年4月下旬/5月初）將在接受期到期後毫不拖延地結算。德國電信年度股東大會也將就2023財年德國電信股息的分配問題做出決定，該大會將在退市要約結算幾周後舉行，不早於2024年6月中旬。

退市要約的具體特徵和條款將在相關的要約文件中列出，該文件將在德國聯邦金融監管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）審查和批准後發佈。

同樣，我們特此通知，投標人和西班牙電信已通知德國電信，除了已經確認的2023財年每股0.18歐元股息外，他們目前不打算支持股息支付。投標人和西班牙電信打算與德國西班牙電信管理團隊共同評估德國電信在一段時間內的分紅政策，

前提是投標人和西班牙電信目前都不認為將來需要支付超過法律要求的最低限度的股息。

有關退市要約的更多信息按德國法律規定的方式在今天發佈的公告中列出。隨函附上該公告的英文譯本，以供參考。

最後，投標人和西班牙電信無意實施支配協議和/或損益轉讓協議，也無意啟動擠出計劃。

2024 年 3 月 7 日在馬德里

重要通知：

本公告僅供參考，既不代表收購或出售要約，也不代表購買、出售或投標德國西班牙電信股份的要約。德國聯邦金融監管局批准後，退市要約的完整條款將在要約文件中公佈。

此處所含信息不得全部或部分在、向其境內或從任何國家的出版或分發會違反這些國家的相關法律規定的國家發佈或分發。

根據《德國證券收購和收購法》（Wertpapierererbs-und übernahmegesetz — “WPüG”）第 10 條第 1 款和第 3 款以及《德國證券交易法》（Börsengesetz — “BörsG”）第 3 條第 1 款和第 3 款公佈了公開退市收購要約的決定

競標者：

西班牙電信本地服務有限公司

Adalperostrase 82-86

85737 伊斯馬寧

德國

根據HRB 287256在慕尼黑地方法院的商業登記處註冊

目標：

西班牙電信德國控股股份公司

Georg-Brauchle-Ring 50

80992 慕尼黑

德國

根據HRB 201055在慕尼黑地方法院的商業登記處註冊

ISIN: DE000A1J5RX9/WIN: A1J5RX

投標人提供的信息：

今天，即2024年3月7日，西班牙電信本地服務有限公司（“投標人”）決定根據第39條第2款向註冊辦事處在德國慕尼黑的西班牙電信德國控股股份公司（“德國電信”）的股東提出公開退市收購要約（opfentliches Deysting-Erwerbsangebot）。），收購投標人尚未直接持有的德國西班牙電信所有非面值註冊股份（“退市要約”），每股按比例佔總股本的1.00歐元德國電信（ISIN DE000A1J5RX9）（“西班牙電信德國股票”）。

對於每股投標的西班牙電信德國股票，投標人將根據要約文件中規定的最終條款提供2.35歐元的現金對價。西班牙電信股份公司和投標人認為，退市要約為西班牙電信德國所有剩餘股東以誘人的價格獲得流動性提供了又一個機會。

投標人是西班牙電信股份有限公司的直接全資子公司，註冊辦事處設在西班牙馬德里，目前持有德國電信約7.86％的股本和投票權。西班牙電信德國控股有限公司是西班牙電信股份公司的間接子公司，直接持有德國電信約69.22％的股本和投票權。西班牙電信股份有限公司直接持有德國電信約17.27％的股本和投票權的直接或間接持有德國電信約94.35％的股本和投票權。投標人與西班牙電信股份公司和西班牙電信德國控股有限公司簽訂了具有約束力的協議，在協議中，他們不可撤銷地承諾不接受他們持有的德國電信股份的退市要約。因此，預計德國電信最多有5.65％的股東可以接受退市要約。投標人和西班牙電信股份公司同意就重大決定進行密切協調，特別是在行使他們持有或歸屬的德國電信股份的表決權方面。

此外，投標人今天與德國電信簽訂了一項協議，其中德國電信承諾支持德國電信的退市，除其他外，在退市要約的接受期到期之前，根據第39條，申請撤銷西班牙電信德國公司股票在法蘭克福證券交易所監管市場上交易的許可第 2 段 börSG。

除名生效後，西班牙電信德國公司股票在法蘭克福證券交易所監管市場上的交易將停止，這可能會導致西班牙電信德國股票的流動性和價格供應受到進一步限制，這可能導致股價下跌。除名還將減少德國電信的財務報告義務，因為它將不再有義務遵守適用於上市公司的財務報告義務。

正如投標人於2023年12月5日發佈的與部分收購要約相關的要約文件中宣佈的那樣，投標人和西班牙電信股份公司打算在已經確認的2023財年每股0.18歐元股息的基礎上推動對當前德國電信分紅政策的修訂。投標人和西班牙電信股份公司已通知德國電信，除了已經確認的2023財年每股0.18歐元股息外，他們目前不打算支持股息支付。投標人和西班牙電信股份公司打算與德國西班牙電信管理層共同評估德國電信在一段時間內的股息政策

團隊，前提是投標人和西班牙電信公司目前都不認為將來需要支付超過法律要求的最低限度的股息。

退市要約的接受期將從預計於2024年3月下旬/4月初發布的要約文件發佈之日開始。錄取文件將規定約四周的錄取期（視法定延期申請而定）。在接受期到期後，退市要約的結算將毫不拖延地進行。退市要約預計將於2024年4月下旬/5月初結算。德國電信年度股東大會也將就2023財年德國電信股息的分配問題做出決定，該大會將在退市要約結算幾周後舉行，不早於2024年6月中旬。

退市優惠不受任何優惠條件的約束。投標人和西班牙電信股份公司無意實施控制協議和/或損益轉讓協議，也無意啟動擠出計劃。

退市要約將根據要約文件中規定的條款提出，該文件將由德國聯邦金融監管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht — BaFin）批准。要約文件和其他與退市要約相關的信息將在 https://www.td-offer.com 上提供。

重要通知：

本公告僅供參考，既不代表收購或出售要約，也不代表購買、出售或投標德國西班牙電信股份的要約。德國聯邦金融監管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht — BaFin）批准要約文件後，將在要約文件中公佈退市要約的完整條款以及有關退市要約的更多條款。在法律允許的範圍內，投標人保留更改除名要約最終條款中提及的條款的權利。

強烈建議德國電信的投資者和股東在要約文件發佈後儘快閲讀要約文件和與退市要約相關的任何其他相關文件，因為它們將包含重要信息。在適當的情況下，還建議投資者和股東尋求獨立建議，以接受有關退市要約的個人評估。

退市要約涉及德國證券公司（Aktiengesellschaft）的股份，將完全根據德意志聯邦共和國關於實施此類要約的法律和美國證券法的某些適用條款進行。在此基礎上籤訂的任何合同

除名優惠將完全受德意志聯邦共和國法律管轄，並將根據此類法律進行解釋。

投標人和/或根據第 2 條第 5 款第 1 和 3 句的含義與投標人共同行事的人員 WPüG 可以收購或安排收購西班牙電信德國電信股份，但要約文件發佈之前和/或在除牌要約仍開放供接受期間，前提是此類收購或收購安排符合適用的規定德國法律條款，特別是 WPüG，以及適用的條款根據1934年的《美國證券交易法》。這些購買可以按市場價格在證券交易所完成，也可以按協議條款在證券交易所之外完成。有關此類收購或收購安排的信息將以WPüG第23條第2款規定的形式披露（i）如果在要約文件發佈之前完成或完成，則將在要約公開接受期間進行披露；（ii）在要約開放供接受的時期內達成或完成，不具約束力的英文譯本將在投標人的網站上公佈，網址為 https:///www.td-offer.com。在德國公開的有關此類收購或安排的任何信息均可從美國獲取。

2024 年 3 月 7 日

西班牙電信本地服務有限公司

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。