附錄 99.1

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貝萊德成功為30億美元的優先票據定價

紐約,2024年3月5日,貝萊德公司(紐約證券交易所代碼:BLK)(貝萊德)今天成功定價了30億美元的債券 發行,其中包括三批優先無抵押票據(統稱為票據):

2029 年到期的 4.70% 票據的本金總額為 5 億美元

2034年到期的5.00%票據的本金總額為10億美元

2054年到期的5.25%票據的本金總額為15億美元

這些票據將由貝萊德的全資子公司貝萊德基金公司(貝萊德基金)發行,並將由貝萊德在優先無擔保的基礎上提供全額和 無條件擔保。貝萊德打算將此次發行的淨收益用於為貝萊德擬收購全球 基礎設施管理有限責任公司的業務和資產(GIP和GIP交易)的部分現金對價提供資金。如果GIP交易未完成,則在某些情況下,除了2054年到期的票據外,這些票據將需要進行特殊的強制性贖回(價格等於該類 系列票據本金總額的101%)。如果進行特別強制贖回,2054年票據的收益將用於一般公司用途,其中可能包括償還 未償債務。

此次發行預計將於2024年3月14日結束,但須滿足慣例成交條件 。

摩根士丹利公司有限責任公司、美銀證券有限公司、花旗集團環球市場公司和摩根大通證券有限責任公司擔任本次發行的聯合 賬面管理人。

本次發行是根據有效的貨架註冊聲明和招股説明書以及貝萊德基金和貝萊德向美國證券交易委員會(SEC)提交的相關的 初步招股説明書補充文件進行的。在投資之前,潛在投資者應閲讀招股説明書和相關的初步招股説明書 補充文件、上架註冊聲明以及貝萊德向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關貝萊德和本次發行的更多完整信息。

本次發行的招股説明書補充文件和相關招股説明書的副本可向摩根士丹利公司索取。有限責任公司免費電話(866)718-1649,美銀證券公司的免費電話(800)294-1322,花旗集團環球市場公司的免費電話(800)831-9146,摩根大通證券有限責任公司的免費電話(866)803-9204。

本新聞稿不構成 的賣出要約或購買任何證券(包括票據)的要約。根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法,在 註冊或獲得資格認證之前,在任何州或其他司法管轄區,如果此類要約、招標或出售為非法,則不得出售此處所述的證券。

關於貝萊德

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關於前瞻性陳述的特別説明

本新聞稿以及貝萊德可能發表的其他聲明可能包含《私人證券訴訟改革法》所指的有關貝萊德未來財務或業務業績、戰略或預期的前瞻性陳述 。前瞻性陳述通常由諸如 之類的詞語或短語來識別,例如趨勢、潛力、機會、管道、相信、舒適、期望、當前、意向、估計、 立場、假設、展望、繼續、保持、繼續、保持、尋求、實現以及類似的表達方式,或未來或條件動詞,如 如將、將來、應該、可能和類似的表達方式。


貝萊德警告説,前瞻性陳述受許多假設、風險和 不確定性的影響,這些假設、風險和 不確定性會隨着時間的推移而變化。前瞻性陳述僅代表其發表之日,貝萊德對前瞻性陳述不承擔任何責任,也不承諾更新前瞻性陳述。實際業績可能與前瞻性陳述中預期的 存在重大差異,未來業績可能與歷史表現存在重大差異。

貝萊德此前 在其美國證券交易委員會的報告中披露了風險因素。這些風險因素以及本新聞稿其他地方確定的風險因素可能導致實際業績與前瞻性陳述或歷史表現存在重大差異,包括: (1) 商業計劃和戰略的引入、撤出、成功和時機;(2) 政治、經濟或行業條件、利率環境、外匯匯率或金融和 資本市場的變化和波動,這可能導致產品或服務需求的變化在以下資產的價值中管理;(3) 貝萊德投資產品的相對和絕對投資表現; (4) 貝萊德開發滿足客户偏好的新產品和服務的能力;(5) 競爭加劇的影響;(6) 未來收購或資產剝離的影響,包括收購GIP; (7) 貝萊德成功整合收購業務(包括GIP)的能力;(8)與GIP交易相關的風險,包括 GIP 交易無法完成的可能性、未能滿足收盤價的可能性 條件、GIP 交易產生的預期協同效應和價值創造可能無法實現或無法在預期時間內實現,以及與 GIP 交易中斷相關的業務和運營關係的影響;(9) 法律訴訟的不利解決;(10) 任何股票回購的範圍和時機;(11) 技術變革的影響、範圍和時機以及 知識的充足性財產、數據、信息和網絡安全保護;(12) 未能有效管理人工智能的開發和使用;(13) 試圖規避貝萊德的運營控制環境 或與貝萊德操作系統相關的潛在人為錯誤;(14) 立法和監管行動和改革、政府機構的監管、監督或執法行動以及與貝萊德相關的政府 審查的影響;(15) 任何此類變更前的法律和政策變化以及不確定性;(16) 任何未能有效管理的失誤利益衝突;(17) 損害賠償貝萊德的聲譽;(18) 利益相關者越來越關注 事項;(19) 地緣政治動盪、恐怖活動、內戰或國際敵對行動以及貝萊德無法控制的其他事件,包括戰爭、自然災害和健康危機,這些事件 可能對總體經濟、國內和當地金融和資本市場、特定行業或貝萊德造成不利影響;(20) 貝萊德的業務、產品、運營和客户面臨的氣候相關風險;(20) 貝萊德的業務、產品、運營和客户面臨的氣候相關風險;(20) 貝萊德的業務、產品、運營和客户面臨的氣候相關風險;(20) 貝萊德的業務、產品、運營和客户面臨的氣候相關風險;(20) 貝萊德的業務、產品、運營和客户面臨的氣候相關風險;(21) 吸引、培訓和留住高素質的能力,以及多元化的專業人士;(22)貝萊德經濟投資賬面價值的波動;(23)税收立法變化的影響,包括所得税、工資税和 交易税以及產品税,這可能會影響客户的價值主張,總體而言,也影響公司的税收狀況;(24)貝萊德成功談判分銷安排和維持其產品的 分銷渠道;(25)貝萊德主要第三方提供商的失敗 Rock 履行對公司的義務;(26)與貝萊德主要 技術合作夥伴關係相關的運營、技術和監管風險;(27) 其職能是貝萊德交易所交易基金平臺不可或缺的第三方運營受到的任何干擾;(28) 貝萊德選擇不時為其產品提供支持的影響以及與證券貸款或其他賠償義務相關的任何潛在責任;(29) 其他金融問題、不穩定或失敗的影響機構或 的失敗或負面表現其他金融機構提供的產品。

貝萊德關於10K表的年度報告以及貝萊德隨後向美國證券交易委員會提交的文件 更詳細地討論了這些因素,並確定了可能影響前瞻性陳述的其他因素。

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