美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
貝萊德公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
交易所名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01 其他活動。
2024年3月5日，貝萊德公司（“貝萊德”）及其全資子公司貝萊德基金公司與摩根士丹利公司簽訂了承保協議（“承保協議”）。有限責任公司、美銀證券有限公司、花旗集團環球市場公司和摩根大通證券有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表，根據這些承銷商，貝萊德基金同意向承銷商出售本金總額為5億美元的2029年到期的4.700％的票據、2034年到期的5.000％票據的總本金額和15億美元的本金總額為5.250％ 根據表格上的註冊聲明，承銷商轉售的2054年到期票據（統稱 “票據”）（“發行”）S-3（文件 編號 333-255156），最初於2021年4月9日向美國證券交易委員會（“委員會”）提交，經2024年2月20日向委員會提交的生效後第1號修正案修訂。這些票據預計將於2024年3月14日左右發行，但須遵守慣例成交條件。
這些票據將是貝萊德基金的無抵押和非次級債務，並將由貝萊德在優先無抵押的基礎上提供全額和無條件的擔保。本次發行的淨收益將用於為貝萊德擬收購全球基礎設施管理有限責任公司的業務和資產（此處稱為 “GIP交易”）的部分現金對價提供資金。貝萊德目前預計GIP交易將在2024年第三季度完成。本次發行不以GIP交易完成為條件。如果GIP交易未完成，則在某些情況下，除了2054年到期的5.250％的票據外，這些票據將需要進行特別的強制性贖回（價格等於此類票據本金總額的101％）。
承銷商及其關聯公司已經為貝萊德提供了投資銀行、商業貸款、財務諮詢和其他服務，並將來可能會提供這些服務。承銷商已收到這些服務的慣常費用和開支。特別是，某些承銷商和/或其關聯公司是貝萊德商業票據計劃下的交易商。此外，某些承銷商和/或其關聯公司是貝萊德50億美元循環信貸額度下的貸款人，該額度將於2028年到期。
上述承保協議摘要參照承保協議的全文進行了限定，該協議作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
2024年3月5日，貝萊德還發布了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。
第 9.01 項財務報表和附錄。
(d) 展品
| 1.1 | 貝萊德基金公司、貝萊德公司和摩根士丹利公司於2024年3月5日簽訂的承保協議。有限責任公司、美銀證券有限公司、花旗集團環球市場公司和摩根大通證券有限責任公司為其中提到的幾家承銷商的代表。 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2024年3月5日。 | |
| 104 | 封面交互式日期文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 貝萊德公司 | ||
| （註冊人） | ||
| 來自： | /s/ R. Andrew Dickson III | |
| R. Andrew Dickson 三世 | ||
| 董事總經理兼公司祕書 | ||
日期：2024 年 3 月 6 日