BG-20240301
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美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
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表格8-K
___________________________________
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

2024年3月1日
報告日期(最早報告的事件日期)
___________________________________
Bunge Global SA
(註冊人的確切姓名載於其章程)
___________________________________
瑞士
(成立為法團的狀況)
000-56607
(委員會文件編號)
98-1743397
(美國國税局僱主識別號碼)
弗洛裏桑特13號路,
1206日內瓦, 瑞士
不適用
(主要執行機構地址和郵政編碼)
(郵政編碼)
汀布萊克莊園公園路1391號
密蘇裏州切斯特菲爾德
 63017
(公司總部地址)
(郵政編碼)
(314) 292-2000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請勾選下面相應的框:

根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題
交易符號
註冊的每個交易所的名稱
記名股票,每股面值0.01美元BG紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司*
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。



項目1.01訂立實質性最終協議

BLFC-JPM循環信貸協議

2024年3月1日,Bunge Limited Finance Corp.(“BLFC),是Bunge Global SA(邦奇“),簽訂了一份32億美元的5年期無擔保循環信貸協議BLFC-JPM循環信貸協議在BLFC中,作為借款人,摩根大通銀行作為管理代理,三井住友銀行作為銀團代理,花旗銀行和農業信貸銀行作為共同文件代理和某些貸款方(BLFC-JPM貸款人“)。在貝爾斯登-摩根大通循環信貸協議結束之日及之後,可提取總額為19.5億美元的經常承付款項,以及總額為12.5億美元的增量承付款項(“遞增承付款“)可在邦吉完成收購Viterra Limited之日及之後提取,但須滿足若干條件,並可在若干情況下注銷,每項條件均載於BLFC-JPM循環信貸協議所載。經行政代理同意,BLFC可不時要求現有的一家或多家BLFC-JPM貸款人或新貸款人根據BLFC-JPM循環信貸協議中規定的手風琴條款,將總承諾額增加至多15億美元。BLFC-JPM循環信貸協議將於2029年3月1日到期。BLFC有權要求將BLFC-JPM循環信貸協議的到期日再延長兩個一年期。每一家BLFC-JPM貸款人可自行決定同意任何此類延期請求。BLFC可將BLFC-JPM循環信貸協議下的借款收益用於一般企業用途。BLFC-JPM循環信貸協議取代了現有的19.5億美元的5年期循環信貸協議,該協議於2023年6月21日首次修訂和重新啟動。終止BLFC-JPM循環信貸協議“),作為借款人的BLFC、作為行政代理的JPMorgan Chase Bank,N.A.以及原定於2026年7月16日到期的某些貸款方,根據其條款於2024年3月1日終止。在終止之日,根據終止的BLFC-JPM循環信貸協議,沒有未償還的借款。*

BLFC-JPM循環信貸協議下的借款將根據BLFC的選擇,按每日簡單擔保隔夜融資利率(“軟性“)加上SOFR調整和BLFC-JPM循環信貸協議中定義的適用保證金,並將基於Bunge的長期無擔保債務評級。根據BLFC-JPM循環信貸協議,未支取的金額須根據Bunge的長期無擔保債務評級,按季度平均未支取部分支付承諾費。

BLFC-JPM循環信貸協議包含某些慣例陳述和擔保以及肯定和否定契約,其中包括對BLFC產生留置權、產生債務、或從事合併、合併、合併或合資企業以及慣例違約事件的能力的某些限制。

BLFC根據BLFC-JPM循環信貸協議承擔的義務由Bunge根據日期為2024年3月1日的單獨擔保(“BLFC-JPM保證“)。BLFC-JPM擔保,以及其他慣例公約,要求Bunge保持特定的最低綜合流動資產總額與調整後的流動負債總額比率,最高綜合調整後淨債務與綜合調整後資本比率,以及最高擔保債務餘額。

BFE歐洲循環信貸協議

2024年3月1日,邦吉金融歐洲公司(Bunge Finance Europe B.V.BFE邦吉的全資附屬公司)行使其現有無擔保三年期循環信貸協議(經修訂)中所載的手風琴條款。BFE歐洲循環信貸安排協議在BFE中,作為借款方、作為代理人的法國農業信貸銀行和投資銀行以及某些貸款方(BFE貸款人“)根據手風琴增加證書(”BFE手風琴增值證“)和《BFE歐洲循環信貸安排協議》修正案(《BFE第一修正案“),總額為17.5億元(”額外承諾“)自Bunge完成對Viterra Limited的收購(”手風琴增加日期“)。在手風琴增加日期及之後,BFE歐洲循環信貸融資協議下的可用承諾總額將為35億美元,但須視BFE歐洲循環信貸融資協議所述在某些情況下取消額外承諾而定。BFE歐洲循環信貸安排協議將於2026年10月6日到期。BFE有權要求將BFE歐洲循環信貸融資協議的到期日再延長兩個一年。每家BFE貸款人可自行決定同意任何此類延期請求。BFE可將根據BFE歐洲循環信貸安排協議借款所得款項用於一般企業用途。




BFE歐洲循環信貸融資協議下的借款將根據BFE的選擇,按每日簡單或定期SOFR計息,外加信用利差調整,根據所選利息期的期限從0.05%到0.25%不等,外加保證金,根據Bunge的長期無擔保債務評級,從0.25%到0.90%不等。適用的利潤率還取決於與某些可持續發展標準相關的某些溢價或折扣,包括但不限於基於科學的目標(SBTS),這些目標定義了邦吉在其運營中的氣候目標,以及在2025年消除供應鏈中森林砍伐的承諾。BFE歐洲循環信貸融資協議下仍未提取的金額以及在Bunge收購Viterra Limited之前的額外承諾,須繳納按季度拖欠的承諾費,費率為上述保證金的35%,該承諾費將根據每個該等季度付款日的評級水平而有所不同。BFE還將支付0.10%至0.40%的費用,這取決於BFE對BFE歐洲循環信貸安排協議的利用。

BFE歐洲循環信貸融資協議包含某些慣常陳述和保證,以及肯定和否定契約,包括對BFE產生留置權、產生債務、或從事合併、合併、合併或合資企業的能力以及慣常違約事件的某些限制。

BFE在BFE歐洲循環信貸融資協議下的義務由Bunge根據日期為2024年3月1日的單獨的首次修訂和重新簽署的擔保(經修訂的BFE保證“)。在其他慣例公約中,BFE保證要求Bunge保持特定的最低綜合流動資產總額與調整後的綜合流動負債總額比率、最高綜合調整後淨債務與綜合調整後資本比率以及最高擔保債務餘額。

BLFC-JPM循環信貸協議及BFE歐洲循環信貸融資協議項下的若干貸款人及/或其聯屬公司不時與Bunge、BLFC、BFE或Bunge的其他附屬公司有關係,包括作為代理及某些現有或先前信貸安排下的貸款人,或涉及提供金融或其他諮詢服務,包括現金管理、投資銀行及經紀服務。這些代理和貸款人或其各自的關聯公司已經收到並可能在未來收到這些服務的慣常本金和利息付款、費用和開支。

前述對BLFC-JPM循環信貸協議、BLFC-JPM擔保、BFE手風琴增加證書、BFE第一修正案、BFE歐洲循環信貸融資協議和BFE擔保的描述並不是完整的,它們通過參考分別作為附件10.1、10.2、10.3、10.4、10.5和10.6的文件全文而不完整,並通過引用合併於此。

項目1.02終止材料最終協議

本報告表格8-K中的第1.01項中關於終止BLFC-JPM循環信貸協議的信息在此併入本第1.02項中作為參考

項目2.03設立直接財務債務或表外債務
註冊人的安排
    
現將本報告表格8-K第1.01項中的信息併入本第2.03項中作為參考。

項目9.01財務報表和證物
(D):展示所有展品。

證物編號:描述
10.1
BLFC-JPM循環信貸協議,日期為2024年3月1日
10.2
BLFC-JPM擔保,日期為2024年3月1日,與BLFC-JPM循環信貸協議有關
10.3
BFE手風琴增值證,日期為2024年3月1日
10.4
BFE第一修正案,日期為2024年3月1日
10.5*
BFE歐洲循環信貸安排協議,日期為2024年3月1日,通過BFE第一修正案確認
10.6
BFE保證,日期為2024年3月1日
104
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)



*某些機密信息已根據S-K條例第601(B)(10)(Iv)項進行編輯。如果美國證券交易委員會提出要求,邦吉將向美國證券交易委員會提供一份經過編輯的信息的副本。



簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期:2024年3月6日


Bunge Global SA
發信人:
/S/麗莎·威爾-亞歷山大
姓名:
麗莎·威爾-亞歷山大
標題:
祕書