附件4.2

第一個補充義齒

日期：2024年3月5日

補充了這一點

壓痕

截止日期：2024年3月5日

其中

TPG運營集團II，L. P.，

本合同的保證人當事人

和

美國銀行信託公司，國家協會，

作為受託人

5.875%高級債券 2034年到期

目錄

				P年齡
第一條
證券發行
第1.1條。		票據發行；本金；到期日；標題			1
第1.2節。		利息			2
第1.3節。		與基託義齒的關係			3
第二條
一般適用的定義及其他條文
第2.1條。		定義			3
第三條
保安表格
第3.1節。		表格一般			7
第3.2節。		紙幣的格式			7
第四條
補救措施
第4.1節。		豁免以往的失責行為			14
第五條
贖回證券
第5.1節。		可選的贖回			15
第5.2節。		基託義齒			15
第六條
特定的契諾
第6.1節。		留置權			16
第6.2節。		在控制權變更回購事件時向回購提出要約的義務			16
第七條
補充契據
第7.1節。		經債券持有人同意的補充假牙			17
第八條
失敗
第8.1條。		聖約的失敗			18

i

第九條
其他
第9.1條。		作為補充契約的籤立			19
第9.2節。		不負責演奏會或發行票據			19
第9.3節。		可分性從句			19
第9.4節。		繼承人和受讓人			19
第9.5節		執行和對應方			19
第9.6節		治國理政法			19

II

本補充契約日期為2024年3月5日(第一個補充契約)，由TPG運營集團II，L.P.根據特拉華州法律正式組織和存在，其主要辦事處位於德克薩斯州沃斯堡76102號商業街301號Suite3300(公司)、本擔保人和美國銀行信託公司全國協會，作為基礎契約(如下定義)和本協議受託人(受託人)的補充，補充本公司中日期為2024年3月5日的某些契約其中指定的擔保人和受託人(基礎契約和第一個補充契約，也就是本契約的第1.3節所規定的契約)。

公司和擔保人的説明會

鑑於，本公司和擔保人迄今已簽署並向受託人交付了基礎契約，規定不時發行一種或多種S公司優先債務證券(在此和基礎契約中稱為證券)，其形式和條款將按照基礎契約第201和203條的規定確定，並由擔保人提供擔保；

鑑於《基礎契約》第1101條規定，除其他事項外，公司、擔保人和受託人可簽訂補充基礎契約的契約，其目的包括：(A)確立基礎契約第201和203條所允許的任何系列證券的形式或條款，以及(B)在某些情況下增加或更改基礎契約的任何規定；

鑑於，本公司和擔保人希望根據本第一補充契約的條款創建一系列指定為2034年到期的5.875%優先票據的證券 ；

鑑於，本公司已正式授權簽署和交付本《第一份補充契約》以及本契約規定的不時發行的票據；

鑑於各擔保人已正式授權其對票據的擔保，併為此作出規定，各擔保人已正式授權簽署和交付本第一份補充契約；

鑑於，已遵守《基礎義齒》中規定的簽署和交付第一個補充義齒的條件。

鑑於，使本第一補充契約成為公司、擔保人和受託人根據其條款達成的有效協議以及對基礎契約的有效修訂和補充的所有必要事項已經完成；

現在， 因此：

考慮到房產以及債券持有人購買和接受票據(定義見下文)，本公司和每一擔保人與受託人訂立契約，並與受託人約定，為了持有人的平等和應課税額利益，對基礎契約進行補充和修訂，其範圍如下：

第一條

I蘇珊卓 OF S成績單

第1.1節 。票據發行；本金；到期日；標題。

(1)

根據本協議條款及基礎契約第201及203條，本公司現設立指定為本公司於2034年到期的5.875%優先票據(經不時修訂或補充，將根據本契約發行，包括初始票據(定義見下文)及任何額外票據(見下文定義)及任何額外票據(見下文定義))的證券系列，就基礎契約下的所有目的而言，該等票據應被視為證券。債券將於2034年3月5日到期(指定到期日)，除非如第5.1節所述在該日期之前贖回。根據基礎契約發行的債券本金總額不限。

(2)

於2024年3月5日，本公司將發行並交付託管人，託管人應以下述第3.2節規定的形式，對2034年到期的本金總額為5.875%的票據(初始票據)進行認證 $600,000,000,000美元，在每種情況下，基礎契約和本補充契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，以及為遵守適用的税法或任何證券交易所或託管機構的規則或可能需要在其上放置的字母、數字或其他識別標記和圖例或批註與本協議一致，由籤立該等票據的人員決定，並由該等票據的籤立證明。

(3)

本公司可隨時及不時在未經持有人同意的情況下，增發2034年到期的5.875%債券，作為同一系列的一部分，並以相同的條款及條件(並具有相同的擔保人)及與初始債券(額外債券)相同的CUSIP編號發行，但該等額外債券可能以不同的發行價發售，或與該等初始債券的發行日期、初始利息計提日期或初始付息日期不同；提供如果任何附加票據不能用於美國聯邦所得税 與初始票據的互換，則該附加票據將與初始票據一起使用單獨的CUSIP編號發行。

(4)

債券只能以完全登記的形式發行，不包括最低面額為2,000美元和 超過1,000美元的任何整數倍的息票。

第1.2節 。利息。

(1)

在適用法律的規限下，票據的利息將按5.875釐的年利率計算，自票據票面所列日期起計，或如已支付利息，則自已支付利息的最後日期起計至下一個付息日期(定義見下文)、到期日或贖回日期(視乎情況而定)，但不包括下一個付息日期。任何付息期的應付利息，將按一年360天計算，其中包括12個30天月。

(2)

公司應於每年3月5日和9月5日(各為付息日)每半年支付一次拖欠票據的利息，自2024年9月5日開始，提供該批債券的最終利息支付日期為2034年3月5日。

(3)

應在每個付息日向票據的記錄持有人支付利息，並在正常記錄日期結束 業務後支付利息。

(4)

於債券的指定到期日或較早贖回日期或購回日到期的款項將於受託人的企業信託辦事處支付。本公司應以即時可動用資金向DTC支付賬簿記賬形式的票據的本金、溢價(如有)及利息或贖回價格或回購價格，而以賬簿記賬形式向票據實益權益的擁有人支付該等款項將根據DTC及其參與者不時有效的程序支付。本公司可隨時指定額外 付款代理人或撤銷任何付款代理人的指定或批准任何付款代理人行事的辦事處的變更，但須要求本公司在每個票據付款地點維持一名付款代理人。公司和受託人不得就票據的任何轉讓或交換收取任何手續費。然而，公司可要求票據持有人支付與轉讓或交換票據有關的任何税款或其他政府費用。凡提及利息，在適用的情況下，在適用的法律允許的範圍內，包括票據和未付金額的應計利息。

2

(5)

如果任何利息支付日期、規定到期日、提前贖回日期或回購日期適逢非紐約市營業日的日期 ，本公司應在下一個營業日支付所需的本金、保費(如果有)和/或利息、贖回價格或回購價格，如同其是在支付日期 到期之日支付的一樣，並且從該利息支付日期、聲明到期日或更早贖回日期或回購日期(視情況而定)起至該下一個營業日之前的期間內不會產生利息。

 1.3節。與基託義齒的關係。

基礎義齒中包含的條款和規定將構成並在此明確規定，作為第一個補充義齒的一部分。然而，如果基礎義齒的任何條款與本第一補充義齒的明示條款相沖突，則本第一補充義齒的條款將支配和控制。

第二條

D定義 A釹 O在那裏 P羅維森 OF G總則 A應用

第2.1條。定義。

對於本補充義齒的所有目的(除本文另有明確規定或本補充義齒的上下文另有要求外)：

(1)

對條款或章節的任何提及是指該第一補充契約的條款或章節，視情況而定。

(2)

此處、下文和其他類似含義的詞語指的是本第一補充契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(3)

·包括包括但不限於的手段；以及

(4)

除非另有規定，否則對協議和其他文書的提及應被視為包括對此類協議和文書的所有修訂和其他修改，但僅限於本契約條款不禁止的範圍內。

本第2.1節中定義的術語(除本章節另有明確規定或本第一補充牙合的上下文另有要求外)具有本第2.1節中指定或引用的相應含義。本第一補充義齒中使用的所有其他術語，無論是直接定義還是通過引用定義在本基礎義齒中(除本文另有明確規定或本第一補充義齒的上下文另有要求外)，具有在本第一補充義齒最初簽署之日有效的基礎義齒中該等術語的相應含義；提供在基礎義齒和本第一補充義齒中定義的任何術語應具有本第一補充義齒中該術語的含義。

？附加附註？具有第1.1(3)節中規定的含義。

？低於投資級評級事件是指從可能導致控制權變更的一項或多項交易的公告之日起至 控制權變更公告發生後的60天期限結束為止的任何日期，三家評級機構中的任何一家就控制權變更下調債券的評級，並將債券評級 降至投資級以下(如果在 這60天期限內，債券的評級處於公開宣佈的考慮之下，任何評級機構可能會下調評級)，則該期限應延長至宣佈評級為止；提供因特定評級下調而產生的低於投資級評級事件 不應被視為就特定的控制變更發生(因此不應被視為針對 的低於投資級評級事件

3

控制權變更回購事件的定義)如果至少有兩家評級機構下調了本應適用於該定義的評級，則不宣佈或 應公司要求以書面形式確認或告知公司，此次下調全部或部分是由適用控制權變更構成或引起或與適用控制權變更相關的任何事件或情況造成的(無論 適用控制權變更是否發生在低於投資級評級事件時)。

？控制權變更 指發生以下情況：(I)在一項或一系列相關交易中，直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)，將整個信貸集團的全部或幾乎所有合併資產出售給任何個人(該術語在《交易法》第13(D)(3)節或任何後續條款中使用)，但對持續的TPG個人除外；或(Ii)完成任何交易(包括但不限於任何合併或合併)，其結果是任何人(如交易法第13(D)(3)條或任何後續條款中使用的該詞)(持續的TPG人士除外)成為(I)母擔保人或 (Ii)共同持有信用集團全部或基本上所有合併資產的母擔保人或 多數控股權益的實益擁有人(根據交易法或任何後續條款第13d-3條的含義)。

？控制權回購事件的變更 指控制權變更和低於投資級評級的事件的發生。

持續TPG指緊接任何有關決定日期之前及之後，(I)(A)為TPG集團行政人員，(B)在緊接該決定日期前12個月期間，將其實質上所有業務及專業時間投入TPG集團活動，及(C)未成為TPG集團行政人員或未開始實質上將其所有業務及專業時間投入TPG集團活動以考慮控制權變更的個人，(Ii)任何一名或多名該等個人直接或間接、個別或作為一個團體直接或間接持有多數控股權的人士；。(Iii)該名或多名個人的家庭成員的任何人士；或(Iv)該名個人作為受託人或受益人的任何信託、基金會或其他遺產規劃工具(第(br}第(Ii)、(Iii)或(Iv)款所述的任何人士稱為關聯方)。儘管有上述規定，母擔保人的每一位高管以及任何該等高管的任何關聯方應被視為繼續擔任TPG的人員。

？《公約》的失效具有第8.1節中規定的含義。

？涵蓋子公司？指貸款方的子公司，但不包括被排除的子公司、基金實體和證券化實體。

？電子手段應指以下通信方法： 電子郵件、傳真傳輸、包含受託人頒發的適用授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰的安全電子傳輸，或受託人指定的可用於本協議項下服務的其他方法或系統。

？除外附屬公司指任何(I)根據司法管轄區(美國任何州除外)的法律組織的有限合夥企業、有限責任公司、公司或同等實體，而本公司根據律師的意見合理地相信，該等實體如為擔保人，或(Ii)第(I)款所述實體的任何附屬公司，將禁止或以其他方式對該實體擬訂立的附註及契約項下的擔保安排的有效性或可執行性產生重大不利影響，則該等實體將被禁止或以其他方式對該實體的擔保安排的有效性或可執行性產生不利影響。

？惠譽指惠譽評級有限公司，惠譽公司的一個部門，或其任何繼任者。

？基金實體是指(I)任何私募股權基金、房地產投資基金、對衝基金或類似的投資基金或工具，而貸款方或其任何附屬公司在其中擔任管理人或投資顧問或擁有附帶權益或管理費的權利，(Ii)任何此類基金或工具的任何投資組合公司或 (Iii)第(I)或(Ii)款所述的任何實體擁有投資的任何實體。

4

？H.15？指由聯邦儲備系統理事會發布的統計數據，指定為選定利率(每日)？H.15(或任何後續指定或出版物)。

H.15 Tcm？是指標題下的H.15美國政府證券和財政部恆定到期日(或任何後續標題或標題)。

？初始備註？具有第1.1(2)節中規定的含義。

？利息支付日期？具有第1.2(2)節中規定的含義。

投資級是指惠譽(或惠譽任何後續評級類別下的同等評級)BBB-或更好的評級，穆迪S(或穆迪S任何後續評級類別下的同等評級)BAA3或更好的評級，以及S(或S的任何後續評級類別下的同等評級)更好的評級(或在每種情況下，如果該評級機構出於公司控制之外的原因停止對債券進行評級，則指本公司選擇作為替代評級機構的任何評級機構給予的同等投資級信用評級)。

穆迪S指穆迪S投資者服務公司或其任何繼任者。

？附註？具有第1.1(1)節中規定的含義。

？允許留置權是指(I)在該實體成為母擔保人的直接或間接子公司或合併為母擔保人的直接或間接子公司或合併為母擔保人的直接或間接子公司時存在的任何子公司的有表決權股票或利潤參與股權的留置權(只要此類留置權不是與此類交易有關而產生的，也不延伸至任何其他子公司)，(Ii)法定留置權、尚未到期或拖欠的税款或評税留置權或政府留置權，或可免罰款支付或善意競標的留置權，(Iii)與上文第(Ii)款所述性質類似的其他留置權，(Iv)在初始票據發行日期存在的留置權，(V)對本身不是貸款方的貸款方的子公司的有表決權股票或利潤參與股權的留置權 為本身不是貸款方的貸款方的子公司的債務或任何其他義務提供擔保的留置權，(Vi)保證借款在任何時候的未償還本金總額不超過6億美元的留置權，(Vii)任何質押，留置權或其他產權負擔(A)母擔保人的董事會認定，截至該確定日期，貸款方或其任何子公司在任何附屬公司中有投票權或參與利潤的股權所有權權益的價值或控制權沒有實質性減損或幹擾，以及(B)公司就此向 受託人提供高級人員S證書，證明其已收到評級機構(定義如下)的確認，即該質押、留置權或其他產權負擔的產生不會導致票據評級的下調(前提是，在評級機構不再提供預先確認評級的範圍內，該高級官員S證書應證明母擔保人的董事會已確定該質押、留置權或其他產權負擔不會 大幅減損貸款方的信譽)，及(Viii)在不增加所擔保債務本金的情況下續簽、延長或退還上文第(I)至(Vii)款允許的任何留置權 (相關費用和開支除外)。

《招股説明書補充説明書》是指本公司《S招股説明書補充説明書》，日期為2024年2月29日，與票據有關。

？評級機構是指(I)惠譽、穆迪、S和S各自以及(Ii)如果惠譽、穆迪S或S中的任何一家因S控制之外的公司以外的原因而停止對票據進行評級或未能公開提供票據的評級，則是另一家國家公認的交易法第3(A)(62)節含義的統計評級機構，由公司選擇作為惠譽、穆迪S或S&P或他們中的任何一家的替代機構(視情況而定)。

？任何票據在任何付息日期的應付利息的定期記錄日期？指緊接適用付息日期之前的 2月18日和8月21日(視屬何情況而定)的營業結束，不論是否為營業日。

5

剩餘壽命？指從贖回日期到面值贖回日期的一段時間。

回購價格具有第6.2(1)節中規定的含義。

回購價格付款日期具有第6.2(3)(C)節中指定的含義。

·S是指S全球評級公司，S全球公司的一個部門，或其任何繼任者。

證券化實體是指TPG Holdings I FundingCo，L.P.，TPG Holdings II FundingCo，L.P.，TPG Holdings I FinanceCo，L.P.，TPG Holdings II FinanceCo，L.P.，TPG Holdings III FinanceCo，L.P.，TPG Holdings I FundingCo GP，LLC，TPG Holdings II FundingCo GP，LLC，TPG Holdings III FundingCo GP，LLC，TPG Holdings I FinanceCo GP，LLC，TPG Holdings I FinanceCo GP，LLC，TPG Holdings II FinanceCo GP，LLC，TPG Holdings III FinanceCo GP，LLC有限責任公司及為從事或促進結構性或證券化融資及其他合理相關活動而成立的任何其他實體(不論是現在存在的或在初始票據發行日期後成立的)。

TPG集團是指TPG運營集團II，L.P.，TPG運營集團II，L.P.的直接和間接母公司(包括但不限於普通合夥人)，母實體或TPG運營集團II，L.P.的任何直接或間接子公司，TPG集團(TPG基金)管理、建議或贊助的任何投資或工具的普通合夥人或 類似控制實體，以及前述任何直接或間接開展業務的任何其他實體，但 應排除TPG基金投資的任何公司。

？就任何贖回日期而言，國庫利率是指公司根據以下兩段規定確定的收益率。

(1)

國庫券利率由本公司於紐約市時間下午4：15之後(或美國聯邦儲備委員會每日公佈美國政府證券收益率之後)於贖回日期前第三個營業日的最後一天的收益率或最近一天的一個或多個收益率確定，該收益率是根據最近的H.15 Tcm在該日的該 時間之後出現的。在確定國庫利率時，公司應在適用的情況下選擇：(I)國庫H.15恆定到期日的收益率恰好等於剩餘壽命；(Ii)如不存在H.15的國庫恆定到期日與剩餘壽命完全相等，則兩個收益率分別對應於緊接H.15的國庫恆定到期日短於剩餘壽命的國庫恆定到期日和對應於緊接剩餘年限的H.15國庫恆定到期日的收益率，並應使用該等收益率以直線方式(使用實際天數)將結果四捨五入至三位小數點，以直線方式內插至面值通知日期；或(Iii)如無該等國庫券於H.15的恆定到期日短於或長於剩餘壽命，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應視為到期日等於該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視情況而定)。

(2)

如果在贖回日期H.15 Tcm之前的第三個工作日，本公司應 根據年利率計算國庫券利率，該年利率等於於紐約市時間上午11：00，即美國國債贖回日期之前的第二個營業日到期或到期日最接近面值贖回日期的半年等值到期收益率。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同，其中一種的到期日在票面贖回日期之前，另一種的到期日在票面贖回日期之後，公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩個或更多的美國國債在面值贖回日期或兩個或更多的日期到期

6

符合上一句標準的美國國債，本公司應從這兩種或兩種以上美國國債中選擇交易價格最接近票面價值的美國國債 根據該日期紐約市時間上午11：00該等美國國債的投標和要價的平均值計算。在根據本款條款確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時該美國國庫券的平均出價和要價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

第三條

S安全 FORMS

第 節3.1.一般形式。

(1)

該等附註應大致採用本細則第III條第3.2節所載的格式，並按基礎契約及本第一補充契約所要求或準許的適當插入、遺漏、替代及其他更改，並可附有為符合適用税法或任何證券交易所或託管機構的規則所需的字母、數字或其他識別標記，或由簽署該等附註的主管人員決定，以符合適用税法或任何證券交易所或託管機構的規則。所有票據均須以完全登記的形式發行。

(2)

票據應印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上，或可以任何其他 方式製作，所有這些都由簽署該等票據的公司高級職員決定，並由該等票據的籤立證明。

(3)

在原始發行時，票據將以一種或多種環球證券的形式發行，採用 最終的、完全登記的形式，不含利息券。每份此類Global Security均須由本公司正式籤立、由受託人認證及交付，並須以DTC的名義登記為託管人或其代名人，並 存放於受託人作為DTC的託管人。全球證券的實益權益將顯示在DTC及其參與者和間接參與者(包括Clearstream和EuroClear)保存的記錄中，並僅通過這些記錄進行轉移。

第3.2節。備註的格式。

[票據面額的形式]

[以下圖例應出現在每個全球證券的封面上：

本擔保是指在本協議反面所指的契約含義內的全球擔保。本全球證券的轉讓應僅限於向存託信託公司(存託信託公司)或其代名人或其繼承人或S代名人的全部但非部分轉讓，且本全球證券的部分轉讓應僅限於根據本合同背面所指契約中規定的限制進行的轉讓。]

[以下圖例應出現在DTC將作為託管機構的每一種全球證券的表面：

除非本證書由DTC的授權代表向公司(定義見下文)或其代理人提交，以登記轉讓、兑換或付款，且發行的任何證券均以CEDE&CO的名義登記。或In

7

DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他用途都是錯誤的，因為本文件的註冊所有人在本文件中有利害關係。]

8

TPG運營組II，L.P.

2034年到期的5.875釐優先債券

不是的。本金 金額(美元)$

CUSIPAA0 872652號

ISIN編號： US872652AA01

TPG運營集團II，L.P.是根據特拉華州法律正式組織和存在的有限責任合夥企業(在此稱為公司，其術語包括本文背面所指的契約下的任何繼承人)，對於收到的價值，特此承諾向讓與公司或註冊受讓人支付本金_美元(美元)，或將於2034年3月5日在本文件所附附註的增減附表中列出的其他本金金額，並支付利息，自2024年3月5日起，或自已支付利息或已正式提供利息的最近一次付息日期起至但不包括下一次付息日期，即自2024年9月5日開始的每年3月5日和9月5日，年利率為5.875%，直至本合同本金支付或可供支付。

於任何利息支付日期應支付及已支付或已妥為撥備的利息 如契約所規定，將於有關利息的正常記錄日期(即2月18日及8月21日(視屬何情況而定))於緊接有關利息支付日期(不論是否營業日)之前的正常記錄日期(即2月18日及8月21日)支付予在營業時間結束時以本票據名義登記的人士。除契約另有規定外，任何未如此支付或未妥為撥備的利息，將於該正常記錄日期立即停止支付予持有人，並可於特別記錄日期當日收市時支付予本票據的註冊人，以支付由受託人釐定的違約利息，有關通知須於特別記錄日期前不少於10日發給票據持有人，或在任何時間以任何其他合法方式支付，但不得與該票據上市的任何證券交易所的規定有所牴觸。所有這些都是在義齒中提供的更全面的。利息將以一年360天為基礎計算，其中包括12個30天月。

本票據的本金、溢價(如有)及利息將於公司信託辦事處以付款時美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付，該硬幣或貨幣應為支付公共及私人債務的法定貨幣。關於環球證券，本公司將以電匯方式將即時可用的資金電匯給DTC或其指定人，作為環球證券的註冊擁有人。至於憑證票據，本公司將以電匯方式，將即時可用資金電匯至在紐約開設的美元帳户，支付予本金總額超過5,000,000美元並於不遲於有關付款日期前15天以書面通知受託人的每名票據持有人。如果持證票據持有人 (I)未提供前述電匯指示或(Ii)持有本金總額不超過5,000,000美元的票據，本公司將郵寄支票至該持有人S的註冊地址以支付有關款項。

茲參考本附註背面所載的其他條文，就所有目的而言，該等進一步條文的效力與此地所載的相同。

除非本附註的認證證書已由本附註背面所指的受託人以手動或電子簽署方式簽署，否則本附註不得享有本契約項下的任何利益，亦不得為任何目的而具有效力或義務。

9

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

10

認證證書

這是上述契約中所指系列中指定的證券之一。

日期： _

11

[反轉票據的形式]

1. 壓痕。本票據是本公司正式授權發行的有價證券之一，指定為2034年到期的5.875%優先票據(在此稱為債券)，根據日期為2024年3月5日的第一補充契約(第一補充契約)發行，發行日期為2024年3月5日的契約(可根據其條款進行修訂或不時補充)，基礎契約，在此與第一補充契約，統稱為契約)，公司、其中指定的擔保人 和美國銀行信託公司，國家協會，美國銀行信託公司。作為受託人(在此稱為受託人，其術語包括契約下的任何繼任受託人)，特此提及，以陳述本公司、票據的擔保人、受託人和持有人各自的權利、權利、責任和豁免的限制，以及票據認證和交付的條款。於任何時間未償還的初始票據本金總額 本金總額不得超過600,000,000美元，但根據基礎契約第205、206、208、307或1106條及根據基礎契約第204條被視為從未認證及交付的任何票據除外，或取代該系列的其他票據。發行本票據所依據的第一份補充契約規定，可根據該契約發行額外票據 。

本附註中使用的所有術語如在本契約中定義，應具有其在本契約中所賦予的含義。如果本附註與本契約之間發生衝突或不一致，應以本契約的規定為準。

2. 可選兑換。 在2033年12月5日(票面贖回日期)之前，本公司可隨時或不時以不超過60天但不少於 贖回日期前10天的通知，選擇全部或部分贖回債券，贖回價格(以本金的百分比表示，小數點後四捨五入至三位小數點)相等於(I)贖回債券(不包括贖回日期應計利息)至贖回日(假設債券於票面贖回日到期)每半年(假設360天由12個30天期組成)按當時的國庫利率加25個基點折現的剩餘本金及利息的總和，及(Ii)所贖回債券本金的100%， 在任何一種情況下，另加贖回日期(但不包括贖回日期)的債券本金的應計和未付利息。

於票面贖回日期或之後，本公司可隨時或不時於贖回日期前不超過60天但不少於10日發出通知，贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計及未付利息。

如果要贖回的債券少於全部，則將按照適用程序選擇將贖回該等債券的每位實益擁有人所持有的該等債券的本金金額。債券及部分債券的選擇面額為2,000元及超出1,000元的倍數。如果票據以最終形式持有，受託人將以抽籤方式進行選擇。

3. 控制權變更回購事件。如果發生控制權變更購回事件，除非本公司已行使其贖回票據的選擇權，否則本公司將根據第一補充契約第6.2節的規定，向每名票據持有人提出要約，以回購該 持有人S票據的全部或任何部分(每項新票據的本金最低為2,000美元，超出的整數倍為1,000美元)，回購價格相當於票據本金總額的101%，另加應計及未付利息(如有)。

4. 全球安全。如果本票據是全球證券，則如果存入或提取本票據的權益，包括僅交換、轉讓、贖回、回購或轉換本票據的一部分，作為託管人的受託人應根據適用的 程序對其記錄進行調整，以反映此類存取款。

5. 違約和補救措施。如果違約事件發生且仍在繼續，則所有票據的本金可按契約規定的方式和效力宣佈到期並支付。於如此宣佈的到期及應付本金、溢價(如有)及利息金額獲支付後，本公司就支付債券本金及任何溢價或利息而承擔的所有責任即告終止。

12

票據持有人無權就該債券提起任何司法或其他法律程序， 或為委任接管人、受讓人、受託人、清盤人或財產封存人(或類似的官員)，或就本協議項下的任何其他補救措施(根據其條款支付該等票據的逾期本金及溢價(如有的話)或利息而提起的訴訟除外)，除非(I)該持有人先前已向受託人發出書面通知，説明該等票據的違約事件及該等違約事件的持續，是該債券契約所規定的。(Ii)持有本金總額不少於25%的未償還票據的持有人，須已向受託人提出書面要求，要求以其本人作為契約受託人的名義就失責事件提起法律程序；。(Iii)該持有人或該等持有人已向受託人提出令其合理滿意的彌償，以支付因遵從該要求而招致的費用、開支及法律責任；。(Iv)受託人在接獲該等通知、要求及彌償要約後60天內，沒有提起任何該等法律程序；。及(V)持有未償還票據本金總額過半數的持有人在該60天期間並未向受託人發出與該書面要求不一致的指示，但有一項理解及意圖是，任何一名或多名該等持有人均無權憑藉或利用該契約的任何條文以任何方式影響、幹擾或損害該等持有人的任何其他權利，或取得或尋求取得任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行該契約下的任何權利。但以契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而定。

前述規定不適用於本票據持有人就強制執行本票據所述各到期日或之後的本金、溢價或利息(如有)而提起的任何訴訟。

6. 修訂、補充及豁免。本公司及受託人經持有合共未償還票據本金金額至少過半數的持有人的書面同意，可隨時修訂及修訂本公司的權利及義務及本公司及受託人在本公司及受託人項下的票據持有人的權利，但該等契約規定的若干例外情況除外。該契約亦載有條文，容許持有指定百分比未償還票據本金總額的持有人代表所有票據持有人，免除本公司遵守該契約的某些條文及該契約過去的某些違約及其後果。本票據持有人所作的任何該等同意或放棄對該持有人及本票據及本票據登記轉讓時發出的任何票據的所有未來持有人 或作為本票據的交換或代替本票據的所有未來持有人具有決定性的約束力，不論該同意或放棄是否已在本票據或該其他票據上作出批註。對契約的某些修改或修改需要得到受影響的每一張未償還票據持有人的同意。

本附註及本附註的任何條文均不會改變或損害(未經本附註持有人同意)本公司按本附註所述時間、地點及利率及以硬幣或貨幣支付本金、溢價(如有)及利息的絕對及無條件責任。

7. 登記和轉讓。如本契約所規定，並受其中規定的某些限制的限制，本票據的轉讓可在擔保登記冊上登記。於本公司於付款地點的辦事處或代理處交回本票據以供登記轉讓時，本公司須籤立及 受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份任何授權面額及相同期限及本金金額的新票據。如契約所規定，並受契約所載的若干 限制所規限，持有人可選擇於交回本票據後，於該辦事處或代理機構將本票據兑換成一張或多張任何授權面額及相同期限及本金的新票據。持有人交回後，本公司須籤立，而受託人須以指定受讓人的名義認證及交付一份或多份任何授權面額及類似期限及本金的新票據 。每張為登記轉讓或交換而提交或交回的票據，須由票據持有人或S授權持有人以書面正式授權簽署(如本公司或受託人要求)，或附有本公司及證券註冊處處長認為滿意格式的轉讓文書。任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司可要求支付足以支付與此相關的任何税收或其他政府費用的 金額。

13

本公司、擔保人、受託人及本公司任何代理人、擔保人或受託人可在任何情況下將以本票據名義登記的人士視為其擁有人，不論該票據是否逾期，而本公司、擔保人、受託人或本公司任何代理人、擔保人或受託人均不受相反通知影響。

8. 擔保。如《基礎契約》明確規定，本票據的付款由已根據《契約》成為並繼續成為擔保人的擔保人共同及個別、全面及無條件地提供擔保。擔保人可在《基礎契約》規定的情況下免除其在本契約項下的義務和擔保。

9. 治國理政法。契約、本票據和擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不考慮法律衝突原則。

縮略語

下列縮略語在本説明的正面銘文中使用時，應視為已根據適用法律或法規全文書寫：

十個COM(=共有租户)

十個企業(=全部租户(客户))

JT十(=有生存權的聯權共有人而非共有共有人)

Unif Gift Min ACT(根據《未成年人統一禮品法》)

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

全球鈔票增減表

本票據的初始本金金額為$   。本全球票據中增加或減少了以下內容：

日期		數額： 減少 本金 此數量為 全球筆記		數額： 增加 本金 此數量為 全球筆記		本金 這樣的數量 全球 備註 在此之後 減少或 增加		簽署： 授權 簽字人 受託人或 保管人

第四條

補救措施

第4.1節。放棄過去的違約。

基礎壓痕的第812節不適用於附註，關於附註，基礎壓痕中對第812節的任何引用應被視為引用本第4.1節。

在符合基礎契約第802條的規定下，持有未償還票據本金總額不少於多數的持有人可代表所有票據持有人放棄過去對票據及其後果的任何違約，但違約除外

(i)

支付任何票據的本金、溢價(如有的話)、利息或贖回價格或購回價格 ；或

14

(Ii)

對於根據本合同第七條或基礎基準書xi條款，未經每一受影響票據持有人同意不得修改或修改的本合同或基礎基準書的契約或條款，

提供那 已向受託人支付或存放一筆款項，足以支付應付受託人的所有款項，並償還受託人、其代理人及其律師因該失責或違約事件而預支的任何及所有費用、開支及支出。

在任何該等豁免後，就第一補充契約而言，該等違約將不復存在，而由此引發的任何違約事件應視為已獲補救，但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此而產生的任何權利。

第五條

贖回 財產

第5.1節選擇性贖回。

(1)

於按面值贖回日期前，本公司可隨時或 不時選擇贖回全部或部分票據，但須於贖回日期前不超過60日但不少於10日發出通知，的贖回價（以本金額的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位），相等於 （i）中的較大者被贖回票據的剩餘預定本金和利息付款的現值總和（不包括贖回日期應計利息）貼現至贖回日期（假設票據 於票面贖回日期到期贖回）每半年（假設一年360天，包括12個30天的月），按當時的國庫券利率，加25個基點，及（ii）贖回的票據本金額的100%，另加，在任何一種情況下，贖回票據本金額的應計及未付利息，直至（但不包括）贖回日期。

(2)

於按面值贖回日期或之後，本公司可選擇於任何時間或不時於贖回日期前不超過60日但不少於10日發出通知後贖回全部或部分票據，贖回價相等於贖回票據本金額的100%，另加應計及未付利息，但不包括：贖回日期。

(3)

如果將贖回的票據少於全部，則將根據適用程序選擇將被贖回的票據的各實益 擁有人所持有的票據本金額。該等票據及部分票據將以2，000元及其1，000元的倍數的款額獲選。如票據以最終 形式持有，受託人將以抽籤方式選擇。

(4)

任何贖回通知可由本公司酌情決定，須受一項或多項先決條件 規限，包括但不限於完成交易或其他事件。’

第5.2節基礎契約。

根據上述第5.1條贖回票據應符合基本契約第三條（ 證券贖回）的規定。

15

第六條

P關節的 C奧維南茨

第6.1.節留置權

信貸方 不得，也不得促使或允許其各自的任何相關子公司，為通過質押、抵押、留置權或其他債務（許可留置權除外）其各自所涵蓋子公司的任何有表決權的股票或利潤分紅股權（在其擁有該投票權股票或利潤參與股權的範圍內）或任何繼承實體（無論是通過兼併、合併、出售資產或其他方式）轉讓給任何該等相關子公司的全部或任何重大部分業務，但不規定票據（連同，如果貸方決定，貸方的任何其他債務 與票據具有同等的付款權利）將與該質押、抵押、在任何此類實體的有表決權的股票或利潤 參與股權上的留置權或其他抵押權，只要此類其他債務是如此擔保。本第6.1條不應限制信貸方或其子公司產生債務或其他義務的能力 ，這些債務或其他義務由資產留置權擔保，而不是信貸方及其各自的相關子公司的有表決權的股票或利潤分紅股權。

第6.2節於控制權變動購回事件發生時提出購回之責任。

(1)

如果發生控制權變更回購事件，除非本公司已根據本協議第五條和基礎契約第三條行使其贖回票據的選擇權，否則本公司應向各票據持有人提出要約，以回購該持有人票據的全部或任何部分（每份新票據的最低本金額為2，000美元及其超出部分的1，000美元的整數倍）’（“控制權變更要約”）按現金回購價格（回購價格）回購票據本金總額的101%，另加回購票據 截至但不包括回購日期的任何應計和未付利息“”。

(2)

關於與控制權變更回購事件相關的任何控制權變更以及票據評級的任何特定 降低，公司應要求評級機構’書面確認票據評級的此類降低全部或部分是由以下事件或 情況組成或產生的結果，或與以下事件或 情況有關：適用的控制權變更（無論適用的控制權變更是否發生在任何低於投資級別的評級事件時）。公司應 立即向受託人提交高級職員證書，以證明是否收到或拒絕該確認。

(3)

在任何控制權變更回購事件發生後30天內，或根據公司的選擇，在任何 控制權變更之前，但在公開宣佈控制權變更之後，公司應向各票據持有人發出通知，並向受託人提供書面副本。’該通知應説明：

(A)構成或可能構成控制權變更回購事件的一項或多項交易的描述;

(B)根據本第6.2條，正在進行控制權變更要約;

(C)回購價格和支付回購價格的日期，該日期應為自該通知郵寄之日起不早於30天且不晚於60天的營業日，法律可能要求的除外（“回購價格支付日期”）;以及

(D)如果通知是在控制權變更完成日期之前發出的，則應説明控制權變更 要約的條件是控制權變更回購事件在通知中指定的付款日期或之前發生。

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(4)

本公司應遵守《交易法》第14 e-1條的適用要求，以及根據該等法律和法規的任何其他證券法律和法規，只要這些法律和法規適用於因控制權變更回購事件而回購票據。如果 任何證券法律法規的規定與票據的控制權變更回購事件規定相沖突，本公司應遵守適用的證券法律法規，且不應因該等衝突而被視為 違反其在票據的控制權變更回購事件規定下的義務。

(5)

在回購價格支付日，公司應在合法範圍內：

(A)接受根據控制權變更要約適當投標的所有票據或部分票據的付款;

(B)向付款代理人存入一筆金額，該金額等於所有票據或適當投標的部分 票據的總回購價格;以及

(C)向受託人交付或促使他人交付適當接受的票據， 以及説明公司回購的票據或部分票據本金總額的高級官員證書。’

付款代理人應立即向每一位已適當提供該等票據的購回價格的票據持有人交付，而受託人應 立即驗證（如適用）並向每一位已適當提供的票據持有人交付（或促使通過簿記轉讓）一張本金額等於任何已交出票據的任何未購買部分的新票據; 提供 每一張新票據（代表任何退回票據的任何未購買部分）的最低本金額為2，000美元或超過1，000美元的任何整數倍。

(6)

儘管有上述規定，如果（i）第三方以下列方式就票據提出控制權變更要約，在當時或在其他方面符合公司和該第三方提出要約的要求，購買 所有適當投標且未根據其要約撤回的票據;或（ii）公司已根據基本契約第304條的規定發出書面贖回通知; 提供本公司在贖回日期沒有未能支付 贖回價格。

第七條

補充契據

第7.1節. 經票據持有人同意的補充契約。

基本契約第1102條不適用於註釋， 並且，對於註釋，基本契約中對第1102條的任何引用應視為對第7.1條的引用。

經持有不少於未償還票據本金總額大多數的持有人同意，（包括就投標要約或票據交換獲得的同意 ），通過上述持有人向公司、擔保人和受託人、公司、擔保人和受託人可以訂立契約或契約 補充本協議，以增加任何條款或以任何方式改變或消除契約的任何條款，或以任何方式修改契約項下票據持有人的權利; 提供, 然而，，未經受影響的每一張未償還票據的持有人同意，該等補充契據不得：

(1)

更改任何票據的本金、本金的任何分期或利息的聲明到期日；

(2)

降低任何票據的本金金額，或降低任何票據的本金，或降低任何票據的利率或延長任何票據的付息時間；

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(3)

降低與控制權變更回購事件相關的票據回購價格 ；

(4)

降低任何票據贖回時的應付保費，或更改任何票據可以或必須贖回的日期；

(5)

更改應付任何票據的本金或溢價或利息的硬幣或貨幣；

(6)

損害任何持有人提起訴訟，要求在票據明示或規定的相應到期日或之後強制支付票據的本金、利息或溢價(如有)的權利；

(7)

降低未償還票據本金的百分比，其修改或修訂本第一補充契約或本基礎契約需經持有人同意，或基礎本契約及本補充契約規定的任何豁免(遵守基礎契約或本補充契約的某些規定或基礎契約及本補充契約下的某些違約及其後果)須經持有人同意；

(8)

將票據或任何擔保從屬於公司或適用擔保人的任何其他義務；

(9)

以在任何實質性方面對票據持有人不利的方式修改任何擔保的條款；或

(10)

修改上述第(1)至(9)款。

第7.1節項下的任何持票人法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。

此外，在未償還票據本金總額中至少佔多數的持有人可代表所有票據持有人放棄遵守本章程第6.1節和基礎契約第501節和第VI條所述的貸方契約。

第八條

失敗

第8.1條。聖約 失敗。

(1)

基礎壓痕的第1303條不適用於本附註，就附註而言，基礎壓痕中對第1303條的任何引用應被視為是指本第8.1條。

(2)

本公司行使其選擇權(如有)使本第8.1條適用於票據時，或 如果本第8.1條適用於票據時，(1)本公司和擔保人應免除其各自的義務和根據本第一補充契約第六條和 第504條規定的任何契諾，基礎契約第601節和第702節為了該等票據的持有人的利益，以及(2)基礎契約第801(4)節和第801(5)節規定的任何事件的發生，應被視為不屬於違約事件或不會導致違約事件，在任何情況下，基礎契約第1303節所規定的票據和相關擔保在符合 規定的條件之日及之後均應被視為不屬於違約事件或導致違約事件。

18

基本義齒的第1304條得到滿足(以下稱為《公約》無效)。為此目的，《公約》的失效是指，就《附註》及其擔保而言，公司和擔保人中的每一方均可因本協議其他部分或基礎契約中提及任何該等條款或條款，或因本條款或條款中提及本條款或基礎契約或任何其他文件中的任何其他規定，而直接或間接地不遵守任何該等特定條款或條款中規定的任何條款，且不承擔任何責任，但基礎契約的其餘部分，本第一補充契約及該等附註及其擔保不受影響。

第九條

其他

第9.1條。作為補充義齒的籤立。

本補充義齒被簽署，並應被解釋為基礎義齒的補充契約，此後，本補充義齒與基礎義齒應一併閲讀，基礎義齒與本補充義齒之間的任何衝突應按照本第一補充義齒第1.3節的規定予以解決。

第9.2節。不負責演奏會或發行筆記。

除受託人S認證證書外，本文和附註中的敍述應視為本公司和擔保人(視情況而定)的陳述，受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人不會就本第一補充契約、證券或擔保的有效性或充分性作出任何陳述。受託人不對公司使用或應用票據或其收益負責。

第9.3節。 可分離條款。

如果本第一補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第9.4節。 繼承人和受讓人。

本公司及擔保人在本首份補充契約中訂立的所有契諾及協議，不論是否明示，均對其各自的繼承人及受讓人具有約束力。受託人在本第一補充契約中的所有協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第9.5條。執行和對應者。

本首份補充契約可簽署兩份或兩份以上副本，每份副本均應視為正本及所有副本，兩者共同構成同一份協議。通過傳真或PDF傳輸交換本第一補充契約的副本和簽名頁，對於本合同雙方而言，應構成本第一補充契約的有效簽署和交付，並可在所有目的中替代原始的第一補充契約和簽名頁。電子簽名應與人工簽署的簽名具有同等的法律效力、有效性和可執行性。

第9.6節。治國理政。

第一個補充契約應受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

[後續簽名頁.]

19

特此證明，本補充契約已於上述日期正式簽署，特此聲明。

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