EX-99.1

附錄 99.1

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Genius Sports公佈的第四季度和全年業績超出預期，並宣佈2024年

集團收入增長和調整後的息税折舊攤銷前利潤率擴張展望

2023 年集團收入增長 21% 至 4.13 億美元，超過了最初預期的 3.91 億美元

2023 年集團經調整的息税折舊攤銷前利潤增長了三倍多，達到5,300萬美元，也超過了最初預期的4100萬美元（集團淨虧損為 8,600萬美元）

2023 年集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長超過 800 個基點至 13%

2023年第四季度集團收入為1.27億美元，集團調整後的息税折舊攤銷前利潤為1200萬美元，超過預期，分別增長 21% 和 349% （第四季度集團淨虧損3,800萬美元）

2023 年年終現金狀況為 1.26 億美元，與 2023 年 6 月相比增加了 1100 萬美元

預計2024年集團收入和調整後息税折舊攤銷前利潤為4.8億美元和7500萬美元，分別同比增長16％和41％，利潤增長近300個基點

預計整個2024年將產生正現金流

倫敦和紐約，2024年3月6日，為連接體育、博彩和媒體的全球生態系統提供動力的官方數據、技術和廣播合作伙伴Genius Sports Limited（紐約證券交易所代碼：GENI）（Genius Sports或集團）今天公佈了截至2023年12月31日的第四財季和全年財務業績。

Genius Sports聯合創始人兼首席執行官馬克·洛克表示：“我們很高興連續第八個季度公佈超出預期的財務業績，同時表明我們的商業模式盈利能力不斷提高，我們有能力持續執行戰略目標。該業務現在比以往任何時候都更有能力受益於整個數字體育生態系統的多種結構性增長動力，我們很高興能將我們的勢頭延續到2024年。


以千美元計	Q423			Q422			%
集團收入		127,172			105,339			20.7	%
博彩技術、內容和服務		86,706			65,543			32.3	%
媒體技術、內容和服務		28,546			25,639			11.3	%
體育技術與服務		11,920			14,157			(15.8	%)
集團淨虧損		(38,452	)		(127,716	)		69.9	%
集團調整後息税折舊攤銷前利		11,958			2,661			349.4	%
集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率		9.4	%		2.5	%		690 bps


以千美元計	2023 財年			2022 財年			%
集團收入		412,977			341,029			21.1	%
博彩技術、內容和服務		274,235			209,251			31.1	%
媒體技術、內容和服務		91,605			82,698			10.8	%
體育技術與服務		47,137			49,080			(4.0	%)
集團淨虧損		(85,534	)		(181,636	)		52.9	%
集團調整後息税折舊攤銷前利		53,345			15,788			237.9	%
集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率		12.9	%		4.6	%		830 bps

2023 年第四季度財務摘要

集團收入：集團收入同比增長21％，達到1.272億美元。

博彩技術、內容和服務：收入同比增長32％，達到 8,670萬美元，這得益於新客户的收購、合同續訂和重新談判價格上漲導致的與現有客户的業務增長、增值服務的擴展以及客户對Genius Sports可用活動內容的利用率的提高。

媒體技術、內容和服務： 收入同比增長11％，達到 2850萬美元，這得益於美洲地區的增長，主要是程序化廣告服務。

體育科技和服務： 收入同比下降16％，至 1190萬美元，這主要是由於Genius Sports以官方體育數據和直播版權的形式獲得非現金對價的收入減少。

集團淨虧損：集團淨虧損從截至2022年12月31日的第四季度（1.277億美元）縮小至截至2023年12月31日的第四季度（3,850萬美元）。

集團調整後息税折舊攤銷前利潤：本季度集團調整後（非公認會計準則）息税折舊攤銷前利潤為1,200萬美元，而預期為1,100萬美元。與截至2022年12月31日的第四季度公佈的270萬美元相比，增長了349％。

2023 年全年財務摘要

集團收入：集團收入同比增長21％，達到4.13億美元。

博彩技術、內容和服務：收入同比增長31％，達到 2.742億美元。

媒體技術、內容和服務： 收入同比增長11％，達到 9160萬美元。

體育科技和服務： 收入同比下降4％，至 4,710萬美元。

集團淨虧損：受基礎業績改善的推動，集團淨虧損從截至2022年12月31日的全年（1.816億美元）縮小至2023年全年（8,550萬美元）。

集團調整後息税折舊攤銷前利潤：集團調整後（非公認會計準則）息税折舊攤銷前利潤為5,330萬美元，而2023財年初最新預期為5,300萬美元，初步預期為4,100萬美元。與截至2022年12月31日的全年報告的1,580萬美元相比，增長了238％。

2023 年第四季度業務亮點

在前一報告期與凱撒體育博彩、Fanatics和BetRivers合作推出BetVision之後，Genius Sports還擴大了與FanDuel的合作伙伴關係，推出了革命性的NFL BetVision直播解決方案

宣佈與國際籃聯建立為期十年的戰略合作伙伴關係，在2035年之前為聯盟和全國聯合會提供下一代人工智能技術

推出了FanHub ID，這是一種符合隱私的解決方案，使用專有數據建立粉絲檔案，為營銷人員和內容所有者提供了大規模接觸和衡量參與體育觀眾的新機會

報告期結束後，Genius Sports推出了Edge，這是一款自動定價工具，它使體育博彩能夠最大限度地提高盈利能力

財務展望

Genius Sports預計，到2024年，集團收入將達到約4.8億美元，集團調整後的息税折舊攤銷前利潤約為7,500萬美元。公司還預計，2024年全年將產生正現金流。


以百萬美元計	2024 年第一季度		2024E 第二季度		2024E 第三季度		2024E 第四季度		2024E 財年
集團收入		117		94		113		156		480
集團調整後息税折舊攤銷前利		6		21		23		25		75

財務報表和對賬表

天才體育有限公司

合併運營報表

（未經審計）

（金額以千計，股票和每股數據除外）


	三個月已結束十二月三十一日						年終了十二月三十一日
	2023			2022			2023			2022
收入	$	127,172		$	105,339		$	412,977		$	341,029
收入成本		116,656			102,153			343,972			338,166

毛利		10,516			3,186			69,005			2,863

運營費用：
銷售和營銷		9,625			6,932			29,432			31,344
研究和開發		7,874			6,664			26,070			29,894
一般和行政		27,076			32,865			85,167			122,829
交易費用		338			1,540			2,494			1,668

運營支出總額		44,913			48,001			143,163			185,735

運營損失		(34,397	)		(44,815	)		(74,158	)		(182,872	)

利息收入（支出），淨額		580			(354	)		1,953			(1,487	)
資產處置損失		(259	)		(121	)		(291	)		(292	)
重新計算或有對價的公允價值的（虧損）收益		(110	)		(4,190	)		(2,919	)		218
衍生權證負債公允價值變動					(1,064	)		(534	)		10,132
放棄資產造成的損失		(11,226	)					(11,226	)
外幣收益（虧損）		5,788			(77,281	)		3,875			(8,979	)

其他支出總額		(5,227	)		(83,010	)		(9,142	)		(408	)

所得税前虧損		(39,624	)		(127,825	)		(83,300	)		(183,280	)

所得税優惠（費用）		423			(970	)		(5,340	)		(1,714	)
權益法投資收益		749			1,079			3,106			3,358

淨虧損	$	(38,452	)	$	(127,716	)	$	(85,534	)	$	(181,636	)

歸屬於普通股股東的每股虧損：
基本款和稀釋版	$	(0.17	)	$	(0.59	)	$	(0.38	)	$	(0.85	)
加權平均已發行普通股：
基本款和稀釋版		227,480,271			216,930,394			225,882,254			213,391,134


天才體育有限公司合併資產負債表（未經審計）（金額以千計，股票和每股數據除外）
	12 月 31 日 2023			12 月 31 日 2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	100,331		$	122,715
限制性現金，當前					12,102
應收賬款，淨額		71,088			33,378
合同資產		38,802			38,447
預付費用		27,231			28,207
其他流動資產		7,329			1,668

流動資產總額		244,781			236,517

財產和設備，淨額		11,552			12,881
無形資產，淨額		129,670			149,248
經營租賃使用權資產		7,011			6,459
善意		326,011			309,894
投資		26,399			23,682
限制性現金，非流動		25,462			24,203
其他資產		4,838			10,453

總資產	$	775,724		$	773,337

負債和股東權益
流動負債：
應付賬款	$	57,379		$	33,121
應計費用		56,331			56,956
遞延收入		44,345			41,273
當前債務		7,573			7,405
衍生權證負債					6,922
經營租賃負債，當前		3,610			3,462
其他流動負債		13,676			22,001

流動負債總額		182,914			171,140

長期債務減去流動部分		19			7,088
遞延所得税負債		15,335			15,009
經營租賃負債，非流動		3,501			3,284
其他負債		936

負債總額		202,705			196,521

股東權益
普通股，面值0.01美元，授權無限股，截至2023年12月31日已發行213,224,868股， 209,118,920股已發行股票；無限量授權，截至2022年12月31日已發行和流通的201,853,695股		2,132			2,019
截至2023年12月31日和2022年12月31日，B股，面值0.0001美元，已授權22,500,000股，已發行18,500,000股，已發行股票		2			2
額外的實收資本		1,646,082			1,568,917
截至2023年12月31日，美國庫存股按成本計算為4,105,948股；截至2022年12月31日，庫存股數為零		(17,653	)
累計赤字		(1,024,487	)		(938,953	)
累計其他綜合虧損		(33,057	)		(55,169	)

股東權益總額		573,019			576,816

負債和股東權益總額	$	775,724		$	773,337

天才體育有限公司

合併現金流量表

（未經審計）

（金額以千計）


	年終了
	12 月 31 日			12 月 31 日
	2023			2022
經營活動產生的現金流：
淨虧損	$	(85,534	)	$	(181,636	)
調整淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金：
折舊和攤銷		77,308			68,529
資產處置損失		291			292
公允價值重新計量或有對價的虧損（收益）		2,919			(218	)
基於股票的薪酬		35,318			89,839
衍生權證負債公允價值變動		534			(10,132	)
非現金利息支出，淨額		258			689
非現金租賃費用		3,929			6,029
終止租賃的收益					(642	)
放棄租約造成的損失					281
合同成本的攤銷		1,009			862
遞延所得税		(444	)		(113	)
可疑賬款準備金		2,518			2,186
權益法投資收益		(3,106	)		(3,358	)
放棄資產造成的損失		11,226
外幣調整所致（收益）虧損		(5,571	)		5,577
經營資產和負債的變化
應收賬款		(33,173	)		8,370
合約資產		1,610			(19,491	)
預付費用		(8,643	)		(7,120	)
其他流動資產		1,156			4,986
其他資產		(1,495	)		(2,122	)
應付賬款		22,065			15,743
應計費用		(3,513	)		7,147
遞延收入		906			14,939
其他流動負債		(1,936	)		12,519
經營租賃負債		(3,672	)		(6,395	)
其他負債		916			(10,216	)

由（用於）經營活動提供的淨現金		14,876			(3,455	)
來自投資活動的現金流：
購買財產和設備		(3,569	)		(5,967	)
內部開發軟件成本的資本化		(44,158	)		(41,387	)
權益法投資的（出資）分配		1,555			(7,871	)
沒有易於確定的公允價值的股權投資					(150	)
購買無形資產		(1,416	)		(196	)
收購業務，扣除獲得的現金					(20	)
處置資產的收益		18			770

用於投資活動的淨現金		(47,570	)		(54,821	)
來自融資活動的現金流：
償還貸款和抵押貸款		(21	)		(21	)
行使公共認股權證的收益		6,812
償還期票		(7,387	)

用於融資活動的淨現金		(596	)		(21	)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		63			(5,061	)
現金、現金等價物和限制性現金淨減少		(33,227	)		(63,358	)
期初現金、現金等價物和限制性現金		159,020			222,378

期末現金、現金等價物和限制性現金	$	125,793		$	159,020

現金活動的補充披露：
在此期間支付的利息現金	$	8		$	798
在此期間支付的所得税現金	$	4,490		$	2,054
非現金投資和融資活動的補充披露：
子公司收購與認股權證贖回有關的普通股	$	17,653		$
權益法投資產生的期票	$			$	14,688
發行與業務合併有關的普通股	$	10,157		$	17,452

天才體育有限公司

美國公認會計原則淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

（未經審計）

（金額以千計）


	三個月已結束十二月三十一日						年終了十二月三十一日
	2023			2022			2023			2022
	（美元，以千計）						（美元，以千計）
合併淨虧損	$	(38,452	)	$	(127,716	)	$	(85,534	)	$	(181,636	)
調整為：
利息（收入）支出淨額		(580	)		354			(1,953	)		1,487
所得税（福利）支出		(423	)		970			5,340			1,714
收購的無形資產的攤銷 ⁽¹⁾		10,305			9,568			40,476			40,089
其他折舊和攤銷 ⁽²⁾		14,244			7,749			37,841			29,302
基於股票的薪酬 ⁽³⁾		16,070			11,196			35,462			89,943
交易費用		338			1,540			2,494			1,668
訴訟和相關費用 ⁽⁴⁾		876			13,024			2,289			24,624
衍生權證負債公允價值變動					1,064			534			(10,132	)
公允價值重新計量或有對價的虧損（收益）		110			4,190			2,919			(218	)
放棄資產造成的損失		11,226						11,226
外幣（收益）損失		(5,788	)		77,281			(3,875	)		8,979
其他 ⁽⁵⁾		4,032			3,441			6,126			9,968

調整後 EBITDA	$	11,958		$	2,661		$	53,345		$	15,788

⁽¹⁾	包括通過業務收購產生的無形資產的攤銷，包括數據權利、營銷產品和收購技術的攤銷。

⁽²⁾	包括Genius財產和設備的折舊、合同成本的攤銷以及內部開發的軟件和其他無形資產的攤銷。不包括通過業務收購產生的無形資產的攤銷。

⁽³⁾	包括向員工和董事授予的限制性股票、股票期權、股票結算的限制性股票單位、以現金結算的限制性股票單位和以股票結算的基於績效的限制性股票單位（包括相關的僱主工資税），以及向供應商發放的股票分類非僱員獎勵。

⁽⁴⁾	主要包括與非例行訴訟相關的法律和相關費用。

⁽⁵⁾	包括與歷史收購的收益支付、資產處置損益、遣散費和非經常性補償金相關的支出。

網絡直播和電話會議詳情

Genius Sports 管理層將於美國東部時間今天上午8點主持電話會議和網絡直播，討論公司第四季度的業績。

可以通過撥打 (646) 307-1963 進入電話會議。

可以在公司的投資者關係網站investors.geniussports.com上觀看網絡直播以及Genius財報新聞稿和相關材料。網絡直播的重播將在電話會議結束後的24小時內在網站上公佈。

關於天才體育

Genius Sports是官方數據、技術和廣播合作伙伴，為連接體育、博彩和媒體的全球生態系統提供動力。我們的技術已在全球150多個國家使用，創造了高度沉浸式的產品，豐富了整個體育行業的粉絲體驗。

我們是 400 多家體育組織值得信賴的合作伙伴，其中包括許多世界上最大的聯賽和聯合會，例如 NFL、EPL、FIBA、NCAA、NASCAR、AFA 和 Liga MX。

Genius Sports 憑藉尖端技術、規模和全球影響力在支持我們的合作伙伴方面處於獨特的地位。我們對大數據、計算機視覺、機器學習和增強現實的創新運用，將從版權持有者一直到粉絲的整個體育生態系統連接起來。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括未按照美國公認會計原則列報的非公認會計準則財務指標。上面包括了最具可比性的GAAP指標與其非公認會計準則指標的對賬表。

調整後 EBITDA

我們提供了集團調整後的息税折舊攤銷前利潤和集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率（非公認會計準則績效指標），以補充我們根據美國公認會計原則公佈的業績。集團調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益以及其他不尋常或與我們的創收業務無關的項目，包括股票薪酬支出（包括相關的僱主工資税）、衍生權證負債公允價值的變化、或有對價的調整以及外幣損益。集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率為，計算方法是集團調整後的息税折舊攤銷前利潤除以集團收入。

管理層使用集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率和集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率在可比基礎上評估我們的核心經營業績並做出戰略決策。我們認為，出於同樣的原因，集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率和集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率對投資者很有用，也有助於評估我們對比競爭對手的經營業績，競爭對手通常會披露類似的業績指標。但是，我們對集團調整後息税折舊攤銷前利潤和集團調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算可能無法與其他公司的其他類似標題的業績指標進行比較。集團調整後的息税折舊攤銷前利潤和集團調整後的息税折舊攤銷前利潤率不打算替代任何美國公認會計原則財務指標。

我們不提供集團調整後的息税折舊攤銷前利潤與合併淨收入/（虧損）的對賬表，因為如果沒有不合理的努力，我們無法預測制定有意義的可比GAAP財務指標所需的某些項目。這些項目難以預測和估計，主要取決於未來的事件。這些項目的影響可能會對我們的預測產生重大影響。

固定貨幣

本新聞稿中的某些損益表項目是按固定貨幣進行討論的。由於外幣折算的影響，我們在不同時期之間的結果可能無法比較。我們以固定貨幣為基礎列報某些損益表項目，就好像GBP: USD 的匯率同期保持不變一樣，以增強我們結果的可比性。我們採用編制最近比較期損益表時使用的相關平均英鎊兑美元匯率來計算損益表的固定貨幣金額，並將其應用於編制前一比較期損益表時使用的實際英鎊金額。

固定貨幣金額僅根據與我們的合併財務報表從英鎊折算成美元相關的影響進行調整。固定貨幣金額不會根據任何其他折算效應進行調整，例如本位幣為英鎊或美元以外的子公司的業績折算。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所定義的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來經營業績或業績的信息。諸如期望、打算、計劃、相信、預期、估計和變體之類的詞語以及相似的表述旨在識別此類前瞻性陳述。儘管我們認為本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於合理的假設，但您應意識到，許多因素可能影響我們的實際財務業績或經營業績，並可能導致實際業績與此類前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：與我們依賴與體育組織關係相關的風險以及此類關係的潛在損失或未能續訂或擴大現有關係；欺詐、腐敗或疏忽與體育賽事有關，或由我們的員工或合同統計師承擔的風險；與國內外法律法規變更或其解釋相關的風險；遵守適用的數據保護和隱私法；未決訴訟和調查；未能保護或執行我們的專有和知識產權權利；知識產權侵權索賠；我們對信息技術的依賴；利率上升和通貨膨脹壓力，包括外幣和匯率波動的風險；與國內和國際政治和宏觀經濟的不確定性有關；以及我們在2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告中 “風險因素” 標題下包含的其他因素。

提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。儘管我們認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證此類預期會被證明是正確的。這些陳述涉及已知和未知的風險，基於許多假設和估計，這些假設和估計本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，其中許多是我們無法控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。我們沒有義務公開更新或修改本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述或我們在本新聞稿中推薦讀者參考的文件，以反映我們對這類陳述的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

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