附件4.1
執行版本
三井住友金融集團。
作為發行者
和
紐約梅隆銀行
作為受託人
永久附屬契約
日期：2024年3月5日
目錄
| P年齡 | ||||||
| 第一條 D定義 |
| |||||
| 第1.01節。 |
某些定義的術語 | 1 | ||||
| 第二條 S成績單 |
| |||||
| 第2.01節。 |
表格一般 | 10 | ||||
| 第2.02節。 |
受託人格式S認證證書 | 11 | ||||
| 第2.03節。 |
數量不限；可連續發行 | 11 | ||||
| 第2.04節。 |
證券的認證和交付 | 15 | ||||
| 第2.05節。 |
證券的執行 | 16 | ||||
| 第2.06節。 |
認證證書 | 16 | ||||
| 第2.07節。 |
證券的面額和日期；利息的支付 | 16 | ||||
| 第2.08節。 |
登記、轉讓和交換 | 17 | ||||
| 第2.09節。 |
殘缺、毀損、銷燬、遺失和被盜證券 | 18 | ||||
| 第2.10節。 |
證券的註銷 | 19 | ||||
| 第2.11節。 |
臨時證券 | 20 | ||||
| 第2.12節。 |
日本預提税金 | 20 | ||||
| 第2.13節。 |
CUSIP號碼、ISIN號碼和常用代碼 | 22 | ||||
| 第三條 C奧維南茨 |
| |||||
| 第3.01節。 |
本金及利息的支付 | 22 | ||||
| 第3.02節。 |
付款、登記處等 | 23 | ||||
| 第3.03節。 |
委任以填補受託人職位空缺 | 24 | ||||
| 第3.04節。 |
付費代理商 | 24 | ||||
| 第3.05節。 |
額外款額的支付 | 25 | ||||
| 第3.06節。 |
簽發人的證書 | 28 | ||||
| 第3.07節。 |
證券持有人名單 | 28 | ||||
| 第3.08節。 |
《發行人報告》 | 29 | ||||
| 第3.09節。 |
受託人報告 | 29 | ||||
| 第3.10節。 |
利息註銷協議 | 29 | ||||
| 第3.11節。 |
可選擇取消利息支付 | 30 | ||||
| 第3.12節。 |
強制取消利息支付 | 30 | ||||
| 第3.13節。 |
在發生資本比率事件或證券減記時計算利息支付 | 31 | ||||
| 第3.14節。 |
停止計提利息 | 32 | ||||
i
| 第3.15節。 |
取消支付利息的效果；停止派息 | 33 | ||||
| 第3.16節。 |
第3.11、3.12、3.13、3.14、3.15條的適用性；但須受其他條文規限 | 34 | ||||
| 第3.17節。 |
利息取消通知 | 34 | ||||
| 第3.18節。 |
高級人員就違反規例所作的聲明 | 34 | ||||
| 第四條 L有限的 R埃米迪斯 的 這個 TRUSTEE 和 S擔保人 |
| |||||
| 第4.01節。 |
無違約事件或加速權利;清算事件後的清算索賠 | 34 | ||||
| 第4.02節。 |
受託人可以提交索賠證明 | 35 | ||||
| 第4.03節。 |
收益的運用 | 36 | ||||
| 第4.04節。 |
關於強制執行的訴訟 | 37 | ||||
| 第4.05節。 |
放棄訴訟後權利的恢復 | 38 | ||||
| 第4.06節。 |
證券持有人提起訴訟的限制 | 38 | ||||
| 第4.07節。 |
證券持有人提起某些訴訟的無條件權利 | 39 | ||||
| 第4.08節。 |
累積的權力和補救；延遲或遺漏不放棄違約 | 39 | ||||
| 第4.09節。 |
由證券持有人控制 | 40 | ||||
| 第4.10節。 |
對違反規定的豁免 | 40 | ||||
| 第4.11節。 |
受託人鬚髮出違反規定的通知，但在某些情況下可不予發出 | 41 | ||||
| 第4.12節。 |
法院要求提交繳付訟費的承諾書的權利 | 41 | ||||
| 第五條 C正在進行 這個 TRUSTEE |
| |||||
| 第5.01節。 |
受託人的某些職責及責任；違約前；違約時 | 41 | ||||
| 第5.02節。 |
受託人的某些權利 | 43 | ||||
| 第5.03節。 |
[已保留] | 46 | ||||
| 第5.04節。 |
受託人不負責朗誦、證券處置或證券收益的運用 | 46 | ||||
| 第5.05節。 |
受託人及代理人可持有證券、收藏品等 | 46 | ||||
| 第5.06節。 |
受託人持有的款項 | 46 | ||||
| 第5.07節。 |
受託人及其優先受償權的賠償與保障 | 47 | ||||
| 第5.08節。 |
受託人有權倚賴高級船員S證書等 | 48 | ||||
| 第5.09節。 |
有資格獲委任為受託人的人 | 48 | ||||
| 第5.10節。 |
辭職及免職；委任繼任受託人 | 48 | ||||
| 第5.11節。 |
繼任受託人接受委任 | 50 | ||||
| 第5.12節。 |
合併、轉換、合併或繼承受託人的業務 | 51 | ||||
II
| 第5.13節。 |
利益衝突 | 51 | ||||
| 第5.14節。 |
認證代理人的委任 | 52 | ||||
| 第六條 C正在進行 這個 S擔保人 |
| |||||
| 第6.01節。 |
證券持有人採取行動的證據 | 53 | ||||
| 第6.02節。 |
文書籤立和持有證券的證明；記錄日期 | 53 | ||||
| 第6.03節。 |
持有人須被視為擁有人 | 54 | ||||
| 第6.04節。 |
發行人擁有的證券被視為非未清償證券 | 54 | ||||
| 第6.05節。 |
撤銷已採取的行動的權利 | 55 | ||||
| 第七條 S升級元素 PERPETUAL S未綁定 I新企業 |
| |||||
| 第7.01節。 |
未經證券持有人同意的補充永久從屬契約 | 55 | ||||
| 第7.02節。 |
經證券持有人同意的補充永久從屬契約 | 57 | ||||
| 第7.03節。 |
補充永久從屬契約的效力 | 58 | ||||
| 第7.04節。 |
須向受託人提交的文件 | 58 | ||||
| 第7.05節。 |
關於補充永久從屬契約的證券註釋 | 59 | ||||
| 第7.06節。 |
FSA的事先確認 | 59 | ||||
| 第7.07節。 |
《1939年信託契約法》 | 59 | ||||
| 第八條 C加固, MErger, S啤酒 或 C一年前 |
| |||||
| 第8.01節。 |
發行人可按某些條款合併等 | 59 | ||||
| 第8.02節。 |
被替代的繼任者 | 60 | ||||
| 第8.03節。 |
大律師的意見 | 60 | ||||
| 第九條 SATISFaction 和 DISCHARGE 的 PERPETUAL S未綁定 I新企業; UNCLAIMED MONIES |
| |||||
| 第9.01節。 |
恆生附着體義齒的滿意與解除 | 61 | ||||
| 第9.02節。 |
受託人為支付證券而存放的儲存金的申請 | 61 | ||||
| 第9.03節。 |
付款代理人所持款項的償還 | 62 | ||||
| 第9.04節。 |
退還受託人及付款代理人持有的款項兩年內無人認領 | 62 | ||||
三、
| 第十條 MIscellaneus P羅維森 |
| |||||
| 第10.01條。 |
發行人的發行人、股東、高級職員及董事獲豁免個人法律責任 | 62 | ||||
| 第10.02條。 |
以當事人和證券持有人為唯一利益的永久附屬契約的規定 | 62 | ||||
| 第10.03條。 |
受永久附屬義齒約束的發行人的繼承人和受讓人 | 63 | ||||
| 第10.04條。 |
對發行人、受託人及證券持有人的通知及要求 | 63 | ||||
| 第10.05條。 |
S官員證書和大律師意見；其中須載有陳述 | 64 | ||||
| 第10.06條。 |
與1939年《信託契約永久附屬契約法》的任何規定相沖突 | 65 | ||||
| 第10.07條。 |
治國理政法 | 66 | ||||
| 第10.08條。 |
同行 | 66 | ||||
| 第10.09條。 |
品目的效力 | 66 | ||||
| 第10.10節。 |
受司法管轄權管轄 | 66 | ||||
| 第10.11條。 |
非工作日 | 67 | ||||
| 第10.12節。 |
放棄陪審團審訊 | 67 | ||||
| 第十一條 R贖回 和 REPURCHASE 的 S成績單 |
| |||||
| 第11.01條。 |
可選的贖回 | 67 | ||||
| 第11.02節。 |
可選的税收兑換 | 68 | ||||
| 第11.03條。 |
可選的監管贖回 | 68 | ||||
| 第11.04節。 |
第11.05、11.06及11.07條的適用性；須受其他條文規限 | 69 | ||||
| 第11.05條。 |
贖回通知；部分贖回 | 69 | ||||
| 第11.06條。 |
支付需要贖回的證券 | 71 | ||||
| 第11.07條。 |
將某些證券排除在選擇贖回的資格之外 | 72 | ||||
| 第11.08節。 |
證券回購 | 72 | ||||
| 第十二條 S子標化 的 S成績單 |
| |||||
| 第12.01條。 |
與下屬的協議 | 73 | ||||
| 第12.02節。 |
證券的從屬地位 | 73 | ||||
| 第12.03條。 |
多付款項的報銷；有限抵銷權 | 75 | ||||
| 第12.04條。 |
無修正案 | 75 | ||||
| 第12.05節。 |
僅界定相對權利的條款 | 75 | ||||
| 第12.06條。 |
受託人須實現從屬地位 | 75 | ||||
| 第12.07條。 |
不放棄居次次序的條文 | 76 | ||||
| 第12.08節。 |
致受託人的通知 | 76 | ||||
四.
| 第12.09條。 |
受託人並非高級債權持有人的受信人 | 76 | ||||
| 第12.10條。 |
受託人作為高級債權持有人的權利；S受託人權利的維護 | 77 | ||||
| 第12.11條。 |
適用於付款代理人的條款 | 77 | ||||
| 第十三條 W禮儀-D自己人 和 C封閉式 |
| |||||
| 第13.01條。 |
減記和註銷協議 | 77 | ||||
| 第13.02條。 |
暫停、減記和註銷 | 78 | ||||
| 第13.03條。 |
通過DTC暫停結算 | 79 | ||||
| 第13.04條。 |
付款的報銷 | 79 | ||||
| 第13.05條。 |
對不具生存能力的事件或破產事件的權利限制 | 80 | ||||
| 第13.06條。 |
減記及註銷通知 | 80 | ||||
| 第13.07條。 |
無責任監督無生存能力事件或破產事件 | 81 | ||||
| 第十四條 GOing COnCERN W禮儀-D自己人 和 W禮儀-UP |
| |||||
| 第14.01條。 |
持續經營企業減記協議 | 81 | ||||
| 第14.02條。 |
停牌及持續經營減記 | 83 | ||||
| 第14.03條。 |
付款的報銷 | 84 | ||||
| 第14.04條。 |
資本比率事件的權利限制 | 85 | ||||
| 第14.05條。 |
持續經營企業的通知減記 | 85 | ||||
| 第14.06條。 |
在記賬事件上記賬 | 86 | ||||
| 第14.07條。 |
記賬通知 | 87 | ||||
| 第14.08條。 |
沒有責任監控資本比率事件 | 87 | ||||
| 第十五條 C計算 A紳士 |
| |||||
| 第15.01條。 |
委任 | 88 | ||||
| 第15.02條。 |
證券項下適用利息支付的計算 | 88 | ||||
| 第15.03條。 |
佣金；附帶行為 | 89 | ||||
| 第15.04條。 |
計算代理人的權利和責任 | 89 | ||||
| 第15.05條。 |
辭職和免職 | 91 | ||||
v
交叉參考表
1939年《信託契約法》和本永久附屬契約條款的交叉參考表：
| 法案的一節 |
永久性附着體義齒部分 | |
| 310(A)(1)及(2) |
5.09 | |
| 310(A)(3)及(4) |
不適用 | |
| 310(a)(5) |
由第318(C)條成立為法團 | |
| 310(b) |
5.10 | |
| 310(c) |
不適用 | |
| 311(A)、(B)及(C) |
由第318(C)條成立為法團 | |
| 312(a) |
3.07 | |
| 312(b) |
由第318(C)條成立為法團 | |
| 312(c) |
由第318(C)條成立為法團 | |
| 313(a) |
3.09 | |
| 313(b)(1) |
不適用 | |
| 313(b)(2) |
由第318(C)條成立為法團 | |
| 313(c) |
由第318(C)條成立為法團 | |
| 313(d) |
由第318(C)條成立為法團 | |
| 314(a) |
3.06, 3.08 | |
| 314(b) |
不適用 | |
| 314(C)(1)及(2) |
10.05 | |
| 314(c)(3) |
不適用 | |
| 314(d) |
不適用 | |
| 314(e) |
10.05 | |
| 315(A)、(C)及(D) |
5.01 | |
| 315(b) |
4.11 | |
| 315(e) |
4.12 | |
| 316(a)(1) |
4.09 | |
| 316(a)(2) |
不適用 | |
| 316(b) |
4.07 | |
| 316(c) |
由第318(C)條成立為法團 | |
| 317(a) |
4.02 | |
| 317(b) |
3.04 | |
| 318(a) |
10.06 |
注：在任何情況下，本對照表格不得被視為本永久附屬義齒的一部分。
還應注意《信託契約法》第318(C)條(見本永久附屬契約的定義)， 其中規定，《信託契約法》第310節至第317節(包括第317節)的規定是每一份合格契約的一部分，並對其進行管理，無論該契約是否實際包含其中。以上交叉參考表 中指定為通過第318(C)節合併的章節並不包含在本文中，但根據《信託契約法》第318(C)節自動納入。
VI
這份永久附屬契約日期為2024年3月5日，由三井住友金融集團股份有限公司(Kabushiki Kaisha)根據日本法律組織(發行人)，紐約梅隆銀行作為受託人(受託人)，
W I T N E S S E T H：
鑑於發行人已正式授權不時發行其無擔保和永久次級債券、債券、票據或其他債務證據，將分一個或多個系列(證券)發行，最高可達根據本永久附屬契約條款不時授權的一項或多項本金；除其他事項外，規定發行人已正式授權籤立及交付本永久附屬契約；及
鑑於，根據其條款，使本永久附屬契約和協議成為有效契約和協議所需的一切事項已經完成；
因此，現在：
在對房產和證券持有人購買證券的對價中，發行人和受託人相互約定，並同意證券持有人不時獲得平等和相稱的利益， 如下：
第一條
D定義
第1.01節。定義了某些術語。本永久附屬契約和本契約補充契約的所有目的的下列術語(除非本合同另有明確規定，或以擔保或本契約補充契約的形式，或除非上下文另有明確要求)具有本第1.01節中規定的各自含義。本永久附屬契約中使用的所有其他術語，如《信託契約法》(定義如下)或《證券法》(定義如下)(除本文另有明確規定或除文意另有所指外)中的參考定義，均具有在本永久附屬契約發佈之日有效的《信託契約法》和《證券法》中賦予該等術語的含義。此處、下文和下文中的詞語和其他類似含義的詞語指的是本永久附屬契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。第 條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數。
額外的 金額具有第3.05節中規定的含義。
1
額外第一級資本是指根據適用的資本充足率法規構成額外第一級資本的任何和所有項目，還應包括根據適用的資本充足率法規適用的任何後續條款或替代條款。
？額外的第一級票據是指在任何時候(I)額外的第一級負債，(Ii)發行人直接發行的任何優先股，以及(Iii)發行人通過其特殊目的公司之一發行或設立的任何票據(包括優先股)；提供就第(Ii)或(Iii)項而言，該等優先股或票據構成額外的一級資本。為免生疑問，本術語不包括由發行人S銀行子公司(包括三井住友銀行)直接或間接發行或創建的任何票據。
？額外的一級負債是指在任何時候符合發行人S的資格的額外的一級資本(相關證券系列除外，但包括任何其他證券系列)，由發行人直接發行，並根據適用的資本充足率規定被視為發行人S負債。
？代理人？指任何登記商、付款代理人、計算代理人、轉讓代理人或認證代理人及其任何繼承人 。
？適用的資本充足率法規是指，在任何時候，金融廳或其他政府當局與當時有效並適用於發行人的資本充足率法規有關的任何法律、內閣命令、部級法令、公共部級公告、指導方針和政策，包括但不限於《日本銀行法》(1981年第59號法令)和《公共部級公告》(國治(經修訂的2006年金融服務管理局公共部長公告第20號)。
身份驗證代理是指受託人根據第5.14節授權代表受託人對證券進行身份驗證的任何人。
？授權代理？具有第10.10節中給出的含義。
？《破產法》是指不時修訂或替換的《日本破產法》(2004年第75號法案)。
？破產事件具有第13.01節中規定的含義。
？董事會是指發行人的董事會、該董事會的任何正式授權委員會或已獲該董事會或其正式授權的委員會正式授權的發行人的任何一名或多名董事和/或發行人的一名或多名高級職員。
2
“董事會決議”是指董事會正式通過並完全生效的一項或多項決議或決定。
？違反？具有第4.04節中給出的含義。
？對於任何一系列證券，營業日是指法律、法規或行政命令授權或要求該系列證券支付地的銀行機構和該系列證券形式中規定的任何其他城市的銀行機構關閉的任何一天。
？資本比率事件具有第14.01節中規定的含義。
《民事復原法》是指經不時修訂或取代的日本《民事復原法》(1999年第225號法) 。
？結算組織是指，對於可發行或以 形式發行的一個或多個註冊全球證券的任何系列證券，由發行人根據第2.03節指定為結算組織的人，直到根據本永久附屬契約的適用條款，繼任者成為清算組織為止，此後，清算組織指或包括每個當時是本協議下的結算組織的人，如果在任何時候有多於一個這樣的人，則就任何該系列的註冊全球證券使用的清算組織應指該結算組織。
？佣金是指根據《交易所法案》不時成立的美國證券交易委員會，或者如果在本永久附屬契約籤立和交付後的任何時間，該委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則在該日期履行該職責的機構。
？《公司法》是指日本《公司法》(2005年第86號法令)，經不時修訂或取代。
？清算付款的條件具有第12.02節中規定的含義。
？綜合普通股一級資本比率是指在任何日期根據適用的資本充足率規定計算的綜合普通股一級風險加權資本比率 ，還應包括截至該日期根據適用的資本充足率規定適用的任何後續條款或替代條款。
3
？公司信託辦公室是指受託人在任何特定時間主要管理受託人在美國的公司信託業務的辦公室，在本永久附屬契約註明日期之日，該辦公室位於紐約州紐約格林威治街240號，NY 10286，美利堅合眾國，注意：全球企業信託三井住友金融集團，Inc.，或受託人可能不時通過通知持有人和發行人指定的其他地址，或任何繼任受託人的主要公司信託辦事處(或該繼任受託人不時借通知持有人及發行人而指定的其他地址)。
·當前本金金額在任何時候都意味着：
| (i) | 就任何一系列證券而言，指該系列證券當時的未償還本金金額，即該系列證券發行時的本金金額，因為該金額可根據持續經營沖銷而一次或多次減少，及/或根據本永久附屬契約及該系列證券的條款，在沖銷後一次或多次恢復；或 |
| (Ii) | 就任何持續經營虧損吸收工具而言，該等 持續虧損吸收工具的當時未償還本金按其條款及條件計算，包括應用虧損吸收(包括減記或轉換)或增記撥備(如有)。 |
？《存款保險法》是指不時修訂或取代的《日本存款保險法》(1971年第34號法令)。
？指定的金融機構具有第3.05節中給出的含義。
？可分派金額？指就任何付息日期而言，就任何證券系列而言，可分派金額(文派鹿野學)在根據公司法計算的利息支付日期。
？美元是指美利堅合眾國的硬幣或貨幣，在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣。
？DTC？是指存託信託公司、其代名人及其任何繼承人。
？DTC程序具有第2.12(A)節中規定的含義。
4
《交易法》指修訂後的《1934年美國證券交易法》。
？FATCA？具有第3.05節中給出的含義。
？FSA？指日本金融廳，或任何繼任者或類似機構。
？持續經營虧損吸收工具是指根據S條款或其他條款，在資本比率事件發生時隨時需要減記或轉換的任何額外的第一級工具。
？持續經營 減記具有第14.02節中規定的含義。
持續經營減記金額具有第14.01節中規定的含義。
？持續經營減記日期？具有第14.01節中規定的含義。
？持續經營減記通知具有第14.05節中規定的含義。
？持有人、證券持有人、證券持有人或其他類似術語指任何證券的 註冊持有人。
？合併條款具有第10.06節中給出的含義。
？利息取消通知具有第3.17節中規定的含義。
？利息接受者信息具有第3.05節中規定的含義。
？Issuer？指三井住友金融集團，一家股份公司(Kabushiki Kaisha)根據日本法律組織，並在符合第8條的情況下，其繼承人和受讓人。
清算債權具有第12.02節中規定的含義。
？清算可分配金額具有第12.02節中規定的含義。
？清算事件？指清算程序(地震儀)，不包括特別清盤程序(Tokubetsu地震隊)，已根據公司法由發行人或就發行人展開。
5
清算平價負債是指發行人的債務， 或表示為等級，平價通行證，或有效地平價通行證與發行人S在相關證券系列項下的清盤分派有關(包括(I)任何現有或未來的額外第一級負債及(Ii)發行人日後可能欠任何特別目的公司的任何負債，而其收益將用於該特別目的公司發行的永久優先證券項下的清算分派)。為免生疑問，本術語不包括由發行人S銀行子公司(包括三井住友銀行)直接或間接發行或創建的任何票據。
紐約銀行日是指除星期六、星期日以外的任何一天，這一天既不是紐約市的法定假日 ，也不是法律、法規或行政命令授權或要求紐約市商業銀行機構關閉的日子。
？紐約法院？具有第10.10節中規定的含義。
？非生存事件具有第13.01節中規定的含義。
《S證書》是指由發行人的任何一位負責人員簽署並交付給受託人的證書，該主管人員被正式授權簽署任何此類證書。每份此類證書應遵守《信託契約法》第314條(如果適用)，幷包括(除非本永久附屬契約另有明確規定)第10.05條中提供的陳述(如果適用)。
？律師意見書是指由法律顧問簽署的書面意見，律師可以是發行人的僱員或其律師，並應合理地令受託人滿意。每個此類意見應遵守信託契約法的第314節(如果適用)，並在需要的範圍內包括第10.05節中提供的陳述。
對於任何系列證券和任何持續經營虧損吸收工具而言，原始本金金額是指該系列證券或此類持續經營虧損吸收工具在初始發行或創建時的本金金額。
？未償還證券指的是，在符合第6.04節的規定的情況下，在任何特定時間，受託人根據本永久附屬契約認證和交付的所有證券，但以下情況除外：
(A)已由付款代理人註銷或交付付款代理人註銷的證券；
6
(B)根據第13.02條因減記和註銷而被註銷的證券。
(C)已根據第2.09節的條款認證並交付其他證券的證券，或已支付的證券(除非提交令受託人信納的任何該等證券的證明，證明該證券是由某人持有，而該人的手中該證券是發行人合法、有效及具約束力的義務)。
·參與者的含義如第3.05節所述。
？永久附屬契約是指最初簽署和交付的本文書，或如本文規定的修訂或補充 ，經修訂或補充，或兩者兼而有之，包括按本協議預期設立的特定系列證券的形式和條款。
？個人是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支或其他實體，無論是否具有單獨的法人資格。
？付款地點？在用於任何特定系列的證券時，指第3.02節所述的支付該系列證券的本金和利息(如果有)的一個或多個地點。
？本金在用於任何特定系列的證券時，以及在上下文需要的情況下，是指該證券系列在任何相關時間的當前本金金額，如果該術語用於任何付款，則本金是指根據本永久附屬契約和該證券系列 到期和應付的本金。當用於證券或任何證券或其任何部分時，本金應被視為包括和溢價(如果有)。為免生疑問，前一句中提到的溢價是指超過發行者在贖回時或根據第2.03節或根據第2.03節規定的其他情況向持有人支付的證券面值的金額。
？合格契約是指根據《信託契約法》第309節的規定被視為符合《信託契約法》的資格的契約。
？季度財務期間結束日期是指發行人每個季度財務期間的最後一天 。
？記錄日期？具有第2.07節中規定的含義。
？註冊的全球證券是指證明一系列註冊證券的全部或部分的證券，根據第2.03節為該系列發行給結算組織，並帶有適用的證券形式或補充契約所規定的圖例。
7
註冊保證金是指在發行方的保證金登記簿上註冊的任何保證金。
？註冊員？或安全註冊員？指第2.08節所述的每個人保存一個或多個註冊表。
？《重組法》是指不時修訂或替換的《日本公司重組法》(2002年第154號法令)。
負責人是指在與受託人一起使用時，董事的任何管理人員、總裁副經理、信託助理、關係經理、交易經理、客户服務經理、任何信託主管或位於受託人指定公司信託辦公室的任何其他高級人員 通常履行的職能類似於當時擔任該等高級人員或因該人瞭解並熟悉特定主題而被轉介任何公司信託事宜的任何人員，在每一種情況下，均應由其負責本永久附屬契約的管理。在用於發行人時，責任人員是指發行人的董事會主席、總裁、高級董事總經理、董事董事總經理、董事董事總經理或聯席總經理，或發行人的任何其他高級人員或助理高級人員，通常執行類似於當時這些高級人員的職能，並有權根據本永久附屬契約向受託人提供指導。
《證券法》指修訂後的《1933年美國證券法》。
？證券或證券具有本永久附屬契約或根據本永久附屬契約進行認證和交付的證券(視情況而定)第一次朗誦中所述的含義。如果任何系列的證券包含股票收購權，則術語？證券和證券應被視為包括此類股票收購權。
？高級負債是指，除非適用的擔保或補充契約格式另有規定，發行人的所有負債(包括日期為的次級債務項下的負債)，但不包括(I)相關證券系列項下的負債 (在清算事件發生前已到期並應支付且仍未償還的負債除外)、(Ii)清算平價負債和(Iii)任何在相關證券系列項下對發行人S負債的清算分配的優先順序有效的或明示為次於償付順序的任何負債。
8
*高級清算優先股是指在清算分配方面優先支付優先級最高的發行人的優先股。
特殊目的公司是指僅為發行構成發行人S監管資本的票據而註冊成立的發行人的任何合併子公司。
？《特別税收措施法》具有第3.05節中規定的含義。
？發行人的特殊關係人具有第3.05(I)節規定的含義。
？指定的企業信託辦公室是指紐約梅隆銀行新加坡分行，地址：One Temasek Avenue，One Temasek Avenue，#02-01 Millenia Tower，新加坡039192，注意：全球企業信託三井住友金融集團，傳真：+65 6883 0338，電子郵件：ctsgclientservice@bnymellon.com。
？暫停期間是指從DTC收到減記和取消通知之日起的紐約銀行日開始的期間(但如果DTC根據其規則和程序在 中決定其裁量權，則該期間可從緊接DTC收到減記和取消通知之日後的第二個紐約銀行日開始)，並在(I)減記和取消之日結束。或(Ii)在發生破產事件的情況下，DTC根據其規則和程序減記證券全部本金的日期。
？税務文件具有第2.12(B)節中規定的含義。
？免税申請具有第3.05節中規定的含義。
？Tax？具有第3.05節中給出的含義。
？持續經營企業總減記金額具有第14.01節中規定的含義。
？《信託契約法》係指(除第7條另有規定外)在本永久附屬契約最初籤立之日有效的1939年《信託契約法》；然而，前提是，如果1939年《信託契約法》在該日期之後被修訂，則在任何此類修訂所要求的範圍內，信託契約法是指經如此修訂的1939年信託契約法。
9
受託人是指第一款規定的受託人，在符合第5條規定的情況下，還應包括任何繼任受託人。
？減記和註銷具有第13.02節規定的 含義。
？減記和取消日期具有第13.01節中規定的含義。
？減記和取消通知具有第13.06節中規定的含義。
減記或轉換就任何持續經營虧損吸收工具而言，是指減記或(如適用)轉換全部或部分該等持續經營虧損吸收工具的未償還本金金額(包括持有該持續經營虧損吸收工具的持有人收購普通股股份以交換全部或部分該持續經營虧損吸收工具)。
？書面記錄具有第14.06節中給出的含義。
？加計金額具有第14.06節中規定的含義。
？編寫日期具有第14.06節中給出的含義。
？編寫事件具有第14.06節中給出的含義。
？增記工具是指任何吸收持續虧損的工具，其中包括要求或允許恢復先前減記的本金金額的條款，其等同於或實質上等同於適用於相關證券系列的減記本金金額。
？書面通知具有第14.07節中給出的含義。
第二條
S成績單
第2.01節。一般情況下，表格。每個系列的證券應基本上採用由董事會決議或根據董事會決議設立並在高級官員S證書或一個或多個補充契約中闡明的形式(與本永久附屬契約不牴觸)，在每種情況下，均應按本永久附屬契約所要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可在其上印記或以其他方式複製符合任何法律或其所依據的任何規則或條例所要求的圖例或圖例(與本永久附屬契約的規定不牴觸)或符合任何證券交易所的任何規則，或符合一般慣例，這一切可能由執行該證券的一名或多名高級人員決定，並由其簽署該證券所證明。
10
最終證券應印刷或平版在證券印刷紙上，或可以任何其他方式製作，所有這些都由執行該證券的一名或多名高級官員決定，並由其簽署該證券證明。
第2.02節。受託人的表格S認證證書。在符合第5.14節的規定的情況下，受託人S對所有證券的認證證書應基本上採用以下形式：
此 是本文指定的證券系列之一，並在上述永久附屬契約中提及。
| 日期： | 紐約梅隆銀行 | |||||
| 作為受託人 | ||||||
| 發信人： | ||||||
| 姓名： | ||||||
| 標題： | ||||||
第2.03節。數量不限;可連續發行。 根據本永久附屬契約，可認證和交付的證券本金總額不受限制。
證券可以發行一個或多個系列，除非董事會決議或依據董事會決議另有規定，並在高級官員S證書或本合同的補充契約中規定，否則每個此類系列在任何時候都應排名平價通行證他們之間 ，至少與發行人的所有從屬於高級債務的債務平等和按比例分配。如第12條所述，在發生清算事件時，根據證券規定，發行人的義務應排在優先償還權之後；然而，前提是根據本永久附屬契約發行的證券可根據第13條和第14條分別予以減記、註銷和持續經營條款。
該證券是發行人對沒有固定到期日或強制贖回日期的 的永久債務。
在發行任何系列證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在一份或多份S高級管理人員證書中闡明，或在本協議補充的一份或多份契約中設立：
(A)該等證券的發行日期；
11
(B)該系列證券的名稱和類型(應將該系列證券區別於所有其他證券)；
(C)證券的排名，如果不同於本協議規定的條款和規定；
(D)證券的初始本金金額和根據本永久附屬契約可認證和交付的系列證券本金總額的任何限額(根據第2.08、2.09、2.11、4.03或11.06節登記轉讓或交換或取代該系列的其他證券時認證和交付的證券除外)；
(E)該系列證券可發行的面額，如果 不同於本文所述的條款和規定；
(F)如不是美元，則為以 系列證券為面額的硬幣或貨幣；
(G)一個或多個日期(如有的話)，並在適用的範圍內，支付 系列證券的本金；
(H)該系列證券須計息的利率(如有的話)，或釐定該利率或該等利率的方法、產生該等利息的日期、支付利息的日期、釐定付息持有人的記錄日期(如屬註冊證券)及/或釐定該利率或該等利率或日期的方法；
(I)如該證券的本金或任何溢價或利息的款額可參照指數或根據公式釐定，則釐定該等款額的方式；
(J)支付該系列證券的本金和利息的方式和地點(如適用的話)(除第3.02節的規定另有規定外)；
(K)延長付息期或推遲或取消利息支付的權利或要求(如有)，以及在利息取消權利或要求的情況下延長、推遲或取消利息的期限和效果，如與本協議所列條款和規定不同的話；
(L)如適用，任何其他或不同的從屬事件或清算事件、關於本系列證券的任何加速權或契諾的修改或取消，以及適用法律或法規或評級機構標準所要求或建議的任何條款，包括與證券為監管、評級或其他目的所需屬性有關的法律法規；
12
(M)證券的任何轉換或交換特徵；
(N)發行人是否以及在何種情況下將為扣繳或扣除的任何税款、評估或政府收費支付該系列證券的額外金額，如果是，發行人是否有權贖回這些證券，而不是支付額外的金額，如果不是本文所規定的情況；
(O)可由發行人選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個價格、一個或多個期限及條款和條件；
(P)合同從屬條款、減記和註銷、持續減記、本系列證券主要條款的減記和相關的任何其他條款，如果不同於本協議規定的條款和條款；
(Q)與該系列證券有關的任何受託人、認證代理人、付款代理人、計算代理人、轉讓代理人、註冊官或任何其他代理人；
(R)適用於證券的要約、出售或交付的任何限制；
(S)與本合同規定不同的有關履行本公司證券義務的任何規定；
(T)如果該系列證券只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後才能以最終形式發行(無論是在最初發行或交換該系列的臨時證券時)，該等證書、文件或條件的格式和條款；
(U)該系列證券是否可以符合本永久附屬契約條款的方式重新開放，而無需該系列證券持有人的同意，以增加該系列證券的本金總額或就該系列證券訂立額外條款；
(V)適用於金融服務管理局或其他適用監管機構的適用監管資本或其他規定所要求的、與之相關或與之相關的適用於特定證券系列的任何減記、增記、自救或其他規定 ；
13
(W)如果不是本金，根據第4.02節在清算或類似程序中可證明的該系列證券本金的部分；
(X)如該系列的證券並非以其為面額的硬幣或貨幣，則為用以支付該系列證券的本金或利息的硬幣或貨幣；
(Y)如該系列證券的本金或利息須在發行人或該系列證券的持有人作出選擇時，以並非該等證券面值的硬幣或貨幣支付，則作出該項選擇的一段或多於一段期間，以及可作出選擇的條款及條件；
(Z)如該系列證券的本金及利息的支付款額可參照以該系列證券的面值以外的硬幣或貨幣為基礎的指數，或參照任何貨幣、證券或一籃子證券、商品或指數而釐定，則該等款額的釐定方式；
(Aa)該系列證券是否可作為註冊證券發行(如果是，此類證券是否可作為註冊全球證券發行，在這種情況下，是否可作為註冊全球證券的相應結算機構發行)，以及適用於註冊證券的要約、銷售、轉讓、交換或交付或支付此處未另有規定的利息的任何限制；
(Bb)就本永久附屬契約預期與一般證券或多於一個系列的證券有關的任何事宜，該系列的證券是否應被排除於參與其他系列的證券或以其他方式與其他系列的證券區分；及
(Cc)該系列證券的任何其他條款，該等條款不得與本永久附屬契約的規定相牴觸。
任何一個系列的所有證券應大體上相同，但面額、發行日期、發行價以及(如適用)計息日期和首次付息日期除外，除非董事會決議或根據 董事會決議另有規定，並載於上文提及的一份或多份S證書或一份或多份補充契約。任何一個系列的證券不必同時發行，除非另有規定，否則可以重新開放一個系列，以增發該系列的證券，而無需任何持有人的同意。
14
第2.04節。證券的認證和交付。在本永久附屬契約籤立及交付後的任何時間及不時，發行人可將發行人籤立的任何系列證券交付受託人認證，受託人隨即須在發行人簽署書面命令後，按照發行人經正式授權執行任何此類命令的負責人簽署的書面命令認證及交付該等證券，而無需發行人採取任何進一步行動。在認證該等證券並接受本永久附屬契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應有權獲得並(在符合第5.01節的規定下)根據以下條件獲得充分保護：
(A)由發行人的一名負責人員核證的與該系列有關的任何董事會決議的副本，該決議即構成對發行人就本協議擬進行的交易而採取的行動的批准和適當授權；
(B)已籤立的補充契據(如有)；
(C)一份或多份按照第2.01節和第2.03節的規定分別列出證券的格式和條款的S高級人員證書，並按照第10.05節的規定編制；以及
(D)按照第10.05節編寫的律師的意見，大意是
(i)該 證券的形式和條款已由董事會決議或第2.01節和第2.03節允許的符合本永久從屬契約規定的補充契約確定;
(ii)該等證券經受託人認證和交付，並由發行人按照該等法律顧問意見書中規定的方式和條件發行時，將構成發行人的有效和有約束力的義務，可根據其各自的條款對發行人強制執行，但須遵守適用的破產、無力償債和影響債權人一般權利的類似法律、合理性概念和普遍適用的公平原則;以及
(iii)包括受託人可能合理要求的其他事項。
如果受託人在律師的建議下，確定發行人可能不合法地採取此類行動，或者如果受託人在其董事會或受託人董事會、執行委員會、或由董事或受託人或負責 人員組成的信託委員會應確定該行為將使受託人對現有持有人承擔個人責任。
15
第2.05節。執行證券。 證券應由發行人的一名（或，如果在本補充説明中有規定，則為一名以上）負責人員代表發行人簽署，並且該簽名可以但不需要被證明。此類簽名可以是 現任或未來任何此類官員的手寫或傳真簽名。任何此類簽名的任何複製品中的印刷和其他微小錯誤或缺陷不應影響 受託人已正式認證和交付的任何證券的有效性或可驗證性。
如果在 受託人認證和交付相關證券或發行人處置相關證券之前，發行人的任何負責人員（其應已簽署任何證券）不再擔任該負責人員，則該證券仍可被認證和交付或處置，就好像簽署該證券的人員並未不再擔任發行人的該負責人員一樣。任何擔保均可由在該擔保實際簽署之日為發行人負責人員的任何人員代表發行人簽署，儘管在本永久從屬契約簽署和交付之日該人員並非該負責人員。
第2.06節。 身份驗證證書。 只有在證券上附有基本上採用本文所述授權格式的認證證書，由受託人或受託人代表通過受託人授權官員的手寫簽名或第5.14節所述的認證代理人簽署的證券，才有權享有本永久從屬契約的利益，或對任何目的有效或有義務。受託人或認證 代理人就發行人簽署的任何證券出具的此類證書應是確證，證明經認證的證券已根據本協議正式認證和交付，且持有人有權享有本永久從屬 契約的利益。
第2.07節。證券的面額和日期;利息的支付。 證券應可作為記名證券發行 ，並按第2.03節規定的最低面額發行。任何系列的證券應以美元的面額發行。200，000美元及其整數倍超過1，000， 或發行人在本補充説明中指定的其他面額和整數倍，或在或根據董事會決議（根據該決議發行該系列證券並在一份或多份高級管理人員證書中載明）指定的其他面額和整數倍。證券的編號、字母或其他區分方式，應按照發行人的高級職員在受託人批准下確定的方式或計劃進行，並由其簽署和認證證明。
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每一證券應註明其認證日期，並應自認證日期起產生利息（如有）， 在每種情況下，應在第2.03節規定的日期支付。
任何系列的任何註冊證券在適用於該系列的任何利息支付日期的任何記錄日期的交易結束時以其名義登記的人，有權獲得在該利息支付日期應支付的利息(如果有的話)，儘管在該記錄日期之後和該利息支付日期之前對該證券進行了任何轉讓或交換，除非發行人沒有支付在該系列的該 利息支付日期到期的利息(並且該利息沒有根據本協議的任何規定以其他方式取消)，在這種情況下，該未付利息應支付給該 系列未清償證券在交易結束時登記在其名下的人士，該記錄日期為發行人或其代表向該系列證券持有人發出的不少於該後續記錄日期前15天的郵寄通知所設立的後續記錄日期(不得少於該先前未支付利息的支付日期前五個營業日)。對於任何特定系列證券的任何利息支付日期 (之前未支付利息的支付日期除外)所使用的術語記錄日期應指該證券條款中指定的日期，或者，如果沒有指定該日期，則如果該利息支付日期是一個日曆月的第一天，則是前一個日曆月的第15天，或者，如果該利息支付日期是一個日曆月的第15天，則指該日曆月的第一天，無論該記錄日期是否為營業日。
第2.08節。登記、轉讓和交換。發行人將為第3.02節規定的目的，在或安排在每個辦事處或機構保存一份或多份登記冊，在符合其可能規定的合理規定的情況下，登記和登記本條所規定的登記證券的轉讓。註冊紀錄冊應採用英文書面形式或能夠在合理時間內轉換為此類形式的任何其他形式。登記簿將包括關於證券是否已全部支付、全部或部分減記、增記或註銷的記號，以及如果證券已殘缺、銷燬、被盜或丟失，則該等證券是否已更換。在更換任何證券的情況下，此類記錄將包括 被替換的每種證券的記號，以及作為其替換而發行的證券。在全部或部分減記、減記或註銷任何證券的情況下，該等記錄將 包括每種證券全部或部分減記、增記或註銷的記號，以及該等證券被全部或部分減記、增記或註銷的日期。在正常營業時間內，受託人應隨時開放該等登記冊供受託人查閲。
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在按照第3.02節的規定向任何此類辦事處或機構提交任何系列的任何註冊證券的轉讓登記時，發行人應籤立，受託人應以受讓人或受讓人的名義認證和交付本金總額相同的授權面額的新證券或同一系列的證券。
任何系列的任何證券或證券 均可兑換新的證券或其他授權面額的相同系列證券，本金總額相等。待交換的任何系列證券應在發行人為第3.02節規定的目的而由發行人維持的任何辦事處或機構交出，發行人應籤立，受託人應為其認證並交付新的證券或與進行交換的證券持有人有權收到的相同系列的證券，標明的號碼不是同時未償還的。
為登記轉讓、交換、贖回或付款而提交的所有證券(如發行人或受託人要求)應由發行人或受託人正式背書，或由持有人或其書面授權人以令發行人和受託人滿意的形式正式籤立一份或多份書面轉讓文書。
發行人可要求支付足以支付與任何證券轉讓交易或登記相關的任何税款或其他政府費用的款項。任何此類交易均不收取手續費。
發行人無須在首次郵寄贖回通知前15天內交換或登記轉讓(A)任何系列的任何證券，或(B)任何選定、被贖回或被贖回的證券，但如屬已發出部分贖回通知的證券，則不在此限。
在任何轉讓或交換證券時發行的所有證券應為發行人的有效義務，證明其債務與在轉讓或交換時交出的證券在本永久附屬契約項下享有的相同利益。
第2.09節。殘缺不全、毀損、銷燬、丟失和被盜的證券。如果任何臨時或最終擔保被損壞或污損，或被銷燬、遺失或被盜，應受託人、代理人或持有人的要求，發行人可酌情簽署，並在發行人的任何負責人的書面要求下，受託人應認證並交付同一系列的新擔保，其編號不同時未清，以交換和替代損壞或污損的擔保，或代替或取代被銷燬、遺失或被盜的擔保。在每種情況下，替代抵押的申請人應向發行人和受託人以及發行人或受託人的任何代理人提供他們所要求的抵押或彌償，以對其進行賠償和辯護，並使他們各自免受損害，並在每一種銷燬、遺失或被盜的情況下，向他們提供令他們滿意的證據，證明該抵押被銷燬、遺失或被盜以及其所有權。在任何損壞或污損的情況下，申請人應將保證金交給受託人或該代理人。
18
在發行任何替代證券時，發行人可要求支付一筆金額 ，以支付可能對其徵收的任何税收或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人或其代理人的費用和開支)。如果已要求全部贖回的保證金遭到損壞或污損，或被銷燬、遺失或被盜，則發行人可以不簽發替代保證金，而是支付或授權支付該保證金(除損壞或毀損保證金的情況外，無需退還)，前提是要求付款的申請人應向髮卡人和受託人以及髮卡人或受託人的任何代理人提供他們中任何人所需的抵押品或賠償，以使他們各自免受損害，並且在每一種銷燬、損失或被盜的情況下，申請人還應向發行人和受託人以及發行人或受託人的任何代理人提供令他們滿意的證據，證明該證券已銷燬、遺失或被盜，並證明其所有權。
根據第2.09節的規定發行的任何系列的每個替代證券，由於任何此類證券被銷燬、遺失或被盜，應構成發行人的一項額外合同義務，無論被銷燬、遺失或被盜的證券是否可由任何人在任何時間強制執行，並應有權享有本永久附屬契約的所有利益(但應遵守其中規定的所有權利限制)，並按比例與根據本合同正式認證和交付的該系列的任何和所有其他證券同等和成比例地享有。持有和擁有所有證券的明確條件是，在法律允許的範圍內，上述規定對於更換或支付殘缺、毀損或銷燬、丟失或被盜的證券是唯一的，並且儘管現有或此後頒佈的任何法律或法規與更換或支付可轉讓票據或其他證券而不交出相反，但應排除任何和所有其他權利或補救措施。
第2.10節。證券的註銷。所有因償付、贖回、登記轉讓或交換，或因償付或類似基金的任何付款而交出的證券，如果交還給發行人或發行人的任何代理人或支付代理人，應交付給支付代理人註銷，或如果交還給支付代理人，則應由支付代理人註銷；除非本永久附屬契約的任何條款明確允許，否則不得發行任何證券作為替代。兑付代理人應當按照兑付代理人S《自處置之日起有效的註銷證券處置程序》處置其持有的已註銷證券，並應事先書面請求，向發行人交付處置證書。如果發行人應 收購任何該等證券，則該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交付予付款代理人註銷。遞送給付款代理人的任何減記和註銷通知應包括要求註銷經減記和註銷的證券，付款代理人和登記員應實施這種註銷。
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第2.11節。臨時證券。在為任何系列準備最終證券之前，發行人可以為該系列(印刷、平版、打字或以其他方式複製，每種情況下均以受託人滿意的形式複製)籤立臨時證券，受託人應對其進行認證和交付。任何系列的臨時證券均可作為註冊證券發行，無息票，任何授權面額，基本上以該系列的最終證券的形式發行，但有可能遺漏、插入和 適用於臨時證券的變化，所有這些都由發行人在受託人同意下決定。臨時證券可能包含對本永久附屬契約任何條款的適當引用 。每份臨時證券應由發行人籤立，並由受託人按照與最終證券相同的條件、實質上相同的方式和相同的效力進行認證。在沒有不合理的延遲的情況下，發行人應籤立並提供該系列的最終證券，隨後該系列的臨時證券可在發行人根據第3.02節為此目的而設立的每個辦事處或機構免費交出，受託人應認證並交付相同系列的授權面額的最終證券的同等本金總額。在交換之前，任何系列的臨時證券應享有與該系列的最終證券相同的福利，除非根據第2.03節另有規定。
第2.12節。日本預繳税金。
或按照另一結算組織可能制定的其他類似程序。任何這樣的付款代理人和髮卡人在沒有實際知情的情況下，可以依賴免除日本預扣税的索賠中提供的信息和其他文件。
20
(B)如果一系列證券的任何利息應根據本協議支付，且只要發行人僅在收到符合日本税法要求的證明、免税申請、通知或其他文件(税務文件)後，才可向任何付款代理人支付利息(如有)，則有關付款代理人應(I)在發行人的指示下，向結算組織(或證券持有人，如已發行代表該系列的最終證券)收取所需的税務文件；(Ii)提供任何可獲得的資料的必要確認書；及(Iii)不遲於相關付息日期前一個營業日，以傳真方式或按發票人的要求，將該等税務文件送交發票人，然後以頭等郵件或特快專遞的方式，按10.04節規定的地址向相關的日本地區税務局提交。任何此類支付代理人在實際不知道税務文件(包括相關證明文件)中提供的信息不正確的情況下，可以依賴這些信息。
(C)如果證券的實益所有人僅在相關利息支付日期的前一天或之後滿足申請豁免日本預扣税的要求，發行人或按照發行人指示行事的支付代理人沒有義務將該實益擁有人視為有資格免除日本預扣税 或向持有人償還任何扣繳的金額。
(D)如果(I)在沒有扣繳或扣除日本税款的情況下就證券支付款項後，發行人被要求向日本税務機關匯回任何本應從該付款中扣繳或扣除的日本税款(連同任何利息和罰款)，原因是實益所有人未能提供準確的利息接受者信息或以其他方式適當地要求免除就該付款徵收的日本税款，以及(Ii)如果在付款時扣繳了日本税款，該實益所有人將無權就該付款獲得額外的金額，該實益所有人(但不是證券的任何後續實益所有人)應被要求 以日元向發行人償還發行人匯給日本税務機關的金額。發行人應直接或通過付款代理或相關結算組織通知該實益所有人應向發行人退還的金額。
21
(E)支付代理人應持有人的要求向持有人提供證書形式的證明，但條件是證券為證書形式或最終形式的證券，但須從發行人處獲得此類形式的證明，並應盡合理努力協助持有人申請可獲得的豁免，但持有人S不符合資格獲得此類豁免，則支付代理人不承擔任何責任。對於因延遲交付所需的税務文件或錯誤填寫税務文件而產生的任何扣繳税款，發貨人和付款代理人均不承擔任何責任。
支付代理人將根據收到的税務文件，在根據本第2.12節進行相關扣除後，對應付利息進行適當的計算。
支付代理人應按日本税法計算，將税務文件的複印件保留五年，並在髮卡人發出合理通知的書面請求下，將該文件提供給髮卡人和日本境內的任何相關税務機關查閲。
第2.13節。CUSIP號碼、ISIN號碼和常用代碼。發行人在發行任何系列證券時，如果當時普遍使用，可以使用CUSIP 號碼、ISIN號碼和/或通用代碼，如果是這樣的話，受託人應在本協議項下提供的該系列證券的通知中使用該等CUSIP號碼、ISIN號碼和/或通用代碼，以方便持有人； 提供任何該等通知可聲明，並不就印製於證券上或該通知所載的該等號碼的正確性作出任何陳述，且只可依賴印製於該證券上的其他識別號碼，而任何已通知的事件或行動不得因該等號碼的任何缺陷或遺漏而受到影響。發行人將立即以書面形式通知受託人任何未償還證券的CUSIP編號、ISIN編號或通用 代碼的任何更改。
第三條
C奧維南茨
第3.01節。本金和利息的支付。發行人為每一系列證券的持有人的利益而約定並同意(在符合本條第3條所述的利息取消規定、本永久附屬契約中所述的減記和註銷及持續經營減記規定或根據第2.03節可能確立的其他類似規定的情況下)，發行人將在一個或多個地點適時和準時支付或安排支付該系列證券的本金和利息(連同根據該證券條款應支付的任何額外金額)，在各自的時間，並以該證券規定的方式。在符合第2.03節可能制定的任何其他規定的情況下，證券利息(連同根據該證券條款應支付的任何額外金額)應僅支付給證券持有人或根據其書面命令支付，並在發行人有選擇權的情況下支付，可以電匯或郵寄支票的方式支付利息，該利息應支付給或應該等持有人的書面命令支付，支付地址為發行人登記簿上的最後地址(就已登記的證券而言)，或在持有人的書面命令中指定的其他地址。受託人不以任何方式負責支付銀行因電匯支付任何 款而收取的任何行政費用。
22
與證券有關的所有付款在任何情況下均須遵守任何適用的財政法律或其他法律法規，並且，除第3.05節規定外，不會因扣繳或扣除因該等法律或法規而徵收或徵收的任何税項或關税而額外支付任何款項。從證券付款中扣留的任何金額將被視為已支付給證券持有人。
第3.02節。付款、登記處等只要任何系列的任何證券仍未償還， 發行人將在該系列的每個付款地點維持一個辦事處或代理機構，(A)可提交或交出該系列的證券以供付款，(B)可根據本永久附屬契約的規定提交該系列的登記證券或交出該系列的登記證券，以及(C)可向發行人或向發行人送達關於該系列或本永久附屬契約的證券的通知和要求。發行人將向受託人發出書面通知，説明任何該等辦事處或機構的地點及任何地點的更改。除非根據第2.03節另有規定，否則發行人在此初步指定受託人的企業信託辦事處為其就註冊證券設立的辦公室。如發行人未能指定或維持任何該等辦事處或機構，或未能就地點或其地點的任何變更發出通知，發行人可向公司信託辦事處提出陳述及要求，並可向公司信託辦事處送達通知。
發行人可不時指定一個或多個辦事處或機構(作為根據前款設立的辦事處或機構的補充或替代機構)，在這些辦事處或機構中，可提交或交出一系列證券以供付款，並可根據本永久附屬契約的規定提交或交出該系列的註冊證券以登記或登記轉讓，發行人可不時撤銷發行人認為適宜或適宜的任何此類指定；然而，前提是任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除 發行人維持本第3.02條規定的代理機構的義務。發行人將及時向受託人發出有關任何此類指定或撤銷的書面通知。
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第3.03節。委任以填補受託人職位空缺。 發行人在必要時避免或填補受託人職位空缺時，將按照第5.10節規定的方式任命一名受託人，以便在任何時候都有一名受託人負責本協議項下的每個系列證券。
第3.04節。付錢的經紀人。當發行人就任何系列的 證券指定受託人以外的付款代理人時，發行人將促使該付款代理人簽署並向受託人交付一份票據，該代理人應與受託人就該票據達成一致，但須遵守本第3.04條的規定，
(a)其將持有其作為代理人收到的用於支付該系列 證券本金或利息的所有款項（無論該等款項是否已由發行人或該系列證券的任何其他義務人支付給其），並以該系列證券持有人或受託人的利益為受益人進行信託;
(b)如果發行人（或該系列證券的任何其他債務人）未能在該系列證券的本金或利息到期應付時支付該等本金或利息，則其將通知受託人;及
(c)在上述第3.04（b）條所述違約持續期間，應受託人的書面要求，其將向受託人支付 其以信託方式持有的任何此類款項。
發行人將於上午十時或之前，紐約市時間，在證券本金或利息的任何到期日， 系列存款或促使向付款代理人存入足以支付到期本金或利息的金額，並且（除非該付款代理人是受託人）發行人將立即通知受託人未能採取該 行動。付款代理人在收到根據第3.04（c）條規定應支付給其的全部款項之前，沒有義務支付任何款項。
如果發行人作為其自己的付款代理人就任何系列的證券，其將在該系列證券的 本金或利息的任何到期日或之前，為該系列證券持有人的利益留出、分離和以信託方式持有足以支付到期本金或利息的金額。發行人將 立即通知受託人任何未能採取該等行動的情況。
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儘管本第3.04節中有任何相反規定，但為了獲得對本協議項下一個或多個或所有系列證券的清償和解除，或出於任何其他原因，發行人可隨時向受託人支付或促使向受託人支付由發行人或任何付款代理人以信託形式為任何此類系列持有的所有款項，根據本第3.04節的要求，受託人根據本協議所載信託持有的此類款項。
儘管本第3.04條中有任何相反規定，但本第3.04條規定的以信託方式持有款項的協議受第9.03條和第9.04條的規定的約束。
第3.05節。支付額外金額。 除非根據第2.03節 另有規定，否則發行人將支付證券的所有本金和利息，而不會因日本或代表日本或其任何有權徵税的機構（“徵税”）徵收或徵收的任何性質的任何現有或未來税收、關税、評估 或其他政府收費而預扣或扣除，除非法律要求預扣或扣除。在此情況下， 發行人應向持有人支付額外金額（“額外金額”），以使持有人收到無需預扣或扣除的金額，但 在以下任何情況下，不得就任何證券支付額外金額：
(i)證券的持有人或受益所有人是 日本的非居民個人或非日本公司，並因其（A）與日本有某種聯繫而不僅僅是持有該證券或 （B）與第6條所述的發行人有特殊關係，《日本税收特別措施法》（1957年第26號法，經修訂）第（4）款（《税收特別措施法》，以及發行人的特別相關人員）;
(ii)證券的 持有人或受益所有人將被豁免任何此類預扣或扣除，但未能遵守任何適用的要求提供利息扣除信息（定義如下）或提交免税 申請（定義見下文）向相關付款代理人提供相關證券（在需要提交時），或其利息結算信息未通過相關參與者 （定義見下文）和相關國際結算組織正式傳達給該付款代理人;
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(Iii)就日本税務而言，證券持有人或實益擁有人被視為日本個人居民或日本公司(A)符合提供利息接受者資料或提交免税申請的指定金融機構(定義見下文)，及(B)日本個人居民或日本公司(直接或透過有關參與者或以其他方式)正式通知有關付款代理人其地位不受發行人扣繳或扣除的情況除外。日本或相關證券的利息日本公司通過其指定的日本境內的支付代理)；
(Iv)根據歐洲理事會第2003/48/EC號指令或修訂、補充或實施該指令的任何其他指令，或實施該指令的任何法律，對付款實施扣繳或扣除；
(V)在該證券的上述付款到期之日後30天以上或在規定全額付款後(以較遲發生者為準)，該證券的持有人將有權在該30天期間的最後一天出示該證券以供支付，但如該證券的持有人在該期限的最後一天出示該證券以供支付，則該證券的持有人有權獲得額外的款項；
(6)扣除額或扣除額是對持有人或實益所有人施加的，而該持有人或實益所有人本可以通過將其證券(在需要出示時)提交給發行人所維持的另一付款代理人來避免扣除額或扣除額；
(Vii)持有人是受信人或合夥企業，或不是支付任何證券本金或任何利息的唯一實益擁有人，而日本法律規定，為税務目的，支付款項須計入受益人或財產授予人就該受託證券或該合夥企業的成員或實益所有人的收入內，而在每種情況下，該受益人或財產授權人若為該證券持有人則無權獲得該等額外款項；或
(Viii)上述各項的任何組合。
根據《美國國税法》第1471-1474條及其下的《美國財政部條例》(FATCA)、就FATCA訂立的任何政府間協議、或在實施或與FATCA或任何政府間協議有關的任何司法管轄區制定或公佈的任何法律、法規或其他官方指導，將不需要支付任何額外款項。
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如果證券是通過國際結算組織的參與者或金融中介機構(每個參與者)持有的，為了獲得發行人免扣或扣除税款的付款，如果相關受益人是(A)非日本個人或非日本公司(發行人的特別關係人除外)或(B)屬於《特別税收措施法》(指定金融機構)規定的特定 類別的日本金融機構，則每個受益所有人應在委託參與者託管相關證券時，提供《特別税收措施法》規定的某些信息，以使參與者能夠證明該實益所有人免除扣繳或扣除此類税款的要求(利息接受者 信息)，並在受益所有人不再享有這種豁免時向參與者提供建議(包括非日本居民個人或非日本公司的實益所有人成為發行人的特殊關係人的情況)。
如果證券不是通過參與者持有的，為了獲得發行人免扣或扣除税款的付款，如果相關受益人是(A)非日本的個人或非日本公司(發行人的特別關連人士除外)或(B)指定金融機構，為了獲得發行人免税或免税的付款，每名受益所有人應在每次收到利息之前向相關付款代理人提交書面免税申請(Hikazei Tekiyo新國壽)(免税申請書)，其形式可從付款代理人處獲得，説明：國際別名受益所有人的名稱和地址(如果適用，還包括日本個人或公司ID號)、證券名稱、相關利息支付日期、利息金額和受益所有人有資格提交免税申請的事實，以及關於其身份和住所的文件證據。
認購證券作為承銷商根據適用包銷協議進行分銷的一部分，投資者應被視為已表示其為實益擁有人，且(I)就日本税務而言， 既不是日本個人居民或日本公司，也不是非日本居民或非日本公司，在任何一種情況下都是發行人的特別關連人士或(Ii)指定金融機構。
發行人應按規定扣繳或扣除，並根據適用法律將扣繳或扣除的全部金額匯回日本税務機關。發行人應盡合理努力從徵收此類税款、關税、評估或其他政府收費的日本税務機關獲取證明已支付任何税款、關税、評税、費用或其他政府收費的税務收據的認證副本，如果無法獲得認證副本，發行人應盡合理努力獲取受託人滿意的其他證據，受託人應在向受託人提出合理請求後，向持有人或受益所有人提供該等經認證的副本或其他證據。
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如果(I)在沒有扣繳或扣除日本税款的情況下就證券支付款項後，發行人被要求向日本税務機關匯出任何本應從該付款中扣繳或扣除的日本税款(連同任何利息和罰款)，原因是受益所有人未能提供準確的利息接受者信息或以其他方式適當地要求免除就該付款徵收的日本税款，以及(Ii)如果在付款時扣繳了日本税款，該受益人將無權就該付款獲得額外的金額，該實益所有人(但不是該證券的任何後續實益所有人)應被要求以日元向發行人償還發行人匯給日本税務機關的金額。
就任何税、税、評税或其他政府收費支付額外款項的義務不適用於(A)任何遺產、繼承、贈與、銷售、轉讓、個人財產或任何類似的税、税、評税、費用或其他政府收費，或 (B)以扣繳或扣除證券本金或利息以外的方式支付的任何税、税、評税、費用或其他政府收費；提供除非證券和本永久附屬契約另有規定，否則發行人應支付所有印花税、法院税或單據税或任何消費税或財產税、收費或類似的徵費和其他關税(如果有的話)，這些税可能由日本、美國或其任何行政區或其任何税務機關或其中的任何税務機關就本永久附屬契約的籤立和強制執行或因證券的初始發行、執行、交付或登記而徵收。
第3.06節。出具人證書。只要在本永久附屬契約項下有任何未償還的證券，發行人應在發行人S財政年度結束後180天內(從年度開始)向受託人提供以下是根據本永久附屬契約首次發行任何證券時，發行人的主要行政人員、財務或會計人員出具的簡短證明(無需遵守第10.05節)，表明其知道發行人S遵守了所有條件和本永久附屬契約下的契諾(此類遵守將在不考慮本永久附屬契約規定的任何寬限期或通知要求的情況下確定)，該證書應符合信託契約法案的 要求。
第3.07節。證券持有人名單。如果且只要受託人不是任何系列證券的證券註冊人，發行人將按照受託人根據《信託契約法》第312條合理要求的格式向受託人提供或安排向受託人提供該系列證券持有人的姓名和地址的名單：(A)在上述此類證券支付利息的每個記錄日期之後不超過15天，即上述記錄日期和根據第2.03節確定的每年無息證券的日期，以及(B)在受託人合理地以書面提出要求的其他時間，在發行人收到任何該等請求後30天內，截至提供該等資料前15天的日期。
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第3.08節。《發行人》報道。發行人承諾在發行人向委員會提交文件後30天內，將發行人根據《交易法》第13節或第15(D)節要求向委員會提交的任何年度報告以及信息、文件和其他報告的副本提交給受託人。向受託人提交該等報告、資料及文件僅供參考之用，而受託人S收到該等報告並不構成實際或推定通知或 知悉報告所載或可由報告所載資料確定的任何資料，包括髮行人S遵守本合約項下任何契約(受託人有權完全依賴S證書)。
第3.09節。受託人報告。根據《信託契約法》第313(A)條的規定，受託人S提交的任何報告應於本條例生效之日起每年的4月1日或之前遞送，只要本條例下有任何未清償證券，且日期應為受託人方便的日期，但不得早於其前60天或不少於45天。
第3.10節。利息註銷協議。證券的每一持有人或受益所有人，無論是在原始發行時，還是在轉讓、轉讓或交換時，通過獲得該證券，都接受並同意，在本文或證券中所述的範圍和方式下：
(A)任何利息(包括與之相關的額外金額，如有)均不應就相關的利息期間到期和應付，條件是：(X)發行人自行決定取消(全部或部分)利息，和/或(Y)由於第3.11條和第3.12節(視情況而定)中規定的任選或強制性利息支付取消條款而要求取消(全部或部分)利息；
(B)按照證券或本永久附屬契約的條款取消利息(包括與之有關的額外款項，如有的話)(在每種情況下，全部或部分)，不構成違約或違約，或根據證券或本永久附屬契約(視何者適用而定)的條款；
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(C)利息(包括與之有關的額外數額，如有的話)只在利息支付日到期，但不得按照第3.11節和第3.12節的規定予以取消；
(D)在第3.11和3.12節規定的情況下取消(在每個情況下，全部或部分)的任何利息(包括與之有關的額外金額，如有的話)不應到期，也不應在此後的任何時間累積或支付，證券的持有人或實益所有人無權因該取消而獲得任何額外利息或賠償；
(e)除證券另有説明或適用法律或 法規禁止外，發行人有權不受限制地使用來自取消利息付款的資金（包括與之相關的額外金額，如有）;及
(f)該持有人或受益所有人應被視為已授權、指示和要求DTC和任何其他中間人以及付款 代理人採取任何和所有必要的行動（如需要），以執行證券的利息支付取消，而無需該持有人方面的任何進一步行動或指示。
第3.11節。 可選擇取消利息支付.如果發行人決定有必要在任何時間取消支付任何系列證券的 利息，並自行決定，發行人可以取消支付該系列證券在利息支付日的全部或部分應計利息（包括與之相關的 額外金額，如有）。發行人可根據前述規定取消支付全部或部分利息，即使不需要取消利息或取消的金額超過發行人根據第3.12節 強制取消利息規定需要取消的金額。
如果發行人決定在任何利息支付日不支付利息（或如果 發行人決定支付該利息付款的一部分，但不是全部），則該不支付將被視為有效取消該利息付款 （或該利息付款未支付的部分），無需採取任何進一步行動或滿足任何其他條件。
第3.12節。強制取消利息支付.發行人不得在付息日支付任何系列證券的全部或 部分利息，並應取消該等利息（包括與此相關的額外金額，如有），如果並在一定程度上，在該利息支付日期，可分配金額的金額小於 （1）的總和在該付息日就該系列證券應支付的利息總額（不考慮任何非營業日 調整的影響），（二）在支付利息的同一天，應就任何其他第1級工具支付的利息和股息總額日期（不考慮任何 非營業日調整的影響），以及（3）就該系列證券和任何額外的一級工具支付的利息和股息總額，不包括已從可分配金額中扣除的金額 ，在該利息支付日所在的發行人財政年度的第一天或之後，在該利息支付日之前（不考慮任何 非營業日調整的影響）。
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就前段而言，（i）任何系列證券及任何額外一級工具的利息金額應視為包括額外金額（指證券的額外金額，或額外一級工具下的同等金額）（如有），及 （ii）以日圓以外貨幣計值的任何系列證券及任何額外一級工具的利息或股息金額應以日圓計算，而須於有關付息日註銷之 任何系列證券之利息金額（如有），應首先以日圓計算，並按發行人認為適當之 方式換算為該系列證券之計值貨幣。受託人及付款代理人毋須計算或核實任何金額或監察發行人是否遵守第三條項下的義務。
第3.13節。計算髮生資本比率事件或 證券減記時的利息支付. (a)除非在以下段落（b）中規定的利息期內發生減記日， 如果一個或多個資本比率事件在利息期內發生，則在整個利息期內，一系列證券應在緊接的利息支付日以該系列證券的當前本金額為基礎 （在持續經營減記生效後，如同該資本比率事件導致的持續經營減記發生在該利息期的第一天）計息。
(b)如果減記日發生在利息期內，則系列證券應在該利息期內 計息，如下所示：
(i)利息期間的部分，開始於（包括）該利息期間的 第一天，結束於（不包括）相關的減記日期（減記日期預寫準備 期間），該系列證券應根據該系列證券在緊接減記日期前一天的當前本金額計息，而不使減記生效;及
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(ii)對於開始於（包括） 減記日期並結束於（但不包括）緊接的利息支付日期的利息期部分（減記後利息期），該系列 證券應在緊接的利息支付日期基於該系列證券的當前本金額（減記生效後）計息; 提供, 然而，如果一項或多項資本比率事件於加計後期間發生，則就加計後期間而言，該系列證券須於緊接利息支付日起計以該系列證券當時的本金金額為基準的利息(在進行加計及持續經營撇賬後，猶如因該等資本比率事件而導致的持續經營減記 發生在加計後期間的第一天)。
儘管有上述規定，如果(X)減記日期發生在利息期間， (Y)在減記後期間發生一個或多個資本比率事件，及(Z)該系列證券在緊接付息日期的當前本金金額少於該系列證券在緊接寫入日的前一天的本金金額(在實施持續經營業務的減記後 減記，猶如該等資本比率事件導致的持續經營減記發生在減記後期間的第一天)，則該系列的證券在整個該利息期間內，應包括預寫準備於緊接的付息日期，按該系列證券當時的本金計提利息(在持續經營減記後 ，猶如該資本比率事件所導致的持續經營減記發生在該利息期間的第一天)計息。
(C)如果在任何利息期內發生多於一次減記，發行人應以發行人認為適當的方式計算該期間的利息，其計算方式應基於用於計算前幾段所述相關證券系列的利息的一般原則和適用的資本充足率規定。
對於隨後的利息期間，相關係列證券應繼續以相關係列證券在相關付息日的當前本金金額計息，直至根據相關係列證券的條款再次發生一個或多個資本充足率事件或減記日期的任何後續利息期間 。
第3.14節。停止計提利息。 儘管證券條款有任何相反規定，證券在(I)指定的贖回日期之後，或(Ii)在發生清算事件且 持續的任何期間內，不會產生利息。
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第3.15節。取消支付利息的效果；停止派息. 利息支付是非累積的，任何利息金額(包括與之相關的額外金額，如有)，在發行人S根據第3.11條的酌情決定權中被取消(全部或部分)，或由於根據第3.12條的強制取消，將被視為沒有應計，此後任何時候都不會到期和支付，發行人應被解除並解除其支付該證券被取消的利息(以及與之相關的額外金額，如有)的任何和所有義務。根據證券或本永久附屬契約的條款，不支付該註銷利息(或與之相關的額外金額(如有))不應構成違約、違約、違約事件或加速事件。因此，無論是否就任何其他期間支付利息，證券的持有人或實益擁有人均無任何索償權利。
如果發行人根據第3.11節自行決定取消(全部或部分)某一系列證券的利息支付，或因為根據第3.12節某一付息日期需要取消利息支付，(I)發行人應(I)決定取消與該系列證券的利息支付日期相同的到期和應付的任何額外一級負債的利息支付(不考慮任何非營業日調整的影響)，至少與發行人決定在付息日取消支付該系列證券利息的比例相同；以及(Ii)在發行人取消對該系列證券的全部或部分利息支付後， 在取消該系列證券的全部或部分利息支付後， 發行人首次決定根據該系列證券在付息日的當前本金全額支付該系列證券的全部到期利息之前，或在較早的時間，即該系列證券的所有證券已根據其條款贖回或回購並註銷之前，發行人應促使其董事會 不得在股東大會上決議或提出其自己的建議，支付發行人S普通股的現金股利。
各證券持有人或實益所有人在接受後應據此同意，如果在適當適用本永久附屬契約中的可選擇或強制利息支付取消條款時，向該證券持有人或實益所有人支付了與證券有關的利息，而該證券的全部或部分本不應支付給該持有人或實益擁有人，則該等付款應視為無效，而該持有人或實益擁有人或受託人或付款代理人(以尚未向任何持有人支付該款項為限)(視屬何情況而定)有責任在收到付款通知後十天內退還款項，並因此同意發行人欠該持有人或實益擁有人的任何債務，或根據本永久附屬契約中可選擇或強制取消利息支付條款而被註銷的證券利息，不得抵銷該持有人或實益擁有人欠發行人的任何責任。
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第3.16節。第3.11、3.12、3.13、3.14、3.15節的適用性；受制於 其他規定。第3.11、3.12、3.13、3.14、3.15節的利息取消規定適用於任何系列的證券，但第2.03節對該系列證券另有規定的除外。
儘管證券條款中有任何相反規定，證券項下的任何利息支付均應遵守本文或證券條款中規定的持續經營減記撥備、減記和註銷撥備、減記撥備、利息支付撥備和從屬 撥備。
第3.17節。利息取消通知。如果發行人根據第3.11條自行決定取消一系列證券的全部或部分利息支付，或因為第3.12條規定需要取消，發行人應努力在相關利息支付日期至少五個工作日前，按照本永久附屬契約的條款向證券持有人、受託人和代理人發出取消的書面通知。該通知基本上採用附件A(取消利息通知)的形式，應包括髮行人決定取消該系列證券下的利息支付的比率，以及根據該比率在相關付息日支付的所有該系列證券的利息總額(如有)。發行人若未能或延遲發出通知，將不會對任何該等取消利息支付的效力造成任何影響或以其他方式使其無效，亦不會因該等未能提供通知而給予證券持有人任何權利。
第3.18節。高級人員就違反規例所作的聲明。髮卡人應在髮卡人 知悉任何事件發生後，合理迅速地向受託人交付一份《S官員證書》，列出該事件的細節以及髮卡人擬採取的行動。
第四條
L有限的 R埃米迪斯 的 這個 TRUSTEE 和 S擔保人
第4.01節。沒有違約事件或加速權利；清算時的清算索賠 事件。不支付任何系列證券的本金或利息(包括與之相關的額外金額，如有)或違反本永久附屬公司或證券或任何其他事件中的任何約定，不應構成本永久附屬公司或證券項下的違約事件或加速事件，也不會導致持有人或受託人有權宣佈任何系列證券的本金或利息到期支付或加速支付該等本金或利息。且證券持有人或受託人並無任何違約事件或情況令證券持有人或受託人有權要求證券即時到期及應付。
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清算事件發生並繼續發生時，證券持有人有清算請求權，其償付受本永久附屬契約第十二條所述的從屬規定的約束。
第4.02節。受託人可以提交索賠證明。如果在證券清算過程中有與發行人或任何其他義務人有關的待決法律程序，則受託人有權通過幹預或其他方式幹預該等程序，不論任何證券的本金是否如其所明示的那樣到期並應支付：
(A)就任何系列證券所欠及未付的本金及利息的全部款額提交及證明一項或多於一項申索，並提交其他必需或適宜的文據或文件，以使受託人提出申索(包括向受託人及每名前任受託人及他們各自的代理人、受權人及大律師提出任何補償申索)，以及償還受託人及每名前任受託人因疏忽而正當招致的所有開支及費用及所有墊款，但因疏忽而引致的除外，惡意或故意不當行為) 以及在與任何系列證券的發行人或其他債務人有關的任何司法程序中允許的證券持有人，或發行人或該其他債務人的債權人或財產，
(B)除非適用法律和法規禁止，否則在任何清盤程序中的清算人、受託人、接管人或託管人或在類似程序中執行類似職能的人的選舉中，代表任何系列證券的持有人投票，以及
(C)收取就任何該等申索而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並將與 一起收取的所有款項分配給證券持有人及受託人代表他們提出的申索；每一證券持有人授權任何清算人、受託人、接管人、託管人或類似的官員向受託人付款，在受託人同意直接向證券持有人付款的情況下，向受託人支付足以支付受託人、每名前任受託人及其各自的代理人、律師和律師的合理補償的金額，以及適當發生的所有其他費用和費用。受託人和任何代理人有權根據本永久附屬契約獲得賠償的所有金額，以及受託人和每名前任受託人支付的所有預付款，但因疏忽、惡意或故意不當行為造成的除外。
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本協議的任何內容不得被視為授權受託人授權或同意 或代表任何證券持有人投票、接受或採納影響任何系列證券或其任何持有人權利的任何清算計劃，或授權受託人就任何證券持有人在 任何此類程序中的債權投票，但如上所述投票支持選舉清盤人或類似人除外。
在本永久附屬契約或任何證券下的所有訴訟權利和主張索賠的權利，均可由受託人強制執行，而無需管有任何證券或在與其相關的任何法律程序中出示任何證券，而受託人提起的任何此類訴訟或法律程序應以明示信託受託人的名義提起，任何恢復判決的行為，只要受託人、每名前任受託人及其各自的代理人和代理人支付費用、支出和賠償，均應為採取該等行動的證券持有人的應得利益而進行。
在受託人提起的任何訴訟中(以及涉及解釋本永久附屬契約任何條款的任何訴訟，受託人是其中一方)，受託人應代表該訴訟所針對的證券的所有持有人，並且沒有必要讓任何該等證券的持有人蔘與任何該等訴訟。
第4.03節。收益的運用。受託人根據本條第(Br)條就任何系列收取的任何款項，應在受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用，但須符合本章程第三條、第十二條、第十三條和第十四條的規定；如果該等款項是按本金或利息分配的，則應在提交已收取款項的幾種證券並在其上加蓋付款印章(或以其他方式註明)後使用，或發行該系列的證券，以降低本金金額換取僅部分償付的同類系列證券，或在全額支付的情況下退還該系列的證券：
第一：支付適用於已收取款項的費用、費用和支出，包括對受託人、每名前任受託人、任何代理人及其各自的代理人和代理人的補償，以及正當發生的所有費用和費用(包括受託人、每名前任受託人或任何代理人根據或根據本永久從屬契約有權獲得發行人賠償的任何金額)，以及受託人、每名前任受託人和任何代理人在第5.07節的規限下所作的所有墊款；
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第二：如果該系列證券的本金已被收取，而該系列證券的本金當時尚未到期並應支付，則支付該系列證券的利息，而該系列證券的利息在該等利息分期付款的到期日順序中發生一次或多次違約，並按該等違約事件發生的利息分期付款的利率向有權獲得該等違約的人支付利息(以受託人收取的利息為限)，沒有歧視或偏愛；
第三：如該系列證券的本金已被收取，而該系列證券的本金當時已到期並須予支付，則支付該系列所有證券當時所欠及未付的全部本金及利息，並就已發生違約的本金支付利息，以及(就受託人已收取的利息而言)已發生違約的利息分期付款，其利率與該系列證券所規定的利率相同；如該等款項不足以全額支付該系列證券的全部到期及未付款項，則支付該等本金及利息，或支付利息優先於本金的任何分期付款，或支付利息高於任何其他利息分期付款的任何分期付款，或支付該系列證券的任何其他有價證券，按該等本金及應計及未付利息的總和計算；及
第四：將剩餘款項(如有)支付給發行人本人和任何其他合法享有該權利的人，視情況而定。
第4.04節。關於強制執行的訴訟。如果違約已經發生， 沒有放棄並且仍在繼續，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和強制執行任何此類權利，無論是在法律上還是在衡平法或其他方面，無論是為了具體執行本永久附屬契約所載的任何契諾或協議，或協助行使本永久附屬契約所授予的任何權力，或執行本永久附屬契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利，任何代理人均須遵守受託人在推進該等權利方面的指示 。然而，由於提起司法訴訟，發行人不需要在證券本金或利息根據證券條款應支付的任何日期之前支付相當於或參照證券本金或利息衡量的任何金額。
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除非根據第2.03節或任何適用的補充契約另有規定，否則就本文中使用的任何系列證券而言，違約是指以下每一種將已經發生並將繼續發生的事件：(A)發行人S未能支付本金，如果、何時和在到期時支付本金，或未能在到期時支付利息，除非發行人決定取消任何證券系列的利息支付，以及任何此類違約的持續時間為到期日期後30天 ，除非發行人已在該期限內通過付款糾正該違約行為，(B)發行人S未能在該系列證券的本永久附屬契約中適當履行或遵守任何其他條款、契諾或協議， 在該日之後90天內，受託人或持有該系列未償還證券本金至少25%的受託人或持有人應首先向發行人發出書面通知，要求發行人予以補救(在通知如下所述的情況下，亦須向受託人發出通知)，要求對其進行補救，並聲明通知(br}是違約通知)，或(C)補充契約或董事會決議(並在高級官員S證書中闡述)中規定的任何其他違規行為，或以該系列證券的擔保形式 。
第4.05節。放棄訴訟時權利的恢復。 如果受託人或任何證券持有人已着手執行本永久附屬契約下的任何權利，而該等法律程序已因任何原因而終止或放棄，或已被裁定為對受託人或該證券持有人不利，則在所有該等情況下，發行人及受託人或該證券持有人應分別恢復其先前的地位及在本協議下的權利，而發行人、受託人及證券持有人的所有權利、補救及權力應繼續進行，儘管並無進行該等法律程序。
第4.06節。 對證券持有人訴訟的限制。任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本永久附屬契約的任何條款在法律上或在衡平法上或在破產或其他方面就本永久附屬契約提起任何訴訟或法律程序，或在本永久附屬契約之下或之下提起任何訴訟或法律程序，或就本永久附屬契約委任受託人、接管人、清算人、託管人或其他類似的官員或進行任何其他補救，但如上文所述，該持有人先前已就違反規定及繼續進行的事宜向受託人發出書面通知，則屬例外。此外，除非當時未清償(視為單一類別)的每一受影響系列的證券的現行本金不少於25%的持有人已向受託人提出書面要求，要求受託人以其本人的名義根據本條例提起訴訟或法律程序，並須向受託人提供受託人合理地滿意的彌償及/或保證，以應付因此而蒙受或招致的費用、開支及法律責任，以及受託人收到該通知後60天內的費用、開支及法律責任。請求和提供賠償和/或擔保未能提起任何此類訴訟或訴訟，且在該60天期限內不得根據第4.09節向受託人發出與該書面請求不一致的指示；每份證券的承購人和持有人與其他承購人、持有人和受託人明確約定，任何系列證券的任何一名或多名持有人不得憑藉或利用本永久附屬契約的任何規定以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等證券持有人的權利，或取得或尋求獲得任何其他此類持有人的優先權或優先權，或執行本永久附屬契約項下的任何權利，但以本文所規定的方式及為平等起見除外，適用系列證券的所有持有者的應課税額和共同利益。為了保護和執行第4.06節的規定，每個證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法給予的救濟。
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第4.07節。證券持有人提起某些訴訟的無條件權利。 儘管本永久附屬契約及任何證券的任何條文另有規定，任何證券持有人於該證券所表明的任何 個相應到期日或之後收取該等證券的本金及利息(如有)的權利，或在該等相應日期或之後就強制執行任何該等款項(如有)而提起訴訟的權利，不得在未經該持有人同意的情況下減損或影響。為免生疑問，本第4.07節的任何規定不得被解釋為損害本永久附屬契約、證券或任何適用的補充契約中規定的持續經營企業減記、減記和註銷、利息取消或從屬條款的有效性。
第4.08節。累積的權力和補救措施；延遲或遺漏不放棄違約。除第4.06節和第2.09節最後一句另有規定外，本協議授予或保留給受託人或證券持有人的任何權利或補救措施，均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是在法律允許的範圍內，並且是在根據本協議或現在或今後法律或衡平法或其他方式給予的所有其他權利和補救措施之外。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。
受託人或任何證券持有人如前述般延遲或遺漏行使因任何違約行為而產生的任何權利或權力 ，不得損害任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等違約或默許；在第4.06節及第2.09節最後一句的規限下，本永久附屬契約或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力及補救，均可由受託人或證券持有人不時行使，並可按其認為合宜的次數行使。
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第4.09節。由證券持有人控制。持有當時受影響的每一系列證券(所有該等系列均為單一類別)本金的多數持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可獲得的任何補救措施，或行使本永久附屬契約就該系列證券授予受託人的任何信託或權力；提供該指示不得超出法律和本永久附屬契約的規定，並且還規定(在符合第5.01節的規定的前提下)，如果受託人認定如此指示的行動或程序不可合法地採取，或者如果受託人真誠地由其董事會、執行委員會、或受託人的董事或主管人員組成的信託委員會應裁定，如此指示的訴訟或訴訟程序會使受託人承擔個人責任，或如果受託人真誠地認定該指示中或依據該指示所指明的行動或承擔將不適當地損害未參與發出該指示的所有系列證券的 持有人的利益，則有一項理解，即(在第5.01節的規限下)受託人沒有責任確定該等行為或承擔是否對該等持有人構成不適當損害。
本永久附屬契約的任何規定不得損害受託人在其 酌情決定權下采取受託人認為適當且與證券持有人的指示不相牴觸的任何行動的權利。
第4.10節。放棄違反規定。在違約發生且仍在繼續(作為單一類別投票)的 時間，持有所有系列證券當前本金的多數持有人可代表所有該等證券的持有人放棄任何過去的違約及其後果，但違反契約或本協議條款的行為除外，未經各受影響證券持有人同意，不得修改或修訂該條款。在任何此類放棄的情況下，所有此類證券的發行人、受託人和持有人應分別恢復其在本協議下的原有地位和權利，但此類放棄不得延伸至任何後續或其他違約行為或損害由此產生的任何權利。
任何此類放棄後，此類違約將不復存在，並被視為已被治癒，且在本永久附屬契約的每一目的中均未發生，但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利。
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第4.11節。受託人發出違約通知，但在某些情況下可以不發出通知。受託人應將受託人已知的與該系列證券有關的所有違規行為以郵寄方式(或通過董事會決議規定的其他方式，並在發行該系列證券的S官員證書中規定的其他方式，或以該系列證券的擔保形式)通知該系列的證券持有人，該通知應在該系列證券持有人的姓名和地址出現在登記簿上的註冊證券持有人的情況下發送，除非該等違規行為在發出該通知前已得到糾正；提供如果董事會、執行委員會或由董事或受託人和/或受託人的負責人組成的信託委員會真誠地確定扣留通知符合該系列證券持有人的利益，則除非不付款，否則受託人應受到保護。
第4.12節。法院有權要求提交支付訟費的承諾書。本永久附屬契約的所有當事人及任何證券的每一持有人或實益擁有人在接受該契約後應視為已同意，任何法院可酌情決定，在任何強制執行本永久附屬契約下的任何權利或補救的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何行動的訴訟中，任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；提供本第4.12節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有該系列證券當前本金總額超過10%的任何系列證券的任何證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人為強制執行該證券的本金或利息在該證券的到期日或之後付款而提起的任何訴訟。
第五條
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第5.01節。受託人的某些職責及責任；違約前；違約時。對於本協議項下發行的任何證券系列的持有人，受託人在特定系列證券發生違約之前，以及在糾正或放棄與該系列相關的所有違約行為後， 承諾履行職責，且僅履行本永久附屬契約中明確規定的職責。如果一系列證券發生違約(尚未治癒或放棄)，受託人應對該系列證券行使這一永久附屬契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理自己的事務時在 情況下所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。
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本永久附屬契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：
(A) 在任何系列的證券發生違約之前，以及在就該系列可能已經發生的利息、本金或其他違約的支付方面的所有該等違規行為得到補救或豁免之後：
(I)受託人對該系列證券的責任和義務應完全由本永久附屬契約的明文規定確定，受託人除了履行本永久附屬契約中明確規定的職責和義務外，不承擔任何責任，不得將任何默示的契約或義務解讀為本永久附屬契約對受託人的不利影響；和
(Ii)在受託人沒有惡意的情況下，受託人可就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性，以向受託人提供並符合本永久附屬契約規定的任何陳述、證明書或意見作為定論；提供對於本協議任何條款明確要求提供給受託人的任何此類陳述、證書或意見，受託人應對其進行審查，以確定它們是否符合本永久附屬契約的要求(但不需要確認或調查其中的數學計算的準確性)，並進一步規定受託人酌情決定並受其合理滿意的賠償和/或擔保，可對其認為合適的事項作進一步查詢或調查，如持有當時未償還證券本金至少25%的持有人提出書面要求，則應進行進一步查詢或調查；
(B)受託人的一名或多於一名負責人員真誠地作出任何判斷錯誤，受託人不負法律責任，除非證明受託人在確定有關事實方面疏忽；
(C)受託人對其根據第4.09節的指示真誠地採取或不採取的任何行動不負責任，該指示涉及就受託人可獲得的任何補救進行任何法律程序的時間、方法和地點，或行使其根據本永久附屬契約真誠授予受託人的任何信託或權力；及
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(D)除本永久附屬契約另有明文規定外，受託人 在本永久附屬契約或法律實施賦予受託人的所有信託、權力、權力及酌情決定權方面，有絕對酌情權決定受託人S職能的方式、行使或不行使。
本永久附屬契約中包含的任何條款均不得要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時花費自有資金或冒風險或以其他方式招致個人財務責任，除非其得到賠償和/或擔保至其合理滿意程度。
第5.01節的規定是對《信託契約法》第315和316節的延續和制約。
第5.02節。受託人的某些權利。為貫徹和遵守《信託契約法》，並受第5.01節的約束：
(A)在本身並無惡意的情況下，受託人(I)可最終地倚賴 ，並在根據任何決議、高級人員S證書或任何其他證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、債券、債權證、票據、息票、證券或 由適當一方或多於一方簽署或出示的其他文據或文件行事或不行事時，受到保障；(Ii)有權依賴並假定(無需進一步調查)任何董事會決議或S官員證書所授權、批准或批准的任何事項就發行人及其在本永久附屬契約下的行動而言是充分和完整的授權、批准和批准；及(Iii)除非發行人以書面形式通知受託人相反， 有權假定發行人已根據本永久附屬契約和發行人作為一方的其他協議行事並履行其所有義務；
(B)本文提及的發行人的任何請求、指示、命令或要求，均須由S高級船員證書 充分證明(除非本條例對此另有明確規定)，而任何董事會決議均可由發行人的負責人員核證的副本向受託人證明；
(C)受託人可徵詢大律師的意見，而該等大律師的任何書面意見或意見，對於受託人根據本條例真誠及按照該等意見或意見而採取、忍受或不採取的任何行動，均為完全及完全的授權及保障；
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(D)受託人沒有義務應任何證券持有人根據本永久附屬契約的規定提出的要求、命令或指示，行使本永久附屬契約賦予受託人的任何信託或權力，除非所需數目的證券持有人已按照本永久附屬契約以書面通知受託人，並向受託人提供令受託人合理滿意的保證及/或賠償，以支付因該契約或因此而可能蒙受或招致的費用、開支及債務。
(E)受託人對其真誠地採取或不採取的任何行動不負責任，並相信該行動是經 授權的，或在本永久附屬契約授予受託人的酌情決定權、權利或權力範圍內；
(F)在本協議項下的違約事件發生之前，以及在糾正或放棄所有該等違規行為後，受託人不應對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文件或文件中所述的事實或事項進行任何調查，除非當時受影響的所有系列證券 持有不少於現行本金不少於多數的持有人以書面提出要求；除非受託人已就作為進行程序的條件的合理開支或費用收取令其合理滿意的彌償及/或保證；每項調查的費用須由發行人支付；
(G)受託人可直接執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，或由或透過並非經常受僱的代理人或受託代理人執行，而受託人不會對其根據本協議以適當謹慎方式委任的任何該等代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；
(H)除非受託人的一名負責人員已收到發行人的書面通知，且該通知提及證券及本永久附屬契約，否則受託人不得被視為已收到任何違反規定的通知；
(I)給予受託人的權利、特權、保障、豁免及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，延伸至紐約梅隆銀行作為登記員、付款代理人、轉讓代理人及認證代理人，以及根據本條例受僱行事的每名代理人、託管人及其他人，並可由其強制執行；
(J)受託人可要求發行人 遞交人員S證書，列明當時獲授權依據本永久附屬契約採取指明行動的人員的姓名及/或職銜，而人員S證書可由獲授權簽署人員S證書的任何人簽署，包括在先前交付且未被取代的任何該等證書中指明為獲如此授權的任何人；
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(K)受託人行使 這項永久附屬契約賦予受託人的權利及權力時，受託人須將持有人的一般利益視為一個類別，但不得顧及因個別持有人(不論其數目)所特有的情況而產生的任何利益，尤其是但不限於因個別持有人(不論其數目為何)為任何目的而行使該等權利及權力所引致的後果，因為他們是在任何國家、州或地區居住或居住，或以其他方式與任何國家、州或地區有關連或受其司法管轄權所規限；
(L)儘管本永久附屬契約獲得清償或解除，或受託人辭職、更換或撤職，受託人在任何情況下均不對任何一方承擔任何特殊、間接、懲罰性或後果性的任何類型的損失或損害 (包括，除其他外業務損失、商譽損失、機會損失或利潤損失)，即使被告知損害賠償的可能性，也不管訴訟形式如何。第5.02節(L)的規定在本永久附屬契約終止和解除以及受託人辭職或撤職後繼續有效；
(M)在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量(包括但不限於現有或未來的法律或法規、任何現有或未來的政府權力行為、罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事騷亂、核或自然災害或天災或天災、公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、損失或故障)直接或間接導致的履行本協議項下義務的任何失敗或延誤不負責任，據瞭解，受託人應作出與銀行業公認慣例一致的合理努力，在實際可行的情況下儘快恢復履約；
(N)受託人在採取行動或不採取行動之前，可能需要S官員的證書和符合第10.05節的律師意見，並且受託人將不對其依據證書或意見真誠採取或不採取的任何行動負責，除非證明該行動或不作為是受託人S疏忽或故意行為不當的結果；
(O)發行人同意受託人和付款代理人的意見，即應受託人S或付款代理人S的要求，發行人將向受託人和付款代理人提供發行人可隨時獲得的充分信息，並允許發行人根據適用法律進行披露，以使受託人和付款代理人能夠確定受託人和/或付款代理人是否有義務就其根據本永久附屬契約和證券進行的任何付款，根據《美國國税法》第1471(B)節所述的協議或根據《美國國税法》第1471-1474節以及任何法規而強加的任何預扣或扣減，或根據其達成的協議或對其的官方解釋，或美國與另一司法管轄區之間促進其實施的任何政府間協議(或實施此類政府間協議的任何法律) (FATCA預扣税金)。受託人和支付代理人有權扣除FATCA預扣税，並且沒有義務總計任何本協議項下的付款或支付因該FATCA預扣税而產生的任何額外金額；以及
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(P)受託人並無責任釐定、計算或核實根據本永久附屬契約須支付予持有人的任何金額(包括任何減記或增記金額)及與證券有關的任何金額，而受託人亦不會就未能履行責任而對持有人或任何 其他人士負責。
第5.03節。[已保留].
第5.04節。受託人不負責朗誦、證券處置或證券收益的運用。除S認證證書外，本文和證券中所載的陳述應視為發行人的陳述，受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本永久附屬契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人不對發行人使用或運用任何證券或其收益負責。
第5.05節。受託人及代理人可持有證券、收藏品等受託人或發行人或受託人的任何代理人，以其個人或任何其他身份，可成為證券的所有人或質權人，其權利與其不是受託人或該代理人時相同，並可以其他方式與發行人打交道並從發行人處接收、收集、持有和保留收款， 其權利與其不是受託人或該代理人時相同。
第5.06節。受託人持有的資金。在符合第9.04節的規定的情況下，受託人收到的所有款項應以信託形式持有，直到按照本條款的規定使用或運用，但不需要與其他 基金分開，除非法律強制規定的範圍。受託人、發行人的任何代理人或受託人均不對其在本協議項下收到的任何款項承擔任何利息責任，除非與發行人另有書面協議。
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第5.07節。受託人及其優先受償權的賠償與保障。
(A)發行人立約並同意不時向受託人支付，而受託人有權獲得發行人和受託人不時以書面議定的補償(該補償不受任何關於明示信託受託人的補償的法律條文的限制)，而發行人契諾並同意應受託人及每名前任受託人的要求向其支付或償還所有合理開支，根據本永久從屬契約的任何規定，由其或代表其正當產生或支付的支出和墊款(包括合理的補償以及其律師和所有非定期僱用的代理人和其他人員的費用和支出)，但因其疏忽、不誠實或故意不當行為而可能產生的任何此類支出、支出或墊付除外。
(B)發行人亦承諾賠償受託人及每名前任受託人及其各自的代理人、高級職員及董事，並使其免受因接受或管理本永久附屬契約或本契約項下的信託及履行本契約項下的S職責(包括以本契約所擔任的任何代理人的身份)而產生或相關的任何損失、法律責任、損害、申索或開支，並使其不受損害，包括就任何法律責任主張而正當產生的成本及開支，以及與行使或履行本契約項下的任何權力或職責有關的正當產生的費用及開支。 受託人S的代理人和律師及其他非受託人S僱用的人員的費用和支出，除非該等損失、責任、損害、索賠或支出是由於受託人或該前任受託人的疏忽、惡意或故意不當行為所致。
(C)根據第5.07節，發行人有義務賠償和補償受託人和每一位前任受託人，並向受託人和每一位前任受託人支付或償還正當發生的費用、支出和墊款，這將構成本條款項下的額外債務，並在本永久附屬契約清償和解除、證券贖回或取消以及受託人辭職或撤職後繼續存在。該等額外債務應為受託人所持有或收取的所有財產及基金的優先債權，但為特定證券持有人的利益而以信託形式持有的資金除外，而證券在此從屬於該優先債權。
(D)當受託人產生與清算事件有關的費用或提供服務時，根據任何適用的破產、無力償債或其他類似法律，受託人的費用(包括其代理人和律師的正當發生的費用和費用)和服務的補償應構成行政費用。
(E)第5.07節和第5.02(I)節的規定在本永久附屬契約終止或解除、證券贖回或取消以及受託人辭職或撤職後繼續有效。
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第5.08節。受託人倚賴高級船員的權利S證書， 等除第5.01節和第5.02節另有規定外，在管理本永久附屬契約的信託時，受託人應認為有必要或適宜在採取、忍受或遺漏本協議項下的任何訴訟之前證明或確立某一事項，在受託人沒有疏忽、惡意或故意不當行為的情況下，該事項(除非在本協議中有明確規定的其他證據)可被視為由高級人員提交給受託人的S證書和/或大律師的意見，而該證書和/或大律師的意見在無疏忽的情況下，受託人的惡意或故意不當行為， 應為受託人基於其信仰而根據本永久附屬契約的規定採取、忍受或不採取的任何行動的充分授權書。
第5.09節。有資格獲委任為受託人的人。每一系列證券的受託人在任何時候都應是一家資本和盈餘合計至少為50,000,000美元的公司，並且符合信託契約法第310(A)條的規定。如果該公司根據法律或美國聯邦、州或哥倫比亞特區監督或審查機構的要求至少每年發佈一次條件報告，則就本第5.09節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的條件報告中所述的綜合資本和盈餘。
第5.10節。辭職和免職；繼任受託人的任命。(A)受託人或其後委任的任何一名或多名受託人可隨時就一個或多個或所有證券系列向發行人發出辭職書面通知，並以第一類郵遞方式將有關通知郵寄至適用證券系列持有人在證券登記冊上的最後地址，或以適用於每個該系列證券的方式向持有人提供通知。或任何系列未償還證券本金佔多數的持有人可以書面通知受託人和發行人，解除該系列證券受託人的受託人職務，並經發行人S同意，可指定繼任受託人。在收到受託人的辭職或免職通知後，發行人應立即通過正式授權的書面文書一式兩份就適用的系列任命一名或多名繼任受託人，該文書的副本應送交辭職受託人或發行人，並將一份副本送交繼任受託人。如果沒有就任何一系列證券任命繼任受託人，並且在該辭職通知寄出後30天內接受任命，則辭職受託人可在事先通知發行人的情況下，代表發行人並由發行人承擔費用，指定自己的繼任者或辭職受託人，或發行人可以向任何有管轄權的法院申請任命繼任受託人，或任何已成為適用系列證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人， 在符合第4.12節的規定的情況下，代表他本人及所有其他處境相若的人，向任何該等法院呈請委任一名繼任受託人。法院可在發出其認為適當的通知(如有的話)並訂明後，隨即委任一名繼任受託人。
48
(B)如在任何時間發生下列任何情況：
(I)受託人不得就任何證券系列遵守《信託契約法》第310(B)節的規定，並應在發行人或任何已成為受託人的證券持有人提出書面要求後不辭職。善意的持有一個或多個適用系列證券至少六個月；
(Ii)根據《信託契約法》第310(A)條的規定，受託人將不再具有資格，並在發行人或任何證券持有人提出書面要求後不辭職；或
(Iii)受託人將無能力就適用的證券系列行事，或被判定為破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人或清盤人，或任何公職人員須為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務；
然後，在任何這種情況下，發行人可以就適用的證券系列解除受託人的職務，並通過正式授權的書面文書一式兩份指定該系列的繼任受託人，該文書的一份副本應交付受託人，另一份副本應交付給繼任受託人，或根據信託契約法第315(E)條的規定，任何已成為受託人的證券持有人。善意的持有該系列證券或該系列證券至少六個月的持有人，可在符合第4.12節規定的情況下，代表其本人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人職務，並就該系列證券委任一名繼任受託人。法院可在發出其認為適當和訂明的通知(如有的話)後，將受託人免職，並委任一名繼任受託人。
(C)當時持有任何系列證券現行本金金額多數的持有人可隨時就該系列證券免任受託人，並就該系列證券委任一名繼任受託人，方法是將證券持有人在第6.01節就此採取的行動所提供的證據送交如此免任的受託人、如此委任的繼任受託人及發行人。
49
(D)根據第5.10節的任何規定，對任何系列的受託人的辭職或免職以及對該系列的繼任受託人的任命，應在繼任受託人按照第5.11節的規定接受任命時生效。
第5.11節。接受繼任受託人的委任。第5.10節規定指定的任何繼任受託人應籤立一份文件，並向發行人及其前任受託人交付一份接受該任命的文書，繼任受託人就所有或任何適用的系列辭職或撤職後即生效，且該繼任受託人將在沒有任何進一步的行為、契據或轉易的情況下，獲得與其前身系列有關的所有權利、權力、責任和義務，其效力如同最初被指定為本協議下該系列的受託人一樣；但是，在發行人或繼任受託人的書面要求下，在支付當時尚未支付的費用後，停止行事的受託人應在符合第9.04條的規定下，向繼任受託人支付其在本合同項下持有的所有款項和財產，並應籤立並交付一份文書，將所有該等權利、權力、責任和義務轉移給繼任受託人。應任何該等繼任受託人的要求，發行人應簽署任何及所有書面文件，以便更全面及明確地將所有該等權利及權力歸屬該繼任受託人並向其確認。然而，任何停止行事的受託人應保留對該受託人持有或收取的所有財產或資金的優先求償權，以確保根據第5.07節的規定到期的任何金額。
如果就前任受託人擔任受託人的一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人，則任何適用的系列證券的發行人、前任受託人和每名繼任受託人應籤立和交付一份契約補充文件，其中應包含被認為必要或適宜的條款，以確認前任受託人就任何系列證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬於 前任受託人。並須對本永久附屬契約的任何條文作出必要的增補或更改，以規定或方便多於一名受託人管理本契約項下的信託，但有一項理解是，本契約或該補充契約中的任何條文均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，而每名該等受託人均為另一份契約下一項或多項信託的受託人。
在接受第5.11節規定的任何繼任受託人的委任後，發行人應以第一類郵件將有關通知 郵寄至該繼任受託人擔任受託人的任何系列證券的持有人在證券登記冊上的最後地址，或應以適用於每個此類系列證券的方式向持有人提供有關通知。如果接受任命基本上與辭職同時進行，則前一句要求的通知可與第5.10節要求的通知合併。如果發行人在接受繼任受託人的指定後十日內未郵寄或提供通知，繼任受託人應安排郵寄或提供該通知，費用由發行人承擔。
50
第5.12節。受託人合併、轉換、合併或繼承業務。受託人可能合併或轉換或合併的任何公司，或受託人作為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或繼承受託人全部或幾乎全部公司信託業務的任何公司，應是本協議項下受託人的繼承人， 提供該公司應符合第5.09節規定的資格，而無需任何一方簽署或提交任何文件或採取任何進一步行動，儘管本協議有任何相反規定。
如果在受託人的繼承人繼承本永久從屬契約設立的信託時，任何系列的任何 證券已被認證但尚未交付，則受託人的任何繼承人可採用任何前任受託人的認證證書並交付經認證的證券;並且，如果當時任何系列的任何證券尚未被認證，則受託人的任何繼任人可以以任何前任人的名義或繼任受託人的名義認證該證券;在所有這些情況下， 該證書應具有與該系列證券或本永久從屬契約中任何地方相同的全部效力 提供受託人的證書應具有；但採用任何前置受託人的認證證書或以任何前置受託人的名義認證任何系列證券的權利僅適用於其合併、轉換或合併的一名或多名繼承人。
第5.13節。利益衝突。在規定的時間內，證券受託人應遵守《信託契約法》第310(B)節的規定。本條例並不妨礙受託人向證監會提交信託契約法第310(B)節倒數第二段所指的申請。 在確定受託人是否就任何系列的證券擁有信託契約法第310(B)節所界定的利益衝突時，除該系列以外的任何特定證券系列的證券應被排除在外。
51
第5.14節。鑑權代理人的委任。受託人可就一個或多個證券系列指定一名或多名認證代理人，該代理人應獲授權代表受託人對該系列證券進行認證，經認證的證券應享有本永久附屬契約的利益，並就所有目的而言均屬有效及義務，猶如已獲受託人認證一樣。在本永久附屬契約中，凡提及受託人或受託人S認證證書對證券的認證和交付，應視為包括認證代理人代表受託人認證和交付，以及認證代理人代表受託人籤立的認證證書。每個認證代理應為發行方所接受，並且在任何時候都應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，根據此類法律授權充當認證代理，資本和盈餘合計不低於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果認證代理在任何時候根據第5.14節的規定不再符合資格，則該認證代理應立即按照本第5.14節規定的方式和效力辭職。
認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司，或認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司，或認證代理的公司代理或企業信託業務的繼承人，應繼續成為認證代理，但該公司應符合本第5.14節的其他資格，而無需簽署或提交任何文件，或受託人或認證代理方面的任何進一步行動。
認證代理人可隨時向受託人和發行人發出有關辭職的書面通知。受託人可在任何時間 通過向認證代理和發行人發出書面通知來終止認證代理的代理。在收到上述辭職通知或終止後，或在上述認證代理根據第5.14節的規定在任何時間不再符合資格的情況下，受託人可指定發行人可接受的繼任認證代理，並應以預付郵資的頭等郵寄方式，將有關任命的書面通知郵寄給該認證代理將提供服務的系列證券的所有持有人，按照其姓名和地址出現在發行人的證券登記冊上。
任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本第5.14節的規定，否則不得指定任何繼任認證代理。
52
發行人同意不時向每個認證代理支付發行人和認證代理之間可能達成的合理補償、費用和費用，用於根據本第5.14節提供的服務。
如果根據本第5.14節就一個或多個系列進行指定，則該系列證券可在其上背書 ，作為受託人S認證證書的補充或替代，以下形式的替代認證證書：
這是本文指定的、並在上述永久附屬契約中提及的系列證券之一。
| 日期： | ||||||
| 發信人： | ||||||
| 作為身份驗證代理 | ||||||
| 發信人： | ||||||
| 姓名： | ||||||
| 標題： | ||||||
第六條
C正在進行 這個 S擔保人
第6.01節。證券持有人採取行動的證據。本永久附屬契約提供的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或任何或所有系列的證券持有人按本金的指定百分比給予或採取的任何其他行動，均可體現在一份或多份由指定百分比證券持有人親自或由正式以書面委任的代理人簽署的 類似期限的文書內，並由其證明；除非本協議另有明文規定，否則該等行動將於該等文書或 文書交付受託人時生效。就本永久附屬契約的任何目的而言，任何文書或委任任何該等代理人的文書或文書的籤立證明，以及(在第5.01及5.02節的規限下)以受託人及發行人為受益人的決定性 ，如以本條規定的方式作出，即屬足夠。
第6.02節。簽署票據和持有證券的證明；記錄日期。除第5.01及5.02節另有規定外，證券持有人或其代理人或受委代表可按照受託人規定的合理規則及規例，或以受託人滿意的方式，證明任何文書的籤立。持有證券須由證券登記冊或證券登記處處長的證明書證明。發行人可為確定有權投票或同意第6.01節所述任何訴訟的任何系列證券持有人的身份而設定一個記錄日期，該記錄日期可在任何時間或不時通過通知受託人設定， 任何一個或多個日期(在任何延期或複議的情況下)不超過該表決或同意的建議日期前60天或不少於5天，此後，儘管本合同有任何其他規定，只有在該記錄日期持有該 系列記錄的證券的持有者才有權如此投票或給予該同意或撤銷該表決或同意。
53
第6.03節。持有者應被視為所有者。發行人、受託人和發行人或受託人的任何代理人可為收取該抵押品的本金或在符合本永久附屬契約規定的情況下收取該抵押品的利息，並將該人視為該等抵押品的絕對擁有人(不論該等抵押品是否已逾期，且不論其上是否有所有權的註明或其他文字)；而發行人或受託人或發行人或受託人的任何代理人均不受任何相反通知的影響。向任何該等人士或在其命令下作出的所有該等付款均屬有效，並在所支付的一筆或多筆款項的 範圍內有效，以清償及解除就任何該等證券應付的款項的責任。
第6.04節。發行人擁有的證券被視為非未清償證券。在確定所需的任何或所有系列未償還證券的當前本金金額的持有人是否在本永久附屬契約項下的任何方向、同意或豁免方面達成一致時，發行人或任何其他義務人擁有的證券，或由發行人或任何其他義務人直接或間接控制或控制的證券，或由發行人或正在作出此類決定的證券的任何其他義務人直接或間接共同控制的人所擁有的證券，應不予理會，並視為不是未清償證券。但為決定受託人是否應依據任何該等指示、同意或豁免而受到保障，只有受託人的負責人員已獲書面通知而如此擁有的證券，方可不予理會。由發行人或代表發行人訂立的任何存託安排或其他託管安排所持有的證券，如其實益權益並非由發行人或該等證券的任何其他義務人，或由發行人或該證券的任何其他義務人直接或間接控制或控制，或由該發行人或該證券的任何其他義務人直接或間接共同控制，則應視為未清償證券。如是真誠質押而擁有的證券，如質權人確立令受託人滿意的質權人S就該等證券行事的權利，且質權人並非證券的發行人或任何其他義務人，亦非直接或間接控制或受制於或受發行人或證券的任何其他義務人直接或間接共同控制或控制的任何人士，則可視為未償還證券。如對上述權利有爭議，大律師的意見對受託人按照該等意見所作的任何決定均屬全面保障。應受託人的要求，發行人應迅速向受託人 提交一份高級職員S證書，列出發行人所知由任何上述人士擁有或持有或為上述任何人士持有或為其賬户持有的所有證券(如有)；並且，在第5.01和5.02節的規限下，受託人應 有權接受該高級職員S證書作為證書中所載事實的確證，以及就任何該等釐定而言，證明所有非S證書所列證券均為未清償證券。
54
第6.05節。撤銷所採取的行動的權利。在第6.01節規定的證據向受託人證明持有人就該行動採取了本永久附屬契約所規定的任何或所有系列證券的當前本金的百分比的任何行動之前(而不是在該證據之後)的任何時間，任何證券持有人如其序列號被證明包括在該證券的序列號中，其持有人可通過向公司信託辦公室提交書面通知，並在本條規定的持有證明後，在涉及此類安全的範圍內撤銷此類行動。除上文所述外，任何證券持有人採取的任何該等行動對該持有人及該證券及任何為交換或取代該證券而發行的證券的所有未來持有人及擁有人，或在登記轉讓時均具決定性及約束力，而不論該證券是否已就任何該等證券作出任何批註。持有本永久附屬契約所列任何或所有系列證券的現行本金百分比的持有人就該行動所採取的任何行動，對受該行動影響的所有證券的發行人、受託人及持有人均具有最終約束力。
第七條
S升級元素 PERPETUAL S未綁定 I新企業
第7.01節。未經證券持有人同意的補充永久附屬假牙。發行人經正式授權後， 和受託人可不時並在任何時間為下列一個或多個目的簽訂一份或多份補充本協議的契約：
(A)將任何財產或資產轉易、移轉、轉讓、按揭或質押予受託人，作為一個或多個系列的任何財產或資產的抵押；
(B)證明另一法人對發行人的繼承或連續繼承，以及由繼承人的法人實體根據第八條承擔發行人的契諾、協議和義務；
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(C)在發行人的契諾中加入保護證券持有人的進一步契諾、限制、條件或規定，並將任何該等附加契諾、限制、條件或規定遭違反的情況，或任何違反該等附加契諾、限制、條件或規定的行為，定為違反行為，以容許強制執行本永久附屬契約所載的所有或多項補救措施；提供就任何該等附加契諾、限制、條件或規定而言，該等補充契據可規定違約後的特定寬限期(該期限可短於或長於在其他違約情況下所容許的寬限期)，或可限制受託人在該等違約時可採取的補救措施，或可限制該系列證券現行本金的多數持有人放棄該等違約的權利；如果進一步提供該補充契據不得規定因任何違約而產生的任何加速權利；
(D)糾正任何含糊之處，或更正或補充本契約或任何補充契約中可能有缺陷或與本永久附屬契約或任何補充契約所載任何其他條文不一致的任何條文；或就本永久附屬契約或任何補充契約項下出現的事項或問題，作出董事會認為必要或適宜的其他條文，而該等條文不得在任何重大方面對證券持有人的利益造成不利影響；
(E)訂立第2.01及2.03節所準許的任何系列證券的條款或形式；及
(F)根據第5.11節的要求，就一個或多個 系列的證券提供證據，並規定繼任受託人接受本合同項下的委託，並根據需要對本永久附屬契約的任何規定進行補充或更改，以規定或便利多於一名受託人對本合同項下信託的管理；以及
(G)刪除、修訂或修改關於任何未償還證券的持續經營、不可行或 破產減記條款或取消利息支付條款；提供該等刪除、修訂或修改並不會在任何重大方面對相關係列證券的持有人的利益或將相關係列證券視為發行人S額外一級資本造成不利影響。
受託人獲授權與發行人簽訂任何該等補充契據，以訂立任何其他適當的協議及規定，並接受任何財產的轉讓、移轉、轉讓、按揭或質押，但受託人並無責任訂立任何該等補充契據而影響受託人S本人在本永久附屬契約下或其他方面的權利、責任或豁免權。
56
無論第7.02節的任何規定如何，本第7.01節的規定授權的任何補充契約均可在未經當時任何證券持有人同意的情況下籤署。
第7.02節。經證券持有人同意的補充永久附屬契約。提供，除非根據持續經營公司適用於該系列證券的減記、減記和註銷、取消利息支付或從屬條款而另有要求或允許，否則此類補充契約不得(I)降低本金金額，(Ii)降低利率或延長利息支付時間，(Iii)減少贖回時應支付的任何金額，(Iv)以證券規定以外的任何硬幣或貨幣或按照其條款支付本金或利息；(V)修改或修訂《證券》中規定的任何貨幣兑換成任何其他貨幣的任何條款，或根據該等證券的條款，(Vi)改變發行人S根據第2.03(N)節或第3.05節(如有)確定的支付額外金額的義務，(Vii)損害或影響任何持有人在到期時就任何證券的付款提起訴訟的權利，或(Br)證券為此規定的，損害或影響持有人選擇償還的任何權利。(Viii)修改或修訂關於將證券轉換或交換為發行人或其他實體的證券或其他財產(或其現金價值)的任何規定，包括確定證券應轉換或交換成的證券或其他財產(或現金)的金額，但反稀釋規定或證券的其他類似調整規定或根據該等證券的條款規定的除外；(Ix)根據第12.01節和第12.02節修改或修訂有關任何特定系列證券的附屬協議及附屬條款的任何條文，或(X)降低任何特定系列證券的上述百分比，任何該等補充債券均須徵得該系列持有人同意，在每種情況下，均未經每項受影響證券持有人同意。
任何補充契約如更改或取消本永久附屬契約的任何契諾或其他條文，而該契約或條文是明確地僅為一個或多個特定證券系列的利益而列入的，或修改該等契約或條文的證券持有人在該契約或條文方面的權利，則應視為不影響任何其他系列證券持有人在本永久附屬契約下的權利。
57
在發行人提出要求並附上高級職員S證書，並向受託人提交前述證券持有人同意的證據和第6.01節要求的其他文件(如有)後，受託人應與發行人一起籤立該補充契約，除非該補充契約影響受託人S根據本永久附屬契約或其他條款所享有的權利、責任或豁免權，在這種情況下，受託人有權酌情訂立該補充契約，但無義務訂立該補充契約。
根據第7.02節，證券持有人不需要同意批准任何擬議補充契約的特定形式，但如果同意批准其實質內容，則該同意就足夠了。
在發行人和受託人根據本第7.02節的規定簽署任何補充契約後，受託人應立即通過以下方式發出通知：(A)向受影響的每一系列證券的持有人按其在發行人登記簿上的地址發送第一類郵件，或(B)通過該補充契約中規定的任何其他方式發出通知，概括地列出該補充契約的實質內容。然而，受託人未能郵寄該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何該等補充契約的有效性。
第7.03節。補充性永久附着體義齒的效果。於根據本協議條文籤立任何補充契約後，本永久附屬契約應並被視為據此作出修改及修訂，而受託人、發行人及受其影響的各系列證券持有人在本永久附屬契約項下各自的權利、權利限制、義務、責任及豁免權此後須在本協議項下決定、行使及強制執行，但須在各方面作出該等修改及修訂，而任何該等補充契約的所有條款及條件應為並被視為本永久附屬契約的條款及條件的一部分，以任何及所有目的。
第7.04節。須交給受託人的文件。
58
第7.05節。補充永續契約的證券表示法 附屬契約。在根據本條條文籤立任何補充契據後認證及交付的任何系列證券，可按受託人批准的形式為該等補充契據所規定的任何事項或證券持有人所採取的任何行動 等該等系列加註。如發行人或受託人決定，任何經修改以符合任何該等補充契約所載對本永久附屬契約的任何修改的新證券，可由發行人製備、經受託人認證及交付，以換取當時尚未發行的該系列證券。
第7.06節。FSA的事先確認。在發行人根據本條為刪除、修改或修改未償還證券的任何主要條款的目的而簽訂一份或多份補充契約之前，發行人應事先獲得金融服務管理局的確認，如果適用的資本充足率規定需要事先確認的話。
第7.07節。符合1939年的《信託契約法》。根據第7條簽訂的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。
第八條
C加固, MErger, S啤酒 或 C一年前
第8.01節。發行人可按某些條款合併等。發行人承諾不與發行人合併或合併，或在一項或多項關聯交易中將其全部或幾乎所有財產或資產出售、轉讓、轉讓、租賃或轉讓給另一人，但合併、合併、出售、轉讓、租賃或導致發行人成為尚存一方的轉讓除外，除非：
(A)因合併而組成的實體或發行人合併後的實體，或實質上以轉讓或轉讓方式取得發行人的財產和資產實質上整體的人，應為股份公司(Kabushiki Kaisha)根據日本法律組織和有效存在，並應明確承擔，通過本合同的補充契約，以受託人滿意的形式籤立並交付受託人，在必要的範圍內，如期按時支付所有證券的本金和利息，以及發行人履行或遵守本永久附屬契約的每一契約；以及
(B)在緊接該項交易生效後，並無破產事件發生及持續。
59
發行人應在建議交易完成前向受託人遞交一份S高級職員的前述意見書和律師的意見，表明：(I)該等合併、出售、轉讓、轉讓、租賃、轉易或其他處置及該等補充契據符合本永久附屬契據，(Ii)尚存人士已妥為籤立及交付該補充契據，及(Iii)該補充契據構成該人士的有效及具約束力的協議，可根據其條款對該人士強制執行。受託人有權最終依賴該高級律師S的證書和大律師的意見。
第8.02節。繼任者被取代。如果發生任何這種合併、合併、出售或轉讓，並且在繼承人作出這種假設之後，該繼承人應繼承並取代發行人，其效力與發行人在本文件中的名稱相同。該繼承人可安排簽署，並可在繼承前以發行人的名義或以發行人的名義發行任何或全部可發行的證券，而該等證券在此之前並未由發行人簽署並交付受託人；並且，在任何該等繼承人(由發行人合併而成或發行人合併而成)的命令下，或透過轉讓或實質上整體轉讓發行人的財產及資產(而非發行人)，並受本永久附屬契約所規定的所有條款、條件及 限制的規限下，受託人須認證並將先前已由發行人的高級人員簽署及交付予受託人以供認證的任何證券， 及任何該等繼任人其後須為此目的而安排簽署及交付予受託人的證券。所有如此發行的證券在各方面應與之前或之後根據本永久附屬契約條款發行的證券在本永久附屬契約下享有相同的法律等級和利益，猶如所有該等證券已於本永久附屬契約籤立之日發行。
在任何該等合併、合併、出售、租賃或轉讓的情況下，措辭及形式上(但實質上除外)的更改可於其後發行的證券中作出(視何者適當而定)。
在任何該等出售或轉易(以租賃方式轉讓除外)的情況下，發行人或以本條所述方式成為發行人或任何繼承人的任何繼承人將被解除本永久附屬契約項下的所有義務及契諾，而證券及證券可予清盤及解散。
第8.03節。大律師的意見。在符合第5.01節和第5.02節的規定的情況下，受託人有權獲得律師根據第10.05節準備的意見，作為任何此類合併、合併、出售、租賃或轉讓、任何此類假設以及任何此類清算或解散符合本永久附屬契約適用條款的確鑿證據。
60
第九條
SATISFaction 和 DISCHARGE 的 PERPETUAL S未綁定 I新企業; UNCLAIMED MONIES
第9.01節。恆生附着體義齒的滿意度和出現率如果在任何時間(I)發行人在需要的範圍內支付或促使支付本協議項下未償還的任何系列的所有證券的本金和利息(已被銷燬、丟失或被盜並已按照第2.09節的規定更換或支付的該系列的證券除外)，當其到期並應支付時，或(Ii)發行人應已將迄今為止已認證的任何系列的所有證券(該系列中已被銷燬的任何證券除外)交付給支付代理人以供註銷，遺失或被盜，並應按照第2.09節的規定予以更換或支付)或 (Iii)本永久附屬契約項下未清償的所有證券應已根據第13條因減記和註銷而註銷，則本永久附屬契約應停止 對該系列證券的進一步效力，受託人應發行人的要求並附上高級人員S證書和律師的意見，並由發行人承擔費用和費用，簽署正式的文書，確認對該系列的滿意並解除本永久附屬契約的責任；但證券持有人獲得其所持證券本金和利息的權利不得延遲超過證券上市所在證券交易所當時適用的強制性規則或政策的要求。發行人同意向受託人補償其後適當產生的任何費用或支出，並補償受託人其後就本永久附屬契約或該系列證券而適當提供的任何服務。
第9.02節。受託人為支付證券而存放的儲存金的申請。在本永久附屬契約適用於證券的條文的規限下，根據第9.01節存放於受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人直接或透過任何付款代理人(包括作為其本身付款代理人的發行人)向該系列特定證券的持有人付款或贖回，以支付或贖回該等款項已存放於受託人的所有到期款項，以及根據該等證券及本永久附屬契約的本金及利息而到期的款項；但除非在法律要求的範圍內，這些資金不必與其他基金分開。
61
第9.03節。支付代理人所持款項的償還。就本永久附屬契約對任何系列證券的清償及清償而言，任何付款代理人當時根據本永久附屬契約的規定持有的有關該系列證券的所有款項，應發行人的要求予以償還或支付予受託人，而該付款代理人即獲免除就該等款項所負的一切進一步責任。
第9.04節。退還受託人和付款代理人兩年內持有的款項。為支付任何系列證券的本金或利息而存放或支付給受託人或任何支付代理人的任何款項，如在本金或利息到期並應支付之日後兩年內未動用但無人認領，應應發行人的書面要求，除非適用的欺詐、遺棄或無人認領財產法的強制性規定另有要求，否則應由該系列證券的受託人或支付代理人償還給發行人。除非適用的欺詐、遺棄或無人認領財產法的強制性規定另有規定，否則該系列證券的持有人應：此後，只需向發行人索要該持有人有權收取的任何款項，受託人或任何付款代理人對該等款項的所有責任即告終止。
第十條
MIscellaneus P羅維森
第10.01條。發行人的發行人、股東、高級職員和董事免除個人責任。不得直接或通過發行人或任何繼承人根據任何法律、法規或憲法規定，或通過強制執行任何評估或任何衡平法程序或其他方式，根據本永久附屬契約或任何擔保中包含的任何義務、契諾或協議，或由於由此證明的任何債務，直接或通過發行人或任何繼承人，向發行人或董事的任何過去、現在或未來的股東、成員、高級職員或繼任者追索權。證券持有人接受證券並將其作為發行證券的代價的一部分，明確免除和免除所有此類責任。
第10.02條。以當事人和證券持有人為唯一利益的永久附屬契約的規定。本永久附屬契約或證券中任何明示或默示的條款，均不得或被解釋為給予本永久附屬契約或本協議所載任何契諾或規定下的任何法律或衡平法權利、補救或申索，但本協議各方及其繼承人、優先債權持有人及證券持有人除外。 所有此等契約及條文僅為本協議各方及其繼承人、優先債務持有人及證券持有人的利益。
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第10.03條。受永久附屬義齒約束的發行人的繼承人和受讓人 本永久附屬契約中由發行人或其代表所包含的所有契諾、約定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。
第10.04條。對發行人、受託人和證券持有人的通知和要求。根據本 永久附屬契約的任何規定，受託人或證券持有人必須或允許向發行人發出或送達的任何通知或要求，可通過預付郵資、頭等或類似類別的郵寄(本協議另有明確規定的除外)寄往發行人的下列地址(直到發行人向受託人提交另一地址為止)發送或送達：
三井住友金融集團
1-2，Marunouchi 1-chome， Chiyoda-ku
郵編：100-0005
收件人：投資者關係部
傳真：+81-3-4333-9861
三井住友銀行
Yusen-Odenmacho建築。
13-6，高登瑪祖，日本橋，中央，
東京103-0001，日本
注意：市場間結算部。
傳真：+81-3-5695-5202
發行人或任何證券持有人向受託人發出或向受託人發出的任何通知、指示、請求或要求，就所有目的而言，如發給或作出以下地址的公司信託辦事處，應視為已給予或作出足夠的通知、指示、要求或要求：
紐約梅隆銀行
格林威治街240號
紐約，紐約10286
美利堅合眾國
注意：全球企業信託保險三井住友金融集團。
並將一份副本送交其指定的公司信託辦事處：
紐約梅隆銀行新加坡分行
淡馬錫大道一號
#02-01新加坡千禧大廈，039192
注意：全球企業信託保險三井住友金融集團
傳真：+6568830338
電子郵件：ctsgclientservice@bnymellon.com
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任何該等通知、索償要求或其他文件須以英文寫成。 儘管有相反規定，該通知或要求對受託人無效，除非該通知或要求對受託人有效，除非受託人實際在其公司受託人辦公室或其指定的公司信託辦公室收到該通知或要求。
如果本永久附屬契約規定向登記證券持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本條例另有明文規定)，並以預付頭等郵資的方式郵寄給每名有權享有該通知的持有人，地址與其在證券登記冊上顯示的最後地址相同。在任何情況下，如以郵寄方式向持有人發出通知，則未能向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知有任何瑕疵，均不影響該通知對其他持有人的充分性。如果本永久附屬契約規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知 應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動有效的先決條件。
如因正常郵遞服務暫停或出現異常情況，而根據本永久附屬契約任何條文規定須向註冊證券的發行人及持有人發出通知，則向註冊證券的發行人及持有人發出通知並不切實可行，則任何令受託人合理滿意的通知方式均應視為已充分發出該通知。
根據結算組織的適用規則和程序，任何通知或要求在如此發送或存放時將被視為已充分發出或送達，如果已交付持有人，則視為已充分發出或送達。任何此類通知應被視為在通知交付給結算組織之日送達，或者如果是郵寄的，則在如此發送或存放時被視為已送達。
第10.05條。軍官S證書和 律師的意見；聲明應包含在其中。在髮卡人向受託人提出申請或要求根據本永久附屬契約的任何條款採取任何行動時，髮卡人應向受託人提供一份S官員證書，説明本永久附屬契約中規定的與擬議訴訟有關的所有先決條件已得到遵守，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守，但在本永久附屬契約的任何條款特別要求提供該等文件的申請或要求的情況下，除外不需要提供額外的證明或意見。
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本永久附屬契約和本永久附屬契約中規定的每份提交受託人的關於遵守本永久附屬契約中規定的條件或契諾的證書或意見應包括：(A)提出該證書或意見的人已閲讀該契諾或條件的陳述，(B)關於該證書或意見所載陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，(C)該人認為，他已作出必要的審查或調查，使他能夠就該契諾或條件是否已獲遵守發表知情意見，及(D)該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。
髮卡人的任何證書、聲明或意見，在與法律事務有關的範圍內，可以基於律師的證書或意見或陳述，除非該官員知道其證書、聲明或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的，或者在合理謹慎的情況下，應該知道它們是錯誤的。任何大律師的證書、陳述或意見，在與事實事項有關的範圍內，均可根據簽發人的高級職員的證書、陳述或意見或其代表的申述， 出具人所擁有的信息為依據，除非該大律師知道與其證書、聲明或意見所依據的事項有關的證書、聲明或意見或陳述是錯誤的，或者在採取合理謹慎的行動時，應知道這些都是錯誤的。
發行人的高級職員或大律師的任何證書、陳述或意見，在與會計事項有關的範圍內，可基於發行人僱用的會計師或會計師事務所的證書、意見或陳述，除非該高級職員或大律師(視屬何情況而定)知道其證書、陳述或意見所依據的有關會計事項的證明書、意見或陳述是錯誤的，或在採取合理謹慎的行動時，應知道該等證書或意見是錯誤的。
第10.06條。與1939年《信託永久附屬契約法》的任何規定相牴觸。如果本永久附屬契約的任何條款因信託契約法案310節(包括信託契約法317節)的實施而限制、限定或與本永久附屬契約中包含的另一條款相沖突，則應以該條款為準。
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第10.07條。治國理政。本永久附屬契約和每個擔保應受紐約州法律管轄。
第10.08條。對應者。本永久附屬契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。
第10.09條。標題的效果。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不應影響本文件的結構。
第10.10節。服從司法管轄權。發行人(I)同意，因本永久附屬契約或證券而引起或基於本永久從屬契約或證券而對發行人提起的任何法律訴訟、訴訟或程序，可在紐約州或位於紐約市曼哈頓區的美國任何法院提起(每個均為紐約法院)，(Ii)在適用法律下可最大限度地放棄，它現在或將來可能對在任何該等紐約法院提起訴訟的地點提出的任何反對意見，或它可能(基於主權或其他理由)從任何該紐約法院的司法管轄權或就其本身或其財產從任何法律程序中獲得的任何豁免權，以及 (Iii)在任何該等訴訟或程序中服從任何該等紐約法院的非專屬個人司法管轄權。發行人同意委任三井住友銀行S紐約分行(辦事處位於紐約公園大道277Park Avenue，New York 10172)為其授權代理人(授權代理人)，在因特定系列證券或該特定系列證券的永久附屬契約而引起或基於的任何該等訴訟中，可向其送達訴訟程序。發行人特此同意，這一任命將至少維持到相關係列的證券均未結清的第一天的第一年紀念日。髮卡人還同意，向授權代理人送達法律程序文件和以第一類郵件郵寄或遞送給髮卡人的上述送達的書面通知在各方面均應視為在任何此類訴訟或訴訟中有效地向其送達了法律程序文件。本條例並不影響任何人以法律允許的任何其他方式送達法律程序文件的權利。發起人同意，任何此類訴訟或程序的最終訴訟應為最終訴訟，並可在其他司法管轄區通過對判決的訴訟或任何其他合法方式強制執行。
在法律允許的範圍內，發行人在因本永久附屬契約、證券或擬進行的交易而對其提起的任何法律訴訟、訴訟或訴訟中，不可撤銷地放棄其本來有權享有的任何司法管轄豁免權(包括但不限於判決前扣押、判決後扣押和執行豁免)。
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本條款第10.10節的規定在本永久附屬契約籤立時生效，發行人或受託人無需採取任何進一步行動，而將本永久附屬契約的真實副本作為證據，即為該等事項的確鑿和最終證據。
第10.11條。非營業日。在任何情況下，如果根據第2.03節設立的證券的利息支付日期或贖回日期不是該系列證券的任何支付地點的營業日，則(儘管本永久附屬契約或證券的任何其他規定另有規定)關於該證券的本金和利息(如果有)無需在該日期的支付地點支付，但可在接下來的下一個營業日(除非在任何適用的補充契據中另有規定)在付款地點作出，其效力和效力與根據第2.03節設立的證券的利息支付或贖回日期相同，提供在支付利息或贖回證券(視屬何情況而定)之日起及之後的期間內，不會產生利息。
第10.12節。放棄陪審團審判。發行人和受託人在此不可撤銷地在適用法律允許的最大範圍內，在因本永久附屬契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中，放棄由陪審團進行審判的任何和所有權利。
第十一條
R贖回 和 REPURCHASE 的 S成績單
第11.01條。可選的贖回。除非根據第2.03節另有規定，任何 系列證券均可由發行人選擇全部但非部分贖回，但須事先得到金融服務管理局的確認，條件是根據適用的資本充足率法規，在此類證券中指定的一個或多個日期進行確認，並向待贖回系列的持有人和受託人發出不少於10個工作日但不超過60天的贖回通知(該通知應符合第11.05節規定的額外通知 要求)，贖回價格相當於相關係列證券原有本金的100%，連同任何應計和未付利息(包括與此有關的額外金額，如有)，至(但不包括)指定的贖回日期；然而，前提是如有關係列證券的本金已進行一項或多項持續經營減記，而該減記金額並未於指定的贖回日期全數恢復，則發行人無權選擇贖回相關係列的任何證券。
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第11.02節。可選的税收兑換。(A)除非根據第2.03節另有規定，任何系列的證券均可由發行人選擇全部贖回，但不能部分贖回，但須事先獲得金融服務管理局的確認，如根據適用的《資本充足率規例》要求作出確認，則可隨時向待贖回系列的持有人及受託人發出不少於10個營業日但不超過60天的贖回通知(該通知須符合適用情況，在以下情況下，(I)發行人有義務或將有義務就該系列證券支付額外的金額，或(Ii)就以下情況，以相當於相關係列證券在指定贖回日期的當前本金的100%的贖回價格，連同任何應計和未付利息(包括與此相關的額外金額，如有)至(但不包括)指定的贖回日期(但不包括)，以贖回價格(br}第11.05節規定的要求)贖回。該系列證券的應付利息的任何部分不能或將不能從發行人S的應納税所得額中扣除，或者需要或將被要求從發行人S的應納税總收入中扣除的金額，在上述(I)和(Ii)的每一種情況下，由於日本法律或法規或其任何政治分區或其任何當局或其中有權徵税的法律或法規的任何變化或修訂，或在適用或官方解釋上的任何變化，哪些變更或修訂自相關係列證券發行之日起或之後生效， 提供發行人不能通過採取發行人可採取的合理措施來避免這種義務；以及提供此外，在上述第(I)項的情況下，任何贖回通知不得早於發行人就有關證券到期須支付該等額外款項的最早日期前90天發出。
(B)在根據第11.02節發佈任何贖回通知之前，發行人應(I)向受託人提交一份由授權人員簽署的證書，説明其贖回權利的先決條件已得到滿足，以及(Ii)具有公認地位的獨立法律或税務顧問的意見，其大意是發行人有義務或將有義務支付上述第11.02(A)(I)節的額外金額，或在上文第11.02(A)(Ii)節的情況下，存在以下風險：就日本公司税而言，證券應付利息的任何 部分將不能或將不能從發行人S應課税收入中扣除，或因該等更改或修訂而須從發行人S應課税總收入中扣除的金額中扣除。
第11.03條。可選的監管贖回。 (A)除非根據第2.03節另有規定，否則任何系列的證券均可由發行人選擇全部贖回，但不能部分贖回，但須事先獲得金融服務管理局的確認(如果適用的資本充足率規定需要確認)，則可隨時向待贖回系列的持有人和受託人發出不少於10個營業日但不超過60天的贖回通知(該通知應符合適用情況，根據第11.05節規定的額外通知要求)，贖回價格相當於相關係列證券在指定贖回日期的當前本金的100%，以及 任何應計和未付利息(包括與此相關的額外金額，如有)至(但不包括)指定的贖回日期，前提是發行人在與金融服務管理局磋商後確定， 根據適用的資本充足率規例所載的適用標準，有關係列證券將部分或全部被排除在發行人S額外一級資本之外，而發行人無法通過採取發行人可採取的合理措施來避免此類排除。
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(B)在根據第11.03節發佈任何贖回通知之前，發行人應向受託人交付一份由授權人員簽署的證書，聲明發行人S贖回權利的先決條件已得到滿足。
第11.04節。各條的適用範圍11.05, 11.06及11.07；除其他規定外。第11.05節、第11.06節和第11.07節的規定適用於可贖回系列證券的任何系列的證券，除非第2.03節對該系列的證券另有規定。
儘管本協議或證券條款中有任何相反規定，任何系列證券的任何贖回均應遵守本協議或該系列證券條款中規定的持續經營減記條款、減記和註銷條款、減記條款、利息支付條款和從屬條款。
第11.05條。 贖回通知；部分贖回。由發行人選擇全部或部分贖回的任何系列證券持有人的贖回通知，須於贖回日期前至少十個營業日及不超過60日，以第一類郵件郵寄贖回通知的方式發出，贖回通知須預付郵資 至登記處登記冊所載該系列證券持有人的最後地址。以本文規定的方式郵寄的任何通知應被最終推定為已正式發出，無論持有人是否收到該通知。未能通過郵寄通知或通知中的任何缺陷通知指定贖回的系列證券的持有人，不影響贖回該系列其他證券的訴訟程序的有效性。
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向每個該等持有人發出的贖回通知，須註明該持有人所持有的該系列證券的本金金額及CUSIP 編號、ISIN號碼及/或通用代碼(如有)、贖回日期、贖回價格、付款地點或付款地點，該等款項將於交出及交回該等證券時支付，該贖回是依據強制性或選擇性償債基金，或兩者(如屬此情況)，任何應累算及未支付的利息(包括與該等證券有關的額外金額)，如有)至(但不包括 )指定的贖回日期將按該通知所指明的方式支付，而於該日期及之後，贖回日期或贖回部分的利息將停止累積。如果某一系列證券將被贖回 部分，贖回通知應註明本金中需要贖回的部分，並應説明在指定的贖回日期當日及之後，當該證券交還時，將發行本金金額相當於該系列證券中未贖回部分的新證券。
根據發行人的選擇贖回任何系列證券的通知應(I)由發行人發出，在這種情況下，發行人應在任何贖回通知公佈之日前五個工作日內向受託人發出提前通知，除非 發行人和受託人另有約定；或(Ii)應發行人S的要求，由受託人以發行人的名義提出，費用由發行人承擔，在這種情況下，發行人應在任何贖回通知公佈之日前五個工作日內提出該要求，並在收到發行人的上述請求後，受託人應在發行人指定的通知公佈之日將通知交付給持有人；但前提是， 根據前述第(Ii)款向受託人提出的任何請求須經第11.01、11.02或11.03節(視何者適用而定)所述的FSA事先確認，如果未獲得FSA的事先確認，或如果FSA的事先確認隨後在贖回通知公佈日期之前因任何原因被撤回或作廢，發行人應立即通知受託人，而託管人的請求應立即撤銷，受託人應導致不刊登贖回通知。
如果資本比率事件、不可行事件、破產事件或清算事件在指定的適用贖回日期之前發生，贖回通知將自動撤銷， 將不再具有效力和效力，贖回金額將不會到期和應付，在此情況下，證券將受到第13條或第14條規定的持續經營減記或減記和註銷，或第12條規定的從屬條款 。如第11.01、11.02或11.03節(視何者適用而定)所載的FSA事先確認未能在指定的適用贖回日期 前因任何原因而被撤回或作廢，則贖回通知將自動撤銷，且不具任何效力及效力，且不會有任何贖回金額到期及應付。如果贖回通知因前兩句中描述的任何原因而被撤銷，發行人將努力按照本永久附屬契約的條款，迅速向證券持有人、受託人和代理人發送書面通知，説明相關事件的發生。
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在第11.05節規定的贖回通知中指定的贖回日期或之前，發行人將向受託人或一個或多個付款代理(或，如果發行人作為自己的付款代理，則按照第3.04節的規定以信託方式擱置、分離和持有)交存一筆足夠在贖回日以適當贖回價格贖回該系列證券的金額或 其他財產，以及任何應計和未付利息(包括與此相關的額外金額)，如有)至(但不包括)指定的贖回日期。如果一系列未贖回證券少於全部未贖回證券，發行人應在指定的贖回日期前至少十個工作日向受託人交付S高級管理人員證書，載明擬贖回證券的本金總額。
如果要贖回的系列證券少於全部未贖回證券，則應按照該系列證券所在證券交易所(如有)的要求或按照該系列證券的結算系統的要求選擇贖回該系列證券。如果該系列證券不是在任何證券交易所上市或通過結算系統持有，則應由受託人以其唯一和絕對酌情認為適當和公平的方式選擇全部或部分贖回該系列證券。證券可按相當於該系列或其任何倍數的最低核準面值的倍數部分贖回。就本永久附屬契約而言，除文意另有所指外，所有與贖回任何系列證券有關的條文應與已贖回或將予贖回的證券本金中已贖回或將贖回的部分有關。
第11.06條。支付證券需要贖回。如果已按上述規定發出贖回通知，則該通知中指定的證券或證券部分應在通知中所述的日期和地點到期並按適用的贖回價格支付，連同截至(但不包括)指定贖回日期的任何應計和未付利息(包括與此相關的額外 金額，如果有)，以及在該日期及之後(除非發行人未能按贖回價格支付該等證券，以及任何應計和未付利息 (包括與此相關的額外金額，至(但不包括上述日期)的證券或證券部分的利息將停止產生，且除第5.06及9.04節另有規定外，該等證券自指定贖回日期起及之後停止，並有權根據本永久附屬契約享有任何利益或保證，而其持有人無權就該等證券收取贖回價格，連同至(但不包括)指定贖回日期的任何應計及未付利息(包括與此有關的任何應計及未付利息(如有))。在通知中指定的支付地點交出和交出該等證券時，發行人應按適用的贖回價格支付和贖回該等證券或其指定部分，以及截至(但不包括)指定贖回日期的任何應計和未付利息(包括與該證券有關的額外金額)；提供除非第2.03節另有規定，否則於指定贖回日期到期的任何利息，應根據第2.07節和第3.01節的規定，在相關記錄日期支付給登記為該等證券的持有人。
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如果任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時沒有如此支付，則本金應從指定的贖回日期起按該抵押品所承擔的利率計息，直至支付或適當提供為止；提供, 然而，如果資本比率事件、不可行事件、破產事件或清算事件在指定的贖回日期之後且在支付適用的贖回價格之前發生，則不會到期和支付贖回金額，包括應計的贖回利息。
在提交僅部分贖回的任何證券時，發行人應籤立，受託人應認證並向其持有人交付或應持有人的命令交付授權面額的新證券或該系列證券，本金金額相當於如此提交的證券中未贖回部分，費用由發行人承擔。
第11.07條。排除某些證券的贖回資格。 如果證券在發行人的授權人員簽署的書面聲明中通過登記和證書編號確定為已登記的，並在贖回通知發出的最後日期之前至少40天交付受託人，且不是由(A)發行人或(B)書面聲明中明確指出的直接或間接控制或控制或受發行人直接或間接共同控制的實體 質押或質押，則證券將被排除在贖回資格之外。
第11.08節。證券回購。發行人或發行人的任何附屬公司可在金融服務管理局事先確認的情況下，隨時以任何價格在公開市場或以其他方式購買任何或全部證券(如根據適用的資本充足率規定需要確認)。在回購時，受託人應根據第2.10節的規定，註銷任何如此購買並交還給受託人的證券。在適用法律的規限下，發行人或發行人的任何附屬公司均無義務要約購買任何持有人因購買或要約購買任何其他持有人在公開市場或以其他方式持有的證券而持有的任何證券。本第11.08節的規定可根據第2.03節進行修改。
72
第十二條
S子標化 的 S成績單
第12.01條。同意從屬。發行人及同意，以及根據本章程發行的證券的每名持有人或實益擁有人(經其接納)同樣訂立並同意，所有證券的發行須受本條細則的規定所規限；而持有任何證券的每名人士，不論是在原始發行或轉讓、轉讓或交換時，均接受及同意在本章程所述範圍及方式下發行的所有證券的本金及利息，並受任何適用的補充契約所載的任何修改或附加條款的規限，並享有優先償還所有高級債務的權利。
第12.02節。 證券的從屬地位。根據本永久附屬契約發行的證券應構成發行人的直接和無擔保債務，並且在任何時候都應平價通行證並且他們之間沒有任何優先 ，至少與發行人的所有從屬於高級債務的債務平等和按比例遞增。儘管該等證券的排名已列明，根據本永久附屬公司發行的證券可能須受本章程第13條及第14條下的減記及註銷及持續經營減記條款所規限。
在清算事件發生和繼續發生時，發行人根據任何一系列證券所承擔的義務(在清算事件發生前已到期並應支付並仍未支付的金額除外)的償還權應排在所有現有和未來的優先債務之後，任何一系列證券的每一持有人只有一項清算請求權。只要此類清算事件仍在繼續，除非發生清算付款的條件，否則不得就清算債權支付任何款項。就清算債權支付的款項不得超過適用的清算可分配金額。在根據本條第12條的從屬規定支付清算債權之前的任何時間，清算債權應在發生資本比率事件時進行持續經營減記，或在發生本條款第13條或第14條下的倒閉事件或破產事件時進行減記和註銷。
73
？清算付款條件是指，在發生清算事件並繼續發生清算事件時，在開始向發行人股東分配剩餘資產之前，發行人債權人有權獲得償付或清償的所有優先債務均得到全額償付，或在清算程序中得到全額清償(地震儀)根據《公司法》。
清算債權是指在清算程序中當時未清償的任何證券系列的每個持有人的債權(地震儀)有關發行人(不包括特別清盤程序(德別產業))，金額等於該持有人在該債權到期和根據第12條中的從屬規定應支付之日所持有的該系列證券的當前本金，加除清算事件發生之日以外的任何應計利息和未付利息(不包括在清算事件發生之前到期應付但仍未支付的任何款項)。
清算可分配金額是指假設清算債權和所有清算平價負債是發行人的高級清算優先股，應從發行人的資產中就清算債權支付的清算分配金額。
在計算清算分配金額時，清算債權的金額以及與任何非日元計價的清算平價負債有關的本金和 應計及未付利息(如有)應以日元計算，而發生清算付款條件(如有)時就清算索賠應支付的清算分配金額應以日元計算，並按發行人根據日本適用法律認為適當的方式轉換為任何系列證券計價的貨幣。
在任何清算程序中，針對發行人的清算債權和其他債權的相對排名和支付情況(地震儀)就發行人而言，在任何情況下均須受公司法第502條(包括其任何後續條款)的條文所規限，該條文 禁止在償付或清償發行人當時所有未清償債務之前將剩餘資產分派予股東，該等債務包括並非根據持續減記、減記及註銷或取消利息條款而減記或註銷的清算債權，並須受本永久附屬契約所載及適用於相關證券系列的附屬條款所規限。
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第12.03條。多付款項的報銷；有限的抵銷權。證券的任何持有人或實益所有人通過接受該證券，應據此同意：(I)如果就該系列證券向該持有人或實益所有人支付了在清算事件發生之前尚未到期和應付的付款義務，且該付款的金額應超過在適當適用該系列證券的從屬條款時應支付給該持有人或實益所有人的金額 ，多付款項視為無效，持有人或實益所有人有義務在收到多付款項通知後十天內，及(Ii)在發生清算事件時，只要該清算事件持續，即有義務退還多付款項。該持有人或實益擁有人無權行使任何權利以抵銷發行人在證券項下的任何債務(在清算事件發生前已到期及應付的金額除外)，以抵銷該持有人或實益擁有人欠發行人的任何負債，除非及直至清盤付款條件已獲滿足，或超過適用的清算可分配金額。
第12.04條。無修正案. 不得在任何方面對第12.01節、第12.02節或第12.03節的規定作出任何有損於發行人任何高級債務方面的現有或未來債權人的修訂或修改。在任何情況下，任何此類修訂或修改均不對任何此類債權人有效。
第12.05節。僅用於界定相對權利的條款。除清算程序中對發行人的債權和其他債權的相對排名外(地震儀)如第12.02節所述，本條條文的目的僅為界定證券持有人及高級債務持有人的相對權利。本條或本永久附屬契約或證券中的任何其他內容均不打算或將(A)損害發行人、其債權人(高級債務持有人除外)和證券持有人的絕對和無條件的義務，即向證券持有人支付或促使向證券持有人支付本金和利息，以及當本金和利息到期並按照證券持有人的條款支付時；或(B)影響證券持有人和發行人債權人(高級債務持有人除外)對發行人的相對權利；或(C)阻止任何證券的受託人或證券持有人在違反本永久附屬契約時行使適用法律允許的所有補救措施，但須受高級債務持有人根據本條規定的 收取應付或可交付給受託人或該持有人的現金、財產和證券的權利的限制。
第12.06條。受託人須實現從屬地位。證券的每一持有人或實益所有人在接受擔保後， 授權並指示受託人代表受託人採取必要或適當的行動，以實現本條規定的從屬地位，並指定受託人事實律師為了任何和所有這些目的。
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第12.07條。不放棄從屬條款。任何高級債務的任何現有或未來持有人在任何時間不得因發行人的任何作為或不作為、任何該等持有人的任何作為或未能真誠地行事、或該發行人不遵守本永久附屬契約的條款、條文及契諾而在任何時間以任何方式損害或損害任何高級債務的現有或未來持有人的權利，而不論該等持有人是否知悉任何其他情況。
第12.08節。致受託人的通知。發行人應立即向受託人發出書面通知，告知發行人所知的任何禁止向受託人或受託人就證券支付任何款項的事實。儘管本條細則或本永久附屬契約的任何其他條文另有規定，受託人 不得知悉有任何事實禁止受託人就證券向受託人或由受託人支付任何款項，除非及直至受託人收到發行人或高級債務持有人或任何受託人就此發出的書面通知；而受託人在收到任何該等書面通知前，除第5.01節的條文另有規定外，在各方面均有權假定該等事實並不存在。
在第5.01節的規定下，受託人有權依靠 自稱高級債務持有人(或其受託人)的人向其交付書面通知，以證明該通知是由高級債務持有人(或其受託人)發出的。如果受託人出於善意確定需要就任何人作為高級債務持有人蔘與本條規定的任何付款或分配的權利提供進一步證據，則受託人可要求該人提供證據，使受託人合理地信納該人持有的高級債務的數額、該人有權參與該付款或分配的程度以及與該人根據本條享有的權利有關的任何其他事實，如果沒有提供此類證據，受託人可延遲向該人支付任何款項，以待司法裁定該人有權收取該等款項。
第12.09條。受託人不是高級債權持有人的受託人。受託人不應被視為對高級債務持有人負有任何受信責任，如受託人真誠地向證券持有人或發行人或任何其他人士支付或分派任何高級債務持有人根據本條或其他規定有權獲得的現金、財產或證券，則受託人不會對任何該等持有人或債權人負上任何責任。
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第12.10條。受託人作為高級債務持有人的權利；受託人的保全S的權利。受託人以個人身分有權享有本細則所載有關其在任何時間可能持有的任何高級債務的所有權利，其程度與任何其他高級債務持有人相同，而本永久附屬契約並不剝奪受託人作為該等持有人的任何權利。
本條任何規定均不適用於受託人根據第5.07節或根據第5.07節向受託人提出的索賠或向其支付的款項。
第12.11條。適用於支付代理商的條款。如果在任何時候，受託人以外的任何付款代理人已由發行人指定並根據本條款行事，則在這種情況下(除非文意另有所指)，本條中使用的受託人一詞應被解釋為在所有意圖和目的上完全延伸至幷包括該付款代理人，如同該付款代理人是在本條中除受託人之外或代替受託人而被指名的；然而，前提是，第12.10條不適用於發行人或其任何關聯公司，如果發行人或該關聯公司充當付費代理。
第十三條
W禮儀-D自己人 和 C封閉式
第13.01條。書面協議-關閉和取消。證券的每個持有人和受益所有人，無論是在最初發行證券時，還是在轉讓、轉讓或交換證券時，都接受並同意，在本協議規定的範圍內，除支付證券本金或利息(包括與證券有關的額外金額)外，發行人沒有義務以本協議規定的方式支付本證券的本金或利息(包括與此相關的額外金額)。在任何情況下，根據第2.03節或第7條確立的任何修訂或附加條款的規限下，證券須於相關的減記及註銷日期進行減記及註銷。
？除非在適用的擔保或補充契約表格中另有規定，否則破產事件是指下列任何事件：
| (i) | 日本有管轄權的法院應已根據《破產法》的規定對發行人啟動破產程序； |
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| (Ii) | 日本有管轄權的法院應已根據《重組法》的規定對發行人啟動重整程序； |
| (Iii) | 日本有管轄權的法院應已根據《民事復原法》的規定對髮卡人啟動民事復歸程序； |
| (Iv) | 特別清盤程序(德別產業)應已根據《公司法》的規定由發行人或與發行人展開；或 |
| (v) | 根據日本以外任何司法管轄區的任何適用法律，發行人應接受破產、公司重組、民事復興、特別清算或其他同等程序，這些程序與上文第(I)、(Ii)、(Iii)或(Iv)款所述的程序具有同等效力。 |
在經日本S金融危機應對委員會根據《存款保險法》審議後，日本首相確認(寧泰)第2項規定的措施(新索契德亭大學)，即當時有效的《存款保險法》第126-2條第1款第2項(包括其任何後續條款)中規定的措施，在發行人S的負債超過或可能超過其資產，或者發行人已暫停或可能暫停支付其債務的情況下，需要對發行人適用。
？減記和取消日期是指減記和取消生效的日期。發生破產事件時，減記和註銷日期為破產事件發生的日期和時間。在發生 不可行事件時，減記和取消日期應由發行人與金融服務管理局協商後確定，並將不少於且不超過 減記和取消通知之日起10個工作日。
第13.02條。掛起和寫入-關閉 並取消。(A)一旦發生無生存能力事件或破產事件，將發生以下情況：(I)如發生無生存能力事件，則在有關的減記及註銷日期；或(Ii)如發生破產事件，則在破產事件發生後立即發生：(1)證券的當前本金將永久減記至零，證券將被視為註銷；(2)發行人應被解除並免除其對證券支付任何數額的本金或利息(包括與之相關的額外金額)的任何和所有義務 ，但在非生存事件或破產事件(視屬何情況而定)發生之前已到期並應支付的本金或利息(包括與之相關的額外金額)的支付除外。及(3)證券的每一持有人及實益擁有人將被視為已不可撤銷地放棄其申索或收取證券本金或利息的權利，並且將不會就證券本金或利息的支付(包括與證券有關的額外款額(如有))向發行人 擁有任何權利，亦不能指示受託人強制執行，但在不可行事件或破產事件(視屬何情況而定)發生前已到期並須支付的本金或利息(包括與證券有關的額外款額(如有)除外)除外。第(Br)(1)-(3)項説明減記和註銷)。
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(B)減記和註銷應自動發生，證券的發行人、受託人或持有人或實益所有人無需採取任何額外的 行動。證券的每一持有人和實益所有人在接受證券後，授權並指示受託人及其代理人採取必要或適當的行動，以完成本條規定的減記和註銷，並任命受託人為其事實律師用於任何和所有此類 目的。
(C)如發生不可行事件，發行人S對證券本金或利息的支付(包括與其有關的額外金額(如有))的任何申索，將自不可行事件發生之日起暫停，直至減記及註銷日期為止。
第13.03條。通過DTC暫停結算。證券的發行人、受託人、代理人和每個證券持有人或實益所有人確認，在DTC收到減記和註銷通知並開始暫停期間，DTC將在暫停期間暫停通過DTC進行的所有證券清算和交收。儘管DTC在其系統上反映減記和註銷的程序有任何延遲或不可用，但減記和註銷應在相關減記和註銷日期進行。
第13.04條。付款的報銷. 證券的任何持有人或受益所有人通過接受該證券應同意，如果就在發生不可行性事件或破產事件（視情況而定）之前尚未到期和應付的付款義務向該證券持有人或受益所有人支付任何款項，則該款項的支付應視為無效，且該持有人或受益所有人應在收到付款通知後十天內 退還該款項。
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第13.05條。 非權利限制- 可行性事件或破產事件.儘管本永久從屬契約或證券中有任何相反規定，但在發生不可行性事件或破產事件時，（a）持有人或受益所有人在本永久從屬契約或證券項下不得享有任何權利採取任何行動或強制執行任何權利 或指示受託人採取任何行動或強制執行任何權利，（b）除持有人或實益擁有人在該等指示中或與該等指示有關而提供的任何彌償或擔保外，該持有人或實益擁有人先前向受託人發出的任何指示應自動終止，並應被視為無效及不再有任何效力，（c）任何持有人或實益擁有人不得行使、主張或抗辯任何抵銷權，發行人因證券而產生或與證券有關的任何欠款的補償或保留，證券的每個持有人或受益所有人因持有該證券而被視為已合理放棄所有該等抵銷權，補償或保留，以及（d）任何持有人或受益所有人無權在任何 破產中提出任何索賠，涉及發行人的公司重組或清算程序，或有能力發起或參與任何此類程序，或通過代表這樣做; 提供本第13.05條中的任何內容均不會限制持有人或受益所有人對在發生 不可行事件或破產事件（視情況而定）之前到期應付且仍未支付的證券本金或利息（包括與此相關的額外金額，如有）的支付權利。
第13.06條。寫作通知-關閉和取消. (a)發行人應在不可行事件或破產事件發生之日或發生後儘快通過DTC向證券持有人和受益所有人以及受託人和代理人發送書面通知，該書面通知的格式基本上為附件B（減記和註銷通知），確認不可行事件或破產事件的發生，並指定減記和註銷日期。
(b)發行人未能或延遲根據本第13.06節提交減記和註銷 通知，將不會改變或延遲不可行性事件或破產事件的發生對發行人的付款和 證券項下的其他義務的影響，也不會因該等未能或延遲而給予證券持有人或受益所有人任何權利。
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第13.07條。無義務監控 無生存能力事件或破產事件.受託人及代理人概無任何責任確定、監察或報告是否已發生無生存能力事件或 破產事件，或是否存在可能導致無生存能力事件或破產事件發生的情況，且概不就其未能作出上述決定而產生的任何損失向持有人或任何其他人士負責。除非受託人和代理人收到第13.06條規定的減記和註銷通知，否則受託人和各代理人應有權假定無活力事件或破產事件或其他此類事件或情況已經發生或存在。受託人和各代理人應有權依賴任何減記和取消通知，而無需進一步詢問，也無需對任何持有人或任何 其他人承擔任何責任，且每份減記和取消通知應是發生不可行性事件或破產事件的決定性證據， 視情況而定。受託人、代理人、DTC及任何其他相關結算系統均有權最終依賴任何減記及取消通知，而無需進一步查詢，且對任何持有人或任何其他人士不承擔任何責任，且該等減記及取消通知應具有最終效力並對持有人具有約束力。只要該等證券是以全球形式持有，則在任何情況下，受託人、代理人、任何共同存管機構或任何登記持有人均不對持有人或任何其他人因DTC或任何其他相關結算系統、或其各自參與者、成員、任何經紀自營商或任何其他相關第三方， 通知和/或執行任何減記和註銷。
第十四條
GOing COnCERN W禮儀-D自己人 和 W禮儀-UP
第14.01條。同意持續經營企業減記。證券的每一持有人和受益所有人，無論是在最初發行證券時，還是在轉讓、轉讓或交換證券時，都接受並同意，在本文所述的範圍和方式下，證券應在相關持續經營減記日發生資本比率事件時進行持續經營減記，並且發行人沒有義務支付在相關持續經營減記金額或利息範圍內發行的證券的當前本金金額(包括與此相關的額外金額，除支付證券本金或利息(包括在該資本比率事件發生前已到期及應付的額外金額(如有)外)，在每種情況下，均須受根據第2.03節或第7條訂立的任何修改或附加條款的規限
？如果發行人公開宣佈(包括但不限於根據適用法律或相關證券交易所規則作出的公告)，發行人根據適用的資本充足率規定計算的綜合普通股一級資本比率在季度財務期結束日期或任何其他日期已降至5.125以下，則資本比率事件將被視為已經發生；提供; 然而，如果(A)發行人 向金融服務管理局提交了一份計劃，根據該計劃，在相關證券系列沒有持續經營減記的情況下，其綜合普通股一級資本比率預計將增加到5.125以上，並且(B)金融服務管理局批准了該 計劃，則資本比率事件應被視為尚未發生。
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持續經營減記日期 指持續經營減記生效的日期。持續經營減記日期應發生在每個資本比率事件之後，除非證券的當前本金金額為原始本金金額的每1,000美元1美分。每項持續經營業務的減記日期須由發行人與金融服務管理局磋商後釐定，並須於相關資本比率事件發生日期後不少於一天至不超過30天。
？持續經營沖銷金額是指在任何持續經營沖銷日期，相關證券系列的當前本金每1,000美元的原始本金金額將減少的金額，該金額為：
| (i) | 持續經營減值總額與一個比率的乘積，該比率的分子是有關證券系列每1,000美元原始本金的當期本金，其分母是(X)有關證券系列的當期本金和(Y)任何持續經營虧損 吸收工具(將任何少於整分的金額舍入至最接近的整分)；然而，前提是如果有任何未償還的持續經營虧損吸收工具，其條款(A)規定在相關證券系列的任何持續經營減記之前對該工具進行減記或轉換，或(B)規定對該工具進行減記或轉換的金額大於如果該工具包含的條款實質上相當於根據本第14條適用於相關證券系列的持續經營減記撥備時適用於該工具的金額。則持續經營減記金額應為持續經營減記總額減去上文(A)和(B)中確定的任何持續經營虧損吸收工具的當前本金金額之和的乘積，該持續經營虧損吸收工具將接受上述(A)和(B)所述的減記或轉換 (如果持續經營減記總額減去上述金額小於零，則持續經營減記總額應為零)和一個比率，分子為有關係列證券的現行本金，以每1,000元原始本金金額計，分母為(X)有關係列證券的現行本金金額與(Y)任何持續經營虧損吸收工具(上文(A)及(B)所述的任何持續經營虧損吸收工具除外)(將任何少於一整分的金額向上舍入至最接近的整數分)的總和；或 |
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| (Ii) | 如果(I)所述金額等於或大於相關 系列證券的當前本金每1,000美元的原始本金金額，則將相關係列證券的當前本金金額每1,000美元的原始本金金額減少至每1,000美元的原始本金金額所需的金額。 |
？持續經營減記總額是指發行人與金融服務管理局磋商後所釐定的金額，足以透過相關證券系列的持續經營減記及任何持續經營虧損吸收工具的減記或轉換，將發行人S綜合普通股一級資本比率恢復至5.125以上。
相關證券系列的持續經營減值金額及任何以日元以外貨幣計值的持續經營虧損吸收工具的減記或兑換金額應初步以日元計算，並折算為相關證券系列或相關持續經營虧損吸收工具的計價貨幣 根據發行人就相關證券系列及相關持續虧損吸收工具在計算其綜合普通股一級資本比率時所採用的相關匯率(S)以產生資本比率事件。
第14.02條。停業和持續經營減記。(A)一旦發生資本比率事件，將在持續經營沖銷日發生以下情況：(I)每個證券系列的當前本金金額將減記相當於相關持續經營沖銷金額的金額；(Ii)除在資本比率事件發生前已到期並須支付的本金或利息(包括與之有關的額外金額，如有)外，發行人應獲解除及解除其在支付有關係列證券的當前本金或利息(包括與之有關的額外金額，如有)方面的任何及所有債務，但支付在資本比率事件發生前已到期並須支付的本金或利息(包括與之有關的額外金額，如有)則除外； 和(Iii)該系列證券的每一持有人和實益所有人將被視為已不可撤銷地放棄其申索或收受權利，並且將不對發行人擁有任何權利，也不能指示受託人強制執行該系列證券本金的支付，但本金或利息的任何支付(包括與此相關的額外金額)除外。在資本比率事件發生前已到期和應付但仍未支付的(如果有)(一起，第(I)項和第(Iii)項描述減記 涉及減記)。
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(B)持續經營減記應自動進行，而無需由證券的發行人、受託人或持有人或實益擁有人採取任何額外行動。證券的每一持有人和實益所有人在接受證券後，授權並指示受託人代表其採取必要或適當的行動，以完成本條規定的持續經營減記，並任命受託人為其事實律師為了任何和所有這些目的。
(C)發行人對有關係列證券的現行本金或利息(包括與其有關的額外金額(如有))的支付(包括與其有關的額外金額(如有))將於相關資本比率事件發生時起暫停至 有關持續企業減記日期為止，但支付於有關資本比率事件發生前已到期應付的本金或利息(包括相關額外金額(如有))及 仍未支付除外。
(D)資本比率事件可能在任何情況下發生，相應地，任何證券系列可能會在任何情況下減記 。為免生疑問，一系列證券的現行本金不得因任何持續經營業務的沖銷而減至每1,000美元原始本金低於1,000仙。
第14.03條。付款的報銷。證券的任何持有人或實益擁有人在接受該等證券後，應因此 同意，如證券持有人或實益擁有人就本條第14條所述須進行持續經營減記的付款義務向該證券持有人或實益擁有人支付任何款項，而該款項在相關資本比率事件發生前並未到期及應付，則該筆款項將被視為無效，而該持有人或實益擁有人有責任在收到付款通知後十日內退還該筆款項。
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第14.04條。資本比率事件的權利限制。儘管本永久附屬契約或證券有任何相反規定，但一旦發生資本比率事件，(A)根據本永久附屬契約或證券，任何持有人或實益擁有人均無權採取任何行動或強制執行任何權利，或指示受託人採取任何行動或強制執行任何權利，(B)但持有人或實益擁有人在該指示中提供或與該指示有關的任何賠償或保證除外，持有人或實益所有人先前向受託人發出的任何指示應自動停止，並應被視為無效且沒有進一步效力，(C)任何持有人或實益所有人不得就發行人根據證券產生的或與證券相關的任何款項行使、要求或保留任何抵銷、賠償或保留的權利，而每一持有人或證券的實益所有人將因其持有該等證券而被視為已不可撤銷地放棄所有該等抵銷權利，賠償或保留，及(D)持有人或受益人將無權在涉及發行人的任何破產、公司重組或清算程序中提出任何索賠，或有任何能力發起或參與任何此類程序，或在每個 案件中通過代表提出索賠，但前提是該權利、指示、行使、索賠或訴求涉及因上述資本比率事件已經發生或將受到持續經營減記的證券本金，或其利息(包括與此相關的額外金額，如有)，除非該本金已經恢復。如第14.06節所述；提供, 然而，第14.04條並不限制持有人S或實益擁有人S對在資本比率事件發生前已到期及應付但仍未支付的證券本金或利息(包括相關額外金額(如有))的支付權利。
第14.05條。持續經營企業的通知減記. (a)發行人應在資本比率事件發生之日或發生後儘快通過DTC向證券持有人和受益所有人以及受託人和代理人發送書面通知，其格式基本上為本協議附件C（持續經營減記通知），其中確認：發生該等資本比率事件，並就相關係列證券説明：相關持續經營 減記日期，相關的持續經營記錄-於相關持續經營撇減生效後，所有相關係列證券於相關持續經營撇減日期的撇減金額及當前本金金額。
(B)發行人未能或延遲根據第14.05節交付持續經營撇賬通知，不會改變或延遲資本比率事件的發生對發行人S付款及證券項下其他責任的影響，亦不會因未能或延遲交付證券持有人或實益擁有人而賦予任何權利。
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第14.06條。在記賬事件上記賬。(A)在遵守適用的資本充足規定，以及根據第2.03節或第7條訂立的任何修訂或附加條款的規限下，於發生沖銷事件 時，發行人應使已進行一項或多項持續業務沖銷的相關係列未償還證券的本金金額在有關沖銷日期增加 相關的沖銷金額。每一次這樣的恢復都被稱為一次書面記錄。
如果發行人在事先從金融服務管理局獲得確認其綜合普通股一級資本比率將在相關證券系列的相關減記生效後，根據適用的資本充足率規定，決定恢復相關係列證券的本金金額，而該金額之前必須進行一次或多次持續經營減記，則應視為發生減記事件 。 任何書面文書的書面記錄。
？增記金額是指相關證券系列的當前本金在任何增記日每1,000美元原始本金中增加的金額，其乘積為：
| (i) | 發行人與金融服務監管局磋商後所釐定的有關係列證券及任何減值工具的現行本金將會增加的總額；及 |
| (Ii) | A比率，分子為相關係列證券的原始本金1,000美元減去相關係列證券的當前本金每1,000美元的原始本金，其分母為(X)相關係列證券的原始本金減去相關證券的當前本金和(Y)任何沖銷工具的原始本金減去任何 增記票據的當前本金之和；每個截至相關增記事件的日期(將任何小於一分錢的金額向下舍入到最接近的一分錢)。 |
有關證券系列的減值金額及任何以日元以外貨幣計值的增記工具的金額應初步以日元計算，並折算成有關證券系列或增記工具按發行人於相關增記日期前公佈的有關匯率(S)計算其最近綜合普通股一級資本比率時所採用的貨幣 。
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？寫入日期是指寫入生效日期 。每一次減記日期應由發行人在與金融服務管理局協商後自行決定，且不得遲於相關減記事件發生之日起1天至30天。
(B)任何 系列證券可以進行一次或多次減記，但在任何情況下，任何系列證券的當前本金金額在實施 減記後不得超過該系列證券的原始本金金額。
(C)於沖銷時，證券持有人就先前於持續沖銷發生時放棄支付證券本金的申索，以及發行人S支付先前於持續沖銷發生時解除及解除的該系列證券本金的責任，應被視為已恢復，而先前給予或批准的寬免、解除及免除將在有關沖銷日期不再有任何效力，但以相關沖銷金額為限，並無任何追溯力。
(D)為免生疑問，任何減記事件均不得發生：(I)在任何指定的贖回日期之後，(Ii)在根據第12條的附屬條款清盤債權到期及應付後，或(Iii)在發生無法生存的事件或破產事件 之後。
第14.07條。記賬通知。(A)如果發行人決定進行證券減記，發行人應在確定後在切實可行的範圍內儘快向證券持有人、受託人和代理人發出書面通知，基本上採用附件D的形式(增記通知)，按照本永久附屬契約的條款，確認其決定進行增記，並就相關證券系列：相關增記日期，相關增記金額 及所有相關係列證券於相關增記日期生效後的當時本金金額。
第14.08條。沒有責任監控資本比率事件。受託人和代理人均無責任確定、監督或報告資本比率事件是否已發生或是否存在可能導致資本比率事件發生的情況，也不會對證券持有人或任何其他人士因其未能做到這一點而造成的任何損失負責或承擔法律責任。除非受託人及代理人根據第14.05節收到持續經營減記通知，否則受託人及每名代理人有權假定Capital Raito事件或其他 該等事件或情況並未發生或存在。受託人及每名代理人將有權依賴任何持續經營企業撇賬通知，而無須進一步查詢及不向任何持有人或任何其他人士負責，而每份有關持續經營企業的撇賬通知應為資本比率事件發生的確證。受託人、代理人、DTC及任何其他相關結算系統均有權在不作進一步查詢及不向任何 持有人或任何其他人士負責的情況下，最終依賴任何持續經營減記通知，而該等通知對證券持有人具有決定性及約束力。只要該等證券是以全球形式持有，在任何情況下，受託人、代理人或其任何普通存託或登記持有人均不會就DTC或任何其他相關結算系統或其各自的參與者、會員、任何經紀交易商或任何其他相關第三方就任何他們就該等證券通知及/或執行任何持續經營減記而作出的任何作為、遺漏或失責，向持有人或任何其他人士負責或承擔法律責任。
87
第十五條
C計算 A紳士
第15.01條。委任。發行人指定紐約梅隆銀行為根據本契約發行的任何證券的初始計算代理人，除非根據第2.03節另有規定。紐約梅隆銀行接受其作為計算代理人的任命，但須符合第15條的條件。
第15.02條。證券項下適用利息支付的計算。計算代理應根據代表相關證券系列的註冊證券所提供的條款和條件，按照代表相關證券系列的註冊證券所規定的條款和條件，計算每個重置利息期間(如代表相關證券系列的註冊證券所定義的)、每個重置利率(如代表相關證券系列的註冊證券所定義的)和相關利息金額(如代表相關證券系列的註冊證券所定義的)的每個美國國庫利率(定義見代表相關證券系列的註冊證券)。
除非發行人另有指示，否則計算代理將把重置利率、重置利率將適用的重置利率期間每個利息期間的相關利息金額，以及與相關證券系列的每個該等利息期間有關的利息支付日期(由代表相關證券系列的註冊證券所界定)通知發行人、受託人、支付代理人和DTC，或通過DTC或通過其他合理方式通知發行人、受託人、支付代理人和DTC，以便此類信息將在記錄持有人確定後儘快公佈或通知他們，但在任何情況下都不遲於相關重置利息期的第一天。發行人和計算代理承認，根據本契約第3.14節的規定，任何證券的利息應停止產生。
88
如果在任何時間發生資本比率事件或減記日期發生在相關證券系列的利息期間(如代表有關證券系列的註冊證券所界定)，而任何利息期間的相關利息金額須由先前根據有關證券系列的條款計算的相關利息金額修訂，則計算代理人將在可行的情況下儘快根據代表有關證券系列的註冊證券所規定的條款和條件，重新計算和修訂每個相關利息期間的相關利息金額。並安排將各有關利息期間的修訂相關利息金額及各有關利息期間的付息日期 通知發行人、受託人、付款代理人及DTC，而該等資料將於證券持有人釐定後儘快透過DTC或以其他合理的 方式通知或公佈。
在沒有疏忽、惡意或明顯錯誤的情況下，計算代理作出的所有決定和計算，以及有關銀行為計算美國國庫率、重置利率和相關利息金額而提供給發行人(並通知計算代理)的任何報價，在所有情況下都是最終和決定性的，並對持有人、發行人、受託人、付款代理和計算代理具有約束力。在根據本契約發行的相關係列證券的任何重置利率期間，重置利率不得高於紐約州法律允許的、經美國一般適用法律或日本法律修改並在任何利息支付日期(如果適用)前五個工作日以書面形式通知受託人和支付代理人的最高利率，或低於0%。每年.
第15.03條。佣金；附帶行為。發行人應按照本契約的規定，迅速向計算代理人支付發行人和計算代理人之間就計算代理人的服務所支付的費用(外加任何適用的增值税)。計算代理不得就其在本協議項下的行為向任何人收取任何其他 佣金或費用。發行人和計算代理將執行合理必要的其他附帶行為，以履行各自在本合同項下的義務。
第15.04條。計算代理人的權利和責任。本契約的任何條款不得被解釋為免除計算代理對其疏忽行為、其疏忽不作為、其自身惡意或其故意不當行為的責任。
89
(A)計算代理(I)聘用並支付其認為需要或適宜提供意見或服務的任何律師或其他專家的意見或服務，並倚賴所獲得的任何意見；。(Ii)在行事或不按任何決議、S人員證書或任何其他證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文據或文件簽署或提交時，可最終依賴並須受保護；。及(Iii)有權依賴並假定(無須進一步查詢)任何董事會決議或高級人員S證書所授權、批准或批准的任何事項是足夠的，且 就發行人及其在本契約項下的行動而言已完成授權、批准及批准。
(B)計算代理不應被視為已收到任何違反規定的通知，除非計算代理的一名負責人員已收到有關的書面通知，並且該通知提及證券和本契約。
(C)在任何情況下，計算代理在其本身沒有惡意、疏忽或故意不當行為的情況下，不對按照發卡人的指示採取的任何行動負責。
(D)即使本契約已獲清償或解除，或計算代理已辭職、更換或撤換，計算代理在任何情況下均不會就任何種類的任何特殊、間接、懲罰性或後果性的損失或損害向任何一方負責(包括，國際別名業務損失、商譽損失、機會損失或利潤損失)，即使被告知損害賠償的可能性，也不管訴訟形式如何。15.04(D)節的規定在本契約終止和解除以及計算代理辭職或解職後繼續有效。
(E)在任何情況下，計算代理對因其無法控制的力量(包括但不限於現有或未來的法律或法規、任何現有或未來的政府權力行為、罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事騷亂、核或自然災害或天災或天災、公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、損失或故障)直接或間接引起的履行本協議項下義務的任何失敗或延遲，概不負責。有一項理解是，計算代理應做出與銀行業公認慣例一致的合理努力，在 情況下儘快恢復履約。
(F)計算代理人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、評估、債券、債權證、票據、息票、證券或其他文據或文件(由計算代理人發出的除外)所述的事實或事宜進行任何調查，但計算代理人可酌情決定就其認為適當的事實或事宜作出其認為適當的合理進一步查詢或調查，費用由發行人承擔，且不會因該調查或調查而招致任何責任或任何額外責任。
90
(G)計算代理人可要求發行人遞交人員S證書，列明當時獲授權根據本契約採取指定行動的人員的姓名及/或職稱，而人員S證書可由獲授權簽署人員S證書的任何人士簽署，包括在先前交付且未被取代的任何該等證書中指定為獲授權的任何人士。
(H)計算代理在本合同項下允許採取或不採取任何行動的權利不得解釋為一種義務。
(I)發行人 承諾賠償計算代理因履行本協議項下職責而產生或與之相關的任何損失、責任或支出，並使其不受損害，包括為自己辯護或調查因此而引起或與之相關的任何責任索賠的合理成本和支出(包括其代理人和律師正當發生的費用和支出)，但此類損失、責任或支出是由於計算代理的惡意、疏忽或故意不當行為而引起的除外。根據本第15.04條規定，髮卡人有義務補償和補償計算代理，並支付或償還計算代理的費用，在計算代理辭職或解職以及本契約的清償和解除後仍繼續有效。
(J)本契約中包含的任何條款均不得要求計算代理人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒自有資金的風險，或以其他方式招致個人財務責任， 除非它得到了合理的補償和/或擔保，使其合理滿意。
第15.05條。辭職和免職。計算代理可隨時辭去計算代理的職務，方法是向發行人發出書面通知，説明其希望辭職的生效日期；提供, 然而，， 該日期不得早於發行人收到該通知後30日，除非發行人另有書面同意。結算代理可於任何時間借向其提交代表發行人簽署的任何書面文件而被罷免，該文件須列明有關罷免及其擬生效日期。有關辭任或罷免將於發行人委任繼任 計算代理（如下文所規定）之日起生效。倘於發出辭職或罷免通知後30日內，尚未委任繼任計算代理，則計算代理可代表發行人委任其繼任人或辭職計算代理，費用由發行人承擔，並可事先通知 發行人，或發行人可向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任計算代理。如果計價代理在任何時候辭職或被 免職或解散，或者如果計價代理的財產或事務由於破產或資不抵債或任何其他原因而被任何州或聯邦法院或行政機構控制，然後是繼任者 發行人須在切實可行的情況下，儘快以書面形式向前任計算代理人作出委任，繼任計算代理及受託人。在委任繼任計算代理人並獲其接受該委任後，繼任計算代理人將不再是本協議項下的計算代理人。計算代理辭職或被免職後，有權要求發行人就其在本協議項下提供的服務支付 補償（如有），並要求償付所有合理的 自掏腰包與其在本協議項下提供的服務有關的費用（包括適當產生的 律師費和費用）以及支付本協議項下欠其的所有其他款項。
91
根據本協議指定的任何繼任計算代理應籤立一份文書，並向其前身、發行人和受託人交付一份接受本協議所述任命的文書，此後該繼任計算代理無需任何進一步的作為、契據或轉易，即被賦予與該前輩相同的所有權力、權利、權力、信託、豁免權、責任和義務，其效力猶如最初被指定為本協議下的該計算代理一樣。在支付了當時尚未支付的費用和支出後，該繼任計算代理即有義務轉讓和交付，並且該繼任計算代理有權接收、由該前身計算代理保存的任何相關記錄的副本。
[簽名頁面如下]
92
茲證明，本永久附屬契約已於本年5月5日正式籤立，特此為證這是2024年3月1日。
| 三井住友集團 | ||||
| 發信人： |
/發稿S/田口幸紀 | |||
| 姓名： | 由紀忠康郎 | |||
| 標題： | 投資部總經理 關係部門 | |||
| 紐約梅隆銀行 | ||||
| 發信人： |
/S/Priscilla Pang | |||
| 姓名： | 彭麗詩 | |||
| 標題： | 美國副總統 | |||
[永久附屬義齒 ]
附件A
取消利息通知書格式1
致DTC、受託人及代理人的通知及發佈通知
作為對票據持有人和實益擁有人的通知
[SMFG信頭]
| 致： | 存託信託公司 |
| 水街55號，25樓 |
| 紐約州紐約市，郵編：10041-0099 |
| 收信人：強制重組部門 |
| 傳真：+1(212)855-5488 |
| 電子郵件：mandatoryreOrgannannements@dtcc.com |
| 紐約梅隆銀行 |
| (受託人、付款代理人、司法常務官及轉讓 |
| 代理) |
| 格林威治街240號 |
| 紐約州紐約市，郵編：10286 |
| 美利堅合眾國 |
| 收信人：三井住友全球企業信託基金 |
| 金融集團公司 |
| 傳真：(+1)2128155915 |
| 必須複製到： |
| 紐約梅隆銀行新加坡分行 |
| 淡馬錫大道一號 |
| #02-01千禧大廈 |
| 新加坡039192 |
| 收信人：三井住友全球企業信託基金 |
| 金融集團公司 |
| 傳真：+6568830338 |
| 電子郵件：ctsgclientservice@bnymellon.com |
回覆：三井住友金融集團S美元[●][●]% [永久次級票據](CUSIP： [●]；ISIN：[●]致DTC、受託人、債券的代理人及持有人及實益擁有人通知[任選]/[強制性]利息註銷
本通知與三井住友金融集團S美元有關。[●][●]% [永久次級票據](CUSIP： [●]；ISIN：[●]） [●], 20[●](the根據永久從屬契約，日期 [ ](the三井住友金融集團 與三井住友金融集團（本公司）及紐約梅隆銀行（作為受託人）（“受託人”），並根據日期為 [●], 20[●](the招股説明書補充資料（PDF）。 本合同中使用的但未定義的大寫術語應具有永久從屬契約中賦予該術語的相應含義。
1注：在發送本通知之前，發行人（或代表其的另一方）應聯繫DTC（強制重組公告經理， +1-212-855-1000)通知他們發生利息取消並再次確認上述地址。如果註釋 為最終形式，或者如果DTC的程序在本永久從屬契約日期之後發生變化，則本通知可進行修改。
A-1
SMFG特此通知存託信託公司（Depository Trust Company，簡稱：存託信託公司）、受託人、代理人 以及票據持有人和受益所有人， [已經確定]/[是必填項]取消 [全]/[確定SMFG決定取消的利息支付比率]的應付利息 [插入相關利息 支付日期](the（相關利息支付日期） [3.11]/[3.12]永久從屬契約的一部分因此， [於有關利息支付日期，票據將毋須支付利息]/[將於有關付息日支付的票據利息總額為[ ]].
SMFG要求DTC在其重組參與者查詢系統(或DTC用於向證券持有人提供通知的其他系統)上 發佈本通知。
如DTC、受託人或債券持有人或實益擁有人有任何查詢，請聯絡：
[SMFG聯繫人]
[電話]
[傳真]
[電子郵件]
A-2
附件B
減記及取消通知的格式2
致DTC、受託人及代理人的通知及發佈通知
作為對票據持有人和實益擁有人的通知
[SMFG信頭]
| 致： | 存託信託公司 |
| 水街55號，25樓 |
| 紐約州紐約市，郵編：10041-0099 |
| 收信人：強制重組部門 |
| 傳真：+1(212)855-5488 |
| 電子郵件：mandatoryreOrgannannements@dtcc.com |
| 紐約梅隆銀行 |
| (受託人、付款代理人、司法常務官及轉讓 |
| 代理) |
| 格林威治街240號 |
| 紐約州紐約市，郵編：10286 |
| 美利堅合眾國 |
| 收信人：三井住友全球企業信託基金 |
| 金融集團公司 |
| 傳真：(+1)2128155915 |
| 必須複製到： |
| 紐約梅隆銀行新加坡分行 |
| 淡馬錫大道一號 |
| #02-01千禧大廈 |
| 新加坡039192 |
| 收信人：三井住友全球企業信託基金 |
| 金融集團公司 |
| 傳真：+6568830338 |
| 電子郵件：ctsgclientservice@bnymellon.com |
回覆：三井住友金融集團S美元[●][●]% [永久次級票據](CUSIP： [●]；ISIN：[●]通知DTC、受託人、票據的代理人、持有人和實益擁有人發生無法生存的事件或破產事件，並減記和註銷票據
本通知與三井住友金融集團S美元有關。[●][●]% [永久次級票據](CUSIP：[●]；ISIN：[●]） [●], 20[●](the根據永久從屬契約，日期 [ ]三井住友金融集團(SMFG)和紐約梅隆銀行作為受託人(受託人)之間的永久附屬契約，並根據日期為 的招股説明書補編進行發售和出售[●], 20[●](招股説明書補編)。此處使用的和未在本文中定義的大寫術語應具有永久附屬契約中該等術語的各自含義。
2注：在發送本通知之前，發行人(或代表發行人的另一方)應聯繫DTC (強制重組公告管理人，+1-212-855-1000)通知他們發生了無法生存的事件或破產事件，並再次確認上述地址。如果附註為最終形式，或本永久附屬契約簽訂之日起，S信託公司的程序發生變化，則本通知可能會有所修改。
B-1
SMFG特此通知存託信託公司、受託人、代理人以及票據的持有人和實益擁有人[非生存事件]/[破產事件]已發生在[插入倒閉事件或破產事件的日期 ]. [在無生存能力事件的情況下：因此，根據《永久附屬契約》第13.02節的規定，將於[插入減記和註銷日期 ](？減記和取消日期？)]/[在發生破產事件的情況下：因此，在破產事件發生後，根據永久附屬契約第13.02節的規定，立即發生了以下情況(該日期、減記和註銷日期)]，是次發行債券的本金金額[將會/曾經是]永久記為零的筆記[將會/曾經是]視為已取消，和SMFG[應該/已經 ]解除並免除其作出的任何及所有義務，票據持有人及實益擁有人[將會/曾經是]視為已不可撤銷地放棄其索賠或收受的權利，以及[不會/不會]對於票據本金或利息的任何支付(包括與票據有關的額外金額(如有))，除在票據發生前已到期並應支付的任何本金或利息(包括與票據有關的額外金額(如有))外，對SMFG有任何權利但不能指示受託人強制執行[非生存事件]/[破產事件]並保持無薪狀態。
SMFG特此指示DTC開始暫停期，在DTC內對票據的清算和結算實施冷靜期 。暫停期應從DTC收到本通知之日後的下一個營業日開始，或如果DTC根據其規則和程序酌情決定，應在緊接DTC收到本通知之日後的第二個(br})紐約銀行日開始，並於[減記和註銷日期]/[DTC根據其規則和程序減記票據全部本金的日期 ]。債券持有人及實益擁有人將無法於暫停期間開始時透過DTC結算任何票據的轉讓，而債券持有人或實益擁有人在暫停期間開始前可能已開始的任何出售或以其他方式轉讓的票據將被DTC拒絕，亦不會在暫停期間內進行結算。
此外，根據票據條款，DTC獲指示根據以下句子減記所有參與者於票據中持有的持倉量，並如招股章程補編所載，票據持有人及實益擁有人將失去其在票據上的全部投資，並不再享有支付票據本金或利息(包括與票據有關的額外款額(如有))的進一步權利，但於票據發生前已到期及應付的任何本金或利息(包括與票據有關的額外款項(如有)除外)除外。[非生存事件]/[破產事件]。SMFG特此指示DTC將債券的全部本金金額減記為零，並取消債券[關於減記和註銷日期]/[根據其規則和程序，在可行的最早時間]。
如就票據持有人或實益擁有人的付款義務向票據持有人或實益擁有人支付任何款項，而該付款義務在票據發生前並未到期及應付[非生存事件]/[破產 事件]，則該款項的支付無效，持有人或實益所有人有義務在收到付款通知後十日內退還該款項。
SMFG還要求DTC在其重組參與者查詢系統(或DTC用於向證券持有人提供通知的其他系統)上張貼本通知。
B-2
如果DTC、受託人或債券的任何持有人或實益擁有人有任何查詢，請 聯繫：
[SMFG聯繫人]
[電話]
[傳真]
[電子郵件]
B-3
附件C
持續經營企業減記通知書格式3
致DTC、受託人及代理人的通知及發佈通知
作為對票據持有人和實益擁有人的通知
[SMFG信頭]
| 致： | 存託信託公司 |
| 水街55號，25樓 |
| 紐約州紐約市，郵編：10041-0099 |
| 收信人：強制重組部門 |
| 傳真：+1(212)855-5488 |
| 電子郵件：mandatoryreOrgannannements@dtcc.com |
| 紐約梅隆銀行 |
| (受託人、付款代理人、司法常務官及轉讓 |
| 代理) |
| 格林威治街240號 |
| 紐約州紐約市，郵編：10286 |
| 美利堅合眾國 |
| 收信人：三井住友全球企業信託基金 |
| 金融集團公司 |
| 傳真：(+1)2128155915 |
| 必須複製到： |
| 紐約梅隆銀行新加坡分行 |
| 淡馬錫大道一號 |
| #02-01千禧大廈 |
| 新加坡039192 |
| 收信人：三井住友全球企業信託基金 |
| 金融集團公司 |
| 傳真：+6568830338 |
| 電子郵件：ctsgclientservice@bnymellon.com |
回覆：三井住友金融集團S美元[●][●]% [永久次級票據](CUSIP： [●]；ISIN：[●]向DTC、受託人、債券的代理人、持有人及實益擁有人發出有關發生資本比率事件及持續經營債券減記的通知
本通知與三井住友金融集團S美元有關。[●][●]% [永久次級票據](CUSIP： [●]；ISIN：[●]） [●], 20[●](the根據永久從屬契約，日期 [ ](the三井住友金融集團 與三井住友金融集團（本公司）及紐約梅隆銀行（作為受託人）（“受託人”），並根據日期為 [●], 20[●](the招股説明書補充資料（PDF）。 本合同中使用的但未定義的大寫術語應具有永久從屬契約中賦予該術語的相應含義。
3注：在發送本通知之前，發行人（或代表其的另一方）應聯繫DTC（強制重組公告經理， +1-212-855-1000)通知他們資本比率事件的發生，並再次確認上述地址。如果《附註》為最終版本，或本永久附屬契約簽訂之日之後，S信託公司的程序發生變化，則本通知可能會有所修改。
C-1
SMFG特此通知存託信託公司、受託人、代理人以及發生資本比率事件的票據持有人和實益擁有人[]。因此，在[插入持續經營事項--記下日期](持續經營沖銷日期？)， 持續經營沖銷將生效，票據的本金金額將減去相關的持續經營沖銷金額，按第節計算[14.01]永久附屬契約。 所有票據的持續經營撇賬金額將為$[ ]，而在持續經營業務減記生效後，債券的現行本金金額為$[ ]在 聚合中。除支付於資本比率事件發生前已到期及應付的本金或利息(包括與之有關的額外金額，如有)外，SMFG將在與相關持續經營減記金額有關的範圍內，獲解除及解除其有關支付票據的現行本金金額或利息(包括與之有關的額外金額(如有))的任何及所有責任(如有)。債券持有人及實益擁有人將被視為已不可撤銷地放棄其申索或收取權利，且將不會就任何與相關持續經營業務撇賬金額或利息有關的 票據本金支付(包括與之有關的額外金額(如有))向SMFG行使任何權利，亦不能指示受託人強制執行，但於資本比率事件發生前已到期及應支付的任何本金或利息(包括 額外金額(如有))除外。
如票據持有人或實益擁有人就在相關資本比率事件發生前尚未到期及應付的受持續經營沖銷影響的付款責任向票據持有人或實益擁有人支付任何款項，則該等款項將屬無效，而持有人或實益擁有人有責任在收到付款通知後十日內退還該等付款的金額 。
SMFG要求DTC在其重組時張貼本通知 參與者查詢系統(或DTC用於向證券持有人提供通知的其他系統)。
如果DTC、受託人或債券的任何持有人或實益擁有人有任何查詢，請聯繫：
[SMFG聯繫人]
[電話]
[傳真]
[電子郵件]
C-2
附件D
4
致DTC、受託人及代理人的通知及發佈通知
作為對票據持有人和實益擁有人的通知
[SMFG信頭]
| 致： | 存託信託公司 |
| 水街55號，25樓 |
| 紐約州紐約市，郵編：10041-0099 |
| 收信人：強制重組部門 |
| 傳真：+1(212)855-5488 |
| 電子郵件：mandatoryreOrgannannements@dtcc.com |
| 紐約梅隆銀行 |
| (受託人、付款代理人、司法常務官及轉讓 |
| 代理) |
| 格林威治街240號 |
| 紐約州紐約市，郵編：10286 |
| 美利堅合眾國 |
| 收信人：三井住友全球企業信託基金 |
| 金融集團公司 |
| 傳真：(+1)2128155915 |
| 必須複製到： |
| 紐約梅隆銀行新加坡分行 |
| 淡馬錫大道一號 |
| #02-01千禧大廈 |
| 新加坡039192 |
| 收信人：三井住友全球企業信託基金 |
| 金融集團公司 |
| 傳真：+6568830338 |
| 電子郵件：ctsgclientservice@bnymellon.com |
回覆：三井住友金融集團S美元[●][●]% [永久次級票據](CUSIP： [●]；ISIN：[●]))向票據的受託人、代理人、持有人及實益擁有人發出通知，説明票據的記賬事件及記賬情況
本通知與三井住友金融集團S美元有關。[●][●]% [永久次級票據](CUSIP：[●]；ISIN：[●]） [●], 20[●](the根據永久從屬契約，日期 [ ]三井住友金融集團(SMFG)和紐約梅隆銀行作為受託人(受託人)之間的永久附屬契約，並根據日期為 的招股説明書補編進行發售和出售[●], 20[●](招股説明書補編)。此處使用的和未在本文中定義的大寫術語應具有永久附屬契約中該等術語的各自含義。
4注：在發送本通知之前，發行人(或代表發行人的另一方)應聯繫DTC (強制重組公告管理人，+1-212-855-1000)通知他們發生了寫入事件，並再次確認上述地址。如果註解為最終格式，或本永久附屬 契約發佈之日起，S信託公司的程序發生變化，則本通知可能會被修改。
D-1
SMFG現通知存託信託公司(DTC？)、受託人、代理人、債券持有人及實益擁有人，SMFG已決定根據第[14.07]永久附屬義齒。因此，在[插入記賬日期](記賬日期)，記賬將生效，票據的當前本金金額將增加 相關的記賬金額，按照第節計算[14.07(a)]永久附屬義齒。所有票據的增記金額將為$。[ ]，而在實施增記後，該批債券的現行本金為$[ ]總體而言。
債券持有人就先前於持續經營減記時獲豁免支付的票據本金而提出的申索，以及SMFG S就先前於持續經營減記時解除及解除的票據本金的支付責任，應被視為已恢復，而先前給予或批准的豁免、解除及免除 在減記金額範圍內將不再有任何效力，且無任何追溯效力。
SMFG要求DTC在其重組參與者查詢系統(或DTC用於向證券持有人提供 通知的其他系統)上發佈本通知。
如果DTC、受託人或債券的任何持有人或實益擁有人有任何查詢，請 聯繫：
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