FY2025 第一季度展望 | FY2025 展望 | |||||||||||||
總收入 | 4,81-4,890 萬美元 | 203.0-2.07億美元 | ||||||||||||
總回報率 | 206.5-2.095 億美元 | 235.5-2.405 億美元 | ||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | 850萬至750萬美元 | 27.5-22.5 億美元 |
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
執照 | $ | 7,196 | $ | 4,977 | $ | 21,514 | $ | 19,885 | |||||||||||||||
支持和其他 | 40,865 | 33,158 | 150,040 | 123,010 | |||||||||||||||||||
訂閲收入總額 | 48,061 | 38,135 | 171,554 | 142,895 | |||||||||||||||||||
服務 | 2,028 | 3,488 | 8,483 | 11,929 | |||||||||||||||||||
總收入 | 50,089 | 41,623 | 180,037 | 154,824 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
訂閲 (1) | 3,580 | 3,214 | 14,647 | 10,762 | |||||||||||||||||||
服務 (1) | 1,560 | 2,738 | 7,435 | 9,497 | |||||||||||||||||||
總收入成本 | 5,140 | 5,952 | 22,082 | 20,259 | |||||||||||||||||||
毛利 | 44,949 | 35,671 | 157,955 | 134,565 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 16,491 | 15,000 | 64,069 | 57,760 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 34,055 | 29,303 | 130,558 | 111,067 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 11,840 | 8,207 | 42,663 | 33,390 | |||||||||||||||||||
資本化內部使用軟件的減值 | 5,156 | — | 5,156 | — | |||||||||||||||||||
重組 (1) | — | 1,663 | 46 | 1,663 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 67,542 | 54,173 | 242,492 | 203,880 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (22,593) | (18,502) | (84,537) | (69,315) | |||||||||||||||||||
利息支出 | — | (25) | (43) | (101) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 1,766 | 1,938 | 5,752 | 1,960 | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (20,827) | (16,589) | (78,828) | (67,456) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 575 | 25 | 1,355 | 1,038 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (21,402) | $ | (16,614) | $ | (80,183) | $ | (68,494) | |||||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.44) | $ | (0.37) | $ | (1.70) | $ | (1.53) | |||||||||||||||
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數 | 48,513 | 45,281 | 47,175 | 44,787 |
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
收入成本——訂閲 | $ | 148 | $ | 144 | $ | 707 | $ | 535 | |||||||||||||||
收入成本——服務 | 116 | 116 | 529 | 433 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 3,422 | 2,046 | 12,920 | 7,937 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 4,310 | 2,563 | 15,771 | 9,426 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 4,630 | 1,922 | 15,846 | 7,390 | |||||||||||||||||||
重組 | — | 65 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 12,626 | $ | 6,856 | $ | 45,774 | $ | 25,786 |
截至 2024 年 1 月 31 日 | 截至2023年1月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 41,351 | $ | 40,446 | |||||||
短期投資 | 112,281 | 127,856 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 44,848 | 39,847 | |||||||||
延期佣金 | 15,421 | 13,096 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 10,385 | 8,234 | |||||||||
流動資產總額 | 224,286 | 229,479 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 5,327 | 7,430 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 4,848 | 6,940 | |||||||||
遞延佣金,非當期 | 11,400 | 7,524 | |||||||||
其他資產 | 1,891 | 1,666 | |||||||||
總資產 | $ | 247,752 | $ | 253,039 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 4,865 | $ | 1,407 | |||||||
應計薪酬和福利 | 18,116 | 12,641 | |||||||||
其他應計費用 | 4,581 | 6,076 | |||||||||
經營租賃負債 | 3,208 | 3,117 | |||||||||
遞延收入 | 81,736 | 71,716 | |||||||||
流動負債總額 | 112,506 | 94,957 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 2,078 | 4,543 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 2,747 | 3,275 | |||||||||
負債總額 | 117,331 | 102,775 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
普通股 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 621,024 | 561,547 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | 56 | (807) | |||||||||
累計赤字 | (490,659) | (410,476) | |||||||||
股東權益總額 | 130,421 | 150,264 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 247,752 | $ | 253,039 |
截至1月31日的三個月 | 截至一月三十一日止的一年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (21,402) | $ | (16,614) | $ | (80,183) | $ | (68,494) | |||||||||||||||
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 390 | 867 | 2,424 | 3,171 | |||||||||||||||||||
股票薪酬,扣除資本化金額 | 12,626 | 6,856 | 45,774 | 25,786 | |||||||||||||||||||
遞延佣金的攤銷 | 4,886 | 4,447 | 18,628 | 16,996 | |||||||||||||||||||
非現金租賃費用 | 762 | 757 | 3,075 | 2,909 | |||||||||||||||||||
資本化內部使用軟件的減值 | 5,156 | — | 5,156 | — | |||||||||||||||||||
外幣交易(收益)損失 | 116 | (774) | 765 | 524 | |||||||||||||||||||
其他 | (973) | (593) | (3,553) | (416) | |||||||||||||||||||
經營資產和負債的變化 | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (14,496) | (16,941) | (5,382) | (3,537) | |||||||||||||||||||
延期佣金 | (10,937) | (5,321) | (24,829) | (17,590) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | (3,111) | (850) | (2,274) | (159) | |||||||||||||||||||
應付賬款 | 1,712 | (1,971) | 3,447 | (495) | |||||||||||||||||||
應計薪酬和福利 | 8,989 | 3,579 | 5,472 | (3,497) | |||||||||||||||||||
其他應計費用 | 1,481 | 2,803 | (1,516) | 3,103 | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (828) | (824) | (3,389) | (2,754) | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 9,179 | 14,376 | 9,492 | 3,268 | |||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | (6,450) | (10,203) | (26,893) | (41,185) | |||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
購買短期投資 | (40,704) | (33,976) | (131,160) | (144,613) | |||||||||||||||||||
短期投資的到期日 | 39,322 | 45,750 | 151,296 | 126,893 | |||||||||||||||||||
財產和設備增補 | (1,285) | (1,553) | (4,710) | (5,646) | |||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (2,667) | 10,221 | 15,426 | (23,366) | |||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||||||||||||||
行使股票期權的收益 | 3,580 | 1,189 | 10,933 | 5,222 | |||||||||||||||||||
根據ESPP發行普通股的收益 | — | — | 2,000 | 4,484 | |||||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 3,580 | 1,189 | 12,933 | 9,706 | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (19) | 458 | (561) | (397) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (5,556) | 1,665 | 905 | (55,242) | |||||||||||||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 47,450 | 39,324 | 40,989 | 96,231 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 41,894 | $ | 40,989 | $ | 41,894 | $ | 40,989 | |||||||||||||||
合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述金額的對賬: | |||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 41,351 | $ | 40,446 | $ | 41,351 | $ | 40,446 | |||||||||||||||
限制性現金包含在其他資產中 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 41,894 | $ | 40,989 | $ | 41,894 | $ | 40,989 |
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
GAAP 毛利與非 GAAP 毛利的對賬: | |||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 50,089 | $ | 41,623 | $ | 180,037 | $ | 154,824 | |||||||||||||||
毛利 | $ | 44,949 | $ | 35,671 | $ | 157,955 | $ | 134,565 | |||||||||||||||
增加:股票薪酬支出 | 264 | 260 | 1,236 | 968 | |||||||||||||||||||
增加:僱主對員工股票交易徵收的税 | 61 | 5 | 147 | 41 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 45,274 | $ | 35,936 | $ | 159,338 | $ | 135,574 | |||||||||||||||
毛利率 | 89.7 | % | 85.7 | % | 87.7 | % | 86.9 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 90.4 | % | 86.3 | % | 88.5 | % | 87.6 | % |
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
GAAP 運營費用與非 GAAP 運營支出的對賬: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 16,491 | $ | 15,000 | $ | 64,069 | $ | 57,760 | |||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | (3,422) | (2,046) | (12,920) | (7,937) | |||||||||||||||||||
減去:僱主對員工股票交易徵收的税 | (181) | (27) | (611) | (165) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 12,888 | $ | 12,927 | $ | 50,538 | $ | 49,658 | |||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 34,055 | $ | 29,303 | $ | 130,558 | $ | 111,067 | |||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | (4,310) | (2,563) | (15,771) | (9,426) | |||||||||||||||||||
減去:僱主對員工股票交易徵收的税 | (377) | (76) | (1,154) | (294) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 29,368 | $ | 26,664 | $ | 113,633 | $ | 101,347 | |||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 11,840 | $ | 8,207 | $ | 42,663 | $ | 33,390 | |||||||||||||||
減去:股票薪酬支出 | (4,630) | (1,922) | (15,846) | (7,390) | |||||||||||||||||||
減去:僱主對員工股票交易徵收的税 | (77) | (8) | (341) | (106) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 7,133 | $ | 6,277 | $ | 26,476 | $ | 25,894 | |||||||||||||||
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損與非 GAAP 營業虧損的對賬: | |||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 50,089 | $ | 41,623 | $ | 180,037 | $ | 154,824 | |||||||||||||||
運營損失 | $ | (22,593) | $ | (18,502) | $ | (84,537) | $ | (69,315) | |||||||||||||||
增加:股票薪酬支出 | 12,626 | 6,791 | 45,773 | 25,721 | |||||||||||||||||||
增加:僱主對員工股票交易徵收的税 | 696 | 116 | 2,253 | 606 | |||||||||||||||||||
添加:資本化內部使用軟件的減值 | 5,156 | — | 5,156 | — | |||||||||||||||||||
增加:重組 (2) | — | 1,663 | 46 | 1,663 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (4,115) | $ | (9,932) | $ | (31,309) | $ | (41,325) | |||||||||||||||
營業利潤率 | (45) | % | (44) | % | (47) | % | (45) | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (8) | % | (24) | % | (17) | % | (27) | % |
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損與非 GAAP 淨虧損的對賬: | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (21,402) | $ | (16,614) | $ | (80,183) | $ | (68,494) | |||||||||||||||
增加:股票薪酬支出 | 12,626 | 6,791 | 45,773 | 25,721 | |||||||||||||||||||
增加:僱主對員工股票交易徵收的税 | 696 | 116 | 2,253 | 606 | |||||||||||||||||||
添加:資本化內部使用軟件的減值 | 5,156 | — | 5,156 | — | |||||||||||||||||||
增加:重組 (2) | — | 1,663 | 46 | 1,663 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨虧損 | $ | (2,924) | $ | (8,044) | $ | (26,955) | $ | (40,504) | |||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損 | $ | (0.44) | $ | (0.37) | $ | (1.70) | $ | (1.53) | |||||||||||||||
非公認會計準則每股淨虧損 | $ | (0.06) | $ | (0.18) | $ | (0.57) | $ | (0.90) | |||||||||||||||
基本和攤薄後已發行股票的加權平均值 | 48,513 | 45,281 | 47,175 | 44,787 |
截至1月31日的三個月 | 截至1月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
用於經營活動的淨現金 | $ | (6,450) | $ | (10,203) | $ | (26,893) | $ | (41,185) | |||||||||||||||
減去:財產和設備增加額 | (1,285) | (1,553) | (4,710) | (5,646) | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (7,735) | $ | (11,756) | $ | (31,603) | $ | (46,831) | |||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | (2,667) | $ | 10,221 | $ | 15,426 | $ | (23,366) | |||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | $ | 3,580 | $ | 1,189 | $ | 12,933 | $ | 9,706 |
截至截至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月30日 | 7月31日 | 10月31日 | 1 月 31 日 | 4月30日 | 7月31日 | 10月31日 | 1 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入 | $ | 139.7 | $ | 145.2 | $ | 151.7 | $ | 163.7 | $ | 172.2 | $ | 180.7 | $ | 188.7 | $ | 204.2 |