附錄 99.1
邁爾斯工業公佈2023年第四季度和全年業績
自助計劃和邁爾斯業務系統推動了穩健的運營業績
公司發佈2024財年展望，預計盈利能力與上年相比有所提高
邁爾斯將於2024年3月19日在紐約市舉辦投資者和分析師日活動
2024年3月5日，俄亥俄州阿克倫——邁爾斯工業公司（紐約證券交易所代碼：MYE）是各種聚合物和金屬產品的領先製造商，也是輪胎、車輪和車底服務行業的分銷商，今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。
邁爾斯工業總裁兼首席執行官邁克·麥高在回顧2023年財務業績時評論説：“儘管我們的業績並非我們最初計劃在2023年實現的業績，但儘管我們的幾個關鍵終端市場持續出現週期性阻力，但許多業務部門的彈性仍然令我們感到鼓舞。2023 年標誌着持續進步的一年，調整後每股收益、調整後息税折舊攤銷前利潤和收入仍是我們公司歷史上名列前茅的年份之一，這表明了我們多元化投資組合的實力。此外，運營現金流同比增長了1,360萬美元，自由現金流產生量增加了1,500萬美元，這要歸因於我們繼續受益於邁爾斯業務系統的早期實施，以幫助推動卓越運營。”
2023 年第四季度財務摘要
2023 年全年財務摘要
邁爾斯工業總裁兼首席執行官邁克·麥高繼續説：“在2023年年底，儘管房車、船舶和消費終端市場存在需求不利因素，但我們的物料搬運板塊還是取得了可觀的第四季度財務業績，利潤率持續強勁。我們繼續看到我們的卓越運營和商業卓越計劃（我們稱之為自助計劃）取得的成果。因此，當這些週期性終端市場改善時，我們預計將獲得比歷史更多的收益。”
1
“我們在2023年的分銷板塊表現令人失望，並未反映出我們對該業務的預期。由於銷售量和收入的短期下降，我們的第四季度業績受到不利影響，這主要是我們在2023年第三季度實施的分銷銷售組織調整的過渡效應。我們預計，隨着我們在收購莫霍克所實現的規模和覆蓋範圍的基礎上再接再厲，並開始意識到銷售組織改善帶來的好處，我們的分銷部門將實現未來的收入增長和盈利能力的提高。”
“我們繼續對物料搬運領域的增長和創新項目感到興奮，其中許多項目都有長期增長空間。特別是，我們在軍用箱子、工業箱和我們的電子商務銷售渠道中看到了強勁的增長機會。正如本週發佈的第三份年度ESG報告所強調的那樣，我們還繼續對我們在可持續發展方面的進展感到滿意。”
McGaugh繼續説：“我們在擴大品牌產品組合方面又向前邁出了重要一步，通過收購Signature Systems增加了終端市場的多元化。與我們的傳統業務組合相比，該業務的週期性較小，但它具有相似的現金流創造潛力，它使我們進入增長更快、尾風更大的市場。我們認為，Signature Systems是邁爾斯轉型的催化劑，也是公司的增長引擎。”
McGaugh 總結道：“在 2023 年，我們繼續改善我們的公司；坦率地説，這與我在 2020 年春季加入的公司相比簡直難以辨認。我們相信，在過去幾年中，我們在卓越商業和卓越運營方面取得的進展，加上我們在不同終端市場的領先品牌以及對Signature System的收購，將為我們推進三視野戰略的有意義的股東價值創造奠定堅實的基礎。”
2023 年第四季度財務摘要
|
|
截至12月31日的季度 |
||||
（千美元，每股數據除外） |
|
2023 |
|
2022 |
|
% Inc |
淨銷售額 |
|
$191,077 |
|
$212,840 |
|
(10.2)% |
毛利 |
|
$57,232 |
|
$65,074 |
|
(12.1)% |
毛利率 |
|
30.0% |
|
30.6% |
|
|
營業收入 |
|
$18,603 |
|
$17,022 |
|
9.3% |
淨收入 |
|
$12,539 |
|
$13,428 |
|
(6.6)% |
攤薄後每股淨收益 |
|
$0.34 |
|
$0.36 |
|
(5.6)% |
|
|
|
|
|
|
|
調整後的營業收入 |
|
$15,893 |
|
$16,485 |
|
(3.6)% |
調整後淨收益 |
|
$10,889 |
|
$11,797 |
|
(7.7)% |
調整後的攤薄後每股收益 |
|
$0.29 |
|
$0.32 |
|
(9.4)% |
調整後 EBITDA |
|
$21,775 |
|
$22,101 |
|
(1.5)% |
淨銷售額為1.911億美元，與2022年第四季度的2.128億美元相比，下降了2180萬美元，下降了10.2％。下降是由於物料搬運板塊某些目標領域的銷量/定價下降以及分銷領域的銷量減少所致。
毛利下降了780萬美元，下降了12.1％，至5,720萬美元，原因是較低的原材料成本的貢獻不足以抵消銷量和價格的下降。毛利率下降了60個基點至30.0％，而2022年第四季度為30.6％。由於專業服務和激勵性薪酬減少，銷售、一般和管理費用減少了870萬美元，下降了18.3％，至3,870萬美元。銷售和收購佔銷售額的百分比下降至20.3％，而去年同期為22.3％。攤薄後每股淨收益為0.34美元，而2022年第四季度為0.36美元。調整後的攤薄後每股收益為0.29美元，而2022年第四季度為0.32美元。
2
2023 年第四季度分部業績
（以下分部表中的美元金額以百萬美元計）
物料搬運
|
淨銷售額 |
|
營業收入 |
|
營業收入利潤率 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤率 |
||
2023 年第四季度業績 |
$126.9 |
|
$29.9 |
|
23.6% |
|
$28.4 |
|
22.4% |
||
2022年第四季度業績 |
$142.2 |
|
$20.9 |
|
14.7% |
|
$25.5 |
|
18.0% |
||
美元與上年相比增加（減少） |
($15.3) |
|
$9.1 |
|
|
|
|
$2.9 |
|
|
|
與上年相比增長（減少）百分比 |
(10.8)% |
|
43.5% |
|
+890 |
bps |
|
11.2% |
|
+440 |
bps |
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算
與2022年第四季度的1.422億美元相比，物料搬運板塊的淨銷售額為1.269億美元，下降了1,530萬美元，下降了10.8％。汽車、食品和飲料以及消費終端市場的淨銷售額下降，對房車產品、海產品、農業和燃料容器產品的需求下降幅度最大，部分原因是颶風季節放緩。營業收入增長了43.5％，達到2990萬美元，而2022年第四季度為2,090萬美元。與2022年第四季度的14.7％相比，營業收入利潤率提高至23.6％。調整後的息税折舊攤銷前利潤率提高了440個基點，這主要歸因於自助舉措，但部分受到銷量和定價下降的抑制。調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了11.2％，至2,840萬美元，而2022年第四季度為2550萬美元。銷售和收購費用同比下降，這主要是由於專業服務的減少和保險收回的律師費。
分佈
|
淨銷售額 |
|
營業收入 |
|
營業收入利潤率 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤率 |
||
2023 年第四季度業績 |
$64.2 |
|
$0.3 |
|
0.5% |
|
$1.2 |
|
1.8% |
||
2022年第四季度業績 |
$70.6 |
|
$3.4 |
|
4.8% |
|
$5.0 |
|
7.0% |
||
美元與上年相比增加（減少） |
($6.4) |
|
($3.1) |
|
|
|
|
($3.8) |
|
|
|
與上年相比增長（減少）百分比 |
(9.1)% |
|
(90.0)% |
|
-430 |
bps |
|
(76.4)% |
|
-520 |
bps |
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算
分銷板塊的淨銷售額為6,420萬美元，與2022年第四季度的7,060萬美元相比，下降了640萬美元，下降了9.1％。營業收入下降了310萬美元，至30萬美元，而2022年第四季度為340萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了76.4％，至120萬美元，而2022年第四季度為500萬美元。營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的下降主要是由於銷量減少和不利的銷售組合。銷售和收購費用的減少主要是激勵性薪酬減少的結果。分銷板塊的營業收入利潤率為0.5％，而2022年第四季度為4.8％。分銷板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率為1.8％，而2022年第四季度為7.0％。分銷部門繼續採取定價行動，以應對成本上漲和提高利潤率。
3
2023 年全年財務摘要
|
|
截至12月31日的財年 |
||||
（千美元，每股數據除外） |
|
2023 |
|
2022 |
|
% Inc |
淨銷售額 |
|
$813,067 |
|
$899,547 |
|
(9.6)% |
毛利 |
|
$259,086 |
|
$283,366 |
|
(8.6)% |
毛利率 |
|
31.9% |
|
31.5% |
|
|
營業收入 |
|
$72,405 |
|
$83,941 |
|
(13.7)% |
淨收入 |
|
$48,867 |
|
$60,267 |
|
(18.9)% |
攤薄後每股淨收益 |
|
$1.32 |
|
$1.64 |
|
(19.5)% |
|
|
|
|
|
|
|
調整後的營業收入 |
|
$75,261 |
|
$87,947 |
|
(14.4)% |
調整後淨收益 |
|
$51,684 |
|
$61,662 |
|
(16.2)% |
調整後的攤薄後每股收益 |
|
$1.39 |
|
$1.68 |
|
(17.3)% |
調整後 EBITDA |
|
$98,047 |
|
$109,163 |
|
(10.2)% |
2023年全年的淨銷售額為8.131億美元，與2022年全年的8.995億美元相比，下降了8,650萬美元，下降了9.6％。下降是物料搬運板塊某些領域的銷量和價格下降所致，但部分被分銷板塊銷售額的增長所抵消，這主要是由於收購Mohawk Rubber帶來的2310萬美元的增量銷售額。
毛利下降了2430萬美元，跌幅8.6％，至2.591億美元，原因是較低的原材料成本的貢獻不足以抵消銷量和價格的下降。毛利率增長了40個基點至31.9％，而2022年全年為31.5％。由於激勵性薪酬、佣金和設施成本降低，銷售、一般和管理費用減少了1,260萬美元，下降了6.3％，至1.869億美元。銷售和收購佔銷售額的百分比增加到23.0％，而去年同期為22.2％。攤薄後每股淨收益為1.32美元，而2022年全年為1.64美元。調整後的攤薄後每股收益為1.39美元，而2022年全年為1.68美元。
2023 年全年分部業績
（以下分部表中的美元金額以百萬美元計）
物料搬運
|
淨銷售額 |
|
營業收入 |
|
營業收入利潤率 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤率 |
||
2023 年全年業績 |
$555.3 |
|
$100.1 |
|
18.0% |
|
$113.8 |
|
20.5% |
||
2022年全年業績 |
$647.6 |
|
$104.1 |
|
16.1% |
|
$122.9 |
|
19.0% |
||
美元與上年相比增加（減少） |
($92.4) |
|
($4.0) |
|
|
|
|
($9.1) |
|
|
|
與上年相比增長（減少）百分比 |
(14.3)% |
|
(3.8)% |
|
+190 |
bps |
|
(7.4)% |
|
+150 |
bps |
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算
與2022年全年的6.476億美元相比，物料搬運板塊的淨銷售額為5.553億美元，下降了9,240萬美元，下降了14.3％。汽車、工業、食品和飲料以及消費終端市場的淨銷售額下降，其中對房車產品、船舶、建築產品和燃料容器產品的需求下降幅度最大，部分原因是颶風季節放緩。營業收入下降了3.8％，至1.001億美元，而2022年全年為1.041億美元。營業收入利潤率增至18.0％，而2022年全年為16.1％。調整後的息税折舊攤銷前利潤率提高了150個基點，這主要歸因於自助舉措，但部分受到銷售量下降的抑制。調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了7.4％，至1.138億美元，而2022年全年為1.229億美元。較低的銷售量和定價足以抵消較低的原材料成本。銷售和收購費用同比下降，這主要是由於專業服務減少和保險收回的律師費。
4
分佈
|
淨銷售額 |
|
營業收入 |
|
營業收入利潤率 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤 |
|
調整息税折舊攤銷前利潤率 |
||
2023 年全年業績 |
$257.9 |
|
$11.0 |
|
4.3% |
|
$15.9 |
|
6.2% |
||
2022年全年業績 |
$252.0 |
|
$15.9 |
|
6.3% |
|
$19.7 |
|
7.8% |
||
美元與上年相比增加（減少） |
$5.9 |
|
($4.9) |
|
|
|
|
($3.9) |
|
|
|
與上年相比增長（減少）百分比 |
2.3% |
|
(30.9)% |
|
-200 |
bps |
|
(19.6)% |
|
-160 |
bps |
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算
分銷板塊的淨銷售額為2.579億美元，與2022年全年的2.520億美元相比，增長了590萬美元，增長了2.3％。營業收入下降了490萬美元，至1,100萬美元，而2022年全年為1,590萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤下降了19.6％，至1,590萬美元，而2022年全年為1,970萬美元。營業收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的下降主要是由於銷量/組合減少以及銷售和收購增加。銷售和收購支出的增加主要是收購莫霍克橡膠和提高工資的結果。分銷板塊的營業收入利潤率為4.3％，而2022年全年為6.3％。分銷板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率為6.2％，而2022年全年為7.8％。分銷部門繼續採取定價行動，以應對成本上漲和提高利潤率。
資產負債表和現金流
截至2023年12月31日，該公司的手頭現金總額為3,030萬美元。截至2023年12月31日，債務總額為6,720萬美元。
2023年第四季度，運營部門提供的現金流為1,540萬美元，自由現金流為1180萬美元，而2022年第四季度運營提供的現金流為2190萬美元，自由現金流為1,520萬美元。2023年全年，運營提供的現金流為8,620萬美元，自由現金流為6,330萬美元，而2022年全年運營提供的現金流為7,260萬美元，自由現金流為4,830萬美元。現金流的增加主要是由營運資金的減少推動的。2023年第四季度的資本支出為360萬美元，而2022年第四季度為670萬美元。2023年全年的資本支出為2,290萬美元，而2022年全年為2430萬美元。
5
完成先前宣佈的對簽名系統的收購
2024年2月8日，該公司宣佈完成對Signature Systems（“Signature”）的收購，該收購先前於2024年1月2日宣佈。
3.5億澳元的現金交易由邁爾斯現有的2.5億美元循環信貸額度修正案和新的4億美元5年期優先有擔保定期貸款A融資融資。自Signature Systems交易最初宣佈以來，A的定期貸款增加了5,000萬美元。截至收盤，該公司的淨槓桿率約為3.0倍，在管理層的目標範圍內。Signature Systems的未來財務業績預計將在邁爾斯的物料搬運板塊內披露。
首席財務官格蘭特·菲茨評論説：“提醒一下，該交易預計將在2024財年保持中性或略微稀釋美國公認會計原則每股收益，但我們預計Signature將在2025年實現0.20美元至0.30美元的收益增長，2026年在0.40美元至0.50美元之間，並有可能在2026年之後進一步實現有意義的收益增長。我們還預計，到2025年，800萬美元的年化運營率和成本協同效應將得到充分體現，一旦Signature有機會利用邁爾斯業務系統，將實現額外的協同效應。最後，我們提醒投資者，我們預計在本次交易完成後的兩年內將淨槓桿率降至2.0倍以下，這將實現持續的收購增長。
2024 年投資者日
該公司將於2024年3月19日星期二在紐約市的哈佛俱樂部舉辦投資者和分析師日。該活動將展示邁爾斯的多元化產品組合，同時將有邁爾斯執行管理層成員的演講，概述公司的長期戰略和前景。
2024 年展望
根據當前匯率、市場前景和業務預測，公司對2024財年提供了以下展望：
* 視2024年2月8日收購Signature Systems的收購會計完成而定，這可能會對與折舊和攤銷相關的每股收益指標產生正面或負面影響。
我們將繼續監控市場狀況，並在全年進展中提供最新情況
電話會議詳情
該公司將於美國東部時間2024年3月5日星期二上午 8:30 為投資者和分析師舉辦財報電話會議和網絡直播。該電話會議預計將持續不到一小時，可使用以下在線參與註冊鏈接進行訪問： https://www.netroadshow.com/events/login?show=fc15d634&confId=59274.註冊後，將向每位參與者提供通話詳細信息和註冊人ID。還將通過電子郵件向註冊參與者發送提醒。或者，電話會議將通過網絡直播進行。要觀看網絡直播或重播，請訪問公司網站www.myersindustries.com，然後單擊 “投資者關係” 選項卡。活動結束後不久，網站還將提供電話會議的存檔重播。要收聽電話重播，來電者應撥打：（美國本地）1-929-458-6194或（美國免費電話）1-866-813-9403接入碼：269707。
6
非公認會計準則財務指標的使用
公司在本新聞稿中使用了某些非公認會計準則指標。調整後的營業收入（虧損）、調整後的營業收入利潤率、調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄後每股收益（調整後每股收益）和自由現金流是非公認會計準則財務指標，旨在補充根據美國普遍接受的會計原則提供的業績。邁爾斯工業公司認為，此類信息為公司業績提供了額外的衡量標準和一致的歷史比較。本新聞稿中提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的對賬。
關於邁爾斯工業
Myers Industries, Inc. 是一家為工業、農業、汽車、商業和消費市場生產可持續塑料和金屬產品的製造商。該公司還是美國輪胎、車輪和車底服務行業最大的工具、設備和用品分銷商。要了解更多信息，請訪問 www.myersindustries.com。
謹慎對待前瞻性陳述
本新聞稿中的陳述包含1995年美國私人證券訴訟改革法案安全港條款所指的 “前瞻性陳述”，包括有關公司財務前景、未來計劃、目標、業務前景和預期財務業績的信息。前瞻性陳述可以通過 “將”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃” 等詞語或這些詞語的變體或類似表述來識別。這些前瞻性陳述既不是歷史事實，也不是對未來表現的保證。相反，它們僅基於公司當前對業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此這些陳述本質上涉及各種固有的不確定性、風險和環境變化，這些因素難以預測，其中許多是我們無法控制的。公司的實際行為、業績和財務狀況可能與前瞻性陳述所表達或暗示的內容存在重大差異。
可能導致我們的業務、財務狀況、經營業績和/或流動性出現這種差異的具體因素包括但不限於原材料可用性、原材料成本的增加或其他生產成本的增加；與我們的戰略增長計劃或未能實現此類舉措的預期收益相關的風險；與客户的業務關係或其購買意外下滑；銷售和定價的競爭壓力；公司業務部門市場的變化；公司競爭市場的趨勢和需求；我們製造設施的運營問題或這些設施的意外故障；美國和世界各地未來的經濟和財務狀況；公司無法滿足未來的資本需求；針對公司的索賠、訴訟和監管行動；影響公司的法律法規的變化；新型冠狀病毒（“COVID-19”）疫情的影響；以及公司不時詳述的其他風險和不確定性申報美國證券交易委員會，包括但不限於公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 中披露的風險因素。鑑於這些因素以及其他可能影響我們經營業績的變量，讀者不應依賴前瞻性陳述，不應假設過去的財務表現將是未來業績的可靠指標，也不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。公司明確表示不承擔任何義務或意圖為前瞻性陳述及其相關的估計和假設提供更新。
聯繫人：梅根·貝林格，投資者關係高級董事，252-536-5651
M-INV
資料來源：邁爾斯工業公司
7
邁爾斯工業公司
簡明合併運營報表（未經審計）
（千美元，股票和每股數據除外）
|
|
季度結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
191,077 |
|
|
$ |
212,840 |
|
|
$ |
813,067 |
|
|
$ |
899,547 |
|
銷售成本 |
|
|
133,845 |
|
|
|
147,766 |
|
|
|
553,981 |
|
|
|
616,181 |
|
毛利 |
|
|
57,232 |
|
|
|
65,074 |
|
|
|
259,086 |
|
|
|
283,366 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
38,746 |
|
|
|
47,423 |
|
|
|
186,876 |
|
|
|
199,489 |
|
處置固定資產的（收益）虧損 |
|
|
(117 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
(195 |
) |
|
|
(667 |
) |
其他（收入）支出 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
18,603 |
|
|
|
17,022 |
|
|
|
72,405 |
|
|
|
83,941 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
1,374 |
|
|
|
1,654 |
|
|
|
6,349 |
|
|
|
5,731 |
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
17,229 |
|
|
|
15,368 |
|
|
|
66,056 |
|
|
|
78,210 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
4,690 |
|
|
|
1,940 |
|
|
|
17,189 |
|
|
|
17,943 |
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
12,539 |
|
|
$ |
13,428 |
|
|
$ |
48,867 |
|
|
$ |
60,267 |
|
普通股每股淨收益（虧損）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
1.66 |
|
稀釋 |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
1.64 |
|
已發行普通股的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
36,840,253 |
|
|
|
36,495,362 |
|
|
|
36,744,560 |
|
|
|
36,411,389 |
|
稀釋 |
|
|
37,142,056 |
|
|
|
36,853,237 |
|
|
|
37,095,568 |
|
|
|
36,790,839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
8
邁爾斯工業公司
簡明合併財務狀況表（未經審計）
（千美元）
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金 |
|
$ |
30,290 |
|
|
$ |
23,139 |
|
貿易應收賬款，淨額 |
|
|
113,907 |
|
|
|
126,184 |
|
其他應收賬款，淨額 |
|
|
14,726 |
|
|
|
7,532 |
|
庫存，淨額 |
|
|
90,844 |
|
|
|
93,351 |
|
其他流動資產 |
|
|
6,854 |
|
|
|
7,001 |
|
流動資產總額 |
|
|
256,621 |
|
|
|
257,207 |
|
財產、廠房和設備，淨額 |
|
|
107,933 |
|
|
|
101,566 |
|
資產使用權——經營租賃 |
|
|
27,989 |
|
|
|
28,908 |
|
遞延所得税 |
|
|
209 |
|
|
|
129 |
|
其他資產 |
|
|
148,879 |
|
|
|
154,824 |
|
總資產 |
|
$ |
541,631 |
|
|
$ |
542,634 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
79,050 |
|
|
$ |
73,536 |
|
應計費用 |
|
|
53,523 |
|
|
|
57,531 |
|
經營租賃負債——短期 |
|
|
5,943 |
|
|
|
6,177 |
|
融資租賃負債——短期 |
|
|
593 |
|
|
|
518 |
|
長期債務——流動部分 |
|
|
25,998 |
|
|
|
- |
|
流動負債總額 |
|
|
165,107 |
|
|
|
137,762 |
|
長期債務 |
|
|
31,989 |
|
|
|
93,962 |
|
經營租賃負債——長期 |
|
|
22,352 |
|
|
|
22,786 |
|
融資租賃負債——長期 |
|
|
8,615 |
|
|
|
8,919 |
|
其他負債 |
|
|
12,108 |
|
|
|
15,270 |
|
遞延所得税 |
|
|
8,660 |
|
|
|
7,508 |
|
股東權益總額 |
|
|
292,800 |
|
|
|
256,427 |
|
負債總額和股東權益 |
|
$ |
541,631 |
|
|
$ |
542,634 |
|
9
邁爾斯工業公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（千美元）
|
|
截至12月31日的季度 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
12,539 |
|
|
$ |
13,428 |
|
|
$ |
48,867 |
|
|
$ |
60,267 |
|
為使淨收入與淨現金保持一致而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
5,882 |
|
|
|
5,616 |
|
|
|
22,786 |
|
|
|
21,216 |
|
遞延融資成本的攤銷 |
|
|
79 |
|
|
|
78 |
|
|
|
313 |
|
|
|
441 |
|
基於非現金股票的薪酬支出 |
|
|
1,593 |
|
|
|
2,268 |
|
|
|
6,671 |
|
|
|
7,436 |
|
處置固定資產的（收益）虧損 |
|
|
(117 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
(195 |
) |
|
|
(667 |
) |
遞延税 |
|
|
1,039 |
|
|
|
2,072 |
|
|
|
1,039 |
|
|
|
2,072 |
|
其他 |
|
|
(1,529 |
) |
|
|
1,228 |
|
|
|
944 |
|
|
|
1,520 |
|
由（用於）營運資金提供的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
應收賬款——貿易和其他，淨額 |
|
|
(11,108 |
) |
|
|
(4,874 |
) |
|
|
2,656 |
|
|
|
(23,625 |
) |
庫存 |
|
|
5,535 |
|
|
|
14,971 |
|
|
|
2,630 |
|
|
|
7,955 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
2,204 |
|
|
|
3,503 |
|
|
|
151 |
|
|
|
(1,409 |
) |
應付賬款和應計費用 |
|
|
(717 |
) |
|
|
(16,454 |
) |
|
|
310 |
|
|
|
(2,585 |
) |
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
|
15,400 |
|
|
|
21,862 |
|
|
|
86,172 |
|
|
|
72,621 |
|
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本支出 |
|
|
(3,563 |
) |
|
|
(6,677 |
) |
|
|
(22,855 |
) |
|
|
(24,292 |
) |
收購業務，扣除獲得的現金 |
|
|
— |
|
|
|
(3,373 |
) |
|
|
(160 |
) |
|
|
(27,626 |
) |
出售不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
116 |
|
|
|
12 |
|
|
|
258 |
|
|
|
1,537 |
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
(3,447 |
) |
|
|
(10,038 |
) |
|
|
(22,757 |
) |
|
|
(50,381 |
) |
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
循環信貸額度的淨借款（還款額） |
|
|
(2,000 |
) |
|
|
(4,000 |
) |
|
|
(36,000 |
) |
|
|
3,000 |
|
融資租賃付款 |
|
|
(139 |
) |
|
|
(126 |
) |
|
|
(542 |
) |
|
|
(500 |
) |
支付的現金分紅 |
|
|
(4,974 |
) |
|
|
(4,925 |
) |
|
|
(20,240 |
) |
|
|
(19,797 |
) |
發行普通股的收益 |
|
|
390 |
|
|
|
261 |
|
|
|
2,338 |
|
|
|
2,320 |
|
因股權獎勵員工税而預扣的股份 |
|
|
(17 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2,072 |
) |
|
|
(451 |
) |
遞延融資費用 |
|
|
— |
|
|
|
(171 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(889 |
) |
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
|
|
(6,740 |
) |
|
|
(8,962 |
) |
|
|
(56,516 |
) |
|
|
(16,317 |
) |
外匯匯率對現金的影響 |
|
|
309 |
|
|
|
(147 |
) |
|
|
252 |
|
|
|
(439 |
) |
現金淨增加（減少） |
|
|
5,522 |
|
|
|
2,715 |
|
|
|
7,151 |
|
|
|
5,484 |
|
起始現金 |
|
|
24,768 |
|
|
|
20,424 |
|
|
|
23,139 |
|
|
|
17,655 |
|
終止現金 |
|
$ |
30,290 |
|
|
$ |
23,139 |
|
|
$ |
30,290 |
|
|
$ |
23,139 |
|
10
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
毛利、營業收入和息税折舊攤銷前利潤（未經審計）
（千美元）
|
|
截至2023年12月31日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
126,918 |
|
|
$ |
64,182 |
|
|
$ |
191,100 |
|
|
$ |
(23 |
) |
|
$ |
191,077 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,539 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,232 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57,472 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
29,931 |
|
|
|
339 |
|
|
|
30,270 |
|
|
|
(11,667 |
) |
|
|
18,603 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
23.6 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
15.8 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
9.7 |
% |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
231 |
|
|
|
61 |
|
|
|
292 |
|
|
|
— |
|
|
|
292 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
79 |
|
|
|
79 |
|
|
|
2,619 |
|
|
|
2,698 |
|
減去：保險追回的律師費 (3) |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
加：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,000 |
|
|
|
1,000 |
|
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
23,462 |
|
|
|
479 |
|
|
|
23,941 |
|
|
|
(8,048 |
) |
|
|
15,893 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
18.5 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
12.5 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
8.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加：折舊和攤銷 |
|
|
4,922 |
|
|
|
692 |
|
|
|
5,614 |
|
|
|
268 |
|
|
|
5,882 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
28,384 |
|
|
$ |
1,171 |
|
|
$ |
29,555 |
|
|
$ |
(7,780 |
) |
|
$ |
21,775 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
22.4 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
|
15.5 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
11.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(1) 包括240美元的毛利調整和$ (2,950) 的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括環境費用2,700美元，減去可能的保險賠償額1,700美元 |
|
|||||||||||||||||||
(3) 包括扣除本年度發生的3,300美元的可收回費用後的10,000美元的保險賠償總額 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2022年12月31日的季度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
142,235 |
|
|
$ |
70,614 |
|
|
$ |
212,849 |
|
|
$ |
(9 |
) |
|
$ |
212,840 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,428 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,074 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,168 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.6 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
20,863 |
|
|
|
3,393 |
|
|
|
24,256 |
|
|
|
(7,234 |
) |
|
|
17,022 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
14.7 |
% |
|
|
4.8 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
8.0 |
% |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
94 |
|
|
|
— |
|
|
|
94 |
|
|
|
— |
|
|
|
94 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
106 |
|
|
|
106 |
|
|
|
60 |
|
|
|
166 |
|
添加：對傳統合資企業的投資減值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
減去：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
(1,400 |
) |
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
20,957 |
|
|
|
4,102 |
|
|
|
25,059 |
|
|
|
(8,574 |
) |
|
|
16,485 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
14.7 |
% |
|
|
5.8 |
% |
|
|
11.8 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
7.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
加：折舊和攤銷 |
|
|
4,575 |
|
|
|
860 |
|
|
|
5,435 |
|
|
|
181 |
|
|
|
5,616 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
25,532 |
|
|
$ |
4,962 |
|
|
$ |
30,494 |
|
|
$ |
(8,393 |
) |
|
$ |
22,101 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
18.0 |
% |
|
|
7.0 |
% |
|
|
14.3 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括94美元的毛利調整和631美元的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括4,600美元的環境費用，減去可能的保險賠償額6,000美元 |
|
|||||||||||||||||||
11
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
毛利、營業收入和息税折舊攤銷前利潤（未經審計）
（千美元）
|
|
截至2023年12月31日的年度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
555,259 |
|
|
$ |
257,875 |
|
|
$ |
813,134 |
|
|
$ |
(67 |
) |
|
$ |
813,067 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,867 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.0 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
259,086 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
829 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
259,915 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.0 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
100,088 |
|
|
|
10,967 |
|
|
|
111,055 |
|
|
|
(38,650 |
) |
|
|
72,405 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
18.0 |
% |
|
|
4.3 |
% |
|
|
13.7 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
8.9 |
% |
|
添加：行政人員遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
410 |
|
|
|
410 |
|
|
|
289 |
|
|
|
699 |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
1,456 |
|
|
|
914 |
|
|
|
2,370 |
|
|
|
166 |
|
|
|
2,536 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
376 |
|
|
|
376 |
|
|
|
2,745 |
|
|
|
3,121 |
|
減去：保險追回的律師費 (3) |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
加：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,200 |
|
|
|
3,200 |
|
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
94,844 |
|
|
|
12,667 |
|
|
|
107,511 |
|
|
|
(32,250 |
) |
|
|
75,261 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
17.1 |
% |
|
|
4.9 |
% |
|
|
13.2 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
9.3 |
% |
|
加：折舊和攤銷 |
|
|
18,917 |
|
|
|
3,197 |
|
|
|
22,114 |
|
|
|
672 |
|
|
|
22,786 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
113,761 |
|
|
$ |
15,864 |
|
|
$ |
129,625 |
|
|
$ |
(31,578 |
) |
|
$ |
98,047 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
20.5 |
% |
|
|
6.2 |
% |
|
|
15.9 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
12.1 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括829美元的毛利調整和2,027美元的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括6,500美元的環境費用，減去可能的保險賠償額3,300美元 |
|
|||||||||||||||||||
(3) 包括扣除本期發生的3 300美元的可收回費用後的保險賠償總額10 000美元 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
截至2022年12月31日的年度 |
|
|||||||||||||||||
|
|
物料搬運 |
|
|
分佈 |
|
|
細分市場總計 |
|
|
企業及其他 |
|
|
總計 |
|
|||||
淨銷售額 |
|
$ |
647,619 |
|
|
$ |
251,966 |
|
|
$ |
899,585 |
|
|
$ |
(38 |
) |
|
$ |
899,547 |
|
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60,267 |
|
||||
淨收入利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
283,366 |
|
||||
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
744 |
|
||||
調整後的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
284,110 |
|
||||
調整後的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.6 |
% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
營業收入（虧損） |
|
|
104,079 |
|
|
|
15,862 |
|
|
|
119,941 |
|
|
|
(36,000 |
) |
|
|
83,941 |
|
營業收入利潤率 |
|
|
16.1 |
% |
|
|
6.3 |
% |
|
|
13.3 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
9.3 |
% |
|
添加：重組費用和其他調整 |
|
|
744 |
|
|
|
— |
|
|
|
744 |
|
|
|
— |
|
|
|
744 |
|
增加：收購和整合成本 |
|
|
— |
|
|
|
377 |
|
|
|
377 |
|
|
|
621 |
|
|
|
998 |
|
加：出售資產的虧損 |
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
添加：對傳統合資企業的投資減值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
加：環境儲量，淨值 (2) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,400 |
|
|
|
1,400 |
|
調整後的營業收入（虧損）(1) |
|
|
105,084 |
|
|
|
16,842 |
|
|
|
121,926 |
|
|
|
(33,979 |
) |
|
|
87,947 |
|
調整後的營業收入利潤率 |
|
|
16.2 |
% |
|
|
6.7 |
% |
|
|
13.6 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
9.8 |
% |
|
加：折舊和攤銷 |
|
|
17,814 |
|
|
|
2,889 |
|
|
|
20,703 |
|
|
|
513 |
|
|
|
21,216 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
122,898 |
|
|
$ |
19,731 |
|
|
$ |
142,629 |
|
|
$ |
(33,466 |
) |
|
$ |
109,163 |
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
19.0 |
% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
15.9 |
% |
|
不適用 |
|
|
|
12.1 |
% |
|
|
|
|||||||||||||||||||
(1) 包括744美元的毛利調整和3,262美元的銷售和收購調整 |
|
|||||||||||||||||||
(2) 包括環境費用7,400美元，減去可能的保險賠償額6,000美元 |
|
|||||||||||||||||||
12
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
調整後的營業收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流（未經審計）
（千美元）
|
|
截至12月31日的季度 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
調整後的營業收入（虧損）對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業收入（虧損） |
|
$ |
18,603 |
|
|
$ |
17,022 |
|
|
$ |
72,405 |
|
|
$ |
83,941 |
|
高管遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
重組費用和其他調整 |
|
|
292 |
|
|
|
94 |
|
|
|
2,536 |
|
|
|
744 |
|
收購和整合成本 |
|
|
2,698 |
|
|
|
166 |
|
|
|
3,121 |
|
|
|
998 |
|
保險追討律師費 |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
出售資產的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
對傳統合資企業的投資減值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
環境儲量，淨額 |
|
|
1,000 |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
3,200 |
|
|
|
1,400 |
|
調整後的營業收入（虧損） |
|
$ |
15,893 |
|
|
$ |
16,485 |
|
|
$ |
75,261 |
|
|
$ |
87,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
12,539 |
|
|
$ |
13,428 |
|
|
$ |
48,867 |
|
|
$ |
60,267 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
4,690 |
|
|
|
1,940 |
|
|
|
17,189 |
|
|
|
17,943 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
1,374 |
|
|
|
1,654 |
|
|
|
6,349 |
|
|
|
5,731 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
18,603 |
|
|
|
17,022 |
|
|
|
72,405 |
|
|
|
83,941 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
5,882 |
|
|
|
5,616 |
|
|
|
22,786 |
|
|
|
21,216 |
|
高管遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
重組費用和其他調整 |
|
|
292 |
|
|
|
94 |
|
|
|
2,536 |
|
|
|
744 |
|
收購和整合成本 |
|
|
2,698 |
|
|
|
166 |
|
|
|
3,121 |
|
|
|
998 |
|
保險追討律師費 |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
出售資產的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
對傳統合資企業的投資減值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
環境儲量，淨額 |
|
|
1,000 |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
3,200 |
|
|
|
1,400 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
21,775 |
|
|
$ |
22,101 |
|
|
$ |
98,047 |
|
|
$ |
109,163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
自由現金流對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
15,400 |
|
|
$ |
21,862 |
|
|
$ |
86,172 |
|
|
$ |
72,621 |
|
資本支出 |
|
|
(3,563 |
) |
|
|
(6,677 |
) |
|
|
(22,855 |
) |
|
|
(24,292 |
) |
自由現金流 |
|
$ |
11,837 |
|
|
$ |
15,185 |
|
|
$ |
63,317 |
|
|
$ |
48,329 |
|
13
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
調整後淨收益和調整後的攤薄後每股收益（未經審計）
（千美元，每股數據除外）
|
|
截至12月31日的季度 |
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
調整後的淨收益（虧損）對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收益（虧損） |
|
$ |
12,539 |
|
|
$ |
13,428 |
|
|
$ |
48,867 |
|
|
$ |
60,267 |
|
|
所得税支出（福利） |
|
|
4,690 |
|
|
|
1,940 |
|
|
|
17,189 |
|
|
|
17,943 |
|
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
17,229 |
|
|
|
15,368 |
|
|
|
66,056 |
|
|
|
78,210 |
|
|
高管遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
|
重組費用和其他調整 |
|
|
292 |
|
|
|
94 |
|
|
|
2,536 |
|
|
|
744 |
|
|
收購和整合成本 |
|
|
2,698 |
|
|
|
166 |
|
|
|
3,121 |
|
|
|
998 |
|
|
保險追討律師費 |
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6,700 |
) |
|
|
— |
|
|
出售資產的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
261 |
|
|
對傳統合資企業的投資減值 |
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
|
— |
|
|
|
603 |
|
|
環境儲量，淨額 |
|
|
1,000 |
|
|
|
(1,400 |
) |
|
|
3,200 |
|
|
|
1,400 |
|
|
所得税前調整後收入（虧損） |
|
|
14,519 |
|
|
|
14,831 |
|
|
|
68,912 |
|
|
|
82,216 |
|
|
調整後的所得税支出 (1) |
|
|
(3,630 |
) |
|
|
(3,034 |
) |
|
|
(17,228 |
) |
|
|
(20,554 |
) |
|
調整後淨收益（虧損） |
|
$ |
10,889 |
|
|
$ |
11,797 |
|
|
$ |
51,684 |
|
|
$ |
61,662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
調整後的攤薄後每股收益對賬： |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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||||
普通股攤薄後每股淨收益（虧損） |
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
1.64 |
|
|
高管遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
重組費用和其他調整 |
|
|
0.00 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.02 |
|
|
收購和整合成本 |
|
|
0.07 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
0.03 |
|
|
保險追討律師費 |
|
|
(0.18 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.18 |
) |
|
|
— |
|
|
出售資產的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
對傳統合資企業的投資減值 |
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
環境儲量，淨額 |
|
|
0.03 |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
0.09 |
|
|
|
0.04 |
|
|
調整後的有效所得税税率的影響 |
|
|
0.03 |
|
|
|
(0.03 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
|
調整後的攤薄後每股收益 (2) |
|
$ |
0.29 |
|
|
$ |
0.32 |
|
|
$ |
1.39 |
|
|
$ |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由於四捨五入，此表中的項目可能無法重新計算 |
|
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|||||||||||||||
(1) 所得税使用每年的標準化有效税率計算。2023年使用的税率為25％，2022年使用的税率為25％。 |
|||||||||||||||||
(2) 調整後的攤薄後每股收益是使用相應時期已發行普通股的加權平均值計算的。 |
|||||||||||||||||
14
邁爾斯工業公司
非公認會計準則財務指標的對賬
全年調整後攤薄後每股收益指引
（未經審計）
|
2024 年全年指南 |
|
|||||
|
低 |
|
|
高 |
|
||
GAAP 攤薄後每股普通股淨收益 |
$ |
1.03 |
|
|
$ |
1.23 |
|
加：淨重組費用和其他調整 |
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
添加：收購和整合成本 |
|
0.32 |
|
|
|
0.26 |
|
減去：調整後的有效所得税率影響 (1) |
|
(0.09 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
調整後的攤薄後每股收益 (2) |
$ |
1.30 |
|
|
$ |
1.45 |
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 所得税使用每年的標準化有效税率計算。2024年使用的税率為25％。 |
|
||||||
(2) 調整後的攤薄後每股收益是使用已發行普通股的加權平均值計算的。 |
|
||||||
15