美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址，包括郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 第 3.02 項 | 未註冊的股權證券銷售。 |
正如特拉華州的一家公司Peak Bio, Inc.（“公司”）先前在2023年12月22日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告（“2023年12月22日最新報告”）中披露的那樣，公司和某些投資者（“可轉換票據投資者”）簽訂了日期為2023年12月18日的可轉換票據認購協議（“可轉換票據認購協議”），根據該協議（“可轉換票據認購協議”）（“可轉換票據認購協議”）（i) 投資者購買的可轉換票據以及公司向可轉換票據投資者發行的可轉換票據本金總額為100萬美元的期票（“可轉換票據”）以及（ii）公司先前於2023年4月28日左右發行的某些可轉換票據，原始本金總額為18萬澳元，已兑換成新的可轉換票據。
正如公司在2024年1月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中披露的那樣，公司根據可轉換票據認購協議與可轉換票據投資者完成了第二筆融資，根據該協議，可轉換票據投資者購買了本金總額為50萬美元的可轉換票據投資者併發行了本金總額為50萬美元的可轉換票據。
正如公司在2024年2月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中披露的那樣，公司根據與可轉換票據投資者簽訂的可轉換票據認購協議完成了額外融資，根據該協議，(i) 可轉換票據投資者購買了本金總額為67.5萬美元的可轉換票據，並向可轉換票據投資者發行了本金總額為67.5萬美元的可轉換票據；(ii) 公司先前在2023年4月28日左右發行的某些可轉換票據 240,000 美元是兑換了新的可轉換票據。
2024年2月16日，公司完成了與可轉換票據投資者簽訂的可轉換票據認購協議下的最後一輪融資，根據該協議，可轉換票據投資者購買了可轉換票據，公司向可轉換票據投資者發行了本金總額為63,000美元的可轉換票據。
可轉換票據的年利率為10％，到期日為2023年12月18日初始截止日的12個月週年紀念日（“初始截止日期”），並規定了自動轉換、可選轉換和註冊權，如下所示：
自動轉換：
如果業務合併（定義見下文）發生在可轉換票據未償還期間，則可轉換票據的未償本金以及所有應計和未付利息應在業務合併收盤前立即自動轉換為普通股，面值為每股0.0001美元（“普通股”），其中：
“業務合併” 是指涉及本公司的任何重組、資本重組、重新分類、合併或合併，其中公司的普通股被轉換成或交換為在公開交易所交易的另一個實體（“倖存的公司”）的證券（“尚存的公司證券”）。
“轉換價格” 是指公司普通股的每股價格，參照與此類業務合併相關的應付收購價格乘以折扣率確定，其中普通股的每股價格是參考轉換前夕在公共交易所存存公司證券的30天成交量加權平均價格以及業務合併中使用的兑換率（“交換比率”）確定的。
“折扣率” 是指 70%。
“公共交易所” 是指納斯達克股票市場、紐約證券交易所或公司董事會批准的其他公共交易所或市場。
可選轉換：
如果業務合併未在可轉換票據到期日之前發生，並且如果公司的普通股自該日起在公開交易所上市，則可轉換票據投資者將有權選擇將可轉換票據的未償本金（及其所有應計和未付利息）轉換為已全額支付和不可評估的公司普通股，價格等於30天成交量加權平均價格該公司所在公共交易所的普通股交易量乘以90％。
註冊權：
在公司在初始截止日期（“下一次融資”）之後的下一次股權融資（“下一次融資”）中，公司將向可轉換票據投資者提供可轉換票據可轉換成普通股的基本等同的註冊權，前提是可轉換票據投資者執行在下一輪融資中購買證券的投資者簽發的任何文件。
前述對可轉換票據認購協議和可轉換票據的描述是參照可轉換票據認購協議和可轉換票據形式的全文進行全面限定的，這些協議作為附錄附於2023年12月22日的當期報告中，並以引用方式納入此處。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024 年 2 月 21 日
| PEAK BIO, INC. | ||
| 來自： | /s/ 斯蒂芬·拉蒙德 | |
| 姓名： | 斯蒂芬·拉蒙德 | |
| 標題： | 臨時首席執行官 | |