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INNOVATE Corp. 公佈2023年第四季度和全年業績
-基礎設施:DBM Global實現第四季度收入3.538億美元-
-生命科學:R2在第四季度在北美的銷量表現強勁-
-頻譜:廣播與PBS電臺簽訂協議,利用ATSC 3.0尋求新的商業機會-
紐約州紐約,2024年3月4日——創新公司(“創新” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:VATE)今天公佈了其第四季度和全年合併業績。
財務摘要
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(以百萬計,每股金額除外) | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加/(減少) |
收入 | $ | 361.0 | | | $ | 409.3 | | | (11.8) | % | | $ | 1,423.0 | | | $ | 1,637.3 | | | (13.1) | % |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (9.6) | | | $ | (7.0) | | | (37.1) | % | | $ | (37.6) | | | $ | (40.8) | | | 7.8 | % |
每股基本虧損和攤薄虧損——歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (0.12) | | | $ | (0.09) | | | (33.3) | % | | $ | (0.48) | | | $ | (0.53) | | | 9.4 | % |
調整後息税折舊攤銷前利潤總額 (1) | $ | 21.5 | | | $ | 28.1 | | | (23.5) | % | | $ | 65.0 | | | $ | 68.1 | | | (4.6) | % |
(1) 以下是公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬
評論
創新董事長艾維·格拉澤表示:“2023年是創新又一個成功的一年,三個運營領域取得了許多令人興奮的進展。”“基礎設施板塊繼續取得強勁業績,年底淨收入為2870萬美元,調整後息税折舊攤銷前利潤為1.006億美元。在生命科學領域,MediBeacon和R2在2023年取得了重要的里程碑。在Spectrum,我們重新調整的戰略還處於初期,我們對該業務的未來增長前景仍然感到興奮。”
INNOVATE臨時首席執行官保羅·沃伊特説:“我們對INNOVATE2023年的業績感到滿意。”“儘管市場背景充滿挑戰,但DBM還是取得了強勁的業績,同時全年利潤率有所擴大。在Pansend,MediBeacon在獲得美國食品藥品管理局批准方面取得了重大進展,而R2則經歷了強勁的北美單位銷售增長。最後,廣播公司推出了新的網絡,正在與公共廣播網絡簽訂協議,並正在積極探索在美國廣播5G的機會。”
2023 年第四季度亮點
基礎架構
•DBM Global Inc.(“DBMG”)報告稱,2023年第四季度收入為3.538億美元,與上一季度的3.973億美元相比下降了10.9%。淨收入為890萬美元,而去年同期為590萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤從上一季度的3,270萬美元降至3,000萬美元。
•DBM Global在第四季度將毛利率增長至16.4%,同比增長約200個基點,調整後的息税折舊攤銷前利潤率在第四季度增長至8.5%,同比增長約25個基點。
•信貸市場的緊縮繼續影響商業領域,但是,DBM仍然專注於保護利潤率,並在2023年最後三個季度連續擴大了調整後的息税折舊攤銷前利潤率。
•截至2023年12月31日,考慮到已授予但尚未簽署的合同,DBM Global報告的積壓量和調整後的積壓量分別為11億美元和12億美元,而截至2022年12月31日,報告和調整後的積壓量為18億美元。
生命科學
•R2 Technologies, Inc.(“R2”)在北美的系統銷售和治療的患者人數再次實現了創紀錄的增長。
•R2在第四季度售光了所有Glacial外匯庫存。
•R2在沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國(“阿聯酋”)獲得了市場批准。
•MediBeacon對美國食品藥品管理局的批准仍然持樂觀態度,因為它將繼續回答美國食品藥品管理局的懸而未決的問題。隨着這些最終問題的解決,MediBeacon的目標是獲得美國食品藥品管理局的全面批准地位,並在2024年就產品標籤達成協議。
•2023年11月30日,該公司出售了其在Triple Ring的部分所有權,並獲得了500萬美元的現金收益和價值90萬美元的Scaled Cell股份。
頻譜
•FreeTV和三個大型體育網絡的推出證明瞭該平臺上新網絡的推出,獲得了相當大的吸引力。
•與PBS電視臺簽訂協議,提供ATSC 3.0 “燈塔”,並在數據廣播和其他領域建立商業合資企業。
•積極探索美國的5G廣播機會,並已向聯邦通信委員會提交了一份申請,要求將現有電臺轉換為5G廣播,以參與第二階段的概念驗證。
•廣播公司公佈的2023年第四季度收入為570萬美元,而去年同期為1,070萬美元。下降的主要原因是美國阿茲台克網絡(“阿茲台克”)的廣告收入減少,該網絡於2022年12月31日停止運營。電臺收入的增加部分抵消了這一點,該站在2023年與客户一起開啟了新的市場和網絡。
•廣播公司公佈的2023年第四季度淨虧損為540萬美元,而去年同期為280萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為110萬美元,而去年同期為250萬美元。
2023 年第四季度財務摘要
•收入:2023年第四季度,INNOVATE的合併收入為3.61億美元,與上一季度的4.093億美元相比下降了11.8%。下降主要是由我們的基礎設施板塊推動的,在較小程度上,還有我們的頻譜板塊。基礎設施板塊的下降是由項目的時間和規模推動的,主要來自DBMG的商業結構鋼製造和安裝業務,但工業維護和維修業務以及Banker Steel的增長部分抵消了這一增長,而我們的Spectrum板塊的收入下降主要是由於HC2 Network, Inc.(“網絡”)及其相關的阿茲台克內容於2022年12月31日終止。
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按運營部門劃分的收入 |
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(單位:百萬) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加/(減少) |
基礎架構 | | $ | 353.8 | | | $ | 397.3 | | | $ | (43.5) | | | $ | 1,397.2 | | | $ | 1,594.3 | | | $ | (197.1) | |
生命科學 | | 1.5 | | | 1.3 | | | 0.2 | | | 3.3 | | | 4.3 | | | (1.0) | |
頻譜 | | 5.7 | | | 10.7 | | | (5.0) | | | 22.5 | | | 38.7 | | | (16.2) | |
整合創新 | | $ | 361.0 | | | $ | 409.3 | | | $ | (48.3) | | | $ | 1,423.0 | | | $ | 1,637.3 | | | $ | (214.3) | |
•淨虧損:2023年第四季度,INNOVATE報告歸屬於普通股股東的淨虧損為960萬美元,合全面攤薄後每股虧損0.12美元,而上一季度的淨虧損為700萬美元,攤薄後每股虧損0.09美元。淨虧損的增加主要是由於利率提高導致利息支出增加,債務發行成本攤銷增加,以及所有分部的未償本金餘額增加,這是同期之後發行的新債的結果,我們的生命科學板塊淨虧損的增加主要是由於Pansend對MediBeacon的投資所確認的權益法虧損增加,這導致先前暫停的虧損是被認定為投資的賬面金額減少到零,我們的Spectrum板塊的淨虧損增加與同期阿茲台克終止後的一次性收益,由於應納税所得額的增加,某些納税實體當前的州税支出導致税收支出增加,由於註銷預付租金而導致我們的其他板塊的淨虧損增加,以及由於未改善而導致的租賃權益減值我們非運營企業部門的已用空間。淨虧損的增加被銷售、一般和管理費用(“SG&A”)的減少以及折舊和攤銷的減少部分抵消。銷售和收購的總體下降主要是由基礎設施板塊在同期內未重複的內部運營重組項目所致,以及成本削減計劃導致的非運營企業板塊和生命科學板塊的銷售和收購減少,這主要是由R2推動的。折舊和攤銷的總體下降是由Banker Steel推動的,因為某些無形資產在同期之後已全部攤銷。
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按運營部門劃分的淨收益(虧損) |
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(單位:百萬) | | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
| | 2023 | | 2022 | | 增加/(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加/(減少) |
基礎架構 | | $ | 8.9 | | | $ | 5.9 | | | $ | 3.0 | | | $ | 28.7 | | | $ | 29.2 | | | $ | (0.5) | |
生命科學 | | (6.2) | | | (4.3) | | | (1.9) | | | (15.5) | | | (19.2) | | | 3.7 | |
頻譜 | | (5.4) | | | (2.8) | | | (2.6) | | | (22.2) | | | (13.3) | | | (8.9) | |
非運營公司 | | (5.4) | | | (4.9) | | | (0.5) | | | (33.2) | | | (35.3) | | | 2.1 | |
其他和淘汰 | | (1.2) | | | 0.4 | | | (1.6) | | | 7.0 | | | 2.7 | | | 4.3 | |
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歸屬於創新公司的淨虧損 | | $ | (9.3) | | | $ | (5.7) | | | (3.6) | | | $ | (35.2) | | | $ | (35.9) | | | $ | 0.7 | |
減去:優先股息 | | 0.3 | | | 1.3 | | | (1.0) | | | 2.4 | | | 4.9 | | | (2.5) | |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | | $ | (9.6) | | | $ | (7.0) | | | $ | (2.6) | | | $ | (37.6) | | | $ | (40.8) | | | $ | 3.2 | |
•調整後的息税折舊攤銷前利潤:2023年第四季度,調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為2150萬美元,而上一季度的調整後息税折舊攤銷前利潤總額為2,810萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤下降的主要原因是基礎設施板塊和生命科學板塊經常性銷售和收購支出的增加,這主要是由於2023年增加投資,Pansend對MediBeacon的投資確認的權益法虧損增加,導致先前暫停的虧損被確認,因為該投資的賬面金額降至零。另外導致調整後息税折舊攤銷前利潤下降的還有我們的頻譜板塊,這是阿茲台克在同期終止阿茲台克的一次性收益,以及我們的其他板塊因取消2023年3月6日出售的HMN投資的權益法收益而獲得的一次性收益。由於銷售和收購費用減少,我們的非運營企業板塊部分抵消了這一下降,而由於成本削減舉措導致銷售和收購費用減少,我們的生命科學板塊受R2的推動。
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各運營部門調整後的息税折舊攤銷前利潤 | | | | | | | |
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(單位:百萬) | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 | | 增加/(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加/(減少) |
基礎架構 | $ | 30.0 | | | $ | 32.7 | | | $ | (2.7) | | | $ | 100.6 | | | $ | 101.7 | | | $ | (1.1) | |
生命科學 | (7.1) | | | (4.5) | | | (2.6) | | | (23.1) | | | (25.4) | | | 2.3 | |
頻譜 | 1.1 | | | 2.5 | | | (1.4) | | | 2.0 | | | 4.5 | | | (2.5) | |
非運營公司 | (2.5) | | | (3.7) | | | 1.2 | | | (13.5) | | | (16.7) | | | 3.2 | |
其他和淘汰 | — | | | 1.1 | | | (1.1) | | | (1.0) | | | 4.0 | | | (5.0) | |
調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | 21.5 | | | $ | 28.1 | | | $ | (6.6) | | | $ | 65.0 | | | $ | 68.1 | | | $ | (3.1) | |
•資產負債表:截至2023年12月31日,INNOVATE的現金及現金等價物(不包括限制性現金)為8,080萬美元,而截至2022年12月31日為8,040萬美元。截至2023年12月31日,我們的非運營企業板塊的現金及現金等價物為250萬美元,而截至2022年12月31日為910萬美元。
紐約證券交易所繼續上市標準通知
2024年2月26日,公司收到紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)的書面通知(“通知”),稱其目前不符合紐約證券交易所要求的最低平均收盤價為每股1.00美元的持續上市標準
連續超過30個交易日。該通知並未導致公司的股票立即從紐約證券交易所退市。
該公司計劃通知紐約證券交易所,它打算恢復合規,並正在考慮符合公司及其股東最大利益的所有可用選擇。在收到通知後,公司有六個月(“補救期”)來恢復對最低股價要求的遵守。如果在治癒期內任何日曆月的最後一個交易日,在截至該月最後一個交易日的30個交易日內,公司的收盤股價至少為每股1.00美元,平均收盤價至少為1.00美元,則公司可以在治癒期內的任何時候恢復合規。
根據紐約證券交易所的規定,公司的普通股將在治癒期內繼續在紐約證券交易所上市,前提是公司遵守紐約證券交易所的其他持續上市要求。
該通知不影響公司的業務運營或其證券交易委員會的報告要求,也不會與公司的重大債務或其他協議相沖突或觸發任何違規行為。
電話會議
INNOVATE將於美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議直播,討論其第四季度和2023年全年財務業績和運營情況。公司將在電話會議期間在INNOVATE-ir.com的INNOVATE-IR.com的投資者關係部分發布收益補充報告。以下是電話會議和重播的撥入説明。
•網絡直播和通話。有關各方可以通過INNOVATE網站innovate-ir.com的投資者關係欄目觀看電話會議的網絡直播。
—撥入:1-888-886-7786(國內免費電話)/1-416-764-8658(電話/國際)
—參與者參賽編號:25925635
•會議重播*
—撥入:1-844-512-2921(國內免費電話)/1-412-317-6671(國際長途電話)
—會議編號:25925635
*電話會議結束後約兩小時可用,直至 2024 年 3 月 18 日。
關於創新公司
INNOVATE Corp. 是新經濟三個關鍵領域——基礎設施、生命科學和頻譜領域的一流資產組合。INNOVATE致力於利益相關者資本主義,其子公司擁有約4,000名員工。欲瞭解更多信息,請訪問:www.innovateCorp.com。
聯繫人
投資者聯繫人:
安東尼·羅茲姆斯
ir@innovatecorp.com
(212) 235-2691
非公認會計準則財務指標
在本新聞稿中,INNOVATE指的是某些未按照美國公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標,包括其運營部門的調整後息税折舊攤銷前利潤總額(不包括已終止的業務,如果適用)和調整後的息税折舊攤銷前利潤。此外,其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能與我們不同,這可能會限制其用處。
調整後 EBITDA
管理層認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有意義的信息,以瞭解我們的業績,因為金融界經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來深入瞭解組織的運營趨勢並促進同行公司之間的比較,因為由於資本結構和税收策略的不同,利息、税收、折舊、攤銷和下文調整後息税折舊攤銷前利潤定義中列出的其他項目在組織之間可能存在很大差異。調整後的息税折舊攤銷前利潤也可以作為衡量公司償債能力的有用指標。雖然管理層認為這不是美國GAAP衡量標準是有用的補充信息,此類調整後的業績無意取代我們的美國GAAP財務業績。與淨收益(虧損)或其他美國公認會計準則財務指標相比,使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具具有固有的侷限性,因為這種非公認會計準則指標不包括某些項目,包括可能對投資者有意義的經常性項目。由於排除在外,不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤,也不應將其作為衡量我們經營業績的淨收益(虧損)或其他美國公認會計準則財務指標的替代方案。
根據我們的定義,調整後息税折舊攤銷前利潤的計算包括歸屬於INNOVATE Corp. 的淨收益(虧損),不包括已終止的業務(如果適用);折舊和攤銷;其他運營(收益)虧損,包括出售或處置資產的(收益)損失、租賃終止成本、資產減值費用和聯邦通信委員會報銷;利息支出;其他(收入)支出,淨額;所得税支出(收益);非控股權益;基於薪酬的支出;遺留應收賬款支出;重組和退出成本;以及購置和處置成本。
關於前瞻性陳述的警示聲明
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明:本新聞稿包含 “前瞻性陳述”,我們的代表不時發表的某些口頭陳述可能包含 “前瞻性陳述”。通常,前瞻性陳述包括描述行動、事件、結果、戰略和預期的信息,通常可使用 “相信”、“期望”、“打算”、“預期”、“計劃”、“尋求”、“估計”、“項目”、“可能”、“可能”、“可能” 或 “繼續” 或類似的表述來識別。此類前瞻性陳述基於當前的預期,本質上涉及某些風險、假設和不確定性。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於以下方面的任何陳述:INNOVATE對未來增長的計劃和預期以及利用潛在機遇的能力、INNOVATE戰略目標的實現情況、對新項目業績的預期和DBM Global積壓收入的實現、生命科學領域持續銷售新產品的預期成功、MediBeacon的FDA批准程序的預期進展、新產品的預期業績頻道和LPTV頻率、擴大頻譜段LPTV頻道的使用範圍以及數據廣播的部署、頻譜領域與公共廣播網絡的預期協議、頻譜領域預期的5G廣播機會、聯邦通信委員會批准將現有電臺轉換為5G廣播的預期進展、我們恢復遵守紐約證券交易所持續上市標準的意向,以及宏觀經濟和市場狀況以及市場波動的變化(包括事態發展)以及 COVID-19 疫情引起的波動性),包括利率、證券和其他金融資產的價值,以及此類變化和波動對INNOVATE財務狀況的影響。此類陳述基於INNOVATE管理層以及INNOVATE子公司和投資組合公司管理層的信念和假設。
公司認為這些判斷是合理的,但您應該明白,這些陳述並不能保證業績、業績或股東價值的創造,由於各種重要因素,包括正面和負面的因素,包括可能在隨後向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的聲明和報告,包括我們在10-K、10-Form 10-C的報告中列出的這些因素,公司的實際業績可能與前瞻性陳述中明示或暗示的業績存在重大差異 Q 和 8-K。這些重要因素包括但不限於:我們依賴子公司的分配來為我們的運營提供資金和償還債務;我們的鉅額債務以及我們可能承擔的鉅額額外債務和其他融資義務對我們的業務和財務狀況的影響;我們對關鍵人員的依賴;普通股交易價格的波動;近期供應鏈中斷、勞動力短缺和包括運輸成本在內的總體價格水平上漲的影響;利息評分環境;與烏克蘭和以色列持續敵對行動有關的事態發展;我們的運營部門開展業務的市場競爭加劇;我們成功識別任何戰略收購或商業機會的能力;運營部門開展業務的市場中不確定的全球經濟狀況;法規和税法的變化;契約違規風險;與收購、持有和處置目標公司和資產相關的税收後果;能力我們吸引和留住客户的運營領域;我們對成本削減計劃的時機、範圍和有效性以及管理層調節或控制全權支出的能力的預期;我們對運營子公司或業務的任何戰略處置和出售的預期和時機;因剝離業務而提出賠償索賠的可能性;以及我們可能無法在需要時籌集額外資金或以有吸引力的條件為現有債務再融資,或者根本不是。
儘管INNOVATE認為其對未來經營業績的預期和假設是合理的,但無法保證此處反映的預期會得到實現。在我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中,在 “風險因素” 標題下討論的這些風險和其他重要因素可能導致實際業績與本新聞稿中前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異。
您不應過分依賴前瞻性陳述。所有歸因於INNOVATE或代表INNOVATE行事的人的前瞻性陳述均受上述警示性陳述的全部明確限制。所有此類陳述僅代表截至發表之日,除非法律要求,否則INNOVATE沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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| | (未經審計) | | (未經審計) | | |
| | 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 361.0 | | | $ | 409.3 | | | $ | 1,423.0 | | | $ | 1,637.3 | |
收入成本 | | 299.9 | | | 346.4 | | | 1,207.0 | | | 1,415.9 | |
毛利 | | 61.1 | | | 62.9 | | | 216.0 | | | 221.4 | |
運營費用: | | | | | | | | |
銷售、一般和管理 | | 41.4 | | | 49.8 | | | 168.0 | | | 180.1 | |
折舊和攤銷 | | 4.3 | | | 6.6 | | | 20.2 | | | 27.2 | |
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其他營業損失 | | 1.4 | | | — | | | 1.3 | | | 0.7 | |
運營收入 | | 14.0 | | | 6.5 | | | 26.5 | | | 13.4 | |
其他(支出)收入: | | | | | | | | |
利息支出 | | (19.2) | | | (13.6) | | | (68.2) | | | (52.0) | |
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股權投資方的(虧損)收入 | | (3.6) | | | 0.8 | | | (9.4) | | | (1.3) | |
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其他(支出)收入,淨額 | | (0.5) | | | (1.7) | | | 16.7 | | | (1.2) | |
所得税前運營虧損 | | (9.3) | | | (8.0) | | | (34.4) | | | (41.1) | |
所得税(費用)補助 | | (1.3) | | | 0.7 | | | (4.5) | | | (0.9) | |
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淨虧損 | | (10.6) | | | (7.3) | | | (38.9) | | | (42.0) | |
歸屬於非控股權益和可贖回的非控股權益的淨虧損 | | 1.3 | | | 1.6 | | | 3.7 | | | 6.1 | |
歸屬於創新公司的淨虧損 | | (9.3) | | | (5.7) | | | (35.2) | | | (35.9) | |
減去:優先股息 | | 0.3 | | | 1.3 | | | 2.4 | | | 4.9 | |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | | $ | (9.6) | | | $ | (7.0) | | | $ | (37.6) | | | $ | (40.8) | |
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每股虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | | $ | (0.12) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.48) | | | $ | (0.53) | |
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加權平均已發行普通股——基本股和攤薄後普通股 | | 78.5 | | | 77.6 | | | 78.1 | | | 77.5 | |
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| | (未經審計) | | |
| | 十二月三十一日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
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資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 80.8 | | | $ | 80.4 | |
應收賬款,淨額 | | 278.4 | | | 254.9 | |
合同資產 | | 118.6 | | | 165.1 | |
庫存 | | 22.4 | | | 18.9 | |
| | | | |
持有待售資產 | | 3.1 | | | — | |
其他流動資產 | | 14.6 | | | 17.1 | |
流動資產總額 | | 517.9 | | | 536.4 | |
投資 | | 1.8 | | | 59.5 | |
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遞延所得税資產 | | 2.0 | | | 1.7 | |
財產、廠房和設備,淨額 | | 154.6 | | | 165.0 | |
善意 | | 127.1 | | | 127.1 | |
無形資產,淨值 | | 178.9 | | | 190.1 | |
其他資產 | | 61.3 | | | 71.9 | |
總資產 | | $ | 1,043.6 | | | $ | 1,151.7 | |
| | | | |
負債、臨時權益和股東赤字 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付賬款 | | $ | 142.9 | | | $ | 202.5 | |
應計負債 | | 70.8 | | | 65.4 | |
債務的當期部分 | | 30.5 | | | 30.6 | |
合同負債 | | 153.5 | | | 98.6 | |
| | | | |
| | | | |
其他流動負債 | | 16.1 | | | 20.1 | |
流動負債總額 | | 413.8 | | | 417.2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
遞延所得税負債 | | 4.1 | | | 9.1 | |
債務義務 | | 679.3 | | | 683.8 | |
其他負債 | | 82.7 | | | 71.2 | |
負債總額 | | 1,179.9 | | | 1,181.3 | |
承付款和意外開支 | | | | |
臨時股權 | | | | |
A-3系列和A-4系列優先股,面值0.001美元 | | 16.4 | | | 17.6 | |
授權股份:截至2023年12月31日和2022年12月31日均為2,000,000股 | | | | |
已發行和流通股票:截至2023年12月31日和2022年12月31日A-3系列的6,125股和A-4系列的10,000股 | | | | |
可贖回的非控股權益 | | (1.0) | | | 43.4 | |
臨時權益總額 | | 15.4 | | | 61.0 | |
股東赤字 | | | | |
普通股,面值0.001美元 | | 0.1 | | | 0.1 | |
授權股份:截至2023年12月31日和2022年12月31日均為1.6億股 | | | | |
已發行股份:截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為80,722,983和80,216,028股 | | | | |
已發行股份:截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為79,234,991股和78,787,768股 | | | | |
額外的實收資本 | | 328.2 | | | 330.1 | |
庫存股,按成本計算:截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為1,487,992股和1,428,260股 | | (5.4) | | | (5.3) | |
累計赤字 | | (487.3) | | | (452.1) | |
累計其他綜合(虧損)收益 | | (1.1) | | | 5.9 | |
創新公司股東總赤字 | | (165.5) | | | (121.3) | |
非控股權益 | | 13.8 | | | 30.7 | |
股東赤字總額 | | (151.7) | | | (90.6) | |
負債、臨時權益和股東赤字總額 | | $ | 1,043.6 | | | $ | 1,151.7 | |
創新公司
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 |
| | 基礎架構 | | 生命科學 | | 頻譜 | | 非運營公司 | | 其他和淘汰賽 | | 創新 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於INNOVATE Corp的淨收益(虧損) | | $ | 8.9 | | | $ | (6.2) | | | $ | (5.4) | | | $ | (5.4) | | | $ | (1.2) | | | $ | (9.3) | |
為調節淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤而進行的調整: | | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 2.8 | | | 0.2 | | | 1.3 | | | — | | | — | | | 4.3 | |
折舊和攤銷(包含在收入成本中) | | 4.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他經營(收入)虧損 | | — | | | — | | | (0.2) | | | 0.5 | | | 1.1 | | | 1.4 | |
利息支出 | | 3.5 | | | 0.8 | | | 3.4 | | | 11.5 | | | — | | | 19.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 | | — | | | — | | | 2.2 | | | (1.8) | | | 0.1 | | | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | 9.2 | | | — | | | 0.3 | | | (8.2) | | | — | | | 1.3 | |
非控股權益 | | 0.9 | | | (1.7) | | | (0.5) | | | — | | | — | | | (1.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | — | | | (0.3) | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
收購和處置成本 | | 0.7 | | | 0.1 | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 1.2 | |
調整後 EBITDA | | $ | 30.0 | | | $ | (7.1) | | | $ | 1.1 | | | $ | (2.5) | | | $ | — | | | $ | 21.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 截至2022年12月31日的三個月 |
| | 基礎架構 | | 生命科學 | | 頻譜 | | 非運營公司 | | 其他和淘汰賽 | | 創新 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於INNOVATE Corp的淨收益(虧損) | | $ | 5.9 | | | $ | (4.3) | | | $ | (2.8) | | | $ | (4.9) | | | $ | 0.4 | | | $ | (5.7) | |
為調節淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤而進行的調整: | | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 5.1 | | | 0.1 | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 6.6 | |
折舊和攤銷(包含在收入成本中) | | 3.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | 3.1 | | | 0.6 | | | 1.3 | | | 8.6 | | | — | | | 13.6 | |
| | | | | | | | | | | | |
其他支出(收入),淨額 | | 0.9 | | | 0.8 | | | 2.1 | | | (1.9) | | | (0.2) | | | 1.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | 5.1 | | | — | | | (0.1) | | | (6.4) | | | 0.7 | | | (0.7) | |
非控股權益 | | 0.5 | | | (1.9) | | | (0.4) | | | — | | | 0.2 | | | (1.6) | |
| | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.7 | |
重組和退出成本 | | 6.4 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 7.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
收購和處置成本 | | 1.9 | | | — | | | 0.3 | | | 0.4 | | | — | | | 2.6 | |
調整後 EBITDA | | $ | 32.7 | | | $ | (4.5) | | | $ | 2.5 | | | $ | (3.7) | | | $ | 1.1 | | | $ | 28.1 | |
創新公司
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 截至2023年12月31日的年度 |
| | 基礎架構 | | 生命科學 | | 頻譜 | | 非運營公司 | | 其他和淘汰賽 | | 創新 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於INNOVATE Corp的淨收益(虧損) | | $ | 28.7 | | | $ | (15.5) | | | $ | (22.2) | | | $ | (33.2) | | | $ | 7.0 | | | $ | (35.2) | |
為調節淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤而進行的調整: | | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 14.4 | | | 0.5 | | | 5.2 | | | 0.1 | | | — | | | 20.2 | |
折舊和攤銷(包含在收入成本中) | | 15.7 | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | 15.8 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他經營(收入)虧損 | | (0.2) | | | — | | | (0.1) | | | 0.5 | | | 1.1 | | | 1.3 | |
利息支出 | | 13.8 | | | 2.9 | | | 13.4 | | | 38.1 | | | — | | | 68.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 | | (1.2) | | | (4.1) | | | 7.7 | | | (6.7) | | | (12.4) | | | (16.7) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | 20.2 | | | — | | | 0.3 | | | (14.8) | | | (1.2) | | | 4.5 | |
非控股權益 | | 2.8 | | | (7.3) | | | (2.5) | | | — | | | 3.3 | | | (3.7) | |
| | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | — | | | 0.2 | | | — | | | 2.0 | | | — | | | 2.2 | |
遺留應收賬款費用 | | 2.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.2 | |
重組和退出成本 | | 2.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
收購和處置成本 | | 2.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.5 | | | 1.2 | | | 4.0 | |
調整後 EBITDA | | $ | 100.6 | | | $ | (23.1) | | | $ | 2.0 | | | $ | (13.5) | | | $ | (1.0) | | | $ | 65.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 截至2022年12月31日的年度 |
| | 基礎架構 | | 生命科學 | | 頻譜 | | 非運營公司 | | 其他和淘汰賽 | | 創新 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
歸屬於INNOVATE Corp的淨收益(虧損) | | $ | 29.2 | | | $ | (19.2) | | | $ | (13.3) | | | $ | (35.3) | | | $ | 2.7 | | | $ | (35.9) | |
為調節淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤而進行的調整: | | | | | | | | | | | | |
折舊和攤銷 | | 21.0 | | | 0.3 | | | 5.8 | | | 0.1 | | | — | | | 27.2 | |
折舊和攤銷(包含在收入成本中) | | 15.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他經營(收入)虧損 | | (0.6) | | | — | | | 1.3 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
利息支出 | | 10.1 | | | 0.8 | | | 7.4 | | | 33.7 | | | — | | | 52.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 | | (1.0) | | | 0.4 | | | 3.9 | | | (1.9) | | | (0.2) | | | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所得税支出(福利) | | 16.5 | | | — | | | (0.1) | | | (16.2) | | | 0.7 | | | 0.9 | |
非控股權益 | | 2.8 | | | (8.2) | | | (1.9) | | | — | | | 1.2 | | | (6.1) | |
| | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | — | | | 0.5 | | | — | | | 1.9 | | | — | | | 2.4 | |
重組和退出成本 | | 6.5 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 7.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
收購和處置成本 | | 2.2 | | | — | | | 0.7 | | | 1.0 | | | (0.4) | | | 3.5 | |
調整後 EBITDA | | $ | 101.7 | | | $ | (25.4) | | | $ | 4.5 | | | $ | (16.7) | | | $ | 4.0 | | | $ | 68.1 | |