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假的0001000228--12-30無4800000000.010.01100000033.330.002Q3納斯達克P5Y2012年1月20日2024年1月20日2012年12月24日2024年12月24日2017年6月16日2027年6月16日2017年9月15日2029年9月15日2018年1月2日2028 年 1 月 2 日2020年9月2日2030 年 9 月 2 日2021年6月2日2031年6月2日2021年6月2日2033年6月2日2023年5月4日2028年5月4日2023年5月4日2030 年 5 月 4 日2023年5月4日2033年5月4日2023年5月4日2033年5月4日P3YP4YP3YP12MP6YP10Y00010002282021-12-262022-09-2400010002282023-01-012023-09-3000010002282023-09-3000010002282022-12-3100010002282021-12-262022-12-310001000228US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-09-300001000228US-GAAP：LoansPayble會員SRT: 最低成員2022-12-310001000228US-GAAP：循環信貸機制成員2022-12-310001000228美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-09-300001000228US-GAAP：LoansPayble會員SRT: 最大成員2023-09-3000010002282021-12-250001000228US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-09-300001000228US-GAAP：非控股權益成員2023-01-012023-09-300001000228US-GAAP：循環信貸機制成員2023-09-300001000228US-GAAP：LoansPayble會員SRT: 最大成員2022-12-310001000228US-GAAP：LoansPayble會員SRT: 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會員2021-12-262022-09-240001000228HSIC：定期信貸協議成員2023-09-300001000228HSIC：定期信貸協議成員2023-01-012023-09-300001000228US-GAAP：利率互換成員HSIC：定期信貸協議成員2023-09-300001000228US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：其他綜合收入成員HSIC：定期信貸協議成員2023-01-012023-09-300001000228US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：其他綜合收入成員HSIC：定期信貸協議成員2023-07-022023-09-300001000228US-GAAP：循環信貸機制成員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：定期信貸協議成員2022-12-310001000228US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率HSIC：定期信貸協議成員2023-09-300001000228US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率HSIC：定期信貸協議成員2023-01-012023-09-300001000228HSIC: Midway牙科供應會員2022-06-262022-09-240001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：退休金和僱員相關費用會員2022-06-262022-09-240001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：加速折舊和攤銷成員2022-06-262022-09-240001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：退出和其他相關費用會員2022-06-262022-09-240001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：整合僱員相關及其他費用會員2022-06-262022-09-240001000228HSIC：退休金和僱員相關費用會員2022-06-262022-09-240001000228HSIC：加速折舊和攤銷成員2022-06-262022-09-240001000228HSIC：退出和其他相關費用會員2022-06-262022-09-240001000228HSIC：整合僱員相關及其他費用會員2022-06-262022-09-240001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：退休金和僱員相關費用會員2021-12-262022-09-240001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：加速折舊和攤銷成員2021-12-262022-09-240001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：退出和其他相關費用會員2021-12-262022-09-240001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：整合僱員相關及其他費用會員2021-12-262022-09-240001000228HSIC：退休金和僱員相關費用會員2021-12-262022-09-240001000228HSIC：加速折舊和攤銷成員2021-12-262022-09-240001000228HSIC：退出和其他相關費用會員2021-12-262022-09-240001000228HSIC：整合僱員相關及其他費用會員2021-12-262022-09-240001000228HSIC：佛羅裏達州各地的其他醫院會員2023-01-012023-09-300001000228US-GAAP：特許權使用費協議會員HSIC: 互聯網品牌INC會員2021-12-262022-09-240001000228恆生國際：僱員及少數股東會員HSIC：經營租賃負債現任成員HSIC：關聯方集中風險成員2023-01-012023-09-300001000228恆生國際：僱員及少數股東會員HSIC：經營租賃負債非現任成員HSIC：關聯方集中風險成員2023-01-012023-09-300001000228HSIC：定期信貸協議成員2023-07-112023-07-110001000228HSIC：定期信貸協議成員2023-07-110001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：退休金和僱員相關費用會員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：加速折舊和攤銷成員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：退出和其他相關費用會員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：退休金和僱員相關費用會員HSIC：技術和增值服務會員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：加速折舊和攤銷成員HSIC：技術和增值服務會員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：退出和其他相關費用會員HSIC：技術和增值服務會員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：退休金和僱員相關費用會員2023-01-012023-09-300001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：加速折舊和攤銷成員2023-01-012023-09-300001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：退出和其他相關費用會員2023-01-012023-09-300001000228HSIC：醫療保健分銷會員HSIC：處置企業會員2023-01-012023-09-300001000228HSIC：退休金和僱員相關費用會員HSIC：技術和增值服務會員2023-01-012023-09-300001000228HSIC：加速折舊和攤銷成員HSIC：技術和增值服務會員2023-01-012023-09-300001000228HSIC：退出和其他相關費用會員HSIC：技術和增值服務會員2023-01-012023-09-300001000228HSIC：斯坦利·伯格曼會員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：詹姆斯·佈雷斯拉夫斯基會員2023-07-022023-09-300001000228HSIC: 伯格曼家族2010信託2成員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：斯坦利·伯格曼和伯格曼家族2010信託2成員2023-07-022023-09-300001000228HSIC：斯坦利·伯格曼和伯格曼家族2010信託2成員2023-09-300001000228HSIC：斯坦利·伯格曼會員2023-09-300001000228HSIC: 伯格曼家族2010信託2成員2023-09-300001000228HSIC：詹姆斯·佈雷斯拉夫斯基會員2023-09-30iso421:EURiso421:USDxbrli: purexbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票hsic: 數字hsic: 區段hsic: 國家hsic: 索賠
 
 
 
 
 
 
 
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
10-Q
（Mark One）
☒
 
每季度
 
根據《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條提交的報告
1934 年的
對於
季度
 
期限已結束
9月30日 2023
要麼
☐
 
根據證券交易所第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告
 
行動
 
1934 年的
在從 ____________ 到 ____________ 的過渡時期
委員會檔案編號：
 
0-27078
HENRY SCHEIN, INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華
11-3136595
（州或其他司法管轄區
（美國國税局僱主識別號）
公司或組織）
杜裏亞路 135 號
梅爾維爾
,
紐約
（主要行政辦公室地址）
11747
（郵政編碼）
(
631
)
843-5500
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題
交易品種
註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.01美元
HSIC
這個
納斯達
 
全球精選市場
用複選標記表明註冊人 (1) 是否已提交所需的所有報告
 
由證券第 13 或 15 (d) 條提交
過去 12 個月內的 1934 年《交換法》（或類似的）
 
要求註冊人提交此類文件的期限更短
報告）和（2）受此類申報要求的約束
 
過去 90 天。
是的
☒
 
沒有
 
☐
用複選標記表明註冊人是否每次都以電子方式提交
 
需要提交交互式數據文件
根據第 S-T 號法規（本章第 232.405 節）第 405 條的規定
 
過去 12 個月（或較短的時期）
註冊人必須提交此類文件）。
是的
☒
 
沒有
 
☐
用複選標記指明註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、規模較小的申報人
申報公司或新興成長型公司。
 
請參閲 “大型加速文件管理器” 的定義，
 
“加速文件管理器”，
“規模較小的報告公司，”
 
和 “新興成長型公司”
 
在《交易法》第12b-2條中。
大型加速過濾器
☒
加速過濾器
☐
非加速過濾器
 
☐
 
規模較小的申報公司
☐
新興成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期
 
為了
遵守所提供的任何新的或經修訂的財務會計準則
 
根據《交易法》第 13 (a) 條。
 
☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（如定義所示）
 
在《交易法》第12b-2條中）。
是的
☐
 
沒有
☒
 
截至2023年11月13日，
有
129,938,341
 
註冊人已發行普通股的股份。
 
hsic-20230930p2i0
HENRY SCHEIN, INC.
索引
部分 I. 財務信息
頁面
第 1 項。
簡明合併財務報表：
簡明合併資產負債表
截至2023年9月30日和2022年12月31日
3
簡明合併損益表
在結束的三個月和九個月中
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 24 日
4
簡明綜合收益表
對於
截至 2023 年 9 月 30 日和 9 月的三個月和九個月 24, 2022
5
簡明合併股東權益變動表
在結束的三個月裏
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 24 日
6
簡明合併股東權益變動表
在結束的九個月裏
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 24 日
7
簡明合併現金流量表
在結束的九個月裏
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 24 日
 
8
簡明合併財務報表附註
9
注1 — 列報基礎
9
附註2 —關鍵會計政策，採用的會計準則， 而且最近
已發佈的會計準則
10
注3 — 與客户簽訂的合同淨銷售額
11
註釋 4 — 分段數據
12
附註5 — 業務收購
13
附註6 — 公允價值 測量
18
附註7 — 衍生品和套期保值活動
20
附註 8 — 債務
21
附註 9 — 所得税
24
附註10 — 重組計劃
和整合成本
24
附註11 — 法律訴訟
27
附註12 — 基於股票的薪酬
28
附註13 — 可贖回的非控股權益
30
附註14 — 綜合收益
31
附註15 — 每股收益
32
附註16 — 補充現金流信息
33
附註17 — 關聯方交易
33
注十八 —
後續事件
34
第 2 項。
管理層對以下問題的討論與分析
財務狀況和經營業績
35
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
50
第 4 項。
控制和程序
50
部分 II。 其他信息
第 1 項。
法律訴訟
52
第 1A 項。
風險因素
52
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
53
第 5 項。
其他信息
54
第 6 項。
展品
54
簽名
55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
參見隨附的註釋。
3
部分
 
I. 財務信息
第 1 項。精簡合併
 
財務報表
HENRY SCHEIN, INC.
簡明的合併資產負債表
（以百萬計，
 
共享數據除外）
9月30日
十二月三十一日
2023
2022
（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物
$
166
$
117
應收賬款，扣除信貸損失備抵金美元
72
 
和 $
65
1,573
1,442
庫存，淨額
1,833
1,963
預付費用和其他
541
466
流動資產總額
4,113
3,988
財產和設備，淨額
474
383
經營租賃使用權資產
323
284
善意
3,595
2,893
其他無形資產，淨額
834
587
投資和其他
471
472
總資產
$
9,810
$
8,607
負債、可贖回的非控股權益以及
股東權益
流動負債：
應付賬款
$
953
$
1,004
銀行信貸額度
12
103
長期債務的當前到期日
72
6
經營租賃負債
74
73
應計費用：
工資單及相關信息
274
314
税收
137
132
其他
571
592
流動負債總額
2,093
2,224
長期債務
1,815
1,040
遞延所得税
91
36
經營租賃負債
314
275
其他負債
396
361
負債總額
4,709
3,936
可贖回的非控股權益
821
576
承付款和意外開支
（無）
（無）
股東權益：
優先股，$
0.01
 
面值，
1,000,000
 
授權股份，
無
 
傑出的
-
-
普通股，$
0.01
 
面值，
480,000,000
 
授權股份，
129,935,883
 
已於 2023 年 9 月 30 日到期，
131,792,817
 
已於 2022 年 12 月 31 日到期
1
1
額外的實收資本
-
-
留存收益
3,897
3,678
累計其他綜合虧損
(247)
(233)
Henry Schein, Inc. 股東權益總額
3,651
3,446
非控股權益
629
649
股東權益總額
4,280
4,095
總負債，可贖回的非控制性
 
權益和股東權益
$
9,810
$
8,607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
參見隨附的註釋。
4
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併報表
 
的收入
（以百萬計，
 
股票和每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束
九個月已結束
9月30日
9月24日
9月30日
9月24日
2023
2022
2023
2022
淨銷售額
$
3,162
$
3,067
$
9,322
$
9,276
銷售成本
2,167
2,153
6,386
6,444
毛利
995
914
2,936
2,832
運營費用：
銷售、一般和管理
725
648
2,149
2,010
折舊和攤銷
59
45
152
137
重組和整合成本
11
10
59
10
營業收入
200
211
576
675
其他收入（支出）：
利息收入
6
1
12
5
利息支出
(25)
(8)
(58)
(23)
其他，淨額
(2)
1
(2)
1
税前收入、關聯公司收益權益以及
非控制性權益
179
205
528
658
所得税
(39)
(46)
(119)
(155)
關聯公司收益權益
3
3
10
12
淨收入
143
162
419
515
減去：歸屬於非控股權益的淨收益
(6)
(12)
(21)
(24)
歸屬於 Henry Schein, Inc. 的淨收益
$
137
$
150
$
398
$
491
歸屬於 Henry Schein, Inc. 的每股收益：
基本
$
1.06
$
1.10
$
3.04
$
3.59
稀釋
$
1.05
$
1.09
$
3.02
$
3.55
加權平均值常見
 
已發行股份：
基本
130,388,353
135,608,678
130,888,717
136,731,413
稀釋
131,442,135
137,084,049
132,149,172
138,488,254
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
參見隨附的註釋。
5
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併報表
 
綜合收益的
（單位：百萬）
 
（未經審計）
三個月已結束
九個月已結束
9月30日
9月24日
9月30日
9月24日
2023
2022
2023
2022
淨收入
$
143
$
162
$
419
$
515
扣除税款的其他綜合收益（虧損）：
外幣折算損失
(45)
(89)
(17)
(176)
外幣套期保值的未實現收益
活動
6
11
2
20
養老金調整收益
-
1
-
1
扣除税款的其他綜合虧損
(39)
(77)
(15)
(155)
綜合收入
104
85
404
360
減去：歸因於非控股權的綜合收益
 
興趣:
淨收入
(6)
(12)
(21)
(24)
外幣折算損失
2
6
1
14
歸屬於非控股的綜合收益
利益
(4)
(6)
(20)
(10)
歸屬於 Henry Schein, Inc. 的綜合收益
$
100
$
79
$
384
$
350
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
參見隨附的註釋。
6
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併報表
 
的變化
 
股東權益
（以百萬計，股票數據除外）
（未經審計）
累積的
普通股
額外
其他
總計
面值 0.01 美元
付費
已保留
全面
非控制性
股東
股份
金額
資本
收益
收入/（虧損）
 
興趣愛好
公平
餘額，2023 年 7 月 1 日
130,576,806
$
1
$
-
$
3,769
$
(210)
$
626
$
4,186
淨收入（不包括美元）
2
 
歸因於可兑換
非控制性權益）
-
-
-
137
-
4
141
外幣折算損失（不包括美元損失）
2
歸因於可贖回的非控股權益）
-
-
-
-
(43)
-
(43)
來自外幣套期保值活動的未實現收益，
扣除 $ 的税後
3
-
-
-
-
6
-
6
已申報分紅
-
-
-
-
-
(1)
(1)
可贖回非控股權益的公允價值變動
-
-
28
-
-
-
28
與之相關的初始非控股權益和調整
業務收購
-
-
(1)
-
-
-
(1)
普通股的回購和退休
(659,681)
-
(6)
(44)
-
-
(50)
股票薪酬支出
23,985
-
14
-
-
-
14
行使股票期權時發行的股票
3,884
-
-
-
-
-
-
為工資税預扣的股份
(9,183)
-
-
-
-
-
-
股票薪酬獎勵的結算
72
-
-
-
-
-
-
轉移超過以下金額的費用
 
首都
-
-
(35)
35
-
-
-
餘額，2023 年 9 月 30 日
129,935,883
$
1
$
-
$
3,897
$
(247)
$
629
$
4,280
累積的
普通股
額外
其他
總計
面值 0.01 美元
付費
已保留
全面
非控制性
股東
股份
金額
資本
收益
收入/（虧損）
 
興趣愛好
公平
餘額，2022年6月25日
136,439,560
$
1
$
-
$
3,834
$
(241)
$
633
$
4,227
淨收入（不包括美元）
10
 
歸因於可兑換
非控制性權益）
-
-
-
150
-
2
152
外幣折算損失（不包括美元損失）
6
歸因於可贖回的非控股權益）
-
-
-
-
(83)
-
(83)
來自外幣套期保值活動的未實現收益，
扣除 $ 的税後
4
-
-
-
-
11
-
11
扣除税款後的養老金調整收益
1
-
-
-
-
1
-
1
已申報分紅
-
-
-
-
-
(1)
(1)
可贖回證券公允價值的變化
-
-
11
-
-
-
11
普通股的回購和退休
(1,183,729)
-
(12)
(78)
-
-
(90)
股票薪酬支出
3,640
-
17
-
-
-
17
行使股票期權時發行的股票
597
-
-
-
-
-
-
為工資税預扣的股份
(1,194)
-
(1)
-
-
-
(1)
股票薪酬獎勵的結算
13
-
1
-
-
-
1
轉移超過以下金額的費用
 
首都
-
-
(16)
16
-
-
-
餘額，2022年9月24日
135,258,887
$
1
$
-
$
3,922
$
(312)
$
634
$
4,245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
參見隨附的註釋。
7
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併報表
 
的變化
 
股東權益
（以百萬計，股票數據除外）
（未經審計）
累積的
普通股
額外
其他
總計
面值 0.01 美元
付費
已保留
全面
非控制性
股東
股份
金額
資本
收益
收入/（虧損）
 
興趣愛好
公平
餘額，2022 年 12 月 31 日
131,792,817
$
1
$
-
$
3,678
$
(233)
$
649
$
4,095
淨收入（不包括美元）
11
 
歸因於可兑換
非控制性權益）
-
-
-
398
-
10
408
外幣折算損失（不包括美元損失）
1
歸因於可贖回的非控股權益）
-
-
-
-
(16)
-
(16)
來自外幣套期保值活動的未實現收益，
扣除 $ 的税後
1
-
-
-
-
2
-
2
已申報分紅
-
-
-
-
-
(28)
(28)
可贖回非控股權益公允價值的變化
-
-
14
-
-
-
14
與之相關的初始非控股權益和調整
業務收購
-
-
-
-
-
(2)
(2)
普通股的回購和報廢
(2,521,695)
-
(26)
(175)
-
-
(201)
股票薪酬支出
1,060,883
-
38
-
-
-
38
行使股票期權時發行的股票
19,744
-
1
-
-
-
1
為工資税預扣的股份
(415,048)
-
(32)
-
-
-
(32)
股票薪酬獎勵的結算
(818)
-
1
-
-
-
1
轉移超過以下金額的費用
 
首都
-
-
4
(4)
-
-
-
餘額，2023 年 9 月 30 日
129,935,883
$
1
$
-
$
3,897
$
(247)
$
629
$
4,280
累積的
普通股
額外
其他
總計
面值 0.01 美元
付費
已保留
全面
非控制性
股東
股份
金額
資本
收益
收入/（虧損）
 
興趣愛好
公平
餘額，2021 年 12 月 25 日
137,145,558
$
1
$
-
$
3,595
$
(171)
$
638
$
4,063
淨收入（不包括美元）
19
 
歸因於可兑換
非控制性權益）
-
-
-
491
-
5
496
外幣折算損失（不包括美元損失）
13
歸因於可贖回的非控股權益）
-
-
-
-
(162)
(1)
(163)
來自外幣套期保值活動的未實現收益，
扣除 $ 的税後
7
-
-
-
-
20
-
20
扣除税款後的養老金調整收益
1
-
-
-
-
1
-
1
已申報分紅
-
-
-
-
-
(1)
(1)
購買非控股權益
-
-
-
-
-
(7)
(7)
可贖回證券公允價值的變化
-
-
18
-
-
-
18
普通股的回購和報廢
(2,529,126)
-
(28)
(172)
-
-
(200)
股票薪酬支出
958,539
-
44
-
-
-
44
行使股票期權時發行的股票
30,424
-
2
-
-
-
2
為工資税預扣的股份
(343,541)
-
(30)
-
-
-
(30)
股票薪酬獎勵的結算
(2,967)
-
2
-
-
-
2
轉移超過以下金額的費用
 
首都
-
-
(8)
8
-
-
-
餘額，2022年9月24日
135,258,887
$
1
$
-
$
3,922
$
(312)
$
634
$
4,245
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
參見隨附的註釋。
8
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併報表
 
的現金流量
（單位：百萬）
（未經審計）
九個月已結束
9月30日
9月24日
2023
2022
來自經營活動的現金流：
淨收入
$
419
$
515
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷
180
160
非現金重組費用
13
-
股票薪酬支出
38
44
貿易損失和其他應收賬款準備金
7
2
受益於遞延所得税
(4)
(20)
關聯公司收益權益
(10)
(12)
股票關聯公司的分配
12
12
未確認的税收優惠的變化
5
1
其他
(11)
(25)
扣除收購後的運營資產和負債的變化：
應收賬款
(72)
(93)
庫存
180
(9)
其他流動資產
(55)
(96)
應付賬款和應計費用
(170)
(131)
經營活動提供的淨現金
532
348
來自投資活動的現金流：
購買固定資產
(108)
(67)
與股權投資和企業收購相關的付款，
扣除獲得的現金
(668)
(127)
向關聯公司貸款的收益
4
9
其他
(36)
(26)
用於投資活動的淨現金
(808)
(211)
來自融資活動的現金流：
銀行借款的淨變化
(98)
51
發行長期債務所得收益
1,158
165
長期債務的本金支付
(457)
(58)
債務發行成本
(3)
-
行使股票期權時發行股票的收益
1
2
普通股回購和報廢的付款
(200)
(200)
與預扣的員工税股份相關的税款
(34)
(30)
向非控股股東的分配
(41)
(18)
收購子公司的非控股權益
(19)
(33)
由（用於）融資活動提供的淨現金
307
(121)
匯率變動對現金和現金等價物的影響
18
(11)
現金和現金等價物的淨變化
49
5
現金和現金等價物，期初
117
118
現金及現金等價物，期末
$
166
$
123
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
9
注1 — 列報基礎
我們的簡明合併財務報表包括亨利的賬目
 
Schein, Inc. 以及我們所有人
受控子公司（“我們”、“我們” 或 “我們的”）。
 
所有公司間賬户和交易都被清除
 
在
合併。
 
對我們有能力的未合併關聯公司的投資
 
影響運營或
財務決策按權益法進行核算。
 
前一期間的某些金額已重新分類
以符合本期的列報方式。
 
這些重新敍級，無論是個人還是總體而言，都確實如此
 
不
對我們簡明的合併財務狀況產生重大影響，
 
經營業績或現金流量。
我們隨附的未經審計的簡明合併財務報表
 
已按照
美國普遍接受的會計原則
 
（“美國公認會計原則”），用於中期財務信息，以及
附上 10-Q 表的説明和第 S-X 條例第 10 條。
 
因此，它們不包括所有的
美國公認會計原則要求完整的信息和腳註披露
 
財務報表。
未經審計的中期簡明合併財務報表應為
 
與經審計的內容一起閲讀
合併財務報表和合並財務附註
 
我們的年度報告中包含的聲明
在截至2022年12月31日止年度的10-K表格上並附上信息
 
包含在我們的其他公開場合中-
向美國證券交易委員會提交的可用文件。
 
簡明的合併財務報表
反映為公允列報以下內容而認為必要的所有調整
 
合併的經營業績和
列報的中期財務狀況。
 
所有這些調整都屬於正常的反覆性質。
 
根據會計原則編制財務報表
 
在美國普遍接受
各國要求我們做出影響報告數量的估計和假設
 
資產和負債以及
披露財務之日的或有資產和負債
 
報表和報告的金額
報告期內的收入和支出。
 
實際結果可能與這些估計有所不同。
 
的結果
截至2023年9月30日的三個月和九個月的運營
 
不一定代表結果
預計適用於任何其他過渡期或截至2023年12月30日的年度。
我們的簡明合併財務報表反映了估計和假設
 
由我們製造的，有影響力，其中
其他東西，我們的商譽、長期資產和壽命確定的無形資產
 
資產估值；庫存估值；權益
投資估值；年度有效税率評估；估值
 
遞延所得税和收入
應急税款; 可疑賬款備抵金; 套期保值活動;
 
供應商返利；衡量
某些基於股份的績效獎勵和現金獎勵的薪酬成本
 
計劃；和養老金計劃
假設。
我們整合了應收賬款證券化的經營結果和財務狀況
我們之所以考慮可變利息實體（“VIE”），是因為我們是主要受益人，我們有權
直接活動，這些活動對經濟表現影響最大，並具有
 
吸收的義務
大部分損失或收益。
 
對於該VIE，應收貿易賬款已轉移到VIE
 
承諾為
相關債務的抵押品。
 
債權人可以向我們追討這些貿易賬户的損失
 
應收賬款。
 
在
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，某些貿易應收賬款
 
那隻能用來結算
這個 VIE 的義務是 $
0
 
百萬和美元
327
 
分別為百萬，以及該VIE的負債其中
債權人向我們追索的是美元
0
 
百萬和美元
255
 
分別是百萬。
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
10
附註2 —關鍵會計政策，採用的會計準則，
 
和最近發佈的會計報告
標準
關鍵會計政策
 
我們的關鍵會計政策沒有實質性變化
 
在截至9月的九個月中
2023 年 30 日，與第 7 項中描述的關鍵會計政策相比
 
我們 10-K 表格的年度報告
截至2022年12月31日的財年。
採用的會計準則
在截至2023年9月30日的季度中，我們採用了會計
 
標準編纂（“ASC”）主題848，
參考利率改革（主題848）。
 
主題 848 的採用沒有對我們的精簡版產生實質性影響
合併財務報表。
最近發佈的會計準則
2022年9月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了《會計準則更新》
（“亞利桑那州立大學”）第 2022-04 號，“負債——供應商融資計劃（副主題）
 
405-50)：供應商融資披露
計劃義務”，這將提高供應商融資的透明度
 
通過要求實體使用來編程
與購買商品和服務有關的此類計劃以供披露
 
一定的定性和定量
有關此類程序的信息。
 
亞利桑那州立大學 2022-04 對從 2022 年 12 月 15 日之後開始的財政年度有效，
包括這些財政年度內的過渡期，經修正的除外
 
向前滾動信息，這是有效的
適用於 2023 年 12 月 15 日之後開始的財政年度。
 
我們預計本指南的要求不會
對我們的簡明合併財務報表產生重大影響。
 
 
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
11
注3 — 與客户簽訂的合同淨銷售額
淨銷售額根據項目中披露的政策進行確認
 
我們的10-K表年度報告中的8份
截至2022年12月31日的財年。
淨銷售額的分類
下表按可報告的細分市場和地域分列了我們的淨銷售額
 
區域:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三個月已結束
九個月已結束
2023年9月30日
2023年9月30日
北方
美國
國際
全球
北方
美國
國際
全球
淨銷售額：
醫療保健分配
牙科
$
1,134
$
748
$
1,882
$
3,447
$
2,290
$
5,737
醫療
1,044
26
1,070
2,920
71
2,991
醫療保健分佈總額
2,178
774
2,952
6,367
2,361
8,728
科技
 
和增值服務
185
25
210
519
75
594
淨銷售總額
$
2,363
$
799
$
3,162
$
6,886
$
2,436
$
9,322
三個月已結束
九個月已結束
2022年9月24日
2022年9月24日
北方
美國
國際
全球
北方
美國
國際
全球
淨銷售額：
醫療保健分配
牙科
$
1,131
$
654
$
1,785
$
3,360
$
2,106
$
5,466
醫療
1,088
18
1,106
3,215
59
3,274
醫療保健分佈總額
2,219
672
2,891
6,575
2,165
8,740
科技
 
和增值服務
155
21
176
469
67
536
淨銷售總額
$
2,374
$
693
$
3,067
$
7,044
$
2,232
$
9,276
遞延收入
2023年9月30日，合同的當前和非流動部分
 
負債為美元
86
 
百萬和美元
9
 
百萬，
分別地。
 
在截至2023年9月30日的九個月中，我們認識到，
 
淨銷售額，美元
70
 
百萬的
此前推遲至2022年12月31日的金額。
 
截至2022年12月31日，合同的當前部分
美元的負債
86
 
應計支出中列報了百萬美元：其他，以及美元
8
 
百萬美元與非流動合同有關
負債在其他負債中列報。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
12
 
注意事項 4
 
–
分段數據
我們通過以下方式開展業務
二
 
應報告的細分市場：（i）醫療保健分銷和（ii）技術和
增值服務。
 
這些細分市場為相同的客户羣提供不同的產品和服務。
 
我們的全球
牙科企業為辦公室牙科醫生、牙科實驗室、學校、政府提供服務
 
和其他
機構。
 
我們的醫療業務為醫生辦公室、緊急護理中心、門診護理場所提供服務，
 
緊急情況
醫療技術人員、透析中心、家庭健康、聯邦和州政府
 
和大型企業，例如
團體實踐和綜合交付網絡以及其他提供商
 
涵蓋各種各樣的專業。
 
我們的
牙科和醫療團體為從業者提供服務
33
 
世界各地的國家。
醫療保健分銷可報告的細分市場彙總了我們的全球牙科
 
和醫療運營部門。
 
這個
細分市場分銷消耗品、牙科專業產品、小型
 
設備，實驗室產品，大型
設備、設備維修服務、品牌藥品和非專利藥品，
 
疫苗、手術產品、診斷
測試、感染控制產品、個人防護設備（“PPE”）
 
和維生素。
 
我們的全球技術和增值服務可報告細分市場提供
 
軟件、技術和其他價值-
為醫療保健從業人員增加了服務。
 
我們的技術產品包括診所管理軟件
牙科和執業醫生系統。
 
我們的增值實踐解決方案包括實踐諮詢，
無追索權的教育、收入週期管理和金融服務
 
基礎、電子服務、實踐
技術, 網絡和硬件服務, 以及為從業人員提供的繼續教育服務.
下表顯示了有關我們的應申報和運營信息
 
段：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三個月已結束
九個月已結束
9月30日
9月24日
9月30日
9月24日
2023
2022
2023
2022
淨銷售額：
醫療保健分配
(1)
牙科
$
1,882
$
1,785
$
5,737
$
5,466
醫療
1,070
1,106
2,991
3,274
醫療保健分佈總額
2,952
2,891
8,728
8,740
科技
 
和增值服務
(2)
210
176
594
536
總計
$
3,162
$
3,067
$
9,322
$
9,276
(1)
包括消耗品、小型設備、實驗室產品、大型設備、設備維修服務、品牌和
仿製藥、疫苗、手術產品、牙科專業產品（包括植牙、正畸和牙髓治療）
產品）、診斷測試、感染控制產品、PPE產品和維生素。
(2)
由診所管理軟件和其他增值產品組成，主要分發給醫療保健提供者，
無追索權執業諮詢、教育、收入週期管理和金融服務、電子服務、繼續
為從業人員提供教育服務、諮詢和其他服務。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三個月已結束
九個月已結束
9月30日
9月24日
9月30日
9月24日
2023
2022
2023
2022
營業收入：
醫療保健分配
$
160
$
179
$
471
$
579
科技
 
和增值服務
40
32
105
96
總計
$
200
$
211
$
576
$
675
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
13
注意事項 5
 
–
業務收購
我們的收購策略側重於對以下公司的投資
 
增加新客户和銷售團隊，增加
我們的地理足跡（無論是進入一個新國家，例如新興市場），還是擴大我們的規模
已經投資了企業），最後是那些使我們能夠獲得新產品和技術的企業。
 
在
與我們的業務收購、主要資產類別有關
 
以及我們通常分配的負債
收購對價（不包括商譽）包括可識別的
 
無形資產（即客户關係）
和清單、商標和商品名稱、產品開發和
 
競業禁止協議）、庫存和賬户
應收賬款。
 
可識別無形資產的估計公允價值以
 
關於批判性判斷和假設
源自對市場狀況的分析，包括貼現率，
 
預計的收入增長率（即
基於歷史趨勢和對財務預測的評估），估計
 
客户流失和預計現金
流動。
 
這些假設是前瞻性的，可能會受到未來經濟和金融的影響
 
市場狀況。
雖然我們使用最佳估計和假設來準確估值
 
收購的資產和承擔的負債
收購日期以及或有對價（如適用），
 
我們的估計本質上是不確定的
尚待完善。
 
因此，在收購之日起的12個月內，
 
或測量週期，
我們可能會記錄對收購資產和承擔的負債的調整
 
同時抵消相應的商譽
在我們的簡明合併資產負債表中。
 
在測量週期結束或最終確定時
收購的此類資產的價值或承擔的負債，以兩者為準
 
排在第一位，任何後續調整都是
在我們的簡明合併運營報表中得到確認。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們完成了會計
 
對於發生的某些收購
在截至2022年12月31日的年度中。
 
關於這些收購，我們沒有記錄重大調整
 
在
我們與估計變動有關的簡明合併財務報表
 
收購資產的價值，
假設負債和或有對價資產和負債。
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
14
收購 S.I.N. 植入系統
2023 年 7 月 5 日，我們收購了
 
100
巴西的S.I.N.植入系統（“S.I.N.”）的投票權權益百分比
牙科植入物的領先製造商。
 
S.I.N. 總部位於聖保羅，成立於 2003 年，製造
 
一個
廣泛的產品線，用於進行種植牙手術，以及
 
專注於推動發展
物有所值的牙科植入物。
 
S.I.N. 最近將其產品的分銷範圍擴大到美國
 
各州和
其他國際市場。
下表彙總了
 
截至收購之日的初步估計公允價值
 
考慮
在 S.I.N. 收購的有償資產和淨資產：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023
收購注意事項：
現金
$
326
全部對價
$
326
收購的可識別資產和承擔的負債：
流動資產
$
75
無形資產
155
其他非流動資產
33
流動負債
(33)
長期債務
(22)
遞延所得税
(55)
其他非流動負債
(27)
可識別的總數
 
淨資產
126
善意
200
收購的淨資產總額
$
326
商譽是預期協同效應的結果，預計協同效應將源於
 
收購以及預期
S.I.N. 的增長潛力
 
收購的商譽不可用於税收目的扣除。
下表彙總了初步的可識別無形資產
 
作為收購的一部分收購
S.I.N.:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023
估計使用壽命（以年為單位）
客户關係和名單
$
78
10
商標/商號
9
5
非競爭協議
1
5
產品開發
38
7
其他
29
5
總計
$
155
收購S.I.N. 的會計核算尚未完成
 
在多個領域，包括但不限於
待評估應收賬款、庫存、無形資產、使用權租賃資產、應計賬款
負債和所得税以及非收入税。
 
為了協助管理層分配對價,
 
我們
聘請估值專家來確定無形資產的公允價值
 
收購的有形資產和負債
假設。
 
我們
將最終確定確認為必要信息的金額
 
要完成分析，是
獲得的。
 
我們預計將盡快完成這些款項，但不遲於收購後的一年
日期。
 
尚未提供預計財務信息，因為
 
收購 S.I.N. 的影響
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
15
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，這並不重要
 
到我們的精簡合併版
財務報表。
收購生物技術牙科
2023 年 4 月 5 日，我們收購了
57
生物技術牙科（“生物技術牙科”）的有表決權的百分比，其中
 
是一個
種植牙、透明矯正器、個性化假肢的提供商，
 
和基於創新的數字牙科軟件
在法國。
 
Biotech Dental為牙科診所提供了幾種重要的解決方案
 
還有牙科實驗室，包括 Nemotec，a
全面、集成的規劃和診斷軟件套件
 
使用連接不同對象的開放架構
醫療設備可創建患者的數字視圖，提供更好的診斷
 
準確性和患者病情得到改善
經驗。
 
Biotech Dental 的軟件與 Henry Schein One 行業領先的實踐相結合
管理軟件解決方案將幫助客户簡化他們的
 
臨牀和管理工作流程
患者的最終利益。
下表彙總了
 
截至收購之日的初步估計公允價值
 
考慮
Biotech Dental收購中收購的已付資產和淨資產：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023
收購注意事項：
現金
$
216
受控子公司出資股權的公允價值
25
可贖回的非控制性權益
182
全部對價
$
423
收購的可識別資產和承擔的負債：
流動資產
$
80
無形資產
119
其他非流動資產
76
流動負債
(51)
長期債務
(84)
遞延所得税
(38)
其他非流動負債
(22)
可識別的總數
 
淨資產
80
善意
343
收購的淨資產總額
$
423
商譽是預期協同效應的結果，預計協同效應將源於
 
收購以及預期
生物技術牙科的增長潛力。
 
收購的商譽可以用於税收目的扣除。
下表彙總了初步的可識別無形資產
 
作為收購的一部分收購
生物技術牙科：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023
估計使用壽命（以年為單位）
客户關係和名單
$
60
10
商標/商號
14
5
非競爭協議
1
5
其他
44
5
總計
$
119
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
16
收購Biotech Dental的會計核算有
 
有幾個領域尚未完成，包括但沒有
僅限於應收賬款, 存貨, 無形資產, 使用權租賃資產的待定評估,
應計負債以及基於收入和非收入的税收。
 
協助管理層分配
考慮到這一點，我們聘請了估值專家來確定公允價值
 
無形和有形資產
收購和承擔的負債。
 
我們將最終確定確認為完成所需信息的金額
獲得分析結果。
 
我們希望儘快完成這些金額，但不遲於一年
收購日期。
 
尚未提供預計財務信息，因為
 
生物技術的影響
截至9月的三個月和九個月期間的牙科收購
 
2023 年 30 日對我們的精簡版無關緊要
合併財務報表。
2023 年的其他收購
在截至2023年9月30日的九個月中，我們收購了公司
 
在醫療保健分配範圍內，以及
技術和增值服務領域。
 
我們收購的所有權權益介於
51
% 至
100
%.
下表彙總了
 
截至收購之日的初步估計公允價值
 
考慮
在九年中為這些收購獲得的已付資產和淨資產
 
截至 2023 年 9 月 30 日的月份。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023
收購注意事項：
現金
$
167
推遲的審議
4
應付或有對價的估計公允價值
6
先前持有的權益法投資的公允價值
29
可贖回的非控制性權益
77
全部對價
$
283
收購的可識別資產和承擔的負債：
流動資產
$
32
無形資產
117
其他非流動資產
18
流動負債
(23)
遞延所得税
(13)
長期債務
(8)
其他非流動負債
(10)
可識別的總數
 
淨資產
113
善意
170
收購的淨資產總額
$
283
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
17
商譽是預期的協同效應和交叉銷售機會的結果
 
這些收購預計將
為我們提供了預期的增長潛力。
 
收購的商譽中約有一半可以扣除
用於税收目的。
與收購某公司的控股權有關
 
附屬公司，我們確認的收益約為 $
18
百萬美元與調整我們先前持有的公允價值有關
 
股權投資，使用折扣現金
基於 3 級輸入的流量模型，定義見
附註6 — 公允價值計量
.
下表彙總了初步的可識別無形資產
 
在九個月內獲得的
已於 2023 年 9 月 30 日結束，其預計使用壽命截至該日
 
此次收購的：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023
估計使用壽命（以年為單位）
客户關係和名單
$
76
2
-
12
商標/商號
9
5
-
10
非競爭協議
2
5
產品開發
7
7
專利
1
10
其他
22
5
總計
$
117
尚未提供預計財務信息，因為
 
三年中收購的影響
而截至2023年9月30日的九個月對我們的精簡報告來説並不重要
 
合併財務報表。
收購成本
在截至2023年9月30日和2022年9月24日的九個月中
 
我們產生了 $
18
 
百萬和美元
6
分別為百萬美元的收購成本，這些成本包含在我們內部的 “銷售、一般和管理” 中
簡明的合併損益表。
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
18
附註6 — 公允價值計量
公允價值定義為出售資產所獲得的價格或
 
為有序轉移負債而付款
衡量日期市場參與者之間的交易。
 
公允價值層次結構區分了
（1）根據獲得的市場數據制定的市場參與者假設
 
來自獨立來源（可觀察）
輸入）和（2）實體自己對市場參與者假設的假設，這些假設是根據最佳假設得出的
在這種情況下可用的信息（不可觀察的輸入）。
公允價值層次結構由三個主要層次組成，這給出了
 
最優先考慮未經調整的報價
在活躍市場中，資產或負債相同（級別 1）且優先級最低
 
到不可觀察的輸入（級別 3）。
 
公允價值層次結構的三個層次描述如下：
•
 
第 1 級 — 活躍市場中相同資產的未經調整的報價
 
或可在以下網址獲得的負債
測量日期。
•
 
級別 2 — 第 1 級中包含的報價以外的投入
 
資產或負債可觀察，
直接或間接。
 
二級輸入包括：類似資產或負債的報價
 
在活躍的市場中；
市場上相同或相似資產或負債的報價
 
未激活的；非引號的輸入
資產或負債的可觀察價格；以及可觀測的投入
 
主要源自或證實
通過相關性或其他方式觀察到的市場數據。
•
 
級別 3 — 無法觀察到的資產或負債的輸入。
以下部分描述了我們金融工具的公允價值
 
以及我們過去使用的方法
衡量他們的公允價值。
 
投資和應收票據
未合併的投資沒有市場報價
 
關聯公司和應收票據。
 
我們的某些應收票據包含浮動利率。
 
我們認為賬面金額是合理的
根據適用的利率估算公允價值
 
市場。
 
債務
我們債務的公允價值（包括銀行信貸額度、當前到期日）
 
長期債務和長期債務）是
在公允價值層次結構中被歸類為第三級，截至2023年9月30日和2022年12月31日
估計為 $
1,899
 
百萬和美元
1,149
 
分別是百萬。
 
我們在估算博覽會時考慮的因素
我們的債務價值包括市場狀況，例如利率和信貸
 
點差。
衍生合約
衍生合約使用報價市場價格進行估值，以及
 
其他重要的可觀察輸入。
 
我們使用
衍生工具，以最大限度地減少我們受國外波動的影響
 
貨幣匯率。
 
我們的衍生品
工具主要包括與外幣遠期協議相關的外幣遠期協議
 
用於某些公司間貸款，當然
預測了與外國供應商的庫存購買承諾，
 
對衝的外幣遠期合約
我們指定以歐元計價的外國業務的一部分
 
作為淨投資套期保值，對衝
將我們的美元浮動利率轉換為固定利率
750
 
百萬定期貸款
 
（參見
附註 8 — 債務
 
欲瞭解更多
信息）
，以及總回報互換，目的是從經濟上對衝我們的
 
沒有資金不合格
補充高管退休計劃（“SERP”）和我們的遞延薪酬
 
計劃（“DCP”）。
 
參見
注意事項 7
— 衍生品和套期保值活動
 
以獲取更多信息。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
19
 
我們大多數外幣衍生品合約的公允價值
 
是通過比較我們的合同獲得的
將利率轉換為標的市場利率的已公佈遠期價格，其中
 
基於可比價格的市場匯率
交易，屬於公允價值層次結構的第 2 級。
 
總計
 
退貨互換
總回報掉期的公允價值是通過估值來衡量的
 
掉期的標的交易所交易基金
在估值時使用行業提供商的收盤市價定價
 
日期並被歸類為第 2 級
公允價值層次結構。
可贖回的非控股權益
可贖回的非控股權益的價值分為
 
公允價值層次結構的第 3 級和
基於最近的交易和/或隱含的收益倍數。
 
參見
附註 13 — 可贖回的非控制性
興趣愛好
 
以獲取更多信息。
下表列出了我們的計量資產和負債
 
經常性按公允價值確認
截至當日，基礎歸入公允價值層次結構的適當級別
 
2023 年 9 月 30 日和 12 月 31 日
2022:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023年9月30日
第 1 級
第 2 級
第 3 級
總計
資產：
被指定為套期保值的衍生合約
$
-
$
30
$
-
$
30
未指定衍生合約
-
1
-
1
總資產
$
-
$
31
$
-
$
31
負債：
被指定為套期保值的衍生合約
$
-
$
2
$
-
$
2
未指定衍生合約
-
1
-
1
總回報
 
互換
-
4
-
4
負債總額
$
-
$
7
$
-
$
7
可贖回的非控股權益
$
-
$
-
$
821
$
821
2022年12月31日
第 1 級
第 2 級
第 3 級
總計
資產：
被指定為套期保值的衍生合約
$
-
$
23
$
-
$
23
未指定衍生合約
-
4
-
4
總資產
$
-
$
27
$
-
$
27
負債：
被指定為套期保值的衍生合約
$
-
$
1
$
-
$
1
未指定衍生合約
-
3
-
3
總回報
 
互換
-
3
-
3
負債總額
$
-
$
7
$
-
$
7
可贖回的非控股權益
$
-
$
-
$
576
$
576
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
20
附註7 — 衍生品和套期保值活動
我們面臨市場風險以及以美國衡量的外幣匯率變動的影響。
美元和衍生品交易對手信用風險的變化。
 
我們試圖通過以下方式將這些風險降至最低
主要使用利率互換、外幣遠期合約
 
並通過維持交易對手的信用
限制。
 
這些套期保值活動僅提供有限的保護
 
反對利率、貨幣兑換和信貸
風險。
 
可能影響我們對衝計劃有效性的因素
 
包括市場利率、貨幣
市場和套期保值工具的可用性以及信貸的流動性
 
市場。
 
所有利率互換和
我們簽訂的外幣遠期合約是其組成部分
 
套期保值計劃，並且是為了
對衝現有或預期利率的唯一目的
 
或貨幣風險。
 
我們不這樣做
出於投機目的的合同，我們通過分散投資來管理我們的信用風險
 
我們的交易對手，維持
強勁的資產負債表和多種資本來源。
在2019年，我們簽訂了外幣遠期合約
 
對衝我們以歐元計價的一部分股份
被指定為淨投資套期保值的外國業務。
 
這些淨投資套期保值抵消了這一變化
以我們對某些歐元功能貨幣的投資的美元價值計算
 
由於國外波動而導致的子公司
匯率。
 
記錄了與這些淨投資套期保值相關的收益和虧損
 
積累了其他
我們的簡明合併資產負債表中的綜合虧損。
 
不包括在評估範圍內的金額
套期保值有效性已包含在我們簡明合併的利息支出中
 
收入報表。
 
這個
該淨投資對衝的總名義價值，其中
 
成熟於
2023年11月16日
，大約是
€
200
 
百萬。
 
在截至2023年9月30日和9月的三個月中
 
2022 年 24 日，我們錄製了
增加美元
4
 
百萬和美元
15
 
在與這些外國人相關的其他綜合收入中，分別為百萬美元
貨幣遠期合約。
 
在截至2023年9月30日和2022年9月24日的九個月中，
 
我們
上漲了美元
1
 
百萬和美元
26
 
在與之相關的其他綜合收益中，分別為百萬美元
這些外幣遠期合約。
 
參見
附註6 — 公允價值計量
 
以獲取更多信息。
開啟
2020年3月20日
，出於經濟目的，我們進行了總回報互換
 
對衝我們沒有資金的非資金來源
合格的 SERP 和我們的 DCP。
 
這種互換將抵消我們的SERP和DCP負債的變化。
 
一開始，
這些計劃中投資的名義價值為美元
43
 
百萬。
 
截至 2023 年 9 月 30 日，該指數的名義價值
對這些計劃的投資是 $
86
 
百萬。
 
2023 年 9 月 30 日，融資混合利率
 
這個交換是
基於的擔保隔夜融資利率（“SOFR”）
5.31
% 加
0.52
%，綜合費率為
5.83
%.
 
對於
在截至2023年9月30日和2022年9月24日的三個月，我們有
 
在賣出期間出現虧損，
我們的簡明合併報表中的一般和行政信息
 
收入，約為 $
7
 
百萬和美元
2
扣除交易成本後，與該未指定互換相關的分別為百萬美元。
 
在結束的九個月裏
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 24 日
 
我們記錄了銷售、一般和管理方面的虧損
 
在
我們的簡明合併損益表，約為 $
1
 
百萬和美元
8
 
分別為百萬，扣除
與該未指定互換相關的交易成本。
2023 年 7 月 11 日，我們簽訂了利率互換協議，以對衝我們變量的現金流
 
費率 $
750
百萬美元浮動債務定期貸款額度，以及
三年
 
到期，有效地改變了浮動利率部分
我們對固定利率的義務。
 
根據利率互換協議的條款，我們收到的可變利率
 
利息
根據一個月的定期SOFR利率付款，並按固定利率支付利息。
 
截至 2023 年 9 月 30 日，
利率互換協議的名義價值為美元
745
 
百萬。
 
在結束的三個月和九個月裏
2023 年 9 月 30 日，我們在累計的其他綜合範圍之內記錄
 
我們的簡明合併虧損
資產負債表，收益為美元
4
 
百萬美元與這些利率互換的公允價值變化有關
 
協議，
因為我們已將這些互換協議指定為現金流套期保值。
相比之下，某些外幣的價值波動
 
兑美元可能為正值或負值
影響我們的收入、毛利率、運營費用和留存收益，所有這些都以表述形式
 
在美國
美元。
 
在我們認為謹慎的情況下，我們主要使用以下方法進行對衝計劃
 
遠期外幣
旨在限制外幣兑換影響的合同
 
利率波動對收益的影響。
 
我們購買
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
21
短期（即通常為18個月或更短）的外幣遠期合約
 
防範貨幣
與我們的國際公司間貸款相關的交換風險
 
子公司和付款
向我們的外國供應商購買商品。
 
我們不對衝外幣利潤的轉化為
美元，因為我們將其視為會計風險，而不是
 
經濟風險。
 
與我們相關的金額
套期保值活動記入預付費用和其他費用和/或應計費用
 
費用：我們精簡中的其他
合併資產負債表。
 
我們的套期保值活動歷來沒有對我們產生重大影響
 
濃縮
合併財務報表。
 
因此，與衍生品和套期保值活動相關的其他披露
省略了 ASC 815 所要求的。
附註 8 — 債務
銀行信貸額度
銀行信貸額度包括以下內容：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月30日
十二月三十一日
2023
2022
循環信貸協議
$
-
$
-
其他短期銀行信貸額度
12
103
總計
$
12
$
103
循環信貸協議
開啟
2021年8月20日
，我們輸入了 $
1.0
 
十億美元循環信貸協議（“循環信貸協議”）
原定於成熟
2026年8月20日
.
 
開啟
2023年7月11日
，我們修改並重述了《循環》
除其他外，延長到期日的信貸協議
 
到
2028年7月11日
 
並更新利率
反映當前多貨幣市場方針的條款
 
設施。
 
這個循環的利率
信貸額度基於定期擔保隔夜融資利率（“Term SOFR”）加上基於我們的利差
每個財務報告季度末的槓桿率。
 
循環信貸協議要求包括
其他方面，我們保持一定的最大槓桿比率。
 
此外，循環信貸協議
還包含慣例陳述、擔保和肯定性承諾
 
作為慣常的否定契約，
在留置權、債務、大公司等方面商定的例外情況除外
 
變更（包括合併），
處置和某些限制性協議。
 
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們的收入為美元
0
百萬和美元
0
 
根據該循環信貸額度，分別有100萬美元的借款。
 
截至2023年9月30日
2022年12月31日，有美元
9
 
百萬和美元
9
 
分別向第三人提供了百萬張信用證
該信貸額度下的各方。
其他短期銀行信貸
 
線路
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我們還有其他各種各樣的
 
提供短期銀行信貸額度，在
各種貨幣，最大借款能力為美元
366
 
百萬和美元
402
 
分別是百萬。
 
截至
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，$
12
 
百萬和美元
103
 
分別有100萬未繳款項。
 
在
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，全部借款
 
這些信貸額度中有加權平均值
利率為
4.34
% 和
10.11
分別為％。
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
22
長期債務
長期債務包括以下內容：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月30日
十二月三十一日
2023
2022
私人配售設施
$
1,074
$
699
美國貿易應收賬款證券化
-
330
定期貸款
745
-
各種各樣
 
應付利息的抵押和非抵押貸款，
在 2023 年之前分期按利率分期付款
從
0.00
% 至
9.42
2023 年 9 月 30 日的百分比以及
從
0.00
% 至
3.50
截至2022年12月31日的百分比
58
7
融資租賃債務
10
10
總計
1,887
1,046
減少當前到期日
(72)
(6)
長期債務總額
$
1,815
$
1,040
 
私人配售設施
我們的私募設施包括
四
 
保險公司，總融資額為 $
1.5
 
十億，以及
可在不承諾的基礎上以固定利率提供（經濟型）
 
條款將在發行時商定，從
不時地通過
2026年10月20日
.
 
這些設施使我們能夠向... 發行優先期票
 
貸款人在
固定利率基於商定的適用國庫券利差
 
在發行時。
 
每個人的期限
可能的發行量將由我們選擇，範圍可能在
五
 
到
15 年了
 
（平均壽命不超過
12
年份
).
 
在這些設施下發行的任何債券的收益都將用於發行
 
用於一般公司用途，包括
營運資金和資本支出，為現有債務再融資，
 
和/或為潛在的收購提供資金。
 
除其他外，這些協議規定我們應維持
 
特定的最大槓桿比率，幷包含
與子公司債務、留置權、關聯交易、處置有關的限制
 
資產和某些變化
所有權。
 
這些設施包含改造條款，以防我們
 
在此之前還清設施
適用的截止日期。
我們的私募基金借款的組成部分，其中
 
加權平均利率為
3.65
截至2023年9月30日的百分比如下表所示：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
的金額
借款
借款
 
借款日期
傑出
費率
截止日期
2012年1月20日
$
50
3.45
%
2024年1月20日
2012年12月24日
50
3.00
2024年12月24日
2017年6月16日
100
3.42
2027年6月16日
2017年9月15日
100
3.52
2029年9月15日
2018年1月2日
100
3.32
2028 年 1 月 2 日
2020年9月2日
100
2.35
2030 年 9 月 2 日
2021年6月2日
100
2.48
2031年6月2日
2021年6月2日
100
2.58
2033年6月2日
2023年5月4日
75
4.79
2028年5月4日
2023年5月4日
75
4.84
2030 年 5 月 4 日
2023年5月4日
75
4.96
2033年5月4日
2023年5月4日
150
4.94
2033年5月4日
減去：遞延債務發行成本
(1)
總計
$
1,074
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
23
 
美國貿易應收賬款證券化
我們有一份以美國貿易應收賬款證券化為基礎的融資協議，其結構為
一項以資產為基礎的證券化計劃，承諾向上定價
 
到
三年
.
 
該設施協議有一個
購買限額為 $
450
 
百萬與
二
 
銀行作為代理人，到期日
2025年12月15日
.
截至2023年9月30日和2022年12月31日，借款
 
該證券化機制下的未償還款項
是 $
0
 
百萬和美元
330
 
分別是百萬。
 
2023年9月30日，該項下的借款利率
融資基於的資產支持商業票據利率為
5.59
% 加
0.75
%，綜合費率為
6.34
%.
 
截至2022年12月31日，以下的借款利率
 
該融資機制以資產擔保為基礎
商業票據利率為
4.58
% 加
0.75
%，綜合費率為
5.33
%.
如果我們的應收賬款收款模式因客户而發生變化
 
要麼延遲付款，要麼不付款，
我們在該貸款下借款的能力可能會降低。
我們需要支付的承諾費為
30
 
到
35
 
基點取決於程序利用率。
定期貸款
2023 年 7 月 11 日，我們簽訂了
三年
 
$
750
 
百萬定期貸款信貸協議（“定期信貸”）
協議”）。
 
該定期貸款的利率基於期限SOFR加上基於我們的槓桿率的利差
每個財務報告季度末的比率。
 
這筆定期貸款將於2026年7月11日到期。
 
截至9月30日，
2023年，該定期貸款下的未償借款為美元
745
 
百萬。
 
2023 年 9 月 30 日，利息為
本定期信貸協議是
5.33
% 加
1.35
% 表示綜合費率為
6.68
%.
 
但是，我們有套期保值手段
地方
 
（參見
附註7 — 衍生品和套期保值活動
 
以獲取更多信息）
這最終創建了一個
有效固定利率為
5.79
%.
 
除其他外，定期信貸協議要求我們保持確定性
最大槓桿比率。
 
此外，該期限
 
信貸協議包含慣例陳述，
擔保和肯定性承諾以及習慣性的否定契約，主體
 
轉到協商的例外情況，上
留置權、債務、重大公司變動（包括合併）、處置
 
還有一定的限制
協議。
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
24
附註 9 — 所得税
 
 
 
 
 
 
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的有效税率為
22.5
%，與
23.5
之前的百分比
一年期間。
 
我們的有效税率和聯邦法定税率之間的區別主要是
 
與州有關
以及國外所得税和利息支出。
未確認的税收優惠總額，包含在
 
我們精簡版中的 “其他負債”
截至2023年9月30日和12月31日的合併資產負債表，
 
2022 年是 $
110
 
百萬和美元
94
 
百萬，
分別是，其中 $
102
 
百萬和美元
80
 
如果得到承認，將分別影響有效税率。
 
未確認的税收優惠金額可能會
 
在未來 12 個月內發生變化，這可能會導致
對我們簡明合併損益表的重大影響。
美國國税局審計的所有納税申報表將在2019年之前正式關閉。
 
納税年度有待審查
國税局包括2020年及以後的年份。
 
此外，2017納税年度報告的有限職位需要繳納
 
給國税局
檢查。
利息和罰款總額被歸類為一個組成部分
 
所得税準備金。
 
這個
税收利息支出金額為 $
3
 
截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元
1
 
百萬換成了
截至2022年9月24日的九個月。
 
應計利息總額包含在 “其他” 中
 
負債”，以及
是 $
15
 
截至 2023 年 9 月 30 日的百萬美元和美元
12
 
截至2022年12月31日，為百萬。
 
罰款金額
在本報告所述期間的應計費用對我們的簡報來説並不重要
 
合併財務報表。
附註10 — 重組計劃
 
和整合成本
2022年8月1日，我們承諾了一項重組計劃，重點是
 
為戰略計劃的優先事項提供資金；以及
精簡業務和其他舉措以提高效率。
 
我們修改了之前的預期
已完成，現在預計該計劃將持續到2024年。
 
我們目前無法真誠地做出
確定預計金額或金額範圍的估計值
 
與這些有關
活動，均涉及每種主要的相關費用
 
隨之而來並相對於總成本，或
對未來產生的金額或金額範圍的估計
 
現金支出。
在截至2023年9月30日和2022年9月24日的三個月中，
 
我們記錄的重組成本為
$
11
 
百萬和美元
9
 
分別是百萬。
 
在截至2023年9月30日和9月的九個月中
 
24,
2022年，我們記錄的重組成本為美元
59
 
百萬和美元
9
 
分別是百萬。
 
這些的重組成本
主要與遣散費和員工相關費用有關的時期，
 
加快使用權租賃的攤銷
資產和固定資產，以及其他租賃退出成本。
 
包含在截至九個月的重組成本中
2023 年 9 月 30 日是與處置相關的非實質性金額
 
一家發起的無利可圖的美國企業
在 2022 年期間完成，並於 2023 年第一季度完成。
2022年8月26日，我們收購了Midway Dental Supply。
 
在這次收購中，在這三次收購中
截至2022年9月24日的月份，我們記錄了整合成本
 
的 $
1
 
百萬與一次性員工有關，以及
其他成本，以及重組費用 $
2
 
百萬，包含在美元中
9
 
數百萬美元的重組
上面討論的費用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
25
三和九的重組和整合成本記錄
 
截至 2023 年 9 月 30 日的月份以及
2022年9月24日，包括以下內容：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2023年9月30日的三個月
醫療保健分配
科技
 
和
增值
服務
重組
成本
整合
成本
重組
成本
總計
遣散費和員工相關費用
$
6
$
-
$
-
$
6
加速折舊和攤銷
3
-
1
4
退出和其他相關費用
1
-
-
1
全面重組
 
和整合成本
$
10
$
-
$
1
$
11
截至 2022 年 9 月 24 日的三個月
醫療保健分配
科技
 
和
增值
服務
重組
成本
整合
成本
重組
成本
總計
遣散費和員工相關費用
$
6
$
-
$
-
$
6
加速折舊和攤銷
2
-
-
2
退出和其他相關費用
1
-
-
1
整合員工相關費用和其他費用
-
1
-
1
全面重組
 
和整合成本
$
9
$
1
$
-
$
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2023年9月30日的九個月
醫療保健分配
科技
 
和
增值
服務
重組
成本
整合
成本
重組
成本
總計
遣散費和員工相關費用
$
36
$
-
$
4
$
40
加速折舊和攤銷
12
-
2
14
退出和其他相關費用
3
-
1
4
出售業務造成的損失
1
-
-
1
全面重組
 
和整合成本
$
52
$
-
$
7
$
59
截至 2022 年 9 月 24 日的九個月
醫療保健分配
科技
 
和
增值
服務
重組
成本
整合
成本
重組
成本
總計
遣散費和員工相關費用
$
6
$
-
$
-
$
6
加速折舊和攤銷
2
-
-
2
退出和其他相關費用
1
-
-
1
整合員工相關費用和其他費用
-
1
-
1
全面重組
 
和整合成本
$
9
$
1
$
-
$
10
 
 
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
26
下表總結了，
 
按可申報分部劃分，與相關負債相關的活動
 
和我們的
重組舉措
 
截至2023年9月30日的期間。
 
重組的剩餘應計餘額
截至 2023 年 9 月 30 日的費用，主要與遣散費和
 
與員工相關的費用，包含在
應計費用：我們的簡明合併資產負債表中的其他費用。
 
與退出租賃相關的負債
設施記錄在我們當前和非當前的運營租約中
 
我們精簡中的負債
合併資產負債表。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科技
 
和
醫療保健
增值
分佈
服務
總計
餘額，2022 年 12 月 31 日
$
21
$
3
$
24
重組和整合成本
52
7
59
非現金資產減值和加速減值
使用權租賃的折舊和攤銷
資產和其他長期資產
(12)
(2)
(14)
出售業務時的非現金減值
1
-
1
現金支付和其他調整
(37)
(6)
(43)
餘額，2023 年 9 月 30 日
$
25
$
2
$
27
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
27
附註11 — 法律訴訟
Henry Schein, Inc. 被指定為多種阿片類藥物的被告
 
相關訴訟（目前少於一起）
一百七十五 (
175
）；Henry Schein, Inc. 的一家或多家子公司也被指定為被告
這些案例的數量）。
 
通常，訴訟指控處方阿片類藥物的製造商參與其中
在虛假的廣告活動中擴大此類藥物的市場，以及
 
他們自己的市場份額，而且這些實體
供應鏈（包括 Henry Schein, Inc. 及其子公司）中收穫豐收
 
通過拒絕獲得經濟獎勵或
否則無法進行適當的監控和限制不當分發
 
那些藥物。
 
這些動作
包括一些已合併到多地區訴訟中的案件
 
（“MDL”）正在Re National中進行
處方阿片類藥物訴訟（MDL 第 2804 號；第 17-md-2804 號案件）
 
並且目前仍在留下，還有其他人
仍在州法院待審，正在獨立和外部審理
 
的 MDL。
 
此時，
以下案件已進入審理階段：莫比爾縣議會提起的訴訟
 
of Health 等人在阿拉巴馬州法院受審
該訴訟定於2024年8月12日進行陪審團審判；並提起了訴訟
 
作者：佛羅裏達健康科學中心有限公司
（和
26
佛羅裏達州其他醫院（遍佈佛羅裏達州）
 
法庭，目前正在安排中
將於 2025 年 9 月進行陪審團審判。
 
在亨利·舍因2022年的淨銷售額中，約為美元
12.6
 
十億來自
持續經營中，阿片類藥物的銷售額佔1％的不到十分之二。
 
阿片類藥物的含量可以忽略不計
我們業務的一部分。
 
我們打算大力保護自己免受這些行為的侵害。
2022年8月，亨利·舍因收到了美聯航的大陪審團傳票
 
州檢察官辦公室
弗吉尼亞西區，
 
尋求與調查可能的違規行為有關的文件
 
的
巴特勒動物健康供應有限責任公司（“巴特勒”）頒佈的《聯邦食品、藥品和化粧品法》，該公司曾是巴特勒的子公司
亨利·舍因。
 
該調查涉及獸用處方藥的銷售
 
致某些客户。
 
在
2022 年 10 月，Henry Schein 收到了第二份大陪審團傳票
 
來自美國檢察官辦公室
弗吉尼亞西區。
 
十月份的傳票要求提供與付款有關的文件 Henry
 
Schein
從 Butler 或 Covetrus, Inc.（“Covetrus”）處收到。
 
巴特勒被分拆成一家獨立的公司併成為了一家
於 2019 年成為 Covetrus 的子公司，不再歸亨利·謝因所有。
 
我們正在與
調查。
我們可能會不時成為其他法律訴訟的當事方，
 
包括但不限於產品
責任索賠、僱傭事務、商業糾紛、政府
 
詢問和調查（可能是
在某些情況下，涉及我們達成和解安排或同意
 
法令）以及由此產生的其他事項
我們的正常業務流程。
 
儘管無法肯定地預測任何法律訴訟的結果,
我們認為，目前沒有其他懸而未決的問題
 
預計會對我們產生重大不利影響
合併財務狀況、流動性或經營業績。
截至2023年9月30日，我們已經對潛在損失進行了最佳估計
 
涉及以下索賠
可能導致責任，我們能夠合理地對此進行估計
 
損失。
 
該應計金額為
以及相關費用，對我們的財務狀況並不重要，
 
經營業績或現金流量。
 
我們的方法
在確定估計損失時應考慮目前掌握的事實,
 
目前頒佈的法律和法規，以及
其他因素，包括可能從第三方追回的款項。
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
28
附註12 — 基於股票的薪酬
 
根據以下條款向某些員工提供股票獎勵
 
我們的 2020 年股票激勵計劃以及
根據我們 2023 年非僱員董事的條款，非僱員董事
 
股票激勵計劃（以前為人所知）
作為 2015 年非僱員董事股票激勵計劃）（統稱為 “計劃”）。
 
這些計劃由以下機構管理
董事會薪酬委員會（“薪酬”
 
委員會”）。
 
從歷史上看，股票-
向我們的員工發放的獎勵僅以以下形式發放
 
基於時間和基於績效的
限制性股票單位（“RSU”），2021年計劃年度除外
 
其中不合格股票期權
 
是
代替基於績效的限制性股票單位發行。
 
2022年，我們授予了基於時間和基於績效的限制性股票單位，
 
也一樣
作為非合格股票期權。
 
對於我們的 2023 年計劃年度，
 
我們回到了向員工發放股權獎勵的做法
僅以基於時間和基於績效的 RSU 的形式出現。
 
我們的非僱員董事以股權為基礎的收入
僅以基於時間的 RSU 的形式進行獎勵。
RSU 是向具有特定歸屬條款的接受者發放的股票獎勵。
 
就限制性股票而言，常見
股票在滿足歸屬條件時或之後交付。
 
我們向員工發放的限制性股票主要是
背心 (i) 完全基於接收方在一段時間內的持續服務，主要是
四
-年懸崖歸屬和/或 (ii)
主要基於實現規定的績效衡量標準和接收方在一段時間內的持續服務
和
三
-年度懸崖歸屬。
 
授予我們的非僱員董事的限制性股份主要是授予的
 
和
12
-月
懸崖歸屬。
 
對於這些 RSU，我們將成本視為補償支出
 
直線基礎。
對於基於時間的限制性股票單位，我們根據當天的收盤股價估算公允價值
授予。
 
就基於績效的限制性股票單位而言，最終歸屬的股票數量
 
收到的
收件人以我們的表現為依據，以規定為準
 
指定時間段內的目標，如
由薪酬委員會決定。
 
儘管無法保證績效目標會達到
已實現，我們根據以下條件估算基於績效的限制性股票單位的公允價值
 
我們在授予時的收盤股價。
每項計劃都規定了對業績的某些調整
 
與下述獎勵相關的計量
計劃。
 
關於根據我們的2020年股票激勵計劃授予的基於績效的限制性股票單位，
與重大事件相關的績效衡量調整，包括
 
但不限於收購，
資產剝離、新企業、某些資本交易（包括股份）
 
回購），差異
預算平均已發行股份（資本產生的股票除外）
 
上述交易），
重組成本（如果有）、某些訴訟和解或付款（如果有）、會計原則的變更或
適用的法律或法規，某些所得税税率的變化
 
市場，外匯波動，
預期收益差異的正面或負面財務影響
 
由 COVID-19 測試套件生成
（僅適用於2022年授予的基於績效的RSU，以及
 
2023 年計劃（年度）和減值費用
（僅適用於 2023 年計劃中授予的基於績效的 RSU
 
年），以及不可預見的事件或
影響我們的情況。
在業績期內，普通股的數量將是
 
最終歸屬併發放然後
相關薪酬支出根據以下條件向上或向下調整
 
我們對實現這一目標的估計
績效目標。
 
交付給收款人的股票的最終數量以及
 
相關的補償成本
將根據我們的實際績效指標認定為支出
 
正如計劃中所定義的那樣。
股票期權是允許接收者購買我們股票的獎勵
 
固定價格的普通股如下
股票期權的授予。
 
股票期權的授予行使價等於我們的收盤股票
 
上的價格
授予日期。
 
2021年和2022年發行的股票期權每年歸屬三分之一
 
在收件人身上（續）
服務，受2020年股票激勵計劃的條款和條件的約束，
 
已完全歸屬
三年
 
來自
授予日期，合同期限為
十年
 
自授予之日起，但期限可提前終止
在某些事件中。
 
這些股票期權的薪酬支出已確認
 
使用分級歸屬方法。
 
我們使用Black-Scholes估值模型估算了股票期權的公允價值。
 
在這九個月中
2023 年 9 月 30 日結束我們做到了
不
授予任何股票期權。
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
29
 
我們隨附的簡明合併損益表反映了
 
税前基於股份的薪酬支出
的 $
14
 
百萬 ($)
11
 
百萬美元（税後）和美元
38
 
百萬 ($)
30
 
截至三個月和九個月的税後百萬美元（税後）
分別是2023年9月30日。
 
在截至2022年9月24日的三個月和九個月中，我們
 
税前記錄
基於股份的薪酬支出為 $
17
 
百萬 ($)
13
 
百萬美元（税後）和美元
44
 
百萬 ($)
34
 
税後百萬美元），
分別地。
截至2023年9月30日，與未歸屬獎勵相關的未確認薪酬成本總額為美元
83
 
百萬，其中
預計將在大約的加權平均時間內得到認可
2.5
 
年份。
我們隨附的簡明合併現金流量報表
 
我們的股票薪酬支出
作為一項調整，以調節淨收入與運營提供的淨現金
 
列出所有時期的活動。
 
在
隨附的簡明合併現金流量表，有
 
沒有與税收相關的福利
超過確認薪酬的扣除額作為現金流入
 
九個月的融資活動
分別於 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 24 日結束。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我們過去沒有宣佈過股票的現金分紅，我們預計也不會宣佈現金分紅
可預見的未來。
 
預期的股價波動基於隱含波動率
 
從交易期權開始
我們的股票、股票的歷史波動率和其他因素。
 
無風險利率基於美國
美國國債收益率曲線在授予時生效，同時考慮期權的預期壽命。
 
這個
六
期權的年預期壽命是使用簡化版確定的
 
估計預期期限的方法
如 SAB 主題 14 所允許的那樣。
 
對公允價值的估計並不旨在預測未來的實際事件或
 
這
股票期權接受者最終實現的價值，隨後
 
事件並不表明
我們最初對公允價值的估算的合理性。
下表彙總了九年期間的股票期權活動
 
截至 2023 年 9 月 30 日的月份：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股票期權
加權平均值
加權平均值
聚合
運動
剩餘合同
 
固有的
股份
價格
壽命（以年為單位）
 
價值
期初未清償的
1,117,574
$
71.38
已鍛鍊
(21,204)
62.74
被沒收
(10,399)
78.32
期末未繳款項
1,085,971
$
71.48
7.8
$
8
期末可行使的期權
573,620
$
68.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
加權平均值
加權平均值
聚合
的數量
運動
剩餘合同
固有的
選項
價格
壽命（以年為單位）
價值
既得
 
或者預計會背心
508,728
$
75.04
8.0
$
3
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
30
下表彙總了我們未歸還的限制性股票單位的活動
 
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基於時間的限制性股票單位
基於績效的限制性股票單位
加權平均值
加權平均值
贈款日期博覽會
內在價值
贈款日期博覽會
內在價值
股票/單位
每股價值
每股
股票/單位
每股價值
每股
期初未清償的
1,756,044
$
66.59
520,916
$
60.23
已授予
417,873
77.61
382,387
80.65
既得
(429,425)
61.91
(631,458)
60.65
被沒收
(75,227)
71.59
(55,510)
76.82
期末未繳款項
1,669,265
$
70.38
$
74.25
216,335
$
69.54
$
74.25
附註13 — 可贖回的非控股權益
我們某些子公司的某些少數股東有權利，
 
在某些時候，要求我們收購
他們按公允價值在這些實體中的所有權權益。
 
ASC 480-10 適用於以下情況下的非控股權益
我們需要或可能需要購買全部或部分未償還的款項
 
合併子公司的權益來自
看跌期權條款下的非控股權益持有人
 
包含在合同協議中。
 
這個
可贖回的非控股權益變動的組成部分
 
截至9月30日的九個月
2023 年和截至 2022 年 12 月 31 日的年度顯示在
 
下表：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月30日
十二月三十一日
2023
2022
餘額，期初
$
576
$
613
因收購而導致的可贖回非控股權益減少
子公司的非控股權益
(19)
(31)
業務導致的可贖回非控股權益增加
收購
281
4
歸屬於可贖回非控股權益的淨收益
11
21
已申報分紅
(13)
(21)
可歸因於的外幣折算損失的影響
可贖回的非控股權益
(1)
(6)
可贖回證券公允價值的變化
(14)
(4)
餘額，期末
$
821
$
576
 
 
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
31
 
附註14 — 綜合收益
綜合收益包括在美國統治下的某些收益和虧損
 
GAAP，
 
不包括在淨收入中
此類金額作為對股東的調整直接入賬
 
公平。
 
下表彙總了我們的累計其他綜合虧損，扣除了
 
截至以下日期的適用税費：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9月30日
十二月三十一日
2023
2022
歸因於可贖回的非控股權益：
外幣折算調整
$
(38)
$
(37)
歸因於非控股權益：
外幣折算調整
$
(1)
$
(1)
歸因於 Henry Schein, Inc.：
外幣折算調整
$
(252)
$
(236)
來自外幣套期保值活動的未實現收益
7
5
養老金調整損失
(2)
(2)
累計其他綜合虧損
$
(247)
$
(233)
累計總計
 
其他綜合損失
$
(286)
$
(271)
下表彙總了綜合收益的組成部分，淨額
 
適用的税款如下：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三個月已結束
九個月已結束
9月30日
9月24日
9月30日
9月24日
2023
2022
2023
2022
淨收入
$
143
$
162
$
419
$
515
外幣折算損失
(45)
(89)
(17)
(176)
税收影響
-
-
-
-
外幣折算損失
(45)
(89)
(17)
(176)
外幣套期保值的未實現收益
 
活動
9
15
3
27
税收影響
(3)
(4)
(1)
(7)
外幣套期保值的未實現收益
 
活動
6
11
2
20
養老金調整收益
-
2
-
2
税收影響
-
(1)
-
(1)
養老金調整收益
-
1
-
1
綜合收入
$
104
$
85
$
404
$
360
我們的財務報表以美元計價。
 
國外價值的波動
與美元相比，貨幣可能會產生重大影響
 
取決於我們的綜合收入。
 
這個
截至9月的九個月中的外幣折算虧損
 
2023 年 30 日和已結束的九個月
2022年9月24日主要是由於外幣的變化
 
澳大利亞元的匯率，
巴西雷亞爾、英鎊、加元、人民幣和歐元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
32
下表彙總了我們的總綜合收益，扣除了
 
適用的税費如下：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三個月已結束
九個月已結束
9月30日
9月24日
9月30日
9月24日
2023
2022
2023
2022
歸因於的綜合收益
Henry Schein, Inc.
$
100
$
79
$
384
$
350
歸因於的綜合收益
非控制性權益
4
2
10
4
歸因於的綜合收益
可贖回的非控股權益
-
4
10
6
綜合收入
$
104
$
85
$
404
$
360
註釋 15
 
–
每股收益
每股基本收益是通過除以歸屬淨收益計算得出的
 
按加權計算給 Henry Schein, Inc.
該期間已發行普通股的平均數量。
 
我們的攤薄後每股收益的計算方法類似
改為每股基本收益，但它反映了可發行普通股的影響
 
對於目前未歸屬的限制性股票單位
並在使用庫存股法行使股票期權時
 
在它們具有稀釋作用的時期。
用於計算每股基本收益的股份對賬和
 
攤薄後的份額如下：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三個月已結束
九個月已結束
9月30日
9月24日
9月30日
9月24日
2023
2022
2023
2022
基本
130,388,353
135,608,678
130,888,717
136,731,413
稀釋性證券的影響：
股票期權和限制性股票單位
1,053,782
1,475,371
1,260,455
1,756,841
稀釋
131,442,135
137,084,049
132,149,172
138,488,254
計算中未包括的反稀釋證券的數量
 
稀釋後的加權平均值
已發行股票如下：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三個月已結束
九個月已結束
9月30日
9月24日
9月30日
9月24日
2023
2022
2023
2022
股票期權
424,005
482,497
426,237
310,565
限制性庫存單位
7,362
445,994
15,072
261,718
完全防稀釋
 
證券不包括在每股收益中
共享計算
431,367
928,491
441,309
572,283
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
33
附註16 — 補充現金流信息
 
為利息税和所得税支付的現金為：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九個月已結束
9月30日
9月24日
2023
2022
利息
$
52
$
29
所得税
178
235
在截至2023年9月30日和2022年9月24日的九個月中，
 
我們有 $
3
 
百萬和美元
27
 
百萬的
與外幣套期保值活動相關的非現金未實現淨收益，
 
分別地。
 
參見
註釋7 — 衍生品
和套期保值活動
 
為了
與我們的總回報互換和利率相關的其他信息
 
交換
協議。
 
附註17 — 關聯方交易
在成立 Henry Schein One, LLC 時，我們的合資企業
 
與互聯網品牌合作，那是
我們成立於 2018 年 7 月 1 日，簽訂了
十年
 
與互聯網品牌簽訂的特許權使用費協議，我們將根據該協議支付
互聯網品牌大約 $
31
 
每年用於使用其知識產權的百萬美元。
 
在三和期間
截至2023年9月30日的九個月，我們錄得了美元
8
 
百萬和美元
23
 
分別與百萬有關
與本特許權使用費協議相關的費用。
 
在截至2022年9月24日的三個月和九個月中，我們記錄了
$
8
 
百萬和美元
23
 
與該特許權使用費協議相關的費用分別為百萬美元。
 
截至
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，Henry Schein One, LLC 有
 
因特網應付的淨應付餘額
美元品牌
10
 
百萬和美元
9
 
百萬美元，分別包括與經營業績相關的金額和
特許權使用費協議。
 
這筆應付賬款的組成部分記入應計費用：
 
其他，在我們內部
簡明的合併資產負債表。
在我們的正常業務過程中，我們在權益會計下記賬的實體中擁有權益
方法。
 
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們
 
創紀錄的淨銷售額為美元
10
 
百萬和
$
33
 
分別向這些實體捐款百萬美元。
 
在截至2022年9月24日的三個月和九個月中，我們
創紀錄的淨銷售額為美元
13
 
百萬和美元
35
 
分別向這些實體捐款百萬美元。
 
在這三個月和九個月中
截至 2023 年 9 月 30 日，我們購買了 $
1
 
百萬和美元
7
 
分別來自這些實體的百萬人。
 
在
截至2022年9月24日的三個月和九個月，我們購買了美元
1
 
百萬和美元
9
 
分別來自這樣的數百萬人
實體。
 
在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，我們得出了總計
 
的 $
33
 
百萬和美元
36
 
百萬，
分別由我們的股票附屬公司支付，以及 $
5
 
百萬和美元
6
 
分別歸因於我們的股權附屬公司。
我們與收購相關的某些設施是從員工那裏租用的
 
和少數股東。
 
這些
租賃被歸類為經營租賃，其租賃期限為剩餘租期
 
範圍從小於
一年
 
到
14
年份。
 
截至2023年9月30日，與之相關的流動和非流動負債
 
關聯方經營租賃
是 $
5
 
百萬和美元
24
 
分別是百萬。
 
代表關聯方租約
6.9
% 和
7.6
佔總電流的百分比
以及非流動的經營租賃負債。
 
 
目錄
HENRY SCHEIN, INC.
簡明合併附註
 
財務報表
（以百萬計，股票和每股數據除外）
 
（未經審計
)
34
註釋18 — 後續事件
 
 
 
2023 年 10 月 14 日，我們得知了一起網絡安全事件
 
這主要影響了我們的運營
北美和歐洲的牙科和醫療分銷業務。
 
Henry Schein One，我們的實踐
管理軟件、收入週期管理和患者關係
 
管理解決方案業務不是
受影響，以及我們的製造業務和設備銷售以及
 
服務運營基本沒有受到影響。
一旦我們意識到這個問題，我們就採取措施評估、遏制和
 
修復此事件。
 
我們的分佈
運營恢復，我們重新激活了電子商務平臺。
 
我們還通知了執法部門和我們的
客户和供應商向他們通報了這起事件和
 
管理層努力減輕其對我們的影響
日常操作。
 
如前所述，雖然我們的法醫調查仍在進行中
 
正在進行中，我們已經確定
發生了數據泄露事件。
 
我們正在酌情通知可能受影響的各方。
2023 年 11 月 22 日，我們的電子商務中斷了
 
平臺和相關應用程序。這個
公司已恢復其電子商務平臺和其他某些平臺
 
在美國、加拿大和加拿大的申請
某些歐洲國家。
 
我們在其他歐洲國家的電子商務平臺和其他應用程序
預計很快就會出現。
我們將繼續審查該事件對我們業務的影響。
 
正如先前透露的那樣，我們相信這起事件
將對我們第四季度的財務業績產生不利影響，
 
2023 年全年。
 
我們維持網絡保險，但須遵守一定的保留和保單限制。
 
無法保證
我們維持的保險範圍足以支付相關的成本和費用
 
對於這起網絡安全事件。
目錄
35
第 2 項。
 
管理層對財務狀況的討論和分析，以及
操作結果
 
關於前瞻性陳述的警示説明
根據私人證券的 “安全港” 條款
 
1995 年的《訴訟改革法》，我們
就重要因素提供以下警示性備註
 
除其他外，這可能會導致未來的結果
與前瞻性陳述、預期和假設存在重大差異
 
明示或暗示
在這裏。
 
我們做出的所有前瞻性陳述均受以下約束
 
風險和不確定性，不能保證
未來的表現。
 
這些前瞻性陳述涉及已知和未知
 
風險、不確定性及其他
可能導致我們實際業績、業績和成就的因素
 
或者行業業績顯著
與此類明示或暗示的任何未來結果、表現或成就不同
 
前瞻性
聲明。
 
這些陳述通常是通過使用這樣的語句來識別的
 
術語為 “可能”、“可以”、“期望”，
“打算”、“相信”、“計劃”、“估計”、“預測”、“項目”、“預測”
 
“成為”、“製造” 或其他類似物
條款。
 
可能導致或促成這種差異的因素包括但不限於
 
對於，中討論的那些
我們向美國證券交易委員會提交的文件
 
(SEC)，包括我們的年度表格報告
10-K.
 
前瞻性陳述包括冠狀病毒的整體影響
 
2019 年疾病（COVID-19）即將來臨，
我們的經營業績、流動性和財務狀況（包括
 
對這些物品影響的任何估計），
恢復牙科和其他診所的速度和一致性，或
 
維持美國的正常運營
各州和國際上對個人防護裝備產品和 COVID-19 相關產品銷售和庫存的預期
水平，病毒的額外復發或變種是否會對病毒產生不利影響
 
恢復正常
運營，供應鏈中斷是否會對我們產生不利影響
 
商業，網絡安全的影響
公司於 2023 年 10 月 15 日提交的 8-K 表最新報告中披露的有關我們業務的事件以及
運營業績，包括我們估計的準確性
 
影響、任何復甦的時機和程度
對保險索賠、整合和重組計劃的影響
 
以及未來的任何收購，
總體經濟狀況，包括匯率、通貨膨脹和
 
衰退，更籠統地説是當前衰退
對當前和未來時期業績的預期。
 
前瞻性陳述還包括 (i) 我們的
能夠持續獲得各種 COVID-19 測試類型，
 
以及 COVID-19 疫苗和輔助疫苗
供應，以及（ii）對 COVID-19 測試銷售、需求和需求的預期
 
庫存水平。
可能導致實際結果與之存在重大差異的風險因素和不確定性
 
當前和歷史結果
包括但不限於：與 COVID-19 相關的風險
 
及其任何變體，以及其他疾病
疫情、流行病、流行病或類似的廣泛公共衞生問題
 
和其他自然災害；我們的
依賴第三方來製造和供應我們的產品；
 
我們發展或收購的能力以及
維護和保護新產品（尤其是科技產品）以及
 
進入市場的技術
以可接受的利潤率獲得接受；與收購相關的過渡性挑戰，
 
性格和聯合
企業，包括未能實現預期的協同效應/收益；法律、監管、合規、
與收購、處置和合資企業相關的網絡安全、財務和税務風險；某些條款
在我們的管理文件中，可能會阻止第三方收購
 
我們的；供應商返利的不利變化
或其他購買激勵措施；與出售企業品牌相關的風險
 
產品；高度競爭的影響
（包括但不限於來自第三方在線商務的競爭
 
場地）和鞏固市場；
廢除或司法禁止執行《平價醫療法案》；健康狀況的變化
 
護理行業；
客户購買力擴張和多層次帶來的風險
 
成本結構；運輸成本的增加
與我們的第三方託運人發生的產品或其他服務問題；一般
 
全球和國內宏觀經濟
和政治狀況，包括通貨膨脹、通貨緊縮、衰退、波動
 
在能源定價和價值方面
美元與外幣的比較，以及與其他經濟體的變化
 
指標，國際貿易
協議, 潛在的貿易壁壘和恐怖主義; 地緣政治戰爭;
 
未能遵守現有和未來的規定
監管要求；與歐盟醫療器械法規相關的風險；
 
不遵守法律和
與醫療保健欺詐有關的法規或其他法律法規；失敗
 
遵守法律法規
與敏感個人的收集、存儲和處理有關
 
電子健康中的信息或標準
記錄或傳輸；税收立法的變化；與之相關的風險
 
產品責任、知識產權及其他
索賠；訴訟風險；
 
新的或意想不到的訴訟進展和現狀
 
訴訟事項；風險
與海關政策或立法進口限制有關；網絡攻擊
 
或其他隱私或數據安全
違規行為（包括最近的 2023 年 10 月事件）；與之相關的風險
 
我們的全球業務；我們的依賴性
關於我們的高級管理層、員工招聘和留用以及我們的關係
 
與客户、供應商和
 
 
目錄
36
製造商；以及金融市場的混亂。
 
這些因素出現的順序不應是
被解釋為表明其相對重要性或優先級。
我們警告説，這些因素可能並不詳盡，其中許多因素超出了我們的控制能力
或者預測。
 
因此，不應將此處包含的任何前瞻性陳述作為預測
的實際結果。
 
我們不承擔任何責任，也沒有義務更新前瞻性陳述，除非
法律要求。
你在哪裏
 
可以找到重要信息
我們可能會通過以下一個或多個渠道披露重要信息：美國證券交易委員會文件、公開
電話會議和網絡直播、新聞稿、投資者關係
 
我們網站的頁面 (www.henryschein.com)
以及我們網站新聞編輯室頁面上確定的社交媒體頻道。
最近的事態發展
在截至2022年12月31日的年度中，我們經歷了下降
 
在 PPE 和 COVID-19 測試套件的銷售中
與去年同期相比.
 
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，我們
個人防護裝備和 COVID-19 的銷量繼續下降
 
測試套件，主要是由於持續減少
個人防護裝備（主要是手套）的市場價格和較低的市場需求
 
用於 COVID-19 測試套件與
去年同期，我們預計2023年的銷售額與上年相比將進一步下降
 
年。
儘管美國經濟最近經歷了通貨膨脹
 
美元的壓力和走強，他們的
對我們的經營業績沒有實質性的影響。
 
通貨膨脹的影響，包括製造商
不包括個人防護裝備產品在內的價格上漲略為明顯
 
在歐洲。
 
儘管通貨膨脹會影響兩者
我們的收入和成本，我們產品組合的深度和廣度
 
通常允許我們提供更低成本的全國性服務
品牌解決方案或企業品牌替代方案，以取代我們對價格更為敏感的產品
 
無法吸收的客户
價格上漲，從而使我們能夠保護我們的毛利。
我們的簡明合併財務報表反映了估計值和
 
我們做出的假設會影響
其他東西，我們的商譽、長期資產和壽命確定的無形資產
 
資產估值；庫存估值；權益
投資估值；年度有效税率評估；估值
 
遞延所得税和收入
應急税款; 可疑賬款備抵金; 套期保值活動;
 
供應商返利；衡量
某些基於股份的績效獎勵和現金獎勵的薪酬成本
 
計劃；和養老金計劃
假設。
網絡安全事件
2023 年 10 月 14 日，我們得知了一起網絡安全事件
 
這主要影響了我們的運營
北美和歐洲的牙科和醫療分銷業務。
 
Henry Schein One，我們的實踐
管理軟件、收入週期管理和患者關係
 
管理解決方案業務不是
受影響，以及我們的製造業務和設備銷售以及
 
服務運營基本沒有受到影響。
一旦我們意識到這個問題，我們就採取措施評估、遏制和
 
修復此事件。
 
我們的分佈
運營恢復，我們重新激活了電子商務平臺。
 
我們還通知了執法部門和我們的
客户和供應商向他們通報了這起事件和
 
管理層努力減輕其對我們的影響
日常操作。
 
如前所述，雖然我們的法醫調查仍在進行中
 
正在進行中，我們已經確定
發生了數據泄露事件。
 
我們正在酌情通知可能受影響的各方。
2023 年 11 月 22 日，我們的電子商務中斷了
 
平臺和相關應用程序。這個
公司已恢復其電子商務平臺和其他某些平臺
 
在美國、加拿大和加拿大的申請
某些歐洲國家。
 
我們在其他歐洲國家的電子商務平臺和其他應用程序
預計很快就會出現。
 
 
目錄
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我們將繼續審查該事件對我們業務的影響。
 
正如先前透露的那樣，我們相信這起事件
將對我們第四季度的財務業績產生不利影響，
 
2023 年全年。
 
我們維持網絡保險，但須遵守一定的保留和保單限制。
 
無法保證
我們維持的保險範圍足以支付相關的成本和費用
 
對於這起網絡安全事件。
管理層概述
Henry Schein, Inc. 是一家為醫療保健專業人員提供解決方案的公司
 
通過人際網絡和
技術。
 
我們
相信我們是世界上最大的醫療保健產品和服務提供商，主要面向辦公室-
駐地牙科和執業醫生，以及其他護理場所。
 
我們
為超過一百萬的客户提供服務
全球包括牙科醫生、實驗室、醫生診所和
 
門診手術中心也是
例如政府、機構醫療保健診所和其他替代醫療診所。
 
我們
相信我們有堅強的
品牌標識歸因於我們超過91年的健康分銷經驗
 
護理產品。
我們的總部設在紐約梅爾維爾，
 
僱用大約 24,000 名員工（其中大約
11,500 家位於美國境外），在 33 個國家和地區設有業務或分支機構。
 
我們的
隨着時間的推移，我們的有機成功使廣泛的全球足跡不斷髮展
 
通過來自的捐款
戰略收購。
我們
已在各地建立了地理位置優越的配送中心
 
世界使我們能夠更好地為我們服務
客户，提高我們的運營效率。
 
這種基礎架構，加上廣泛的產品和服務
以具有競爭力的價格提供產品以及對客户服務的堅定承諾，使得
 
我們將成為單一來源
為客户的需求供應。
雖然我們的主要市場進入策略是以分銷商的身份行事，但我們也推銷和銷售自己的產品
企業品牌組合，包括性價比高、高質量的消耗品產品，
 
製造肯定的
植入物、正畸和牙髓學領域的牙科專業產品，
 
並重新包裝/重新標記處方
藥物和/或設備。
 
我們
主要在這些全球業務中取得了規模
 
通過收購，如
這些產品的製造商通常不使用分銷渠道
 
為客户服務。
我們
通過兩個應報告的部門開展業務：（i）健康
 
護理分配和 (ii) 技術和
增值服務。
 
這些細分市場為相同的客户羣提供不同的產品和服務。
 
我們的全球
牙科企業為辦公室牙科醫生、牙科實驗室、學校、政府提供服務
 
和其他
機構。
 
我們的醫療業務為醫生辦公室、緊急護理中心、門診護理場所提供服務，
 
緊急情況
醫療技術人員、透析中心、家庭健康、聯邦和州政府
 
和大型企業，例如
團體實踐和綜合交付網絡以及其他提供商
 
涵蓋各種各樣的專業。
 
醫療保健分銷可報告的細分市場，結合了我們的全球牙科和
 
醫療運營部門，
分銷消耗品、小型設備、實驗室產品、大型設備、設備
 
維修服務，
品牌和仿製藥品、疫苗、外科產品、牙科專業
 
產品（包括植入物、
正畸和牙髓治療產品），診斷測試，感染控制產品，
 
PPE 產品和維生素。
 
我們的全球技術和增值服務業務提供軟件、技術
 
和其他增值服務
為醫療保健從業人員提供服務。
 
我們的技術業務產品包括實踐管理軟件
牙科和執業醫生系統。
 
我們的增值實踐解決方案包括實踐諮詢，
無追索權的教育、收入週期管理和金融服務
 
基礎、電子服務、實踐
技術、網絡和硬件服務，以及諮詢和繼續教育服務
從業者。
與客户拉近距離的一個關鍵要素是我們的 One Schein 計劃，
 
是一個統一的市場走向
使從業者能夠與我們的供應鏈協同工作的方法，
 
設備銷售和服務，以及
其他增值服務，使我們的客户能夠利用
 
我們通過單一方式提供的綜合價值
程序。
 
具體而言，One Schein為客户提供了對我們全面產品的簡化訪問
 
 
目錄
38
民族品牌產品、我們的企業品牌產品和專有專長
 
產品和解決方案（包括
植入物、正畸和牙髓產品）。
 
此外，客户可以獲得廣泛的服務，
包括軟件和其他增值服務.
行業概述
近年來，醫療保健行業越來越注重成本控制。
 
這種趨勢從中受益
分銷商能夠以低廉的價格提供廣泛的產品和服務
 
價格。
 
它還加速了
HMO、團體診所、其他管理式醫療賬户和集體購買的增長
 
羣組，除了
他們強調以具有競爭力的價格獲得產品，往往有利於分銷商
 
能夠提供
專業的管理信息支持。
 
我們
認為控制成本的趨勢是有潛力的
對包括軟件在內的技術解決方案的需求產生有利影響，這可以
 
提高效率和
促進實踐管理。
近年來，我們的經營業績受到戰略的重大影響
 
以及我們的交易
承諾在國內和國際上擴大我們的業務，部分原因是為了應對中國的重大變化
醫療保健行業，包括醫療保健分銷公司的整合、醫療改革、趨勢
轉向管理式醫療、削減醫療保險和集體購買安排。
行業整合
與辦公室醫療保健從業人員相關的醫療保健產品分銷行業是分散的
而且種類繁多。
 
該行業的範圍包括在外工作的唯一從業者
 
辦公室對集團業務來説相對較小
或規模從少數從業者到大量從業者不等的服務組織
合併或以其他方式關聯他們的做法。
部分原因是辦公室的醫療保健從業人員無法存儲和管理
 
大量物資
在他們的辦公室向辦公室醫療機構分發醫療保健用品和小型設備
 
護理從業人員
其特點是頻繁的小批量訂單，並且需要快速，
 
可靠且基本完整
訂單配送。
 
辦公室醫療保健機構中的購買決策通常是
 
由
從業者或行政助理。
 
補給品和小型設備通常是從更多人那裏購買的
 
比
一個分銷商，其中一個通常是主要供應商。
整合的趨勢延伸到我們的客户羣。
 
醫療保健從業人員越來越多地尋求
與醫院、衞生系統、團體診所或醫生等大型實體合作、附屬機構或合併
醫院組織。
 
在許多情況下，合併集團的購買決策
 
集中製作或
專業人員級別；但是，訂單是交付給執業者辦公室的。
我們
相信行業內部的整合將繼續下去
 
導致許多分銷商，特別是
那些財務、運營和營銷資源有限的人，正在尋求
 
與有能力的大型公司合併
提供增長機會。
 
這種整合也可能繼續導致分銷商尋找
 
收購
可以增強其當前產品和服務或提供的公司
 
為更廣泛服務的機會
客户羣。
我們的收購和合資企業方法是擴大我們的作用
 
產品和服務的提供商
轉到醫療保健行業。
 
這種趨勢促使我們擴展到互補的服務領域
 
我們現有的
運營，為我們提供與收購方形成協同效應，從而加強收購方的機會
 
企業。
隨着行業整合的繼續，我們相信我們有能力做到
 
充分利用這一趨勢，因為我們相信我們
有能力通過我們現有的基礎設施支持銷售的增長，但是
 
無法保證
我們將能夠成功地實現這一目標。
 
我們
還投資擴大了我們的銷售/市場營銷
基礎架構，包括注重與決策建立關係
 
不住在辦公室的製造商-
以從業者為基礎的設置。
目錄
39
隨着醫療保健行業的持續變化，我們會不斷評估可能性
 
合資企業的候選人或
收購併打算繼續尋找機會擴大我們的規模
 
作為產品和服務提供商的角色
醫療保健行業。
 
無法保證我們能夠成功追求
 
任何這樣的
如果進行任何此類交易，則有機會或完成任何此類交易。
 
如果進行了其他交易或
總而言之，我們將承擔與合併和/或收購相關的成本，而且
 
無法保證
與任何此類交易相關的整合努力都會取得成功。
人口老齡化和其他市場影響
醫療保健產品分銷行業持續增長
 
由於人口老齡化，
提高醫療保健意識，醫療技術的普及
 
和測試，新藥理學
治療和第三方保險覆蓋範圍的擴大，但部分被失業的影響所抵消
 
上
保險覆蓋範圍。
 
此外，醫師市場繼續受益於
 
程序的轉移和
從急診機構到替代護理場所的診斷測試，尤其是
 
醫生辦公室。
根據美國人口普查局的國際數據庫，在2023年至2033年之間，45歲及以上的人
預計人口將增長約11％。
 
預計在2023年至2043年之間，這個年齡組將增長
增長了大約 21%。
 
相比之下，美國人口總增長的預期
 
費率約為 6%
在 2023 年至 2033 年之間，在 2023 年至 2043 年之間約為 11%。
根據美國人口普查局的國際數據庫，到2023年大約有700萬個
年齡在85歲或以上的美國人，是最需要長期護理的人羣
 
和老年護理
服務。
 
到2050年，這一數字預計將增加近三倍，達到大約
 
一千九百萬。
 
人口
預計65至84歲的年齡將在此期間增長約23％
 
同一時期。
由於這些市場動態，每年的健康支出
 
護理服務繼續增加
美國。
 
我們相信，對我們產品和服務的需求將增長，同時繼續受到以下因素的影響
當前和未來的運營、經濟和行業狀況。
 
醫療保險和醫療補助服務中心，
或 CMS，發佈的 “全國衞生支出數據” 表明
 
全國醫療保健支出總額達到了
基準是 2021 年約為 4.3 萬億美元，佔全國國內生產總值的 18.3%
 
測量
美國商品和服務的年產量。
 
預計醫療支出將達到
到2031年，約為7.2萬億美元，佔該國預計國內生產總值的19.6％。
政府
我們的某些業務涉及分銷、製造、進口，
 
的出口、營銷和銷售，
和/或第三方支付藥品和/或醫療器械，在這方面，我們受制於
 
到
廣泛的地方、州、聯邦和外國政府法律法規，
 
包括適用於我們的
藥品和醫療器械的批發分銷，製造
 
活動，並作為我們的一部分
分銷和銷售醫療設備的專業家庭醫療用品公司
 
並直接供應給
病人。
 
聯邦、州和某些外國政府也加強了執法
 
醫療保健領域的活動
行業, 特別是在欺詐和濫用, 反賄賂和腐敗, 管制藥物處理領域,
 
醫療的
設備法規以及數據隱私和安全標準。
我們的某些業務受各種其他聯邦、州、州的約束
 
當地和外國法律法規，
包括銷售、運輸、進口、儲存、裝卸方面
 
以及處置危險物品或
潛在的危險物質；“永久化學品”，例如 per-and
 
多氟烷基物質 (PFAS)；而且安全
工作條件。
 
此外，我們的某些業務必須遵守以下規定：
 
各種各樣的負擔
以及複雜的編碼、賬單和記錄保存要求，以證實
 
根據以下條件提出的付款索賠
聯邦、州和商業醫療報銷計劃。
 
其中一家企業被暫停了
但是，CMS 在 2021 年 10 月沒有收到醫療保險的付款
 
它被允許繼續表演
以及醫療保險服務賬單。
 
此類暫停已於2022年9月30日終止。
政府和私人保險計劃為醫療保健總費用的很大一部分提供資金,
 
而且有
迄今為止，一直在努力限制此類私人和政府保險計劃，包括努力
 
不成功，
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
40
尋求廢除整個《美國患者保護和平價醫療法案》，
 
經衞生保健部修訂
以及《教育和解法》，均於2010年3月頒佈。
 
此外, 控制醫療費用的活動,
包括降低藥品報銷率的法律和條例,
 
醫療器械，醫療
供應和/或醫療或服務正在進行中。
 
其中許多法律和法規都受其約束
變更及其不斷變化的實施可能會影響我們的運營和我們的
 
財務業績。
我們的業務通常受許多法律和法規的約束，這些法律法規可能會
 
影響我們的財務業績，
不遵守此類法律或法規可能會產生重大不利影響
 
對我們業務的影響。
對政府法律法規的更詳細的討論
 
包含在管理層的討論中 &
財務狀況和經營業績分析，包含
 
在我們的 10-K 表年度報告中
截至2022年12月31日的財政年度，於2023年2月21日向美國證券交易委員會提交。
運營結果
下表總結了我們運營的重要組成部分
 
三個月和九個月的結果
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 24 日，現金流為
 
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月
以及 2022 年 9 月 24 日：
三個月已結束
九個月已結束
9月30日
9月24日
9月30日
9月24日
2023
2022
2023
2022
經營業績：
淨銷售額
$
3,162
$
3,067
$
9,322
$
9,276
銷售成本
2,167
2,153
6,386
6,444
毛利
995
914
2,936
2,832
運營費用：
銷售、一般和管理
725
648
2,149
2,010
折舊和攤銷
59
45
152
137
重組和整合成本
11
10
59
10
營業收入
$
200
$
211
$
576
$
675
其他費用，淨額
$
(21)
$
(6)
$
(48)
$
(17)
淨收入
143
162
419
515
歸屬於 Henry Schein, Inc. 的淨收益
137
150
398
491
九個月已結束
9月30日
9月24日
2023
2022
現金流量：
經營活動提供的淨現金
$
532
$
348
用於投資活動的淨現金
(808)
(211)
由（用於）融資活動提供的淨現金
307
(121)
 
 
目錄
41
重組和整合成本計劃
2022年8月1日，我們承諾了一項重組計劃，重點是
 
為戰略計劃的優先事項提供資金；以及
精簡業務和其他舉措以提高效率。
 
我們修改了之前的預期
已完成，現在預計該計劃將持續到2024年。
 
我們目前無法真誠地做出
確定預計金額或金額範圍的估計值
 
與這些有關
活動，均涉及每種主要的相關費用
 
隨之而來並相對於總成本，或
對未來產生的金額或金額範圍的估計
 
現金支出。
在截至2023年9月30日和2022年9月24日的三個月中，
 
我們記錄的重組成本為
分別為1100萬美元和900萬美元。
 
在截至2023年9月30日和9月的九個月中
 
24,
2022年，我們記錄的重組成本分別為5900萬美元和900萬美元。
 
這些的重組成本
主要與遣散費和員工相關費用有關的時期，
 
加快使用權租賃的攤銷
資產和固定資產，以及其他租賃退出成本。
 
包含在截至九個月的重組成本中
2023 年 9 月 30 日是與處置相關的非實質性金額
 
一家發起的無利可圖的美國企業
在 2022 年期間完成，並於 2023 年第一季度完成。
2022年8月26日，我們收購了Midway Dental Supply。
 
在這次收購中，在這三次收購中
截至2022年9月24日的月份，我們記錄了整合成本
 
其中100萬美元與一次性員工有關
其他成本，以及200萬美元的重組費用，包括在內
 
在900萬美元的重組中
上面討論的費用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
42
截至2023年9月30日的三個月，而截至2022年9月24日的三個月
淨銷售額
淨銷售額如下：
9月30日
% 的
9月24日
% 的
增加/（減少）
2023
總計
2022
總計
$
%
醫療保健分配
(1)
牙科
$
1,882
59.5
%
$
1,785
58.2
%
$
97
5.4
%
醫療
1,070
33.9
1,106
36.0
(36)
(3.1)
 
醫療保健分佈總額
2,952
93.4
2,891
94.2
61
2.1
技術和增值服務
(2)
210
6.6
176
5.8
34
18.8
總計
$
3,162
100.0
%
$
3,067
100.0
%
$
95
3.1
%
我們銷售增長的組成部分如下：
本地總計
貨幣
成長
國外
交換
影響
總銷售額
成長
當地貨幣增長
本地內部
成長
收購
成長
醫療保健分配
(1)
牙科商品
0.3
%
4.8
%
5.1
%
1.8
%
6.9
%
牙科設備
(2.0)
0.9
(1.1)
1.7
0.6
牙科總數
(0.2)
3.8
3.6
1.8
5.4
醫療
(4.6)
1.4
(3.2)
0.1
(3.1)
醫療保健總分佈
(1.9)
2.9
1.0
1.1
2.1
技術和增值服務
(2)
9.6
8.6
18.2
0.6
18.8
總計
(1.2)
%
3.2
%
2.0
%
1.1
%
3.1
%
注意：淨銷售額、毛利潤、銷售、一般和管理費、其他費用、淨額和所得税的百分比基於
實際值，由於四捨五入，可能無法重新計算。
(1)
包括消耗品、小型設備、實驗室產品、大型設備、設備維修服務、品牌和
仿製藥、疫苗、手術產品、牙科專業產品（包括植牙、正畸和牙髓治療）
產品）、診斷測試、感染控制產品、PPE產品和維生素。
(2)
由診所管理軟件和其他增值產品組成，主要分發給醫療保健提供者，
無追索權執業諮詢、教育、收入週期管理和金融服務、電子服務、繼續
為從業人員提供教育服務、諮詢和其他服務。
全球銷售
截至2023年9月30日的三個月，全球淨銷售額增長了3.1％
 
並且主要歸因於
收購。
 
表中列出了我們銷售增長的組成部分
 
以上。
內部產生的當地貨幣銷售額的預計增長，不包括
 
PPE 產品和 COVID-19 測試
套件，為1.1％。
 
我們估計，個人防護裝備產品和 COVID-19 測試套件的銷售額約為 1.75 億美元
以及截至2023年9月30日的三個月的2.44億美元，以及
 
分別是2022年9月24日
估計減少了6,900萬美元或28.2％
 
與去年相比，淨減少了6,900萬美元
同比佔這三家公司全球淨銷售額的2.2％
 
截至 2023 年 9 月 30 日的月份。
牙科
截至2023年9月30日的三個月，牙科淨銷售額增長了5.4％。
 
我們銷售的組成部分
增長情況如上表所示。
 
以當地貨幣計算，我們的牙科商品銷售額增長了5.1％
 
和
主要歸因於收購。
 
我們以當地貨幣計算的牙科設備銷售額下降了
主要歸因於數字設備銷售放緩，部分原因是
 
被北美的增長所抵消
傳統的牙科設備。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
43
內部產生的當地貨幣銷售額的預計增長，不包括
 
個人防護裝備產品，為0.3％。
 
我們
估計個人防護裝備產品的銷售額約為8300萬美元，
 
截至三個月的9400萬美元
2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 24 日
 
分別估計減少了1,000萬美元或
11.0%
 
與上年相比，同比淨減少1000萬美元，佔牙科淨銷售額的0.5％
在截至 2023 年 9 月 30 日的三個月中。
 
醫療
截至2023年9月30日的三個月，醫療淨銷售額下降
 
3.1%.
 
其中的組成部分
減少情況見上表。
 
以當地貨幣計算的醫療銷售減少的主要原因是
 
到
個人防護裝備產品和 COVID-19 測試套件的銷量下降。
 
內部產生的當地貨幣銷售額的預計增長，不包括
 
PPE 產品和 COVID-19 測試
套件，為 0.8%
 
並受到品牌藥品替代的不利影響
 
以較低的價格銷售
仿製產品以及較低價格的企業品牌銷售額的增加。
 
我們估計，個人防護裝備產品的銷售和
COVID-19 測試套件分別約為 9200 萬美元和 1.5 億美元
 
在截至9月30日的三個月中
2023 年和 2022 年 9 月 24 日，
 
分別估計減少了5,900萬美元，比上年減少了39.0％
去年，同比淨減少5,900萬美元，佔5.4％
 
這三家公司的醫療網絡銷售額
截至 2023 年 9 月 30 日的月份。
技術和增值服務
截至2023年9月30日的三個月，技術和增值服務淨銷售額增長了18.8％
受業務管理解決方案的收購和收入的推動。
 
我們銷售增長的組成部分是
如上表所示。
 
在截至2023年9月30日的三個月中，銷售趨勢
 
實踐中
隨着我們的持續增長，管理軟件的增長仍然強勁
 
基於雲的用户數量。
毛利
按細分市場和總額劃分的毛利率和毛利率百分比如下：
9月30日
格羅斯
9月24日
格羅斯
增加
2023
毛利率%
2022
毛利率%
$
%
醫療保健分配
$
851
28.8
%
$
799
27.7
%
$
52
6.5
%
技術和增值服務
144
68.7
115
65.0
29
25.5
總計
$
995
31.5
$
914
29.8
$
81
8.8
由於對與分銷網絡相關的成本進行分類的做法不同
 
在我們整個過程中
行業，我們的毛利率不一定能與其他分銷公司相提並論。
 
此外，我們
在我們的技術和增值服務中實現更高的毛利率百分比
 
分段大於
我們的醫療保健分銷部門。
 
這些更高的毛利率是由於既是開發商又是銷售商
軟件產品和服務，以及某些金融服務。
 
軟件行業通常實現更高的目標
毛利率用於收回研發投資。
在我們的醫療保健分銷領域中，毛利率可能因時期而異。
 
的變化
所售產品的組合以及我們的客户組合的變化都有
 
是影響力最大的驅動因素
我們的毛利率。
 
例如，我們的企業品牌產品的銷售達到
 
毛利率是
高於所有產品的平均總毛利率。
 
就客户結構而言，向我們的大型銷售額-
由於毛利率較高，集團客户的毛利率通常較低
 
售出量而不是
向辦公室從業人員的銷售毛利率，他們的購買量通常較低。
 
醫療保健分銷毛利增長主要歸因於增長
 
在上面討論的淨銷售額中，包括
通過收購和毛利率擴張獲得3500萬美元的毛利，
 
主要是由於有利的影響
利潤率較高的產品的銷售組合。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
44
由於內部毛利增加，技術和增值服務的毛利潤增加
通過收購創造了1300萬美元的銷售額和毛利，以及
 
毛利率的提高，
主要是由於產品組合。
運營費用
運營費用（包括銷售、一般和管理費用）
 
費用；折舊和攤銷；以及
按細分市場和總額分列的重組和整合成本）如下：
% 的
% 的
9月30日
相應的
9月24日
相應的
增加
2023
淨銷售額
2022
淨銷售額
$
%
醫療保健分配
$
691
23.4
%
$
620
21.5
%
$
71
11.3
%
技術和增值服務
104
49.7
83
47.2
21
25.1
總計
 
$
795
25.1
$
703
22.9
$
92
12.9
運營費用的淨增加歸因於以下原因：
重組和
整合成本
運營成本
收購
總計
醫療保健分配
$
-
$
65
$
6
$
71
技術和增值服務
1
(8)
28
21
總計
$
1
$
57
$
34
$
92
重組和整合成本主要與遣散有關
 
和員工相關費用等
租賃退出成本。
 
運營成本的增加包括工資的增加和
 
與工資相關的費用，
 
設施
我們兩個應報告的細分市場的相關成本和諮詢費用，
 
而且我們的收購費用增加
醫療保健分銷領域。
其他費用，淨額
其他費用，淨額如下：
9月30日
9月24日
方差
2023
2022
$
%
利息收入
$
6
$
1
$
5
300.2
%
利息支出
(25)
(8)
(17)
(202.6)
其他，淨額
(2)
1
(3)
(292.4)
其他費用，淨額
$
(21)
$
(6)
$
(15)
(252.2)
利息收入的增加主要是由於利率上升。
 
利息支出增加的主要原因是
增加借款和提高利率。
所得税
在截至2023年9月30日的三個月中，我們的有效税率相比為21.9％
 
之前的漲幅為22.7％
一年期間。
 
我們的有效税率和聯邦法定税率之間的區別主要是
 
與州有關
以及國外所得税和利息支出。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
45
截至2023年9月30日的九個月與截至9月的九個月相比
 
24, 2022
淨銷售額
淨銷售額如下：
9月30日
% 的
9月24日
% 的
增加/（減少）
2023
總計
2022
總計
$
%
醫療保健分配
(1)
牙科
$
5,737
61.5
%
$
5,466
58.9
%
$
271
5.0
%
醫療
2,991
32.1
3,274
35.3
(283)
(8.6)
醫療保健分佈總額
8,728
93.6
8,740
94.2
(12)
(0.1)
技術和增值服務
(2)
594
6.4
536
5.8
58
10.7
總計
$
9,322
100.0
%
$
9,276
100.0
%
$
46
0.5
%
我們銷售增長的組成部分如下：
本地總計
貨幣
成長
國外
交換
影響
總銷售額
成長
當地貨幣增長
本地內部
成長
收購
成長
醫療保健分配
(1)
牙科商品
1.7
%
4.0
%
5.7
%
(0.4)
%
5.3
%
牙科設備
2.7
1.5
4.2
(0.4)
3.8
牙科總數
1.9
3.5
5.4
(0.4)
5.0
醫療
(9.3)
0.7
(8.6)
-
(8.6)
醫療保健總分佈
(2.3)
2.4
0.1
(0.2)
(0.1)
技術和增值服務
(2)
7.2
3.8
11.0
(0.3)
10.7
總計
(1.7)
%
2.5
%
0.8
%
(0.3)
%
0.5
%
注意：淨銷售額、毛利潤、銷售、一般和管理費、其他費用、淨額和所得税的百分比基於
實際值，由於四捨五入，可能無法重新計算。
(1)
包括消耗品、小型設備、實驗室產品、大型設備、設備維修服務、品牌和
仿製藥、疫苗、手術產品、牙科專業產品（包括植牙、正畸和牙髓治療）
產品）、診斷測試、感染控制產品、PPE產品和維生素。
(2)
由診所管理軟件和其他增值產品組成，主要分發給醫療保健提供者，
無追索權執業諮詢、教育、收入週期管理和金融服務、電子服務、繼續
為從業人員提供教育服務、諮詢和其他服務。
全球銷售
截至2023年9月30日的九個月中，全球淨銷售額增長了0.5％。
 
我們銷售的組成部分
增長情況如上表所示。
內部產生的當地貨幣銷售額的預計增長，不包括
 
PPE 產品和 COVID-19 測試
套件，為3.5％。
 
我們估計，個人防護裝備產品和 COVID-19 測試套件的銷售額約為5.4億美元
以及截至2023年9月30日的九個月中為9.9億美元，以及
 
分別是2022年9月24日
估計比上年減少了4.5億美元，下降了45.5％，淨額為4.5億美元
在截至9月30日的九個月中，同比下降佔全球淨銷售額的4.8％，
 
2023.
牙科
截至2023年9月30日的九個月中，牙科淨銷售額有所增長
 
5.0%.
 
我們銷售的組成部分
增長情況如上表所示。
 
以當地貨幣計算，我們的牙科商品銷售增長主要是
歸因於收購。
 
以當地貨幣計算，我們的牙科設備銷售增長主要是
 
可歸因於
北美傳統設備銷售的增長。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
46
內部產生的當地貨幣銷售額的預計增長，不包括
 
PPE 產品和 COVID-19 測試
套件，為3.8％。
 
我們估計，個人防護裝備產品的銷售額約為2.64億美元，而個人防護裝備產品的銷售額約為3.51億美元
分別截至2023年9月30日和2022年9月24日的九個月，估計有所減少
8,700萬美元，佔25.0％
 
與上年相比，淨減少8700萬美元，同比下降1.5％
截至2023年9月30日的九個月的牙科淨銷售額。
醫療
截至2023年9月30日的九個月中，醫療淨銷售額下降
 
8.6%.
 
這種下降的組成部分
如上表所示。
 
以當地貨幣計算的醫療銷售減少的主要原因是
 
降低
個人防護裝備產品和 COVID-19 檢測試劑盒及其他醫療點的銷售
 
診斷產品。
內部產生的當地貨幣銷售額的預計增長，不包括
 
PPE 產品和 COVID-19 測試
套件，為2.3％。
 
我們估計，PPE 產品和 COVID-19 測試套件的銷售額約為 2.76 億美元
以及截至2023年9月30日的九個月中的6.39億美元，以及
 
分別是2022年9月24日
與之相比，估計減少了3.63億美元，下降了56.8％
 
去年，淨額為3.63億美元
在截至2023年9月30日的九個月中，同比下降佔醫療淨銷售額的12.1％。
技術和增值服務
截至2023年9月30日的九個月中，技術和增值服務的淨銷售額增長了10.7％。
 
上表列出了我們銷售增長的組成部分。
 
在截至9月30日的九個月中
2023 年，實踐管理軟件銷售的增長趨勢依然存在
 
強勁，因為我們繼續增加
基於雲的用户數量。
 
我們還遇到了對收入週期管理解決方案的需求增加。
 
截至2023年9月30日的季度中，銷售額的增長是
 
在到期期間，部分抵消了到期時間
2022年第三季度，一份利潤適中的政府合同
 
我們的增值服務業務之一。
毛利
按細分市場和總額劃分的毛利率和毛利率百分比如下：
9月30日
格羅斯
9月24日
格羅斯
增加
2023
毛利率%
2022
毛利率%
$
%
醫療保健分配
$
2,534
29.0
%
$
2,482
28.4
%
$
52
2.1
%
技術和增值服務
402
67.6
350
65.3
52
14.8
總計
$
2,936
31.5
$
2,832
30.5
$
104
3.7
由於對與分銷網絡相關的成本進行分類的做法不同
 
在我們整個過程中
行業，我們的毛利率不一定能與其他分銷公司相提並論。
 
此外，我們
在我們的技術和增值服務中實現更高的毛利率百分比
 
分段大於
我們的醫療保健分銷部門。
 
這些更高的毛利率是由於既是開發商又是銷售商
軟件產品和服務，以及某些金融服務。
 
軟件行業通常實現更高的目標
毛利率用於收回研發投資。
在我們的醫療保健分銷領域中，毛利率可能因時期而異。
 
的變化
所售產品的組合以及我們的客户組合的變化都有
 
是影響力最大的驅動因素
我們的毛利率。
 
例如，我們的企業品牌產品的銷售達到
 
毛利率是
高於所有產品的平均總毛利率。
 
就客户結構而言，向我們的大型銷售額-
由於毛利率較高，集團客户的毛利率通常較低
 
售出量而不是
向辦公室從業人員的銷售毛利率，他們的購買量通常較低。
 
截至2023年9月30日的九個月的醫療保健分銷毛利
 
與之相比有所增加
去年同期由於銷售額的增加，主要是由於銷售額的減少
 
PPE 產品和 COVID-19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
47
測試套件被收購和毛利率擴張產生的7400萬美元毛利所抵消
 
由於有利的結果
利潤率較高的產品銷售組合的影響。
 
由於內部毛利增加，技術和增值服務的毛利潤增加
還通過收購創造了1,800萬美元的銷售額和毛利
 
作為毛利率的提高
主要是由於產品組合和生產率的提高。
運營費用
運營費用（包括銷售、一般和管理費用）；
 
折舊和攤銷；以及
按細分市場和總額分列的重組和整合成本）如下：
% 的
% 的
9月30日
相應的
9月24日
相應的
增加
2023
淨銷售額
2022
淨銷售額
$
%
醫療保健分配
$
2,063
23.6
%
$
1,903
21.8
%
$
160
8.4
%
技術和增值服務
297
50.1
254
47.4
43
17.0
總計
 
$
2,360
25.3
$
2,157
23.3
$
203
9.4
運營費用的淨增加歸因於以下原因：
重組和
整合成本
運營成本
收購
總計
醫療保健分配
$
42
$
81
$
37
$
160
技術和增值服務
7
4
32
43
總計
$
49
$
85
$
69
$
203
重組和整合成本主要與遣散有關
 
以及與員工相關的成本，加快
使用權租賃資產和固定資產的攤銷以及其他租賃退出
 
成本。
 
在結束的九個月中
2023 年 9 月 30 日，我們的運營支出受到積極影響
 
通過識別重測增益
在收購了以下公司的控股權後，收購了1800萬美元
 
先前持有的股權投資。
 
這個
運營成本的增加包括工資和工資相關費用的增加，
 
旅行、會議、諮詢，
以及我們兩個應報告的細分市場的入住費用，而且有所增加
 
我們醫療保健領域的收購費用
分銷段。
其他費用，淨額
其他費用，淨額如下：
9月30日
9月24日
方差
2023
2022
$
%
利息收入
$
12
$
5
$
7
132.2
%
利息支出
(58)
(23)
(35)
(153.4)
其他，淨額
(2)
1
(3)
(331.4)
其他費用，淨額
$
(48)
$
(17)
$
(31)
(184.5)
利息收入的增加主要是由於利率上升。
 
利息支出增加的主要原因是
增加借款和提高利率。
所得税
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的有效税率相比為22.5％
 
之前的漲幅為23.5％
一年期間。
 
我們的有效税率和聯邦法定税率之間的區別主要是
 
與州有關
以及國外所得税和利息支出。
 
目錄
48
流動性和資本資源
我們的主要資本要求包括為收購和收購提供資金
 
其他非控制性
利息, 償還債務本金, 為營運資金需求提供資金,
 
購買固定資產和
回購普通股。
 
營運資金需求通常源於銷售額的增加，特別是
庫存遠期買入機會和應收賬款的付款條款
 
和應付賬款。
 
從歷史上看，銷售額有
下半年往往會走強，而且有特殊庫存
 
遠期買入機會有
在年底前最為普遍，也導致了我們的營運資金需求
 
要更高
從第三季度末到第一季度末
 
次年。
我們主要通過運營產生的現金、循環信貸額度和債務為我們的業務融資
安置。
 
請看看
附註 8 — 債務
 
以獲取更多信息。
 
我們有能力從中產生足夠的現金流
運營取決於客户的持續需求
 
獲取我們的產品和服務，以及訪問權限
我們供應商提供的產品和服務。
我們的業務需要對營運資金進行大量投資，
 
在此期間容易受到波動的影響
一年，這是庫存購買模式和季節性需求的結果。
 
庫存購買活動是以下因素的函數
銷售活動、特殊庫存遠期買入機會和我們所需的庫存水平。
 
我們預計
未來我們的營運資金需求將增加。
我們為我們的業務提供資金，以提供至少12個月的充足資金。
 
資金需求基於
預測的盈利能力和營運資金需求，有時可能會
 
改變。
 
因此，我們可能會改變
我們的資金結構將反映任何新的需求。
我們認為，我們的現金和現金等價物，我們進入私人債務市場和公開股票市場的能力，
而我們在現有信貸額度下的可用資金為我們提供了
 
足夠的流動性來滿足我們目前的需求
可預見的短期和長期資本需求。
我們的收購策略側重於對以下公司的投資
 
增加新客户和銷售團隊，增加
我們的地理足跡（無論是進入一個新國家，例如新興市場），還是擴大我們的規模
已經投資了企業），最後是那些使我們能夠獲得新產品和技術的企業。
 
如
我們BOLD+1戰略計劃的一部分，包括進行有針對性的合併和收購，
 
九月之後
2023 年 30 日我們宣佈收購專業公司
 
在透明的對準器中，
 
家庭護理醫療產品
直接提供給患者，以及牙科診所過渡服務。
運營活動提供的淨現金為5.32億美元
 
截至2023年9月30日的九個月，
相比之下，運營活動提供的淨現金為3.48億美元
 
前一年。
 
淨變化為184美元
百萬美元主要是由於營運資金的有利變化（主要是
 
庫存），扣除收購後，
部分被營業收入的減少所抵消。
九個月內用於投資活動的淨現金為8.08億美元
 
2023 年 9 月 30 日結束，相比之下
去年用於投資活動的淨現金為2.11億美元。
 
5.97億美元的淨變化是
主要歸因於業務合併和投資活動的增加。
融資活動為這九家公司提供的淨現金為3.07億美元
 
截至 2023 年 9 月 30 日的月份，
而前一年度用於融資活動的淨現金為1.21億美元
 
年。
 
淨變動為4.28億美元
主要是由於債務淨借款的增加。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
49
下表彙總了流動性和資本的選定衡量標準
 
資源：
9月30日
十二月三十一日
2023
2022
現金和現金等價物
 
$
166
$
117
正在工作
 
首都
 
(1)
2,020
1,764
債務：
銀行信貸額度
 
$
12
$
103
長期債務的當前到期日
 
72
6
長期債務
 
1,815
1,040
債務總額
 
$
1,899
$
1,149
租約：
當前的經營租賃負債
$
74
$
73
非流動經營租賃負債
314
275
(1)
包括0萬美元和3.27億美元的某些應收賬款，這些應收賬款用作美國貿易應收賬款的擔保
分別在 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日進行證券化。
我們的現金和現金等價物包括銀行餘額和投資
 
在貨幣市場基金中，代表
具有高流動性的隔夜投資。
應收賬款天數、未付銷售額和庫存週轉率
我們的應收賬款天數未付運營銷售額
 
截至 2023 年 9 月 30 日，增加到 43.7 天
從截至2022年9月24日的42.9天起。
 
在截至2023年9月30日的九個月中，我們寫道
 
關閉
大約1,300萬美元的全額預留應收賬款
 
我們的貿易應收賬款儲備。
 
我們的庫存
截至 2023 年 9 月 30 日，運營週轉率從 4.7 降至 4.5
 
截至2022年9月24日。
 
我們的工作
資本賬户可能會受到當前和未來經濟狀況的影響。
租賃
我們有公司辦公室、辦公空間、配送和其他設施、車輛的運營和財務租約，
和某些設備。
 
我們的租約剩餘期限為一年至大約
 
18 年，其中一些
可能包括將租約延長至15年的選項。
 
截至2023年9月30日，我們的使用權資產
與經營租賃相關的為3.23億美元，我們的當前和非流動租約
 
經營租賃負債為74美元
分別為3.14億美元和3.14億美元。
股票回購
2023 年 2 月 8 日，我們的董事會批准了回購
 
最多可額外增持4億美元的股份
我們的普通股。
從 2003 年 3 月 3 日到 2023 年 9 月 30 日，我們回購了 4.7 美元
 
我們旗下有十億股，合89,702,364股
普通股回購計劃，可用資金3.15億美元
 
截至 2023 年 9 月 30 日，供將來共同使用
股票回購。
目錄
50
關鍵會計政策與估計
我們的關鍵會計政策沒有實質性變化，
 
根據項目中披露的估計
我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的7份，
 
所採用的會計政策除外
截至 2023 年 1 月 1 日，將對此進行討論
附註2-關鍵會計政策和最近發佈的會計
標準
 
包括簡明合併財務報表附註的附註
 
在第 1 項下。
會計準則更新
用於討論已採用的會計準則更新
 
或者將被採用，見
註釋 2-關鍵
會計政策和最近發佈的會計準則
 
簡明合併附註的內容
財務報表包含在項目1下。
第 3 項。
 
定量的
 
和定性
 
有關市場風險的披露
我們的市場風險敞口沒有實質性變化
 
摘自我們年度報告第7A項中披露的信息
截至2022年12月31日止年度的10-K表報告。
第 4 項。
 
控制和程序
評估披露控制和程序
在管理層的監督和參與下，包括
 
我們的首席執行官和
首席財務官，我們評估了披露控制設計和運營的有效性，以及
截至本季度報告所涉期末的程序
 
因為該術語的定義見規則13a-15 (e)
以及根據1934年《證券交易法》頒佈的15d-15 (e)，即
 
修正（“交易法”）。
 
基於
在這次評估中，我們的管理層，包括我們的主要高管
 
官員和首席財務官，
得出結論，我們的披露控制和程序自9月30日起生效，
 
2023 年，確保所有
我們在提交的報告中要求披露的實質性信息
 
或者根據《交易法》提交是
收集並酌情傳達給他們，以便及時
 
關於必要披露的決定以及
記錄、處理、彙總和報告所有此類信息
 
在規定的時間段內
美國證券交易委員會的規則和表格。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的季度中，我們收購了100％的投票權益
 
對 S.I.N 植入系統感興趣，
一家總部位於巴西的植入物製造商。
 
此次收購的全面整合，以及我們之前的收購
報告的對Biotech Dental的收購將延續到年底以後，因此，我們預計
 
不包括生物技術
牙科和S.I.N. 來自我們對內部控制的年度評估
 
截至 2023 年 12 月 30 日的財務報告，
根據美國證券交易委員會工作人員對新收購企業的解釋性指導的允許。
其他牙科和牙科的收購後整合相關活動
 
前幾個季度收購的醫療業務
將繼續在美國、歐洲、澳大利亞、中國和巴西開展業務，並且
 
將包含在我們的年度評估中
截至2023年12月30日的財務報告內部控制。
 
這些收購，其中大多數
使用單獨的信息和財務會計系統，已經
 
包含在我們的簡要合併中
自各自收購之日以來的財務報表。
 
最後，我們繼續在美國為我們的兩家牙科業務開展系統實施活動。
收購的組合（包括S.I.N和Biotech Dental），
 
持續的收購整合以及
本季度開展的系統實施活動以及
 
從前幾個季度結轉的時間
總體而言，代表着我們的實質性變化
 
對財務報告的內部控制。
目錄
51
在本季度，所有收購、持續的收購整合和系統實施活動
涉及必要和適當的變更管理控制
 
我們在季度評估中考慮了這些因素
我們對財務報告的內部控制的變化。
在 2023 年 9 月 30 日季度末之後，即 2023 年 10 月 14 日，我們
 
經歷了網絡安全事件
這主要影響了我們北美和歐洲的業務
 
牙科和醫療配送
企業。
 
作為公司事件應對計劃的一部分，預防措施是
 
被帶到
 
包含
事件包括關閉與網絡和關鍵業務的連接，
 
運營和財務會計
全球系統。
 
除了通知客户和所有相關執法部門外
 
當局，我們參與了
外部網絡安全專家將支持我們對網絡事件影響的評估，並進行消毒、重建
並恢復我們的信息系統。
 
2023 年 11 月 22 日，我們的電子商務中斷了
 
平臺和相關應用程序。這個
公司已恢復其電子商務平臺和其他某些平臺
 
在美國、加拿大和加拿大的申請
某些歐洲國家。
 
我們在其他歐洲國家的電子商務平臺和其他應用程序
預計很快就會出現。
為了減輕這種中斷對我們的系統和我們的影響
 
為客户提供服務的能力，替代方案
程序和控制措施已暫時實施。
 
正在進行調查，以評估對我們的影響
業務和對財務報告的內部控制。
內部控制有效性的侷限性
控制系統，無論構思和操作多麼周到，都能提供
 
只有合理的，不是絕對的保證
內部控制系統的目標得到實現。
 
由於任何內部控制的固有侷限性
系統，任何對控制措施的評估都無法提供絕對的保證
 
公司內部的所有控制問題（如果有）
已被檢測到。
目錄
52
部分
 
II。
 
其他信息
 
第 1 項。
 
法律訴訟
 
有關法律訴訟的討論，請參閲
附註11—法律訴訟
 
簡明合併附註的內容
財務報表包含在項目1下。
第 1A 項。風險因素
 
參考我們的年度報告第 1 部分第 1A 項中披露的風險因素
 
在截至年度的10-K表格上
2022年12月31日，尤其是一般風險下的第一個風險因素
 
解決相關的安全風險
在我們的信息系統中，對第三段進行了修改和重述
 
如下所示：
儘管我們已經採取措施保護我們的信息系統系統，但是
 
措施可能無法阻止這些事件。
 
任意
此類安全事件可能會干擾我們的運營，損害我們的聲譽，或
 
否則有重大不利影響
對我們業務的影響。
 
除了先前發生的非實質性事件外，在 2023 年 10 月，
 
Henry Schein 經歷了
網絡安全事件主要影響我們北美的運營
 
還有歐洲牙科和
醫療分銷業務。
 
Henry Schein One，我們的診所管理軟件，收入週期
 
管理
患者關係管理解決方案業務沒有受到影響，而我們的
 
製造企業和我們的
設備銷售和服務業務基本沒有受到影響。
 
一旦我們意識到這個問題，我們
 
採取了措施
評估、控制和補救這起事件。
 
我們
恢復了受影響的系統和應用程序，我們的發行版
運營恢復，我們重新激活了電子商務平臺。
 
我們
還通知了執法部門和我們的
客户和供應商，向他們通報事件以及管理層為減輕其影響所做的努力
我們的日常運營。正如先前透露的那樣，雖然我們的法醫調查
 
仍在進行中，我們已經確定
發生了數據泄露事件。
 
我們正在酌情通知可能受影響的各方。
 
2023年11月22日，
我們的電子商務平臺遭遇了中斷及相關問題
 
應用程序。該公司已恢復其
電子商務平臺和美國、加拿大的某些其他應用程序
 
還有某些歐洲人
國家。
 
我們在其他歐洲國家的電子商務平臺
 
預計其他應用程序將
稍後關注。
 
我們
繼續審查該事件對公司業務的影響。
 
和以前一樣
披露，我們認為該事件將對我們的財務業績產生不利影響
 
第四季度和全年
2023.
 
我們維持網絡保險，但須遵守一定的保留和保單限制。
 
無法保證
我們維持的保險範圍足夠或將有足夠的保障
 
數額或合理的水平
用於支付與安全事件相關的成本和開支的費用。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
53
第 2 項。
 
未註冊的股權證券銷售
 
和所得款項的使用
發行人購買股權證券
我們的股票回購計劃最初於 2003 年 3 月 3 日宣佈
 
允許我們回購高達200萬英鎊
我們普通股的股票前分割（股票拆分後的800萬股）
 
股票，這代表了
開盤時已發行股份的大約2.3％
 
該計劃的。
 
隨後的補充
總共上漲了4.9美元
 
數十億美元，經董事會授權，用於回購計劃
 
提供總數
50 億美元股份（包括 2023 年 2 月 8 日授權的 4 億美元）
 
我們的普通股將佔總和
在此計劃下回購。
截至 2023 年 9 月 30 日，我們已經回購了大約 47 億美元
 
普通股（89,702,364股）
根據這些舉措，有3.15億美元可供未來共同使用
 
股票回購。
下表彙總了我們普通股的回購
 
根據我們的股票回購計劃
截至 2023 年 9 月 30 日的財政季度：
總數
最大數量
總計
的股份
的股份
數字
平均值
作為零件購買
那五月還沒有
的股份
已支付的價格
我們的公開場合
在以下條件下購買
財政月
已購買 (1)
每股
已公佈的計劃
我們的節目 (2)
2023 年 7 月 2 日至 2023 年 8 月 5 日
-
$
-
-
4,674,091
2023 年 8 月 6 日至 2023 年 9 月 2 日
330,000
76.86
330,000
4,448,396
2023 年 9 月 3 日至 2023 年 9 月 30 日
329,681
74.72
329,681
4,242,422
659,681
659,681
(1)
 
所有回購均根據我們現有的公開宣佈的授權計劃在公開市場上執行。
(2)
 
根據該計劃可能購買的最大股票數量在每月底確定，基於
當時我們普通股的收盤價。
 
該表不包括為滿足最低預扣税額而向員工預扣的股份
股權交易的要求。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目錄
54
第 5 項。
 
其他信息
規則 10b5-1 交易安排
 
在截至2023年9月30日的三個月中，(i)
斯坦利·伯格曼
，該公司的
委員會主席
董事會兼首席執行官
, 代表他本人和他妻子為之服務的家庭信託基金
 
作為共同受託人，
以及 (ii)
詹姆斯·P·佈雷斯拉夫斯基
，該公司的
副主席兼總裁
，每個
採用
 
一條規則
10b5-1
 
交易
安排，這是未來出售證券的交易計劃
 
旨在滿足肯定的要求
為《交易法》辯護
規則
10b5-1
(c)，以及公司內幕交易政策的要求。每個
計劃受初始的 “冷靜期” 約束，在此期間可能沒有交易
 
在收養之間
日期和 90 天或之後的兩個工作日中較晚的日期
 
公司下個季度的申報
在 10-Q 表格上報告或表格 10-K 上的年度報告。
 
開啟
2023年9月8日
，伯格曼先生和伯格曼
Family 2010 Trust #2 採用了交易計劃，總共賣出
56,886
 
股份（
40,152
 
先生將出售的股份
伯格曼和
16,734
 
伯格曼家族 (2010) 信託基金 (#2) 將根據規定的限價單出售股票
價格，期限為八個月（
即，
直到 2024 年 5 月 7 日）。
 
開啟
2023年9月19日
，佈雷斯拉夫斯基先生通過了
賣出的交易計劃
9,085
 
基於指定價格的限價單的股票，期限至
 
十二月三十一日
2024.
第 6 項。
 
展品
10.1
經修訂和重述的 Henry Schein, Inc. 遞延薪酬計劃
自 2023 年 11 月 14 日起生效。（參照附錄 10.1 納入）
參閲我們於 2023 年 11 月 16 日提交的 8-K 表最新報告) **
31.1
根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條進行認證。+
31.2
根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條進行認證。+
32.1
根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條進行認證。+
101.INS
內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現
 
在
交互式數據文件，因為其 XBRL 標籤嵌入在
 
直列式
XBRL 文檔+
101.SCH
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔+
101.CAL
內聯 XBRL 分類擴展計算 Linkbase Document+
101.DEF
內聯 XBRL 分類擴展定義 Linkbase Document+
101. 實驗室
內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase Document+
101.PRE
內聯 XBRL 分類擴展演示文稿 Linkbase Document+
104
Henry Schein, Inc. 的10-Q表季度報告的封面
截至 2023 年 9 月 30 日的季度，格式為內聯 XBRL（已包含）
 
之內
展品 101（附件）。+
** 表示管理合同或補償計劃或協議。
+ 隨函提交或提供。
 
目錄
55
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，
 
註冊人已按規定將本報告提交給
應由經正式授權的下列簽署人代表其簽署。
Henry Schein, Inc.
（註冊人）
作者：/s/ 羅納德·N·索斯
羅納德·N·索斯
高級副總裁和
首席財務官
（授權簽字人和主要財務）
和會計官員）
日期：2023 年 11 月 28 日