附錄 1.1

執行版本

太平洋天然氣和電力公司

850,000,000 美元 5.550% 2029年到期的首次抵押貸款債券

1,100,000,000 美元 5.800% 2034年到期的首次抵押貸款債券

300,000,000 美元 6.750% 2053 年到期的首次抵押貸款債券

承保協議

new 紐約，紐約

2024年2月26日

巴克萊資本公司

第七大道 745 號

紐約，紐約 10019

BMO 資本市場公司

151 West 42^和街

紐約，紐約 10036

法國巴黎銀行證券公司

第七大道 787 號

紐約，紐約 10019

美國銀行證券有限公司

布萊恩特公園一號

紐約，紐約 10036

作為本文附表一中列出的幾家承銷商的代表

女士們、先生們：

太平洋天然氣和電力公司是一家根據加利福尼亞州法律組建的公司（以下簡稱 “公司”）提議 向本附表一中列出的幾家承銷商（承銷商）出售您（代表）作為其代表的本金總額為8.5億美元，即2029年到期的5.550％第一抵押貸款債券（2029年抵押債券），本金總額為11億美元 2034年到期的800％的首次抵押貸款債券（2034年抵押貸款債券）和3億美元的首次本金總額為6.750％ 2053年到期的抵押貸款債券（新的2053年抵押貸款債券，以及2029年抵押貸款債券和2034年抵押貸款債券，即證券），其某些條款載於附表二。

2029年抵押貸款債券和2034年抵押貸款債券將根據公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（受託人）簽訂的契約（Base 契約）於2020年6月19日發行，經修訂和補充（定義見下文），並由 第二十四號補充契約進一步補充公司與受託人之間的合約，截止日期為2024年2月28日（第二十四份補充契約）。

新的2053年抵押貸款債券將根據公司 與受託人之間的基礎契約發行，該協議自2023年1月6日起經過修訂和補充，並由截至2023年1月6日的第十八份補充契約（第十八份補充契約，以及截至截止日期經修訂和補充的 與基礎契約一起發行，以及第二十四份補充契約）進一步補充義齒，契約）。

2023年1月6日，公司發行了2053年到期的6.750％首次抵押貸款債券的本金總額為7.5億美元；2023年6月5日 ，公司額外發行了2053年到期的6.750％首次抵押貸款債券（統稱為現有的2053年抵押貸款債券以及新的2053年抵押貸款 債券，即2053年抵押貸款債券）的本金總額為5億美元。就契約而言，新的2053年抵押債券構成與現有2053年抵押債券相同系列的額外債券。除非在最終 招股説明書中另有説明，否則新的2053年抵押貸款債券的條款（發行日期和公開發行價格除外）將與現有的2053年抵押貸款債券相同，並且將被視為契約中所有用途的單一證券。

此處對註冊聲明、基本招股説明書、任何初步招股説明書或最終招股説明書的任何提及均應被視為指幷包括根據S-3表格第12項在註冊 聲明生效之日或基本招股説明書發佈之日、任何初步招股説明書或最終招股説明書發佈之日或之前根據《交易法》提交的文件，即情況可能是，此處提及的任何條款均對 進行了修改、修正或補充註冊聲明、基本招股説明書、任何初步招股説明書或最終招股説明書應視為指幷包括在註冊聲明生效之日或 基本招股説明書發佈之日之後根據《交易法》提交的任何文件，任何初步招股説明書或最終招股説明書（視情況而定）均視為以引用方式納入其中。此處使用的某些術語在本協議第 21 節中定義。

1。陳述和保證。根據本 第 1 節的規定，公司向每位承銷商陳述、擔保並同意他們的看法。

(a) 公司符合該法中使用S-3表格的要求，並已編制並向委員會提交了第405條所定義的自動上架登記聲明（檔案） 編號 333-277286-01）在S-3表格（包括相關的基本招股説明書）上，根據《證券發行和銷售法》進行註冊。此類註冊聲明，包括在執行時間之前提交的任何修正案， 自提交之日起生效。作為註冊聲明修正案的一部分，或根據第424（b）條，公司可能已向委員會提交了一份或多份與證券相關的初步招股説明書補充文件，每份 先前已提供給您。在執行時間之後，公司將根據第424（b）條向委員會提交與證券有關的最終招股説明書補充文件。提交時，此類最終招股説明書補充文件應 包含該法及其相關規則所要求的所有信息，除非代表以書面形式同意修改，否則在所有實質性方面均應採用執行 時間之前向您提供的表格，或者在執行時未完成的範圍內，僅包含此類具體的額外信息和其他變更（基本招股説明書中包含的信息和其他變更）在 之前，公司已告知您的任何初步招股説明書）執行時間，將包括在內或確定

2

在其中。註冊聲明在執行時符合規則 415 (a) (1) (x) 中規定的要求。註冊聲明的初始生效日期不早於執行時間前三年的 日期。公司同意在第456（b）（1）條規定的時間內支付委員會要求的與證券相關的費用，無論其中的條件如何，以及根據第456（b）條和第457（r）條 的其他規定。

(b) 在每個生效日，註冊聲明均已生效，當根據規則424 (b) 首次在 中提交最終招股説明書時，最終招股説明書（及其任何補充文件）將在所有重要方面遵守該法、《交易法》和《信託契約法》以及相應的 規則的適用要求；在每個生效日，執行時在截止時間和截止日期，註冊聲明過去和將來都不包含任何不真實的重大事實陳述或遺漏任何陳述必須在 中陳述的重大事實，或者為了使其中陳述不產生誤導性所必需的重大事實；在生效日和截止日，契約在所有重大方面已經或將要遵守《信託契約法》及其下規則 的適用要求；在根據第 424 (b) 條提交任何申報之日和截止日期，最終招股説明書（及其任何補充文件）) 將不包括對重大事實的任何不真實陳述，也不會省略陳述為做出必要的重要事實 鑑於其發表的情況，其中的陳述不具有誤導性；但是，公司對 (i) 註冊 聲明中構成《受託人信託契約法》資格和資格聲明（表格T-1）的部分不作任何陳述或保證，或 (ii) 註冊聲明或最終招股説明書中包含或省略的信息（（或其任何補充）依賴並符合以書面形式向其提供的信息公司由任何承銷商或代表任何承銷商通過代表專門用於將 納入註冊聲明或最終招股説明書（或其任何補充文件），但理解並同意，由任何承銷商或代表任何承銷商提供的唯一此類信息包含本協議第 8 節 中描述的信息。

(c) 截至執行時間和截止日期，(i) 披露一攬子計劃和 (ii) 每場 Road 秀（如果有）與披露包合併在一起時，沒有也不會包含任何不真實的重大事實陳述，或省略陳述在其中作出陳述所必需的任何重大事實，而不是誤導性的。前一句不適用於披露一攬子計劃和任何此類路演中的陳述或遺漏，這些陳述或遺漏是根據任何承銷商通過代表向 公司提供的，專門用於其中使用的書面信息，前一句話不適用於披露一攬子計劃和任何此類路演中的陳述或遺漏，但我們理解並同意，由任何承銷商或代表任何承銷商提供的此類信息僅包含本協議第 8 節所述的信息。

(d) (i) 在提交註冊聲明時，(ii) 在為遵守該法第10 (a) (3) 條而進行最新修正時 （無論該修正案是通過生效後的修正案、根據《交易法》第 13 或 15 (d) 條提交的公司報告還是招股説明書的形式），(iii) 在 時公司或任何人代表其行事（僅在本條款的含義範圍內，根據第163（c）條）根據第163條的豁免提出與證券有關的任何要約，以及（iv）執行時間（就本條款（iv）而言，使用該日期 作為確定日期），公司過去或現在（視情況而定）是知名的經驗豐富的發行人。

3

(e) (i) 在提交註冊聲明後，公司 或其他發行參與者對證券進行了善意要約（根據規則 164 (h) (2) 的定義），以及 (ii) 截至執行時間（就本條款 (ii) 而言，該日期用作確定日期）， 公司過去和現在都不是不符合資格的發行人，沒有考慮到委員會根據第405條作出的任何決定，即沒有必要將公司視為不符合資格的發行人。

(f) 截至其 發行之日，每份發行人自由寫作招股説明書和根據本協議第5（b）節編制和提交的最終條款表均未包含任何與註冊聲明中包含的信息相沖突的信息，包括其中以引用方式納入的任何文件以及任何被視為其一部分但未被取代或修改的招股説明書補充文件。前述句子不適用於任何發行人自由寫作招股説明書中的陳述或遺漏，這些陳述或遺漏是根據任何承銷商通過 代表向公司提供的專門用於該招股説明書的書面信息，我們理解並同意，由任何承銷商或代表任何承銷商提供的唯一此類信息包括本協議第8節所述的信息。

(g) 公司已正式註冊成立，根據加利福尼亞州 的法律，作為一家信譽良好的公司有效存在，擁有全部的公司權力和權力（視情況而定）、按披露一攬子計劃和最終招股説明書的規定經營其財產和開展業務，並且完全有資格作為外國公司 開展業務，並且根據每家公司的法律信譽良好需要此類資格的司法管轄區，除非不具備此類資格或信譽良好無論是個人還是總體而言，都不會對公司及其子公司的狀況（財務或其他方面）、收益、業務或財產產生重大 不利影響（重大不利影響）。

(h) 本協議已由公司正式授權、執行和交付。

(i) 截至本文發佈之日，公司擁有披露一攬子計劃中規定的授權資本，在按照註冊聲明、披露一攬子計劃和最終招股説明書中描述的 證券發行及其淨收益的使用生效後，公司的授權資本將按資本表中標題為 “資本化” 的章節中調整後的 列所示。

(j) 契約已獲得 公司的正式授權；在截止日期，該契約將由公司正式簽署和交付；在截止日期，假設受託人給予應有的授權、執行和交付，該契約將構成公司有效且具有約束力的 義務，可根據其條款對公司強制執行，除非其執行可能受到限制 (i) 根據影響行使債權人權利的法律和衡平原則，包括不受 限制的破產，重組、破產安排、欺詐性轉讓、延期、破產管理、為債權人利益進行轉讓的法律以及 (ii) 適用的監管要求（包括 加州公用事業委員會（CPUC）的批准（統稱 “可執行性例外情況”）；以及該契約將從截止日期起符合《信託契約法》。

(k) 公司根據本協議發行和出售證券已獲得所有必要的公司 行動的正式授權；當根據契約發行和認證並根據本協議交付給承銷商時，這些證券將成為公司 的有效和具有約束力的義務，有權享受契約的好處，並可根據該協議對公司強制執行及其條款，除非其執行可能受以下限制可執行性例外情況。

4

(l) (i) 證券的發行和出售，(ii) 本協議和契約的執行、交付 和履行，(iii) 披露一攬子計劃和最終招股説明書中收益的用途，以及 (iv) 本協議中設想的任何其他交易的完成或履約公司履行本協議或契約規定的任何義務將與以下內容相沖突或導致違反或違反： (i)公司或其任何子公司的章程、章程或類似的組成文件，(ii) 任何契約、合同、租賃、抵押貸款、信託契約、票據協議、貸款協議或其他協議的條款， 公司或其任何子公司作為當事方或其財產受其約束或受其約束的 義務、條件、契約或文書，或 (iii) 任何法規、法律、規則、規章，適用於 公司或其任何法院、監管機構、行政機構的任何子公司的判決、命令或法令，對公司或其任何子公司或其任何財產擁有管轄權的政府機構、仲裁員或其他機構，但上文第 (ii) 和 (iii) 條中除外， ，因為此類衝突、違規或違規行為，無論是個人還是總體而言，都無法合理預期會產生重大不利影響。

(m) 證券的發行和出售生效後，公司或任何子公司均不會違反或違反 (i) 其章程或章程的任何條款，(ii) 任何契約、合同、租賃、抵押貸款、信託契約、票據協議、貸款協議或其他協議、義務、條件、契約或文書 或受其約束或受其約束的任何協議、義務、條件、契約或文書財產受制於，或（iii）任何法院、監管機構、行政機構、政府的任何法規、法律、規則、規章、判決、命令或法令對公司 或該子公司或其任何財產擁有管轄權的機構、仲裁員或其他機構（視情況而定），但就上述第 (ii) 和 (iii) 條而言，此類衝突、違規行為或違規行為，無論是個人還是總體而言，都無法合理地預計 會產生重大不利影響。

(n) 公司證券的持有人無權根據 註冊聲明註冊此類證券，但任何已被放棄的此類權利或已註冊的證券的權利除外。

(o) 自2024年1月1日以來，與披露一攬子計劃 中規定的情況相比，公司及其子公司的整體收益、業務或運營狀況沒有發生任何可以合理預期會產生重大不利影響的變化。

(p) 任何法院或 政府機構、機構或任何仲裁員提起或向其提起的涉及公司或其任何子公司或其財產的訴訟、訴訟或程序尚待審理，據公司所知，他們威脅説 (i) 有理由預計 (i) 將對證券的發行和銷售、本協議的執行、交付和履行以及本協議和申請的履行產生 重大不利影響按披露中收益的用途 中所述出售證券的收益除非披露一攬子計劃和最終招股説明書中載明或考慮的除外，一攬子計劃和最終招股説明書以及此處設想的任何交易的完成，或者公司履行本協議或契約或 (ii) 規定的任何義務， 都會產生重大不利影響，無論是否源於正常業務過程中的交易（不包括任何 對其進行補充）。

5

(q) 在按照披露一攬子計劃和最終招股説明書中描述的證券的發行和出售及其收益的使用生效之後，公司將不是經修訂的1940年《投資公司法》（1940年法案）所定義的投資公司，也不是1940年法案所指的由投資公司控制的公司。

(r) 除註冊聲明、披露一攬子文件和最終招股説明書（不包括其任何補充文件）中規定或考慮的 外，公司及其任何子公司 (i) 均未違反任何政府機構或機構或任何國內外法院與使用、處置或釋放危險或有毒物質或與保護有關的任何法規、規則、 條例、決定或命令或恢復環境或人類 暴露於危險或有毒物質（統稱，環境法），（ii）擁有或經營任何受任何環境法約束的受任何物質污染的不動產，（iii）根據任何環境法對任何場外處置或污染負責，或（iv）受與任何環境法有關的未決或據公司所知受到威脅的索賠，在每種情況下， 違反、義務、污染、責任或索賠的個別或總體上都是合理的預計會產生重大不利影響；而公司不知道有任何不利影響 合理預期會導致上述任何情況的事實、情況或事件。

(s) 根據第S-X條例第1-02條的規定，公司沒有任何重要子公司。

(t) 在註冊聲明、披露一攬子文件和最終招股説明書（不包括其任何補充文件）中提供信息的相應日期 之後，(i) 公司及其子公司沒有直接或或有地承擔任何重大責任或義務，也沒有進行除正常業務以外的任何重大交易；(ii) 公司未購買任何未償股本（除外）正如其現有股權補償 計劃所允許的那樣，也未申報、支付或除普通股和慣例股息外，以其他方式對其股本進行了任何形式的股息或分配；以及（iii）公司及其子公司的股本、短期債務或 長期債務沒有任何實質性變化，除非註冊聲明、披露一攬子計劃和最終招股説明書（不包括其任何補充文件）中描述或考慮的每種情況。

(u) 公司及其任何子公司均未收到任何與撤銷或修改任何 份許可證、證書、許可證和其他授權有關的訴訟通知，除非註冊聲明中另有規定或設想的除外，這些許可證、證書、許可證和其他授權如果受到不利的決定、裁決或裁決，將產生重大不利影響，無論是否源於 正常業務過程中的交易，披露包和最終招股説明書（不包括任何補充文件）此）。

(v) CPUC已授權公司發行和出售證券，該授權完全有效， 足以向承銷商發行和出售證券。

6

(w) 證券的發行和出售、本協議或契約的執行、交付和履行、按照披露一攬子計劃和最終招股説明書中所述的 出售證券所得收益的使用以及任何其他條款的完成，均無需任何法院或政府 機構或機構的同意、批准、授權、備案或命令此處設想的交易或公司履行其規定的任何義務的情況本文中， 除了（i）從CPUC獲得的文件和記錄；（ii）完善契約下擔保權益所需的向政府或監管機構或機構提交的文件和記錄；（iii）根據該法、《信託契約法》以及委員會根據該法或其他規則的規定和解釋獲得的 ，以及（iv）可能需要的根據任何司法管轄區的藍天法律，承銷商以預期方式購買和 分銷證券此處以及披露包和最終招股説明書中。

(x) 初步招股説明書、最終招股説明書和註冊聲明中包含的公司及其合併子公司的合併歷史財務報表和附表在所有重大方面公允列報了公司及其合併子公司截至日期的財務狀況、經營業績和現金流以及 在所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量，在形式上符合該法的適用會計要求，並且是按照公認會計編制的原則在所涉期間 持續適用（除非其中另有説明）。註冊聲明、披露包和最終招股説明書中以引用方式納入的可擴展商業報告語言的交互式數據是根據適用於所有重大方面的 委員會規則和指導方針編制的。

(y) 德勤會計師事務所審計了公司及其合併子公司的 某些財務報表，並就註冊聲明、披露一攬子公司 和最終招股説明書中納入的經審計的合併財務報表和附表提交了報告，根據該法及其已發佈的適用細則和條例以及上市公司會計監督 董事會。

(z) 公司及其各合併子公司維持對財務 報告的內部會計控制體系，足以提供合理的保證：(i) 交易是根據管理層的一般或特定授權執行的；(ii) 必要時記錄交易，以允許根據公認會計原則編制財務 報表並維持資產問責制；(iii) 只有根據管理層的總體或具體規定才允許訪問資產授權；以及 (iv) 在合理的時間間隔內將 記錄在案的資產問責制與現有資產進行比較，並對任何實質性差異採取適當行動。公司及其子公司對財務 報告的內部控制是有效的，公司及其子公司沒有意識到其對財務報告的內部控制存在任何重大缺陷。

(aa) 公司維持披露控制和程序（定義見《交易法》第 13a-15 (e) 條），此類披露控制和程序自公司最近完成的財政季度末起生效。

(bb) 公司未直接或間接採取任何旨在或可能構成 根據《交易法》或其他方式穩定或操縱公司任何證券價格以促進證券的出售或轉售的行動。

7

(cc) 公司和 公司的任何董事或高級管理人員以其身份不遵守經修訂的2002年《薩班斯-奧克斯利法案》的任何條款以及與此相關的規章條例，包括與 貸款相關的第402條和與認證有關的第302條和第906條。

(dd) 據公司所知，公司、其任何 子公司或公司或其任何子公司的任何董事、高級職員、代理人、關聯公司或僱員目前均未受到美國財政部外國資產控制辦公室 （OFAC）實施的任何美國製裁；公司不會使用出售證券的收益，也不會故意借出、出資或出資以其他方式將此類收益提供給任何子公司、關聯公司、合資夥伴或其他個人或 實體，用於資助目前受到美國外國資產管制處管理的任何制裁對象的任何人的活動。

(ee) 本公司、其任何子公司，或據公司所知，公司或其任何子公司的任何董事、高級職員、代理人、關聯公司或僱員均未經 (i) 使用任何公司資金進行任何非法捐款、 禮物、招待或其他與政治活動有關的非法開支；(ii) 為推動任何直接或間接的要約、承諾或授權而採取或採取行動向任何外國或國內 政府官員或僱員非法付款或福利，包括任何政府擁有的或受管制的實體或國際公共組織，或以官方身份代表或代表上述任何人行事的任何人，或任何政黨或黨派 官員或政治職位候選人；(iii) 違反或違反經修訂的1977年《反海外腐敗行為法》的任何規定，或實施經合組織《禁止在國際商業交易中賄賂外國公職人員公約》的任何適用法律或法規，或犯下了英國《2010年反賄賂法》下的罪行或任何其他適用的反賄賂或反腐敗法；或 (iv) 為促進任何非法賄賂或其他非法利益而提供、提供、同意、請求 或採取行動，包括但不限於任何回扣、回報、影響力支付、回扣或其他非法或不當的付款或利益。公司及其子公司已制定、維持和執行，並將繼續維持和執行為促進和確保遵守所有適用的反賄賂和反腐敗法律而合理設計的政策和程序。

(ff) 公司及其子公司的業務在所有重大方面一直遵守 適用的財務記錄保存和報告要求，包括經修訂的1970年《貨幣和外匯交易報告法》、公司或其任何 子公司開展業務的所有司法管轄區的適用洗錢法規、相關規章和條例以及發佈或管理的任何相關或類似的規則、規章或準則由任何人強制執行政府機構（統稱《反洗錢法》），任何法院、政府機構、當局或機構或任何仲裁員在反洗錢法方面提起或向任何涉及公司或其任何子公司的任何仲裁員提起或向其提起的訴訟、訴訟或程序尚待審理， 據公司所知，也沒有受到威脅。

(gg) (i) 除註冊聲明、披露一攬子文件和 最終招股説明書中披露外，公司或其子公司的信息技術或計算機系統、網絡、硬件、軟件、網站或應用程序、 個人身份或機密數據或其數據庫（包括其各自客户、員工、供應商的所有個人身份或機密數據）均未出現安全漏洞、披露或中斷或未經授權訪問的情況、供應商和任何第三方個人由公司及其子公司維護、處理或存儲的可識別數據或 機密數據，以及任何此類個人數據

8

第三方代表公司及其子公司處理或存儲的可識別或機密數據）、設備或技術（統稱為 IT 系統和 數據）；(ii) 公司及其子公司均未意識到或未收到有關其 IT 系統和數據的任何安全漏洞、披露或中斷或未經授權訪問的通知；以及 (iii) 公司及其子公司 已實施合理的控制、政策、程序，以及旨在維護的技術保障措施以及備份和災難恢復技術並保護其 IT 系統和數據的機密性、完整性、操作、宂餘性和安全性，這些系統和數據應合理地符合公認的行業標準和慣例，或符合適用監管標準的要求，但第 (i) 和 (ii) 條除外，以防出現任何單獨或總體上不會產生重大不利影響或與第 (iii) 條相關的安全漏洞、披露、 中斷或未經授權的訪問，如果不這樣做，無論是個人還是總體而言，都不合情理預計 會產生重大不利影響。公司及其子公司已在所有重大方面遵守並目前遵守了所有適用的法律或法規以及任何法院或 仲裁員或政府或監管機構的所有判決、命令、規則和條例、與IT系統和數據的隱私和安全以及保護此類IT系統和數據免遭未經授權的使用、訪問、 挪用或修改相關的內部政策和合同義務。

(hh) 公司及其任何子公司都不是與任何人簽訂的任何合同、協議或 諒解的當事方（本協議除外），這些合同、協議或 諒解將導致公司或其任何子公司向公司或其任何子公司提出與談判、 文件和根據本協議執行證券發行相關的經紀佣金、發現費或類似款項的有效索賠。

(ii) 公司及其各子公司 已及時提交在本協議簽訂之日之前必須提交的所有聯邦、州、地方和外國納税申報表，並及時繳納了所有需要繳納的税款（不申報或繳納不會產生 重大不利影響的情況除外，或者，目前本着誠意提出爭議的税款以及美國公認會計原則要求的儲備金除外在公司的財務報表中創建），並且尚未確定任何對公司不利的税收缺口 公司或其任何子公司已經（公司或其任何子公司都沒有注意到或知道任何税收缺口，這些缺陷可以合理地預計會對公司或 子公司產生不利影響，並且可以合理地預期會產生）重大不利影響。

(jj) 公司對 所有不動產和所有受契約留置權約束的個人財產擁有良好而有效的所有權，在每種情況下均不受所有留置權、抵押權、股權或索賠 (i) 除外， 註冊聲明、披露一攬子文件和最終招股説明書中描述並經本公司允許的留置權、抵押權、股權或索賠契約和 (ii) 所有權缺陷除外，此類缺陷不太可能單獨或總體上嚴重幹擾 已使用或將要使用的用途公司的此類財產或嚴重損害契約的留置權，或對 (x) 公司的狀況（財務或其他）、經營或業務業績或 (y) 公司簽訂或履行本協議、契約或證券項下義務的權限或能力產生重大不利影響。

(kk) 自2020年7月1日起，為受託人和 債券持有人的利益，基本契約為受託人設定了合法、有效和可執行的留置權和擔保權益，該留置權和對公司在附表中記為 的文書中描述的抵押財產（該術語的定義見契約）的所有權利、所有權和權益 IV-2；以及此類基本契約和契約補充備忘錄何時提交或記錄在

9

附表四-2中規定的適當的房地產備案或記錄辦公室，所有相關的抵押税和記錄費用均已按期支付，這種 留置權是為了受託人（為了有擔保方的利益）完善的，在適用範圍內，在《統一商法》第9-315條的前提下， 收益的優先權和優先權任何其他人，許可留置權除外（該術語在契約中定義）。第十八份補充契約自發布之日起有效為受託人設立 ，為其自身及2053年抵押債券和其他債券的持有人的利益，對公司在其中描述的 抵押財產（該術語的定義見基本契約）的所有權利、所有權和權益設立了合法、有效和可執行的留置權和擔保權益第十八份補充契約；因此，第十八份補充契約（或其備忘錄）已以適當的真實文件提交或記錄遺產申報 或登記處，所有相關的抵押税和記錄費用均已按期支付，受託人（為了擔保方的利益）對公司在這類 抵押財產的所有權利、所有權和權益擁有完善的留置權和擔保權益，在適用範圍內，在《統一商法》第9-315條的前提下，其收益在先權利和優先權利任何其他人的留置權， ，許可留置權除外（該術語在契約中定義）。自截止日起，第二十四份補充契約將有效為受託人設定有利於受託人以及證券 和其他債券的持有人的利益，對公司在第二十四份 補充文件中描述的抵押財產（該術語的定義見基本契約）的所有權利、所有權和權益設立合法、有效和可執行的留置權和擔保權益當在截止日期當天或之後提交此類第二十四份補充契約（或其備忘錄）時或在適當的房地產申報或記錄辦公室登記，所有相關的抵押税和 記錄費用均已按期支付，受託人（為了擔保方的利益）應對公司對此類抵押財產的所有權利、所有權和權益擁有完善的留置權和擔保權益，在適用範圍內， 在符合《統一商法》第9-315條的前提下，每項抵押財產的收益除允許留置權外（該術語的定義在 中）優先於任何其他人的留置權（該術語的定義為 契約）。

(ll) 除了2020年6月19日當天或之後向受託人提交的融資報表以及記錄的 基礎契約和契約補充備忘錄（這些財務報表列於此處附表IV-1中，基礎契約和契約備忘錄 補充文件的記錄信息載於本協議附表四-2）外，沒有有效的抵押貸款、融資報表、固定申報或其他文書根據涵蓋受留置權限制的 財產的全部或任何部分的任何適用法律具有類似的效力契約可在任何申報或記錄辦公室存檔，但與許可留置權（定義見契約）相關的財務報表除外。

（毫米） [已保留].

(nn) 公司持有或由其承保的保險金額和承保範圍應足以滿足其業務開展和財產價值的風險，也符合在類似 行業從事類似業務的公司的慣例。公司 (i) 沒有收到任何保險公司或該保險公司的代理人關於必須進行大量資本改善或其他重大支出才能繼續提供此類保險的通知，而且 (ii) 沒有 理由相信在現有保險到期時無法續保，也無法以不合理可能產生重大不利影響的成本從類似保險公司獲得類似的保險。

10

根據本協議，由公司任何高級管理人員簽署並交付給承銷商的代表或 法律顧問的任何證書均應被視為公司就本協議涵蓋的事項向每位承銷商作出的陳述和保證。

2。購買和出售。在遵守條款和條件的前提下，依據此處規定的陳述和保證，公司同意 向每位承銷商出售本金，且每位承銷商分別而不是共同同意從公司 (i) 以本金的99.333％的收購價格加上應計利息（如果有）從2024年2月28日至 截止日期 從公司購買本金的本金 2029 年抵押貸款債券在附表一（ii）中與該承銷商的名字相反列出，收購價為本金的99.226％其金額，加上從 2024 年 2 月 28 日到本協議截止日期的應計利息（如果有）、附表一和 (iii) 中與該承銷商名稱相反的2034年抵押貸款債券的本金，收購價為其本金的107.821％，外加2024年1月15日至下文截止日期的 應計利息，即新2053年抵押貸款的本金與附表一中此類承銷商名稱相反的債券

3.交貨和付款。證券的交付和付款應於2024年2月28日上午10點（紐約時間）在紐約州列剋星敦大道450號10017號的戴維斯波爾克和沃德威爾 LLP進行，該日期和時間可根據代表與公司之間的協議或本協議第9節的規定推遲（此處稱為證券交付和付款的日期和時間 稱為截止日期）。證券應交付給幾家承銷商各自賬户的代表， 多家承銷商通過代表支付證券的總購買價格以及應計利息（如果有），以即時可用資金電匯到公司指定的一個或多個賬户。除非代表另有指示，否則 證券的交付應通過存託信託公司的設施進行。

4。由承銷商提供 。據瞭解，幾家承銷商提議按照披露一攬子計劃和最終招股説明書的規定向公眾出售證券，他們特此表示，他們將向公眾發行證券。

5。協議。公司同意幾位承銷商的觀點：

(a) 在終止證券發行之前，公司不會對基本招股説明書的註冊聲明或 補充文件（包括最終招股説明書或任何初步招股説明書）提交任何修訂，除非公司在提交前向您提供了副本供您審查，也不會及時提交您 合理反對的任何此類擬議修正案或補充文件。公司將促使在規定的期限內按照第 424 (b) 條的適用段落以代表批准的表格向委員會提交正確填寫的最終招股説明書及其任何補充文件，並將就此類及時提交提供令代表滿意的證據。公司將立即告知代表（i）根據第424（b）條向委員會提交最終招股説明書及其任何補充説明書的時間（如果需要），（ii）在終止證券發行之前，註冊聲明的任何修正應在何時提交或生效；（iii）委員會或其工作人員要求修改註冊的任何 請求聲明，或最終招股説明書的任何補充文件或任何其他信息，（iv）發行情況任何暫停註冊聲明的 生效的停止令或任何反對使用該聲明的通知、任何阻止或暫停使用任何初步招股説明書、任何發行人自由寫作招股説明書或最終招股説明書或 的命令

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機構或威脅要為暫停註冊聲明的效力或阻止或暫停使用任何初步招股説明書、任何 發行人自由寫作招股説明書或最終招股説明書而提起任何訴訟，以及 (v) 公司收到任何有關在任何司法管轄區或該機構暫停出售證券資格的通知，或 威脅為此目的提起任何訴訟。公司將盡其合理的最大努力防止 (i) 發佈前一句中提及的此類停止令或其他命令，或 (ii) 發生 (A) 任何 暫停註冊聲明的生效或反對使用，或 (B) 阻止或暫停使用初步招股説明書、任何發行人自由寫作招股説明書或最終招股説明書以及在此基礎上 簽發、提出異議或發出異議通知，以儘快獲得撤回此類停止令或對此類事件的救濟或提出異議，包括在必要時提交註冊聲明修正案或新的 註冊聲明，並盡其合理的最大努力使該修正案或新的註冊聲明儘快宣佈生效。

(b) 公司應以經您批准並作為附表二所附表二的形式編制證券的最終條款表，僅包含證券的相應最終條款和發行 的描述，並在該規則要求的時間內根據第433（d）條提交該條款表。

(c) 如果在根據第 424 (b) 條提交最終招股説明書之前的任何時候發生任何事件，導致披露 一攬子文件中包含任何不真實的重大事實陳述，或者根據作出陳述的情況或當時的情況，未在其中陳述任何必要的重大事實，不具誤導性，公司將 (i) 立即通知代表，以便在修訂或補充披露包之前可以停止對披露一攬子計劃的任何使用；(ii) 修改或補充披露包以更正此類陳述或 遺漏；以及 (iii) 根據您的合理要求向您提供任何修訂或補充。

(d) 如果 在發行人自由寫作招股説明書發佈後和證券分發完成之前的任何時候 發生任何事件，使該發行人自由寫作招股説明書與 註冊聲明、披露一攬子計劃或最終招股説明書中的信息相沖突，或者包含對重大事實的任何不真實陳述或省略陳述其中所必需的任何重大事實 是在什麼情況下製造的，或者當時的情況不是這樣具有誤導性，公司將 (i) 立即通知代表，以便在修訂或補充該發行人自由寫作招股説明書之前，可以停止對該招股説明書的任何使用；(ii) 修改 或補充此類發行人自由寫作招股説明書以更正此類陳述或遺漏；(iii) 按您合理要求的數量向您提供任何修正或補充。

(e) 如果在根據該法要求交付與證券有關的招股説明書的任何時候（包括根據規則172可以滿足 此類要求的情況），則在隨後補充的最終招股説明書中將包括對重大事實的任何不真實陳述，或根據當時的情況，在其中省略陳述中提出 陳述所必需的任何重大事實它們是在當時作出的，沒有誤導性，或者如果有必要修改註冊聲明，提交新的註冊聲明或補充最終招股説明書以 遵守該法案或《交易法》或其中的相應規則，包括與使用或交付最終招股説明書有關的規定，公司將立即 (i) 將任何此類事件通知代表，(ii) 編寫並向委員會提交修正案， ，但須遵守本第 5 節 (a) 段第二句的規定或

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補充或新的註冊聲明，以更正此類陳述或遺漏或影響此類合規性，(iii) 盡其合理的最大努力使 註冊聲明或新註冊聲明的任何修正儘快宣佈生效，以避免對最終招股説明書的使用造成任何干擾，以及 (iv) 按您 合理要求的數量向您提供任何補充的最終招股説明書。

(f) 在切實可行的情況下，公司將盡快向其證券持有人和 代表普遍提供一份或多份符合該法第11（a）條和第158條規定的公司及其子公司的收益報表。

(g) 公司將免費向承銷商的代表和法律顧問提供註冊聲明（包括其證物）的簽署副本，並向其他承銷商提供註冊聲明的副本（不含證物），並且只要該法可能要求承銷商或交易商交出招股説明書（包括在根據第172條可以滿足此類要求的 情況下），因為每份初步招股説明書、最終招股説明書和任何發行人自由寫作招股説明書的許多副本以及代表可能合理要求 要求的任何補充。公司將支付與本次發行有關的所有文件的印刷或以其他方式製作的費用。

(h) 如有必要，公司 將根據代表可能指定的司法管轄區的法律安排待售證券的資格，並將在 證券發行所需的期限內保持有效資格；前提是在任何情況下，公司都沒有資格在其目前不具備足夠資格的司法管轄區開展業務，也沒有義務採取任何可能要求其在訴訟中送達訴訟程序的行動，不包括因證券發行或出售而產生的 任何現在不受其管轄的司法管轄區。

(i) 公司同意，除非 事先獲得代表的書面同意，並且每位承銷商單獨而非共同地與公司達成協議，除非已經或應該獲得 公司的事先書面同意，否則它沒有也不會提出任何構成發行人自由寫作招股説明書或將要約的證券要約否則構成公司要求向 提交的免費書面招股説明書（定義見規則 405）佣金或由公司根據第 433 條保留，但包含根據本協議第 5 (b) 節編制和提交的最終條款表中包含的信息的自由寫作招股説明書，或通過彭博慣例發行的一份或多份自由寫作招股説明書，其中不包含對根據本協議第 5 (b) 條編制和提交的最終條款表中所含信息的實質性修改或增補； 前提是本協議當事各方的書面同意應被視為已就以下方面給出本協議附表三或條款表中包含的免費寫作招股説明書，基本上採用本協議附表二的形式，以及任何 Road Show。公司同意任何承銷商使用免費書面招股説明書，該説明書（a）不是規則433中定義的發行人自由寫作招股説明書，並且（b）僅包含（i）描述證券或發行初步條款的信息，或（ii）第134條允許的信息。經代表或公司同意的任何此類自由寫作招股説明書以下稱為允許的自由寫作 招股説明書。公司同意 (x) 它已經並將視情況將每份允許的自由寫作招股説明書視為發行人自由寫作招股説明書，並且 (y) 視情況已遵守並將遵守 第164條和第44條的要求 33 適用於任何允許的自由寫作招股説明書，包括及時向委員會提交、傳單和記錄保存以及其不會採取任何可能導致任何 承銷商或公司被要求根據第 433 (d) 條向委員會提交由該承銷商或代表該承銷商編制的免費寫作招股説明書的行動，否則該承銷商無需提交此類招股説明書。

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(j) 公司不會採取任何可能導致承銷商或公司 被要求根據第433（d）條向委員會提交由承銷商或代表承銷商編寫的免費寫作招股説明書的行動，否則承銷商無需根據該招股説明書提交這些招股説明書。

(k) 在本協議簽訂之日到截止日這段時間內，未經 代表事先書面同意，公司不得出售、出售、簽訂銷售合同、質押或以其他方式處置（或簽訂任何旨在或可能合理預期會導致公司或任何受控者處置（無論是通過實際處置還是通過現金結算或其他方式進行的有效經濟 處置）的交易公司的關聯公司），直接或間接地，或保密地提交或歸檔（或參與向委員會提交 的註冊聲明，或設立或增加看跌等值頭寸，或清算或減少公司發行或擔保的任何債務證券（ 證券除外），或公開宣佈打算進行任何此類交易；前提是發行商業票據不需要代表事先書面同意或其他預定債務證券到期日 少於一年。

(l) 根據《交易法》或其他規定，公司不會直接或間接採取任何旨在或可能構成 可能導致或導致穩定或操縱公司任何證券價格以促進證券出售或轉售的行動。

(m) 公司同意支付與以下事項相關的費用和開支：(i) 編寫、印刷或複製和 向委員會提交註冊聲明（包括財務報表及其附物）、每份初步招股説明書、最終招股説明書和任何發行人自由寫作招股説明書以及任何一份 的修訂或補充；（ii）印刷（或複製）和交付（包括事後交付）註冊聲明副本的工資、空運費以及計數和包裝費），每份初步招股説明書、最終招股説明書和任何 發行人自由寫作招股説明書，以及其中任何一份的修訂或補充，在每種情況下，均應合理要求用於證券的發行和銷售；(iii) 證券證書的準備、打印、認證、 的發行和交付，以及與證券最初發行和銷售相關的任何印花税或轉讓税；(iv) 本協議、任何藍天 備忘錄的印刷（或複製）和交付（此類備忘錄的費用（不超過15,000美元）以及印刷（或複製）和交付的所有其他與證券發行有關的協議或文件；（v）根據多個州的證券法或藍天法對要約和出售的 證券的任何註冊或資格（包括申請費以及承銷商與此類註冊和資格相關的合理律師費用和開支）；(vi) 要求的任何申報須向金融業監管局公司提交（包括申報）費用以及承銷商律師與此類申報相關的合理費用和開支）；（vii）公司與 投資者在與證券發行相關的任何路演中進行演示所產生的成本和開支；（viii）受託人的費用和開支，包括受託管理人與本文設想的交易相關的律師費用和支出；（ix）所有費用以及與授予或完善將獲得的擔保權益和留置權相關的費用根據契約，包括但不限於

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契約及其要求的其他相關文件的編制（承銷商的相關律師費用和開支除外）；(x) 加利福尼亞州相關縣級登記辦公室房地產抵押貸款記錄中基礎契約和任何補充契約的 記錄；(xi) 公司會計師的費用和開支以及費用 以及公司法律顧問（包括當地和特別顧問）的費用；以及（xii）所有其他費用和開支事件用於公司履行其在本協議下的義務。

(n) 截至截止日期，公司對所有不動產和受契約留置權約束的所有 個人財產擁有良好而有效的產權或有效的租賃權益，在每種情況下，均不含所有留置權、抵押權、股權或索賠 (i)，披露一攬子文件中描述的留置權、抵押權、股權或索賠除外 招股説明書或契約允許的招股説明書以及 (ii) 所有權缺陷除外，這些缺陷無論是個人還是總體上都不太可能對招股説明書造成實質性幹擾公司使用或將要使用此類財產， 會嚴重損害契約的留置權或對 (x) 公司的狀況（財務或其他）、經營或業務業績，或 (y) 公司簽訂或 履行本協議、契約或證券規定的義務的權限或能力產生重大不利影響。

(o) 在截止日期之後，公司應 立即安排以法律要求的方式和地點記錄和歸檔第二十四份補充契約（或可能記錄或歸檔以通知第三方的通知、備忘錄或財務報表或其修正案），並以法律可能要求的方式和地點進行記錄、歸檔、重新記錄和重新歸檔，以充分維護和保護持有人的安全證券和 其他債券。

6。承銷商義務的條件。承銷商購買證券的義務應為 ，但須視本文件中包含的截至執行時間和截止日期的公司陳述和擔保的準確性、公司根據本 條款在任何證書中作出的陳述的準確性、公司履行本協議義務的情況以及以下附加條件而定：

(a) 最終招股説明書及其任何補充文件應按照第424（b）條規定的方式和期限提交；本協議第5（b）條所考慮的最終條款表以及公司根據該法第433（d）條規定 提交的任何其他材料應在該申報規定的適用期限內向委員會提交第 433 條規定；不得發佈任何暫停 註冊聲明生效的停止令或任何反對使用該聲明的通知，也不得發佈應為此目的提起或威脅提起訴訟。

(b) 代表應收到公司法律顧問Hunton Andrews Kurth LLP在截止日期發給代表的書面意見和否定 保證信，其形式和實質內容令代表合理滿意。

(c) 代表應收到公司總法律顧問在截止日期發給 代表的書面意見，其形式和實質內容令代表合理滿意。

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(d) 代表應收到承銷商法律顧問 Davis Polk & Wardwell LLP就證券的發行和銷售、契約、註冊聲明、披露一攬子計劃、最終 招股説明書（及其任何補充文件）以及代表可能合理要求的其他相關事項發給代表的意見或意見，以及公司應根據律師的要求向其提供文件，以使他們能夠這樣做他們將 轉交給這些問題。

(e) 公司應向代表提供一份由 董事會主席、首席執行官、總裁、任何執行副總裁、任何高級副總裁或財務主管以及公司首席財務官在截止日期簽署的公司證書，大意是該類 證書的簽署人仔細審查了註冊聲明、披露一攬子計劃、最終招股説明書和其任何補充或修正案，以及與之相關的每場路演證券的發行，以及本 協議以及：

i. 截至截止日期 ，本公司在本協議中的陳述和保證是真實和正確的，效力與截止日期的陳述和保證相同，並且公司遵守了所有協議，滿足了在截止日期當天或之前履行或滿足的所有條件；

ii. 尚未發佈任何暫停註冊聲明生效的暫停令或任何反對使用該聲明的通知，也沒有為此提起 起訴，據公司所知，也沒有受到威脅；以及

iii. 自披露一攬子計劃和最終招股説明書（不包括其任何補充文件）中包含或以引用方式納入的最新 財務報表之日起，除非 披露一攬子計劃和最終招股説明書（不包括其任何補充文件）中規定或考慮的除外，沒有發生任何重大不利影響。

(f) 公司應要求並促使 Deloitte & Touche LLP 在執行時間和截止日期向代表提供信函，日期分別為執行時間和截止日期，其形式和實質內容均符合 代表的要求。

(g) 公司應以令代表滿意的形式和實質內容簽署並交付了第二十四份補充契約。

(h) 在執行時間之後，或在 註冊聲明（不包括其任何修正案）和最終招股説明書（不包括其任何修正案或補充文件）中提供信息的日期（如果更早）之後，(i) 不論公司及其子公司的整體狀況（財務或其他方面）、 收益、業務或財產是否發生任何變化或影響來自正常業務過程中的交易，披露中規定或考慮的除外一攬子計劃和最終 招股説明書（不包括其任何修正案或補充文件），根據代表們的判斷，其影響是實質性和不利的，以至於按照註冊聲明（不包括其任何修正案）、披露一攬子計劃和最終招股説明書（不包括其任何修正或補充）的設想進行證券 的發行或交付是不切實際或不可取的。

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(i) 在執行時間之後，任何國家認可的統計評級組織（定義見《交易法》第3 (a) (62) 條）不得降低任何PG＆E公司或公司債務證券的評級 ，也不得發出任何關於任何此類評級有意降低或 可能降低的通知，也不得發出任何不表明可能變更方向的此類評級可能變更的通知。

(j) 在截止日期之前或截止日期之前，公司應向代表 (i) 提供基本契約第 5.02 (b) (ii) 節所述的 專家證書、根據基本契約第 5.02 (c) 節交付的任何獨立專家證書以及根據基本契約 第 5.02 (d) 節發出的任何律師意見的真實正確副本以及 (ii) 證明基礎契約第5.02和5.03節規定的證券發行先決條件已得到滿足的證據，包括但不限於 在證券發行之前，用作證券發行基礎的財產增發構成無準備金財產，證券的最高本金總額不超過此類財產增發的 調整後財產增發基準的百分之七十（70％）。

(k) 在截止日期之前或當天，公司應向 代表提供代表可能合理要求的進一步信息、證書和文件。

如果在本協議中規定的時間和規定未滿足本第 6 節中規定的任何 條件，或者如果上述或本協議中其他地方提及的任何意見和證明在形式和實質上無法使承銷商的代表和律師合理滿意，則代表可以在截止日期或截止日期之前的任何時間取消本協議和承銷商的所有義務。取消的通知 應以書面形式或通過書面確認的電話或傳真發送給公司。

本第6節要求的 交付的文件應在截止日期 通過物理或電子方式交付給承銷商法律顧問戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的辦公室，該辦公室位於紐約州列剋星敦大道450號10017。

7。報銷承保人費用。如果由於 本協議第 6 節規定的承銷商義務的任何條件未得到滿足，或者由於本協議第 10 節規定的任何終止，或者由於公司拒絕、無法或 未能履行本協議中的任何協議或遵守本協議中的任何條款，本公司除任何承銷商違約以外的任何條款而未完成此處規定的證券的銷售，將根據要求向承銷商償還所有費用（包括 合理的費用和支出律師）他們本應承擔的與證券的擬議購買和出售有關的費用。

8。賠償和捐款。

(a) 公司同意賠償每位承銷商、每位承銷商的董事、高級職員、僱員和代理人以及 控制該法案或《交易法》所指任何承銷商的每位關聯公司以及該法第405條所指的任何承銷商的每家關聯公司，並使其免受損失、索賠、損害賠償或責任，包括他們或其中任何一方的共同損失、索賠、損害賠償或責任可能成為該法、《交易法》或其他規定的主體

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聯邦或州成文法律或法規，無論是普通法還是其他法律，只要此類損失、索賠、損害賠償或責任（或與之相關的訴訟）源於或基於 (i) 註冊聲明或其任何後續修正案中對重大事實的任何不真實陳述或所謂的不真實陳述，或者在其中遺漏或涉嫌遺漏中必須陳述的重要事實 或必須使其中陳述不具誤導性，或 (ii) 任何不真實的陳述或所謂的不真實陳述基本招股説明書、任何初步招股説明書或與證券、最終招股説明書、披露一攬子計劃、任何發行人自由寫作招股説明書或任何路演相關的任何初步招股説明書 補充文件中包含的重大事實，或在其中遺漏或據稱遺漏了根據情況在其中作出陳述所必需的 重大事實它們是製造的，沒有誤導性，並同意向每位此類受賠方償還所產生的費用他們為調查或辯護任何此類損失、索賠、損害、責任或訴訟而合理產生的任何法律或其他費用；但是，對於任何此類損失、索賠、損害或責任 源於或基於任何此類不真實陳述或所謂的不真實陳述、遺漏或所謂的不真實陳述、遺漏或所謂的遺漏，本公司不承擔任何責任 由任何承銷商 或其代表通過以下方式向公司提供的信息代表們特別希望納入其中，但理解並同意，由任何承銷商或代表任何承銷商提供的此類信息僅包括 第 8 (b) 節中描述的信息。本賠償協議將是本公司可能承擔的任何責任的補充。

(b) 每位承銷商分別但不共同同意對公司、其每位董事、簽署註冊聲明的每位高管 以及該法案或《交易法》所指的每位控制公司的人員進行賠償並使其免受損害，其範圍與公司對每位承銷商的上述賠償相同，但僅限於與此類承銷商有關的 書面信息由該承銷商或代表該承銷商通過代表向公司提交專門用於納入上述賠償中提及的文件。本賠償協議 將是對任何承銷商可能承擔的任何責任的補充。公司承認，(i) 封面最後一段中關於證券交割的聲明，(ii) 標題為 承銷（利益衝突）的聲明，（A）與特許權和再補貼有關的句子以及（B）任何初步 招股説明書和最終招股説明書中與賣空、穩定、涉及交易和罰款競標的集團相關的段落構成中唯一提供的信息由幾家承銷商或代表幾家承銷商寫信以納入任何初步招股説明書，最終招股説明書、任何發行人免費寫作招股説明書或任何 Road 秀。

(c) 受補償方根據本第 8 節收到 啟動任何訴訟的通知後，如果要根據本第 8 節向賠償方提出索賠，該受補償方將立即以書面形式將訴訟的開始時間通知賠償方；但是 未能這樣通知賠償方 (i) 並不能減輕賠償方的負擔免除上文 (a) 或 (b) 段規定的責任，除非它沒有以其他方式得知此類行動，而且這種失誤導致沒收財產賠償 方的實質性權利和抗辯以及 (ii) 在任何情況下都不會解除賠償方對任何受賠方承擔的除上文 (a) 或 (b) 段規定的賠償義務以外的任何義務。 賠償方有權指定賠償方選擇的律師，費用由賠償方承擔，代表受賠方參與任何尋求賠償的訴訟（在這種情況下， 賠償方此後不應對受賠方聘請的一個或多個獨立律師的費用和開支負責，除非下文另有規定）; 但是，前提是該律師應使受賠人感到合理的滿意

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派對。儘管賠償方選擇指定律師代表受賠方提起訴訟，但受賠方應有權僱用單獨的 律師（包括當地律師），在以下情況下，賠償方應承擔此類獨立律師的合理費用、費用和開支： 向此類律師陳述利益衝突，(ii) 任何此類訴訟的實際或潛在被告或目標包括兩者受補償方以及受賠方和受賠方應合理地得出結論 ，認為其和/或其他受賠方可以提供的法律辯護與受保方不同的或補充，(iii) 受賠方不應聘請令受賠方滿意的律師在受賠方內代表受賠方在收到提起此類訴訟的通知後的合理時間，或 (iv) 賠償方應授權受賠方單獨僱用律師費用由賠償方 承擔。據瞭解，在同一司法管轄區的任何訴訟或相關訴訟中，賠償方不承擔所有此類受保方多名獨立律師（除了 一名當地律師）的費用和開支的責任。未經受賠償方事先書面同意，賠償方不得就任何未決或威脅的 索賠、訴訟、訴訟或程序（無論受賠方是否是此類索賠或訴訟的實際當事方或潛在當事方）達成和解、妥協或同意作出任何判決，除非此類和解、妥協或 同意 (i) 包括無條件免除每個受賠方因此類索賠而產生的所有責任，訴訟、訴訟或程序，以及 (ii) 不包括任何關於任何受賠方或其代表的過失、罪責或 不作為的陳述或承認。未經事先書面同意（不得無理拒絕同意），賠償方不對任何此類訴訟的任何和解承擔責任，但如果與 賠償方的同意達成和解，或者如果原告對任何此類訴訟作出最終判決，則賠償方同意賠償任何受賠方並使其免受任何損失或責任由於這種 和解或判決。

(d) 如果本 第 8 節第 (a)、(b) 或 (c) 段中規定的賠償因任何原因無法獲得或不足以使受賠方免受損害，則公司和承銷商分別同意分攤總損失、索賠、損害賠償和責任 （包括與調查或辯護相關的法律或其他合理費用）（統稱為損失）公司和一家或多家承銷商可能受其約束，其比例應適當 以反映公司和承銷商從證券發行中獲得的相對利益；但是，在任何情況下，任何承銷商（承銷商之間與證券發行有關的任何 協議中可能規定的除外）對超出適用於該承銷商在本協議下購買的證券的承保折扣或佣金的任何金額承擔責任。如果適用法律不允許前一句中提供的分配 ，或者由於任何原因不可用，則公司和承銷商應分別按適當的比例繳款，這不僅要反映相對 的收益，還要反映公司和承銷商在導致此類損失的陳述或遺漏方面的相對過失以及任何其他相關的公平考慮。公司獲得的收益 應被視為等於其從本次發行中獲得的總淨收益（扣除費用前），承銷商獲得的收益應被視為等於承保折扣和 佣金總額，在每種情況下，均如最終招股説明書封面所述。除其他外，應參照任何不真實或任何涉嫌不真實的重大事實陳述、遺漏或 所謂的遺漏或 據稱的遺漏是否與公司提供的信息有關，來確定相對過失

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一方面， ，另一方面，承銷商，雙方的意圖及其相對知識、獲取信息的機會以及更正或防止此類不真實陳述或 遺漏的機會。公司和承銷商一致認為，如果按比例分配或不考慮上述 公平考慮因素的任何其他分配方法來確定供款，那將是不公正和公平的。儘管有本款 (d) 項的規定，但在任何情況下，都不得要求承銷商繳納的金額超過最終招股説明書封面上列出的適用於該承銷商在本協議下購買的證券的承保折扣或佣金的金額超過 (y) 該承銷商因此類不真實或涉嫌的不真實陳述而必須支付的任何損害賠償金的金額或 所謂的遺漏。儘管有本 (d) 款的規定，任何犯有欺詐性虛假陳述的人（根據該法第11（f）條的定義）均無權獲得任何未犯有 此類欺詐性虛假陳述罪的人的捐款。就本第 8 節而言，控制該法案或《交易法》所指的承銷商的每位人以及 承銷商的每位董事、高級職員、僱員和代理人應與該承銷商擁有相同的繳款權，在本法或《交易法》的定義範圍內控制公司的每位人、簽署註冊 聲明的公司高管以及每位董事公司應擁有與公司相同的繳款權，但每種情況均須遵守適用的規定本 (d) 段的條款和條件。

9。由承銷商默認。如果在截止日期，任何一個或多個承銷商未能購買和支付該承銷商同意購買的任何證券 在本協議下購買的任何證券，並且這種不購買行為構成違約履行其在本協議下的義務，則其餘承銷商有義務單獨收取 並支付（按與其相反的證券本金的相應比例）本附表一中的名稱佔證券本金總額在所有剩餘 承銷商的姓名對面列出違約承銷商同意但未能購買的證券；但是，如果違約承銷商 同意但未能購買的證券本金總額應超過本協議附表一中規定的證券本金總額的10％，則其餘承銷商有權購買所有證券，但是沒有任何義務購買 的任何 證券，而且，如果此類非違約承銷商未購買所有證券，則本協議將終止，對任何非違約的 承銷商或公司不承擔任何責任。如果任何承銷商按照本第 9 節的規定違約，則截止日期應推遲一段時間，不超過五個工作日，具體取決於代表 的決定，以便註冊聲明和最終招股説明書或任何其他文件或安排中的必要變更生效。本協議中的任何內容均不免除任何違約承銷商對本公司和任何非違約承銷商因其違約而造成的損害承擔的 責任（如果有）。

10。終止。如果在證券交付和付款之前的任何時候：(a) (i) 委員會或紐約證券交易所應暫停PG＆E Corporation普通股的交易， (ii) PG＆E Corporation普通股的交易應已被委員會或紐約證券交易所暫停， (ii) 本公司任何系列優先股的交易應是 (ii) 本公司任何系列優先股的交易已經 被委員會或紐約證券交易所美國有限責任公司暫停，（iii）（A）紐約股票的證券交易交易所應暫停交易或 受到限制，(B) 應在其中任何一個交易所確定最低價格，或者 (C) 兩家交易所的證券清算或結算總體上都應出現重大中斷，這使得 的唯一判斷是

20

各位代表，按照本協議、披露一攬子計劃或最終招股説明書 （不包括其任何修正案或補充文件）的設想進行證券發行或交付是不切實際或不可取的，(b) 聯邦、加利福尼亞州或紐約州當局應宣佈暫停銀行業務，(c) 敵對行動可能爆發或升級， 美國宣佈國家緊急狀態或戰爭，或其他導致緊急狀態或危機的唯一判斷代表們，按照本協議、披露一攬子計劃或最終招股説明書（不包括其任何修正案或補充文件）所設想的 進行證券發行或交付是不切實際或不可取的，或者 (d) 美國的總體經濟、政治或金融狀況 或金融市場可能發生重大不利變化，這使得代表們完全認為這是不切實際或不可取的按計劃繼續發行或交付證券根據本協議、披露 一攬子計劃或最終招股説明書（不包括其任何修正或補充）。

11。為生存而作出的陳述和賠償。無論承銷商或公司或本協議第8節中提及的任何高級職員、董事、員工、代理人或控制人進行任何調查 進行任何調查 ，公司或其高級管理人員和承銷商的相關 協議、陳述、保證、賠償和其他聲明都將保持完全效力，並且在交付和付款後仍將有效用於 證券。本協議第 7 和第 8 節的規定在本協議終止或取消後繼續有效。

12。通知。 本協議下的所有通信均為書面形式，僅在收到後生效，如果發送給代表，則將郵寄、傳送或傳真給以下每位代表：

•

巴克萊資本公司，紐約第七大道 745 號，紐約 10019，收件人：辛迪加註冊，（傳真： 646-834-8133);

•

BMO 資本市場公司，151 West 42和Street，紐約， New York 10036，收件人：債務資本市場服務枱，並將副本交給法律部（電子郵件：Document_Transaction_Management@bmo.com）；

•

法國巴黎銀行證券公司，紐約第七大道 787 號，紐約 10019，收件人：債務辛迪加服務枱， 電子郵件：new.york.syndicate@bnpparibas.com；以及

•

美國銀行證券公司，西 47 街 114 號 NY8-114-07-01，紐約，紐約 10036；注意：高級交易管理/法律，傳真：(212) 901-7881，電子郵件：dg.hg_ua_notices@bofa.com。

•

如果發送給公司，將郵寄、交付或電傳給公司的總法律顧問（傳真： 510-898-9696)並向位於加利福尼亞州奧克蘭湖畔大道300號的PG＆E公司總法律顧問94612證實，收件人：總法律顧問。

根據《美國愛國者法案》（Pub 第三章）的要求。L. 107-56（2001年10月26日簽署成為法律）），承銷商必須獲取、驗證和記錄可識別包括公司在內的各自客户的信息，這些信息 可能包括各自客户的姓名和地址，以及其他允許承銷商正確識別各自客户的信息。

21

13。繼任者。本協議將為本協議各方 及其各自的繼任者以及本協議第 8 節中提及的高級職員、董事、員工、代理人和控制人提供保險並對其具有約束力，任何其他人均不享有本協議項下的任何權利或義務。

14。沒有信託義務。公司特此承認，(a) 根據本協議購買和出售證券是公司與承銷商及其可能通過其行事的任何關聯公司之間的公平商業交易，(b) 承銷商是作為委託人 而不是公司的代理人或信託人；(c) 公司與承銷商有關的聘請發售和發行前的過程是以獨立承包商的身份進行的，而不是以任何其他身份進行的。 此外，公司同意全權負責就本次發行做出自己的判斷（無論是否有任何承銷商已經或目前正在就相關或其他 事項向公司提供建議）。公司同意，不會聲稱承銷商提供了任何性質或尊重的諮詢服務，也不會聲稱承銷商就此類交易或導致該交易的流程 對公司負有任何機構、信託或類似的責任。

15。研究分析師獨立性。公司承認，承銷商研究分析師和研究 部門必須獨立於各自的投資銀行部門，並受某些監管和內部政策的約束，這些承銷商研究分析師可能持有與各自投資銀行部門觀點不同的觀點和陳述或 投資建議和/或發佈與公司和/或證券發行有關的研究報告。在 法律允許的最大範圍內，公司特此放棄並免除公司可能就承銷商的獨立研究分析師和研究 部門表達的觀點與此類承銷商投資銀行部門向公司傳達的觀點或建議不同或不一致而可能產生的任何利益衝突向承銷商提出的任何索賠。公司承認，每位承銷商都是一家提供全方位服務的證券公司 ，因此，根據適用的證券法，可以不時為自己的賬户或客户的賬户進行交易，並持有可能成為本協議所設交易標的公司的債務或股權證券的多頭或空頭頭寸。

16。整合。本協議取代公司與承銷商或其中任何一方先前就本協議標的達成的所有協議和諒解（無論是 書面還是口頭）。

17。適用法律。本 協議將受紐約州法律管轄，並根據適用於在紐約州內簽訂和履行的合同的紐約州法律進行解釋。

18。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，公司特此不可撤銷地放棄在因本協議或本協議所設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團 進行審判的所有權利。

19。同行。本協議或 與本協議相關的任何文件均可通過手動、傳真或電子簽名在一份或多份對應文件中籤署，每份文件均應視為原件，但所有文件共同構成一份和 相同的文書。本協議或與本協議相關的任何待簽署文件中或與之相關的執行、簽署、交付等字眼應被視為

22

包括電子簽名、交付或以電子形式保存記錄，視情況而定，每種簽名都應具有與手動簽名的 簽名、實際交付或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性或可執行性，本協議各方同意通過電子手段進行下文所設想的交易。

20。標題。此處使用的章節標題僅為方便起見，不得影響本文的結構。

21。定義。本協議中使用但未定義的大寫術語應具有基本契約中賦予此類術語的含義。以下的 術語在本協議中使用時，應具有所示的含義。

該法是指經修訂的1933年《證券法》 以及據此頒佈的委員會規章制度。

基本招股説明書 是指執行時註冊聲明中包含的上文第1（a）段中提及的基本招股説明書。

工作日是指除星期六、星期日或法定假日以外的任何一天，或者銀行 機構或信託公司根據法律授權或有義務在紐約市關閉的日子。

委員會是指 證券交易委員會。

披露一攬子計劃是指 (i) 基本招股説明書、 (ii) 執行時間之前最近使用的初步招股説明書、(iii) 本協議附表三中確定的任何發行人免費寫作招股説明書、(iv) 根據本協議第 5 (b) 條 編制和提交的最終條款表（如果有）以及（v）此後雙方應提交的任何其他自由寫作招股説明書明確書面同意將其視為披露包的一部分。

生效日期是指註冊聲明、任何生效後的修正案或 修正案生效或生效的每個日期和時間，如果較晚，則指公司最後一個完成的財政年度的10-K表年度報告的提交日期。

交易法是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的 委員會規則和條例。

執行時間是指 2024 年 2 月 26 日紐約時間下午 6:45，這是第一份證券銷售合約的時間。

最終招股説明書是指在執行時間之後首次根據第424（b）條提交的與證券有關的 招股説明書補充文件以及基本招股説明書。

自由寫作招股説明書是指自由寫作招股説明書，定義見第405條。

不合格發行人是指規則405中定義的不合格發行人。

發行人自由寫作招股説明書是指發行人自由寫作招股説明書，定義見規則433。

23

初步招股説明書是指在提交最終招股説明書和基本招股説明書之前使用的對上述第1（a）段所述基本招股説明書的任何初步招股説明書 補充文件。

註冊聲明是指上文第 1 (a) 段中提及的註冊聲明，包括證物 和財務報表以及根據第 424 (b) 條向委員會提交併根據每個生效日修訂的第 430B 條被視為此類註冊聲明一部分的任何招股説明書補充文件， 如果其生效後的任何修正案在截止日期之前生效， 也應指此類註冊經修訂的聲明。

路演是指本法第 433 (h) (4) 條所定義的路演，以及 與該路演同時提供或傳輸的任何通信，其目的是在路演中提供此類通信。

第134條、第144A條、第158條、第163條、第164條、第172條、 第405條、第415條、第424條、第430B條、第433條和第501條提及該法規定的此類規則。

信託契約法是指經修訂的1939年《信託契約法》以及據此頒佈的委員會規章制度 。

知名經驗豐富的發行人是指規則405中定義的知名經驗豐富的發行人。

22。對美國特別解決制度的承認。

(a) 如果任何作為受保實體的承銷商受美國特別清算制度下的訴訟，則該承銷商對本協議的 轉讓以及本協議中或根據本協議承擔的任何利息和義務的有效程度將等同於在本協議及任何 此類利益和義務受美國法律管轄的情況下根據美國特別清算制度進行的轉讓或美國的一個州。

(b) 如果任何 承銷商的受保實體或該承銷商的 BHC Act 關聯公司受到美國特別清算制度下訴訟的約束，則允許對此類承銷商行使本協議下的違約權利 的範圍不得超過本協議受美國或州法律管轄時根據美國特別清算制度行使此類違約權利的範圍美國的。

BHC Act Affiliate 的含義與 “關聯公司” 一詞的含義相同，應根據 和 12 U.S.C. § 1841 (k) 進行解釋；

受保實體是指以下任何一項：

(i)

12 C.F.R. § 252.82 (b) 中定義並根據該術語解釋的受保實體；

(ii)

12 C.F.R. § 47.3 (b) 中定義並根據該術語解釋的受保銀行；或

(iii)

a 所涵蓋的 FSI，該術語在 12 C.F.R. § 382.2 (b) 中定義和解釋；

24

默認權利具有中賦予該術語的含義， 應按照 12 C.F.R. § 252.81、47.2 或 382.1（視情況而定）進行解釋；以及

美國特別決議 制度是指（i）《聯邦存款保險法》及其頒佈的法規，以及（ii）《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章及其頒佈的法規。

25

如果前述內容符合您對我們協議的理解，請簽署 並將隨附的副本退還給我們，此信函和您的接受將代表公司與多家承銷商之間具有約束力的協議。

自上文首次寫入之日起，特此確認並接受上述協議。

巴克萊資本公司
來自：		/s/ 約翰·倫貝克
		姓名：約翰·倫貝克
		標題：董事

不論是本身，還是作為本文提及的其他幾位承銷商的代表。

自上文首次寫明之日起，特此確認並接受上述協議。
BMO 資本市場公司
來自：		/s/ 馬克·斯帕達奇尼
		姓名：馬克·斯帕達奇尼
		職位：董事總經理

不論是本身，還是作為本文提及的其他幾位承銷商的代表。

I-1

自上文首次寫明之日起，特此確認並接受上述協議。
法國巴黎銀行證券公司
來自：		/s/ Pasquale A. Perraglia IV
		姓名：帕斯誇萊·佩拉利亞四世
		職位：董事總經理

不論是本身，還是作為本文提及的其他幾位承銷商的代表。

I-2

自上文首次寫明之日起，特此確認並接受上述協議。
BOFA 證券有限公司
來自：		/s/ 帕特里克·博爾廷豪斯
		姓名：帕特里克·博爾廷豪斯
		職位：董事總經理

不論是本身，還是作為本文提及的其他幾位承銷商的代表。

I-3

附表 I

承銷商姓名		的本金 5.550% 首次抵押貸款 2029 年到期的債券				的本金 5.800% 首次抵押貸款 2034年到期的債券				的本金 6.750% 首次抵押貸款 2053 年到期的債券
巴克萊資本公司		$	119,000,000			$	154,000,000			$	42,000,000
BMO 資本市場公司		$	119,000,000			$	154,000,000			$	42,000,000
法國巴黎銀行證券公司		$	119,000,000			$	154,000,000			$	42,000,000
美國銀行證券有限公司		$	119,000,000			$	154,000,000			$	42,000,000
花旗集團環球市場公司		$	68,000,000			$	88,000,000			$	24,000,000
瑞穗證券美國有限責任公司		$	68,000,000			$	88,000,000			$	24,000,000
三菱日聯證券美洲有限公司		$	68,000,000			$	88,000,000			$	24,000,000
三井住友銀行日興證券美國有限公司		$	68,000,000			$	88,000,000			$	24,000,000
紐約梅隆資本市場有限責任公司		$	25,500,000			$	33,000,000			$	9,000,000
Loop 資本市場有限責任公司		$	25,500,000			$	33,000,000			$	9,000,000
CastleOak Securities, L.P.		$	17,000,000			$	22,000,000			$	6,000,000
卡布雷拉資本市場有限責任公司		$	17,000,000			$	22,000,000			$	6,000,000
米施勒金融集團有限公司		$	17,000,000			$	22,000,000			$	6,000,000
總計：		$	850,000,000			$	1,100,000,000			$	300,000,000

I-1

附表二

2024 年 2 月 26 日的發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊 編號 333-277286-01

（補充初步招股説明書補充文件

日期為 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 22 日的招股説明書）

太平洋天然氣和電力公司

定價條款表

8.5億美元2029年到期的5.550％首次抵押貸款債券（2029年抵押貸款債券）

1,100,000,000 美元 5.800% 2034年到期的首次抵押貸款債券（2034年抵押貸款債券）

30億美元2053年到期的6.750％首次抵押貸款債券（新的2053年抵押貸款債券）

（全部為抵押債券）

本定價條款表中的信息與太平洋天然氣和電力公司發行上述 的抵押貸款債券有關，應與2024年2月26日與此類發行相關的初步招股説明書補充文件（初步招股説明書補充文件）以及隨附的2024年2月22日的招股説明書，包括 其中以引用方式納入的文件，每份文件均根據1933年《證券法》第424（b）條提交，經修訂，包含在註冊聲明中 編號 333-277286-01（由此類初步招股説明書補充文件，即初步招股説明書作為補充）。本定價條款表 中的信息補充了初步招股説明書，並在與初步招股説明書中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書中的信息。初步招股説明書中提供的其他信息（包括財務信息）或 以引用方式納入的其他信息（包括財務信息）被視為已發生變化，但受此處所述變更的影響。

此處未定義的大寫術語在初步招股説明書中是這樣定義的。

發行人：		太平洋天然氣和電力公司（以下簡稱 “公司”）
預期收視率 （穆迪/標準普爾/惠譽）*：		[故意省略]
交易日期：		2024年2月26日
結算日期：		2024 年 2 月 28 日 (T+2)
公司收益：		約2,259,279,500美元（不包括新2053年抵押貸款債券購買者支付的應計利息金額）（扣除承保折扣後，但在扣除公司應付的 預計發行費用之前）。
所得款項的用途：		該公司預計將淨收益用於償還公用事業循環信貸額度下的未償借款。

II

聯合圖書管理人：		巴克萊資本公司 BMO 資本市場 Corp. 法國巴黎銀行證券公司 美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 SMBC 日興證券美國公司， Inc.
聯合經理：		紐約梅隆資本市場有限責任公司 Loop Capital 市場有限責任 CastleOak Securities, L.P. 卡布雷拉資本 市場有限責任公司 米施勒金融集團有限公司
發行的本金總額：		2029 年抵押債券：850,000,000 美元 2034 抵押貸款 債券：1,100,000,000 美元 新的2053年抵押貸款債券：300,000,000美元 新的2053年抵押貸款債券將構成2053年到期的6.750％的首次抵押貸款債券（現有的2053年抵押貸款債券）的進一步發行，其中 （i）本金總額為7.5億美元於2023年1月4日發行，（ii）本金總額為5億美元，於2023年6月5日發行。新的2053年抵押貸款債券將與現有的2053年抵押債券形成單一系列，其期限相同（發行日期、初始應計利息日和公開發行價格除外）。結算後，新的2053年抵押貸款債券將具有相同的CUSIP編號，並將與 現有的2053年抵押貸款債券互換交易。在新的2053年抵押貸款債券的發行生效後，2053年到期的6.750％的首次抵押貸款債券的本金總額為15.5億美元將立即到期。
發行價格：		2029 年抵押貸款債券：從 2024 年 2 月 28 日起，99.933%，外加應計利息（如果有） 2034 抵押貸款債券：從 2024 年 2 月 28 日起，99.876%，外加應計利息（如果有） 新的2053年抵押貸款債券：108.696％，外加自2024年1月15日起的2418,750美元的應計利息
到期日：		2029 年抵押債券：2029 年 5 月 15 日 2034 抵押債券：2034 年 5 月 15 日 新的 2053 年抵押貸款債券：2053 年 1 月 15 日
利息：		2029 年抵押債券：每年 5.550% 2034 年抵押債券：每年 5.800% 新的2053年抵押貸款債券：每年6.750％
利息支付日期：		2029年按揭債券：每半年於五月十五日派息一次 以及每年 11 月 15 日，從 2024 年 11 月 15 日開始 2034 抵押貸款債券：每半年於五月十五日派息一次 以及每年 11 月 15 日，從 2024 年 11 月 15 日開始 新的2053年抵押貸款債券：每半年支付一次 每年 1 月 15 日和 7 月 15 日，從 2024 年 7 月 15 日開始

II

常規記錄日期：		就2029年抵押貸款債券而言，（i）在該利息支付日之前的一個工作日結束營業，前提是所有2029年抵押貸款債券僅保留賬面記賬形式，或者（ii）如果2029年抵押貸款 債券中任何一筆不保持賬面記賬形式，則在利息支付日期（無論該記錄日期是否為工作日）之前的5月1日和11月1日結束營業。 對於2034年抵押貸款 債券，（i）在該利息支付日之前的一個工作日結束營業，前提是所有2034年抵押貸款債券均保持賬面記賬形式，或者（ii）如果2034年抵押貸款債券中任何一筆未保持賬面記賬形式，則在 該利息支付日期之前的5月1日和11月1日（無論該記錄日期是否為工作日）。 對於新的2053年抵押貸款債券，視情況而定，在適用的利息支付日期 （無論該記錄日期是否為工作日）之前，1月1日和7月1日。
基準國庫：		2029 年抵押債券：4.000% 將於 2029 年 1 月 31 日到期 2034 抵押貸款債券：4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 新的2053年抵押貸款債券：4.750％將於2053年11月15日到期
基準國債價格：		2029 年抵押債券：98-20 1/4 2034 抵押債券：97-23 新的2053年抵押債券：105-24
基準國債收益率：		2029 年抵押債券：4.310% 2034 抵押貸款 債券：4.283% 新的2053年抵押貸款債券：4.401％
點差至基準國庫：		2029 年抵押債券：+125 個基點 2034 抵押債券：+153 個基點 新的2053年抵押貸款債券：+170個基點
再發行收益率：		2029 年抵押債券：5.560% 2034 抵押貸款 債券：5.813% 新的2053年抵押貸款債券：6.101％
可選兑換：		在（i）就2029年抵押債券而言，為2029年4月15日（2029年抵押債券到期日前一個月）；（ii）對於2034年抵押債券，為2034年2月15日（ 至2034年抵押債券到期日前三個月）；（iii）對於新的2053年抵押債券，2052年7月15日（六個月）在新2053年抵押貸款債券）的到期日（2029年抵押債券、2034年抵押貸款債券和新的2053年抵押貸款債券的適用日期，均為面值收回日）之前，公司可以隨時隨地在贖回時選擇贖回2029年抵押貸款債券、2034年抵押貸款債券和/或新的2053年抵押貸款債券的全部或部分

II

		價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩項中較大者： (1) (a) 按美國國債利率每半年（假設360天年度包括 十二個30天）折現至贖回日（假設抵押貸款債券在適用的面值收回日到期）的剩餘定期本金和利息的現值總和，2029年抵押貸款債券的20個基點，2034年抵押貸款為25個基點債券和新的2053年抵押債券的45個基點，均減去（b）截至贖回之日的應計利息；以及 （2）要贖回的抵押債券本金的100％， 無論哪種情況，均包括截至但不包括 贖回日的應計利息和未付利息。 在適用的面值到期日當天或之後，公司可以隨時不時地全部或部分贖回 抵押債券，贖回價格等於所贖回抵押貸款債券本金的100％加上截至贖回日期（但不包括贖回日）的應計和未付利息。
CUSIP /SIN：		2029 年抵押債券：694308 KQ9/US694308KQ98 2034 抵押債券：694308 KR7/US694308KR71 新的 2053 年抵押貸款 債券：694308 KH9/US694308KH99

*	注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。

發行人已就本通報所涉的 發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。 你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您需要招股説明書，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排通過以下地址聯繫巴克萊資本公司的 向您發送招股説明書： 1-888-603-5847,BMO 資本市場公司位於 1-800-414-3627,法國巴黎銀行證券公司位於 1-800-854-5674或美銀證券公司，網址為 1-800-294-1322.

下方可能出現的任何免責聲明或其他通知均不適用於 本通信，應不予考慮。此類免責聲明或其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。

II

附表三

1。披露包中包含的免費寫作招股説明書一覽表：

(a) 本文附表二所列定價條款表

III

附表 IV-1

1.

向加利福尼亞州國務卿提交的 UCC-1 融資聲明，將公司列為債務人， 受託人為有擔保方，並將抵押財產描述為抵押品。

2.

向加利福尼亞州國務卿提交的 UCC-1 融資聲明，將公司列為債務人， 受託人為有擔保方，並將抵押財產（即或即將成為定着物）描述為抵押品。

3.

向加利福尼亞州國務卿提交的 UCC-3 財務報表修正案將公司列為債務人， 受託人為有擔保方，並重申了抵押財產的描述。

4.

向加利福尼亞州國務卿提交的 UCC-3 財務報表修正案將公司列為債務人， 受託人為有擔保方，並描述了某些例外財產。

IV-1

附表 IV-2

抵押契約記錄信息

抵押貸款契約最初是在適用的記錄日期和下文A列中列出的適用的 文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2020年8月12日 的補充首次抵押貸款契約備忘錄已在適用的記錄日期和下文B欄中列出的適用文書號記錄在該縣的官方記錄中。

如 2020年部分釋放（定義見下文）所述，位於某些縣的某些不動產已從抵押契約的留置權中解除。在適用的範圍內，截至2020年12月15日的部分留置權解除證書（2020年部分發行）已記錄在該縣的官方 記錄中，該記錄在適用的記錄日期和下文C欄中列出的適用文書編號中。

截至2020年11月16日的第七份 補充契約在適用的記錄日期和下文D欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2021年3月11日的第八份補充契約在適用的 記錄日期和下文E欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

根據2021年部分釋放（定義見下文）的規定，位於某些 縣的某些不動產已從抵押契約的留置權中解除。在適用的範圍內，截至2021年9月9日的部分留置權解除證書（2021年部分發行）在適用的記錄日期和下文F欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2021年8月31日的補充首次抵押貸款契約備忘錄已記錄在 縣的官方記錄中，該備忘錄的適用記錄日期和下文G列列出的適用文書編號均記錄在 縣的官方記錄中。

截至2022年1月7日的 補充首次抵押貸款契約備忘錄已在適用的記錄日期和下文H欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

根據2022-A部分釋放（定義見下文）的規定，位於某些縣的某些不動產已從抵押契約的留置權中解除。在適用的範圍內，截至2022年3月31日的部分留置權解除證書（2022-A部分發行）按適用的記錄日期和下文第一欄 中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

IV-2

截至2022年5月13日的補充首次抵押貸款契約備忘錄已在適用的記錄日期和下文J列中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2022年6月8日的第十六份補充契約在適用的 記錄日期和下文K列中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

根據2022-B部分釋放（定義見下文）的規定，位於某些 縣的某些不動產已從抵押契約的留置權中解除。在適用的範圍內，截至2022年8月12日的部分留置權解除證書（2022-B部分發行）已記錄在該縣的官方記錄中，並以下文L欄中列出的適用的 文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2022年10月4日的第十七份補充契約在適用的記錄日期和下文M列中列出的適用文書編號記錄在 縣的官方記錄中。

截至2023年1月6日的第十八份補充契約在適用的 記錄日期和下文第N欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至 2023 年 3 月 30 日 的第十九份補充契約在適用的記錄日期和下文 O 列中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2023年6月5日的第二十份補充契約記錄在適用的 記錄日期和下文P列中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

根據2023年部分解除協議（定義見下文）的規定，位於某些 縣的某些不動產已從抵押契約的留置權中解除。在適用的範圍內，截至2023年12月15日的部分留置權解除證書（2023年部分發行）已按適用的記錄日期和下文Q欄中列出的適用文書編號記錄在該縣的官方記錄中。

截至2023年12月29日的補充首次抵押貸款契約備忘錄已記錄在 縣的官方記錄中，該備忘錄的適用記錄日期和下文R列列出的適用文書編號均記錄在 縣的官方記錄中。

IV-2

		A		B		C		D
縣		錄製日期和 儀器編號 （抵押契約，註明日期截至六月 19, 2020)		錄製日期和 儀器編號 （補充首次抵押貸款契約備忘錄， 過時的截至 八月 12, 2020)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書，註明日期就像十二月的 15, 2020)		錄製日期和 儀器編號 （第七份補充契約，日期為 十一月 16, 2020)
阿拉米達		日期：2020 年 7 月 8 日 儀器：2020159002		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020203390		—		日期：2021 年 3 月 8 日 儀器：2021094794
高山		日期：2020 年 7 月 8 日 儀器：Ins.000313		日期：2020 年 8 月 21 日 儀器：2020000409		—		日期：2021 年 2 月 26 日 儀器：2021-000224
阿馬多爾		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0005302		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0006984-00		—		日期：2021 年 3 月 8 日 儀器：20210002728
孤峯		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0026656		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0033263		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-0008993
卡拉韋拉斯		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-008603		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-011334		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-003707
科盧薩		日期：2020 年 7 月 13 日 儀器：2020-0002012		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0002404		—		日期：2021 年 2 月 25 日 儀器：2021-0000922
康特拉·科斯塔		日期：2020 年 7 月 10 日 儀器：2020-0137967-00		日期：2020 年 8 月 24 日 儀器：2020-0179597		—		日期：2021 年 3 月 8 日 儀器：2021-0068856
埃爾多拉多		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0033173-00		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0042892-00		—		日期：2021 年 3 月 4 日 儀器：2021-0014976
弗雷斯諾		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0084490		日期：2020 年 8 月 20 日 儀器：2020-0108156		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-0031297
格倫		日期：2020 年 7 月 8 日 儀器：2020-2622		日期：2020 年 8 月 25 日 儀器：2020-3320		—		日期：2021 年 2 月 25 日 儀器：2021-0901
洪堡		日期：2020 年 7 月 14 日 儀器：2020-011590		日期：2020 年 8 月 24 日 儀器：2020-014544		—		日期：2021 年 3 月 5 日 儀器：2021005120
克恩		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：220088046		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：220113312		日期：2020 年 12 月 29 日 儀器：220202055		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：221034332
國王		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2011843		日期：2020 年 8 月 21 日 儀器：2015093		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2104019
湖		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020008082		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020010193		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021003293
拉森		日期：2020 年 7 月 8 日 儀器：2020-02654		日期：2020 年 8 月 20 日 儀器：2020-03389		—		日期：2021 年 2 月 25 日 儀器：2021-00982
馬德拉		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020015446		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020019584		—		日期：2021 年 3 月 9 日 儀器：2021007361

IV-2

		A		B		C		D
縣		錄製日期和 儀器編號 （抵押契約，註明日期截至六月 19, 2020)		錄製日期和 儀器編號 （補充首次抵押貸款契約備忘錄， 過時的截至 八月 12, 2020)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書，註明日期就像十二月的 15, 2020)		錄製日期和 儀器編號 （第七份補充契約，日期為 十一月 16, 2020)
馬林		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0028741		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0037600		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-0013112
Mariposa		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：20202190		日期：2020 年 8 月 20 日 儀器：20202821		—		日期：2021 年 3 月 4 日 儀器：20211080
門多西諾		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：202007917		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-10112		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-02892
默塞德		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020022266		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020028493		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021008602
莫多克		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：20200001804		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：20200002135		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：20210000422
蒙特雷		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020032685		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020042185		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021014097
納帕		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0016006		日期：2020 年 8 月 20 日 儀器：2020-0020526		—		日期：2021 年 3 月 4 日 儀器：2021-0008728
內華達州		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：20200015164		日期：2020 年 8 月 25 日 儀器：20200020840		—		日期：2021 年 3 月 4 日 儀器：20210007838
存放人		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0067740		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0087937-00		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-0026083-00
Plumas		日期：2020 年 7 月 9 日 儀器：2020-0003422		日期：2020 年 8 月 20 日 儀器：2020-0004742		—		日期：2021 年 3 月 11 日 儀器：2021-0001758
薩克拉門託		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：Ins-202007071055		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：202008190892		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：202102241076
聖貝尼託		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0007874		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0010072		—		日期：2021 年 3 月 4 日 儀器：2021-0003400
聖貝納迪諾		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0226134		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0294961		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-0087782
舊金山		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-K949017-00		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020006126		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021036477
聖華金		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-080390		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-103840		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-033997
聖路易斯奧比斯波		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020033897		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020043805		日期：2021 年 3 月 5 日 儀器：2021017044		日期：2021 年 3 月 8 日 儀器：2021017458
聖馬特奧		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020064008		日期：2020 年 8 月 21 日 儀器：2020-084135		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-030961

IV-2

		A		B		C		D
縣		錄製日期和 儀器編號 （抵押契約，註明日期截至六月 19, 2020)		錄製日期和 儀器編號 （補充首次抵押貸款契約備忘錄， 過時的截至 八月 12, 2020)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書，註明日期就像十二月的 15, 2020)		錄製日期和 儀器編號 （第七份補充契約，日期為 十一月 16, 2020)
聖塔芭芭拉		日期：2020 年 7 月 13 日 儀器：2020-0034969		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0043690		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-0014736
聖克拉拉		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：24528422		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：24580344		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：24845255
聖克魯斯		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0024403		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0031634		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-0011369
沙斯塔		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0021039		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0027008		日期：2020 年 12 月 29 日 儀器：2020-0047326		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-0007584
齒狀山脈		日期：2020 年 7 月 9 日 儀器：2020171226		日期：2020 年 8 月 20 日 儀器：2020171540		—		日期：2021 年 2 月 25 日 儀器：2020172589
索拉諾		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：Ins-202000054277		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：202000069597		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：202100021149
索諾瑪		日期：2020 年 7 月 9 日 儀器：2020055917		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020070874		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021021837
斯坦尼斯勞斯		日期：2020 年 7 月 8 日 儀器：2020-0047771		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0061515-00		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-0017942-00
Sutter		日期：2020 年 7 月 8 日 儀器：2020-0009800		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0012784		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：20210003735
Tehama		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020007674		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020009820		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021002378
三位一體		日期：2020 年 7 月 8 日 儀器：202002224		日期：2020 年 8 月 20 日 儀器：202002748		—		日期：2021 年 2 月 25 日 儀器：202100581
圖萊裏		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020-0039416		日期：2020 年 8 月 26 日 儀器：2020-0049011		—		日期：2021 年 3 月 2 日 儀器：2021-0015218
Tuolumne		日期：2020 年 7 月 7 日 儀器：2020007628		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020009759		—		日期：2021 年 3 月 2 日 儀器：2021003503
Yolo		日期：2020 年 7 月 8 日 儀器：2020-0020467		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-0026550		日期：2021 年 3 月 8 日 儀器：2021-0009288		日期：2021 年 3 月 8 日 儀器：2021-0009289
浴霸		日期：2020 年 7 月 8 日 儀器：2020-010218		日期：2020 年 8 月 19 日 儀器：2020-012939		—		日期：2021 年 2 月 24 日 儀器：2021-003119

IV-2

		E		F		G		H		I
縣		錄製日期和 儀器編號 （第八份補充契約，日期為 三月 11, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書，註明日期asof 九月 9, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （第一補充備忘錄 抵押契約， 過時的就像八月的 31, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （第一補充備忘錄 抵押契約， 過時的截至 一月 7,2022)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書，註明日期截至三月 31, 2022)
阿拉米達		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021215933		—		日期：2021 年 9 月 14 日 儀器：2021309420		日期：2022年1月26日 儀器：2022017249		—
高山		日期：2021 年 6 月 16 日 儀器：2021000559		—		日期：2021 年 9 月 14 日 儀器：2021-000769		日期：2022年1月24日 儀器：2022000031		—
阿馬多爾		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0007084		—		日期：2021 年 9 月 15 日 儀器：2021-0010656		日期：2022年1月25日 儀器：2022-0000724		—
孤峯		日期：2021 年 6 月 17 日 儀器：2021-0027732		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-0040855		日期：2022年1月21日 儀器：2022-0002347		—
卡拉韋拉斯		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-011005		—		日期：2021 年 9 月 16 日 儀器：2021-016140		日期：2022年1月21日 儀器：2022-001421		—
科盧薩		日期：2021 年 6 月 17 日 儀器：2021-0002508		—		日期：2021 年 9 月 14 日 儀器：2021-0003762		日期：2022年1月24日 儀器：2022-0000404		—
康特拉·科斯塔		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0172986		日期：2021年9月13日儀器：2021-0254505		日期：2021 年 9 月 22 日 儀器：2021-0263934		日期：2022年1月21日 儀器：2022-0013443
埃爾多拉多		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0039831		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：2021-0058502		日期：2022年1月21日 儀器：2022-0003838		—
弗雷斯諾		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0097447		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：2021-0148962		日期：2022年1月24日 儀器：2022-0009356		日期：2022年6月4日 儀器：2022-0044515
格倫		日期：2021 年 6 月 23 日 儀器：2021-2872		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-4123		日期：2022年1月24日 儀器：2022-0307		—
洪堡		日期：2021 年 6 月 24 日 儀器：2021-014188		—		日期：2021 年 9 月 15 日 儀器：2021-020689		日期：2022年1月25日 儀器：2022-001615		—
克恩		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：221112026		—		日期：2021 年 9 月 14 日 儀器：221174492		日期：2022年1月21日 儀器：222010906		—
國王		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2113322		—		日期：2021 年 9 月 17 日 儀器：2120473		日期：2022年1月2日 儀器：2202147		—
湖		日期：2021 年 6 月 16 日 儀器：2021010225		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：2021-015134		日期：2022年2月2日 儀器：2022001154		—

IV-2

		E		F		G		H		I
縣		錄製日期和 儀器編號 （第八份補充契約，日期為 三月 11, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的就像九月的 9, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （第一補充備忘錄 抵押契約， 過時的就像八月的 31, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （第一補充備忘錄 抵押契約， 過時的截至 一月 7,2022)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的截至 三月 31,2022)
拉森		日期：2021 年 6 月 18 日 儀器：2021-03286		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：2021-04857		日期：2022年1月24日 儀器：2022-00332		—
馬德拉		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021019093		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021028583		日期：2022年1月21日 儀器：2022001843		—
馬林		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0039212		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-0056705		日期：2022年1月21日 儀器：2022-0002727		日期：2022年6月4日 儀器：2022-0014733
Mariposa		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：20212780		—		日期：2021 年 9 月 23 日 儀器：20214302		日期：2022年1月2日 儀器：20220454		—
門多西諾		日期：2021 年 6 月 16 日 儀器：2021-09192		—		日期：2021 年 9 月 17 日 儀器：2021-14137		日期：2022年1月25日 儀器：2022-01242		—
默塞德		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021026546		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：2021040766		日期：2022年1月21日 儀器：2022003686		—
莫多克		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：20210001695		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：20210002777		日期：2022年1月21日 儀器：20220000144		—
蒙特雷		日期：2021 年 6 月 17 日 儀器：2021042424		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：2021061137		日期：2022年1月24日 儀器：2022003479		—
納帕		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0020222		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：2021-0029107		日期：2022年1月25日 儀器：2022-0001607		—
內華達州		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：20210020480		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：20210030075		日期：22 年 1 月 27 日 儀器：20220002043		日期：2022年3月31日 儀器：20220007109
存放人		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0077769-00		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-0114356-00		日期：2022年1月25日 儀器：2022-0007227-00		日期：2022年3月31日 儀器：2022-0027849-00
Plumas		日期：2021 年 6 月 18 日 儀器：2021-4121		日期：2021年9月21日儀器：2021-0006513		日期：2021 年 9 月 24 日 儀器：2021-0006605		日期：2022年1月24日 儀器：2022-0000507		—
薩克拉門託		日期：2021 年 6 月 18 日 儀器：202106180534		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：202109130797		日期：2022年1月21日 儀器：202201211306		—
聖貝尼託		日期：2021 年 6 月 23 日 儀器：2021-0009669		—		日期：2021 年 9 月 20 日 儀器：2021-0014111		日期：2022年1月21日 儀器：2022-0000812		—
聖貝納迪諾		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0270300		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-0414379		日期：2022年1月21日 儀器：2022-0026583		—

IV-2

		E		F		G		H		I
縣		錄製日期和 儀器編號 （第八號補編） 契約，日期為 三月 11, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的就像九月的 9, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （第一補充備忘錄 抵押契約， 過時的就像八月的 31, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （第一補充備忘錄 抵押契約， 過時的截至 一月 7,2022)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的截至 三月 31,2022)
舊金山		日期：2021 年 6 月 16 日 儀器：2021096597		—		日期：2021 年 9 月 20 日 儀器：2021147122		日期：2022年1月28日 儀器：2022010094		—
聖華金		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-102076		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-152907		日期：2022年1月21日 儀器：2022-009240		—
聖路易斯奧比斯波		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021042772		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021062407		日期：2022年1月24日 儀器：2022003310		—
聖馬特奧		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-090929		—		日期：2021 年 9 月 14 日 儀器：2021-132011		日期：2022年1月24日 儀器：2022-006389		日期：2022年7月4日 儀器：2022-029645
聖塔芭芭拉		日期：2021 年 6 月 16 日 儀器：2021-0045121		—		日期：2021 年 9 月 15 日 儀器：2021-0065545		日期：2022年1月24日 儀器：2022-0004075		—
聖克拉拉		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：24996810		日期：2021 年 9 月 21 日 儀器：25107264		日期：2021 年 9 月 22 日 儀器：25109534		日期：2022年1月24日 儀器：25224313		日期：2022年7月4日 儀器：25277354
聖克魯斯		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0032793		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-0046780		日期：2022年1月21日 儀器：2022-0002159		—
沙斯塔		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0024897		日期：2021年9月20日儀器：2021-0039149		日期：2021 年 9 月 22 日 儀器：2021-0039480		日期：2022年1月21日 儀器：2022-0002199		日期：2022年6月4日 儀器：2022-0011169
齒狀山脈		日期：2021 年 6 月 17 日 儀器：2021173017		—		日期：2021 年 9 月 14 日 儀器：2021173609		日期：2022年1月26日 儀器：2022174179		—
索拉諾		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：202100064487		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：202100095898		日期：2022年1月24日 儀器：202200005916		—
索諾瑪		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021070076		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：2021102595		日期：2022年1月24日 儀器：2022004991		—
斯坦尼斯勞斯		日期：2021 年 6 月 16 日 儀器：2021-0057206		—		日期：2021 年 5 月 10 日 儀器：2021-0093766		日期：2022年2月2日 儀器：2022-0007967		—
Sutter		日期：2021 年 6 月 17 日 儀器：2021-0011236		—		日期：2021 年 9 月 29 日 儀器：2021-0017681		日期：2022年1月25日 儀器：2022-0001163		—
Tehama		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021008603		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021012840		日期：2022年1月21日 儀器：2022000860		—
三位一體		日期：2021 年 6 月 17 日 儀器：202101938		—		日期：2021 年 9 月 13 日 儀器：202105327		日期：2022年1月24日 儀器：202200200		—

IV-2

		E		F		G		H		I
縣		錄製日期和 儀器編號 （第八號補編） 契約，日期為 三月 11, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的就像九月的 9, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （第一補充備忘錄 抵押契約， 過時的就像八月的 31, 2021)		錄製日期和 儀器編號 （第一補充備忘錄 抵押契約， 過時的截至 一月 7,2022)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的截至 三月 31,2022)
圖萊裏		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-0043754		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-0066763		日期：2022年2月25日 儀器：2022-0005026		—
Tuolumne		日期：2021 年 6 月 17 日 儀器：2021009478		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021014302		日期：2022年1月24日 儀器：2022000979		—
Yolo		日期：2021 年 6 月 16 日 儀器：2021-0023598		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-0034493		日期：2022年1月24日 儀器：2022-0001936		—
浴霸		日期：2021 年 6 月 15 日 儀器：2021-010827		—		日期：2021 年 10 月 9 日 儀器：2021-016949		日期：2022年1月24日 儀器：2022-001131		—

		J		K		L		M		N
縣		錄製日期和 儀器編號 （補充首次抵押貸款契約備忘錄， 截止到五月 13, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十六份補充契約，日期為 六月 8, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的截至 八月 12,2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十七號補編 契約，日期為 十月 4, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十八號補編） 契約，日期為 一月 6, 2023)
阿拉米達		日期：2022年5月25日 儀器：2022100365		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022138829		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022186172		日期：2023 年 3 月 22 日 儀器：2023033135
高山		日期：2022年5月20日 儀器：2022000254		日期：22 年 10 月 8 日 儀器：2022000389		—		日期：2022年11月17日 儀器：2022000569		日期：2023 年 3 月 15 日 儀器：2023000173
阿馬多爾		日期：2022年5月23日 儀器：2022-0004637		日期：22 年 10 月 8 日 儀器：2022-0006870		—		日期：2022年11月18日 儀器：2022-0009747		日期：2023 年 3 月 16 日 儀器：2023-0001359
孤峯		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0017492		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0026101		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0036889		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0007192
卡拉韋拉斯		日期：2022年5月24日 儀器：2022-006931		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-009868		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-013219		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-001718
科盧薩		日期：2022年5月20日 儀器：2022-0001852		日期：22 年 9 月 8 日 儀器：2022-0002621		—		日期：2022年11月22日 儀器：2022-0003593		日期：2023 年 3 月 16 日 儀器：2023-0000721
康特拉·科斯塔		日期：2022年5月24日 儀器：2022-0087997		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0123193		—		日期：2022年11月17日 儀器：2022-0174703		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0023272
埃爾多拉多		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0022236		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0032806		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0043861		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0006917

IV-2

		J		K		L		M		N
縣		錄製日期和 儀器編號 （的備忘錄 補充第一 抵押契約， 截止到五月 13, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十六份補充契約，日期為 六月 8, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的截至 八月 12,2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十七號補編 契約，日期為 十月 4, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十八號補編） 契約，日期為 一月 6, 2023)
弗雷斯諾		日期：2022年5月24日 儀器：2022-0069162		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0099615		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0139802		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0022360
格倫		日期：2022年5月18日 儀器：2022-1984		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-3049		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-4524		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0702
洪堡		日期：2022年5月23日 儀器：2022-010058		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-014652		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-019960		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-003116
克恩		日期：2022年5月24日 儀器：222082073		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：222121822		日期：2022年8月18日儀器：222127316		日期：2022年11月16日 儀器：222171366		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：223028449
國王		日期：2022年3月6日 儀器：2022-2210786		日期：22 年 10 月 8 日 儀器：2215025		—		日期：2022年11月22日 儀器：2222370		日期：2023 年 3 月 14 日 儀器：2303989
湖		日期：2022年5月20日 儀器：2022007278		日期：22 年 9 月 8 日 儀器：2022010807		—		日期：2022年11月21日 儀器：2022015365		日期：2023 年 3 月 17 日 儀器：2023003147
拉森		日期：2022年5月20日 儀器：202202323		日期：22 年 9 月 8 日 儀器：2022-03518		—		日期：2022年11月21日 儀器：2022-04959		日期：2023 年 3 月 15 日 儀器：2023-00661
馬德拉		日期：2022年5月18日 儀器：2022013676		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022020642		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022029180		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023004536
馬林		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0020238		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0028836		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0037846		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0005029
Mariposa		日期：2022年5月23日 儀器：20222048		日期：22 年 9 月 8 日 儀器：20222965		—		日期：2022年11月18日 儀器：20223991		日期：2023 年 3 月 16 日 儀器：20230573
門多西諾		日期：2022年3月6日 儀器：2022-07008		日期：22 年 10 月 8 日 儀器：2022-09549		—		日期：2022年11月21日 儀器：2022-12958		日期：2023 年 3 月 15 日 儀器：2023-02020
默塞德		日期：2022年5月18日 儀器：2022019388		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022028723		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022038776		日期：2023 年 3 月 21 日 儀器：2023006148
莫多克		日期：2022年5月18日 儀器：20220000978		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：20220001810		—		日期：2022年11月16日 儀器：20220003071		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：20230000385
蒙特雷		日期：2022年5月25日 儀器：2022024181		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022033420		—		日期：2022年11月30日 儀器：2022050216		日期：2023 年 3 月 14 日 儀器：2023007515
納帕		日期：2022年5月24日 儀器：2022-0010514		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：2022-0015081		—		日期：2022年11月18日 儀器：2022-0020800		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0004483

IV-2

		J		K		L		M		N
縣		錄製日期和 儀器編號 （的備忘錄 補充第一 抵押契約， 截止到五月 13, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十六份補充契約，日期為 六月 8, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的截至 八月 12,2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十七號補編 契約，日期為 十月 4, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十八號補編） 契約，日期為 一月 6, 2023)
內華達州		日期：2022年5月18日 儀器：20220010774		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：20220016121		—		日期：2022年11月16日 儀器：20220022607		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：20230003143
存放人		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0042292-00		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0062679-00		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0085376-00		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0011889-00
Plumas		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0003099		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0004592		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0006421		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0000790
薩克拉門託		日期：2022年5月24日 儀器：202205240418		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：202208050870		—		日期：2022年11月16日 儀器：202211160487		日期：2023 年 3 月 28 日 儀器：202303280021
聖貝尼託		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0005300		日期：22 年 8 月 25 日 儀器：2022-0007992		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0010013		日期：2023 年 3 月 14 日 儀器：2023-0001557
聖貝納迪諾		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0184555		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0271632		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0374949		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0059546
舊金山		日期：2022年5月24日 儀器：2022052240		日期：22 年 8 月 22 日 儀器：2022079527		—		日期：2022年2月12日 儀器：2022108546		日期：2023 年 3 月 23 日 儀器：2023021283
聖華金		日期：2022年5月24日 儀器：2022-065791		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-093830		—		日期：2022年11月18日 儀器：2022-130609		日期：2023 年 3 月 21 日 儀器：2023-021829
聖路易斯奧比斯波		日期：2022年5月18日 儀器：2022021410		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022032062		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022045019		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023006723
聖馬特奧		日期：2022年5月18日 儀器：2022-041210		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：2022-059330		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-079380		日期：2023 年 3 月 27 日 儀器：2023-013468
聖塔芭芭拉		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0024575		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：2022-0035155		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0047931		日期：2023 年 3 月 21 日 儀器：2023-0007944
聖克拉拉		日期：2022年5月18日 儀器：25304880		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：25354494		—		日期：2022年11月16日 儀器：25400909		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：25448609
聖克魯斯		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0015672		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0022596		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0030816		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0004221
沙斯塔		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0015875		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022-0023892		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0034632		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0005017
齒狀山脈		日期：2022年5月20日 儀器：2022174496		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：2022174749		—		日期：2022年11月17日 儀器：2022175351		日期：2023 年 3 月 15 日 儀器：2023176040

IV-2

		J		K		L		M		N
縣		錄製日期和 儀器編號 （的備忘錄 補充第一 抵押契約， 截止到五月 13, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十六份補充契約，日期為 六月 8, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書， 過時的截至 八月 12,2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十七號補編 契約，日期為 十月 4, 2022)		錄製日期和 儀器編號 （第十八號補編） 契約，日期為 一月 6, 2023)
索拉諾		日期：2022年5月18日 儀器：202200035505		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：202200052559		—		日期：2022年11月16日 儀器：202200072976		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：202300010133
索諾瑪		日期：2022年5月18日 儀器：2022035095		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022052874		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022074196		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023010314
斯坦尼斯勞斯		日期：2022年6月13日 儀器：2022-0042714		日期：22 年 8 月 11 日 儀器：2022-0055142		—		日期：2022年11月23日 儀器：2022-0075478		日期：2023 年 3 月 29 日 儀器：2023-0013999
Sutter		日期：2022年5月23日 儀器：2022-0007448		日期：22 年 8 月 12 日 儀器：2022-0011134		—		日期：2022年11月18日 儀器：2022-0015136		日期：2023 年 3 月 16 日 儀器：2023-0002240
Tehama		日期：2022年5月18日 儀器：2022006372		日期：22 年 5 月 8 日 儀器：2022009472		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022013471		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023001981
三位一體		日期：2022年5月20日 儀器：202201347		日期：22 年 9 月 8 日 儀器：202202621		—		日期：2022年11月18日 儀器：202203688		日期：2023 年 3 月 16 日 儀器：202301165
圖萊裏		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0031627		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：2022-0050147		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0070659		日期：2023 年 3 月 30 日 儀器：2023-0014874
Tuolumne		日期：2022年5月18日 儀器：2022006308		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：2022009386		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022013139		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023001860
Yolo		日期：2022年5月18日 儀器：2022-0012366		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：2022-0018489		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-0025371		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-0003662
浴霸		日期：2022年5月18日 儀器：2022-008109		日期：22 年 8 月 8 日 儀器：2022-012051		—		日期：2022年11月16日 儀器：2022-017124		日期：2023 年 3 月 13 日 儀器：2023-002484

IV-2

		O		P		Q		R
縣		錄製日期和 儀器編號 （第十九號補充契約，日期為三月 30,2023)		錄製日期和 儀器編號 （第二十份補充契約，日期為6月 5,2023)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書，註明日期截至 十二月 15,2023)		錄製日期和 儀器編號 （補充首次抵押貸款契約備忘錄，註明日期 截至十二月 29, 2023)
阿拉米達		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023063521		日期：2023 年 8 月 21 日 儀器：2023094821		日期：2023 年 12 月 18 日 儀器：2023147380		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024010299
高山		日期：2023 年 8 月 6 日 儀器：2023000270		日期：2023 年 8 月 18 日 儀器：2023000373		—		日期：2024 年 1 月 22 日 儀器：2024000031
阿馬多爾		日期：2023 年 6 月 6 日 儀器：2023-0003053		日期：2023 年 8 月 21 日 儀器：2023-0004824		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2024-0000450
孤峯		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-0014604		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0021588		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-0002578
卡拉韋拉斯		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-004011		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-006340		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-000405
科盧薩		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-0001388		日期：2023 年 8 月 18 日 儀器：2023-0002066		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2024-0000213
康特拉·科斯塔		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-0052597		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0079149		—		日期：2024 年 1 月 24 日 儀器：2024-0007758
埃爾多拉多		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-0015170		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0023087		—		日期：2024 年 1 月 26 日 儀器：2024-0001966
弗雷斯諾		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-0051499		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0075938		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-0004193
格倫		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-1625		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-2449		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-0149
洪堡		日期：2023 年 12 月 6 日 儀器：2023-007527		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-010967		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2024-001013
克恩		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：223064355		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：223098205		—		日期：2024 年 1 月 22 日 儀器：224007837
國王		日期：2023 年 6 月 6 日 儀器：2308178		日期：2023 年 8 月 18 日 儀器：2312194		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2401118
湖		日期：2023 年 6 月 6 日 儀器：2023006124		日期：2023 年 8 月 18 日 儀器：2023009039		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2024000703
拉森		日期：2023 年 6 月 6 日 儀器：2023-01576		日期：2023 年 8 月 21 日 儀器：2023-02503		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2024-00162
馬德拉		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023010320		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023015614		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024001084
馬林		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-0013933		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0020499		—		日期：2024 年 1 月 24 日 儀器：2024-0002148

IV-2

		O		P		Q		R
縣		錄製日期和 儀器編號 （第十九號補充契約，日期為三月 30,2023)		錄製日期和 儀器編號 （第二十份補充契約，日期為6月 5,2023)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書，註明日期截至 十二月 15,2023)		錄製日期和 儀器編號 （補充首次抵押貸款契約備忘錄，註明日期 截至十二月 29, 2023)
Mariposa		日期：2023 年 7 月 6 日 儀器：20231363		日期：2023 年 8 月 21 日 儀器：20232142		—		日期：2024 年 1 月 29 日 儀器：20240215
門多西諾		日期：2023 年 6 月 6 日 儀器：2023-04403		日期：2023 年 8 月 21 日 儀器：2023-06606		—		日期：2024 年 1 月 29 日 儀器：2024-00767
默塞德		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023012316		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023019368		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024001260
莫多克		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：20230000882		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：20230001733		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：20240000147
蒙特雷		日期：2023 年 12 月 6 日 儀器：2023017636		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023025534		—		日期：2024 年 1 月 31 日 儀器：2024003352
納帕		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-0008336		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0012033		—		日期：2024 年 1 月 22 日 儀器：2024-0000843
內華達州		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：20230007116		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：20230011194		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：20240001002
存放人		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-0028858-00		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0043787-00		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-0002444-00
Plumas		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-0002170		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0003290		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-0000151
薩克拉門託		日期：2023 年 12 月 6 日 儀器：202306120260		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：202308170355		日期：2023 年 12 月 15 日 儀器：202312150887		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：202401180626
聖貝尼託		日期：2023 年 6 月 13 日 儀器：2023-0003781		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0005296		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-0000381
聖貝納迪諾		日期：2023 年 12 月 6 日 儀器：2023-0144099		日期：2023 年 8 月 24 日 儀器：2023-0208019		—		日期：2024 年 1 月 25 日 儀器：2024-0019469
舊金山		日期：2023 年 6 月 6 日 儀器：2023039990		日期：2023 年 8 月 21 日 儀器：2023061559		—		日期：2024 年 5 月 2 日 儀器：2024012710
聖華金		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023-043341		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-065168		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-004712
聖路易斯奧比斯波		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023015504		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023024299		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024001471

IV-2

		O		P		Q		R
縣		錄製日期和 儀器編號 （第十九號補充契約，日期為三月 30,2023)		錄製日期和 儀器編號 （第二十份補充契約，日期為6月 5,2023)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書，註明日期截至 十二月 15,2023)		錄製日期和 儀器編號 （補充首次抵押貸款契約備忘錄，註明日期 截至十二月 29, 2023)
聖馬特奧		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-026373		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-039746		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-003045
聖塔芭芭拉		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-0015840		日期：2023 年 8 月 18 日 儀器：2023-0024097		—		日期：2024 年 1 月 19 日 儀器：2024-0001800
聖克拉拉		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：25483457		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：25519458		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：25587760
聖克魯斯		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-0009819		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0015485		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-0000987
沙斯塔		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-0011609		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0017774		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2024-0001432
齒狀山脈		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023176236		日期：2023 年 8 月 18 日 儀器：2023176564		—		日期：2024 年 1 月 22 日 儀器：2024177251
索拉諾		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：202300023593		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：202300035469		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：202400002504
索諾瑪		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023024786		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023038248		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024002404
斯坦尼斯勞斯		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-0024714		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0038394		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2024-0002726
Sutter		日期：2023 年 6 月 6 日 儀器：2023-0004857		日期：2023 年 8 月 21 日 儀器：2023-007403		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2024-0000602
Tehama		日期：2023 年 2 月 6 日 儀器：2023005416		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023008121		—		日期：2024 年 1 月 23 日 儀器：2024000649
三位一體		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：202301828		日期：2023 年 8 月 18 日 儀器：202302638		—		日期：2024 年 1 月 22 日 儀器：202400098
圖萊裏		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-0025609		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0037812		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-0002855
Tuolumne		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023004401		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023006880		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024000467
Yolo		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-0008748		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-0013671		—		日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-0000975

IV-2

		O		P		Q		R
縣		錄製日期和 儀器編號 （第十九號補充契約，日期為三月 30,2023)		錄製日期和 儀器編號 （第二十份補充契約，日期為6月 5,2023)		錄製日期和 儀器編號 （部分留置權解除證書，註明日期截至 十二月 15,2023)		錄製日期和 儀器編號 （補充首次抵押貸款契約備忘錄，註明日期 截至十二月 29, 2023)
浴霸		日期：2023 年 5 月 6 日 儀器：2023-005726		日期：2023 年 8 月 17 日 儀器：2023-008437				日期：2024 年 1 月 18 日 儀器：2024-000574

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