特拉華		001-37482		46-2078182
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（國税局僱主 證件號）

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據規則徵集材料 14a-12 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）

☐	啟動前 根據規則進行的通信 14d-2 (b) 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	啟動前 根據規則進行的通信 13e-4 (c) 根據《交易法》(17 CFR) 240.13e-4 (c))

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股，面值0.01美元		KHC		納斯達克股票市場有限責任公司
2025 年到期的浮動利率優先票據		KHC25		納斯達克股票市場有限責任公司

2024年2月27日，卡夫亨氏公司（“擔保人”）100％控股的運營子公司卡夫亨氏食品公司（“發行人”）發行了5.5億歐元 根據表格上的有效貨架註冊聲明於2029年到期的優先票據（“票據”） （註冊 由發行人和擔保人於2023年11月1日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並由美國證券交易委員會於2023年11月15日宣佈生效。這些票據由擔保人提供優先擔保。2024年2月29日，發行人和擔保人向美國證券交易委員會提交了2024年2月27日與票據公開發行有關的招股説明書補充文件。

這些票據是根據發行人、擔保人和美洲德意志銀行信託公司（作為富國銀行全國協會的繼任者）作為受託人（“受託人”）於2015年7月1日簽訂的契約發行，並由發行人、擔保人和受託人之間簽訂的截至2024年3月1日的第十一份補充契約（“第十一號補充契約”）予以補充契約”）。

發行人打算將票據的收益用於一般公司用途，其中可能包括償還未償債務。這些票據將於2029年3月15日到期。從2024年3月15日開始，票據的利息將每年3月15日支付。

有關本次發行、票據和第十一補充契約的條款和條件的完整描述，請參閲第十一補充契約和票據表格的副本，這些副本分別作為附錄4.1和4.2提交，並以引用方式納入此處。

 

本報告第1.01項中提供的有關票據發行的信息以引用方式納入本報告。

 

關於票據的發行和銷售，發行人和擔保人於2024年2月27日與巴克萊銀行、德意志銀行股份公司、倫敦分行和摩根大通證券有限公司簽訂了承銷協議（“承銷協議”），他們是其中提到的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表。根據承保協議，承銷商同意購買票據。

本報告對承保協議的描述為摘要，參照承保協議對其進行了全面限定。承保協議作為附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。

 

 

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。