(以千計,每股數據除外) | |||||||||||
精選財務業績 | 截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | 截至2023年12月31日的年度 | |||||||||
歸屬於股東的淨虧損 | $ | (48,193) | $ | (183,736) | |||||||
普通股每股基本虧損 | $ | (0.47) | $ | (1.78) | |||||||
普通股每股攤薄虧損 | $ | (0.47) | $ | (1.79) | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 33,294 | $ | 107,522 | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤-四個核心板塊 (1) (2) | $ | 42,455 | $ | 140,938 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 81,440 | $ | 71,391 | $ | 320,472 | $ | 261,966 | |||||||||||||||
開支 | |||||||||||||||||||||||
運營費用 | 57,319 | 59,926 | 253,672 | 208,157 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,445 | 2,755 | 12,833 | 10,891 | |||||||||||||||||||
收購和交易費用 | 2,586 | 982 | 4,140 | 16,844 | |||||||||||||||||||
管理費和對關聯公司的激勵分配 | 3,163 | 3,079 | 12,467 | 12,964 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 20,415 | 18,298 | 80,992 | 70,749 | |||||||||||||||||||
資產減值 | — | — | 743 | — | |||||||||||||||||||
支出總額 | 86,928 | 85,040 | 364,847 | 319,605 | |||||||||||||||||||
其他(支出)收入 | |||||||||||||||||||||||
未合併實體虧損中的權益 | (17,534) | (19,417) | (24,707) | (67,399) | |||||||||||||||||||
出售資產的收益(虧損),淨額 | 6,595 | (1,469) | 6,855 | (1,603) | |||||||||||||||||||
債務消滅造成的損失 | (16) | — | (2,036) | — | |||||||||||||||||||
利息支出 | (26,172) | (21,133) | (99,603) | (53,239) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出) | 2,608 | (1,025) | 6,586 | (3,169) | |||||||||||||||||||
其他支出總額 | (34,519) | (43,044) | (112,905) | (125,410) | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (40,007) | (56,693) | (157,280) | (183,049) | |||||||||||||||||||
(受益)所得税準備金 | (90) | (618) | 2,470 | 4,468 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | (39,917) | (56,075) | (159,750) | (187,517) | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於合併子公司非控股權益的淨虧損 | (8,313) | (9,606) | (38,414) | (33,933) | |||||||||||||||||||
減去:股息和可贖回優先股的增加 | 16,589 | 14,394 | 62,400 | 23,657 | |||||||||||||||||||
歸屬於股東/前母公司的淨虧損 | $ | (48,193) | $ | (60,863) | $ | (183,736) | $ | (177,241) | |||||||||||||||
每股虧損: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.47) | $ | (0.59) | $ | (1.78) | $ | (1.73) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.47) | $ | (0.59) | $ | (1.79) | $ | (1.73) | |||||||||||||||
已發行股票的加權平均值: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 103,426,793 | 102,747,121 | 102,960,812 | 102,747,121 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 103,426,793 | 102,747,121 | 102,960,812 | 102,747,121 |
十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 29,367 | $ | 36,486 | |||||||
限制性現金 | 58,112 | 113,156 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 55,990 | 60,807 | |||||||||
其他流動資產 | 42,034 | 67,355 | |||||||||
流動資產總額 | 185,503 | 277,804 | |||||||||
租賃設備,網 | 35,587 | 34,907 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 69,748 | 71,015 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 1,630,829 | 1,673,808 | |||||||||
投資 | 72,701 | 73,589 | |||||||||
無形資產,淨額 | 52,621 | 60,195 | |||||||||
善意 | 275,367 | 260,252 | |||||||||
其他資產 | 57,253 | 26,829 | |||||||||
總資產 | $ | 2,379,609 | $ | 2,478,399 | |||||||
負債 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 130,796 | $ | 136,048 | |||||||
經營租賃負債 | 7,218 | 7,045 | |||||||||
其他流動負債 | 12,623 | 16,488 | |||||||||
流動負債總額 | 150,637 | 159,581 | |||||||||
債務,淨額 | 1,340,910 | 1,230,157 | |||||||||
經營租賃負債 | 62,441 | 63,147 | |||||||||
其他負債 | 87,530 | 236,130 | |||||||||
負債總額 | 1,641,518 | 1,689,015 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
可贖回優先股(每股面值0.01美元;已授權2億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通30萬股;截至2023年12月31日和2022年12月31日,贖回金額分別為4.465億美元和4.482億美元) | 325,232 | 264,590 | |||||||||
公平 | |||||||||||
普通股(每股面值0.01美元;已授權2,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為100,589,572和99,445,074股) | 1,006 | 994 | |||||||||
額外實收資本 | 843,971 | 911,599 | |||||||||
累計赤字 | (182,173) | (60,837) | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (178,515) | (300,133) | |||||||||
股東權益 | 484,289 | 551,623 | |||||||||
合併子公司股權中的非控股權益 | (71,430) | (26,829) | |||||||||
權益總額 | 412,859 | 524,794 | |||||||||
總負債、可贖回優先股和股權 | $ | 2,379,609 | $ | 2,478,399 |
截至12月31日的財年 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨虧損 | $ | (159,750) | $ | (187,517) | ||||||||||
未合併實體虧損中的權益 | 24,707 | 67,399 | ||||||||||||
出售資產的(收益)虧損 | (6,855) | 1,603 | ||||||||||||
債務消滅造成的損失 | 2,036 | — | ||||||||||||
基於股權的薪酬 | 9,199 | 4,146 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 80,992 | 70,749 | ||||||||||||
資產減值 | 743 | — | ||||||||||||
遞延所得税的變化 | 2,016 | 3,982 | ||||||||||||
非對衝衍生品公允價值的變化 | 1,125 | (1,125) | ||||||||||||
遞延融資成本的攤銷 | 6,769 | 4,393 | ||||||||||||
壞賬支出 | 1,977 | 575 | ||||||||||||
債券折扣的攤銷 | 4,853 | 1,903 | ||||||||||||
改進: | ||||||||||||||
應收賬款 | 2,840 | (3,303) | ||||||||||||
其他資產 | 25,183 | (7,799) | ||||||||||||
應付賬款和應計負債 | 8,553 | 7,013 | ||||||||||||
其他負債 | 1,125 | (4,709) | ||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 5,513 | (42,690) | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
對未合併實體的投資 | (7,077) | (5,996) | ||||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | (4,448) | (3,819) | ||||||||||||
購置租賃設備 | (1,724) | — | ||||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (99,022) | (217,141) | ||||||||||||
投資可轉換期票 | (36,044) | (47,454) | ||||||||||||
出售租賃設備的收益 | 105 | — | ||||||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 1,087 | 7,144 | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (147,123) | (267,266) | ||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||
債務收益 | 181,350 | 519,025 | ||||||||||||
償還債務 | (75,131) | — | ||||||||||||
遞延融資費用的支付 | (8,834) | (13,605) | ||||||||||||
發行可贖回優先股的收益 | — | 291,000 | ||||||||||||
可贖回優先股發行成本 | — | (16,433) | ||||||||||||
分配給經理 | — | (78) | ||||||||||||
來自非控股權益的資本出資 | — | 731 | ||||||||||||
對非控股權益的分配 | (1,647) | (143) | ||||||||||||
股權補償的結算 | (2,161) | (593) | ||||||||||||
向(來自)前父母的淨轉賬 | — | (617,321) | ||||||||||||
現金分紅-普通股 | (12,372) | (3,082) | ||||||||||||
現金分紅-可贖回優先股 | (1,758) | (1,758) | ||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 79,447 | 157,743 | ||||||||||||
現金和現金等價物及限制性現金的淨減少 | (62,163) | (152,213) | ||||||||||||
期初現金和現金等價物及限制性現金 | 149,642 | 301,855 | ||||||||||||
期末現金和現金等價物及限制性現金 | $ | 87,479 | $ | 149,642 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的財年 | ||||||||||||||||||||||
(以千計) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
歸屬於股東/前母公司的淨虧損 | $ | (48,193) | $ | (60,863) | $ | (183,736) | $ | (177,241) | |||||||||||||||
添加:(受益於)所得税準備金 | (90) | (618) | 2,470 | 4,468 | |||||||||||||||||||
增加:基於權益的薪酬支出 | 3,385 | 1,104 | 9,199 | 4,146 | |||||||||||||||||||
加:收購和交易費用 | 2,586 | 982 | 4,140 | 16,844 | |||||||||||||||||||
加:修改或取消債務和資本租賃債務造成的損失 | 16 | — | 2,036 | — | |||||||||||||||||||
增加:非對衝衍生工具公允價值的變化 | — | (67) | 1,125 | (1,125) | |||||||||||||||||||
加:資產減值費用 | — | — | 743 | — | |||||||||||||||||||
增加:激勵分配 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
添加:折舊和攤銷費用 (1) | 20,964 | 18,298 | 81,541 | 70,749 | |||||||||||||||||||
加:利息支出 | 26,172 | 21,133 | 99,603 | 53,239 | |||||||||||||||||||
添加:來自未合併實體的調整後息税折舊攤銷前利潤按比例分攤的份額 (2) | (421) | (8,063) | 20,209 | 13,939 | |||||||||||||||||||
添加:股息和可贖回優先股的增加 | 16,589 | 14,394 | 62,400 | 23,657 | |||||||||||||||||||
添加:養老金和OPEB負債的利息和其他成本 | 690 | 336 | 2,130 | 1,232 | |||||||||||||||||||
增加:其他非經常性項目 (3) | — | — | 2,470 | — | |||||||||||||||||||
減去:未合併實體虧損中的權益 | 17,534 | 19,417 | 24,707 | 67,399 | |||||||||||||||||||
減去:調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股份額 (4) | (5,938) | (4,245) | (21,515) | (16,279) | |||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 33,294 | $ | 1,808 | $ | 107,522 | $ | 61,028 |
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 鐵路 | 傑斐遜碼頭 | 雷保諾 | 電力和天然氣 | 四個核心細分市場 | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損) | $ | 19,495 | $ | (6,776) | $ | (4,202) | $ | (10,549) | $ | (2,032) | |||||||||||||||||||
添加:(受益於)所得税準備金 | (2,403) | 2,244 | 239 | — | 80 | ||||||||||||||||||||||||
增加:基於權益的薪酬支出 | 648 | 2,186 | 461 | — | 3,295 | ||||||||||||||||||||||||
加:收購和交易費用 | 184 | 1,254 | — | 23 | 1,461 | ||||||||||||||||||||||||
加:修改或取消債務和資本租賃債務造成的損失 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
增加:非對衝衍生工具公允價值的變化 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
加:資產減值費用 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
增加:激勵分配 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
添加:折舊和攤銷費用 (1) | 5,002 | 12,809 | 2,420 | — | 20,231 | ||||||||||||||||||||||||
加:利息支出 | 32 | 8,301 | 712 | — | 9,045 | ||||||||||||||||||||||||
添加:來自未合併實體的調整後息税折舊攤銷前利潤按比例分攤的份額 (2) | — | — | — | 3,331 | 3,331 | ||||||||||||||||||||||||
添加:股息和可贖回優先股的增加 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
添加:養老金和OPEB負債的利息和其他成本 | 690 | — | — | — | 690 | ||||||||||||||||||||||||
增加:其他非經常性項目 (3) | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
減去:未合併實體虧損中的權益 | — | — | — | 12,292 | 12,292 | ||||||||||||||||||||||||
減去:調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股份額 (4) | (16) | (5,687) | (235) | — | (5,938) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 23,632 | $ | 14,331 | $ | (605) | $ | 5,097 | $ | 42,455 |
截至2023年12月31日的年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以千計) | 鐵路 | 傑斐遜碼頭 | 雷保諾 | 電力和天然氣 | 四個核心細分市場 | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益(虧損) | $ | 49,999 | $ | (36,720) | $ | (22,489) | $ | (5,249) | $ | (14,459) | |||||||||||||||||||
添加:(受益於)所得税準備金 | (561) | 2,468 | 496 | — | 2,403 | ||||||||||||||||||||||||
增加:基於權益的薪酬支出 | 1,394 | 5,865 | 1,770 | — | 9,029 | ||||||||||||||||||||||||
加:收購和交易費用 | 737 | 1,370 | — | 94 | 2,201 | ||||||||||||||||||||||||
加:修改或取消債務和資本租賃債務造成的損失 | 937 | — | — | — | 937 | ||||||||||||||||||||||||
增加:非對衝衍生工具公允價值的變化 | — | — | 1,125 | — | 1,125 | ||||||||||||||||||||||||
加:資產減值費用 | 743 | — | — | — | 743 | ||||||||||||||||||||||||
增加:激勵分配 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
添加:折舊和攤銷費用 (1) | 19,590 | 49,465 | 9,336 | — | 78,391 | ||||||||||||||||||||||||
加:利息支出 | 2,284 | 32,443 | 2,557 | 3 | 37,287 | ||||||||||||||||||||||||
添加:來自未合併實體的調整後息税折舊攤銷前利潤按比例分攤的份額 (2) | — | — | — | 29,987 | 29,987 | ||||||||||||||||||||||||
添加:股息和可贖回優先股的增加 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
添加:養老金和OPEB負債的利息和其他成本 | 2,130 | — | — | — | 2,130 | ||||||||||||||||||||||||
增加:其他非經常性項目 (3) | 1,339 | 1,131 | — | — | 2,470 | ||||||||||||||||||||||||
減去:未合併實體虧損中的權益 | — | — | — | 9,949 | 9,949 | ||||||||||||||||||||||||
減去:調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股份額 (4) | (71) | (20,328) | (856) | — | (21,255) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 78,521 | $ | 35,694 | $ | (8,061) | $ | 34,784 | $ | 140,938 |