附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1899883/000189988324000005/imagea.jpg
新聞稿

FTAI Infrastructure Inc. 公佈2023年第四季度和全年業績,宣佈普通股每股派息0.03美元

紐約,2024年2月29日(GLOBE NEWSWIRE)——FTAI基礎設施公司(納斯達克股票代碼:FIP)(“公司” 或 “FTAI基礎設施”)今天公佈了第四季度和2023年全年的財務業績。公司的合併比較財務報表和關鍵績效指標作為附錄附在本新聞稿中。

財務概覽

(以千計,每股數據除外)
精選財務業績截至 2023 年 12 月 31 日的三個月截至2023年12月31日的年度
歸屬於股東的淨虧損$(48,193)$(183,736)
普通股每股基本虧損
$(0.47)$(1.78)
普通股每股攤薄虧損
$(0.47)$(1.79)
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1)
$33,294 $107,522 
調整後的息税折舊攤銷前利潤-四個核心板塊 (1) (2)
$42,455 $140,938 
_______________________________
(1) 有關非公認會計準則指標的定義和對賬,請參閲本新聞稿附錄。
(2) 不包括可持續發展和能源轉型以及企業和其他細分市場。
2023 年第四季度股息
2024年2月29日,公司董事會(“董事會”)宣佈截至2023年12月31日的季度普通股現金股息為每股0.03美元,將於2024年4月5日支付給2024年3月27日的登記持有人。
業務亮點
•第四季度核心板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)(2)為4,240萬美元,合併調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)為3,330萬美元,均為季度記錄。
•Transtar在第四季度創造了2360萬美元的調整後息税折舊攤銷前利潤(1),創歷史新高,與第三季度相比,車載量和平均有所增加。
•傑斐遜碼頭第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)為1,430萬美元,該碼頭的平均吞吐量達到18.5萬桶的歷史新高。
(1) 有關非公認會計準則指標的定義和對賬,請參閲本新聞稿附錄。
(2) 不包括可持續發展和能源轉型以及企業和其他細分市場。
附加信息
有關管理層認為對投資者有用的其他信息,請參閲公司網站www.fipinc.com投資者關係部分發布的演示文稿以及公司網站上發佈的10-K表年度報告。本公司網站上的任何內容均未包含或以引用方式納入。
電話會議
此外,管理層將在美國東部時間2024年3月1日星期五上午 8:00 主持電話會議。通過以下鏈接 https://register.vevent.com/register/BI105c7053805540c195b641e1b4b5e2e0 註冊即可參加電話會議。註冊後,參與者將收到一個撥號和唯一的密碼,用於訪問通話。
1


電話會議的同步網絡直播將在www.fipinc.com上向公眾開放,僅限收聽。請在致電之前留出更多時間訪問該網站並下載收聽互聯網廣播所需的必要軟件。
電話會議的重播將在2024年3月1日星期五上午11點30分之後至2024年3月8日星期五上午11點30分在 https://ir.fipinc.com/news-events/presentations 上播出。
本新聞稿中包含的任何網站上包含或可通過其訪問的信息未以引用方式納入本新聞稿,也不應被視為本新聞稿的一部分。
關於 FTAI 基礎設施公司
FTAI Infrastructure主要投資於鐵路、港口和碼頭以及電力和天然氣行業進入門檻高的關鍵基礎設施,這些基礎設施綜合起來會產生強勁而穩定的現金流,並有可能實現收益增長和資產增值。FTAI基礎設施由領先的多元化全球投資公司豐澤投資集團有限責任公司的子公司外部管理。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些陳述基於管理層當前的預期和信念,受許多趨勢和不確定性的影響,這些趨勢和不確定性可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異,其中許多是公司無法控制的。公司無法保證其期望會得到滿足,這種差異可能是實質性的。因此,您不應過分依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。有關可能影響此類前瞻性陳述的一些風險和重要因素的討論,請參閲公司最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節,這些章節可在公司網站(www.fipinc.com)上查閲。此外,不時出現新的風險和不確定性,公司無法預測或評估可能導致其實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績不同的每個因素的影響。此類前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。公司明確表示沒有義務公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映公司對此的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件或情況的變化。本新聞稿不構成賣出要約或徵求購買任何證券的要約。
欲瞭解更多信息,請聯繫:
艾倫·安德雷尼
投資者關係
FTAI 基礎設施公司
(646) 734-9414
aandreini@fortress.com
2



展品-財務報表
FTAI 基礎設施公司
合併和合併合並運營報表(未經審計)
(美元金額以千美元計,股票和每股數據除外)

截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
2023202220232022
收入
總收入$81,440 $71,391 $320,472 $261,966 
開支
運營費用57,319 59,926 253,672 208,157 
一般和行政3,445 2,755 12,833 10,891 
收購和交易費用2,586 982 4,140 16,844 
管理費和對關聯公司的激勵分配3,163 3,079 12,467 12,964 
折舊和攤銷20,415 18,298 80,992 70,749 
資產減值— — 743 — 
支出總額86,928 85,040 364,847 319,605 
其他(支出)收入
未合併實體虧損中的權益(17,534)(19,417)(24,707)(67,399)
出售資產的收益(虧損),淨額6,595 (1,469)6,855 (1,603)
債務消滅造成的損失(16)— (2,036)— 
利息支出(26,172)(21,133)(99,603)(53,239)
其他收入(支出)2,608 (1,025)6,586 (3,169)
其他支出總額(34,519)(43,044)(112,905)(125,410)
所得税前虧損(40,007)(56,693)(157,280)(183,049)
(受益)所得税準備金
(90)(618)2,470 4,468 
淨虧損(39,917)(56,075)(159,750)(187,517)
減去:歸屬於合併子公司非控股權益的淨虧損(8,313)(9,606)(38,414)(33,933)
減去:股息和可贖回優先股的增加16,589 14,394 62,400 23,657 
歸屬於股東/前母公司的淨虧損$(48,193)$(60,863)$(183,736)$(177,241)
每股虧損:
基本$(0.47)$(0.59)$(1.78)$(1.73)
稀釋$(0.47)$(0.59)$(1.79)$(1.73)
已發行股票的加權平均值:
基本103,426,793 102,747,121 102,960,812 102,747,121 
稀釋103,426,793 102,747,121 102,960,812 102,747,121 

3


FTAI 基礎設施公司
合併資產負債表(未經審計)
(美元金額以千美元計,股票和每股數據除外)

十二月三十一日
20232022
資產
流動資產:
現金和現金等價物$29,367 $36,486 
限制性現金58,112 113,156 
應收賬款,淨額55,990 60,807 
其他流動資產42,034 67,355 
流動資產總額185,503 277,804 
租賃設備,網35,587 34,907 
經營租賃使用權資產,淨額69,748 71,015 
不動產、廠房和設備,淨額1,630,829 1,673,808 
投資72,701 73,589 
無形資產,淨額52,621 60,195 
善意275,367 260,252 
其他資產57,253 26,829 
總資產$2,379,609 $2,478,399 
負債
流動負債:
應付賬款和應計負債$130,796 $136,048 
經營租賃負債7,218 7,045 
其他流動負債12,623 16,488 
流動負債總額150,637 159,581 
債務,淨額1,340,910 1,230,157 
經營租賃負債62,441 63,147 
其他負債87,530 236,130 
負債總額1,641,518 1,689,015 
承付款和意外開支
可贖回優先股(每股面值0.01美元;已授權2億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通30萬股;截至2023年12月31日和2022年12月31日,贖回金額分別為4.465億美元和4.482億美元)325,232 264,590 
公平
普通股(每股面值0.01美元;已授權2,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為100,589,572和99,445,074股)1,006 994 
額外實收資本843,971 911,599 
累計赤字(182,173)(60,837)
累計其他綜合虧損(178,515)(300,133)
股東權益484,289 551,623 
合併子公司股權中的非控股權益(71,430)(26,829)
權益總額412,859 524,794 
總負債、可贖回優先股和股權$2,379,609 $2,478,399 

4


FTAI 基礎設施公司
合併和合並的合併現金流量表(未經審計)
(除非另有説明,否則金額以千美元計)
截至12月31日的財年
20232022
來自經營活動的現金流:
淨虧損$(159,750)$(187,517)
未合併實體虧損中的權益24,707 67,399 
出售資產的(收益)虧損(6,855)1,603 
債務消滅造成的損失2,036 — 
基於股權的薪酬9,199 4,146 
折舊和攤銷80,992 70,749 
資產減值743 — 
遞延所得税的變化2,016 3,982 
非對衝衍生品公允價值的變化1,125 (1,125)
遞延融資成本的攤銷6,769 4,393 
壞賬支出1,977 575 
債券折扣的攤銷4,853 1,903 
改進:
應收賬款2,840 (3,303)
其他資產25,183 (7,799)
應付賬款和應計負債8,553 7,013 
其他負債1,125 (4,709)
由(用於)經營活動提供的淨現金5,513 (42,690)
來自投資活動的現金流:
對未合併實體的投資(7,077)(5,996)
收購業務,扣除獲得的現金(4,448)(3,819)
購置租賃設備(1,724)— 
購置不動產、廠房和設備(99,022)(217,141)
投資可轉換期票(36,044)(47,454)
出售租賃設備的收益105 — 
出售不動產、廠房和設備的收益1,087 7,144 
用於投資活動的淨現金(147,123)(267,266)
來自融資活動的現金流:
債務收益181,350 519,025 
償還債務(75,131)— 
遞延融資費用的支付(8,834)(13,605)
發行可贖回優先股的收益— 291,000 
可贖回優先股發行成本— (16,433)
分配給經理— (78)
來自非控股權益的資本出資— 731 
對非控股權益的分配(1,647)(143)
股權補償的結算(2,161)(593)
向(來自)前父母的淨轉賬— (617,321)
現金分紅-普通股(12,372)(3,082)
現金分紅-可贖回優先股(1,758)(1,758)
融資活動提供的淨現金79,447 157,743 
現金和現金等價物及限制性現金的淨減少
(62,163)(152,213)
期初現金和現金等價物及限制性現金149,642 301,855 
期末現金和現金等價物及限制性現金$87,479 $149,642 

5


關鍵績效衡量標準
首席運營決策者(“CODM”)使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為我們的關鍵績效衡量標準。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為CODM提供了評估運營績效以及做出資源和分配決策所需的信息。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於股東和前母公司的淨收益(虧損),經調整後(a)不包括所得税準備金、股權薪酬支出、收購和交易費用、債務和資本租賃義務的修改或清償損失、非對衝衍生工具公允價值變動、資產減值費用、激勵分配、折舊和攤銷費用、利息支出、養老金其他成本的影響和其他養老金支出福利(“OPEB”)負債、股息和可贖回優先股的增加以及其他非經常性項目,(b)包括我們在未合併實體中按比例分攤的調整後息税折舊攤銷前利潤的影響,以及(c)排除未合併實體權益收益(虧損)和調整後息税折舊攤銷前利潤非控股份額的影響。
下表列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月和十二個月中歸屬於股東和前母公司的淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
(以千計)2023202220232022
歸屬於股東/前母公司的淨虧損$(48,193)$(60,863)$(183,736)$(177,241)
添加:(受益於)所得税準備金
(90)(618)2,470 4,468 
增加:基於權益的薪酬支出3,385 1,104 9,199 4,146 
加:收購和交易費用2,586 982 4,140 16,844 
加:修改或取消債務和資本租賃債務造成的損失16 — 2,036 — 
增加:非對衝衍生工具公允價值的變化— (67)1,125 (1,125)
加:資產減值費用— — 743 — 
增加:激勵分配— — — — 
添加:折舊和攤銷費用 (1)
20,964 18,298 81,541 70,749 
加:利息支出26,172 21,133 99,603 53,239 
添加:來自未合併實體的調整後息税折舊攤銷前利潤按比例分攤的份額 (2)
(421)(8,063)20,209 13,939 
添加:股息和可贖回優先股的增加16,589 14,394 62,400 23,657 
添加:養老金和OPEB負債的利息和其他成本690 336 2,130 1,232 
增加:其他非經常性項目 (3)
— — 2,470 — 
減去:未合併實體虧損中的權益17,534 19,417 24,707 67,399 
減去:調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股份額 (4)
(5,938)(4,245)(21,515)(16,279)
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$33,294 $1,808 $107,522 $61,028 
_______________________________
(1) 包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的以下項目:(i)80,992美元和70,749美元的折舊和攤銷費用,以及(ii)資本化合同成本攤銷分別為549美元和—美元。
包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月的以下項目:(i)20,415美元和18,298美元的折舊和攤銷費用,以及(ii)資本化合同成本攤銷分別為549美元和—美元。

(2) 包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的以下項目:(i)淨虧損(23,752)美元和(67,658)美元,(ii)34,686美元和28,702美元的利息支出,(iii)27,685美元和28,399美元的折舊和攤銷費用,(iv)445美元和616美元的收購和交易費用,(v)公允變動非對衝衍生工具的價值(18,904美元)和21,218美元,(vi)資產減值為1,135美元和2,280美元,(vii)股權補償為5美元和382美元,(viii)股票法基差分別調整為美元(1,091美元)和—美元。
包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月的以下項目:(i)淨虧損(16,469美元)和(19,474美元),(ii)9,520美元和7,893美元的利息支出,(iii)7,087美元和7,883美元的折舊和攤銷費用,(iv)138美元和241美元的收購和交易費用,(v)非公允價值的變動對衝衍生工具(742美元)和6,946美元,(vi)1,135美元和2,246美元的資產減值,(vii)1美元和94美元的股票基準薪酬,以及(viii)股票法基差分別調整為美元(1,091美元)和—美元。

6


(3) 包括截至2023年12月31日止年度的以下項目:與取消限制性股票相關的某些非現金支出和2470美元的鐵路遣散費。

(4) 包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度的以下項目:(i)1,412美元和470美元的股票薪酬,(ii)578美元和670美元的所得税準備金,(iii)7,391美元和5,491美元的利息支出,(iv)11,752美元和9,699美元的折舊和攤銷費用,(v)非對衝衍生工具公允價值的變動 63美元和53美元,(vi)307美元和1美元的收購和交易費用,(vii)6美元和1美元的養老金和OPEB負債的利息和其他成本,(viii)2美元和—美元的資產減值,以及(九)其他經常性負債的利息和其他成本分別為 4 美元和— 美元的商品。
包括截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月的以下項目:(i)508美元和118美元的股權薪酬,(ii)509美元和176美元的所得税準備金,(iii)1,833美元和1,462美元的利息支出,(iv)2,802美元和2,608美元的折舊和攤銷費用,(v)2美元和3美元的非對衝衍生工具公允價值的變化),(vii)280美元和(116)美元的收購和交易費用,(vii)3美元和—美元的養老金和OPEB負債的利息和其他成本,以及(viii)其他經常性項目分別為1美元和—美元。

7


下表列出了截至2023年12月31日的三個月和年度中我們四個核心板塊歸屬於股東的淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月
(以千計)鐵路傑斐遜碼頭雷保諾電力和天然氣四個核心細分市場
歸屬於股東的淨收益(虧損)$19,495 $(6,776)$(4,202)$(10,549)$(2,032)
添加:(受益於)所得税準備金(2,403)2,244 239 — 80 
增加:基於權益的薪酬支出648 2,186 461 — 3,295 
加:收購和交易費用184 1,254 — 23 1,461 
加:修改或取消債務和資本租賃債務造成的損失— — — — — 
增加:非對衝衍生工具公允價值的變化— — — — — 
加:資產減值費用— — — — — 
增加:激勵分配— — — — — 
添加:折舊和攤銷費用 (1)
5,002 12,809 2,420 — 20,231 
加:利息支出32 8,301 712 — 9,045 
添加:來自未合併實體的調整後息税折舊攤銷前利潤按比例分攤的份額 (2)
— — — 3,331 3,331 
添加:股息和可贖回優先股的增加— — — — — 
添加:養老金和OPEB負債的利息和其他成本690 — — — 690 
增加:其他非經常性項目 (3)
— — — — — 
減去:未合併實體虧損中的權益— — — 12,292 12,292 
減去:調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股份額 (4)
(16)(5,687)(235)— (5,938)
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$23,632 $14,331 $(605)$5,097 $42,455 
8


截至2023年12月31日的年度
(以千計)鐵路傑斐遜碼頭雷保諾電力和天然氣四個核心細分市場
歸屬於股東的淨收益(虧損)$49,999 $(36,720)$(22,489)$(5,249)$(14,459)
添加:(受益於)所得税準備金(561)2,468 496 — 2,403 
增加:基於權益的薪酬支出1,394 5,865 1,770 — 9,029 
加:收購和交易費用737 1,370 — 94 2,201 
加:修改或取消債務和資本租賃債務造成的損失937 — — — 937 
增加:非對衝衍生工具公允價值的變化— — 1,125 — 1,125 
加:資產減值費用743 — — — 743 
增加:激勵分配— — — — — 
添加:折舊和攤銷費用 (1)
19,590 49,465 9,336 — 78,391 
加:利息支出2,284 32,443 2,557 37,287 
添加:來自未合併實體的調整後息税折舊攤銷前利潤按比例分攤的份額 (2)
— — — 29,987 29,987 
添加:股息和可贖回優先股的增加— — — — — 
添加:養老金和OPEB負債的利息和其他成本2,130 — — — 2,130 
增加:其他非經常性項目 (3)
1,339 1,131 — — 2,470 
減去:未合併實體虧損中的權益— — — 9,949 9,949 
減去:調整後息税折舊攤銷前利潤中的非控股份額 (4)
(71)(20,328)(856)— (21,255)
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$78,521 $35,694 $(8,061)$34,784 $140,938 
_______________________________
(1) 傑斐遜碼頭
包括截至2023年12月31日的三個月和年度的以下項目:(i)12,260美元和48,916美元的折舊和攤銷費用,以及(ii)資本化合同成本攤銷分別為549美元和549美元。
(2) 電力和天然氣
包括截至2023年12月31日的三個月和年度的以下項目:(i)淨虧損(11,201美元)和8,858美元,(ii)8,565美元和31,109美元的利息支出,(iii)6,526美元和26,146美元的折舊和攤銷費用,(iv)138美元和445美元的收購和交易費用,(v)非對衝衍生品公允價值的變化工具(742美元)和美元(18,904美元),(vi)資產減值為1,135美元和1,135美元,(vii)1美元和5美元的股票基準薪酬,以及(viii)分別對1,091美元(1,091美元)和美元(1,091美元)的股票法基差進行調整。
(3) 鐵路
包括截至2023年12月31日止年度的以下項目:鐵路遣散費1,339美元。
傑斐遜碼頭
包括截至2023年12月31日止年度的以下項目:與取消1,131美元的限制性股票相關的某些非現金支出。
(4) 鐵路
包括截至2023年12月31日的三個月和年度的以下項目:(i)2美元和4美元的股權薪酬,(ii)(5)和(1)美元的所得税收益,(iii)1美元和6美元的利息支出,(iv)14美元和49美元的折舊和攤銷費用,(v)1美元的收購和交易費用以及1美元,(vi)養老金的利息和其他成本以及OPEB負債為3美元和6美元,(vii)2美元和2美元的資產減值以及(viii)其他經常性項目分別為1美元和4美元。
傑斐遜碼頭
包括截至2023年12月31日的三個月和年度的以下項目:(i)478美元和1,309美元的股權薪酬,(ii)500美元和551美元的所得税準備金,(iii)1,789美元和7,242美元的利息支出,(iv)2640美元和10,920美元的折舊和攤銷費用,以及(v)收購和交易費用分別為280美元和306美元。
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雷保諾
包括截至2023年12月31日的三個月和年度的以下項目:(i)28美元和99美元的股權薪酬,(ii)14美元和28美元的所得税準備金,(iii)43美元和143美元的利息支出,(iv)148美元和523美元的折舊和攤銷費用,以及(v)非對衝衍生工具公允價值分別為2美元和63美元的變動。
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