美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》。

報告日期 ：2024 年 2 月 27 日

（報告的最早事件的日期 ）

Oragenics， Inc.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

813-286-7900

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

（以前的 姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項簽訂實質性最終協議。

2024 年 2 月 27 日，Oragenics, Inc.（“Oragenics” 或 “公司”）與 ThinkeQuity LLC 簽訂了承銷協議（ “承銷協議”），該協議是該承銷商 （統稱 “承銷商”）的代表（“代表”），涉及140萬股股票的發行和出售（“發行”）公司以每股1.50美元的價格向公眾出售的普通股（“承銷股”）。根據 承銷協議的條款，承銷商同意以每股1.395美元的價格從公司購買承保股份。公司還授予承銷商自承銷協議簽訂之日起45天內可行使的期權，即 額外購買最多21萬股普通股，僅用於支付超額配股（連同承銷的 股份，“股份”）。公司還同意向代表的指定人發行認股權證（“代表的 認股權證”），該認股權證可在2024年2月27日後一百八十（180）天內行使，並將於2029年2月27日到期，以每股1.875美元的行使價購買本次發行中出售的 至5％的股份。本次發行於2024年3月1日（“收盤”）結束。 在扣除承保折扣和佣金以及公司應付的其他發行費用 之前，本次發行的總收益為210萬美元。

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、公司和承銷商的 賠償義務，包括經修訂的 1933 年《證券法》規定的責任、 雙方的其他義務和終止條款。承保 協議中包含的陳述、擔保和承諾僅為該協議的目的而作出，截至特定日期，僅為該類 協議的當事方謀利，可能受這些當事方商定的限制。

發行是根據公司在S-3表格（文件編號333-269225）（“註冊 聲明”）上的有效註冊聲明，以及向美國證券交易委員會提交的相關招股説明書和招股説明書補充文件進行的。

上述 對承保協議和代表認股權證條款的描述並不完整 ，分別參照承保協議和代表認股權證， 作為附錄1.1和附錄4.1提交，並以引用方式納入此處，均具有全部資格。

Shumaker、Loop & Kendrick, LLP關於股票有效性的意見的 副本作為附錄5.1提交， 以引用方式納入註冊聲明。

項目 3.02。未經註冊的股票證券銷售

在 發行代表認股權證方面，公司依賴經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條中規定的 註冊豁免來進行不涉及公開募股的交易。

第 7.01 項規定 FD 披露。

2024 年 3 月 1 日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈 承保協議（“閉幕新聞稿”）所設想的發行結束（“收盤”）。閉幕新聞稿的副本作為附錄99.1， 附於此，並以引用方式納入此處。

本第 7.01 項（包括本文所附附錄 99.1）中的 信息正在提供中，就經修訂的 1934 年《證券交易法》（“交易法”）第 18 條而言，不得視為 “已提交” ，也不得以其他方式使 受該節的責任約束，且不得以引用方式被視為納入經修訂的 1933 年《證券法》 提交的任何文件中，或《交易法》，除非此類文件中以具體提及的方式明確規定。

前瞻性 陳述

這份 表格8-K最新報告包含前瞻性陳述，這些陳述是根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的安全港條款作出的。此類前瞻性 陳述包括但不限於與本次發行預期淨收益金額相關的陳述。前瞻性 陳述基於管理層當前的預期，受風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性超出了我們的控制範圍，這可能會導致實際業績或事件與預期存在重大差異。這些風險和不確定性包括 標題為 “風險因素” 的部分以及公司於2023年4月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告 、2024年1月16日提交的8-K表最新報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件 中描述的風險和不確定性，包括但不限於其關於8-K和10-Q表的報告，所有這些報告都可以在美國證券交易委員會獲得網站位於 www.sec.gov。 有關公司 面臨的風險和不確定性的更多信息，載於公司於 2024 年 2 月 29 日向美國證券交易委員會提交的 表格 的招股説明書補充文件中的 “風險因素” 標題下。424B5 提醒讀者不要過分依賴 前瞻性陳述，這些陳述僅代表發表之日，反映了管理層當前的估計、 預測、預期和信念。除非法律要求，否則公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或 修訂，以反映我們預期的任何變化或任何此類聲明所依據的事件、條件 或情況的任何變化。

項目8.01 其他事件。

更新了註冊人證券的描述 。

公司正在提供最新的證券描述，該描述自收盤時起生效，該描述作為附錄4.2附於此。

商品 9.01。財務報表和證物。

(d) 展品

簽名

根據《交易法》的要求，註冊人促使下列簽署人代表其簽署本報告， 因此在 2024 年 3 月 1 日正式授權。