阿肯色州斯普林代爾，2024年2月28日（GLOBE NEWSWIRE）——泰森食品公司（“公司”）（紐約證券交易所代碼：TSN）今天宣佈，它已同意出售其2029年到期的5.400％優先票據（“2029年票據”）的本金總額為6億美元，以及2034年到期的5.700％優先票據（“2034票據”）的本金總額9億美元”) 根據其有效的貨架註冊聲明進行承銷的公開發行。此次發行預計將於2024年3月8日結束，但須滿足慣例成交條件。

該公司打算將此次發行的淨收益用於一般公司用途，其中預計將包括2024年8月到期的3.95％的未償還票據（“2024年票據”）的註銷。在使用所得款項之前，公司打算將所得款項用於償還其他未償債務，其中可能包括其循環信貸額度或商業票據計劃下的款項，和/或將所得款項投資於銀行存款賬户、存款證、美國政府證券或其他計息證券。

美銀證券有限公司、摩根士丹利公司有限責任公司、Rabo Securities USA, Inc.、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司擔任此次發行的聯席賬面管理人。巴克萊資本公司和高盛公司有限責任公司擔任此次發行的高級聯席經理。此次發行的聯席管理人是法國農業信貸證券（美國）有限公司、瑞穗證券美國有限責任公司、三菱日聯證券美洲有限公司、美國Bancorp投資有限公司、富國銀行證券有限責任公司、地區證券有限責任公司、Comerica證券公司和西伯特·威廉姆斯香克有限責任公司。

只能通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行發行。與這些發行相關的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本可致電美銀證券公司免費電話1-800-294-1322或從摩根士丹利公司獲得。致電摩根士丹利有限責任公司LLC 免費電話 1-866-718-1649。您也可以通過訪問美國證券交易委員會（“SEC”）網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。

在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區，本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得進行任何此類證券的出售的出售。與票據相關的註冊聲明於2023年6月9日生效，本次發行是通過招股説明書補充文件進行的。

本新聞稿中的某些信息構成1995年《私人證券訴訟改革法案》所設想的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於我們當前對2024財年展望的看法和估計、其他未來經濟狀況、國內和國際市場的行業狀況、我們的業績和財務業績（例如，債務水平、投資資本回報率、增值產品增長、資本支出、税率、國外市場準入和股息政策）。這些前瞻性陳述受多種因素和不確定性的影響，這些因素和不確定性可能導致我們的實際業績和經驗與此類前瞻性陳述中表達的預期結果和預期存在重大差異。公司提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，本警示聲明對這些陳述進行了明確的全面限定，並且僅限於發佈之日。公司向美國證券交易所委員會提交的文件中詳細討論了其他重要因素，包括第一部分第1A項。“風險因素” 包含在我們最新的10-K表年度報告和10-Q表的季度報告中。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是因為新信息、未來事件還是其他原因。

泰森食品公司（紐約證券交易所代碼：TSN）是全球最大的食品公司之一，也是公認的蛋白質領導者。該公司由約翰·W. 泰森於1935年創立，在家族領導下發展壯大，擁有廣泛的產品和品牌組合，例如泰森®、吉米·迪恩®、希爾希爾農場®、Ball Park®、Wright®、Aidells®、ibp® 和State Fair®。泰森食品不斷創新，使蛋白質更具可持續性和可負擔性，以滿足全球客户的需求，並提高全世界對優質食物能起到多大作用的期望。該公司總部位於阿肯色州斯普林代爾，在 2023 年 9 月 30 日擁有大約 13.9 萬名團隊成員。