美國 

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 1934 年 證券交易法第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期） 2024 年 2 月 27 日

預訂控股有限公司

（註冊人的確切姓名在 其章程中指定）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(203) 299-8000

不適用

（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條提交的書面通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行啟動前通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券 交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興的 成長型公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。§

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

高級票據

2024 年 3 月 1 日，Booking Holdings Inc.（“公司”） 簽發了四份高級管理人員證書（”軍官證書”），根據2017年8月8日契約（“基本契約”）第2.02條和 10.04節，以及官員證書， 契約”) 公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（作為 美國全國銀行協會的權益繼任者）（“受託人”）之間的交易，涉及出售公司2029年到期的3.500％優先票據本金總額為5億歐元的 （”2029 注意事項”），公司2032年到期的3.625％優先票據（“2032年票據”）的本金總額為6.5億歐元，公司2036年到期的3.750％優先票據的本金總額為8.5億歐元（”2036 注意事項”）以及公司2044年到期的4.000％優先票據（“2044年票據”，以及2029年票據、2032年票據和2036年票據、2032年票據和2036年票據）的本金總額為7.5億歐元高級票據”）。除非提前兑換或回購，否則2029年的票據將於2029年3月1日到期，2032年票據將於2032年3月1日到期，2036年票據將於2036年3月1日到期，2044年票據將在2044年3月1日到期。優先票據是公司的一般優先無擔保債務，與公司的其他優先無擔保債務相同 。根據截至2024年3月1日的與優先票據有關的代理協議（“機構 協議”），公司已任命Elavon Financial Services DAC英國分公司為優先票據的付款 代理人，並任命美國銀行信託公司全國協會擔任優先票據的過户代理人和註冊商。

從2025年3月1日起，公司將按年利率3.500％的年利率 支付2029年票據的利息，於每年3月1日支付。從2025年3月1日起，公司將按3.625％的年利率 支付2032年票據的利息，於每年3月1日支付。從2025年3月1日起，公司將按3.750％的年利率支付2036年票據 的利息，於每年3月1日支付。從2025年3月1日起，公司將按年利率為4.000％的2044年票據 支付利息，於每年3月1日支付。

在2029年1月1日（“2029年票據面值收回日”）之前，公司可以贖回部分或 所有2029年票據，其贖回價格等於以下金額中較高者加上截至但不包括贖回日期的應計和未付利息 （如果有）：(1) 2029 年票據本金總額的 100% 和 (2) 如果2029年票據的2029年票據到期， 將要兑換的2029年票據的剩餘定期還款本金和利息的現值總和麪值贖回日，不包括截至贖回之日應計利息的任何部分，按可比政府債券利率（定義見2029年票據的 官員證書），外加20個基點，按年度折現至該贖回日。公司還可以在2029年票據面值收回日當天或之後按2029年票據本金的100％加上應計和未付利息（如有 ）贖回部分或全部2029年票據，直至但不包括贖回日。此外，如果某些事態發展影響美國税收，公司可以隨時選擇全部但不能部分贖回2029年票據 。

在2031年12月1日（“2032年票據面值收回日”）之前，公司可以贖回部分或 所有2032年票據，其贖回價格等於以下金額中較高者加上截至但不包括贖回日期的應計和未付利息 （如果有）：(1) 2032年票據總本金額的100％和 (2) 如果2032年票據的2032年票據到期， 將要兑換的2032年票據的剩餘定期還款本金和利息的現值總和麪值贖回日，不包括截至贖回之日應計利息的任何部分，按可比政府債券利率（定義見與2032年票據有關的 官員證書）以及20個基點按年度折現至該贖回日。公司還可以在2032年票據面值收回日當天或之後按2032年票據本金的100％加上應計和未付利息（如有 ）贖回部分或全部2032年票據，直至但不包括贖回日。此外，如果某些事態發展影響美國税收，公司可以隨時選擇全部但不能部分贖回2032年票據。

在2035年12月1日（“2036年票據面值收回日”）之前，公司可以贖回部分或 所有2036年票據，其贖回價格等於以下金額中較高者加上截至但不包括贖回日期的應計和未付利息 （如果有）：(1) 2036年票據本金總額的100％和 (2) 如果2036年票據的2036年票據到期， 將要兑換的2036年票據的剩餘定期還款本金和利息的現值總和麪值贖回日，不包括截至贖回之日應計利息的任何部分，按可比政府債券利率（定義見2036年票據的 官員證書），外加25個基點，按年度折現至該贖回日。公司還可以在2036年票據面值收回日當天或之後按2036年票據本金的100％贖回部分或全部2036年票據，外加應計和未付利息（如有 ），直至但不包括贖回日。此外，如果某些事態發展影響美國税收，公司可以隨時選擇全部但不能部分贖回2036年票據 。

在2043年9月1日（“2044年票據面值收回日”）之前，公司可以贖回部分或 所有2044年票據，其贖回價格等於以下金額中較高者加上截至但不包括贖回日期的應計和未付利息 （如果有）：(1) 2044年票據本金總額的100％和 (2) 如果2044年票據的2044年票據到期， 將要兑換的2044年票據的剩餘定期還款本金和利息的現值總和麪值贖回日，不包括截至贖回之日應計利息的任何部分，按可比政府債券利率（定義見2044年票據的 官員證書），外加25個基點，按年度折現至該贖回日。公司還可以在2044年票據面值收回日當天或之後按2044年票據本金的100％加上應計和未付利息（如有 ）贖回部分或全部2044年票據，直至但不包括贖回日。此外，如果某些事態發展影響美國税收，公司可以隨時選擇全部但不能部分贖回2044年票據 。

該契約包含優先票據的慣常違約事件 ，包括未能支付所需款項、未能遵守某些協議或契約、 某些其他債務加速償還以及某些破產和破產事件。由某些破產或破產事件引起的 契約下的違約事件將自動導致優先票據的到期金額增加。如果 一系列優先票據的契約下的任何其他違約事件發生並仍在繼續，則受託人或該系列當時未償還的優先票據本金總額至少為25％的持有人 可以宣佈加快該系列優先票據下的 到期金額。

對 優先票據的描述是參照基本契約的全文進行全面限定的。該契約之前作為附錄 4.4 提交給公司 S-3 表格（註冊文件編號333-273678）（“註冊 聲明”），即作為附錄4.1提交的2029年票據表格，即 2032 年附註的表格作為附錄 4.2 提交，即 2036 年附註表格，作為附錄 4.3 提交，2044 年表格附註，作為附錄 4.4 提交，與 2029 年相關的官員 證書備註，作為附錄4.5提交，與2032年票據有關的官員證書， 作為附錄4.6提交，與2036年票據相關的官員證書，作為附錄4.7提交，與2044年票據有關的 官員證書，作為附錄4.8提交，以及作為附錄4.9提交的代理協議，兩者均以引用方式納入。

第 2.03 項根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務 。

本 表格 8-K 最新報告第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入。

項目 8.01 其他活動。

優先票據發行

2024年2月27日，公司與桑坦德銀行 有限公司、法國巴黎銀行、德意志銀行股份公司、倫敦分行、高盛公司簽訂了 承保協議（“承保協議”）。有限責任公司和美林國際，作為附表二中提到的幾家承銷商的 代表（”承銷商”）， 根據該協議，公司同意在註冊公開發行（“本次發行”）中向承銷商發行和出售本金總額為27.5億歐元的優先 票據。 根據公司的註冊聲明，本次發行已完成。有關 承保協議條款和條件的完整描述，請參閲承保協議，該協議作為附錄 1.1 提交，以引用方式納入。

Cravath、Swaine & Moore LLP 關於優先票據有效性的意見作為附錄5.1提交，並以引用方式納入。

本表8-K最新報告和證物以引用方式納入註冊聲明。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

*根據S-K法規第 601 (a) (5) 項，已省略附表或類似附件。應美國證券交易委員會 的要求，公司承諾提供任何遺漏的附表或類似附件的副本。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。