附錄 99.1
BrightSpring Health Services, Inc. 公佈了2023年第四季度和全年財務業績，並提供了2024年全年指導
肯塔基州路易斯維爾，2024年2月29日（環球新聞專線）BrightSpring Health Services, Inc.（BrightSpring或公司）（納斯達克股票代碼：BTSG） 今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
2023 年第四季度財務摘要
| | 淨收入為23.75億美元，與2022年第四季度的19.71億美元相比增長20.5％ |
| | 由於 2022 年第四季度勞動力解決方案剝離，淨收入增長受到 1.6% 的負面影響 |
| | 毛利為3.69億美元，佔收入的15.5％，與2022年第四季度的3.38億美元相比，增長9.2％，佔收入的17.1％ |
| | 由於2022年第四季度勞動力解決方案剝離，毛利增長受到1.4％的負面影響，以及由於2022年第四季度一次性的付款人費率調整，毛利增長受到5.2％的負面影響 |
| | 淨虧損700萬美元，攤薄每股虧損0.06美元，而2022年第四季度淨虧損為5,600萬美元，攤薄每股虧損0.48美元（0.48） 美元 |
| | 調整後 EBITDAI為1.43億美元，與2022年第四季度的 1.39億美元相比增長了2.5％ |
| | 調整後 EBITDAI由於2022年第四季度勞動力解決方案剝離 ，增長受到 1.3% 的負面影響，以及由於2022年第四季度付款人費率的調整，增長受到了 12.7% 的負面影響 |
| | 運營現金流為1.62億美元 |
2023 年全年財務摘要
| | 淨收入為88.26億美元，與2022年全年77.21億美元相比增長14.3％ |
| | 由於 2022 年第四季度勞動力解決方案剝離，淨收入增長受到 4.2% 的負面影響 |
| | 毛利為14.34億美元，佔收入的16.2％，與2022年全年13.54億美元相比增長5.9％，佔收入的17.5％ |
| | 由於2022年第四季度勞動力解決方案，毛利增長受到2.8％的負面影響 |
| | 淨虧損為1.55億美元，攤薄每股虧損1.31美元，而2022年全年淨虧損為5400萬美元，攤薄每股虧損0.46美元（0.46） 美元 |
| | 調整後 EBITDAI為 5.38 億美元，與 2022 年全年 5.23 億美元相比增長了 2.9% |
| | 由於2022年第四季度勞動力解決方案剝離，調整後的息税折舊攤銷前利潤增長受到4.1％的負面影響 |
首席執行官喬恩·盧梭表示：“我很自豪地宣佈，我們在藥房和提供商領域都以強勁的 勢頭結束了2023年，並感謝全國各地敬業員工的努力。我們通過互補的 和改善療效和降低成本的高質量服務，對成千上萬患有複雜健康狀況的人產生積極影響。我們的持續表現反映了我們團隊的持續發展
| I | 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。請參閲非公認會計準則財務信息和本新聞稿末尾，瞭解調整後息税折舊攤銷前利潤與淨（虧損）收益的對賬情況，淨利潤是根據 GAAP編制的最直接可比的財務指標。 |
1
承諾為患者提供更好的護理渠道、協調和結果。我們有良好的規模增長記錄，並對我們繼續提供複雜患者所需的 多種和全面的服務充滿信心。我們為2023年公佈的全年財務業績感到自豪，並很高興在未來幾年的勢頭基礎上再接再厲，繼續作為上市公司執行差異化戰略 。
2024 年全年財務指導
對於2024年全年，BrightSpring提供以下指導，其中不包括未來任何收購的影響。
| | 淨收入為93.5億美元至95億美元，較2023年增長5.9％至7.6％ |
| | 製藥板塊收入為69.5億美元至70.5億美元，較2023年全年增長6.6％至8.1％ |
| | 提供商板塊收入為24億美元至24.5億美元，同比增長4.2％至6.3％ 2023 |
| | 調整後 EBITDAII5.5 億美元至 5.64 億美元， 與 2023 年全年相比增長 2.3% 至 4.9% |
| | 2024 年調整後的息税折舊攤銷前利潤指引不包括前幾年收到的某些質量激勵金，如果 再次收到，將帶來潛在的上行空間 |
電話會議詳情
BrightSpring將於美國東部時間今天晚些時候上午8點30分舉行電話會議，討論其財務業績。電話會議可通過網絡直播觀看 網絡直播，該直播將在公司投資者關係網站 https://ir.brightspringhealth.com 的 “活動與演示” 部分在線播出，相關演示材料將在 電話會議之前發佈。
可以直接通過 https://edge.mediaserver.com/mmc/p/afv2jeob 觀看網絡直播
電話會議結束後，將在公司的投資者關係網站 https://ir.brightspringhealth.com/ 上重播網絡直播。該公司已經發布了有關第四季度業績的補充財務信息，將在電話會議上參考。補充信息可以在公司投資者關係頁面的 活動和演示下找到。
關於 BrightSpring 健康服務
BrightSpring Health Services是領先醫療保健服務系列的母公司，這些服務線為需要專業和/或慢性護理的複雜人羣提供互補的家庭和社區藥房和 提供商健康解決方案。通過公司高質量和有影響力的藥房、初級保健和家庭醫療保健以及康復和行為健康服務，以及 通過其熟練和敬業的員工，我們在所有50個州為每天超過40萬名客户、客户和患者提供全面的護理和臨牀解決方案。欲瞭解更多信息，請訪問 www.brightspringhealth.com。
| II | 沒有不合理的努力，就無法將上述非公認會計準則指標的 調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則淨額（虧損）收入進行對賬，因為要準確預測尚未發生、我們無法控制或無法合理預測的 對賬所必需的各種調整項目的發生和財務影響。出於同樣的原因，公司無法評估不可用信息的可能重要性，這可能會對其未來的GAAP財務業績產生重大影響 。 |
2
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述反映了我們目前對運營和財務業績等的看法。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述 涉及行業、業務戰略、目標和預期等事項，涉及我們的市場地位、未來運營、利潤率、盈利能力、資本支出、流動性和資本資源以及其他財務和運營 信息。在某些情況下，你可以使用預期、假設、相信、繼續、可能、估計、 預期、打算、計劃、潛力、預測、預測、計劃、未來、將來、尋求、可預見、目標、 指導、這些詞語的否定版本或類似的術語和短語等詞語來識別這些前瞻性陳述。
前瞻性陳述基於管理層 當前的預期，不能保證未來的表現。前瞻性陳述受難以預測或量化的各種風險、不確定性、假設或情況變化的影響。我們的期望、 信念和預測是本着誠意表達的，我們相信它們有合理的依據。但是，無法保證管理層的預期、信念和預測會產生或實現。由於全球、區域或地方經濟、商業、競爭、市場、監管和其他因素的變化，實際結果可能與這些預期存在重大差異，其中許多因素是我們無法控制的。我們認為這些因素包括但不限於 以下內容：
| | 我們在競爭激烈的行業中的運營； |
| | 我們無法維持與現有患者轉診來源的關係或建立新的轉診來源； |
| | 醫療保險和醫療補助費率或管理我們服務的醫療保險和醫療補助付款方式的變更； |
| | 第三方付款人的成本控制舉措，包括付款後審計； |
| | 替代支付模式的實施以及醫療補助和醫療保險受益人向 管理式醫療組織的過渡可能會限制我們的市場份額，並可能對我們的收入產生不利影響； |
| | 患者病例組合、付款人組合和支付方法以及第三方組織的決策和運營 的變化； |
| | 我們對聯邦和州支出、預算決策和持續政府行動的依賴，這些支出 在不同的政治條件下可能會波動； |
| | 藥物使用和/或定價、PBM合同和醫療保險第D部分/醫療補助報銷的變化，這可能會 對我們的盈利能力產生負面影響； |
| | 我們與藥品供應商關係的變化，包括藥品供應或定價的變化； |
| | 依賴持續招聘和留住護士、藥劑師、治療師、護理人員、直接 支持專業人員和其他合格人員，包括高級管理人員； |
3
| | 管理我們僱傭行為的聯邦、州和地方法律法規，包括最低工資、 生活工資和帶薪休假要求； |
| | 我們的經營業績每季度波動； |
| | 勞資關係事務； |
| | 控制我們服務的報銷率的能力有限； |
| | 延遲收取或不收取我們的應收賬款， 尤其是在業務整合過程中； |
| | 未能有效管理我們的增長可能會抑制我們執行業務計劃、維持較高的 水平的服務和滿意度或充分應對競爭挑戰的能力； |
| | 我們識別、成功完成和管理收購、合資企業和其他戰略 計劃的能力； |
| | 繼續提供持續的高質量護理； |
| | 維護我們的企業聲譽； |
| | 與現有客户的合同延續、擴展和續訂； |
| | 有效投資、改善和適當維護我們的信息技術和其他業務系統的不間斷運行和數據完整性 ； |
| | 安全漏洞、數據丟失和其他中斷可能會泄露敏感的業務或患者 信息，導致患者機密數據、員工數據、個人信息丟失，或者阻止我們訪問關鍵信息，使我們面臨責任、訴訟以及聯邦和州政府的調查，並損害我們的聲譽和 品牌； |
| | 與信用卡付款和其他付款方式相關的風險； |
| | 潛在的重大不當行為或其他類似索賠； |
| | 與政府調查、監管行動、舉報人和其他訴訟相關的各種風險； |
| | 我們目前的保險計劃可能會使我們面臨意想不到的費用，特別是如果我們蒙受了保險 未涵蓋的損失，或者索賠或損失與我們的估計有所不同； |
| | 我們無法控制的因素，包括所列因素，已經要求並且將來可能會要求我們 記錄商譽資產減值； |
| | 傳染病的大流行、流行病或爆發，包括 COVID-19 的持續影響； |
| | 惡劣天氣、自然災害、恐怖主義行為、騷亂、內亂或社會動盪、搶劫、 抗議、罷工或街頭示威；以及 |
| | 我們無法充分保護我們的知識產權。 |
4
本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出，除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。不應將這些因素解釋為 詳盡無遺，如果其中一種或多種風險或不確定性得以實現，或者如果我們的任何假設被證明不正確，我們的實際業績在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。可能導致我們實際結果不同的因素或 事件可能會不時出現，因此我們無法預測所有因素。實際上，我們可能無法實現前瞻性陳述 中披露的計劃、意圖或預期，您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業、投資或其他戰略 交易的潛在影響。
有關可能導致BrightSprings實際業績與預期業績存在重大差異的這些因素和其他因素的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含非公認會計準則財務指標，包括息税折舊攤銷前利潤和調整後 息税折舊攤銷前利潤，這些財務指標不包括或包括根據美國 普遍接受的會計原則（GAAP）計算和列報的最直接可比指標中未排除或包含的金額。
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤在本新聞稿中作為財務業績的補充指標列報，這些指標不是 公認會計原則所要求或列報的，因為我們認為它們排除我們認為不代表核心經營業績的項目，從而幫助投資者和分析師持續比較我們在報告期內的經營業績。管理層還認為，這些指標有助於投資者突出我們的經營業績趨勢，而其他衡量標準可能會有很大差異，具體取決於有關資本結構、我們運營所在的税收管轄區和資本投資的長期戰略決策 。管理層在評估業務戰略有效性時使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來補充公認會計準則的績效指標， 制定預算決策，確定和發放全權年度激勵薪酬，並將我們的業績與其他使用類似衡量標準的同行公司的業績進行比較。
管理層使用非公認會計準則財務指標來補充GAAP業績，以便比單獨的GAAP業績更全面地瞭解影響業務的 因素和趨勢。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是衡量我們財務業績的公認會計準則，不應被視為衡量財務 業績或根據公認會計原則得出的任何其他業績指標的淨（虧損）收益的替代方案。此外，這些衡量標準不旨在衡量可供管理層自由使用的自由現金流，因為它們不考慮某些現金 要求，例如納税、還本付息要求、總資本支出以及未來可能出現的某些其他現金成本。
管理層將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除所得税支出（收益）、利息支出以及折舊和攤銷前的淨（虧損）收入。管理層還 將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為息税折舊攤銷前利潤，進一步調整後不包括非現金股權薪酬、收購、整合和交易相關成本、重組和剝離相關成本及其他成本、 商譽減值、與Pharmerica某些歷史事項相關的法律成本以及與白銀事宜、重大項目、管理費和未報銷的 COVID-19 相關成本相關的結算成本。
5
這些衡量標準作為分析工具的呈現存在侷限性，不應孤立地考慮，也不應作為我們根據公認會計原則報告的結果分析的替代品。由於並非所有公司都使用相同的計算方法，因此這些衡量標準的列報方式可能無法與其他公司 的其他類似標題的衡量標準進行比較，並且可能因公司而異。請參閲本新聞稿末尾，瞭解非公認會計準則財務指標與 根據公認會計原則編制的最直接可比財務指標的對賬情況。
聯繫我們
媒體聯繫人：
利·懷特
leigh.white@brightspringhealth.com
502.630.7412
6
BRIGHTSPRING 健康服務有限公司和子公司
合併資產負債表
2023年12月31日和2022年12月31日
（以千計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 |
$ | 13,071 | $ | 13,628 | ||||
| 扣除信貸損失備抵後的應收賬款 |
881,627 | 775,843 | ||||||
| 庫存 |
402,776 | 430,517 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
159,167 | 124,268 | ||||||
|
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|
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|
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| 流動資產總額 |
1,456,641 | 1,344,256 | ||||||
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| 財產和設備，扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日 分別為368,089美元和296,039美元的累計折舊 |
245,908 | 229,081 | ||||||
| 善意 |
2,608,412 | 2,576,081 | ||||||
| 扣除累計攤銷後的無形資產 |
881,476 | 975,862 | ||||||
| 經營租賃 使用權資產，淨額 |
267,446 | 246,194 | ||||||
| 其他資產 |
72,838 | 69,664 | ||||||
|
|
|
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| 總資產 |
$ | 5,532,721 | $ | 5,441,138 | ||||
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| 負債、可贖回的非控股權益和股權 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 貿易應付賬款 |
$ | 641,607 | $ | 526,916 | ||||
| 應計費用 |
492,363 | 297,737 | ||||||
| 經營租賃項下債務的當期部分 |
71,053 | 67,230 | ||||||
| 融資租賃項下債務的當期部分 |
11,141 | 10,218 | ||||||
| 長期債務的當前部分 |
32,273 | 30,407 | ||||||
|
|
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|
|||||
| 流動負債總額 |
1,248,437 | 932,508 | ||||||
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| 經營租賃下的債務，扣除當期部分 |
201,655 | 184,609 | ||||||
| 融資租賃下的債務，扣除當期部分 |
22,528 | 20,303 | ||||||
| 長期債務，扣除流動部分 |
3,331,941 | 3,364,302 | ||||||
| 遞延所得税，淨額 |
23,668 | 79,391 | ||||||
| 長期負債 |
91,943 | 75,943 | ||||||
|
|
|
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|||||
| 負債總額 |
4,920,172 | 4,657,056 | ||||||
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| 可贖回的非控制性權益 |
27,139 | 29,306 | ||||||
| 股東權益： |
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| 普通股，面值0.01美元，授權137,398,625股，截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為117,857,055和117,860,839股 |
1,179 | 1,179 | ||||||
| 額外的實收資本 |
771,336 | 778,121 | ||||||
| 累計赤字 |
(200,319 | ) | (45,716 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益 |
12,544 | 21,192 | ||||||
|
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| 股東權益總額 |
584,740 | 754,776 | ||||||
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| 非控股權益 |
670 | | ||||||
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| 權益總額 |
585,410 | 754,776 | ||||||
|
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|||||
| 負債總額、可贖回的非控制性權益和權益 |
$ | 5,532,721 | $ | 5,441,138 | ||||
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7
BRIGHTSPRING 健康服務有限公司和子公司
合併運營報表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
| 截至年底 十二月三十一日 |
||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入： |
||||||||
| 產品 |
$ | 6,522,450 | $ | 5,264,423 | ||||
| 服務 |
2,303,725 | 2,456,137 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總收入 |
8,826,175 | 7,720,560 | ||||||
| 商品成本 |
5,840,716 | 4,635,404 | ||||||
| 服務成本 |
1,551,665 | 1,730,912 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 毛利 |
1,433,794 | 1,354,244 | ||||||
| 銷售、一般和管理費用 |
1,286,614 | 1,125,558 | ||||||
| 商譽減值損失 |
| 40,856 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 營業收入 |
147,180 | 187,830 | ||||||
| 利息支出，淨額 |
324,593 | 233,584 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所得税前虧損 |
(177,413 | ) | (45,754 | ) | ||||
| 所得税（福利）支出 |
(20,578 | ) | 8,465 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨虧損 |
(156,835 | ) | (54,219 | ) | ||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 |
(2,232 | ) | (312 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 歸屬於BrightSpring Health Services, Inc.及其子公司的淨 |
$ | (154,603 | ) | $ | (53,907 | ) | ||
|
|
|
|
|
|||||
| 歸屬於BrightSpring Health Services, Inc.和 子公司的每股普通股淨虧損： |
||||||||
| 每股虧損——基本： |
$ | (1.31 | ) | $ | (0.46 | ) | ||
| 每股虧損——攤薄後： |
$ | (1.31 | ) | $ | (0.46 | ) | ||
| 已發行股票的加權平均值： |
||||||||
| 基本 |
117,868 | 117,840 | ||||||
| 稀釋 |
117,868 | 117,840 | ||||||
8
BRIGHTSPRING 健康服務有限公司和子公司
合併運營報表
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月中
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入： |
||||||||
| 產品 |
$ | 1,785,457 | $ | 1,379,092 | ||||
| 服務 |
589,087 | 591,544 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總收入 |
2,374,544 | 1,970,636 | ||||||
| 商品成本 |
1,614,641 | 1,218,697 | ||||||
| 服務成本 |
391,188 | 414,294 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 毛利 |
368,715 | 337,645 | ||||||
| 銷售、一般和管理費用 |
300,453 | 288,623 | ||||||
| 商譽減值損失 |
| 25,456 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 營業收入 |
68,262 | 23,566 | ||||||
| 利息支出，淨額 |
83,054 | 75,719 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 所得税前虧損 |
(14,792 | ) | (52,153 | ) | ||||
| 所得税（福利）支出 |
(7,591 | ) | 4,530 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 淨虧損 |
(7,201 | ) | (56,683 | ) | ||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 |
(664 | ) | (525 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 歸屬於BrightSpring Health Services, Inc.及其子公司的淨 |
$ | (6,537 | ) | $ | (56,158 | ) | ||
|
|
|
|
|
|||||
| 歸屬於BrightSpring Health Services, Inc.和 子公司的每股普通股淨虧損： |
||||||||
| 每股虧損——基本： |
$ | (0.06 | ) | $ | (0.48 | ) | ||
| 每股虧損——攤薄後： |
$ | (0.06 | ) | $ | (0.48 | ) | ||
| 已發行股票的加權平均值： |
||||||||
| 基本 |
117,857 | 117,858 | ||||||
| 稀釋 |
117,857 | 117,858 | ||||||
9
BRIGHTSPRING 健康服務有限公司和子公司
合併現金流量表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
（以千計）
（未經審計）
| 在截至今年的年份 | ||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 經營活動： |
||||||||
| 淨虧損 |
$ | (156,835 | ) | $ | (54,219 | ) | ||
| 為將淨虧損與（用於）經營活動提供的現金進行核對而進行的調整： |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
202,336 | 203,970 | ||||||
| 長期資產的減值 |
10,631 | 10,821 | ||||||
| 商譽減值 |
| 40,856 | ||||||
| 信貸損失準備金 |
23,237 | 15,065 | ||||||
| 遞延債務發行成本的攤銷 |
20,916 | 20,439 | ||||||
| 基於股份的薪酬 |
3,917 | 3,547 | ||||||
| 遞延所得税，淨額 |
(52,632 | ) | (27,962 | ) | ||||
| 資產剝離造成的損失 |
| 5,502 | ||||||
| 處置固定資產的損失（收益） |
349 | (903 | ) | |||||
| 其他 |
(572 | ) | 2,696 | |||||
| 扣除收購和處置後的運營資產和負債變動： |
||||||||
| 應收賬款 |
(127,246 | ) | (150,466 | ) | ||||
| 預付費用和其他流動資產 |
(34,899 | ) | (24,280 | ) | ||||
| 庫存 |
28,660 | (131,833 | ) | |||||
| 貿易應付賬款 |
105,649 | 133,466 | ||||||
| 應計費用 |
193,633 | (46,035 | ) | |||||
| 其他資產和負債 |
(6,361 | ) | (5,317 | ) | ||||
|
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| 由（用於）經營活動提供的淨現金 |
$ | 210,783 | $ | (4,653 | ) | |||
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10
BRIGHTSPRING 健康服務有限公司和子公司
合併現金流量表（續）
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
（以千計）
（未經審計）
| 在截至今年的年份 | ||||||||
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 投資活動： |
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| 購買財產和設備 |
$ | (73,527 | ) | $ | (70,113 | ) | ||
| 收購業務，扣除獲得的現金 |
(63,058 | ) | (42,459 | ) | ||||
| 出售業務的收益，扣除剝離的現金 |
| 155,793 | ||||||
| 其他 |
2,152 | 2,135 | ||||||
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| 投資活動提供的（用於）淨現金 |
$ | (134,433 | ) | $ | 45,356 | |||
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| 籌資活動： |
||||||||
| 長期債務償還 |
(30,441 | ) | (40,721 | ) | ||||
| 償還擺動債務，淨額 |
(24,100 | ) | (17,300 | ) | ||||
| 回購普通股 |
(650 | ) | | |||||
| 根據基於股份的薪酬計劃發行的股票，包括税收影響 |
598 | 234 | ||||||
| 回購股票期權 |
(10,000 | ) | | |||||
| 收購收益的支付 |
(1,453 | ) | (4,364 | ) | ||||
| 對可贖回的非控股權益的分配 |
| (750 | ) | |||||
| 投資非控股權益 |
735 | | ||||||
| 支付融資租賃債務 |
(11,596 | ) | (10,909 | ) | ||||
|
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|||||
| 用於融資活動的淨現金 |
$ | (76,907 | ) | $ | (73,810 | ) | ||
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| 現金和現金等價物的淨減少 |
(557 | ) | (33,107 | ) | ||||
| 年初的現金和現金等價物 |
13,628 | 46,735 | ||||||
|
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| 年底的現金和現金等價物 |
$ | 13,071 | $ | 13,628 | ||||
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| 現金流信息的補充披露： |
||||||||
| 已支付的現金用於： |
||||||||
| 利息 |
$ | 303,530 | $ | 213,308 | ||||
| 所得税，扣除退款 |
$ | 37,499 | $ | 28,851 | ||||
| 非現金投資和融資 活動的補充時間表： |
||||||||
| 與收購有關的已發行票據和承擔的或有負債 |
$ | 7,519 | $ | 5,134 | ||||
| 融資租賃債務 |
$ | 11,562 | $ | 10,652 | ||||
| 回購應付賬款中的普通股 |
$ | 650 | $ | | ||||
| 購買應付賬款中的財產和設備 |
$ | 12,981 | $ | 4,597 | ||||
| 應付賬款中的收購對價 |
$ | 2,500 | $ | | ||||
11
BRIGHTSPRING 健康服務有限公司和子公司
息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度和季度
（以千計）
下表將淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤進行了對賬：
| （以千美元計） | 年末 | 季度已結束 | ||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨虧損 |
$ | (156,835 | ) | $ | (54,219 | ) | $ | (7,201 | ) | $ | (56,683 | ) | ||||
| 所得税（福利）支出 |
(20,578 | ) | 8,465 | (7,591 | ) | 4,530 | ||||||||||
| 利息支出，淨額 |
324,593 | 233,584 | 83,054 | 75,719 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
202,336 | 203,970 | 51,012 | 53,311 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| EBITDA |
$ | 349,516 | $ | 391,800 | $ | 119,274 | $ | 76,877 | ||||||||
| 基於非現金股份的薪酬 |
3,917 | 3,547 | 1,817 | 1,297 | ||||||||||||
| 收購、整合和交易相關成本 |
20,734 | 38,023 | 6,980 | 21,249 | ||||||||||||
| 重組和資產剝離相關成本及其他費用 |
21,848 | 29,320 | 5,676 | 6,834 | ||||||||||||
| 商譽減值 |
| 40,856 | | 25,456 | ||||||||||||
| 法律費用和和解 |
127,695 | 9,157 | 5,989 | 3,520 | ||||||||||||
| 重大項目 |
8,379 | 3,570 | 1,480 | 1,477 | ||||||||||||
| 管理費 |
5,631 | 4,922 | 1,383 | 1,433 | ||||||||||||
| 未報銷的 COVID-19 相關費用 |
88 | 1,348 | | 951 | ||||||||||||
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| 調整總額 |
$ | 188,292 | $ | 130,743 | $ | 23,325 | $ | 62,217 | ||||||||
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| 調整後 EBITDA |
$ | 537,808 | $ | 522,543 | $ | 142,599 | $ | 139,094 | ||||||||
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| 收入 |
8,826,175 | 7,720,560 | 2,374,544 | 1,970,636 | ||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 |
6.1 | % | 6.8 | % | 6.0 | % | 7.1 | % | ||||||||
12