由 ESGEN 收購公司根據第 425 條提交

根據經修訂的1933年《證券法》，

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據經修訂的1934年《證券交易法》

標的公司：ESGEN 收購公司（文件編號 001-40927）

ESGEN 收購公司宣佈與Sunergy 可再生能源業務合併相關的註冊聲明生效

ESGEN Acquisition Corp. 將於 2024 年 3 月 6 日舉辦特別股東大會，批准業務合併

德克薩斯州達拉斯和佛羅裏達州新裏奇港 2024 年 2 月 13 日 ESGEN Acquisition Corp. (ESGEN)（納斯達克股票代碼：ESACU、ESAC、ESACW）和總部位於佛羅裏達州的領先住宅太陽能和能源 效率解決方案提供商 Sunergy 可再生能源有限責任公司（Sunergy）今天宣佈了經修訂的S-4表格ESGEN註冊聲明（與先前宣佈的與Sunergy的擬議業務 合併（業務合併）相關的註冊聲明）已被宣佈生效美國證券交易委員會（SEC）。業務合併完成後，合併後的公司將更名為 Zeo Energy Corp.，並有望在納斯達克證券交易所上市。註冊聲明可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

ESGEN將把最終委託書/招股説明書（委託書）郵寄給截至2024年2月7日 營業結束時的登記股東（記錄日期）。委託書包含與ESGens股東特別大會（特別會議）相關的代理卡。

批准擬議業務合併的特別會議定於美國東部時間2024年3月6日星期三上午10點在位於德克薩斯州休斯敦大街609號的Kirkland & Ellis LLP辦公室親自舉行 ，並可通過此處訪問的虛擬會議形式進行 [https://www.cstproxy.com/esgenspac/bc2024/]。如果特別會議上的提案獲得批准， 雙方預計業務合併將關閉，合併後的實體的普通股和認股權證將在此後不久開始在納斯達克股票市場上交易，股票代碼分別為ZEO和ZEOWW， ，但須滿足或豁免所有其他成交條件（視情況而定）。

每一次股東的投票都很重要。為確保代表出席特別會議，我們敦促ESGEN股東儘快填寫、簽署、註明日期並歸還委託書附帶的代理卡。ESGEN股東還可以通過訪問 https://www.cstproxy.com/esgenspac/bc2024 參加特別會議 ，並在特別會議期間通過網絡直播對股票進行電子投票。

有關擬議業務合併的其他 詳細信息可在2023年4月19日的原始公告中找到，鏈接在這裏 [https://www.globenewswire.com/news-release/2023/04/19/2650047/0/en/Sunergy-a-Provider-of-Residential-Solar-and-Energy-Efficiency-Solutions-Signs-Business-Combination-Agreement-to-Become-a-Public-Company-Through-a-Combination-with-ESGEN-Acquisition.html]， 以及在 2024 年 1 月 25 日宣佈的後續更新中，鏈接在這裏 [https://www.globenewswire.com/news-release/2024/01/25/2816765/0/en/ESGEN-Acquisition-Corp-Announces-Updated-Transaction-Terms-for-its-Pending-Business-Combination-with-Sunergy-Renewables.html].

關於 Sunergy

Sunergy是一家總部位於佛羅裏達州的住宅太陽能、分佈式能源和能效解決方案的區域供應商，專注於 競爭飽和度有限的高增長市場。憑藉其差異化的銷售方式和垂直整合的產品，Sunergy為希望減少高額能源賬單和為更可持續的未來做出貢獻的客户提供服務。

ESGEN 收購公司簡介

ESGEN（納斯達克股票代碼：ESACU， ESAC，ESACW）是一家空白支票公司，成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或類似的業務合併。ESGEN 由首席執行官安德烈卡·伯納託娃和首席財務官納德·戴拉米領導，隸屬於Energy Spectrum Capital。Energy Spectrum Capital是一家總部位於達拉斯的私人投資公司，在數十年中在 能源基礎設施領域建設公司方面擁有長期經驗。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》（《證券 法）第27A條和經修訂的1934年《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述基於信念和假設以及ESGEN和Sunergy目前可獲得的信息。前瞻性陳述包括但不限於陳述 ，這些陳述涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述，包括任何基本假設。預測、打算、計劃、目標、尋求、 相信、預測、估計、預期、戰略、未來、可能、可能、應該、將來等詞語以及對未來時期的類似提法可能 表示前瞻性陳述，但沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。例如，前瞻性陳述可能包括有關ESGens和Sunergy實現本新聞稿中討論的業務合併的能力的陳述；業務合併的好處；合併後的公司在交易後的未來財務業績；ESGens或Sunergy戰略的變化、未來 業務、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、業務合併完成前籌集額外資金的能力以及管理的計劃和目標.這些前瞻性 陳述基於截至本新聞發佈之日可獲得的信息以及當前的預期、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，不應依賴前瞻性陳述來代表ESGens或Sunergy自其後的任何日期以來的觀點，除非適用的證券法另有要求，否則ESGEN或Sunergy均不承擔任何更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況的義務， 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。由於許多已知和未知的 風險和不確定性，ESGens和Sunergy的實際業績或業績可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異。可能導致實際業績不同的一些因素包括： (i) 完成業務合併的時機；(ii) 可能導致與業務合併有關的最終協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；(iii) 在宣佈業務合併後可能對ESGEN、Sunergy或其他公司提起的任何法律訴訟的 結果；(iv) 無法完成由於未能獲得 ESGEN股東的批准而導致的業務合併；(v) 合併後的公司在業務合併後成功留住或招聘其高管、主要員工或董事或需要變動；(vi) 合併後的公司在業務合併後獲得 普通股和認股權證在納斯達克上市的能力；(vii) 業務合併因 業務合併的宣佈和完成而擾亂Sunergy當前計劃和運營的風險；(viii) 確認預期收益的能力

業務合併；（ix）與業務合併相關的意外成本；（x）ESGEN公眾股東的任何贖回金額超過預期； （xi）業務合併後合併後的公司的管理層和董事會構成；（xii）合併後公司證券的流動性和交易有限；（xiii）使用ESGens 信託賬户中未持有的或來自利息收入的收益關於信託賬户餘額；(xiv) 地緣政治風險和適用法律或法規的變化；(xv)ESGEN、Sunergy或合併後的公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響 ；（xvi）運營風險；（xvii）訴訟和監管執法風險，包括管理時間和注意力的轉移以及對 Sunergy資源的額外成本和需求；（xviii）業務合併的完成被嚴重延遲或不發生的風險；以及（xix）) 其他風險和不確定性，包括在 “風險 因素” 標題下包含的風險和不確定性ESGEN向美國證券交易委員會提交的註冊聲明，以及截至2022年12月31日止年度 的ESGens10-K表年度報告（年度報告）中風險因素標題下的註冊聲明，以及隨後向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他文件中的註冊聲明。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性，您不應將這些陳述視為 ESGEN、Sunergy、其各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他人對 ESGEN 和 Sunergy 將在任何指定時間範圍內實現其目標和計劃或根本不做出的陳述或保證。本新聞稿中的前瞻性陳述 代表ESGEN和Sunergy截至本新聞發佈之日的觀點。隨後發生的事件和事態發展可能會導致這種觀點發生變化。但是，儘管ESGEN和Sunergy可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性 陳述，但除非適用法律要求，否則目前沒有這樣做的打算。因此，在本新聞發佈之日之後的任何日期，您都不應依賴這些前瞻性陳述來代表ESGEN或Sunergy截至 的觀點。

不得提出要約或邀請

本新聞稿與業務合併有關。本文件不構成任何證券或潛在交易的委託書或委託書、同意書或 授權書，也不構成任何證券的出售或交換要約，也不構成買入或交換任何證券的要約，也不得在根據任何證券法註冊或資格認定之前非法出售 證券的任何司法管轄區這樣的管轄權。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書 進行任何證券要約。

投資者和股東的重要信息及在哪裏可以找到

關於業務合併，ESGEN提交了包括委託書在內的註冊聲明。美國證券交易委員會 已宣佈註冊聲明生效，ESGEN將把委託書和其他相關文件郵寄給ESGens的股東。註冊聲明，包括其中包含的委託聲明，包含有關 業務合併以及其他事項的重要信息，將在為批准業務合併（及相關事項）而舉行的ESgens股東會議上進行表決。本新聞稿不包含 應考慮的有關業務合併和其他事項的所有信息，也無意為有關此類事項的任何投資決策或任何其他決定提供依據。ESGEN還可能向 美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。建議ESGEN股東和其他利益相關人員閲讀註冊聲明，包括其中包含的委託書以及其他與 業務合併相關的文件，因為這些材料包含有關ESGEN、Sunergy和業務合併的重要信息。

註冊聲明，包括其中包含的委託聲明，以及企業合併的其他相關材料 將自記錄之日起郵寄給ESGEN股東。股東還可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得ESGEN向美國證券交易委員會 提交或將要提交的註冊聲明、委託書和其他文件的副本，或者將請求發送至：ESGEN收購公司，雪莉巷5956號，1400套房，德克薩斯州達拉斯75225。

招標參與者

ESGEN和 Sunergy及其各自的董事、高級管理人員和相關人員可能被視為ESGEN股東與業務合併相關的代理人招募的參與者。ESGEN股東和其他利益相關人員可以 免費獲得有關ESGEN董事和高級管理人員的更多詳細信息，他們在ESGEN的2021年10月21日首次公開募股相關的最終招股説明書、年度報告以及ESGens向美國證券交易委員會提交的後續時期報告和其他文件中均包含其在ESGEN中的權益的描述。根據美國證券交易委員會的規定，有關哪些人可能被視為參與ESGEN 股東就業務合併和ESGEN股東大會表決的其他事項徵集代理人的信息載於註冊聲明。ESGEN向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中包含有關參與者 與業務合併相關的代理人利益的其他信息。如前段所述，您可以免費獲得這些文件的副本。

Sunergy 聯繫人

對於投資者：

科迪·斯萊奇和湯姆·科爾頓

網關組

sunergy@gatewayir.com

ESGEN 收購公司 聯繫方式

對於媒體和投資者：

Nader Daylami

nader@esgen-spac.com