附錄 99.1
Delek Logistics Partners, LP宣佈擴大發行6.5億美元優先票據的定價
田納西州布倫特伍德，2024年2月28日——德萊克物流夥伴有限責任公司（紐約證券交易所代碼：DKL）（德勒克物流）今天宣佈，它與德萊克物流的子公司 德萊克物流金融公司一起對本金總額為6.5億美元的2029年到期的8.625％的優先票據（票據）的擴大發行量進行了定價。 發行的總本金額較先前宣佈的5.5億美元發行規模有所增加。
此次發行預計將於2024年3月13日結束，前提是 滿足慣例成交條件。Delek Logistics打算將本次發行的淨收益用於（i）回購或贖回所有2025年到期的6.75％未償還優先票據（2025年票據），（ii）全額償還德萊克物流定期貸款機制下的 未償還借款，以及（iii）支付與此類回購、還款和贖回相關的應計和未付利息、保費、費用和費用。Delek Logistics打算將剩餘的 淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還其循環信貸額度下的部分未償借款。
這些票據僅向根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）的 規則144A條免於註冊的發行中合理認為是合格機構買家的個人發行，以及依據《證券法》S條向美國境外的非美國人發行。票據和 相關擔保尚未根據《證券法》或任何州證券法註冊，未經註冊或適用 證券法或任何適用的州證券法的註冊要求豁免，不得在美國發行或出售。
本新聞稿是根據《證券法》第135c條發佈的，既不是 的賣出要約，也不是徵求購買票據或任何其他證券的要約，在 此類要約、招攬或出售該票據或任何其他證券是非法的司法管轄區內，均不構成賣出要約或邀請買入或出售票據或任何其他證券的要約。根據管理2025年票據的契約的可選贖回條款，本新聞稿不構成贖回通知。