附錄 4.3

LYB 國際金融 III, LLC

軍官證書

2024年2月28日

提到了作為發行人的LYB International Finance III, LLC（“公司”）、作為擔保人的LyondellBasell Industries N.V.（“擔保人”）和作為受託人的富國銀行全國協會（“基本契約”）於2019年10月10日 簽訂的契約， 經第一補充協議補充截至2023年5月17日，公司、擔保人、作為基本受託人的北卡羅來納州Computershare Trust 公司（作為富國銀行的利益繼承人，全國協會）和紐約銀行梅隆 信託公司簽訂的契約，不是，作為受託人（“受託人”）（“契約” 經補充和修改）。 受託人是根據契約發行的票據的受託人。根據契約第2.01節，下列簽署人的 官員特此證明，在發行本金總額為7.5億美元的2034年到期的5.500％有擔保票據（“票據”）時，票據的條款如下：

此處使用但未另行定義的大寫術語 應具有契約中規定的含義或本協議附錄A附註的形式。

根據契約中描述的陳述、擔保和 契約，公司有權不時發行一系列票據的額外票據，但須獲得公司唯一成員的授權和 官員證書。除發行日期、公開發行 價格、初始利息支付日期（如果適用）以及此類附加 票據（統稱為 “附加票據”）發行日期之前的應計利息支付外，任何此類額外票據的 期限均應與發行日發行的適用系列票據具有相同的 期限。任何附加票據將根據契約第2.01節發行。

該官員已閲讀並理解契約的條款 及其相關定義。該官員證書中的陳述基於對契約條款的審查 以及公司的相關賬簿和記錄。該官員認為，他已進行 必要的審查或調查，使該官員能夠就與票據發行和認證有關的契約 和條件是否得到遵守表達知情意見。該官員 認為，此類契約和條件已得到遵守。

[簽名頁面如下]

附錄 A

2033 年到期的票據形式

除非本票據由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給公司或其代理進行轉賬、交換或付款登記 ，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 授權代表要求的其他名稱 （所有款項均向 CEDE & CO. 支付）或向其他實體（DTC）的 授權代表（DTC）的要求，任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是錯誤的，因為 本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益。

本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或該繼任者的被提名人全部轉讓 ，但不限於部分轉讓 ，以及本全球票據的部分轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。

對於任何轉讓，持有人將 向註冊商和過户代理人交付該轉讓代理可能合理要求的證書和其他信息，以確認轉讓符合上述限制。

CUSIP: 50249AAM5
ISIN：US50249AAM53

LYB 國際金融三期有限責任公司

全球筆記
表示最多
$[                      ]
2034 年到期的 5.500% 擔保票據

由以下機構提供全面和無條件的保證

LyondellBasell Industries NV.

特拉華州 有限責任公司LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC承諾向Cede & Co. 或其註冊受讓人付款， [                    ] ($[                 ]）或 2034 年 3 月 1 日隨附的全球票據增減時間表中可能規定的更高 或更低的本金。

利息支付日期：從 2024 年 9 月 1 日開始，每半年在 3 月 1 日和 9 月 1 日支付一次

記錄日期：相關利息支付日期之前的2月15日和8月15日

本説明的其他條款載於本説明的另一面 。

為此，各方促成了這份 文書的正式執行，以昭信守。

註明日期：

註明日期：

這是內述契約中提及的註釋之一：

註明日期：

[筆記背面]

2034 年到期的 5.500% 擔保票據

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語應具有下述契約中賦予它們的含義 。

1。特拉華州有限責任公司（“公司”）LYB International Finance III, LLC承諾從2024年2月28日起按每年5.500％支付本票據本金的利息，直至契約規定的到期日（定義見下文 ）。公司將在每年的3月1日和9月1日每半年支付拖欠利息，如果任何此類日期 不是工作日，則在下一個工作日支付拖欠的利息，不計入中間期的利息（均為 “利息 付款日期”）。票據的利息將自最近支付利息之日起累計，如果未支付利息 ，則自發行之日起累計； 提供的 第一個利息支付日應為2024年9月1日。公司 將不時按票據利率按需支付逾期本金和溢價（如果有）的利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）；它應不時按要求按利率 按利率為逾期的分期利息（不考慮任何適用的寬限期）支付利息（包括任何破產法規定的任何訴訟的申請後利息）在 “備忘錄” 上。利息將按每年360天計算，包括十二個30天的月份。

2.付款方式 。公司將在2月15日和8月15日營業結束時（無論是否為工作日）立即在利息支付日之前 向註冊為票據持有人的人支付票據的利息， ，即使此類票據在該記錄日期之後以及該利息支付日當天或之前取消， ，除非契約第2.15 (b) 節中有關規定改為違約利息。利息可以通過支票郵寄給持有人登記冊中列明的地址 支付；前提是需要通過電匯支付所有全球票據和持有人 應向公司或付款代理人提供電匯指示的所有全球票據和所有其他票據的本金、利息和溢價。此類付款應以美利堅合眾國的硬幣或貨幣 進行，因為付款時是償還公共和私人債務的法定貨幣。

3.受託人； 付款代理人和註冊商。北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司將是票據契約下的受託人、 付款代理人和註冊商（“受託人”）。

4.擔保。 LyondellBasell Industries N.V.，一家有限責任上市公司 (naamloze vennootschap) 根據荷蘭法律 （“擔保人”），根據契約中規定的條款和條件，不時向票據持有人提供無條件的擔保，(a) 在 到期時，通過加速、贖回或其他方式，立即全額支付本票的本金和任何溢價，無論是在規定的到期日，以及 (b) 在本票據到期時立即全額支付本票據的任何利息和任何額外款項， 在每種情況下均受任何適用的寬限期限制。該擔保構成付款擔保，而不是收款擔保。如果 違約支付任何票據的本金或任何溢價，則該票據的到期日，不論是在規定的到期日 ，通過加速、要求贖回或其他方式，還是在任何償債基金付款出現違約的情況下，或者 出現拖欠支付任何票據的任何利息或任何額外金額的情形到期， 每位受託人和此類票據的持有人均有權根據該票據首先直接對擔保人提起訴訟契約 無需首先對公司提起訴訟或用盡受託人或該持有人可能擁有的任何其他補救措施，也沒有訴諸其持有的任何其他證券。

5.契約。 公司根據公司、擔保人和富國銀行全國協會簽訂的截至2019年10月10日的契約（“基本契約”）發行了票據，並輔之以本公司、擔保人北卡羅來納州計算機共享信託公司作為基本受託人（作為繼任者）於2023年5月17日簽訂的第一份補充契約富國銀行、 全國協會）和受託人（基礎契約，經補充後的 “契約”）。本票據代表 經正式授權發行的公司票據，指定為2034年到期的5.500％擔保票據（“票據”）。 根據契約第2.01節，公司有權發行額外票據。除非契約中另有規定，否則根據契約 發行的票據應被視為契約下的單一類別證券。附註 的條款包括契約中規定的條款，以及參照經修訂的 （“信託契約法”）1939年《信託契約法》作為契約一部分的條款。票據受所有這些條款的約束，持有人可參閲《契約》和 《信託契約法》以獲取此類條款的聲明。如果本説明的任何條款與契約的明示條款 相沖突，則應以契約的條款為準，並具有約束力。

6.可選 兑換.

(a) 在 到面值收回日之前，公司可以選擇隨時全部贖回和償還票據，也可以不時部分贖回和償還，價格等於以下兩項中較高者：

(i) (a) 按美國國債 利率加上20個基點減去贖回日（假設 票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金及其利息的現值總和（假設360天包括十二個30天），按美國國債 利率加上20個基點減去（b）計入但不包括贖回日的應計利息；以及

(ii) 要兑換的票據本金的100％ ；

另外，無論哪種情況， 截至贖回日（但不包括贖回日）的應計利息和未付利息。

在面值看漲日當天或之後，票據可兑換 ，並可隨時全部或部分償還，其價格等於待贖回票據本金 金額的100％加上待贖回的票據的應計和未付利息，但不包括贖回之日。

(b) 要求兑換的票據 在規定的兑換日期到期。贖回通知將在贖回日前至少 10 天但不超過 60 天的 郵寄或以電子方式發送給每位票據記錄持有人，以便在其註冊 地址兑換。除其他外，票據的贖回通知將説明要贖回的票據金額、贖回日期、 贖回價格，或者（如果無法確定）確定贖回價格的方式以及在出示和交出要兑換的票據時支付的地點 。除非公司拖欠贖回價格，否則在贖回之日要求贖回的任何票據的利息 將停止累積。需要贖回的票據將被兑換 並按本金2,000美元或超過本金的1,000美元的任何整數倍數償還。如果在任何時候兑換的票據少於所有票據 ，則受託管理人將根據DTC的程序 按比例或通過任何其他方式選擇要贖回的票據。

為了確定可選兑換 價格，適用以下定義：

“面值看漲日期” 指2033年12月1日 （票據到期日前三個月）。

“國庫利率” 對於任何贖回日期， 是指公司根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司 在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會 每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據理事會發布的最新統計報告中的該日該時間之後顯示的最近 日的收益率確定指定為 “選定利率（每日）— H.15” 的聯邦 儲備體系（或任何繼任者）名稱或出版） （“H.15”），標題是 “美國政府證券——國債固定到期日——名義” （或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在確定國債利率時，公司應視情況選擇： (1) H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期日到期日 （“剩餘壽命”）的期限；或（2）如果H.15沒有與剩餘 人壽完全相等的國債固定到期日，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於和一個收益率 對應於美國國債在H.15上的固定到期日立即長於剩餘壽命——以及應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）插值到 面值的看漲日期，並將結果四捨五入到小數點後三位； 或 (3) 如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則按最接近剩餘壽命的 單一國債恆定到期日收益率。就本段而言，H.15上適用的美國國債常數 到期日應被視為其到期日等於自贖回日起該國債常數到期日的相關月數或年數（視情況而定）。

如果在贖回 日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則公司應根據年利率計算國庫利率，該年利率等於紐約市時間上午11點的半年期 等值到期收益率，即在贖回日到期日或最接近面值看漲日之前的第二個工作日紐約市時間上午11點到期的半年期 等值收益率，視情況而定。如果沒有在票面看漲日到期的美國 國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一隻到期日早於面值看漲日，另一隻到期日在 面值看漲日之後，則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國債。如果 有兩張或更多美國國債在票面看漲日到期，或者有兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則公司應根據紐約市上午11點此類美國國債 證券的平均買入和要價，從這兩種或更多的美國國債中選出交易最接近面值的美國 國庫證券時間。在根據本段的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年期 到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以佔本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位 位。

LYB International Finance III 在確定贖回價格方面的行動 和決定在沒有明顯錯誤的情況下對所有目的均具有決定性和約束力。受託人 不負責確定贖回價格。

7. 兑換 以兑換税收變動。根據契約第3.12節，公司可以隨時自行決定全部但不是 部分贖回票據 （通知不可撤銷）的持有人 （該通知不可撤銷），贖回價格等於票據本金的100％，以及應計和未付的 利息（如果有）公司確定的贖回日期（“税收贖回日”）（受相關記錄日期的登記持有人的 收取到期利息的權利在契約第 3.12 節規定的情況下，相關的利息支付日期和額外金額 （如果有））。

8.注資 基金。不得要求公司為票據支付償債基金。

9.更改控制權出價的 。如果發生控制權變更觸發事件（定義見下文），除非 公司已行使了第6節所述的贖回票據的選擇權，否則每位持有人有權要求 公司提出要約（“控制權變更要約”），按設定的條款回購該持有人票據的全部或任何部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數 倍數）在此處。在控制權變更要約中，公司 將提供現金付款，金額等於回購票據本金總額的101％（“控制權變更付款”）， 外加截至回購之日回購票據的應計和未付利息（如果有），但受相關記錄日期登記在冊持有人 在下一個利息支付日獲得利息的權利。

在任何控制權變更 觸發事件發生後的30天內，或由公司選擇在任何控制權變更之前，但在公開宣佈構成或可能構成控制權變更的交易 之後，將向票據持有人郵寄通知，描述構成或可能構成控制權變更觸發事件的交易 ，並提議在適用通知中規定的日期 回購此類票據，該日期將不早於 30 天且不遲於自該日期起 60 天通知已郵寄（a “更改控制權付款日期”）。如果在控制權變更完成之日之前郵寄通知， 可能會指出，控制權變更優惠以在適用的 控制權變更付款日期或之前發生的控制權變更觸發事件為條件。

控制權付款日期變更後，公司 將在合法範圍內：

(a) 接受 付款，所有已正確投標且未根據控制權變更要約提取的票據或部分票據；

(b) 向付款代理人存入 相當於控制權變更付款的金額，金額相當於所有正確投標 但未提取的票據或部分票據；以及

(c) 交付 或安排向受託人交付正確接受的票據以及註明回購票據本金總額 的高級管理人員證書。

如果第三方在控制權變更觸發事件發生時以其他方式提出控制權變更要約，則公司無需在控制權變更觸發事件發生時做出此類要約，則公司無需在控制權變更觸發事件發生時做出此類要約，並且第三方正確回購了根據其要約投標但未撤回的所有票據。此外，如果在控制權變更付款日 發生了契約下的違約事件，並且仍在繼續 ，則公司將不會回購任何票據，但控制權變更觸發事件時未支付控制權變更 付款除外。

公司將遵守經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第14e-1條的適用要求 以及該法令下的任何其他證券 法律法規，只要這些法律法規適用於因控制權變更觸發事件而回購票據 的相關法律法規。如果任何證券法律或法規的規定與票據的控制權變更要約條款相沖突，則公司將遵守這些證券法律法規，並且不會因為任何此類衝突而被視為違反了票據控制權變更要約條款規定的義務。

就本第 10 節而言，以下 條款將適用：

“控制權變更” 指 發生以下任何情況：(1) 在一個或多個關聯交易中，將擔保人全部或基本上全部資產和擔保人子公司的全部或基本上全部資產作為一個整體直接或間接出售給擔保人或一個人以外的任何人（通過合併或合併進行的 除外）其 子公司；或 (2) 擔保人（通過根據 《交易法》第 13 (d) 條提交的報告或任何其他申報文件得知、代理、投票、書面通知或其他方式）任何個人或團體（根據《交易法》第 13 (d) (3) 條或 第 14 (d) (2) 條或任何後續條款的定義）的收購，包括任何以收購 持有或處置證券（根據《交易法》第 13d-5 (b) (1) 條的定義）在單一交易中收購 或通過收購、合併、合併、合併、轉讓、轉讓或其他業務 合併或收購受益所有權（在《交易法》第13d-3條的含義（或任何繼承條款） 超過擔保人有表決權總投票權的50％，除非是通過強加控股 公司或擔保人在另一個司法管轄區重組，前提是緊接在該交易之前 擔保人的有表決權的受益所有人持有擔保人的多數投票權此後立即擁有此類控股公司或重組 實體的有表決權的股票。根據本定義第一句第 (1) 條， 契約第 5.01 (b) 節允許的 “已處置團體” 的任何處置均不構成控制權變更。

儘管如此，如果 (i) 擔保人 成為控股公司的直接或間接全資子公司，以及 (ii) (A) 在該交易之後立即擁有該控股公司有表決權的 股票的直接或間接持有人與擔保人的持有人基本相同，則 將不被視為涉及上述控制權變更定義第 (2) 條所述的控制權變更 br} 在該交易前立即投票的股票，或 (B) 在該交易之後立即沒有人（除了符合本句要求的控股 公司）是該控股公司50％以上的有表決權 股票的直接或間接受益所有人。控制權變更定義中使用的 “人” 一詞的含義與《交易法》第13（d）（3）條中給出的含義相同。

經票據本金總額 佔多數的持有人同意，可以免除或修改與公司 提出控制權變更要約的義務有關的這些條款。

“控制權變更觸發事件” 表示控制權變更和評級事件的發生。

“惠譽” 指惠譽評級公司 及其繼任者。

“投資等級評級” 指 等於或高於惠譽的BBB-（或同等評級）或更高的評級、穆迪和標準普爾BBB-（或 等同評級）的評級，以及擔保人選擇 的任何替代評級機構或評級機構的等同投資級信用評級。

“穆迪” 指穆迪 投資者服務公司及其繼任者。

“評級機構” 指 (1) 惠譽、穆迪和標準普爾各家 ，以及 (2) 如果惠譽、穆迪或標普中任何一方因擔保人無法控制的原因而停止對票據進行評級或未能公開 票據評級，則為擔保人選擇的《交易法》第3 (a) (62) 條所指的 “全國認可的統計 評級機構”（經 公司董事會決議認證）作為惠譽、穆迪或標準普爾或全部 的替代機構（視情況而定）。

“評級活動” 是指三家評級機構均下調票據的評級 ，且 三家評級機構對票據的評級均低於投資等級評級，無論如何，在此期間的任何一天（只要票據的評級為 ，根據公開宣佈的評級機構可能下調評級，該期限就會延長），從第一批 上市前60天開始控制權變更發生通知或擔保人打算實施控制權變更的通知，有效期為 60 天在此類控制權變更完成之後。

“標準普爾” 指標普環球旗下的標普全球 評級及其繼任者。

“有投票權的股票” 指截至任何日期，對於任何特定的 “個人”（如《交易法》第13 (d) (3) 條中使用的該術語）而言， 是指該人當時有權在該人董事會選舉中普遍投票的股本。

10.面額、 轉賬、兑換。這些票據僅以完全註冊的形式出現，不含優惠券，面額 為2,000美元，整數倍數為1,000美元。持有人應根據契約登記票據的轉讓或交換。 除其他外，註冊服務商可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些 轉讓税或與之相關的類似政府費用。對於選定兑換的任何票據 或部分票據，註冊商在郵寄兑換通知之前的 15 天內無需 註冊任何票據的轉讓或交換。

11.個人 被視為所有者。無論出於何種目的，票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

12.修正案、 補充和豁免。可以按照契約中 的規定對契約或附註進行修改或補充。

13.默認值 和補救措施。如果當時 未償還的任何系列證券發生違約事件（與公司或契約中規定的擔保人 的某些破產、破產或重組事件有關的違約事件除外）發生並仍在繼續，則受託人通過通知公司和擔保人，或 持有該系列當時未償還證券本金至少25％的 持有人根據此類違約事件（或在 中為第 6.01 (a) 條第 (4) 款所述的違約事件）在契約中，如果其他系列的未償還證券 受到此類違約事件的影響，則通過通知公司、擔保人和受託人，可以申報本金的本金（如果有任何此類證券是原始發行折扣證券，則為 ，如果任何此類證券是原始發行的折扣證券，則本金中可能列出的部分該系列的條款 ）以及該系列或該系列的所有未償證券的所有應計和未付利息視情況而定 ，所有系列均應到期並付款。在作出任何此類申報後，證券的到期和應付金額應立即到期並支付。 如果發生本契約第 6.01 (a) 節第 (6) 或 (7) 條中規定的違約事件，則此類金額 應 理所當然 受託人 或任何證券持有人無需作出任何聲明、通知或其他行動，即可立即到期並付款。如果 (1) 撤銷與任何撤銷不相沖突，則受此類違約事件影響的該系列當時已發行證券本金的多數本金的持有人可以通過向受託管理人發出書面通知撤銷加速 及其後果（不支付證券的本金、溢價或利息或任何額外金額除外） 判決或法令，(2) 與該系列（或所有系列，視情況而定）的證券 的所有現有違約事件可能) 已得到補償或免除，但未支付本金、保費、利息或 任何僅因加速而到期的額外款項除外，以及 (3) 已向受託管理人支付了雙方可能不時以書面形式商定的任何應付補償 款項、 受託人、其代理人和律師的支出、支出和預付款以及任何其他到期金額契約第 7.07 節規定的受託人。

14. 身份驗證。 除非經受託人的 手冊或電子簽名進行認證，否則本票據無權獲得契約下的任何利益，也無權為任何目的的有效或強制性。

15.適用法律 。這些票據應受紐約州 的內部法律管轄和解釋，除非紐約州法律要求適用其他司法管轄區的法律。

16. CUSIP 和 ISIN 號碼。根據統一安全識別程序委員會頒佈的建議，公司 已要求在票據上印上CUSIP和ISIN號碼，受託人可以在贖回通知中使用CUSIP和ISIN號碼 以方便持有人。對於票據上印製的或任何兑換通知中包含的 的數字的準確性，均不作任何陳述，只能依賴其上的其他識別號碼。

公司將根據書面的 要求向任何持有人免費提供契約副本。可以通過以下地址向公司提出請求：

2025 年 4 月 30 日之前：

LYB International Finance III, LLC 麥金尼街 1221 號
300 套房
德克薩斯州休斯頓 77010
注意：美國財政部業務

電子郵件：TreasuryOperationsUS@lyondellbasell.com

從 2025 年 5 月 1 日及之後：

LYB 國際金融三期有限責任公司
2800 波斯特奧克大道

5100 套房

得克薩斯州休斯頓 77056
注意：美國財政部業務

電子郵件：TreasuryOperationsUS@lyondellbasell.com

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

（插入受讓人的 法定名稱）

（插入受讓人的 Soc。Sec. 或税務身份證號）

（打印或鍵入受讓人的姓名、地址 和郵政編碼）

並不可撤銷地指定 _______________________________________________________ 將本票據記入公司賬簿。代理人可以用另一個代理人代替他。

^*認可的 Signature 尊爵會擔保計劃（或受託人可接受的其他簽名擔保人）的參與者。

持有人選擇購買的選項

如果您想選擇讓公司根據本説明第 9 節購買本票據 ，請勾選以下複選框：

[]

如果您想選擇僅讓公司根據本票據第 9 節購買此 票據的一部分，請説明您選擇購買的金額：

$______________

^*認可的簽名擔保尊爵會計劃（或受託人可接受的其他簽名擔保人）的參與者 。

全球 漲跌時間表注

在本全球票據中進行了以下增減：