附件99.1

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Everbridge與Thoma Bravo達成修訂後的合併協議

Everbridge股東將獲得每股35.00美元的現金,比之前宣佈的交易每股增加6.40美元

較Everbridge 90天成交量加權平均股價溢價62%,截至2024年2月2日,即宣佈原始交易前的最後一個交易日

馬薩諸塞州伯靈頓2024年3月1日電關鍵事件管理和國家公共警告解決方案領域的全球領先企業Everbridge,Inc.(納斯達克代碼:EVBG)和領先的軟件投資公司Thoma Bravo今天宣佈,他們已經修訂了 ,並重申了之前宣佈的日期為2024年2月4日的合併協議。根據修訂和重述的協議條款,Thoma Bravo已將其同意收購Everbridge所有流通股的價格以現金形式提高至每股35.00美元,或每股比原始交易價格高出6.40美元。

每股收購價對價對Everbridge的估值約為18億美元,較Everbridge截至2024年2月2日(即宣佈原始合併協議前的最後一個交易日)的90天成交量加權平均股價溢價約62%。

恆橋董事會主席兼獨立董事首席執行官David表示:我們很高興為我們的股東談判出了更高的價格。作為Go-shop過程的一部分,我們收到的興趣證明瞭我們建立的卓越公司, 我們的產品對世界各地組織的重要價值,以及Everbridge S的長期增長潛力。

交易條款

與Thoma Bravo的原始合併協議日期為2024年2月4日,其中包括Go-shop 期限,允許Everbridge董事會及其顧問積極發起並徵求某些第三方的替代收購建議,如與Thoma Bravo的原始合併協議中所述。關於 公司的淘寶活動,第三方提出以高於原交易價格的價格收購Everbridge的全部流通股。在 該等第三方的收購建議被Everbridge董事會認定為較優建議後,Everbridge與Thoma Bravo訂立經修訂及重述的合併協議,規定每股價格為35.00美元,高於該第三方在其建議中提出的價格。

該交易已獲Everbridge董事會批准,預計將在2024年第二個日曆季度完成,具體取決於常規的完成條件,包括Everbridge股東的批准和所需的監管批准。這筆交易不受融資條件的限制。

交易完成後,Everbridge普通股將不再在任何公開證券交易所上市。公司將繼續以Everbridge的名稱和品牌運營。


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顧問

Qatalyst Partners擔任Everbridge的財務顧問,Cooley LLP擔任法律顧問。Kirkland&Ellis LLP是Thoma Bravo的法律顧問。

關於Everbridge

恆橋(納斯達克代碼:EVBG)使企業和政府組織能夠更好地預測、緩解、響應重大事件並更好地恢復。在當今不可預測的S世界中,有彈性的組織部署關鍵事件管理技術時,可以將對人員和運營的影響降至最低,吸收壓力,並更快地恢復生產。Everbridge將智能自動化與行業最全面的風險數據相結合,使組織的復原力數字化 以確保人員安全和組織運行™。有關更多信息,請訪問 https://www.everbridge.com/,閲讀公司博客,並關注LinkedIn。Everbridge:增強復原力。

關於託馬·布拉沃

Thoma Bravo是全球最大的軟件投資者之一,截至2023年9月30日管理的資產約為1,340億美元。通過其私募股權、增長股權和信貸戰略,該公司投資於在軟件和技術領域運營的以增長為導向的創新公司。利用Thoma Bravo和S深厚的行業知識以及戰略和運營專長,該公司與其投資組合公司合作,實施運營最佳實踐並推動增長計劃。在過去的20年裏,該公司收購或投資了超過455家公司,企業價值超過2550億美元(包括控制權和非控制權投資)。該公司在芝加哥、倫敦、邁阿密、紐約和舊金山設有辦事處。欲瞭解更多信息,請訪問託馬·布拉沃和S的網站,網址為:www.thomgravo.com。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的合併,Everbridge,Inc.(Everbridge,Inc.)打算向美國證券交易委員會(SEC)(美國證券交易委員會)提交相關材料,包括關於附表 14A的初步和最終的委託書。在向美國證券交易委員會提交最終委託書(委託書)後,Everbridge將向有權在與擬議合併有關的特別會議上投票的每位股東郵寄委託書和代理卡。在作出任何投票或投資決定之前,恆橋的股東應仔細閲讀委託書全文(包括其所有修訂和補充)以及任何其他與擬議合併有關的文件,這些文件將提交給美國證券交易委員會,或在獲得時通過引用併入其中,因為它們將包含有關擬議合併的重要信息。投資者和股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲得 美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的委託書(如果有)和其他文件的副本恆橋向美國證券交易委員會提交的文件副本將 在恆橋S網站ir.everbridge網站投資者關係部分的美國證券交易委員會備案標題下免費提供。


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徵集活動的參與者

Everbridge及其董事及若干高管,包括身為Everbridge董事會(董事會)非僱員成員的David·本傑明、Richard D·阿莫爾、艾莉森·迪恩、羅希特·蓋、David·亨希爾、肯特·馬西、西蒙·帕里斯、莎倫·羅蘭茲,以及Everbridge首席執行官兼董事會成員David·瓦格納,以及執行副總裁David、首席財務官兼財務主管David·羅克瓦姆,可能被視為參與就擬議合併徵求委託書。有關其董事和某些高管的信息,包括對他們的直接或間接利益的描述,通過持有證券或其他方式,可以在標題下找到?某些受益所有者的安全所有權和管理 ,” “高管薪酬、?和?董事薪酬?包含在2023年4月13日提交給美國證券交易委員會的Everbridge 2023年股東年會委託書(2023年委託書)中,以及2022年12月20日和2024年2月5日提交給美國證券交易委員會的當前報告中的第5.02項下。就S董事及高管 及其關聯公司自2023年委託書中披露的適用日期起已收購或處置證券持股而言,此類交易已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的Form 4所有權變更聲明 中。自2023年委託書中的日期起,(A)本傑明先生和蓋先生各自於2023年12月31日獲得了5,747股恆橋限制性股票單位(RSU),並將於2024年5月25日獲得8,068股RSU,前提是每個此類董事在該日期繼續在董事會任職,此外還包括支付給非僱員董事的任何慣常 非股權年度薪酬,包括每年40,000美元的現金預聘金,外加 委員會成員每年額外的現金預聘金。(B)D Amore先生於2023年5月31日擁有4,176股RSU,收購了11,000股Everbridge普通股(普通股),並獲得8,068股RSU的贈款,這筆贈款將於2024年5月25日歸屬,條件是他在該日期繼續在董事會任職,(C)Dean女士、Mathy先生和Rowland女士各自擁有於2023年5月31日歸屬的4,176股RSU,並獲得將於2024年5月25日歸屬的8,068股RSU的贈款,條件是每個此類董事在該日期繼續在董事會任職,(D)亨希爾先生於2023年1月31日獲得8,331股RSU,於2024年1月31日獲得8,330股RSU,於2023年5月30日收購20,000股普通股,並獲得將於2024年5月25日歸屬的8,068股RSU,條件是他在該日期繼續在董事會任職,(E)Paris先生於2023年2月28日歸屬1,700股RSU ,於2023年5月31日歸屬4,176股RSU,收購3,000股普通股,並獲得將於5月25日授予的8,068股RSU,2024年,如果他在該日期繼續在董事會任職,(F)Wagner先生在2023年10月31日歸屬的RSU為12,500個,其中3,160個RSU由Everbridge代扣代繳,其中12,500個RSU於2024年1月31日歸屬,其中3,431個RSU由Everbridge代扣代繳,以履行預扣税款義務,以及(G)2024年3月7日,Rockvam先生將獲授115,000股RSU,於四年內歸屬,第一年後歸屬25%,其後按季度歸屬;以及授予Everbridge 115,000股業績股份單位,該股將根據董事會於授出時釐定的業績衡量標準歸屬,其中55,000股將於建議合併完成後被沒收,不作任何代價。在擬議合併中,由恆橋S非僱員董事持有的未完成股權獎勵將在建議合併完成前加速歸屬, 而由恆橋高管S持有的未完成股權獎勵將按照各自的股權獎勵協議和2023年委託書標題下的描述進行處理。執行人員 薪酬:常橋高管薪酬計劃避免了控制權變更時的潛在付款.股東可以通過閲讀委託書和其他有關擬向SEC提交的或通過引用併入SEC的擬議合併的相關材料,獲得有關此類參與者利益的其他信息。投資者應在 作出任何投票或投資決定前仔細閲讀委託書。


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前瞻性陳述

This communication includes “forward-looking statements” within the meaning of the “safe harbor” provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements may be identified by the use of words such as “continue,” “guidance,” “expect,” “outlook,” “project,” “believe” or other similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding the benefits of and timeline for closing the proposed merger. These statements are based on various assumptions, whether or not identified in this communication, and on the current expectations of Everbridge management and are not predictions of actual performance. These forward-looking statements are provided for illustrative purposes only and are not intended to serve as, and must not be relied on by any investor as, a guarantee, an assurance, a prediction or a definitive statement of fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and may differ from assumptions. Many actual events and circumstances are beyond the control of Everbridge. These forward-looking statements are subject to a number of risks and uncertainties, including the timing, receipt and terms and conditions of any required governmental and regulatory approvals of the proposed transaction that could delay the consummation of the proposed transaction or cause the parties to abandon the proposed transaction; the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the merger agreement entered into in connection with the proposed transaction; the possibility that Everbridge stockholders may not approve the proposed transaction; the risk that the parties to the merger agreement may not be able to satisfy the conditions to the proposed transaction in a timely manner or at all; risks related to disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction; the risk that any announcements relating to the proposed transaction could have adverse effects on the market price of the Common Stock; the risk of any unexpected costs or expenses resulting from the proposed transaction; the risk of any litigation relating to the proposed transaction; and the risk that the proposed transaction and its announcement could have an adverse effect on the ability of Everbridge to retain and hire key personnel and to maintain relationships with customers, vendors, partners, employees, stockholders and other business relationships and on its operating results and business generally. Further information on factors that could cause actual results to differ materially from the results anticipated by the forward-looking statements is included in the Everbridge Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023 filed with the SEC on February 27, 2024, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other filings made by Everbridge from time to time with the SEC. These filings, when available, are available on the investor relations section of the Everbridge website at https://ir.everbridge.com or on the SEC’s website at https://www.sec.gov. If any of these risks materialize or any of these assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. There may be additional risks that Everbridge presently does not know of or that Everbridge currently believes are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. The forward-looking statements included in this communication are made only as of the date hereof. Everbridge assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements, except as required by law.


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聯繫人

常橋

投資者

南丹·阿姆拉迪

投資者關係

郵箱:nandan.amladi@everBridge ge.com

(617) 665-7197

媒體

Jeff揚

媒體關係

郵箱:jeff.Young@everBridge ge.com

(781) 859-4116

託馬·布拉沃

梅根·弗蘭克

郵箱:mfrank@thomgravo.com

(212) 731-4778

Liz Micci/Abigail Farr/Akash Lodh

FGS全球

郵箱:ThomaBravo-US@fgsglobal al.com

(347) 675-2883 / (646) 957-2067 / (202) 758-4263