本初步招股説明書補充文件涉及經修訂的1933年《證券法》下的有效註冊聲明,但不完整,可能會更改。本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券的提議,也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
根據第 424 (b) (5) 條提交 文件編號 333-272538
待竣工,日期為 2024 年 2 月 28 日
初步招股説明書補充文件
(截至 2023 年 6 月 9 日的招股説明書)
泰森食品公司
20年到期優先票據的美元百分比
20年到期優先票據的美元百分比
我們將發行20張到期的優先票據百分比的本金總額(“20張票據”)和20到期的優先票據的本金總額為美元(“20張票據”,以及20張票據連同20張票據的 “票據”)。
從2024年開始,我們將每半年為20張票據和20張票據支付利息。這20張紙幣和20張紙幣將分別在和到期。我們可能會隨時不時地按本文所述的適用兑換價格兑換部分或全部票據。
這些票據將是我們的優先無抵押債務,將與我們不時未償還的所有其他現有和未來優先無抵押債務(包括根據契約發行的所有其他優先票據)的排名相同。每系列紙幣將僅以註冊形式發行,面額為2,000美元,超過該面額的整數倍數為1,000美元。這些票據不會在任何證券交易所上市。
投資我們的票據涉及風險。請參閲本招股説明書補充文件第S-8頁開頭的 “風險因素”。
| | Per 20 注意事項 | | | 的總計 20 個注意事項 | | | Per 20 注意事項 | | | 的總計 20 個注意事項 | |
公開發行價格(1) | | | | | | | | | ||||
承保折扣和佣金 | | | | | | | | | ||||
扣除開支前的收益 | | | | | | | | |
(1) | 如果在2024年之後結算,則加上自2024年(含當日)起的應計利息。 |
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
承銷商預計將在2024年左右向買方交付票據。
聯席圖書管理人
美國銀行證券 | | | 摩根士丹利 |
本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年。