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Builders FirstSource定價發行10億美元2034年到期的優先債券

2024年2月26日(得克薩斯州歐文)(紐約證券交易所代碼:BLDR)(Builders FirstSource,Inc.)今天宣佈,該公司已為2034年到期的本金總額為6.375的無擔保優先債券(以下簡稱債券)定價,比之前宣佈的發行規模增加了4億美元。向投資者出售的價格將為債券本金的100.000%。

根據慣例的成交條件,債券的發售預計將於2024年2月29日截止。該公司打算將此次發行的淨收益用於償還ABL融資機制下的未償債務,並用於一般企業用途。

債券將不會根據修訂後的1933年證券法(證券法)或任何州證券法進行註冊,也不得在美國境內或向任何美國人或為任何美國人的賬户進行發售或出售,除非符合其註冊要求的豁免。因此,票據只出售予(I)有理由相信為合資格機構買家的人士(定義見證券法第144A條)及(Ii)在美國境外的非美國人士(定義見證券法下的S規則)。

本新聞稿不構成出售債券的要約或購買債券的要約。

關於Builders FirstSource

Builders FirstSource總部位於得克薩斯州歐文,是美國最大的建築產品、預製組件和增值服務供應商,面向新住宅建造、維修和改建的專業市場細分市場。我們為 客户提供集成的住宅建設解決方案,提供全方位的結構和相關建築產品的製造、供應、交付和安裝。我們在43個州開展業務,約有570個地點,並在前50名中的48名和前100名中的89名中擁有市場 ,提供地理多樣性和平衡的終端市場敞口。我們從位於戰略位置的配送和製造設施(其中一些位於同一地點)為客户提供服務,這些設施生產增值產品,如屋頂和地板桁架、牆板、樓梯、乙烯基窗、定製木製品和預懸門。Builders FirstSource 還經銷尺寸木材和木材板材、木製品、窗户、室內門和外門以及其他特種建築產品。

前瞻性陳述

本新聞稿中不是純粹的歷史事實或必然取決於未來事件的陳述,包括有關預測財務業績的陳述或關於預期、信念、期望、希望、協同效應、意圖或未來戰略的陳述,可能是1934年修訂的《證券交易法》第21E節所指的前瞻性陳述。告誡讀者


不要過度依賴前瞻性陳述。此外,我們的董事、管理人員和員工對投資者和分析師羣體、媒體代表和其他人所作的口頭陳述,根據其性質,也可能構成前瞻性陳述。與本新聞稿中包含的前瞻性陳述一樣,這些前瞻性陳述本質上是不確定的,實際 結果或事件可能因許多因素而大不相同。所有前瞻性陳述均基於本新聞稿提交之日Builders FirstSource可獲得的有關未來事件的信息、假設、預期和預測 。Builders FirstSource不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。前瞻性表述涉及風險和不確定因素, 許多風險和不確定性不是S公司所能控制的,或者可能是本公司目前未知的,可能會導致實際事件或結果與前瞻性表述中描述的事件或結果大不相同;此類風險或不確定性包括與本公司S發展戰略有關的風險或不確定性,包括收購、有機增長和數碼戰略,或本公司S的收入和經營業績對住宅建築業的依賴,以及在較小程度上取決於維修和改造活動,而在每種情況下,修繕和改造活動都取決於經濟狀況,包括通貨膨脹、利率、消費者信心、勞動力和供應短缺,以及木材和其他大宗商品價格。建築商FirstSource可能無法成功解決這些和其他風險。有關可能影響我們財務和其他結果的因素的更多信息,可以在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的Form 10-K最新年度報告中的建築商 FirstSource S的風險因素部分找到,也可能不時在建築商 提交給美國證券交易委員會的其他報告中進行描述。因此,本新聞稿中的所有前瞻性陳述都受到其中包含的因素、風險和不確定性的限制。

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投資者聯繫方式:

希瑟·科斯

高級副總裁(投資者關係)

Builders FirstSource,Inc.

郵箱:InvestorRelationship@bldr.com

消息來源:Builders FirstSource,Inc.