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2024 年 2 月 28 日的免費寫作招股説明書

與2022年11月14日的招股説明書有關

根據1933年《證券法》第433條提交

註冊聲明編號 333-268340

Portillos Inc. 宣佈通過綜合二次交易發行 A 類普通股

伊利諾伊州芝加哥2024年2月28日波蒂洛斯公司（Portillos或公司）（納斯達克股票代碼：PTLO）是一家以芝加哥風格最受歡迎的菜單而聞名的快餐休閒餐廳概念公司（波蒂略斯或公司）（納斯達克股票代碼：PTLO）今天宣佈啟動800萬股波蒂洛斯A類普通股（A類普通股）的承銷公開發行。承銷商有30天的選擇權，可以額外購買最多120萬股A類普通股。

擬議的發行被認為是非稀釋性的，因為波蒂洛斯預計將把淨收益用於（a）購買某些現有持有人持有的PHD Group Holdings LLC的有限責任公司單位（並取消公司B類普通股（B類普通股）的關聯股份），以及（b）通過合成二次交易從某些現有持有人手中回購A類普通股。因此，Portillos將不會從本次發行中獲得任何收益。交易結束後，公司的普通股總數（包括A類和B類普通股股）將保持不變；但是，A類普通股的數量將增加與B類普通股數量減少的幅度相同。本次發行後，預計將有大約 61,554,064股A類普通股和11,579,326股B類普通股流通（或者，如果承銷商全額行使超額配股權，則將流通62,438,104股A類普通股和 10,695,286股B類普通股）。

美銀證券是本次發行的唯一承銷商。

承銷商提議不時在納斯達克、場外交易市場、通過談判交易或其他方式以出售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或協議價格出售A類普通股。

此次發行是根據波蒂略斯向本來文所涉證券和交易委員會（SEC）提交的有效貨架註冊聲明（包括招股説明書）進行的。在投資之前，您應該閲讀上架註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整信息。此次發行將僅通過免費撰寫的招股説明書、招股説明書和相關的招股説明書補充文件進行。可訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov獲取與本次發行相關的免費寫作招股説明書、招股説明書和相關招股説明書補充文件的副本（如果有）。也可以聯繫美銀證券獲取免費寫作招股説明書、招股説明書和發行的相關招股説明書補充文件的副本（如果有）， NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特市特賴恩街 201 號 28255-0001，收件人：招股説明書部，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法律進行註冊或獲得資格認證之前，任何州或司法管轄區均不得出售此類證券。

關於波蒂略斯

1963年，迪克·波蒂略投資1,100美元購買了一輛小型拖車，在伊利諾伊州維拉公園開設了第一家波蒂洛斯熱狗攤位，他稱之為The Dog House。此後，波蒂略斯（納斯達克股票代碼：PTLO）已發展到包括10個州的80多家餐廳。波蒂略斯最出名的是其芝加哥風格的熱狗、意大利牛肉三明治、炭烤漢堡、新鮮沙拉和著名的巧克力蛋糕。下載適用於 iOS 或 Android 的 Portillos 應用程序，或者訪問 Portillos 網站提前訂購，在這些令人難以置信的美味芝加哥風格最受歡迎的麪包上獲得最好的蒔蘿等等。波蒂略斯還通過其網站向所有50個州運送食物。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》（PSLRA）所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述討論了我們當前與財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來業績和業務相關的預期和預測，基於當前可用的運營、財務和競爭信息，這些信息存在各種風險和不確定性，因此您不應過分依賴前瞻性陳述。您可以根據前瞻性陳述不嚴格與歷史或當前事實相關這一事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括目標、預測、相信、承諾、估計、期望、預測、展望、潛力、項目、預測、計劃、追求、打算、尋求、可能、可以、將會、應該、可能、可能有其否定因素和其他類似表述。

前瞻性陳述基於我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關，因此就其性質而言，它們受固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。因此，我們的實際業績可能與前瞻性陳述所設想的存在重大差異。可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括區域、國家或全球政治、經濟、商業、競爭力、市場和監管條件以及我們維持較低利息支出、擴大門店足跡、執行戰略和實現目標的能力，以及我們最新的10-K表年度報告和隨後向美國證券交易委員會提交的文件中確定的其他風險，這些文件可在美國證券交易委員會的網站上查閲 www.sec.gov。