附錄 99.1
BP p.l.c. 推出現金要約，本金總額高達10億美元
美元票據系列
BP p.l.c. （BP）（紐約證券交易所代碼：BP）（倫敦證券交易所代碼：BP）今天宣佈，其全資子公司英國石油資本市場有限責任公司（要約人）開始現金要約，以現金購買任何已有效投標（但未有效撤回） 和已接受的票據，總本金額不超過1,000,000美元（要約上限）的票據（招標要約）。本次要約是根據2024年2月26日的收購要約（“收購要約”）中規定的條款和條件進行的。本公告中未定義的術語具有購買要約中賦予的含義。
購買要約的副本將通過 招標和信息代理人D.F. King & Co., Inc.致電+1 (877) 896-3192（免費電話）或+1 (212) 269-5550（適用於銀行和經紀商）向票據持有人（每位持有人和合稱持有人）提供。
要約人提議以總本金從持有人那裏購買票據，最高不超過下表中規定的要約上限。在要約中購買的 票據將被撤銷和取消。在不違反適用法律的前提下，要約人保留隨時增加或減少要約的要約上限的權利，但沒有義務，這可能會導致 要約人購買更高或更低的要約要約中票據本金總額。
下表列出了與要約定價相關的某些信息 。
不超過票據的報價上限(a)
下面列出
| 備註標題(b) |
CUSIP /ISIN | 傑出 校長 金額 |
報價帽子 | 總計 考慮(c) |
||||||||||
| 2,500,000,000 美元 4.375% 永久次級非看漲期權5.25固定利率重置票據 |
05565Q DU9/US05565QDU94 | $ | 2,500,000,000 | $ | 1,000,000,000 | $ | 990.00 | |||||||
| (a) | 本次要約的要約上限相當於 票據本金總額不超過1,000,000,000美元，但須遵守收購要約中描述的條款和條件。 |
| (b) | 這些票據由英國石油公司無條件提供全額擔保。（BP 或 擔保人）。 |
| (c) | 總對價包括已有效投標且在提前投標時間（定義見下文）或之前未有效提取且已獲準購買的 票據每1,000美元本金30美元的提前投標付款（定義見下文）。 |
票據的 要約將於紐約時間2024年3月25日星期一下午5點（到期時間）或要約人延長適用要約的任何其他日期和時間到期。持有人必須在紐約時間2024年3月8日星期五下午 5:00 之前（即提前投標時間和此類票據，即提前投標票據，即提前投標票據）進行有效 投標且不得有效提取票據，才有資格獲得 適用的總對價（定義見下文），其中包括相當於附註（c）中規定的適用金額的現金（提前投標付款）上表加上應計利息。如果持有人在提前投標時間之後但在適用的到期時間之前或之前有效投標 其票據，則持有人將僅有資格獲得適用的要約對價和應計利息。
投標票據可以在紐約時間2024年3月8日星期五下午 5:00 或之前提取（該日期和時間，如票據可能延長 ，即提款截止日期）。要約要約必須滿足或免除收購要約中規定的某些條件，包括要約人完成新債務證券的公開發行 ，該發行不遲於到期時間，如收購要約中所述，按要約人合理滿意的條款結束。要約人保留在提前投標時間（此類票據的付款日期，提前結算日期）之後立即接受 購買提前投標票據的選擇權，但沒有義務接受。要約人將在提前投標時間之後立即宣佈，是否打算行使 提前結算日期的權利。
如果在提前投標時達到要約上限，則除非要約人提高要約上限，否則不會根據要約購買在提前投標時間之後投標的票據 。如果所有有效投標票據的總本金額大於要約上限，則要約將被超額認購；如果要約人接受 要約中的票據，則任何接受購買的票據都將按比例接受投標，早期投標票據將獲得優先權，詳見購買要約。
要約人將僅接受本金總額不超過 要約上限的購買票據。
要約不以任何最低本金的票據投標為條件（受授權面額限制）。 任何經過有效投標且未在要約中撤回並被接受購買的票據，要約人將根據要約上限接受購買，詳情見收購要約。
根據 要約有效投標但未有效提取和接受購買的票據每1,000美元本金的總對價為990.00美元。
已有效投標且在提前投標時間或之前未有效提款且獲得 接受購買的票據的持有人將獲得適用的總對價。
在提前投標時間之後有效投標但在 到期日之前或到期時有效投標且獲準購買的票據的持有人將獲得適用的總對價減去提前投標付款。總對價減去提前投標付款被稱為要約 對價。
本次要約的主要交易商經理是：
| 三菱日聯證券美洲有限公司
美洲大道 1221 號，6第四地板 紐約州紐約 10020
注意：責任管理
電話（美國收款）：+1 (212) 405-7481 電話（美國免費電話）：+1 (877) 744-4532
電子郵件： DCM-LiabilityManagement@int.sc.mufg.jp |
道明證券（美國）有限責任公司
範德比爾特大道 1 號，11第四地板 紐約州紐約 10017
注意：責任管理小組
電話（美國收款）：+1 (212) 827-2842 電話（美國免費電話）：+1 (866) 584 2096
電子郵件：LM@tdsecurities.com |
要約的投標和信息代理是：
D.F. King & Co., Inc.
| 在紐約：
48 華爾街，22和地板 紐約州紐約 10005 美國 個州
銀行和經紀人致電收款：+1 (212) 269-5550 所有其他，請撥打免費電話：+1 (877) 896-3192 |
在倫敦：
65 格雷舍姆街 倫敦，EC2V 7NQ 英國
電話：+44 (0) 20 7920 9700 |
電子郵件：BP@dfking.com
通過 傳真（僅限符合條件的機構）:
電話：+1 (212) 709-3328
確認：+1 (212) 269-5552
注意：邁克爾·霍斯曼
郵件、隔夜快遞或專人寄送:
D.F. King & Co., Inc.
華爾街 48 號，22 樓
全新 紐約州約克 10005
非美國分發限制
意大利。任何投標要約、本收購要約或與要約有關的任何其他文件或材料均未提交或將要提交給該公司的清關程序 佣金 Nazionaleper le Societàe la 博爾薩(CONSOB) 根據意大利法律法規。根據經修訂的1998年2月24日第58號法令（《金融服務法》）第101之二條第3款之二以及經修訂的1999年5月14日CONSOB第11971號條例第35條之二第4款，招標 要約作為豁免要約在意大利共和國（意大利）進行。居住在意大利或位於意大利的票據的持有人或受益所有人可以通過授權人員（例如根據 《金融服務法》、經修訂的2018年2月15日CONSOB第20307號條例和經修訂的1993年9月1日第385號法令）以及任何其他適用法律和任何其他適用法律和任何其他適用法律和法規以及 CONSOB 或任何其他意大利人規定的任何要求權威。每個中介機構都必須遵守有關信息義務的適用法律和法規 vis-à-vis其客户與票據或本購買要約有關。
英國。 就2000年《金融服務和市場法》（FSMA）第 21條而言，本收購要約以及與要約有關的任何其他文件或材料的通信不是由授權人員發出的，且此類文件和/或材料未經授權人員批准。因此，此類文件和/或材料不分發給英國公眾，也不得將其傳遞給公眾。 此類文件和/或材料的通信不受FSMA第21（1）條規定的金融促銷限制，因為此類文件和/或材料僅針對且只能傳遞給：(1) 英國境外的人員； (2) 符合《2000年金融服務和市場法（金融促進）令》（《金融促進令》）第19（5）條定義的投資專業人士; (3) 那些是要約人的 現有成員或債權人或其他倒下的人在《金融促進令》第43（2）條中；或（4）根據 金融促進令，可以合法向其發送此類文件和/或材料的任何其他人（所有這些人統稱為相關人員）。本購買要約以及與要約有關的任何其他文件或材料僅適用於相關人員。 不是相關人員的任何人不應根據本文件或其任何內容行事或依賴該文檔的任何內容。
法國。 不是直接或間接地向法蘭西共和國的公眾提出要約。除 向（歐盟）第2017/1129號法規（《招股説明書條例》）第2（e）條所定義的合格投資者外，本收購要約或與要約有關的任何其他文件或材料均未向法蘭西共和國公眾分發。本收購要約以及與要約相關的任何其他文件或材料都尚未或將要提交給 以供批准 Autoritédes 三月és金融家.
比利時。 本收購要約或與要約有關的任何其他文件或材料均未或將來沒有提交給比利時金融服務和市場管理局，也沒有得到比利時金融服務和市場管理局的批准或承認 (金融服務業和市場管理局/權威機構 金融服務與市場）。按照 2007 年 4 月 1 日《比利時公開收購競標法》第 3 條第 1 款、第 1° 條和第 6 款第 1 條 的定義，比利時不是通過公開發行進行的（公共收購要約的相關法律/公開政府出價），如 不時修改或替換的那樣。因此，本收購要約可能不會也不會被公佈，也不會延長，本收購要約以及與要約相關的任何其他文件或材料 （包括任何備忘錄、信息通告、小冊子或任何類似文件）不得、過去和將來都不會直接或間接地分發或提供給除合格投資者以外的比利時任何人 (合格投資者/gekalificeerde belegger）根據《招股説明書條例》第2（e）條的定義，自行採取行動。就比利時而言，要約僅向合格投資者提出 ，該術語如上所定義。因此，本收購要約或與要約有關的任何其他文件或材料中包含的信息不得用於任何其他目的，也不得向比利時的任何其他人披露或 分發。
法律聲明
本公告僅供參考，不是收購要約、收購要約或徵求 對任何證券的同意。本公告並未描述要約的所有重要條款，任何持有人均不應根據本公告做出任何決定。 收購要約中描述了要約的條款和條件。本公告必須與購買要約一起閲讀。收購要約包含重要信息，在就要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。如果任何 持有人對本公告、收購要約或應採取的行動有任何疑問，建議立即向其 股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、税務或法律顧問尋求自己的財務和法律建議，包括任何税收後果方面的建議。任何由經紀商、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他被提名人代表其持有票據的個人或公司，如果希望根據要約投標此類票據，則必須聯繫 該實體。
要約人、擔保人、交易商經理或其關聯公司、 其各自的董事會、投標和信息代理人、受託人或其各自的任何關聯公司均未就持有人是否應根據要約投標票據或避免 投標票據提出任何建議或發表意見。每位持有人應自行決定是否投標其票據，如果是，則應自行決定要投標的票據的本金。
要約人尚未向任何聯邦或州證券委員會 或任何國家的監管機構提交本公告或收購要約，也沒有經過任何國家的監管機構的審查。任何權威機構都沒有透露要約的準確性或充分性，作出任何相反的陳述是非法的，可能構成刑事犯罪。
在任何司法管轄區， 根據適用的證券法或藍天法律向其提出此類要約是非法的，或向任何人收購票據的要約，購買要約均不構成購買票據的要約。購買要約在某些司法管轄區的分發受法律限制。要約人、 擔保人、交易商經理以及招標和信息代理要求擁有收購要約的個人告知並遵守任何此類限制。
警告 聲明
為了利用1995年《美國私人證券訴訟改革法》（ PSLRA）的安全港條款，英國石油公司提供以下警示聲明：
本新聞稿包含某些預測、預測 和前瞻性陳述，即與未來而非過去的事件和情況相關的陳述，涉及英國石油公司的財務狀況、經營和業務業績以及英國石油公司在這些項目上的 某些計劃和目標。這些陳述通常可以（但並非總是如此）通過使用 “將”、“期望”、“目標”、“應該”、“可能”、“可能會”、“打算”、“相信”、“預期”、“計劃”、“我們看到” 或類似的表述來識別。
就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們 與事件有關，取決於未來將發生或可能發生且不在英國石油公司控制範圍內的情況。
實際業績或結果， 可能與此類聲明中表達的結果存在重大差異，具體取決於多種因素，包括：當前市場狀況影響的範圍和持續時間，包括油價的波動、英國石油公司計劃退出其在俄羅斯石油公司的股權和在俄羅斯的其他投資的影響、COVID-19 的影響、影響英國石油公司業務和英國石油公司產品需求的總體全球經濟和商業狀況以及 作為與此類前瞻性相關的討論中確定的具體因素聲明；消費者偏好和社會期望的變化；開發和採用替代能源解決方案的步伐； 政策、法律、法規、技術和市場的發展，包括與氣候變化問題相關的社會和投資者情緒；獲得相關第三方和/或監管機構的批准；維護和/或週轉 活動的時間和水平；煉油廠增建和停產的時間和數量；開採新油田的時機流；某些內容的時機、量子和性質收購和撤資；未來行業產品供應、需求和定價水平， 包括北美供應增長以及基礎油和添加劑供應持續短缺；歐佩克+配額限制；PSA和TSC影響；運營和安全問題；產品質量的潛在失誤；經濟和金融市場 總體狀況或各個國家和地區的狀況；世界相關地區的政治穩定和經濟增長；法律和政府法規的變化以及政策，包括與氣候變化有關的政策；社會 態度和客户偏好的變化；監管或法律行動，包括所採取的執法行動的類型以及尋求或實施的補救措施的性質；檢察官、監管機構和法院的行動；解決索賠程序的延遲；與墨西哥灣漏油事件有關的最終應付金額和付款時間；匯率波動；新技術的開發和使用；熟練勞動力的招聘和保留；成功或 合作；的行動競爭對手、貿易夥伴、承包商、分包商、債權人、評級機構和其他人；英國石油公司獲得未來信貸資源的機會；業務中斷和危機管理；道德不當行為和不履行監管義務對 BP 聲譽的影響；交易損失；重大未投保損失；任何 主管當局或任何其他相關人員採取的國際制裁或其他措施可能限制或以其他方式影響英國石油公司出售其在俄羅斯石油公司權益的能力，或者它可以賣出的價格此類利益；承包商的行為；自然災害和不利的 天氣狀況；公眾期望的變化和業務狀況的其他變化；戰爭和恐怖主義行為；網絡攻擊或破壞；以及收購要約中討論的其他因素，包括在某些 考慮因素下討論的因素，以及英國石油公司表格6-K報告中關於截至2023年6月30日的 六個月業績的主要風險和不確定性中討論的因素以及英國石油公司年度報告和2022年20-F表格中的風險因素下，均為已向美國證券和 交易委員會提交。
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