8-K

日期：2024年2月28日

AVI預算集團，Inc.

高級副總裁，總法律顧問、首席合規官兼公司祕書

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年2月28日

AVI預算集團，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-10308

06-0918165

(國家或其他司法管轄區
成立為法團)

(佣金)
文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

Interace Parkway 379號

帕西帕尼, 新澤西州

07054

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(973)496-4700

不適用

自上次報告以來如有更改，以前的姓名或地址

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在其上註冊的

普通股，面值0.01美元

小汽車

納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

Item 8.01其他事件

2024年2月28日，Avis Budget Group，Inc.(以下簡稱“公司”)的全資子公司Avis Budget Finance plc(“發行者”)發行了本金總額為6億歐元、2029年到期的7.00%優先債券(“債券”)。這些票據是根據一份日期為2024年2月28日的契約(“契約”)發行的，發行人、本公司、該契約的其他擔保方、作為受託人的美國銀行信託公司、作為受託人的全國協會、作為登記和轉讓代理的Elevon Financial Services DAC和作為付款代理的Elevon Financial Services DAC英國分行。

發行人打算用發行債券的淨收益贖回2026年到期的發行人4.750%優先債券的全部未償還本金3.5億歐元，並支付與上述相關的費用和開支，其餘部分將用於一般公司用途，其中可能包括但不限於償還債務。

該批債券將於2029年2月28日期滿，息率為年息7.00%，由2024年8月31日開始，每半年派現一次，分別於每年2月28日及8月31日派息一次。該批債券的利息將由2024年2月29日起計。

債券由本公司、Avis Budget Holdings，LLC、Avis Budget Cental Rental，LLC(“ABCR”)及ABCR現有及未來直接及間接全資擁有的受限制國內附屬公司(亦為ABCR的高級抵押信貸安排提供擔保)以優先無抵押基準擔保。

發行人可於2026年2月28日前的任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相等於債券本金總額的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息，另加整體溢價。發行人可在2026年2月28日或之後的任何時間，按契約規定的贖回價格贖回全部或部分債券。在2026年2月28日或之前的任何時間，債券本金總額的40%可以發行人或ABCR在一次或多次股票發行中籌集的現金淨收益，按契約中指定的贖回價格贖回。

一旦發生特定類型的控制權變更和評級下調，發行人必須提出以相當於本金101%的購買價回購債券，外加回購日的應計和未付利息(但不包括回購日)。

契約限制(其中包括)ABRC及其受限制附屬公司(包括髮行人)有能力(I)就股權支付股息或作出其他分派或作出其他受限制付款；(Ii)對若干資產設定留置權以擔保債務；(Iii)作出若干投資；(Iv)出售若干資產；(V)合併、合併、出售或以其他方式處置ABCR或發行人的全部或幾乎所有資產；及(Vi)指定ABCR的附屬公司為非受限附屬公司。這些公約受到一些重要限制和例外的約束。《契約》規定了違約的習慣性事件(在某些情況下受習慣性寬限期和治療期的限制)。

前述契約和附註摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考本契約和附註的完整條款而加以限定，這兩個條款分別作為附件4.1和4.2提交，並通過引用併入本項目8.01。


展品不是的。		展品説明

4.1		Avis Budget Finance plc作為發行方，擔保方為Avis Budget Finance Plc，受託人為美國銀行信託公司，Elevon Financial Services DAC作為註冊商和轉讓代理，Elevon Financial Services DAC作為付款代理。

4.2		2029年到期的7.00%優先債券表格(載於附件A至附件4.1)。

104		表單上當前報告的封面8-K採用內聯XBRL格式(作為附件101)。