附錄 99.1

獵户座集團控股報告

2023 年第四季度和全年業績

休斯敦——2024年2月28日——領先的特種建築公司獵户座集團控股有限公司（紐約證券交易所代碼：ORN）（“公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。

截至2023年12月31日的季度亮點：

●合同收入為2.06億美元

●GAAP淨虧損為440萬美元，攤薄後每股虧損0.13美元

●調整後的淨收益為260萬美元，攤薄後每股收益為0.08美元

●調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,480萬美元

●季度末之後的積壓和授予的合同總額為8.83億美元

截至 2023 年 12 月 31 日的年度亮點：

●合同收入為7.118億美元

●GAAP淨虧損為1,790萬美元，攤薄後每股虧損0.55美元

●調整後的淨虧損為1140萬美元，攤薄後每股虧損0.35美元

●調整後的息税折舊攤銷前利潤為2380萬美元

請參閲本新聞稿中其他地方非公認會計準則指標的定義和對賬。

管理層評論

“我們很高興我們的第四季度業績表明，我們在實現盈利增長的戰略計劃方面取得了進展。2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1480萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為7.3％，較2022年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤320萬美元或調整後的息税折舊攤銷前利潤率1.6％相比，同比大幅提高。” 獵户座集團控股首席執行官特拉維斯·布恩説。

“儘管我們2023年的財務業績比上年有所改善，但我認為我們正處於團隊未來可以實現的初期階段。我們在2023年取得的成就使獵户座轉變為一家更專注、更具競爭力和更有動力的公司。在很短的時間內，我們實施了嚴格的項目投標和交付策略；吸引了高素質的業務發展主管；投資了系統、培訓和工具；獲得了為期三年、價值1.03億美元的信貸額度；並完成了超過2500萬美元的設備和房地產售後回租交易。有了這些關鍵的構件，我們已經準備好利用行業的利好勢頭。”

“在2024年，我們預計我們的財務業績將與2023年相比繼續改善。鑑於我們已經實施的積極變革、市場前景的改善、我們當前待辦事項的質量以及我們正在籌劃的機會數量，我們相信2025年將比2024年更強勁，” 布恩總結道。

2023 年第四季度業績

合同收入為2.016億美元，較去年第四季度的1.962億美元增長了2.8％，這主要是由於與夏威夷珍珠港幹船廠項目相關的海運板塊收入增加，但部分被混凝土板塊收入減少所抵消，這反映了該公司計劃關閉德克薩斯州中部的混凝土業務。

毛利從2022年第四季度的1,020萬美元增至2300萬美元，佔收入的11.4％。毛利潤美元和利潤率的增長主要是由兩個細分市場的利潤率提高所推動的，這兩個細分市場的利潤率提高源於更高的項目質量和執行力的改善，但利潤率和疏浚收入組合的降低部分抵消了這一增長。

銷售、一般和管理（“SG&A”）支出為1,720萬美元，高於2022年第四季度的1,370萬美元。銷售和收購費用佔合同總收入的百分比從7.0％增加到8.5％。銷售和收購資金和百分比的增加反映了信息技術和業務發展支出的增加以及與提出項目相關索賠相關的法律費用增加。

第四季度的淨虧損為440萬美元，攤薄每股虧損0.13美元，而2022年第四季度的淨虧損為490萬美元，攤薄每股虧損0.15美元。

2023年第四季度的淨收入包括700萬美元（攤薄後每股收益0.21美元）的非經常性項目。2023年第四季度調整後淨收益為260萬美元（攤薄後每股收益0.08美元）。

2023年第四季度的息税折舊攤銷前利潤為650萬美元，息税折舊攤銷前利潤率為3.2％，而去年第四季度的息税折舊攤銷前利潤為220萬美元，息税折舊攤銷前利潤率為1.1％。經非經常性項目調整後，2023年第四季度的息税折舊攤銷前利潤增至1480萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為7.3％，而2022年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為320萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為1.6％。

待辦事項

截至2023年12月31日，積壓總額為7.622億美元，而截至2023年9月30日為8.775億美元，截至2022年12月31日為4.488億美元。海運板塊的積壓量為6.025億美元，而截至2023年9月30日為6.999億美元，截至2022年12月31日為2.167億美元。混凝土板塊的待辦事項為1.597億美元，而截至2023年9月30日為1.776億美元，截至2022年12月31日為2.321億美元。此外，該公司在第四季度之後獲得了1.21億美元的新項目工程撥款，該項目在本季度末未包含在待辦事項中。

資產負債表更新

截至2023年12月31日，流動資產為2.718億美元，包括3,090萬美元的非限制性現金和現金等價物。截至2023年12月31日，未償債務總額為3,720萬美元。在本季度末，該公司的循環信貸額度下沒有未償借款。2023年12月1日，公司和白橡樹修改了公司的信貸額度，延長了1,500萬美元預付款的到期日。2024年2月27日，公司和白橡進一步修訂了公司的信貸額度，將其6,500萬美元循環貸款的利率降低了50個基點，將其3,800萬美元的定期貸款的利率降低了100個基點。

資產銷售

該公司簽訂了出售其位於德克薩斯州哈里斯縣的東西瓊斯房產的合同。收購價格為3,400萬美元，該交易預計將於2024年第二季度完成。公司預計將所得款項用於減少債務和用於一般公司用途。

電話會議詳情

獵户座集團控股公司將於2024年2月29日星期四美國東部時間上午9點/中部時間上午8點舉行電話會議，討論2023年第四季度和全年業績。要參加，請致電（844）481-2994並要求參加獵户座集團控股電話會議。本次電話會議的網絡直播還將在Orion網站的投資者關係欄目播出，網址為 https://www.oriongroupholdingsinc.com/investor/，並將存檔以供重播。

關於獵户座集團控股公司

Orion Group Holdings, Inc. 是一家服務於基礎設施、工業和建築領域的領先專業建築公司，通過其海洋部分和混凝土板塊，在美國大陸、阿拉斯加、夏威夷、加拿大和加勒比海盆地提供水上和離水服務。該公司的海洋部門提供與海洋運輸設施建設、海上管道建設、海洋環境結構、航道、航道和港口疏浚、環境疏浚、設計和專業服務相關的施工和疏浚服務。其混凝土部門提供一站式混凝土施工服務，包括大型商業、結構和其他相關業務領域的鋪設和裝修、場地準備、佈局、成型和鋼筋放置。該公司總部位於德克薩斯州休斯敦，在整個運營區域設有區域辦事處。該公司的網站位於：https://www.oriongroupholdingsinc.com。

待辦事項定義

待辦事項包括合同下的 (a) 尚未啟動，或 (b) 正在進行但尚未完成的項目。公司無法保證其積壓所隱含的收入能夠實現，或者如果實現，將產生收益。由於合同的時間和執行情況，待辦事項可能會在不同時期之間波動。公司項目的典型期限從較短項目的三到九個月到大型項目的多年不等。該公司在任何時候的待辦事項既包括其預計在未來十二個月內實現的收入，也包括其預計在未來幾年實現的收入。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括 “調整後淨收益/虧損”、“調整後每股收益/虧損”、“息税折舊攤銷前利潤”、“調整後息税折舊攤銷前利潤” 和 “調整後息税折舊攤銷前利潤率” 的財務指標。根據美國證券交易委員會的規定，包括G條，這些衡量標準是 “非公認會計準則財務指標”。非公認會計準則財務信息可能由其他公司以不同的方式確定或計算。通過報告此類非公認會計準則財務信息，公司無意將此類信息置於可比的GAAP財務信息之上。我們敦促投資者在考慮這些非公認會計準則指標的基礎上考慮這些非公認會計準則指標，但不能取代根據公認會計原則制定的指標。

不應將調整後的淨收益/虧損和調整後的每股收益/虧損視為等同於淨收益/虧損或每股收益/虧損的財務指標。調整後的淨收益/虧損和調整後的每股收益/虧損不包括管理層認為會損害對公司財務業績進行有意義評估的某些項目。公司認為，這些調整後的財務指標是對根據公認會計原則計算的收益/虧損的有用補充，因為它們可以更好地讓我們的普通股股東瞭解公司相對於其他公司的運營趨勢和業績。通常，排除的物品是一次性物品或無法合理估計時間或金額的物品。因此，公司提供的任何指導通常都不包括有關此類物品的信息。

Orion Group Holdings將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益/虧損。調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過調整管理層認為不利於對經營業績進行有意義比較的某些項目的息税折舊攤銷前利潤來計算的。調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將該期間的調整後息税折舊攤銷前利潤除以該期間的合同收入。最直接的GAAP財務指標

與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤相比的是淨收益，而與調整後息税折舊攤銷前利潤率最直接可比的GAAP財務指標是營業利潤率，即營業收入除以合同收入。內部使用息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率在可變成本基礎上評估當前運營費用、運營效率和運營盈利能力，不包括主要與資本支出和收購相關的折舊和攤銷費用以及淨利息和税收支出。此外，息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率提供了有關公司滿足未來還本付息和營運資金要求的能力的有用信息，同時對公司的財務狀況進行了總體評估。此外，息税折舊攤銷前利潤在內部用於激勵性薪酬目的。該公司包括息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率，以向投資者提供透明度，因為它們通常被投資者和其他人用於評估業績。息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率作為分析工具有一定的侷限性，不應用作營業利潤率、淨收益、現金流或根據公認會計原則編制的其他數據的替代品，也不得用作衡量公司盈利能力或流動性的指標。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成或包括預測或其他前瞻性陳述，符合經修訂的1933年《證券交易法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的 “安全港” 條款，公司正在利用這些條款。某些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“預期”、“可能”、“應該”、“尋求”、“大約”、“打算”、“計劃”、“估計” 或 “預期”，或其否定或其他類似術語，或通過討論戰略、計劃、目標、意圖、估計、預測、展望、假設或目標。特別是，有關未來經營或業績的聲明，包括本新聞稿中列出的聲明，以及有關未來經營業績或未來收入、收入、淨收益、毛利、息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率或現金流的任何其他明示或暗示聲明，以及有關未來收入或收入增長的任何估計、預測或假設，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述還包括項目獎勵公告、預計的項目開始日期、預期收入以及未來可能授予或可能不會授予的合同期權。前瞻性陳述涉及風險，包括與影響利潤的公司固定價格合同相關的風險、可能改變合同最終盈利能力的不可預見的生產率延遲、客户因不可預見的原因取消合同、客户資金的延遲或減少、政府資助或其他政府預算限制的水平和可預測性以及將來可能授予或可能不會授予的任何潛在合同期權，由客户自行決定是否授予。過去的表現不一定是未來業績的指標。鑑於這些和其他不確定性，不應將本新聞稿中包含前瞻性陳述視為公司對公司的計劃、估計、預測、目標、意圖或目標將實現或實現的陳述。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求，否則公司沒有義務更新本新聞稿中包含的信息，無論是由於新的發展還是其他原因。

請參閲公司於2023年3月16日提交的2022年10-K表年度報告，該報告可在公司網站www.oriongroupholdingsinc.com或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲，以進一步詳細討論可能導致實際業績與我們當前的預期、估計或預測存在重大差異的風險因素。

聯繫人：

財務概況有限公司

瑪格麗特·博伊斯 310-622-8247

orn@finprofiles.com

獵户座集團控股公司及其子公司

簡明的運營報表

（以千計，股票和每股信息除外）

（未經審計）


	三個月已結束				十二個月結束
	十二月三十一日				十二月三十一日
	2023		2022		2023		2022
合同收入		201,594		196,195		711,778		748,322
合同收入成本		178,627		186,032		650,115		697,580
毛利		22,967		10,163		61,663		50,742
銷售、一般和管理費用		17,160		13,720		69,431		62,503
無形資產的攤銷		44		310		427		1,239
處置資產的收益，淨額		(540)		(409)		(8,455)		(4,970)
無形資產減值損失		6,890		—		6,890		—
營業虧損		(587)		(3,458)		(6,630)		(8,030)
其他（支出）收入：
其他收入		49		52		641		199
利息收入		13		33		103		104
利息支出		(3,985)		(1,543)		(11,659)		(4,456)
其他費用，淨額		(3,923)		(1,458)		(10,915)		(4,153)
所得税前虧損		(4,510)		(4,916)		(17,545)		(12,183)
所得税支出		(145)		33		330		429
淨虧損	$	(4,365)	$	(4,949)	$	(17,875)	$	(12,612)

每股基本虧損	$	(0.13)	$	(0.15)	$	(0.55)	$	(0.40)
攤薄後的每股虧損	$	(0.13)	$	(0.15)	$	(0.55)	$	(0.40)
用於計算每股虧損的股份：
基本		32,528,213		32,060,822		32,346,992		31,402,328
稀釋		32,528,213		32,060,822		32,346,992		31,402,328

獵户座集團控股公司及其子公司

精選運營業績

（以千計，股票和每股信息除外）

（未經審計）


	截至12月31日的三個月
	2023				2022
	金額		百分比		金額		百分比

	（以千美元計）
合同收入
海事板塊
公共部門	$	98,275	72.7	%	$	73,006	75.8	%
私營部門		36,888	27.3	%		23,310	24.2	%
航海板塊總計	$	135,163	100.0	%	$	96,316	100.0	%
混凝土部分
公共部門	$	2,635	4.0	%	$	7,216	7.2	%
私營部門		63,796	96.0	%		92,663	92.8	%
混凝土分段總計	$	66,431	100.0	%	$	99,879	100.0	%
總計	$	201,594			$	196,195

營業收入（虧損）
海事板塊	$	4,257	3.1	%	$	234	0.2	%
混凝土部分		(4,844)	(7.3)	%		(3,692)	(3.7)	%
總計	$	(587)			$	(3,458)

	截至12月31日的十二個月
	2023				2022
	金額		百分比		金額		百分比

	（以千美元計）
合同收入
海事板塊
公共部門	$	292,088	73.8	%	$	237,363	70.0	%
私營部門		103,829	26.2	%		101,850	30.0	%
航海板塊總計	$	395,917	100.0	%	$	339,213	100.0	%
混凝土部分
公共部門	$	20,297	6.4	%	$	30,284	7.4	%
私營部門		295,564	93.6	%		378,825	92.6	%
混凝土分段總計	$	315,861	100.0	%	$	409,109	100.0	%
總計	$	711,778			$	748,322

營業收入（虧損）
海事板塊	$	3,670	0.9	%	$	9,787	2.9	%
混凝土部分		(10,300)	(3.3)	%		(17,817)	(4.4)	%
總計	$	(6,630)			$	(8,030)

獵户座集團控股公司及其子公司

調整後淨收益（虧損）的對賬

（以千計，每股信息除外）

（未經審計）


	三個月已結束				十二個月結束
	十二月三十一日				十二月三十一日
	2023		2022		2023		2022
淨虧損	$	(4,365)	$	(4,949)	$	(17,875)	$	(12,612)
一次性費用和税收影響：
出售拉瓦卡港南院房地產的淨收益		—		—		(5,202)		—
企業資源規劃系統的實施		568		308		1,378		1,867
遣散費		683		4		809		948
無形資產減值損失		6,890		—		6,890		—
與管理層過渡相關的專業費用		—		—		—		1,118
適用於一次性費用的税率 (1)		(1,456)		(265)		(642)		(544)
一次性費用總額和税收影響		6,685		47		3,233		3,389
聯邦和州税收估值補貼		277		1,158		3,238		2,114
調整後淨收益（虧損）	$	2,597	$	(3,744)	$	(11,404)	$	(7,109)
調整後 EPS	$	0.08	$	(0.12)	$	(0.35)	$	(0.23)

(1)	物品使用公司的有效税率分開徵税，該税率與公司的法定聯邦税率不同，這主要是由於州所得税和其他永久物品的不可扣除性。

獵户座集團控股公司及其子公司

調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率對賬

（以千計，利潤數據除外）

（未經審計）


	三個月已結束						年底已結束
	十二月三十一日						十二月三十一日
	2023			2022			2023			2022
淨虧損	$	(4,365)		$	(4,949)		$	(17,875)		$	(12,612)
所得税（福利）支出		(145)			33			330			429
利息支出，淨額		3,972			1,510			11,556			4,352
折舊和攤銷		6,996			5,631			23,878			24,057
息税折舊攤銷前利潤 (1)		6,458			2,225			17,889			16,226
基於股票的薪酬		209			639			2,042			2,754
出售拉瓦卡港南院房地產的淨收益		—			—			(5,202)			—
企業資源規劃系統的實施		568			308			1,378			1,867
與管理層過渡相關的專業費用		—			—			—			1,118
遣散費		683			4			809			948
無形資產減值損失		6,890			—			6,890			—
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2)	$	14,808		$	3,176		$	23,806		$	22,913
營業收入利潤率		(0.3)	%		(1.8)	%		(0.9)	%		(1.1)	%
折舊和攤銷的影響		3.5	%		2.9	%		3.3	%		3.2	%
股票薪酬的影響		0.1	%		0.3	%		0.3	%		0.4	%
淨收益對拉瓦卡港南院房地產銷售的影響		—	%		—	%		(0.7)	%		—	%
實施企業資源規劃的影響		0.3	%		0.2	%		0.2	%		0.3	%
與管理層過渡相關的專業費用的影響		—	%		—	%		—	%		0.1	%
遣散的影響		0.3	%		—	%		0.1	%		0.2	%
無形資產減值損失的影響		3.4	%		—	%		1.0	%		—	%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (2)		7.3	%		1.6	%		3.3	%		3.1	%

(1)	息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，代表扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。

(2)	調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，代表經股票薪酬、拉瓦卡港南院物業銷售淨收益、ERP實施、與管理層過渡相關的專業費用、遣散費和無形資產減值損失調整後的息税折舊攤銷前利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤率是一項非公認會計準則衡量標準，計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以合同收入。

獵户座集團控股公司及其子公司

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率對賬

（以千計，利潤數據除外）

（未經審計）


	海軍						混凝土
	三個月已結束						三個月已結束
	十二月三十一日						十二月三十一日
	2023			2022			2023			2022
營業收入（虧損）		4,257			234			(4,844)			(3,692)
其他收入		49			52			—			—
折舊和攤銷		5,801			3,841			1,195			1,790
息税折舊攤銷前利潤 (1)		10,107			4,127			(3,649)			(1,902)
基於股票的薪酬		175			636			34			3
企業資源規劃系統的實施		352			160			216			148
遣散費		683			4			—			—
無形資產減值損失		—			—			6,890			—
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2)	$	11,317		$	4,927		$	3,491		$	(1,751)
營業收入利潤率		3.1	%		0.2	%		(7.3)	%		(3.7)	%
其他收入的影響		—	%		—	%		—	%		—	%
折舊和攤銷的影響		4.3	%		4.0	%		1.8	%		1.8	%
股票薪酬的影響		0.1	%		0.7	%		0.1	%		—	%
實施企業資源規劃的影響		0.3	%		0.2	%		0.3	%		0.1	%
遣散的影響		0.5	%		—	%		—	%		—	%
無形資產減值損失的影響		0.1	%		—	%		10.4	%		—	%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (2)		8.4	%		5.1	%		5.3	%		(1.8)	%

	海軍						混凝土
	年底已結束						年底已結束
	十二月三十一日						十二月三十一日
	2023			2022			2023			2022
營業收入（虧損）		3,670			9,787			(10,300)			(17,817)
其他收入		641			199			—			—
折舊和攤銷		18,219			16,592			5,659			7,465
息税折舊攤銷前利潤 (1)		22,530			26,578			(4,641)			(10,352)
基於股票的薪酬		1,958			2,671			84			83
出售拉瓦卡港南院房地產的淨收益		(5,202)			—			—			—
企業資源規劃系統的實施		766			846			612			1,021
與管理層過渡相關的專業費用		—			494			—			624
遣散費		721			948			88			—
無形資產減值損失		—			—			6,890			—
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2)	$	20,773		$	31,537		$	3,033		$	(8,624)
營業收入利潤率		0.8	%		2.9	%		(3.3)	%		(4.4)	%
其他收入的影響		0.2	%		—	%		—	%		—	%
折舊和攤銷的影響		4.6	%		5.0	%		1.9	%		1.9	%
股票薪酬的影響		0.5	%		0.8	%		—	%		—	%
淨收益對坦帕房地產銷售的影響		(1.3)	%		—	%		—	%		—	%
實施企業資源規劃的影響		0.2	%		0.2	%		0.2	%		0.2	%
與管理層過渡相關的專業費用的影響		—	%		0.1	%		—	%		0.2	%
遣散的影響		0.2	%		0.3	%		—	%		—	%
無形資產減值損失的影響		—	%		—	%		2.2	%		—	%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (2)		5.2	%		9.3	%		1.0	%		(2.1)	%

(1)	息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，代表扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益。

(2)	調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，代表經股票薪酬、拉瓦卡港南院物業銷售淨收益、ERP實施、與管理層過渡相關的專業費用、遣散費和無形資產減值損失調整後的息税折舊攤銷前利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤率是一項非公認會計準則衡量標準，計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以合同收入。

獵户座集團控股公司及其子公司

簡明現金流量表彙總

（以千計）

（未經審計）


	三個月已結束				年底已結束
	十二月三十一日				十二月三十一日
	2023		2022		2023		2022
淨虧損	$	(4,365)	$	(4,949)	$	(17,875)	$	(12,612)
為刪除非現金和非經營項目而進行的調整		16,248		7,249		32,641		27,413
調整非現金和非經營項目後的淨虧損產生的現金流		11,883		2,300		14,766		14,801
運營資產和負債的變化（營運資金）		33,796		(1,836)		2,412		(5,236)
經營活動提供的現金流	$	45,679	$	464	$	17,178	$	9,565
投資活動提供的（用於）現金流	$	(3,221)	$	(3,549)	$	2,170	$	(9,704)
融資活動提供的（用於）現金流	$	(15,401)	$	4,132	$	7,806	$	(8,370)

資本支出（包含在上述投資活動中）	$	(2,231)	$	(3,957)	$	(8,909)	$	(14,584)

獵户座集團控股公司及其子公司

簡明的現金流量表

（以千計）

（未經審計）


	截至12月31日的財年
	2023		2022
來自經營活動的現金流
淨虧損	$	(17,875)	$	(12,612)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊和攤銷		18,844		20,915
ROU 運營租約的攤銷		6,763		4,813
ROU 融資租賃的攤銷		5,034		3,142
債務修改後註銷債務發行成本		119		—
遞延債務發行成本的攤銷		1,616		424
遞延所得税		(103)		13
基於股票的薪酬		2,042		2,754
處置資產的收益，淨額		(8,455)		(4,970)
無形資產減值損失		6,890		—
信用損失備抵金		(109)		322
經營資產和負債的變化：
應收賬款		14,129		(28,660)
應收所得税		(224)		3
庫存		(729)		(1,485)
預付費用和其他		(55)		1,645
合同資產		(37,619)		(15,374)
應付賬款		(4,507)		39,370
應計負債		11,817		(6,630)
經營租賃負債		(6,807)		(4,748)
應繳所得税		48		(79)
合同負債		26,359		10,722
經營活動提供的淨現金		17,178		9,565
來自投資活動的現金流：
出售財產和設備的收益		11,079		4,880
購買財產和設備		(8,909)		(14,584)
由（用於）投資活動提供的淨現金		2,170		(9,704)
來自融資活動的現金流：
信貸借款		106,958		24,000
信貸借款的付款		(104,431)		(28,274)
售後回租安排失敗的收益		14,702		—
售後回租融資的收益		2,397		—
信貸額度的貸款成本		(6,537)		(664)
融資租賃負債的支付		(4,791)		(2,992)
與股份薪酬的預扣税相關的款項		(492)		(440)
由（用於）融資活動提供的淨現金		7,806		(8,370)
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動		27,154		(8,509)
期初現金、現金等價物和限制性現金		3,784		12,293
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	30,938	$	3,784

獵户座集團控股公司及其子公司

簡明資產負債表

（以千計，股票和每股信息除外）


	十二月三十一日		十二月三十一日
	2023		2022
	（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	30,938		3,784
應收賬款：
交易，分別扣除361美元和606美元的信貸損失備抵額		101,229		106,758
保留金		42,044		50,873
應收所得税		626		402
其他電流		3,864		3,526
庫存		2,699		2,862
合同資產		81,522		43,903
預付費用和其他		8,894		8,229
流動資產總額		271,816		220,337
扣除折舊後的財產和設備		87,834		100,977
扣除攤銷後的經營租賃使用權資產		25,696		14,978
為租賃使用權資產融資，扣除攤銷額		23,602		15,839
庫存，非當前		6,361		5,469
扣除攤銷後的無形資產		—		7,317
遞延所得税資產		26		70
其他非電流		1,558		2,168
總資產	$	416,893	$	367,155
負債和股東權益
流動負債：
扣除發行成本後的流動債務	$	13,453	$	34,956
應付賬款：
貿易		80,294		87,605
保留金		2,527		1,198
應計負債		37,074		18,466
應繳所得税		570		522
合同負債		64,079		37,720
經營租賃負債的流動部分		9,254		4,738
融資租賃負債的流動部分		8,665		4,031
流動負債總額		215,916		189,236
長期債務，扣除債務發行成本		23,740		716
經營租賃負債		16,632		11,018
融資租賃負債		13,746		11,102
其他長期負債		25,320		17,072
遞延所得税負債		64		211
負債總額		295,418		229,355
股東權益：
優先股——面值0.01美元，授權1,000,000股，未發行		—		—
普通股——面值0.01美元，授權5000萬美元，已發行33,260,011和32,770,55050股；截至2023年12月31日和2022年12月31日的已發行量分別為32,548,780美元和32,059,319股		333		328
截至2023年12月31日和2022年12月31日，按成本計算的美國庫存股分別為711,231股		(6,540)		(6,540)
額外的實收資本		189,729		188,184
留存損失		(62,047)		(44,172)
股東權益總額		121,475		137,800
負債和股東權益總額	$	416,893	$	367,155