EX-99.2

附錄 99.2

First Advantage將以22億美元的現金和股票收購Sterling Check Corp.

擴展 First Advantiones 高質量且具有成本效益的背景篩查、身份和驗證技術解決方案，使兩家公司垂直行業和地區的客户受益

支持增加對人工智能和下一代數字識別技術的投資，以增強客户和申請人的體驗

推動有吸引力的股東總回報前景，包括至少50美元數百萬個協同效應，這意味着預計調整後每股收益將在運行率協同效應的基礎上立即實現兩位數的增長，收入開發、協同效應和去槓桿化帶來的收益增長潛力加快

喬治亞州亞特蘭大和俄亥俄州獨立市，2024年2月29日，就業背景篩查、身份和驗證解決方案的領先提供商First Advantage Corporation（納斯達克股票代碼：FA）今天宣佈，它已簽訂最終收購協議，收購背景篩選和身份服務提供商斯特林支票公司（納斯達克股票代碼：STER）。 First Advantage將發行現金和股票組合，估值英鎊約為22億美元，其中包括英鎊的未償債務。

First Advantage和Sterling提供互補的技術解決方案和服務，使醫療保健、零售和電子商務、運輸、製造、金融服務和其他行業的僱主能夠管理風險並僱用最優秀的人才。客户將受益於加速的創新投資以及更廣泛的套產品和解決方案以滿足其需求，從而推動合併後的公司的增長。

在截至2023年12月31日的年度預計總收入為15億美元的基礎上，該交易預計將帶來至少5000萬美元的運行速率協同效應，這意味着在運行利率協同的基礎上，每股收益將立即增長兩位數。合併後的公司將在客户羣、行業和地區實現更大的收入分散化，從而減少季節性，提高資源規劃和運營效率。

交易完成後，我們預計，First Advantage將通過收入增長、持續的協同效應捕捉以及通過強勁的有機自由現金流產生進行顯著去槓桿化的結合，繼續以十幾倍的增長率複合每股收益。First Advantage將在收盤時或前後分享有關交易影響的更多前瞻性財務信息。

First Advantage 首席執行官斯科特·斯台普斯表示，我們很高興地宣佈收購Sterling，這表明我們致力於提供高質量、具有成本效益的就業背景篩選和身份驗證解決方案，通過幫助客户更智能地招聘和更快地入職來提高他們的價值，同時也為First Advantage的長期價值創造奠定了基礎。這種組合為推動增量增長和投資新技術解決方案提供了效率和機會，包括人工智能驅動的自動化，，同時進一步實現業務多元化以增強彈性。我們期待着歡迎 Sterlings 才華橫溢的員工加入 First Advantage，並實施這兩個組織的最佳實踐，以更好地滿足各種規模和垂直領域的申請人和僱主的需求。

Sterling首席執行官喬什·佩雷斯表示，我們很高興能與First Advantage合併，加快斯特林的戰略目標，為我們的公司、股東、客户和員工創造附加價值。我們期待為客户提供更廣泛的解決方案，同時保持他們所期望的優質服務。重要的是，該交易為英鎊股東帶來了即時價值，並有機會參與合併後公司引人注目的長期上行潛力，該公司在滿足客户不斷變化的需求方面比以往任何時候都更有優勢。

由高盛公司提供諮詢或附屬的某些實體有限責任公司擁有約52.8％的斯特林已發行股份，該公司簽訂了一項支持協議，根據該協議，他們已經提交了批准該交易的書面同意。CDPQ是其中一個實體的投資者。

高盛和CDPQ對英鎊在過去八年中的表現非常滿意。Josh 一直是傑出的領導者和合夥人，發展了業務，併成功地將公司推向了公開市場。高盛資產管理全球董事長兼私募股權業務聯席主管阿德里安·瓊斯表示，我們對與First Advantage合併所帶來的轉型機會感到興奮。

交易完成後，斯科特·斯台普斯將繼續擔任First Advantage的首席執行官。斯特林斯首席執行官喬什·佩雷斯將獲得First Advantage董事會的席位。First Advantage將繼續設在喬治亞州亞特蘭大的總部。

交易詳情

該交易對價包括約12億美元的現金和2715萬股First Advantage普通股。根據協議的條款，英鎊股東將選擇每股英鎊獲得16.73美元的現金或0.979股First Advantage普通股。股東選舉將按比例分配，因此大約72％的斯特林股票將兑換成現金對價，28％的股票將兑換為First Advantage普通股。每股16.73美元的對價比英鎊2024年2月28日12.42美元的收盤價高出35％，比英鎊的30天成交量加權平均價格（VWAP）高出26％。預計英鎊股東將在收盤後擁有合併後公司約16％的股份，而目前的First Advantage股東將擁有約84％的股份。

First Advantage打算通過發行18億美元的新債和使用資產負債表現金來為交易的現金部分提供資金，並償還現有的英鎊債務。First Advantage已從美國銀行、北美銀行、巴克萊銀行、蒙特利爾銀行、傑富瑞金融有限責任公司和加拿大皇家銀行獲得了全額承諾的融資。

該交易已獲得兩家公司董事會的一致批准。

該交易預計將在2024年第三季度左右完成，交易的完成和時間取決於所需的監管批准、的許可和其他慣例成交條件。

顧問

摩根大通證券有限責任公司擔任First Advantage的首席財務顧問。美銀證券有限公司、巴克萊銀行有限公司、BMO資本市場公司、傑富瑞 Finance LLC和加拿大皇家銀行資本市場也擔任First Advantage的財務顧問。Simpson Thacher & Bartlett LLP在該交易中擔任第一優勢法律顧問。

高盛公司有限責任公司和花旗集團環球市場公司擔任斯特林的財務顧問。Fried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP在這筆交易中擔任斯特林的法律顧問。

電話會議和網絡直播信息

First Advantage將於今天，美國東部時間2024年2月29日上午8點30分，舉行電話會議，審查其2023年第四季度和全年業績，並討論收購英鎊的細節。

電話會議將在公司的投資者關係網站上 https://investors.fadv.com under 的 “新聞與活動” 和 “活動與演講” 欄目上進行網絡直播，相關的演示材料將在電話會議之前發佈。

電話會議結束後，將在公司的投資者關係網站 https://investors.fadv.com 上重播網絡直播。或者，網絡直播和隨後的重播將在 https://event.on24.com/wcc/r/4450900/D4362414C8BAE251D42253413CDB11CB 播出。

關於第一優勢

First Advantage（納斯達克股票代碼：FA）是領先的就業背景篩查、身份和驗證解決方案提供商。First Advantage提供創新的服務和見解，幫助客户管理風險和僱用最優秀的人才。 First Advantage 由其專有技術提供支持，可幫助公司保護其品牌，為客户和最重要的資源（員工、承包商、臨時工作人員、租户和司機）提供更安全的環境。First Advantage總部位於佐治亞州亞特蘭大，代表3萬多名客户在200多個國家和地區進行屏幕表演。有關 First Advantage 的更多信息，請訪問其網站 https://fadv.com/。

關於斯特林支票公司

Sterling（納斯達克股票代碼：STER）是領先的背景和身份服務提供商，幫助超過50,000名客户在信任和安全的基礎上創建以人為本的文化。Sterlings 以技術為基礎的服務可幫助所有行業和地區的組織為員工、合作伙伴和客户建立良好的環境。Sterling 的業務遍及北美、歐洲、中東、亞太和拉丁美洲，每年進行超過 1 億次搜索。有關 Sterling 的更多信息，請訪問其網站 https://www.sterlingcheck.com/。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考，不構成要約、邀請或邀請、以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置任何證券，也不是在任何司法管轄區徵求任何投票或批准的要約、邀請或其的一部分，也不得在任何司法管轄區進行任何證券的銷售、發行或轉讓在此之前，此類證券的出售、發行或轉讓是非法的司法管轄區根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。

有關合並的更多信息以及在哪裏可以找到合併

關於擬議的交易，First Advantage Corporation（First Advantage）打算在 S-4表格上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中包括Sterling Check Corp.（Sterling）的信息聲明，這也構成First Advantage的招股説明書。First Advantage和Sterling還可能就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。本文件不能取代信息聲明/招股説明書或註冊聲明或First Advantage或Sterling可能向 SEC提交的任何其他文件。信息聲明/招股説明書（如果有）將郵寄給First Advantage和Sterling的股東。投資者和安全

FIRST ADVANTAGE AND STERLING的持有人應仔細和完整地閲讀註冊聲明、信息聲明/招股説明書和可能向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修正案或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易的重要信息。一旦通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov向美國證券交易委員會提交了這類文件，投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明和信息聲明/招股説明書（如果有）以及其他包含有關First Advantage、Sterling和擬議交易的重要信息的文件的副本。First Advantage向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在First Advantage網站 https://fadv.com/ 上免費提供，也可以通過聯繫第一優勢投資者關係部門 investors@fadv.com 獲得。斯特林向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在斯特林的網站 https://www.sterlingcheck.com/ 上免費提供，也可以通過聯繫斯特林的投資者關係部門 IR@sterlingcheck.com 獲得。

前瞻性陳述

本新聞稿和本新聞稿中提及的任何文件均包含經修訂的1933年 1933年《證券法》（《證券法》）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第21E條所指的前瞻性陳述，並旨在使Sterling或First Advantage 做出的所有前瞻性陳述均受由此制定的安全港保護的約束。前瞻性陳述可以通過前瞻性術語來識別，例如目標、預測、相信、繼續、可能、估計、期望、打算、可能、計劃、潛力、預測、預測、預測、尋求、應該、將要或將來，或其否定或其他變體或類似術語。特別是，本新聞稿或此處提及的任何文件中涉及英鎊和第一優勢未來業績、業務戰略、未來業務、收入、虧損、成本、支出、回報、現金流和財務狀況的估計和預測、戰略交易（包括收購和資產剝離）的預期收益以及管理的計劃和目標（包括未來運營現金流計劃）的陳述均為前瞻性陳述。這些聲明還包括但不限於關於擬議交易給英鎊和First Advantage及其每位股東帶來的預期收益以及預計交易時間的聲明。Sterling和First Advantage的這些前瞻性陳述基於當前的預期、假設、估計和預測。此類前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性超出了英鎊和First Advanages的控制範圍。許多因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：（i）擬議交易可能無法及時或根本無法完成的風險，（ii）未能滿足完成擬議交易的條件，包括獲得某些政府和監管部門的批准，（iii）任何事件、變化或其他情況的發生這可能會導致合併協議的終止，(iv) 合併協議的影響關於斯特林業務關係、經營業績和總體業務的擬議交易的公告或待決，（v）擬議交易可能擾亂Sterling或First Advantage的當前計劃和運營，以及擬議交易導致Sterling留住員工的潛在困難，（vii）與將管理層的注意力從斯特林的持續業務業務上轉移開支相關的風險，（vii）擬議交易產生的意外成本、費用或開支，（viii) 期間的某些限制可能影響斯特林尋求某些商業機會或戰略交易能力的擬議交易的懸而未決，以及（ix）可能針對First Advantage或與合併協議或擬議交易相關的任何法律訴訟的結果。這些因素和其他重要的因素，包括本新聞稿其他地方以及向美國證券交易委員會提交的英鎊和第一優勢文件中更全面地討論的因素，包括各自的10-K、 10-Q和8-K表格，可能導致實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。本新聞稿中包含的前瞻性陳述不能保證

的未來業績和實際經營業績、財務狀況和流動性，以及Sterling和First Advantage各自經營的行業的發展，可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅代表截至該聲明發布之日。除非法律要求，否則在本新聞稿發佈之日之後，Sterling和First Advantage均不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，或公開宣佈任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

第一優勢聯繫方式

投資者：

斯蒂芬妮·戈爾曼

Investors@fadv.com

媒體：

Liz Zale /Lindsay Molk

FGS 全球

FirstAdvantage@fgsglobal.com

斯特林支票公司聯繫方式

投資者：

猶大·索克爾

IR@sterlingcheck.com

媒體：

安吉拉·斯特爾

Angela.Stelle@sterlingcheck.com