發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

日期為 2024 年 2 月 28 日

與2024年2月27日的初步招股説明書補充文件有關

註冊聲明編號 333-266720

JANUX THERAPEUTICS, IN

普通股

購買普通股的預先注資認股權證

本免費撰寫的招股説明書僅涉及Janux Therapeutics, Inc.公開發行普通股和預先籌集資金的認股權證，每種情況下均應與2024年2月27日的初步招股説明書補充文件（“初步招股説明書補充文件”）和隨附的基本招股説明書一起閲讀，包括其中以引用方式納入的文件。本免費撰寫的招股説明書中的信息進行了更新，在不一致的程度上，取代了初步招股説明書補充文件中的信息。這份免費撰寫的招股説明書是對初步招股説明書補充文件的補充，主要是為了反映在Janux Therapeutics, Inc.在本次發行中發行的證券中，增加了某些預先注資的認股權證以及行使此類預籌認股權證時可發行的普通股。除非另有説明，否則本免費撰寫的招股説明書和初步招股説明書補充文件中的所有信息均假定承銷商沒有行使購買額外普通股的選擇權，也沒有行使本次發行中包含的預先注資的認股權證。

本免費撰寫的招股説明書全部參考《初步招股説明書補充文件》和隨附的基本招股説明書，包括其中以引用方式納入的文件。在受本文所述變更影響的範圍內，初步招股説明書補充文件中提供或以引用方式納入的財務信息和其他信息被視為已發生變化。在就證券投資做出決定之前，應將本免費撰寫的招股説明書與初步招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書一起閲讀，包括其中以引用方式納入的文件。本免費寫作招股説明書中使用但未定義的大寫術語的含義與《初步招股説明書補充文件》中給出的含義相同。

風險因素

如果您在本次發行中購買普通股或預先注資的認股權證，您將立即經歷大幅稀釋。

本次發行的每股發行價格超過了本次發行前已發行普通股的每股淨有形賬面價值。如果您在本次發行中購買我們的普通股或預先注資認股權證，則您在本次發行中購買的普通股或預先注資認股權證的調整後淨有形賬面價值將立即大幅攤薄。行使未償還的股票期權和認股權證可能會導致您的投資進一步稀釋。

本次發行中提供的預先注資的認股權證沒有公開市場。預先注資的認股權證未在任何交易所上市，我們不打算在任何交易所上市預先注資的認股權證。

如果您購買預先注資的認股權證，則可能無法以所需價格或根本無法出售此類認股權證。目前沒有預先注資認股權證的交易市場，也無法保證預先注資的認股權證會形成或維持流動性市場，也無法保證您能夠在特定時間（如果有的話）出售任何預先注資的認股權證。此外，我們無意申請在納斯達克或任何其他證券交易所或國家認可的交易系統上市。如果沒有活躍的交易市場，預先注資的認股權證的流動性將受到限制。預先注資認股權證交易市場的流動性和預先注資認股權證的銷售價格（如果有）可能受到以下因素的不利影響：（i）預先注資認股權證的整個市場的變化；（ii）我們的財務表現或前景的變化；（iii）我們信譽的變化或感知的變化；（iv）該行業公司的總體前景；（v）數量預先注資認股權證的持有人；以及（vi）證券交易商在為預先注資的認股權證開市方面的利益。

行使預先注資的認股權證後，我們不會獲得大量資金或任何額外資金。

每份預先注資的認股權證可行使該認股權證所依據的普通股每股0.001美元，這筆認股權證可以通過無現金行使方式支付，持有人將在行使時獲得根據預融資認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。因此，行使預先注資的認股權證後，我們不會獲得大量或任何額外資金。

在預先注資認股權證的持有人行使預先注資的認股權證並收購我們的普通股之前，這些持股權證的持有人將沒有作為股東的權利。

在預先注資認股權證的持有人行使預先注資的認股權證並收購我們的普通股之前，這些持有人對此類預先注資認股權證所依據的普通股沒有任何權利。行使預先注資的認股權證後，持有人只有在記錄日期在行使日期之後的事項上才有權行使普通股持有人的權利。

我們普通股的重要持有人或受益所有人可能不被允許行使他們持有的預先注資的認股權證。

預先注資認股權證的持有人無權行使任何預先注資的認股權證的任何部分，如果該認股權證在行使生效後會導致該持有人（及其關聯公司）實益擁有的普通股總數超過我們已發行普通股數量的4.99％，因為此類所有權百分比是根據預融資認股權證的條款確定的，前提是此類持有人在預先注資的認股權證下的權利在持有人至少提前 61 天通知我們後，將該百分比提高或減少至不超過 19.99% 的任何其他百分比。因此，您可能無法行使預先注資的普通股認股權證，而這樣做會給您帶來經濟利益。在這種情況下，您可以尋求出售預先注資的認股權證以實現價值，但在沒有成熟的交易市場的情況下，您可能無法這樣做。

所得款項的使用

我們估計，扣除承保折扣和佣金以及我們應付的估計發行費用後，本次發行給我們的淨收益約為100萬美元，如果承銷商全額行使購買額外普通股的選擇權，則約為100萬美元。我們將通過行使預先注資的認股權證獲得名義收益（如果有）。

我們預計，我們將使用本次發行的淨收益以及我們現有的現金和現金等價物來推進內部產品管道的臨牀開發。剩餘的收益（如果有）將用於一般公司用途。

本次發行淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和當前業務狀況的意圖，隨着此類計劃和條件的變化，未來這種意圖可能會發生變化。預測開發候選產品所需的成本可能很困難，實際支出的金額和時間可能會因多種因素而有很大差異，包括我們的開發進展、臨牀前研究和臨牀試驗的狀況和結果、我們可能與第三方達成的任何合作以及任何不可預見的現金需求。因此，我們的管理層將對本次發行的淨收益的分配保留廣泛的自由裁量權。

儘管我們目前沒有關於任何收購的計劃、承諾或協議，但我們也可能將本次發行的部分淨收益用於許可、投資或收購我們認為與自身互補的企業、資產或技術。截至本免費寫作招股説明書發佈之日，我們無法確定本次發行淨收益的所有特定用途。因此，我們將對此類收益的使用保留廣泛的自由裁量權。在如上所述使用本自由寫作招股説明書下出售證券的淨收益之前，我們打算將淨收益投資於短期和中期計息債務、投資級工具、存款證或美國政府的直接或擔保債務。

預先注資認股權證的描述

以下是本次發行中提供的預融資認股權證的某些條款和條件的簡要摘要。以下描述在所有方面均受預先注資認股權證中包含的條款的約束。

表單

預先注資的認股權證將作為個人認股權證協議發放給購買者。預先注資認股權證的形式將作為我們將向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄提交。

期限

預先注資的認股權證要等到全部行使後才會到期。

可鍛鍊性

預先注資的認股權證在完全行使之前可以隨時行使。預先注資的認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向我們交付正式執行的行使通知並支付行使價。不會發行與行使預先注資的認股權證相關的普通股的部分股票。預先注資認股權證的持有人還可以通過 “無現金行使” 來履行其支付行使價的義務，在這種行使中，持有人將獲得根據預先注資認股權證中規定的公式確定的普通股認股權證的淨值。

運動限制

我們不得影響任何預先注資的認股權證的行使，持有人無權行使任何預先注資的認股權證的任何部分，如果該認股權證在行使生效後會導致該持有人（及其關聯公司）實益擁有的普通股總數超過行使後立即已發行普通股數量的4.99％，因為此類所有權百分比是根據之前的條款規定的資助的認股權證。但是，任何預先注資認股權證的持有人可以在持有人至少提前61天向我們發出書面通知的情況下增加或減少該百分比，前提是該百分比不得超過19.99％。

反稀釋和其他調整

行使預先注資認股權證時發行的普通股預先注資認股權證的行使價為每股0.001美元。如果發生影響我們普通股的某些股票分紅和分配、股票拆分、股票組合、重新分類或類似事件，以及向股東分配任何資產，包括現金、股票或其他財產，則預先注資認股權證的行使價和行使預先注資認股權證時可發行的普通股數量將進行適當調整。

可轉移性

在適用法律的前提下，未經我們同意，預先融資的認股權證可以出售、出售、轉讓或轉讓。

交易所上市

我們無意在納斯達克全球市場、任何其他國家證券交易所或任何其他國家認可的交易系統上架預先注資的認股權證。

基本面交易

基本面交易（如預融資認股權證中所述）完成後，預先注資認股權證的持有人將有權在行使預先注資認股權證時獲得此類持有人在行使此類基本面交易前夕行使預先注資認股權證本應獲得的證券、現金或其他財產的種類和金額，而不考慮預先注資認股權證中包含的任何行使限制。

作為股東沒有權利

除非該持有人擁有我們普通股的所有權，否則預先注資認股權證的持有人在行使預先注資的認股權證之前，不享有普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

承保

承銷商將根據初步招股説明書補充文件中描述的承保協議購買預先注資的認股權證，其條款與本次發行中出售的普通股的條款大體一致。預先注資認股權證的每股承保折扣和佣金將等於本次發行中出售的普通股的每股承保折扣和佣金。

我們的普通股和預先注資的認股權證對美國聯邦所得税的重大影響

以下是根據本免費書面招股説明書收購、所有權和處置我們的普通股和預先注資認股權證對美國聯邦所得税的某些重大後果的摘要。本討論並未全面分析與之相關的所有潛在美國聯邦所得税後果，未涉及對淨投資收益徵收的醫療保險繳款税、替代性最低税或經修訂的1986年《美國國税法》（“《守則》”）第451（b）條規定的特殊税收會計規則的潛在適用問題，也沒有涉及任何美國聯邦非所得税後果，例如遺產税或贈與税後果或任何税收後果州、地方或非美國税法，或任何其他美國税法聯邦税法。本次討論以《守則》和根據該法頒佈的適用財政條例、公佈的裁決、美國國税局（“IRS”）的行政聲明和司法裁決為基礎，所有這些決定均自本文發佈之日起生效。這些權限受不同的解釋，可能會發生變化，可能具有追溯效力，從而導致美國聯邦所得税後果與下文討論的後果不同。我們沒有要求美國國税局就以下摘要中的陳述和得出的結論作出裁決，也無法保證美國國税局或法院會同意此類陳述和結論。

本討論僅限於購買本免費書面招股説明書中提供的普通股或預先注資認股權證的持有人，以及持有我們的普通股或預融資認股權證作為《守則》第1221條所指的 “資本資產”（通常是為投資而持有的財產）的持有人。鑑於持有人的特殊情況，本討論並未涉及可能與特定持有人相關的所有美國聯邦所得税後果。本討論也沒有考慮可能與受美國聯邦所得税法特殊規則約束的持有人相關的任何具體事實或情況，包括：

如果出於美國聯邦所得税目的被歸類為合夥企業的實體或安排持有我們的普通股或預先注資的認股權證，則合夥企業中合夥人的美國聯邦所得税待遇通常將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。我們敦促持有我們普通股或預先注資認股權證的合夥企業以及此類合夥企業中的合夥人諮詢其税務顧問，瞭解收購、擁有和處置我們的普通股或預先注資認股權證對他們的特定美國聯邦所得税影響。

此討論僅供參考，不是税務建議。潛在投資者應諮詢其税務顧問，瞭解收購、擁有和處置我們的普通股或預先注資認股權證對他們的特定美國聯邦所得税後果，以及任何州、地方或非美國州產生的任何税收後果。税法和任何美國聯邦非所得税法，或任何適用的所得税協定。

就本討論而言，美國持有人是指我們的普通股或預先注資認股權證的任何受益所有人，即 “美國個人”，不是出於美國聯邦所得税目的的合夥企業（包括任何被視為合夥企業的實體或安排）。美國人是指出於美國聯邦所得税的目的，被視為或被視為以下任何一種情況的任何人：

出於美國聯邦所得税的目的，非美國持有人是我們的普通股或預先注資認股權證的受益所有人，該股權證不是美國個人或合夥企業（包括任何被視為合夥企業的實體或安排）。

用於税收目的的預先注資認股權證的特徵

儘管用於美國聯邦所得税目的的預先注資認股權證的描述尚不完全清楚，因為預先注資的認股權證的行使價是名義金額，但我們預計將出於美國聯邦所得税目的將預先注資的認股權證視為股票。因此，行使預先注資認股權證時不應確認任何收益或損失（代替部分股份的現金除外），行使後，預先注資認股權證的持有期應結轉到收到的股份。同樣，預先注資認股權證的納税基礎應結轉到行使時收到的股份，再加上行使價。除非下文特別説明，否則以下討論均假設我們的預先注資的認股權證被視為我們的股票。以下討論的某些部分提到了與收購、所有權和處置預先注資的認股權證相關的潛在後果，而不考慮其可能被定性為股票。

我們在預先注資認股權證的美國聯邦所得税特徵方面的立場對美國國税局沒有約束力，美國國税局可能會將預先注資的認股權證視為認股權證，用於美國聯邦所得税目的收購我們的普通股，如果是，您投資我們的預融資認股權證的收益金額和性質可能會發生變化。您應諮詢您的税務顧問，瞭解用於美國聯邦所得税目的的預先注資認股權證的特徵，以及根據您自己的特定事實和情況投資預先注資認股權證對您的後果。

對美國持有人的税收後果

我們的普通股或預先注資認股權證的分配

我們從未申報或支付過股本的現金分紅，我們目前不打算在可預見的將來為我們的資本存量支付任何現金分紅。但是，如果我們對普通股進行現金或其他財產分配，則此類分配將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，但以我們目前的或

根據美國聯邦所得税原則確定的累計收入和利潤。個人獲得的股息通常按長期資本利得税率徵税，前提是滿足某些持有期要求。公司收到的股息可能有資格扣除已收到的股息，但須遵守適用的限制。

超過此類當期和累計收益和利潤，因此不被視為美國聯邦所得税目的的股息的金額將構成資本回報，將首先計入並減少持有人在普通股或預先注資認股權證中的納税基礎，但不低於零。任何超過基準的分配金額都將被視為出售或以其他方式處置我們的普通股或預融資認股權證所實現的收益，並將按照下文 “出售或以其他方式處置我們的普通股或預先注資認股權證” 的部分所述進行處理。

出售或以其他方式處置我們的普通股或預先注資認股權證

出於美國聯邦所得税的目的，出售或以其他方式處置我們的普通股或預籌認股權證所實現的收益或虧損通常是資本收益或虧損，如果美國持有人持有普通股或預先注資認股權證超過一年，則為長期資本收益或虧損。收益或虧損金額將等於此類美國持有人處置的普通股或預先注資認股權證的納税基礎與處置時實現的金額之間的差額。美國非公司持有人確認的長期資本收益將受到降低的税率的限制。資本損失的可扣除性受到限制。

預先注資認股權證的建設性股息

在某些情況下，由於行使預先注資認股權證時行使價或可發行的普通股數量進行調整或未進行調整，預先注資認股權證的美國持有人可能被視為已獲得需繳納美國聯邦所得税的分配。美國持有人應就如何正確處理預先注資認股權證的任何調整（或不進行任何調整）諮詢其税務顧問。

信息報告和備用預扣税

信息報告要求通常適用於我們的普通股或預先注資認股權證的分配（包括視同分配），以及出售或以其他方式處置普通股和預融資認股權證的總收益，除非美國持有人是豁免接收者（例如某些公司）。如果美國持有人未能在國税局W-9表格（納税人識別號和認證申請）上提供正確的納税人識別號或豁免身份證明，或者美國國税局通知美國持有人未全額支付利息和股息收入，則備用預扣税（目前税率為24％）將適用於這些付款。備用預扣税不是額外税。只要及時向國税局提供所需信息，則允許根據備用預扣税規則預扣的任何金額作為美國持有人的美國聯邦所得税負債的退款或抵免。

如果您申請了備用預扣税，則應諮詢自己的税務顧問，以確定您是否多繳了美國聯邦所得税，以及您是否能夠獲得多付金額的退税或抵免。

對非美國人的税收後果持有者

我們的普通股或預先注資認股權證的分配

正如上文 “對美國持有人的税收後果——我們的普通股或預籌認股權證的分配” 中所討論的那樣，我們從未申報或支付過股本的現金分紅，我們目前也不打算在可預見的將來為我們的股本支付任何現金分紅。但是，如果我們對普通股或預先注資的認股權證進行現金或其他財產分配，則根據美國聯邦所得税原則，此類分配將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，前提是從我們當前或累計的收益和利潤中支付。

根據下文有關有效關聯收入、備用預扣税以及《守則》（“FATCA”）第1471至1474條的討論，支付給普通股或預先注資認股權證的非美國持有人的股息通常將按股息總額的30％或適用的所得税協定規定的較低税率繳納美國聯邦預扣税。要獲得較低的協議税率的好處，非美國持有人必須向我們或適用的預扣税代理人提供有效的國税局表格 W-8BEN 或 IRS W-8BEN-E 表格（或其他適當的表格或適用的後續表格），以證明該持有人有資格享受降低税率。該證明必須在支付股息之前提供給我們或適用的預扣税代理人，並且可能需要定期更新。對於作為實體的非美國持有人，《財政條例》和相關的税收協定規定了規則，以確定是否為確定該税的適用性

根據協議，股息將被視為支付給該實體或在該實體中持有權益的人。如果非美國持有人通過金融機構或代表非美國持有人行事的其他代理人持有普通股或預先注資的認股權證，則非美國持有人將被要求向代理人提供適當的文件，然後代理人將被要求直接或通過其他中介機構向我們或適用的預扣税代理人提供認證。未及時提供所需認證但有資格享受降低的條約税率的非美國持有人，可以通過及時向國税局提出適當的退款申請來獲得扣留的任何超額金額的退款。

如果非美國持有人持有與在美國開展貿易或業務有關的普通股或預先注資的認股權證，並且我們的普通股或預先注資認股權證的股息與該持有人的美國貿易或業務有效相關（如果適用的税收協定要求，則歸因於該持有人在美國的常設機構或固定基地），則非美國持有人通常可以免徵美國聯邦預扣税。要申請豁免，非美國持有人通常必須向適用的預扣税代理人提供有效的國税局表格 W-8ECI（或適用的後續表格）。

但是，以我們的普通股或預先注資認股權證支付的任何此類有效關聯股息通常都將按正常的美國聯邦所得税税率按淨收入繳納美國聯邦所得税，就像該持有人是美國居民一樣。作為外國公司的非美國持有人還可能需要繳納額外的分支機構利得税，該税率等於其應納税年度有效關聯收益和利潤的30％（或適用的所得税協定規定的較低税率），經某些項目調整後。非美國持有人應就任何可能規定不同規則的適用所得税協定諮詢其税務顧問。

處置我們的普通股或預先注資認股權證的收益

根據以下有關備用預扣税和FATCA的討論，非美國持有人通常無需為出售或以其他方式處置我們的普通股或預先注資認股權證而獲得的任何收益繳納美國聯邦所得税，除非：

確定我們是否是USRPHC取決於我們的美國不動產權益的公允市場價值相對於我們的其他貿易或商業資產以及我們的外國不動產權益的公允市場價值。儘管無法保證我們將來不會成為USRPHC，但我們不認為我們現在或過去都不會成為美國聯邦所得税目的的USRPHC。

上述第一個要點中描述的收益通常將按正常的美國聯邦所得税税率按淨收入繳納美國聯邦所得税，就像該持有人是美國居民一樣。作為外國公司的非美國持有人還可能需要繳納額外的分支機構利得税，該税率等於其應納税年度有效關聯收益和利潤的30％（或適用的所得税協定規定的較低税率），經某些項目調整後。上述第二個要點中描述的非美國持有人將對出售或以其他應納税處置我們的普通股或預先注資認股權證實現的收益按30％的統一税率繳納美國聯邦所得税（除非適用的所得税協定規定了不同的待遇），但可以被某些源自美國的資本損失所抵消（即使該個人不被視為美國居民），前提是非美國持有人及時申報了美國聯邦資產有關此類損失的所得税申報表。非美國持有人應就任何可能規定不同規則的適用所得税協定諮詢其税務顧問。

預先注資認股權證的建設性股息

在某些情況下，由於行使預先注資認股權證時行使價或可發行普通股數量的調整或未發生調整，預先注資認股權證的非美國持有人可被視為已獲得應納税股息。由此產生的歸因於視同股息的預扣税可以從向非美國持有人支付或可分配的其他金額中收取。非美國持有人應就如何正確處理預先注資認股權證的任何調整（或不進行任何調整）諮詢其税務顧問。

信息報告和備用預扣税

必須向美國國税局提交年度報告，並提供給每位非美國持有人，説明我們向該持有人支付的普通股或預先注資認股權證的分配金額（包括視同分配）以及與這些分配相關的預扣税款金額。即使不需要預扣税（因為分配實際上與持有人在美國的貿易或業務行為有關，或者適用的所得税協定減少或取消了預扣税），也無論此類分配是否構成股息，這些信息報告要求也適用。這些信息也可以根據與非美國持有人居住或設立的國家/地區的税務機關簽訂的特定條約或協議提供。備用預扣税目前的税率為24％，通常不適用於向非美國持有人支付的普通股或預先注資認股權證的股息或處置總收益，前提是非美國持有人提供其非美國身份所需的認證，例如提供有效的美國國税局表格 W-8BEN、美國國税局表格 W-8BEN-E 或 W-8ECI 表格，或滿足某些其他要求。如果付款人實際知道或有理由知道持有人是不是豁免收款人的美國人，則備用預扣税可能適用。

備用預扣税不是額外税。如果根據備用預扣税規則預扣了任何金額，則非美國持有人應諮詢美國税務顧問，瞭解針對非美國持有人的美國聯邦所得税義務獲得退款或抵免（如果有）的可能性和程序。

對外國實體的預扣税

FATCA對向 “外國金融機構”（具體定義見本規則）的某些款項徵收30％的美國聯邦預扣税，除非該機構與美國政府簽訂協議，預扣某些款項，並收集和向美國税務機關提供有關此類機構的某些美國賬户持有人（包括此類機構的某些股權和債務持有人，以及擁有美國所有者的某些外國實體的某些賬户持有人）的實質性信息，或豁免適用。FATCA通常還將對向非金融外國實體支付的某些款項徵收30％的美國聯邦預扣税，除非該實體向預扣税代理人提供證明以識別該實體的某些直接和間接美國所有者的身份或豁免適用。美國與適用的外國之間的政府間協議可能會修改這些要求。在某些情況下，非美國持有人可能有資格獲得此類税款的退款或抵免。FATCA適用於為我們的普通股或預先注資認股權證支付的股息（包括視同股息），並且在遵守下述擬議的財政部條例的前提下，也適用於出售或以其他方式處置我們的普通股或預先注資認股權證的總收益。美國財政部已經發布了擬議的《財政條例》，該條例如果以目前的形式最終確定，將取消適用於處置我們的普通股或預先籌資認股權證的總收益的30％的聯邦預扣税。美國財政部在該擬議的《財政條例》的序言中表示，在最終法規發佈之前，納税人（包括適用的預扣税義務人）通常可以依賴擬議的財政條例。

鼓勵潛在投資者諮詢自己的税務顧問，瞭解FATCA對他們投資我們的普通股或預先注資認股權證的可能影響。

將軍

特此對初步招股説明書補充文件進行其他符合要求的更改，以反映本免費書面招股説明書中描述的變化。初步招股説明書補充文件中適用於我們普通股的所有條款將適用於發行時預先籌集的認股權證所依據的普通股。

我們就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括2024年2月27日的初步招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書），該註冊聲明於2022年9月19日宣佈生效。在投資之前，您應該閲讀初步招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和此次發行的更多完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，可以通過以下方式獲取副本：美國銀行證券，NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255-0001，收件人：招股説明書部，或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；紐約州列剋星敦大道 599 號 Cowen and Company, LLC 10022，發送電子郵件至 Prospectus_ECM@cowen.com 或致電 (833) 297-2926；坎託·菲茨傑拉德公司，收件人：資本市場，110 東 59 街，6 樓，紐約，紐約 10022，或發送電子郵件至 prospectus@cantor.com；或 William Blair & Company, L.L.C.，收件人：招股説明書該部門，伊利諾伊州芝加哥市北河濱廣場 150 號 60606，致電 (800) 621-0687 或發送電子郵件至 prospectus@williamblair.com。