附錄 5.1
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Squire Patton Boggs（美國）LLP | |
| 4900 鑰匙塔 | ||
| 127 公共廣場 | ||
| 俄亥俄州克利夫蘭 44114 | ||
| O +1 216 479 8500 | ||
| F +1 216 479 8780 | ||
| squirepattonbogs.com | ||
2024年2月28日
Keycor
127 公共廣場
俄亥俄州克利夫蘭 44114
回覆：1,000,000,000 美元 6.401% 固定到浮動對2035年3月6日到期的S系列優先中期票據（以下簡稱 “票據”）進行評級
女士們、先生們：
我們曾就根據經修訂的1933年《證券法》於2023年6月9日向美國證券交易委員會（委員會）提交的S-3表格註冊聲明（文件編號333-272573）（註冊 聲明）以及根據2月26日定價補充文件發行和出售票據擔任俄亥俄州一家公司（以下簡稱 “公司”）的法律顧問 2024年，正如2024年2月26日向委員會提交的那樣（定價補充文件）。票據是根據定價補充文件、2023年6月16日 的 的高級管理人員證書和公司命令（公司令）、截至1994年6月10日的契約（經截至2001年11月14日的第一份補充契約）、截至2013年11月13日 的第二份補充契約和截至5月23日的第三份補充契約發行的，2022年（經補充的契約），公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司（前身為銀行家信託公司）簽訂的協議（br} 受託人），以及公司董事會於2023年5月10日通過的決議（以下簡稱 “決議”）。公司命令的副本已作為公司於2023年6月16日提交的當前 8-K表報告的附錄提交給委員會。
我們已經審查了此類文件，包括 註冊聲明、定價補充文件、公司命令、契約和決議以及代表票據的全球票據的副本，並審查了我們認為必要和適當的 法律問題，以發表下述觀點。在提出下述觀點時，我們假設提交給我們的所有文件均為原件的真實性，所有簽名的真實性以及 作為副本提交給我們的所有文件均符合真實原件。我們還承擔了所有自然人以及與本協議相關的協議或文書的所有當事方實現與本協議有關的所有目的的法律行為能力
在 20 個國家設有 45 個辦事處
Squire Patton Boggs（美國）律師事務所是 國際法律事務所Squire Patton Boggs的一部分，該公司通過多個獨立的法律實體在全球開展業務。
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