8-K

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據《公約》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年2月27日

TransDigm集團公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-32833

41-2101738

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)


東9街1301號, 3000套房, 克利夫蘭, 俄亥俄州		44114
(主要執行辦公室地址)		(郵政編碼)

(216)706-2960

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：


每節課的題目：	交易符號：	各交易所名稱在其上註冊的：
普通股，面值0.01美元	TDG	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目 1.01。

簽訂實質性的最終協議。

已完成的再融資摘要

於2024年2月27日，TransDigm Group Inc.(“TD Group”)的全資附屬公司TransDigm Inc.(“TransDigm”)完成了先前宣佈的發售兩個新系列高級擔保票據的發售，總金額為44億美元，其中包括本金總額為22億美元的6.375 2029年3月1日到期的高級擔保票據(“2029年3月1日到期的高級擔保票據”)和本金總額為6.625的2032年3月1日到期的優先擔保票據(“2032年有擔保票據”及與2029年3月1日到期的統稱為“有擔保票據”)。

道明集團擬使用發售有抵押票據所得款項淨額，連同手頭現金，根據先前公佈的2026年有抵押票據同時投標要約或於投標要約完成後贖回2026年有抵押票據，回購TransDigm所有於2026年到期的6.250釐高級有抵押票據(“2026年有抵押票據”)，並支付相關費用及開支。

道明集團亦完成對信貸協議(定義見下文)的修訂，主要是將其循環信貸安排的到期日延長至2029年2月，並將信貸協議項下的總承擔額由8.1億美元增至9.1億美元，並對信貸協議作出若干其他修訂。根據左輪手槍提取的貸款的適用保證金現在為期限SOFR加2.25%，較信貸協議修訂前的期限SOFR加2.50%有所下降。

契約

於2024年2月27日，TransDigm根據1933年證券法(“證券法”)第144A條向合理相信為合資格機構買家的人士及根據證券法S規例向美國以外的非美國人士發行2032年有抵押票據，本金總額22億元，發行價為本金的100.000%，本金總額為本金的100.000%，2032年擔保票據本金總額22億美元，發行價為本金的100.000%。

2029年擔保票據和2032年擔保票據是根據兩份單獨的契約發行的，每份契約的日期均為2024年2月27日(每份契約均為“Indenture”，合稱“Indentures”)，分別由TransDigm作為發行人、TD Group及其附屬公司作為擔保人、作為受託人(以Indentures項下的受託人身份，統稱為“受託人”)和美國抵押品代理以及紐約梅隆銀行作為英國抵押品代理髮行。

2029年發行的有擔保票據的利息年利率為6.375釐，由2024年2月27日起計，每年3月1日及9月1日付息，自2024年9月1日起付息。2029年擔保票據將於2029年3月1日到期，除非提前贖回或回購，並受適用契約中規定的條款和條件的約束。

2032年發行的有擔保票據的利息年利率為6.625釐，由2024年2月27日起計，每年3月1日及9月1日付息，自2024年9月1日起付息。2032年擔保票據將於2032年3月1日到期，除非提前贖回或回購，並受適用契約中規定的條款和條件的約束。

TransDigm可以按贖回價格和適用契約中指定的條款贖回每個系列的部分或全部擔保票據。如果TD Group或TransDigm的控制權發生特定類型的變化，或TD Group或其任何受限子公司出售其某些資產，則TransDigm必須按適用契約中規定的條款回購適用的擔保票據系列。

每一系列擔保票據都是TransDigm的優先擔保債務。每一系列擔保票據均由TD Group和TransDigm的每一家直接和間接受限子公司在優先擔保基礎上提供擔保，這些子公司是TransDigm優先擔保信貸安排下的借款人或擔保人，或發行或擔保TransDigm或任何擔保人的任何資本市場債務，本金總額至少2億美元。每一系列有擔保票據及相關擔保與TransDigm及擔保人的所有現有及未來優先債務享有同等的償付權，優先於TransDigm及擔保人的任何現有及未來債務，即根據其條款，在償付權上明確從屬於該系列有擔保票據及相關擔保，並在結構上從屬於TransDigm的非擔保人附屬公司的所有負債。

每份契約包含若干契諾，其中包括限制TransDigm及其若干附屬公司產生或擔保額外債務或發行優先股、支付分派、贖回或回購股本或贖回或回購次級債務、作出若干投資、與聯屬公司進行若干交易、完成若干資產出售、進行合併或合併、或出售、轉讓、租賃或以其他方式處置所有或幾乎所有資產、產生或蒙受債務擔保留置權以及從事某些業務活動的能力。每份契約均載有同類協議慣常發生的違約事件(如適用，並設有慣常寬限期)，並規定，一旦發生因TransDigm的某些破產或無力償債事件而引起的違約事件，適用系列的所有未償還擔保票據將立即到期及應付，無須採取進一步行動或發出通知。如果任何其他類型的違約事件發生並仍在繼續，則受託人或當時適用系列的未償還擔保票據本金至少25%的持有人可宣佈該系列的所有擔保票據立即到期和應付。

以上壓痕的概要通過參考壓痕整體來限定，其分別作為附件4.1和4.3附於此，並通過引用結合於此。

信貸協議修正案

於2024年2月27日，TransDigm、TD集團及TransDigm的若干附屬公司訂立第(14)號修正案及增量循環信貸假設協議(“信貸協議修訂”)，據此，TransDigm(其中包括)對其循環信貸安排進行再融資，以將到期日延長至2029年2月，並將其項下的總承諾額增加至9.1億美元，及(Y)將循環信貸貸款的適用保證金調低至SOFR加2.25%，較SOFR加2.50%的期限於信貸協議修訂生效前為低。截至2024年2月27日，循環信貸安排仍未動用。

信貸協議修正案修訂了日期為2014年6月4日的經修訂的第二次修訂和重新簽署的信貸協議，該協議由高盛美國銀行作為行政代理和抵押品代理，以及其中點名的其他代理和貸款人(“信貸協議”)。

信貸協議修正案的上述摘要通過參考信貸協議修正案的全部內容進行限定，該修正案作為附件10.1附於本文件，並通過引用將其併入本文。

項目 2.03。

設立直接財務義務。

本報告表格8-K第1.01項所載資料以引用方式併入本第2.03項。

項目 9.01.

財務報表和證物。

(D)展品


展品數		描述

4.1		TransDigm Inc.作為發行方、TransDigm Group Inc.作為擔保人、其子擔保方紐約梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為受託人和美國抵押品代理人、紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)作為英國抵押品代理人的債券，日期為2024年2月27日的債券，涉及TransDigm Inc.的S 6.375%高級擔保票據。

4.2		2029年到期的6.375釐高級抵押債券表格(載於附件4.1)。

4.3		TransDigm Inc.作為發行方、TransDigm Group Inc.作為擔保人、附屬擔保方紐約梅隆信託公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作為受託人和美國抵押品代理、紐約梅隆銀行(Bank Of New York Mellon)作為英國抵押品代理的與TransDigm Inc.的S 2032年到期的優先擔保票據相關的契約，日期為2024年2月27日。

4.4		2032年到期的6.625釐高級抵押債券表格(載於附件4.3.)。

10.1*		2014年6月4日，TransDigm Inc.、TransDigm Group Inc.、TransDigm Inc.的每一家子公司、貸款方以及作為貸款人的行政代理和抵押品代理的TransDigm Inc.、TransDigm Group Inc.、TransDigm Inc.的每一家子公司之間的第二份修訂和重新簽署的信貸協議的第14號修正案和截至2024年2月27日的增量循環信貸假設協議。

104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

*	根據表格8-K第1.01項的指示4，某些證物已被省略。TD集團特此承諾，應美國證券交易委員會的要求，作為補充提供任何遺漏的證物的副本。


TransDigm集團成立

發信人：		撰稿S/莎拉·韋恩
姓名：		莎拉·韋恩
標題：		首席財務官 (首席財務官)