美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
赫斯公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| 沒有。 |
||||
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 識別碼） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券
| 每個班級的標題 |
Ticker |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 8.01 | 其他活動 |
正如先前披露的那樣，2023年10月22日，赫斯公司（“赫斯”）、雪佛龍公司（”雪佛龍”）和雪佛龍的全資子公司Yankee Merger Sub Inc.（“Merger Sub”）簽訂了合併協議和計劃，根據該協議和計劃，除其他外，Merger Sub將與Hess合併併入Hess，Hess作為雪佛龍的直接、全資子公司（此類交易，”合併”).
赫斯正在以8-K表格提交本最新報告，以確保其投資者和其他利益相關方知道，雪佛龍於2024年2月26日在表格上提交了註冊聲明 S-4（“S-4表格”）向美國證券交易委員會提交了載有雪佛龍的初步招股説明書，該招股説明書也構成了赫斯的初步委託書（”初步委託書/招股説明書”）關於合併。
初步委託書/招股説明書將在最終確定並郵寄給赫斯股東之前由雪佛龍和赫斯進行更新和修訂。除了S-4表格生效後附表14A的最終委託書外，赫斯沒有義務也不打算就初步委託書/招股説明書的狀態或其中所列信息提交更多更新。
前瞻性陳述
本通信包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。您可以通過諸如 “期望”、“重點”、“打算”、“預期”、“計劃”、“目標”、“準備”、“進展”、“動力”、“目標”、“預測”、“相信”、“方法”、“尋求”、“時間表”、“估計”、“立場”、“追求”、“進展” 等詞語來識別這些陳述和其他前瞻性陳述 “可能”、“可以”、“可以”、“應該”、“將”、“預算”、“展望”、“趨勢”、“指導”、“承諾”、“步入正軌”、“目標”、“項目”、“戰略”、“機遇”、“潛力”、“抱負” 和類似表述以及變體或否定這些詞語，但並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語。
就其性質而言，前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性，例如有關合並完成的陳述，包括完成合並的預期時間段以及合併的預期收益（包括協同效應）。所有這些前瞻性陳述均基於當前的計劃、估計、預期和抱負，這些計劃、估計、預期和雄心壯志受風險、不確定性和假設的影響，其中許多是雪佛龍和赫斯無法控制的，這可能會導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致實際業績出現重大差異的關鍵因素包括但不限於未獲得監管部門批准或在雪佛龍和赫斯未預料的條件下獲得監管批准的風險；完成合並的潛在延遲，包括監管程序導致的延遲；雪佛龍在預期時間內成功整合赫斯業務的能力；任何預期收益和預期協同效應的可能性合併將無法實現或不會實現在預期的時間內；可能導致合併協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；無法獲得合併預期税收待遇的風險；不可預見或未知的負債；客户、股東、監管機構和其他利益相關者的批准和支持；未來意想不到的資本支出；可能對雪佛龍和赫斯或其各自董事提起的與合併有關的潛在訴訟；合併的可能性更多昂貴到完全超出預期，包括意外因素或事件造成的；合併的公告、待定或完成對雙方業務關係和總體業務的影響；合併擾亂雪佛龍或赫斯當前計劃和運營的風險，合併將導致Hess留住員工方面的潛在困難，以及雪佛龍或赫斯的管理中斷和業務中斷的風險，在待定或後續期間雪佛龍或赫斯的管理中斷和業務中斷的風險，合併；收到所需的雪佛龍董事會文件實施資本配置策略的授權，包括未來的股息支付；合併是否會在預期的時間內完成，還是根本完成，或者如果完成，將實現其預期經濟的不確定性
的好處，包括與第三方合同相關的風險，這些合同中包含實質性同意、禁止轉讓、轉讓或其他可能與合併有關但未得到豁免或以其他方式令人滿意的解決的條款；大宗商品價格的變化；合併宣佈的負面影響，以及合併的懸而未決或完成對雪佛龍或赫斯普通股和/或經營業績的市場價格的影響；評級機構的行動和雪佛龍的行動；以及赫斯及時進入短期和長期債務市場的能力負擔得起的基礎；可能幹擾運營的各種事件，包括乾旱、洪水、雪崩和地震等惡劣天氣、網絡安全攻擊、安全威脅和政府應對措施以及技術變革；勞資糾紛；勞動力成本和勞動力困難的變化；雪佛龍或赫斯無法控制的行業、市場、經濟、政治或監管條件的影響；針對石油和石油上市公司的立法、監管和經濟發展天然氣行業；以及所描述的風險在第一部分中，（i）雪佛龍截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 和（ii）赫斯表年度報告 10-K截至2023年12月31日的財年，以及隨後向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中。本通報中未討論的其他不可預測因素或因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。除非法律要求，否則雪佛龍和赫斯均沒有義務更新任何前瞻性陳述。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，因為它們不能保證未來的業績或結果以及實際業績和結果。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。
對投資者和股東的重要信息
本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區的證券法規定此類要約、招標或出售為非法的司法管轄區，也不得進行任何證券的出售。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得提供證券。關於合併，雪佛龍和赫斯已經向美國證券交易委員會提交了並將提交相關材料。2024年2月26日，雪佛龍向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明，其中包含雪佛龍的初步招股説明書，該招股説明書也構成了赫斯的初步委託書。表單中的信息 S-4未完成，可能會更改。S-4表格宣佈生效後，赫斯將向赫斯的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書。此通訊不能替代委託書/招股説明書或表格 S-4或雪佛龍或赫斯可能向美國證券交易委員會提交併發送給赫斯股東的與合併有關的任何其他文件。我們敦促雪佛龍和赫斯的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀委託書/招股説明書和其他已向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件，因為它們包含有關合並和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得雪佛龍或赫斯向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的S-4表格和委託書/招股説明書和其他文件的副本。雪佛龍向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在雪佛龍的網站上免費提供，網址為 http://www.chevron.com/investors。赫斯向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在赫斯的網站上免費提供，網址為 http://www.hess.com/investors。
雪佛龍、赫斯及其各自的董事和某些執行官可能被視為 “參與者”（定義見1934年《證券交易法》第14（a）條），向赫斯股東徵集有關合並的代理人。
有關雪佛龍（i）董事身份的信息載於雪佛龍於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託聲明第8頁中標題為 “董事摘要” 的部分（可在以下網址查閲）
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_6a) 和 (ii) 執行官載於雪佛龍於2024年2月26日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第31頁中題為 “截至2024年2月26日的執行官信息” 的章節（可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/93410/000009341024000013/cvx-20231231.htm 上查閲）。有關雪佛龍薪酬的信息 非員工董事的規定載於雪佛龍於2023年4月12日提交的附表14A委託書第24頁（可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_10 上查閲），標題為 “2022年非僱員董事薪酬” 的章節中。有關雪佛龍指定執行官薪酬的信息載於標題為
“薪酬討論與分析” 始於雪佛龍於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的關於附表14A的委託聲明（可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_35 上查閲）和2023年1月27日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告（可在以下網址查閲）的第48頁 https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/93410/000009341023000005/cvx-20230124.htm)。雪佛龍於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第100頁中題為 “關聯人交易” 的章節中披露了與關聯人的交易（定義見1933年《證券法》頒佈的第S-K號法規第404項）（可在以下網址查閲）
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_50)。有關雪佛龍董事和指定執行官對雪佛龍證券的受益所有權的信息，見雪佛龍於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第97頁的標題為 “某些受益所有人和管理層的擔保所有權” 的章節（可在以下網址查閲）。https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_47
有關Hess董事和執行官的信息以及他們通過證券持股或其他方式在合併中的直接或間接權益的描述載於S-4表格的標題為” 的部分Hess董事和高級管理人員在合併中的利益，” 包括其中以引用方式納入的文件。有關赫斯（i）董事身份的更多信息載於赫斯於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託聲明第七頁中標題為 “董事候選人” 的部分（可在以下網址查閲）
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_13) 和 (ii) 執行官載於赫斯於2024年2月26日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第18頁中標題為 “有關我們執行官的信息” 的章節（可在 https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/4447/000162828024006845/hes-20231231.htm 上查閲）。有關赫斯薪酬的信息 非員工董事見赫斯於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第19頁中題為 “董事薪酬” 的章節（可在以下網址查閲）
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_34)。有關赫斯指定執行官薪酬的信息載於標題為 “薪酬討論與分析” 的章節，該部分從赫斯於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第20頁開始（可在以下網址查閲）
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_36）以及 2023 年 3 月 1 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告（可在以下網址查閲：
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/4447/000119312523056345/d446666d8k.htm)。與關聯人的交易（定義見根據1933年《證券法》頒佈的第S-K條例第404項）在赫斯於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第9頁中題為 “關聯方交易” 的部分中披露（可在以下網址查閲
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_27)。有關赫斯董事和指定執行官對赫斯證券的受益所有權的信息，見於2024年2月26日向美國證券交易委員會提交的S-4表格中題為 “Hess的董事、執行官和某些受益所有人的股份所有權” 的部分（可在以下網址查閲）。https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/93410/000119312524046223/d576159ds4.htm
有關潛在參與者及其直接或間接利益（通過證券持股或其他方式）的更多或更新信息包含在雪佛龍的S-4表格註冊聲明中，該聲明包含雪佛龍的招股説明書和赫斯的委託聲明，並將在向美國證券交易委員會提交的其他相關材料中提供。這些文件可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 日期：2024 年 2 月 26 日 | 赫斯公司 | |||||
| 來自： | //Timothy B. Goodell | |||||
| 姓名： | 蒂莫西 B. 古德爾 | |||||
| 標題： | 執行副總裁、總法律顧問兼公司祕書 | |||||