美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 14D-9
徵集/推薦聲明
根據1934年《證券 交易法》第14 (d) (4) 條
SOCIETAL CDMO, INC.
(標的公司名稱)
SOCIETAL CDMO, INC.
(申報人姓名)
普通股,每股面值0.01美元
(證券類別的標題)
75629F109
(CUSIP 證券類別編號)
J. David Enloe,Jr
總裁兼首席執行官
Social CDMO, Inc.
E. Uwchlan Ave 1 號,112 號套房
賓夕法尼亞州埃克斯頓 19341
(770) 534-8239
(獲準接收通知的人 的姓名、地址和電話號碼,以及
代表提交 聲明的人的通信)
將副本發送至:
Rachael M. Bushey,Esq.
詹妮弗·L·波特,Esq。
古德温·寶潔律師事務所
商業廣場一號
2005 市場街 32 號和地板
賓夕法尼亞州費城 19103
(445) 207-7805
x | 如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信,請勾選 複選框。 |
本附表14D-9文件包含與佛羅裏達州一家公司CorerX, Inc.(“母公司”)根據截至2024年2月28日的協議和合並計劃(“合併 協議”)的條款,擬議收購賓夕法尼亞州的一家公司Societal CDMO, Inc.(“公司” 或 “Societal”)有關的某些通信 )和賓夕法尼亞州 的一家公司 Cane Merger Sub, Inc.(“Merger Sub”)。根據合併協議,根據合併協議的條款和條件 ,Merger Sub將開始收購要約(“要約”),收購公司 普通股的全部已發行和流通股份,面值為每股0.01美元(“股份”),要約為每股現金1.10美元, 不計利息,需繳納任何預扣税款。如果成功,本次要約之後將根據《賓夕法尼亞商業公司法》第321(f)條將合併 Sub 與公司合併併入公司(“合併”), 公司將繼續作為合併的倖存公司。
本附表14D-9文件包含以下與擬議要約和合並有關的 文件:
(i) | Societal 總裁兼首席執行官 J.David Enloe, Jr. Jr. 於 2024 年 2 月 28 日發給公司員工的電子郵件,作為附錄 99.1 附於此 。 |
(ii) | 公司總裁兼首席執行官 J.David Enloe, Jr. 於 2024 年 2 月 28 日發給公司客户的電子郵件,作為附錄 99.2 附於此 。 |
(iii) | 公司供應商問答,於 2024 年 2 月 28 日首次使用,作為附錄 99.3 附於此。 |
前瞻性陳述
本附表14D-9文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述 。本文件中所有與 無關的陳述均應視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括 除其他外,合併協議所設想的交易的完成能力和完成時間, 包括雙方滿足完成要約的條件和合並協議中 規定的其他條件的能力,以及終止合併協議的可能性。本通信中包含的前瞻性陳述 基於當前的預期和假設,這些預期和假設受風險和不確定性的影響, 可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異。潛在風險、不確定性和其他需要考慮的 因素包括:Societal股東在招標 要約中可能無法投標足夠數量的股份;完成擬議交易所需的時間可能長於預期,也可能根本沒有完成 ;擬議交易可能涉及意外成本;由於圍繞擬議交易的不確定性 ,包括困難,企業可能會遭受損失維護與第三方的關係或保留密鑰 員工;以及與要約或合併 有關的股東訴訟可能導致大量辯護、賠償和責任費用的風險。有關這些風險和其他風險 和不確定性的進一步討論,請參閲Societal最近向美國證券交易所 委員會(“SEC”)提交的10-K表和10-Q表格,包括 “風險因素” 標題下的文件。提醒您不要過分 依賴前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本通信之日。除非法律要求,否則CoreRX 和 Societal 均無義務更新本通信中的任何信息。
其他信息以及在哪裏可以找到
與擬議的收購有關,CoreRx將開始對Societal的已發行股票進行 要約。要約尚未開始。本通信僅供參考 ,既不是收購要約,也不是索要出售Societal股票的要約,也不是CoreRx和Merger Sub在要約開始時向美國證券交易委員會提交的招標 要約材料的替代品。在要約開始時 ,CoreRx和Merger Sub將按附表一提交要約材料,Societal將就要約向美國證券交易委員會提交一份關於附表14D-9的招標/建議 聲明。我們敦促 Societal普通股的持有人在要約材料(包括收購要約、相關的送文函和 某些其他要約文件)和招標/建議聲明發布時閲讀這些材料(每份文件可能會不時修改 或補充),因為它們將包含社會普通股持有人在做出任何有關期限的決定之前應考慮的重要信息出售他們的股份。收購要約、相關的送文函 和某些其他要約文件以及招標/推薦聲明將免費提供給Societal股票的所有持有人 。要約材料和招標/推薦聲明將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供 。此外,這些材料將在Societal網站 https://www.societalcdmo.com/ 的投資者頁面 上免費提供,並將請求發送給信息代理人 ,其聯繫信息信息將在收購要約中列出。
展品索引
展覽 不是。 |
描述 | |
99.1 | 2024年2月28日,Societal總裁兼 首席執行官小J. David Enloe給公司員工的電子郵件。 | |
99.2 | 2024年2月28日,公司總裁兼 首席執行官小J. David Enloe向公司客户發送的電子郵件。 | |
99.3 | 公司 供應商問答,於 2024 年 2 月 28 日首次使用。 |