附錄 99.2
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新聞發佈
Wesco International /西站廣場大道 225 號，700 號套房/賓夕法尼亞州匹茲堡 15219 |
Wesco宣佈私募2029年到期的優先票據和2032年到期的優先票據的定價
匹茲堡，2024 年 2 月 26 日 /PRNewswire/ WESCO International, Inc.（紐約證券交易所代碼：WCC）（Wesco），領先的提供商 企業對企業分銷、物流服務和供應鏈解決方案今天宣佈，其全資子公司WESCO Distribution, Inc.（Wesco Distribution, Inc.（Wesco Distribution）將其先前宣佈的本金總額為9億美元的2029年到期的6.375％的優先票據（本發行）定價為2029年到期的6.375％的優先票據（8年期票據，以及 包括五年期國債、票據）。本次發行中將發行的5年期票據的總本金額已從先前宣佈的7.5億美元增加到9億美元。本次發行中將發行的8年期票據的總本金額已從先前宣佈的7.5億美元增加到8.5億美元。五年期票據將按其本金總額的100.000％的 價格發行。8年期票據的發行價格將為其本金總額的100.000％。票據的發行和銷售定於 2024 年 3 月 7 日結算，但須遵守慣例成交條件。
Wesco估計，扣除初始購買者折扣和預計發行費用後，本次發行的淨收益約為17.284億美元。Wesco Distribution打算使用本次發行的淨收益來贖回其2024年6月15日當天或之後到期的所有未償還的7.125％優先票據（Wesco 2025年票據），並用於一般公司用途。在償還Wesco 2025年票據之前，Wesco Distribution打算（i）暫時使用本次發行的淨收益來償還其應收賬款證券化工具（“應收賬款額度”）下未償還的部分未償還款項， (ii) 隨後在應收賬款融資機制和ABL融資機制下重新提款總金額足以兑換Wesco 2025年票據。
票據將是Wesco Distribution的無抵押和非次級債務，其排名將與Wesco Distributions其他現有和未來的無抵押、非次級債務相同。這些票據將由Wesco及其全資子公司Anixter Inc.（擔保）在無擔保、 不受附屬關係的基礎上提供擔保。
票據和相關擔保 將僅根據經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第144A條向合格的機構買家提供，並根據證券法第S條向在美國境外進行交易的非美國人 提供。這些票據過去和將來都沒有根據《證券法》註冊，如果沒有註冊或適用豁免，或者交易不受 的註冊要求，則不得在美國發行或出售。
本新聞稿現在和將來都不構成 票據或任何其他證券的出售要約或購買要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售票據或其他證券，任何此類要約、出售或招攬為非法的州或其他司法管轄區也不會出售。 任何報價只能通過私募備忘錄的形式提出。本新聞稿不構成有關Wesco 2025年票據的贖回通知。