附錄 99.1
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新聞發佈
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Wesco宣佈開始私募2029年到期的優先票據和2032年到期的優先票據
匹茲堡，2024 年 2 月 26 日 /PRNewswire/ WESCO International, Inc.（紐約證券交易所代碼：WCC）（Wesco），領先的提供商 企業對企業分銷、物流服務和供應鏈解決方案今天宣佈，其全資子公司WESCO Distribution, Inc.（Wesco Distribution, Inc.（Wesco Distribution）打算向符合條件的買方發行（本次發行），2029年到期的優先票據本金總額為7.5億美元（5年期票據），以及2032年到期的優先票據（8年期票據，以及5年期票據）備註，註釋）。
Wesco Distribution打算將本次發行的淨收益 與手頭現金一起用於在2024年6月15日當天或之後贖回其所有2025年到期的7.125％未償還優先票據（Wesco 2025年票據）。在償還Wesco 2025年票據之前，Wesco Distribution打算（i）暫時使用本次發行的 淨收益來償還其應收賬款證券化工具（應收賬款額度）下的部分未償還款項，並償還其基於資產的 循環信貸額度（ABL）下的所有未償借款，以及（ii）隨後根據該貸款總額重新提取大致相同的款項分別用於贖回Wesco 2025年票據的應收賬款融資和ABL融資。
這些票據將是Wesco Distribution的無抵押和非次級債務，其排名將與Wesco Distributions其他現有和 未來的無抵押、無次級債務相同。這些票據將由Wesco及其全資子公司Anixter Inc.（擔保）在無抵押、無附屬關係的基礎上提供擔保。
票據和相關擔保將僅向經修訂的 （《證券法》）的1933年《證券法》第144A條向合格的機構買家提供，以及根據證券法第S條向在美國境外交易的非美國人提供票據和相關擔保。這些票據過去和將來都沒有根據 證券法註冊，如果沒有註冊或沒有適用的豁免，或者交易不受證券法和其他適用證券法的註冊要求的約束，則不得在美國發行或出售。
本新聞稿現在和將來都不構成票據或任何其他證券的出售要約或購買要約， 在任何州或其他司法管轄區出售票據或其他證券，也不會 在該等要約、出售或招攬為非法的州或其他司法管轄區進行任何票據或其他證券的出售。任何報價只能通過私募備忘錄的形式提出。本新聞稿不構成 Wesco 2025 年票據的贖回通知。
關於 Wesco
Wesco International（紐約證券交易所代碼：WCC）建造、連接、支持和保護世界。Wesco 總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，是《財富》500 強®公司年銷售額超過220億美元，是領先的提供商 企業對企業 配送、物流服務和供應鏈解決方案。Wesco 提供了 一流的電氣和電子解決方案、 通信和安全解決方案以及公用事業和寬帶解決方案的產品和服務組合。該公司擁有大約 20,000 名員工，與業內主要供應商合作，為全球數千名客户提供服務。擁有數百萬個 產品， 端到端供應鏈服務和領先的數字化能力，Wesco 提供創新的解決方案，以滿足商業和工業 企業、承包商、政府機構、教育機構、電信提供商和公用事業的客户需求。Wesco 在 50 多個國家經營近 800 個分支機構、倉庫和銷售辦事處，為客户提供本地業務 ，並建立全球網絡，為多地企業和跨國公司提供服務。