美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
WESCO 國際有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
| |
||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用。
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 班級標題 |
交易 符號 |
交易所名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 8.01。 | 其他活動。 |
2024年2月26日，WESCO International, Inc.（“公司”）宣佈，其全資子公司WESCO Distribution, Inc.（“發行人”）開始向符合條件的購買者進行私募發行（“發行”），隨後定價了本金總額為9億美元的2029年到期的6.375％的優先票據（“5年期票據”）和8.5億美元的本金總額 2032年到期的6.625％優先票據 （“8 年票據”，以及連同5年期國債的 “票據”）。本次發行中將發行的5年期票據的總本金額已從先前宣佈的7.5億美元增加到9億美元。本次發行中將發行的8年期票據的總本金額已從先前宣佈的7.5億美元增加到8.5億美元。
發行人打算將本次發行的淨收益用於贖回2024年6月15日當天或之後到期的所有未償還的7.125％優先票據（“Wesco 2025票據”），並用於一般公司用途。在償還Wesco 2025年票據之前，發行人打算（i）暫時使用本次發行的淨收益來償還其應收賬款證券化額度（“應收賬款額度”）下的部分未償還款項，並償還其基於資產的循環信貸額度（“ABL額度”）下的所有未償借款，以及（ii）隨後根據應收賬款融資和ABL融資機制總額重新提款金額足以兑換 Wesco 2025 年票據。這些票據將是發行人的無抵押和非次級債務，並將由公司及其全資子公司Anixter Inc在無抵押、無次級基礎上提供擔保。
宣佈本次發行和定價的新聞稿的副本分別作為本表8-K最新報告的附錄99.1和附錄99.2提交，並以引用方式納入此處。
本表8-K最新報告不構成票據或任何其他證券的出售要約或購買要約，也不會在任何州或任何其他司法管轄區出售票據或任何其他證券，也不會構成此類要約、出售或招標為非法的任何州或其他司法管轄區的票據或任何其他證券的出售。任何報價只能通過私募備忘錄提出。這份最新報告表格 8-K不構成Wesco 2025年票據的贖回通知。
票據和相關擔保將僅向經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條規定的合格機構買家提供，並根據證券法第S條向在美國境外進行交易的非美國人發行。這些票據過去和將來都沒有根據《證券法》註冊，如果沒有註冊或沒有適用的豁免，或者交易不受證券法和其他適用證券法的註冊要求的約束，則不得在美國發行或出售。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 99.1 | WESCO International, Inc. 於 2024 年 2 月 26 日發佈的新聞稿 | |
| 99.2 | WESCO International, Inc. 於 2024 年 2 月 26 日發佈的新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| WESCO 國際有限公司 | ||||||
| （註冊人） | ||||||
| 2024年2月26日 |
來自： | /s/ 大衞 ·舒爾茨 | ||||
| （日期） | 大衞·舒爾茨 | |||||
| 執行副總裁兼首席財務官 | ||||||