附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1694426/000169442624000024/delekglobea38.jpg
德萊克美國控股公司公佈2023年第四季度業績和2024年資本計劃


第四季度

•淨虧損1.649億美元，合每股虧損2.57美元，調整後淨虧損9,320萬美元，合每股虧損1.46美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,060萬美元
•通過分紅和股票回購向股東返還了3540萬美元
•減少了3,820萬美元的債務
•煉油業實現了創紀錄的總吞吐率
•物流業又創下了一個創紀錄的季度
•2月份將定期季度股息提高至每股0.245美元

2023 年全年

•淨收益為1,980萬美元，合每股收益0.30美元，調整後淨收益為1.966億美元，合每股收益2.98美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為9.497億美元
•通過分紅和股票回購向股東返還了1.457億美元
•減少了4.539億美元的債務
•成功地在泰勒煉油廠進行了重大檢修，並以創紀錄的總吞吐量運行了煉油系統
•物流收集和處理量顯著增長
•交付了 Delek 最安全的年份之一

2024 年資本計劃

•2024年的資本支出估計約為3.3億美元，其中包括2.2億美元的煉油支出和7,000萬美元的物流支出


田納西州布倫特伍德——2024年2月27日——德萊克美國控股有限公司（紐約證券交易所代碼：DK）（“德萊克美國”，“公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度財務業績。
美國德萊克總裁兼首席執行官阿維加爾·索雷克表示：“在第四季度，我們運營良好，煉油總吞吐量創歷史新高。”“市場環境不太樂觀，但我們仍然專注於我們可以控制的事情。”
索雷克補充説：“我們的員工在2023年表現強勁，成功地管理了機遇和挑戰，推動了業績。”“在這一年中，我們進行了戰略投資以鞏固我們的基礎。我們專注於人員、流程和設備，以支持安全可靠的運營。同時，我們向股東返還了1.46億美元的資本，並在年內減少了4.35億美元的淨負債，從而提高了長期股東價值並提高了財務實力。”

“我們在2024年的指導原則是重點執行和嚴格的資本配置方法。我們在2023年啟動的戰略舉措勢頭增強，取得了成果。” Soreq繼續説道。“我們在釋放業務內在價值方面取得了重大進展，並在推進這一舉措的過程中繼續關注我們的利益相關者。我們估計，到2024年，我們的資本計劃將低於2023年，約為3.3億美元。資本計劃反映了我們致力於維持安全可靠的運營，通過戰略增長項目增強我們的投資組合，在保持財務實力和靈活性的同時實現股東價值。我們相信，無論從運營還是財務角度來看，我們都處於有利地位，可以提供有競爭力的回報，” Soreq總結道。


1 |

德萊克美國業績
截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
（百萬美元，每股數據除外）2023
2022
2023
2022
歸屬於美國德萊克的淨（虧損）收益$(164.9)$(118.7)$19.8 $257.1 
每股攤薄（虧損）收益$(2.57)$(1.73)$0.30 $3.59 
調整後的淨（虧損）收益$(93.2)$52.4 $196.6 $513.5 
調整後的每股淨（虧損）收益$(1.46)$0.76 $2.98 $7.17 
調整後 EBITDA$60.6 $209.8 $949.7 $1,169.8 

煉油板塊
煉油板塊2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,040萬美元，而去年同期為1.709億美元，這反映了2023年第四季度和2022年第四季度分別對4,860萬美元和1.936億美元的其他庫存影響。與2022年相比的下降主要是由於煉油裂縫利差降低，但部分被銷量的增加所抵消。在2023年第四季度，美國德萊克的基準快捷利差比去年同期平均下降了50.7％。
物流板塊
物流板塊2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為9,940萬美元，而去年同期為9,060萬美元。與去年第四季度相比的增長是由米德蘭集會和特拉華州集會系統的強勁貢獻以及年度加息所推動的。
零售板塊
2023年第四季度，零售板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為930萬美元，而去年同期為780萬美元。增長主要是由店內利潤率的提高和零售加侖的總銷量推動的。
公司和其他活動
2023年第四季度，來自企業、其他和消除的調整後息税折舊攤銷前利潤為虧損（3,770）萬美元，而去年同期的虧損為5,950萬美元。這種改善是由一般和管理成本的降低推動的，這些成本主要與員工福利支出有關。
股東分配
2024 年 2 月 20 日，董事會批准了每股 0.245 美元的定期季度股息，該股息將於 2024 年 3 月 8 日支付給 2024 年 3 月 1 日的登記股東。
流動性
截至2023年12月31日，美國德萊克的現金餘額為8.222億美元，合併長期債務總額為25.998億美元，淨負債為17.776億美元。截至2023年12月31日，Delek Logistics Partners, LP（紐約證券交易所代碼：DKL）（“德萊克物流”）擁有380萬美元的現金和17.038億美元的長期債務總額，這些都包含在德萊克美國資產負債表的合併金額中。不包括德萊克物流，美國德萊克擁有8.184億美元的現金和8.960億美元的長期債務，相當於7,760萬美元的淨負債狀況。
資本計劃
德萊克美國2024年資本計劃預計約為3.3億美元，其中2.55億美元用於維持和監管資本，7500萬美元用於成長資本。與2024年的資本計劃相比，2023年的資本計劃為3.72億美元，其中包括1700萬美元的保險收益、部分由生產商資助的成長資本以及其他報銷。不包括這些收益，2023年的資本支出為3.89億美元。
2024年，美國德萊克計劃在煉油領域投資2.2億美元，其中93％的資金專門用於維持和監管項目，7％用於專注於提高德萊克煉油廠效率和產量的項目。煉油的大部分資本支出用於計劃於2024年第四季度進行的克羅茨斯普林煉油廠重大週轉，以及大斯普林煉油廠提高捕獲率的項目。
在物流領域，該公司預計資本計劃約為7,000萬美元。這包括大約2000萬美元的維持和監管資本以及5000萬美元的增長資本。增長資本將推進米德蘭和特拉華州採集系統的新連接，從而實現合作伙伴關係的持續銷量增長。

零售板塊的資本支出預計約為1500萬美元。資金專門用於維護德萊克的250家便利店，包括室內品牌重塑和重塑形象計劃。

2 |

企業和其他部門包括約2500萬美元的資本支出，主要用於為IT改進提供資金。


（百萬美元）		維持與監管
成長
總計
煉油$205 $15 $220 
物流（德萊克物流合作伙伴）20 50 70 
零售5 10 15 
企業及其他25 — 25 
2024 年資本計劃$255 $75 $330 

2023 年第四季度業績 | 電話會議信息
美國德萊克將於中部時間2024年2月27日星期二上午10點舉行電話會議，討論其2023年第四季度業績。投資者將有機會訪問www.delekus.com並單擊 “投資者關係” 選項卡，現場收聽電話會議。鼓勵參與者至少提前 15 分鐘註冊以下載和安裝任何必要的軟件。電話會議隨附的演示材料將在電話會議開始前大約十分鐘在Delek US網站的投資者關係選項卡上公佈。對於那些無法收聽直播的人，將在網站上提供90天的在線重播。
投資者不妨聽取德萊克物流（紐約證券交易所代碼：DKL）將於2024年2月27日星期二中部時間上午11點30分舉行的2023年第四季度財報電話會議，並查看德萊克物流的財報新聞稿。德萊克物流披露的市場趨勢和信息可能與美國德萊克報告的物流板塊有關。電話會議的重播和德萊克物流的新聞稿都將在www.deleklogistics.com上在線公佈。

關於 Delek US Holdings, Inc.
Delek US Holdings, Inc. 是一家多元化的下游能源公司，資產涉及煉油、物流、管道、可再生燃料和便利店零售。煉油資產主要包括在德克薩斯州的泰勒和大斯普林、阿肯色州的埃爾多拉多和路易斯安那州的克羅茨斯普林斯運營的煉油廠，其銘牌原油的總吞吐量為每天30.2萬桶。管道資產包括650英里長的Wink to Webster長途原油管道的所有權。便利店零售部門在西德克薩斯州和新墨西哥州經營約250家便利店。

物流業務包括 Delek Logistics Partners, LP（紐約證券交易所代碼：DKL）。Delek Logistics Partners, LP是一家以增長為導向的主有限合夥企業，專注於擁有和運營中游能源基礎設施資產。截至2023年12月31日，德萊克美國控股公司及其子公司擁有Delek Logistics Partners, LP約78.7％（包括普通合夥人的權益）。

關於前瞻性陳述的安全港條款
本新聞稿包含基於當前預期的前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定性。有關當前估計、預期和對未來業績、業績、前景、機會、計劃、行動和事件的陳述，以及其他非歷史事實的陳述、擔憂或事項的陳述、擔憂或事項均為 “前瞻性陳述”，該術語由聯邦證券法定義。這些陳述包含 “可能”、“相信”、“應該”、“可以”、“預測”、“計劃”、“估計”、“打算”、“可能”、“預期”、“將”、“如果”、“潛在”、“期望” 或類似的表達方式以及未來時態的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關公司煉油廠吞吐量的陳述；原油價格、折扣和質量以及我們從中受益的能力；成本降低；增長；計劃週轉活動；預計的資本支出和業務投資；我們的中游增長計劃，包括二疊紀採集系統、紅河合資企業和Wink to Webster長途原油管道的業績和執行情況，以及靈活性，收益和預期回報由此；特拉華州集會收購的預計收益、可再生識別號碼（“RIN”）豁免和税收抵免及其價值和收益；現金和流動性；減排；機會以及預期的業績和財務狀況。
提醒投資者，除其他外，以下重要因素可能會影響這些前瞻性陳述。這些因素包括但不限於：與未來股票回購和股息支付的時間和金額相關的不確定性；我們能夠獲得的原油數量和成本以及我們最終出售的精煉石油產品價格的風險和不確定性；石油輸出國組織（“歐佩克”）未來就歐佩克成員國與俄羅斯之間的生產和定價爭端做出決定的不確定性；與德萊克物流整合相關的風險和不確定性特拉華州收購後的業務積累；美國德萊克實現成本削減的能力；與德萊克美國二疊紀盆地原油敞口相關的風險，例如供應、定價、採集、生產和運輸能力；收益和損失
3 |

來自衍生工具；與收購和處置相關的風險；收購的資產的公允價值可能會減少，因此我們可能需要記錄資產賬面價值的減記或減值；對可再生燃料標準豁免提出質疑的可能性；資本和維護項目的範圍、成本和/或時機的變化；發展二疊紀採集系統的能力；紅河合資企業完成擴建項目的能力增加紅河管道的容量；合資企業建設温克至韋伯斯特長途原油管道的能力；運輸、儲存和加工原油、中間石油和成品石油產品所固有的運營風險；我們的競爭地位和競爭的影響；我們經營的行業的預期增長；影響我們運營地理區域的總體經濟和商業狀況；以及德萊克美國向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中描述的其他風險，包括風險在我們向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及其他向美國證券交易委員會提交的文件和報告中披露。
前瞻性陳述不應被視為對未來業績或業績的保證，也不能準確表明實現此類業績或業績的時間或截止時間。前瞻性信息基於當時可用的信息和/或管理層對未來事件的真誠信念，並受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際表現或業績與陳述中表達的業績或業績存在重大差異。除非適用的法律或法規要求，否則美國德萊克沒有義務更新或修改任何此類前瞻性陳述以反映在本文發佈之日之後發生或德萊克美國得知的事件或情況。
4 |

非公認會計準則披露：
我們的管理層使用某些 “非公認會計準則” 運營指標來評估我們的運營部門業績，使用非公認會計準則財務指標來評估過去的業績和未來前景，以補充我們根據美國（“美國”）提供的財務信息公認會計原則（“GAAP”）。這些財務和運營非公認會計準則指標是評估我們的經營業績和盈利能力的重要因素，包括：
•調整項目-某些已確定的、不經常發生的項目、非現金項目，以及不歸因於或不代表我們正在進行的業務或可能掩蓋我們基本業績和趨勢的項目；
•調整後淨收益（虧損）-按該期間記錄的相關調整項目調整後歸屬於美國德萊克的淨收益（虧損）計算；
•調整後的每股淨收益（虧損）——計算方法是調整後的淨收益（虧損）除以加權平均已發行股數（假設攤薄），此計算方法是針對任何在GAAP每股收益計算中可能不允許考慮但仍會對稀釋產生有利影響的反稀釋工具進行調整；
•扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）——計算為歸屬於美國德萊克的淨收益（虧損），經調整後加上利息支出、所得税支出、折舊和攤銷；
•調整後的息税折舊攤銷前利潤-按調整後淨收益（虧損）中與利息支出、所得税支出、折舊或攤銷無關的相關已確定的調整項目調整後的息税折舊攤銷前利潤計算，經調整後將歸屬於非控股權益的收益（虧損）包括在內；
•煉油利潤率-計算方法為毛利率（我們定義為銷售額減去銷售成本），經運營費用以及銷售成本中包含的折舊和攤銷調整後的毛利率；
•調整後的煉油利潤率-計算方法是根據其他庫存影響調整後的煉油利潤率、淨庫存LCM估值損失（收益）和未實現的套期保值（收益）虧損；
•煉油產量利潤率——根據所產成品的區域市場銷售價格、減去分配的運輸、可再生燃料標準容量義務和相關的原料成本計算。該衡量標準反映了每個煉油廠的經濟狀況，不包括庫存價格風險緩解計劃和營銷提升策略的財務影響；
•每桶產量的煉油產量利潤率——計算方法是煉油產量利潤率除以我們每天每桶的平均煉油吞吐量（不包括購買的桶）乘以1,000再乘以該期間的天數；以及
•淨負債——計算為長期負債，包括流動和非流動部分（最具可比性的GAAP指標）減去截至特定資產負債表日的現金和現金等價物。
我們認為，這些非公認會計準則運營和財務指標對投資者、貸款機構、評級機構和分析師評估我們的持續業績很有用，因為當與其最具可比性的GAAP財務指標相匹配時，它們通過納入追溯性監管或其他調整，就好像這些調整發生在先前時期一樣，或者通過排除我們認為不代表我們核心運營的某些項目，可以提高各期之間、與同行或市場指標的相關可比性性能和這可能會掩蓋我們的基本結果和趨勢。“淨負債” 也是一項非公認會計準則財務指標，是監控槓桿率和評估資產負債表的重要指標。
非公認會計準則指標作為分析工具具有重要的侷限性，因為它們排除了影響淨收益和營業收入的部分（但不是全部）項目。不應將這些指標視為其最直接可比的美國公認會計準則財務指標的替代品。此外，由於調整後淨收益或虧損、調整後每股淨收益或虧損、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後煉油利潤率和煉油產量利潤率或我們任何其他已確定的非公認會計準則指標的定義可能與其他公司的類似標題指標不相上下。有關這些非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本財報中的附表。

5 |

德萊克美國控股有限公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（百萬美元，股票和每股數據除外）
2023年12月31日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$822.2 $841.3 
應收賬款，淨額783.7 1,234.4 
庫存，扣除庫存估值儲備後981.9 1,518.5 
其他流動資產78.2 122.7 
流動資產總額2,666.0 3,716.9 
財產、廠房和設備：  
不動產、廠房和設備4,690.7 4,349.0 
減去：累計折舊(1,845.5)(1,572.6)
財產、廠房和設備，淨額2,845.2 2,776.4 
經營租賃使用權資產148.2 179.5 
善意729.4 744.3 
其他無形資產，淨額296.2 315.6 
權益法投資360.7 359.7 
其他非流動資產126.1 100.4 
總資產 $7,171.8 $8,192.8 
負債和股東權益  
流動負債：  
應付賬款$1,814.3 $1,745.6 
長期債務的當前部分44.5 74.5 
庫存中介協議下債務的當期部分0.4 49.9 
經營租賃負債的流動部分54.7 49.6 
應計費用和其他流動負債771.2 1,166.8 
流動負債總額2,685.1 3,086.4 
非流動負債：  
長期債務，扣除流動部分2,555.3 2,979.2 
庫存品中介協議規定的義務407.2 491.8 
環境負債，扣除流動部分110.9 111.5 
資產報廢債務43.3 41.8 
遞延所得税負債264.1 266.5 
經營租賃負債，扣除流動部分111.2 122.4 
其他非流動負債35.0 23.7 
非流動負債總額3,527.0 4,036.9 
股東權益：  
優先股，面值0.01美元，授權1,000,000股，未發行和流通股票— — 
普通股，面值0.01美元，已授權1.1億股，分別於2023年12月31日和2022年12月31日發行了81,539,871股和84,509,517股0.8 0.9 
額外的實收資本1,113.6 1,134.1 
累計其他綜合虧損(4.8)(5.2)
截至2023年12月31日和2022年12月31日，按成本計算的美國國庫股票分別為17,575,527股(694.1)(694.1)
留存收益430.0 507.9 
子公司的非控股權益114.2 125.9 
股東權益總額959.7 1,069.5 
負債和股東權益總額$7,171.8 $8,192.8 
6 |

德萊克美國控股有限公司
簡明合併收益表（未經審計）
（百萬美元，股票和每股數據除外）截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
2023
2022 (1)
2023
2022 (1)
淨收入$4,049.1 $4,479.2 $16,917.4 $20,245.8 
銷售成本：
材料成本和其他成本3,783.7 4,204.5 15,112.0 18,355.6 
運營費用（不包括下文列出的折舊和攤銷）193.4 181.7 770.6 718.1 
折舊和攤銷79.7 71.8 322.8 263.8 
總銷售成本4,056.8 4,458.0 16,205.4 19,337.5 
保險收益(7.0)(3.9)(20.3)(31.2)
與零售和批發業務相關的運營費用（不包括下文介紹的折舊和攤銷）25.7 17.2 106.5 106.8 
一般和管理費用67.1 100.7 286.4 332.5 
折舊和攤銷7.8 6.0 28.8 23.2 
資產減值37.9 — 37.9 — 
其他運營（收入）支出，淨額(1.5)4.7 (7.2)(12.5)
運營成本和支出總額4,186.8 4,582.7 16,637.5 19,756.3 
營業（虧損）收入(137.7)(103.5)279.9 489.5 
利息支出，淨額79.0 62.6 318.2 195.3 
權益法投資的收入(19.1)(13.3)(86.2)(57.7)
其他支出（收入），淨額0.9 0.5 (3.9)(2.5)
非營業支出總額，淨額60.8 49.8 228.1 135.1 
所得税（福利）支出前的（虧損）收入(198.5)(153.3)51.8 354.4 
所得税（福利）支出(38.4)(43.6)5.1 63.9 
淨（虧損）收入(160.1)(109.7)46.7 290.5 
歸屬於非控股權益的淨收入4.8 9.0 26.9 33.4 
歸因於 Delek 的淨（虧損）收益$(164.9)$(118.7)$19.8 $257.1 
每股基本（虧損）收益$(2.57)$(1.73)$0.30 $3.63 
每股攤薄（虧損）收益$(2.57)$(1.73)$0.30 $3.59 
已發行普通股的加權平均值：
基本64,046,868 68,697,820 65,406,089 70,789,458 
稀釋64,046,868 68,697,820 65,975,301 71,516,361 
(1) 在2023年第一季度，我們重新評估了某些支出的分類，並進行了某些重新分類調整，以更好地反映這些支出的性質。因此，為了符合修訂後的本期分類，我們對前一時期進行了重新分類，這導致截至2022年12月31日的三個月和十二個月中，上一期一般和管理費用減少，前一期間的運營費用分別增加了約610萬美元和1,630萬美元。

簡明現金流數據（未經審計）
（百萬美元）截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
 2023
2022
2023
2022
來自經營活動的現金流：
經營活動提供的（用於）的淨現金 $90.8 $(290.8)$1,013.6 $425.3 
來自投資活動的現金流：
用於投資活動的淨現金(69.4)(111.7)(408.0)(931.6)
來自融資活動的現金流：
融資活動提供的（用於）淨現金(100.9)90.0 (624.7)491.1 
現金及現金等價物淨減少 (79.5)(312.5)(19.1)(15.2)
期初的現金和現金等價物901.7 1,153.8 841.3 856.5 
期末的現金和現金等價物$822.2 $841.3 $822.2 $841.3 
7 |

本季度影響業績的重大交易：
重組成本
2022年，我們宣佈正在推進業務轉型，重點關注提高成本結構效率的企業機會。2023年第四季度，我們記錄的與業務轉型相關的重組成本總額為3,140萬美元（税後2430萬美元）。2023年第四季度包括與加拿大租賃的原油儲罐相關的2310萬美元減值，這些原油儲罐不是支持我們業務未來增長所必需的。2310萬美元的重組成本記入資產減值，710萬美元記入一般和管理費用，120萬美元包含在我們的合併損益表中的材料成本和其他成本。
其他庫存影響
“其他庫存影響” 主要是通過將該期間的銷售桶數乘以與我們的煉油廠直接相關的本期加權平均每桶購買成本與按先出先出順序確認的與煉油廠直接相關的每桶材料成本和其他費用之間的差額來計算的。它假設沒有期初或期末庫存，因此本期每桶平均購買成本是我們當期市場購買成本的合理估計，不影響期初庫存的任何增加或消耗。這些數額是根據管理層使用包括這些假設在內的方法估算得出的。但是，該分析為管理層提供了一種將假設的煉油利潤率與本期平均裂縫利差進行比較的方法，也為更好地將我們的業績與同行進行比較提供了一種手段。

8 |

歸屬於美國德萊克的淨收益（虧損）與調整後淨收益（虧損）的對賬
截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
百萬美元（未經審計）2023
2022
2023
2022
歸屬於美國德萊克的列報淨收益（虧損）$(164.9)$(118.7)$19.8 $257.1 
調整項目 (1)
庫存LCM估價（收益）損失 6.6 (17.2)0.4 1.9 
税收影響(1.5)3.9 (0.1)(0.4)
庫存LCM估值（收益）損失，淨額5.1 (13.3)0.3 1.5 
其他庫存影響48.6 193.6 194.0 331.1 
税收影響(11.0)(44.2)(43.7)(75.7)
其他庫存影響，淨額 (2) (3)
37.6 149.4 150.3 255.4 
業務中斷保險賠償— (5.2)(10.0)(31.1)
税收影響— 1.2 2.3 7.0 
業務中斷保險賠償額，淨額— (4.0)(7.7)(24.1)
財務報表中尚未確認套期保值項目的未實現庫存/商品對衝（收益）損失 (4)
(9.5)39.0 (17.6)8.1 
税收影響2.2 (9.5)4.0 (2.0)
未在財務報表中確認對衝項目的未實現套期保值（收益）虧損，淨額 (7.3)29.5 (13.6)6.1 
交易相關費用— — — 10.6 
税收影響— — — (2.6)
交易相關費用，淨額— — — 8.0 
重組成本31.4 12.5 37.8 12.5 
税收影響(7.1)(3.0)(8.5)(3.0)
重組成本，淨額 (2)
24.3 9.5 29.3 9.5 
埃爾多拉多煉油廠火災損失0.7 — 8.7 — 
税收影響(0.2)— (2.0)— 
埃爾多拉多煉油廠火災損失，淨額 0.5 — 6.7 — 
商譽減值14.8 — 14.8 — 
税收影響(3.3)— (3.3)— 
商譽減值，淨額11.5 — 11.5 — 
調整項目總數 (1)
71.7 171.1 176.8 256.4 
調整後的淨（虧損）收益$(93.2)$52.4 $196.6 $513.5 
(1) 所有調整均使用估計的邊際所得税税率徵税（如適用）。
(2) 參見 “本季度影響業績的重大交易” 部分中的進一步討論。
(3) 從截至2023年9月30日的季度開始，我們更新了其他庫存影響計算，以排除煉油廠業務中未使用的某些管道庫存的影響。對歷史非公認會計準則財務指標的影響並不重要。
(4) 從截至2023年3月31日的季度開始，對於與財務報表中尚未確認套期保值項目的RIN相關的未實現收益和虧損，我們不再調整非公認會計準則財務指標。對歷史非公認會計準則財務指標進行了修訂，以符合本期的列報方式。
9 |

美國公認會計準則每股收益（虧損）與調整後每股淨收益（虧損）的對賬
截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
每股美元（未經審計）2023
2022
2023
2022
報告的攤薄後每股收益$(2.57)$(1.73)$0.30 $3.59 
調整項目，税後（每股）(1) (2)
淨存貨LCM估值（收益）損失0.08 (0.19)— 0.02 
其他庫存影響 (3) (4)
0.58 2.17 2.29 3.57 
業務中斷保險賠償— (0.06)(0.12)(0.34)
財務報表中尚未確認對衝項目的未實現套期保值（收益）損失總額 (5)
(0.11)0.43 (0.21)0.09 
交易相關費用— — — 0.11 
重組成本 (3)
0.37 0.14 0.45 0.13 
埃爾多拉多煉油廠火災損失 0.01 — 0.10 — 
商譽減值0.18 — 0.17 — 
調整項目總數 (1)
1.11 2.49 2.68 3.58 
調整後的每股淨（虧損）收益$(1.46)$0.76 $2.98 $7.17 
(1) 調整是在適用的情況下使用估計的邊際税率進行税收調整的。
(2) 對於調整後淨虧損期間，調整數（調整項目）和調整後每股淨虧損使用基本加權平均已發行股票列報。
(3) 參見 “本季度影響業績的重大交易” 部分中的進一步討論。
(4) 從截至2023年9月30日的季度開始，我們更新了其他庫存影響計算，以排除煉油廠業務中未使用的某些管道庫存的影響。對歷史非公認會計準則財務指標的影響並不重要。
(5) 從截至2023年3月31日的季度開始，對於與財務報表中尚未確認套期保值項目的RIN相關的未實現收益和虧損，我們不再調整非公認會計準則財務指標。對歷史非公認會計準則財務指標進行了修訂，以符合本期的列報方式。
10 |

歸屬於美國德萊克的淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
百萬美元（未經審計）2023
2022
2023
2022
歸屬於美國德萊克的列報淨（虧損）收益$(164.9)$(118.7)$19.8 $257.1 
添加：
利息支出，淨額79.0 62.6 318.2 195.3 
所得税支出（福利）(38.4)(43.6)5.1 63.9 
折舊和攤銷87.5 77.8 351.6 287.0 
歸屬於美國德萊克的息税折舊攤銷前利潤(36.8)(21.9)694.7 803.3 
調整項目
淨存貨LCM估值（收益）損失6.6 (17.2)0.4 1.9 
其他庫存影響 (1) (2)
48.6 193.6 194.0 331.1 
業務中斷保險賠償 — (5.2)(10.0)(31.1)
財務報表中尚未確認套期保值項目的未實現庫存/商品對衝（收益）損失 (3)
(9.5)39.0 (17.6)8.1 
交易相關費用— — — 10.6 
重組成本 (1)
31.4 12.5 37.8 12.5 
埃爾多拉多煉油廠火災損失0.7 — 8.7 — 
商譽減值14.8 — 14.8 — 
歸屬於非控股權益的淨收益4.8 9.0 26.9 33.4 
調整項目總數97.4 231.7 255.0 366.5 
調整後 EBITDA$60.6 $209.8 $949.7 $1,169.8 
(1) 參見 “本季度影響業績的重大交易” 部分中的進一步討論。
(2) 從截至2023年9月30日的季度開始，我們更新了其他庫存影響計算，以排除煉油廠業務中未使用的某些管道庫存的影響。對歷史非公認會計準則財務指標的影響並不重要。
(3) 從截至2023年3月31日的季度開始，對於與財務報表中尚未確認套期保值項目的RIN相關的未實現收益和虧損，我們不再調整非公認會計準則財務指標。對歷史非公認會計準則財務指標進行了修訂，以符合本期的列報方式。

11 |

歸屬於美國德萊克的分部息税折舊攤銷前利潤與調整後的分部息税折舊攤銷前利潤的對賬
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月
百萬美元（未經審計）煉油物流零售企業、其他和淘汰合併
分部息税折舊攤銷前利潤歸屬於美國德萊克$(58.3)$84.2 $9.3 $(72.0)$(36.8)
調整項目
淨存貨LCM估值（收益）損失6.6 — — — 6.6 
其他庫存影響 (1) (2)
48.6 — — — 48.6 
財務報表中尚未確認套期保值項目的未實現庫存/商品對衝（收益）損失 (3)
(9.5)— — — (9.5)
重組成本 (1)
1.5 0.4 — 29.5 31.4 
埃爾多拉多煉油廠火災損失0.7 — — — 0.7 
商譽減值— 14.8 — — 14.8 
歸屬於非控股權益的淨收益— — — 4.8 4.8 
調整項目總數47.9 15.2 — 34.3 97.4 
調整後的分部 EBITDA $(10.4)$99.4 $9.3 $(37.7)$60.6 

 
截至2022年12月31日的三個月
百萬美元（未經審計）煉油 物流零售企業、其他和淘汰合併
分部息税折舊攤銷前利潤歸屬於美國德萊克$(39.1)$90.7 $7.8 $(81.3)$(21.9)
調整項目
淨存貨LCM估值（收益）損失(17.1)(0.1)— — (17.2)
其他庫存影響 (1) (2)
193.6 — — — 193.6 
財務報表中尚未確認套期保值項目的未實現庫存/商品對衝（收益）損失 (3)
38.7 — — 0.3 39.0 
重組成本 (1)
— — — 12.5 12.5 
業務中斷保險賠償(5.2)— — — (5.2)
歸屬於非控股權益的淨收益— — — 9.0 9.0 
調整項目總數210.0 (0.1)— 21.8 231.7 
調整後的分部 EBITDA $170.9 $90.6 $7.8 $(59.5)$209.8 
12 |

歸屬於美國德萊克的分部息税折舊攤銷前利潤與調整後的分部息税折舊攤銷前利潤的對賬
截至2023年12月31日的年度
百萬美元（未經審計）煉油物流零售企業、其他和淘汰合併
分部息税折舊攤銷前利潤歸屬於美國德萊克$529.4 $363.0 $46.9 $(244.6)$694.7 
調整項目
淨存貨LCM估值（收益）損失0.4 — — — 0.4 
其他庫存影響 (1) (2)
194.0 — — — 194.0 
財務報表中尚未確認套期保值項目的未實現庫存/商品對衝（收益）損失 (3)
(17.6)— — — (17.6)
重組成本1.5 0.4 — 35.9 37.8 
業務中斷保險賠償(10.0)— — — (10.0)
埃爾多拉多煉油廠火災損失8.7 — — — 8.7 
商譽減值— 14.8 — — 14.8 
歸屬於非控股權益的淨收益— — — 26.9 26.9 
調整項目總數177.0 15.2 — 62.8 255.0 
調整後的分部 EBITDA $706.4 $378.2 $46.9 $(181.8)$949.7 
 截至2022年12月31日的年度
百萬美元（未經審計）煉油物流零售企業、其他和淘汰合併
分部息税折舊攤銷前利潤歸屬於美國德萊克$719.1 $304.8 $44.1 $(264.7)$803.3 
調整項目
淨存貨LCM估值（收益）損失2.0 (0.1)— — 1.9 
其他庫存影響 (1) (2)
331.1 — — — 331.1 
財務報表中尚未確認套期保值項目的未實現庫存/商品對衝（收益）損失 (3)
8.1 — — — 8.1 
重組成本— — — 12.5 12.5 
交易相關費用— 10.6 — — 10.6 
業務中斷保險賠償(31.1)— — — (31.1)
歸屬於非控股權益的淨收益— — — 33.4 33.4 
調整項目總數310.1 10.5 — 45.9 366.5 
調整後的分部 EBITDA $1,029.2 $315.3 $44.1 $(218.8)$1,169.8 
(1) 參見 “本季度影響業績的重大交易” 部分中的進一步討論。
(2) 從截至2023年9月30日的季度開始，我們更新了其他庫存影響計算，以排除煉油廠業務中未使用的某些管道庫存的影響。對歷史非公認會計準則財務指標的影響並不重要。
(3) 從截至2023年3月31日的季度開始，對於與財務報表中尚未確認套期保值項目的RIN相關的未實現收益和虧損，我們不再調整非公認會計準則財務指標。對歷史非公認會計準則財務指標進行了修訂，以符合本期的列報方式。
13 |

煉油板塊精選財務信息截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
2023202220232022
煉油板塊總計（未經審計）（未經審計）
期間內的天數92 92 365 365 
總銷量-成品油（日均桶數（“桶/日”）（1）
308,932 274,148 298,617 299,004 
總產量（平均桶/日）304,939 278,384 291,802 290,041 
原油286,898 257,937 278,231 281,205 
其他原料19,508 22,492 15,998 10,558 
總吞吐量（平均 bpd）306,406 280,429 294,229 291,763 
每桶總煉油產量利潤率總吞吐量$6.86 $15.68 $12.02 $18.22 
每桶總煉油運營費用總吞吐量$5.62 $5.35 $5.54 $5.53 
煉油總產量利潤率（百萬美元）$193.3 $404.7 $1,291.0 $1,940.1 
供應、營銷及其他（百萬美元）(2)
(43.4)(73.5)51.6 (248.7)
調整後的煉油利潤總額（百萬美元）$149.9 $331.2 $1,342.6 $1,691.4 
原油總量詳情
原油總量：（基於期內收到的金額的百分比）
西德克薩斯中質原油72.2 %72.1 %73.0 %68.2 %
墨西哥灣沿岸低硫原油5.4 %5.9 %4.3 %7.8 %
阿肯色州當地原油3.5 %4.2 %4.0 %4.1 %
其他18.9 %17.8 %18.7 %19.9 %
原油利用率（基於銘牌容量的百分比）(5)
95.0 %85.4 %92.1 %93.1 %
德克薩斯州泰勒煉油廠
期間內的天數92 92 365 365 
製造的產品（平均桶/日）：
汽油41,433 42,267 33,442 36,847 
柴油/噴氣式飛機33,698 32,487 28,670 31,419 
石化產品、液化石油氣、液化天然氣2,142 1,979 2,341 2,114 
其他1,201 1,771 1,691 1,825 
總產量78,474 78,504 66,144 72,205 
吞吐量（平均 bpd）：    
原油74,577 72,427 63,210 70,114 
其他原料4,727 7,266 3,617 2,604 
總吞吐量79,304 79,693 66,827 72,718 
泰勒煉油產量利潤率（百萬美元）$84.2 $144.6 $413.9 $586.4 
每桶吞吐量：    
泰勒煉油產量利潤率$11.54 $19.72 $16.97 $22.09 
運營費用 (3)
$5.13 $3.64 $5.08 $5.24 
原油：（基於期內收到的金額的百分比）
西德克薩斯中質原油82.8 %80.8 %79.5 %84.7 %
東德克薩斯原油17.2 %18.0 %20.5 %15.0 %
其他1.2 %— %0.3 %
捕獲率 (4)
65.8 %61.1 %62.8 %66.2 %
阿肯色州埃爾多拉多煉油廠
期間內的天數
92 92 365 365 
製造的產品（平均桶/日）：
汽油43,777 38,119 38,868 38,738 
柴油32,585 27,931 30,061 30,334 
石化產品、液化石油氣、液化天然氣1,290 1,102 1,495 1,255 
瀝青8,579 7,310 7,711 7,782 
其他409 2,347 877 1,200 
總產量86,640 76,809 79,012 79,309 
吞吐量（平均 bpd）：
原油83,767 72,862 77,423 76,806 
其他原料3,881 5,106 3,262 3,646 
總吞吐量87,648 77,968 80,685 80,452 
14 |

煉油板塊精選財務信息（續）截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
2023202220232022
埃爾多拉多煉油產量利潤率（百萬美元）$39.8 $107.4 $270.8 $458.2 
每桶吞吐量：
埃爾多拉多煉油產量利潤率$4.94 $14.97 $9.20 $15.60 
運營費用 (3)
$4.58 $4.72 $4.59 $4.61 
原油：（基於期內收到的金額的百分比）
西德克薩斯中質原油66.4 %64.7 %67.3 %55.1 %
阿肯色州當地原油11.9 %14.7 %14.0 %15.3 %
其他21.7 %20.6 %18.7 %29.6 %
捕獲率 (4)
28.2 %46.4 %34.0 %46.8 %
德克薩斯州大斯普林煉油廠
期間內的天數
9292365365
製造的產品（平均桶/日）：
汽油28,324 20,605 32,386 30,689 
柴油/噴氣式飛機19,593 12,815 22,390 22,125 
石化產品、液化石油氣、液化天然氣4,465 1,387 3,593 2,942 
瀝青2,430 1,895 1,983 1,721 
其他2,673 1,887 3,129 1,481 
總產量57,485 38,589 63,481 58,958 
吞吐量（平均 bpd）：  
原油52,828 35,798 60,236 59,476 
其他原料5,380 3,327 4,223 191 
總吞吐量58,208 39,125 64,459 59,667 
Big Spring 煉油產量利潤率（百萬美元）$32.4 $49.7 $312.7 $420.1 
每桶吞吐量：  
大泉煉油產量利潤率$6.05 $13.80 $13.29 $19.29 
運營費用 (3)
$8.98 $10.50 $7.92 $7.48 
原油：（基於期內收到的金額的百分比）
西德克薩斯中質原油67.4 %74.3 %68.5 %70.1 %
WTS 原油32.6 %25.7 %31.5 %29.9 %
捕獲率 (4)
38.5 %47.2 %51.3 %61.4 %
洛杉磯克羅茨斯普林斯煉油廠
期間內的天數
92 92 365 365 
製造的產品（平均桶/日）：
汽油41,848 41,073 40,805 34,370 
柴油/噴氣式飛機30,982 31,691 31,589 31,576 
重油2,440 5,323 3,785 2,418 
石化產品、液化石油氣、液化天然氣6,568 6,156 6,525 6,749 
其他503 238 460 4,458 
總產量82,341 84,481 83,164 79,571 
吞吐量（平均 bpd）：  
原油75,726 76,850 77,361 74,808 
其他原料5,520 6,793 4,896 4,118 
總吞吐量81,246 83,643 82,257 78,926 
克羅茨斯普林斯煉油產量利潤率（百萬美元）$36.9 $103.0 $293.5 $475.5 
每桶吞吐量：  
克羅茨斯普林斯煉油產量利潤率$4.93 $13.39 $9.78 $16.51 
運營費用 (3)
$4.83 $5.16 $4.96 $5.25 
原油：（基於期內收到的金額的百分比）
WTI 原油72.6 %70.3 %77.4 %63.4 %
墨西哥灣沿岸低硫原油20.2 %19.6 %15.1 %29.8 %
其他7.2 %10.1 %7.5 %6.8 %
捕獲率 (4)
55.7 %56.2 %66.5 %64.1 %
(1) 包括對合並中被排除的其他細分市場的銷售。
(2) 供應、營銷和其他活動包括成品批發和相關營銷活動、瀝青和中間體營銷活動、優化庫存和執行風險管理計劃，以捕捉煉油業務帶來的物質和財務機會。正式名稱為貿易與供應。
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(3) 反映了前一時期業務費用與一般和管理費用之間的相應重新分類調整。
(4) 定義為煉油產量利潤率除以相應的裂縫擴散。有關破解點差信息，請參閲第 18 頁。
(5) 原油吞吐量佔30.2萬桶/日總銘牌產能的百分比。
物流板塊精選信息截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
2023202220232022
（未經審計）（未經審計）
採集和處理：（平均桶/日）
Lion 管道系統：
原油管道（未聚集）73,438 68,798 67,003 78,519 
成品管道68,552 35,585 58,181 56,382 
SALA 採集系統13,329 13,136 13,782 15,391 
東德克薩斯原油物流系統40,798 25,154 32,668 21,310 
米德蘭收集資產 (1)
229,179 191,119 230,471 128,725 
平原連接系統 254,224 234,164 250,140 183,827 
特拉華州收集資產：(2)
天然氣收集和處理 (Mcfd) (3)
67,292 60,669 71,239 60,971 
原油採集（平均桶/日）112,522 91,526 111,335 87,519 
水處理和回收利用（平均桶/日）94,686 80,028 102,340 72,056 
批發營銷和終端：
東德克薩斯州-泰勒煉油廠的銷售量（平均桶/日）(4)
68,735 64,825 60,626 66,058 
Big Spring 批發營銷吞吐量（平均桶/日）76,408 74,238 77,897 71,580 
西德克薩斯州的批發營銷吞吐量（平均桶/日）10,511 10,835 10,032 10,206 
西德克薩斯州每桶批發營銷利潤率$4.73 $5.64 $5.18 $4.45 
終端吞吐量（平均每天）(5)
105,933 127,277 113,803 132,262 
(1) 以前稱為二疊紀採集系統。
(2) 正式名稱為 3 Bear，於 2022 年 6 月 1 日收購。
(3) Mcfd-平均每天一千立方英尺。
(4) 不包括噴氣燃料和石油焦。
(5) 包括我們的泰勒、大斯普林、大桑迪和芒特普萊森特碼頭、德克薩斯州泰勒碼頭、阿肯色州埃爾多拉多和北小石城碼頭以及田納西州孟菲斯和納什維爾碼頭的碼頭吞吐量。
零售細分市場精選信息
截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
2023202220232022
（未經審計）（未經審計）
商店數量（期末）250 249 250 249 
平均門店數量250 249 250 249 
燃料庫的平均數量245 244 245 244 
零售燃料銷售（千加侖）43,631 41,523 172,452 170,668 
每家燃料商店的平均零售加侖銷量（以千計）178 171 704 701 
每售出一加侖的平均零售價格$3.07 $3.37 $3.29 $3.76 
零售燃料利潤率（每加侖美元）(1)
$0.29 $0.32 $0.33 $0.33 
商品銷售額（百萬美元）$74.4 $77.4 $316.1 $314.7 
平均每家商店的商品銷售額（以百萬計）$0.3 $0.3 $1.3 $1.3 
商品利潤率%33.3 %32.1 %33.7 %33.3 %
截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
2023202220232022
同店比較 (2)
（未經審計）（未經審計）
同店售出的加侖燃料的變化 3.9 %(1.8)%0.7 %2.5 %
同店商品銷售額的變化(4.4)%2.5 %0.6 %0.3 %
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(1) 零售燃料利潤率代表零售領域燃料銷售的毛利率，計算方法是零售燃料銷售收入減去零售燃料銷售成本。每加侖零售燃料利潤率的計算方法是將零售燃料利潤率除以該期間銷售的零售燃料加侖總量。
(2) 同店比較包括在比較中使用的最早時段開始和最近一段時間結束時都在營業的門店的指定指標的同期變化。
補充信息
選定細分市場財務數據、影響煉油板塊的定價統計數據以及根據美國公認會計原則報告金額的其他對賬表
選定細分市場財務數據截至 2023 年 12 月 31 日的三個月
百萬美元（未經審計）煉油物流零售企業，
其他和淘汰賽		合併
淨收入（不包括公司間費用和收入）$3,735.9 $104.7 $208.5 $— $4,049.1 
分部間費用和收入199.5 149.4 — (348.9)— 
總收入$3,935.4 $254.1 $208.5 $(348.9)$4,049.1 
銷售成本4,049.9 179.9 171.1 (344.1)4,056.8 
毛利率$(114.5)$74.2 $37.4 $(4.8)$(7.7)
截至2022年12月31日的三個月
百萬美元（未經審計）煉油物流零售企業，
其他和淘汰賽		合併
淨收入（不包括公司間費用和收入）$4,096.6 $164.9 $217.2 $0.5 $4,479.2 
分部間費用和收入231.8 104.1 — (335.9)— 
總收入$4,328.4 $269.0 $217.2 $(335.4)$4,479.2 
銷售成本4,420.9 203.4 179.2 (345.5)4,458.0 
毛利率$(92.5)$65.6 $38.0 $10.1 $21.2 
截至2023年12月31日的年度
百萬美元（未經審計）煉油物流零售企業，
其他和淘汰賽		合併
淨收入（不包括公司間費用和收入）$15,578.1 $456.6 $882.7 $— $16,917.4 
分部間費用和收入828.8 563.8 — (1,392.6)— 
總收入$16,406.9 $1,020.4 $882.7 $(1,392.6)$16,917.4 
銷售成本16,095.7 735.5 719.2 (1,345.0)16,205.4 
毛利率$311.2 $284.9 $163.5 $(47.6)$712.0 
截至2022年12月31日的年度
百萬美元（未經審計）煉油物流零售企業，
其他和淘汰賽		合併
淨收入（不包括公司間費用和收入）$18,730.9 $557.0 $956.9 $1.0 $20,245.8 
分部間費用和收入1,032.1 479.4 — (1,511.5)— 
總收入$19,763.0 $1,036.4 $956.9 $(1,510.5)$20,245.8 
銷售成本19,240.4 787.0 796.3 (1,486.2)19,337.5 
毛利率$522.6 $249.4 $160.6 $(24.3)$908.3 
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定價統計 截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
（本報告所述期間的平均值）2023202220232022
WTI — 庫欣原油（每桶）$78.69 $82.82 $77.69 $94.62 
WTI — 米德蘭原油（每桶）$79.71 $83.97 $78.90 $95.93 
WTS — 米德蘭原油（每桶）$78.43 $81.55 $77.61 $94.29 
LLS（每桶）$81.26 $85.47 $80.18 $96.85 
布倫特原油（每桶）$82.94 $88.63 $82.21 $99.06 
美國墨西哥灣沿岸 5-3-2 裂縫價差（每桶）(1)
$17.52 $32.25 $27.02 $33.36 
美國墨西哥灣沿岸 3-2-1 裂縫價差（每桶）(1)
$15.71 $29.27 $25.93 $31.41 
美國墨西哥灣沿岸 2-1-1 裂縫價差（每桶）(1)
$8.85 $23.81 $14.70 $25.73 
美國墨西哥灣沿岸無鉛汽油（每加侖）$2.03 $2.32 $2.34 $2.77 
墨西哥灣沿岸超低硫柴油（每加侖）$2.68 $3.37 $2.72 $3.46 
美國墨西哥灣沿岸高硫柴油（每加侖）$2.01 $2.66 $1.85 $2.90 
天然氣（每百萬英熱單位）$2.92 $6.09 $2.66 $6.54 
(1) 對於我們的泰勒和埃爾多拉多煉油廠，我們將我們的每桶煉油產品利潤率與墨西哥灣沿岸5-3-2的裂縫價差進行了比較，該價差包括（阿格斯定價）WTI庫欣原油、美國墨西哥灣沿岸CBOB汽油和美國墨西哥灣沿岸2號管道取暖油（超低硫柴油）。對於我們的Big Spring煉油廠，我們將每桶煉油利潤率與墨西哥灣沿岸3-2-1的裂縫價差進行了比較，該價差包括（阿格斯定價）WTI庫欣原油、美國墨西哥灣沿岸CBOB汽油和墨西哥灣沿岸超低硫柴油。從2023年第一季度開始，我們將克羅茨斯普林斯煉油廠的每桶煉油利潤率與墨西哥灣沿岸2-1-1的裂縫差價差進行比較，包括（阿格斯定價）LLS原油、（阿格斯定價）美國墨西哥灣沿岸CBOB汽油和50％（阿格斯定價）的美國墨西哥灣沿岸2號管道取暖油（高硫柴油）和50％（普氏定價）的美國墨西哥灣沿岸2號管道硫磺取暖油（高硫柴油）柴油）。墨西哥灣沿岸的歷史2-1-1裂縫擴散措施已修訂，以符合本期的列報方式。泰勒煉油廠的原油輸入主要是西德州中質原油和東德克薩斯中質原油，而埃爾多拉多煉油廠的原油輸入主要是西德蘭中質原油、阿肯色州當地原油和其他國內內陸原油的組合。大斯普林煉油廠的原油輸入主要由WTS和WTI米德蘭組成。克羅茨斯普林斯煉油廠的原油輸入主要由LLS和WTI米德蘭組成。
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根據美國公認會計原則申報金額的其他對賬
百萬美元（未經審計）
截至12月31日的三個月截至12月31日的財年
毛利率與煉油利潤率與調整後煉油利潤率的對賬2023202220232022
毛利率$(114.5)$(92.5)$311.2 $522.6 
向後添加（包含在銷售成本中的商品）：
運營費用（不包括折舊和攤銷）159.8 155.0 619.2 622.5 
折舊和攤銷57.7 53.5 234.2 205.1 
煉油利潤率$103.0 $116.0 $1,164.6 $1,350.2 
調整項目
淨存貨LCM估值損失（收益）6.6 (17.1)0.4 2.0 
其他庫存影響 (1) (2)
48.6 193.6 194.0 331.1 
財務報表中尚未確認套期保值項目的未實現庫存/商品對衝（收益）損失 (3)
(9.5)38.7 (17.6)8.1 
重組成本 (1)
1.2 — 1.2 — 
調整項目總數46.9 215.2 178.0 341.2 
調整後的煉油利潤率$149.9 $331.2 $1,342.6 $1,691.4 
(1) 參見 “本季度影響業績的重大交易” 部分中的進一步討論。
(2) 從截至2023年9月30日的季度開始，我們更新了其他庫存影響計算，以排除煉油廠業務中未使用的某些管道庫存的影響。對歷史非公認會計準則財務指標的影響並不重要。
(3) 從截至2023年3月31日的季度開始，對於與財務報表中尚未確認套期保值項目的RIN相關的未實現收益和虧損，我們不再調整非公認會計準則財務指標。對歷史非公認會計準則財務指標進行了修訂，以符合本期的列報方式。

淨負債的計算2023年12月31日2022年12月31日
長期債務——流動部分$44.5 $74.5 
長期債務——非流動部分2,555.3 2,979.2 
長期債務總額2,599.8 3,053.7 
減去：現金和現金等價物822.2 841.3 
淨負債——合併1,777.6 2,212.4 
減去：DKL 淨負債1,700.0 1,653.6 
淨負債，不包括 DKL$77.6 $558.8 
投資者/媒體關係聯繫人：
Rosy Zuklic，投資者關係和市場情報副總裁

investor.relations@delekus.com；rosy.zuklic@delekus.com；615-767-4344

有關德萊克美國控股公司的信息可以在其網站（www.delekus.com）、投資者關係網頁（ir.delekus.com）、新聞網頁（www.delekus.com/news）及其推特賬户（@DelekUSHoldings）上找到。

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