證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
(規則 14d-100)
根據第 14 (D) (1) 或 13 (E) (1) 條提出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
(第1號修正案)
温德姆 酒店及度假村有限公司
(標的公司名稱)
WH 收購公司
(要約人)
的全資子公司
精選國際酒店有限公司
(申報人姓名(要約人母公司))
普通股,每股面值0.01美元
(證券類別的標題)
98311A105
(證券類別(標的普通股)的CUSIP編號 )
Simone Wu
高級副總裁、總法律顧問、公司祕書和對外事務
精選國際酒店有限公司
馬裏蘭州北貝塞斯達會議街 915 號 20852
(301) 592-5000
(有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
複製到:
Adam M. Turteltaub,Esq
丹妮爾·斯卡爾佐,Esq
Willkie Farr & Gallagher LLP
第七大道 787 號
new 紐約,紐約 10019
(212) 728-8000
2023年12月12日
( 首次公佈、發送或向證券持有人提供要約的日期)
如果按照規則 0- 11 (a) (2) 的規定抵消了部分費用,請勾選複選框,並註明之前支付抵消費用的申報單。通過註冊聲明編號或表格或附表及其提交日期來識別之前的申請。 |
先前支付的金額: | $346,843.70 |
申請方: | Choice Hotels國際有限公司 | |||
表格或註冊號 | S-4 | 提交日期: | 2023年12月12日 |
☐ | 如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易:
第三方要約受規則14d-1的約束。 |
☐ | 發行人要約受規則13e-4的約束。 |
☐ | 私有化交易受規則13e-3的約束。 |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂。 |
如果申報是報告要約結果的最終修正案,請選中以下複選框:☐
本附表TO的投標要約聲明的第1號修正案(本修正案)修訂並補充了特拉華州的一家公司Choice Hotels International, Inc.(Choice)和特拉華州的一家公司WH Acquisition Corporation於2023年12月12日按附表TO提交的要約報價聲明(經修正案修訂),以及隨後的任何修正案和 補充附表TO)Choice (買方)的旗下子公司,涉及Choices要約將特拉華州的一家公司 Inc. 的每股面值0.01美元(温德姆普通股)的已發行和流通普通股(温德姆普通股)交換為49.50美元的現金和0.324股精選普通股,面值每股0.01美元(Choice普通股),現金選舉對價(見交易所要約 封面)定義見下文)),或股票選舉對價(如交易所要約封面所示),但須按比例分配和(1)2023年12月12日的交易所要約(連同其任何修正或補充,即交易所要約)中描述的額外對價(如交易所 要約的封面所述)(如有),以及(2)相關的選舉和送文函(此類條款和條件所反映的 要約構成要約)。
2024年1月26日,Choice對最初於2023年12月12日向 美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊聲明(註冊聲明)提交了第1號修正案,交易所要約是其中的一部分。要約的條款和條件載於交易所要約和相關的選擇和送文函, 作為附表 TO 的附錄 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 列出。
交易所要約、選舉信和 送文中包含的所有信息,以及與要約相關的任何招股説明書補充文件或其他補充文件,特此以引用方式明確納入此處,以迴應附表中的所有項目,更確切地説如下。
項目 1 到 11。
特此對附表(a)(1)(A)和(a)(1)(b)作為附錄(a)(1)(A)和(a)(1)(b)提交的交易所要約和相關的選擇和送文函中的規定對附表的第1至11項進行修訂和補充。
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第 12 項。展品
特此對附表 TO 第 12 項進行修訂和補充,內容如下:
(a) (1) (A) | 交易所優惠** | |
(a) (1) (B) | 選舉信和送文函的表格。** | |
(a) (1) (C) | 保證交貨通知表格。* | |
(a) (1) (D) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函表格。** | |
(a) (1) (E) | 給客户的信函表格,供經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人使用。** | |
(a) (5) (A) | 新聞稿,日期為2023年12月12日。*** | |
(b) | 不適用 | |
(c) | 不適用。 | |
(d) | 不適用。 | |
(g) | 不適用。 | |
(h) | 威爾基·法爾和加拉格爾律師事務所的税收意見表。* | |
107 | 申請費表*** |
* | 參考 2023 年 12 月 12 日提交的 S-4 表格上的選擇註冊聲明併入。 |
** | 參照於 2024 年 1 月 26 日 提交的 S-4 表格選擇註冊聲明第 1 號修正案納入。 |
*** | 先前已提交。 |
第 13 項。附表 13e-3 所要求的信息。
不適用。
簽名
經過適當調查,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
精選國際酒店有限公司 | ||||
來自: | /s/ 斯科特 E. 奧克史密斯 | |||
姓名: | 斯科特 E. 奧克史密斯 | |||
標題: | 首席財務官 | |||
WH 收購公司 | ||||
來自: | /s/ 多米尼克·德拉吉西奇 | |||
姓名: | 多米尼克·德拉吉西奇 | |||
標題: | 主席 |
日期:2024 年 1 月 26 日
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