附錄 99.1

Borr Drilling Limited——宣佈額外發行2億美元2028年到期的10.000％優先擔保票據的定價

2024年2月27日，百慕大漢密爾頓。Borr Drilling Limited（“公司”）（紐約證券交易所和證券交易所代碼：BORR）今天宣佈，其全資子公司Borr IHC Limited已定價額外發行2億美元 2028年到期的10.000％的優先擔保票據（“附加票據”）。

 

附加票據的條款和條件將與2023年11月7日 發行的2028年到期的本金總額為10.25億美元的優先有擔保票據（“2028年原始票據”）具有相同的條款和條件。附加票據將於2028年11月15日到期。附加票據將被視為契約下的額外票據，發行的ISIN和通用代碼將與原始 2028票據相同，並且將完全可互換，與原始2028年票據構成單一系列。

 

此次發行的收益將用於一般公司用途，其中可能包括資本支出，包括訂購新建鑽機的交付 成本、與激活這些鑽機有關的成本、優化現有造船廠新建融資和部分資產增資，或為我們的營運資金提供資金。

 

票據發行的結算預計將於2024年3月12日左右完成，並受慣例成交條件的約束。

 

根據《歐盟市場濫用條例》，這些信息被視為內幕消息，並受挪威證券交易法第5-12條規定的披露要求的約束。

 

重要注意事項

 

本公告不是在加拿大、澳大利亞、日本、香港或適用法律禁止的任何其他司法管轄區發佈的。此 分發僅供參考，並不構成美國或任何司法管轄區證券購買或認購要約的要約或招標的一部分，在根據任何司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前，此類發行 發行、招攬或出售是非法的，或對任何人而言。此處提及的證券過去和將來都沒有根據1933年《美國證券法》（“美國證券法”）或適用的州證券法進行註冊，也不得在美國或向美國個人發行或出售，除非此類證券是根據美國證券法註冊的，或者可以豁免《美國證券法》的註冊 要求。

 

前瞻性陳述

 

新聞稿包括1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，包括 額外票據發行的預計截止日期、所得款項的使用和其他非歷史陳述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括與結算附加票據 以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中包含的收益和其他風險相關的風險，包括我們在截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告以及向挪威金融監管局（FSA）提交的 招股説明書中 “風險因素” 中列出的風險。前瞻性陳述反映了截至其發表之日可獲得的知識和信息，並且僅代表其發表之日。除非法律要求，否則在本文發佈之日之後，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務反映意外事件的發生。提醒讀者不要過分 依賴此類前瞻性陳述。

 

馬格努斯·瓦勒：首席財務官，+44 1224 289208