附錄 99.1
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Helix 能源解決方案集團有限公司 | ● | 3505 W. Sam Houston 公園大道北,400 號套房 | ● | 德克薩斯州休斯頓 77043 | ● | 281-618-0400 | ● | 傳真:281-618-0505 |
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用於立即發佈 | | | | | | | 24-005 | |
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日期:2024 年 2 月 26 日 | 聯繫人: | 埃裏克·斯塔費爾特 | | | | | ||
| | | 執行副總裁兼首席財務官 | | | |||
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Helix 公佈 2023 年第四季度和全年業績
德克薩斯州休斯敦——Helix Energy Solutions Group, Inc.(“HLX”)(紐約證券交易所代碼:HLX)報告稱,2023年第四季度淨虧損2,830萬美元,攤薄每股虧損0.19美元,而2023年第三季度的淨收益為1,560萬美元,攤薄每股虧損0.02美元。2023年第四季度的淨虧損包括約3,730萬美元的税前淨虧損,合攤薄後每股虧損0.25美元,這與回購2026年到期的可轉換優先票據(“2026年票據”)的1.598億美元本金有關。Helix公佈了調整後的息税折舊攤銷前12023年第四季度為7,060萬美元,而2023年第三季度為9,640萬美元,2022年第四季度為4,920萬美元。
Helix報告稱,2023年全年淨虧損1,080萬美元,攤薄每股虧損0.07美元,而2022年全年的淨虧損為8,780萬美元,攤薄每股虧損0.58美元。2023年的淨虧損包括與回購2026年票據本金1.598億美元相關的約3,730萬美元或攤薄後每股虧損0.25美元的税前虧損,以及與該年聯盟收益價值變動相關的4,220萬美元,攤薄每股虧損0.28美元。2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.734億美元,而2022年全年為1.210億美元。下表彙總了我們的經營業績:
結果摘要
(以千美元計,每股金額除外,未經審計)
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| 三個月已結束 |
| 年末 |
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| | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | | 9/30/2023 | | 12/31/2023 | | 12/31/2022 |
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收入 | | $ | 335,157 | | $ | 287,816 | | $ | 395,670 | | $ | 1,289,728 | | $ | 873,100 | |
毛利 | | $ | 49,278 | | $ | 31,364 | | $ | 80,545 | | $ | 200,356 | | $ | 50,616 | |
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| 15 | % |
| 11 | % |
| 20 | % |
| 16 | % |
| 6 | % |
淨收益(虧損) | | $ | (28,333) | | $ | 2,709 | | $ | 15,560 | | $ | (10,838) | | $ | (87,784) | |
每股基本收益(虧損) | | $ | (0.19) | | $ | 0.02 | | $ | 0.10 | | $ | (0.07) | | $ | (0.58) | |
攤薄後的每股收益(虧損) | | $ | (0.19) | | $ | 0.02 | | $ | 0.10 | | $ | (0.07) | | $ | (0.58) | |
調整後 EBITDA1 | | $ | 70,632 | | $ | 49,169 | | $ | 96,385 | | $ | 273,403 | | $ | 121,022 | |
現金和現金等價物2 | | $ | 332,191 | | $ | 186,604 | | $ | 168,370 | | $ | 332,191 | | $ | 186,604 | |
淨負債1,3 | | $ | 29,531 | | $ | 74,964 | | $ | 58,887 | | $ | 29,531 | | $ | 74,964 | |
來自經營活動的現金流 | | $ | 94,737 | | $ | 49,712 | | $ | 31,611 | | $ | 152,457 | | $ | 51,108 | |
自由現金流1 | | $ | 91,878 | | $ | 21,198 | | $ | 23,366 | | $ | 133,798 | | $ | 17,604 | |
1調整後的息税折舊攤銷前利潤、淨負債和自由現金流是非公認會計準則衡量標準;參見下面的對賬表 |
2不包括截至22年12月31日的250萬美元限制性現金 |
3淨負債使用長期債務的美國公認會計原則賬面價值計算。Helix已經發布了剩餘的2026年票據的贖回通知,投資者可以選擇轉換其票據。Helix將以現金結算所有贖回和轉換,金額預計將超過2026年票據的當前賬面價值。 |
Helix總裁兼首席執行官歐文·克拉茨表示:“我們在今年結束時表現強勁,2023年第四季度反映了自2013年以來最高的第四季度息税折舊攤銷前利潤,因為我們的油井榦預業務利用率很高,抵消了機器人和淺水棄置領域的季節性放緩。我們的2023年全年業績標誌着我們連續第二年實現可觀的收入和息税折舊攤銷前利潤增長,我們實現了自2014年以來的最高年度息税折舊攤銷前利潤,油井榦預取得了顯著改善,機器人技術和淺水棄置也做出了持續的強勁貢獻。2023年,我們啟動了資本結構的重要轉型,發行了3億美元的優先票據,併發行了2026年的大部分可轉換票據,其餘部分預計將在2024年第一季度兑換。這種轉型完成後,將使我們重返更簡單的資本結構,消除了超過2,800萬股的潛在稀釋餘量,並將我們的主要長期債務到期日推遲到2029年。2024年並非沒有挑戰,但我們相信我們完全有能力利用這個強勁的市場並在未來繼續執行我們的戰略。”
分部信息、運營和財務摘要
(千美元,未經審計)
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| 三個月已結束 |
| 年末 | |||||||||||
| | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | | 9/30/2023 | | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | |||||
收入: |
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油井榦預 | | $ | 210,735 | | $ | 167,658 | | $ | 225,367 | | $ | 732,761 | | $ | 524,241 |
機器人 | |
| 62,957 | |
| 48,538 | |
| 75,646 | |
| 257,875 | |
| 191,921 |
淺水遺棄1 | | | 61,995 | | | 57,409 | | | 87,272 | | | 274,954 | | | 124,810 |
生產設施 | |
| 19,383 | |
| 27,895 | |
| 24,469 | |
| 87,885 | |
| 82,315 |
公司間抵消 | |
| (19,913) | |
| (13,684) | |
| (17,084) | |
| (63,747) | |
| (50,187) |
總計 | | $ | 335,157 | | $ | 287,816 | | $ | 395,670 | | $ | 1,289,728 | | $ | 873,100 |
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運營收入(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | |
油井榦預 | | $ | 21,041 | | $ | 2,554 | | $ | 16,120 | | $ | 32,398 | | $ | (53,056) |
機器人 | |
| 9,224 | |
| 7,127 | |
| 20,665 | |
| 52,450 | |
| 29,981 |
淺水遺棄1 | | | 12,032 | | | 5,864 | | | 27,624 | | | 66,240 | | | 22,184 |
生產設施 | |
| (985) | |
| 9,237 | |
| 8,886 | |
| 20,832 | |
| 27,201 |
或有對價公允價值的變化 | |
| (10,927) | |
| (13,390) | |
| (16,499) | |
| (42,246) | |
| (16,054) |
公司/其他/淘汰 | |
| (15,005) | |
| (16,520) | |
| (20,568) | |
| (66,164) | |
| (55,111) |
總計 | | $ | 15,380 | | $ | (5,128) | | $ | 36,228 | | $ | 63,510 | | $ | (44,855) |
1淺水放棄包括Helix Alliance自收購之日起的業績
第四季度業績
分部業績
油井榦預
與上一季度相比,2023年第四季度的油井榦預收入減少了1,460萬美元,下降了6%,這主要是由於油井榦預收入減少 Q7000 以及北海船舶的季節性降低,但墨西哥灣利用率和運費率的提高在一定程度上抵消了這一點。收入下降了 Q7000在第四季度,該船的運營效率較低,繼第二季度開始的新西蘭航行之後,該船於11月開始過境和調集澳大利亞戰役。墨西哥灣第四季度的收入受益於更高的利率 Q5000而且利用率更高 Q4000此前延期停靠已於上一季度完成。油井榦預船的總體利用率在2023年第四季度提高到95%,而上一季度為92%。與上一季度相比,2023年第四季度的油井榦預營業收入增加了490萬美元。儘管收入減少,但第四季度營業收入的增長主要是由於我們的合同組合,墨西哥灣的增量利潤率增加,但部分被北海的減少和成本的上漲所抵消 Q7000在本季度內。
與2022年第四季度相比,2023年第四季度的油井榦預收入增加了4,310萬美元,增長了26%。增長主要是由於墨西哥灣、巴西和北海的利率上升,但部分被墨西哥灣、巴西和北海收入的減少所抵消 Q7000. 在2023年第四季度,墨西哥灣的收入受益於利率的改善,巴西的收入均有所增加 暹粒螺旋船舶在2022年底簽訂了長期合同,日間費率有所提高,與2022年第四季度相比,英鎊走強,北海收入有所改善。的收入 Q7000與2022年第四季度相比,2023年第四季度有所下降,原因是該船的運營效率較低,並於11月開始過境和調動其澳大利亞戰役。油井榦預船的總體利用率在2023年第四季度略有下降至95%,而2022年第四季度為97%。與2022年第四季度相比,油井榦預的營業收入在2023年第四季度增加了1,850萬美元,這主要是由於收入的增加,但部分被成本的上漲所抵消 Q7000在 2023 年期間。
機器人
與上一季度相比,2023年第四季度機器人收入下降了1,270萬美元,下降了17%。收入下降是由於與上一季度相比,2023年第四季度的季節性利率下降以及船舶和挖溝天數減少。2023年第四季度的特許船舶活動從2023年第三季度的506天降至463天,2023年第四和第三季度的船舶利用率均為97%。船舶天數包括2023年第四和第三季度在臺灣近海進行可再生能源挖溝作業的92個現貨船日。ROV 和挖溝機的利用率在 2023 年第四季度略有增長至 68%,而上一季度為 67%。2023年第四季度,綜合船舶挖溝天數減少至271天,而上一季度為276天。由於收入減少,2023年第四季度機器人營業收入與上一季度相比下降了1140萬美元。
與2022年第四季度相比,2023年第四季度機器人收入增長了1,440萬美元,增長了30%,這是由於本年度包租船隻、ROV和挖溝活動及費率的增加。2023年第四季度的租船天數增加到463天,而2022年第四季度為332天。2023年第四季度的船運天數包括92個現貨船運日,而2022年第四季度的船運天數為68天。2023年第四季度的特許船舶利用率略有增長至97%,而2022年第四季度為96%。潛水艇和挖溝機的利用率在2023年第四季度提高到68%,而2023年第四季度為58%,2023年第四季度包括271天的綜合船舶挖溝,而2022年第四季度為160天。與2022年第四季度相比,2023年第四季度的機器人營業收入增加了210萬美元,這主要是由於收入的增加,但部分被2023年第四季度北海固定價格挖溝合同與天氣相關的損失所抵消。
淺水遺棄
與上一季度相比,2023年第四季度淺水棄置收入減少了2530萬美元,下降了29%。收入的下降反映了所有資產類別的季節性利用率降低。2023年第四季度的總體船舶利用率為72%,而上一季度為89%。即插即棄和連續管道系統在2023年第四季度實現了1,386天的利用率,佔58%,而上一季度的利用率為1,531天,增長了74%。第三和第四季度的利用率包括2023年9月收購後的五個P&A系統。這個 Epic Hedron與上一季度的充分利用相比,重型起重駁船的利用率在2023年第四季度下降至70天,降幅為76%。與上一季度相比,2023年第四季度淺水廢棄運營收入減少了1,560萬美元,這主要是由於第四季度收入減少。
與2022年第四季度相比,2023年第四季度淺水棄置收入增加了460萬美元,增長了8%。與2022年第四季度相比,收入的增加反映了2023年第四季度的船舶和系統利用率的提高。2023年第四季度的總體船舶利用率為72%,而2022年第四季度為70%。2023年第四季度,即插即棄和連續管道系統的利用率為1386天,佔26個系統的58%,而2022年第四季度的利用率為1,247天,21個系統的利用率為65%。這個 Epic Hedron與2022年第四季度閒置相比,重型起重駁船在2023年第四季度的使用時間為70天。2023 年第四季度的業績得益於我們於 2023 年第三季度開始的全場退役合同。與2022年第四季度相比,2023年第四季度淺水廢棄運營收入增加了620萬美元,這主要是由於2023年第四季度收入增加和成本降低。
生產設施
與上一季度相比,2023年第四季度的生產設施收入下降了510萬美元,下降了21%,這主要是由於雷鷹油井在整個第四季度關閉導致石油和天然氣產量下降。生產設施在2023年第四季度出現了100萬美元的營業虧損,而上一季度的營業收入為890萬美元,這主要是由於收入減少以及2023年第四季度與雷鷹油井相關的油井修井成本的產生。
與2022年第四季度相比,2023年第四季度的生產設施收入減少了850萬美元,下降了31%,這主要是由於雷鷹油井在整個2023年第四季度關閉導致石油和天然氣產量下降。生產設施在2023年第四季度出現了100萬美元的營業虧損,而2022年第四季度的營業收入為920萬美元,這主要是由於收入減少以及2023年第四季度與雷鷹油井相關的油井修井成本的產生。
銷售、一般和管理及其他
銷售、一般和管理
2023年第四季度的銷售、一般和管理費用為2300萬美元,佔收入的6.9%,而上一季度為2780萬美元,佔收入的7.0%。2023年第四季度的下降主要是由於確認的薪酬成本與上一季度相比有所降低。
或有對價公允價值的變動
2023年第四季度,與我們收購Alliance相關的或有對價的公允價值變動為1,090萬美元,反映了2024年4月應付現金收益的公允價值的增加。
債務清償損失
3,730萬美元的債務清償損失主要與2023年第四季度回購2026年票據本金1.598億美元有關,主要是回購高於2026年票據轉換值的激勵成本。
其他收入和支出
2023年第四季度的其他收入淨額為700萬美元,而上一季度的其他支出淨額為830萬美元。2023年第四季度的淨收入主要包括與我們在英國各實體中以美元計價的公司間債務導致英鎊升值約4%相關的外幣收益,但部分抵消了2023年第四季度將尼日利亞奈拉轉換為美元的虧損。
現金流
2023年第四季度的運營現金流為9,470萬美元,而上一季度為3,160萬美元,2022年第四季度為4,970萬美元。2023年第四季度的運營現金流受益於強勁的營運資金流入和較低的資本支出,但與上一季度相比,營業收入的下降部分抵消了這一點。由於營業收入增加、營運資金流入增加和監管認證成本降低,2023年第四季度的運營現金流與2022年第四季度相比有所增加。2023年第四季度,包含在運營現金流中的我們的船舶和系統的監管認證為330萬美元,而上一季度為1,790萬美元,2022年第四季度為480萬美元。
2023年第四季度包含在投資現金流中的資本支出總額為340萬美元,而上一季度為820萬美元,2022年第四季度為2,850萬美元。2022年第四季度的資本支出包括我們對三臺挖溝機的收購以及我們對兩個海底幹預立管系統的權益。
2023年第四季度的自由現金流為9190萬美元,而上一季度為2340萬美元,2022年第四季度為2,120萬美元。2023年第四季度自由現金流的增加是由於與上一季度和2022年第四季度相比,運營現金流增加和資本支出減少。(自由現金流是非公認會計準則的衡量標準。請參閲下面的對賬。)
全年業績
分部業績
油井榦預
與2022年相比,2023年油井榦預收入增加了2.085億美元,增長了40%。增長的主要原因是北海和巴西的船舶利用率和費率的提高以及墨西哥灣的船舶利用率的提高。巴西的收入受益於 暹粒螺旋 1 和暹粒螺旋 2與2022年相比,他們為提高利率的長期合同工作了整整一年,與2022年相比,北海和墨西哥灣都受益於2023年即期利率的提高。與去年相比,北海也受益於2023年冬季的強勁利用率。的收入 Q7000儘管該船在2023年的過境和停靠天數與2022年相比有所增加,但價格也有所上升,原因是該船在新西蘭的業務是一個綜合項目,項目收入和成本更高。墨西哥灣的利用率下降在一定程度上抵消了利率的改善,原因是 與2022年相比,2023年的監管對接天數有所增加。油井榦預船的總體利用率在2023年提高到88%,而2022年為80%。油井榦預在2023年創造了3,240萬美元的營業收入,而2022年的營業虧損為5,310萬美元。經營業績的增長主要是由於2023年收入的增加。
機器人
與2022年相比,2023年機器人收入增加了6,600萬美元,增長了34%。增長是由於2023年船隻、挖溝和潛水艇的利用率和速率的提高。2023年,租船天數增加到1,699天,其中包括310個現貨船舶天數,而2022年為1,401天,其中包括420個現貨船舶天數。船舶挖溝天數增加到2023年的807天,而2022年為483天。水下潛水艇和挖溝機的總體利用率在2023年提高到62%,而2022年為53%。與2022年相比,2023年機器人的營業收入增加了2,250萬美元。營業收入的增加主要是由於2023年收入的增加。
淺水遺棄
淺水廢棄項目在2023年創造了2.75億美元的收入,而在2022年7月1日收購聯盟之後,2022年為1.248億美元。收入按年計算同比增長,2023年我們的系統和船舶的利用率和利用率均有所提高。即插即棄和連續管道系統在2023年實現了5,748天的使用天數,佔70%,而2022年為2324天,佔62%。2023 年的船舶總體利用率相對持平,為 74%,而2022年為 73%;但是,2023 年的船舶利用率包括 247 天 史詩般 Hedron相比之下,2022年只有38天。在2022年7月1日收購聯盟之後,淺水廢棄項目在2023年創造了6,620萬美元的營業收入,而2022年為2,220萬美元,這主要是由於2023年收入的增加。
生產設施
與2022年相比,生產設施收入在2023年增加了560萬美元,增長了7%。這一增長是由於石油和天然氣產量的增加,但部分被2023年石油和天然氣價格的下跌所抵消。2023年生產設施的營業收入減少了640萬美元,這主要是由於與雷鷹油井相關的油井維護成本增加,但與2022年相比,收入的增長部分抵消了這一增長。
銷售、一般和管理及其他
銷售、一般和管理
2023年,銷售、一般和管理費用為9,440萬美元,佔收入的7.3%,而2022年為7,680萬美元,佔收入的8.8%。支出的增加主要是由於與Helix Alliance相關的全年一般和管理費用,以及2023年員工激勵和基於股份的薪酬成本的增加。
淨利息支出
淨利息支出從2022年的1,900萬美元降至2022年的1,730萬美元。下降是由於我們投資現金儲備的利息收入增加,以及2023年到期的剩餘3000萬美元可轉換優先票據在第三季度到期,但部分被2023年第四季度發行的2029年到期的3億美元優先票據(“2029年票據”)的利息支出所抵消。
或有對價公允價值的變動
2023年,與我們收購Alliance相關的或有對價的公允價值變動為4,220萬美元,反映了2024年4月以現金支付收益的公允價值的增加。
債務清償損失
3,730萬美元的債務清償損失主要與2023年第四季度回購2026年票據本金1.598億美元有關,主要是回購高於2026年票據轉換值的激勵成本。
其他收入和支出
其他支出,2023年的淨支出為360萬美元,而2022年為2330萬美元。這一變化主要是由於與2022年相比,2023年英鎊走強,外匯損失減少,但部分被2023年我們持有的尼日利亞奈拉貶值所帶來的損失所抵消。
現金流
Helix在2023年創造了1.525億美元的運營現金流,而2022年為5,110萬美元。2023年運營現金流的增加主要是由於2023年營業收入的增加,但與2022年相比,2023年更高的監管認證成本和營運資金流出部分抵消了這一增長。監管認證成本被視為Helix資本支出計劃的一部分,但歸類為運營現金流,2023年為6,250萬美元,而2022年為3510萬美元。
資本支出在2023年降至1,960萬美元,而2022年為3,350萬美元。2022年的資本支出包括收購三臺海底挖溝機以及我們在兩個海底幹預系統中的權益。
2023 年的自由現金流為 1.338 億美元,而 2022 年為 1760 萬美元。增長是由於與2022年相比,2023年運營現金流增加和資本支出減少。(自由現金流是非公認會計準則的衡量標準。請參閲下面的對賬。)
股票回購
2023年股票回購總額約為160萬股,價格約為1,200萬美元,平均收購價格為每股7.57美元。
財務狀況和流動性
在2023年第四季度,Helix發行了2029年票據,扣除折扣和發行成本後的收益為2.911億美元,並使用部分收益以約2.297億美元的現金和150萬股Helix普通股的價格購買了2026年票據的本金約1.598億美元。Helix還按比例結算了對衝2026年票據的上限看漲期權,並收到了約1,560萬美元。
截至2023年12月31日,現金及現金等價物為3.322億美元。2023年12月31日,我們的ABL融資機制下的可用容量為9,930萬美元,總流動性為4.315億美元。合併長期債務從2023年9月30日的2.273億美元增至2023年12月31日的3.617億美元。截至2023年12月31日,合併淨負債為2950萬美元。(淨負債是非公認會計準則的衡量標準。請參閲下面的對賬。)
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電話會議信息
Helix審查其第四季度和2023年全年業績的季度電話會議的演示文稿中提供了更多細節(請參閲Helix網站www.helixesg.com的 “投資者” 頁面)。電話會議定於中部時間2024年2月27日星期二上午9點舉行,將在Helix網站的 “面向投資者” 頁面進行網絡直播。希望參加電話會議的投資者和其他有關各方可以通過撥打1-800-952-1718來加入(對於美國的參與者),撥打1-212-231-2900(國際參與者)。密碼是 “Staffeldt”。活動結束大約兩小時後,選擇 “音頻檔案” 鏈接,即可在Helix網站的 “面向投資者” 頁面上重播網絡直播。
關於 Helix
Helix Energy Solutions Group, Inc. 總部位於德克薩斯州休斯敦,是一家國際海上能源服務公司,為海上能源行業提供專業服務,專注於油井榦預、機器人和全面油田退役作業。我們的服務通過最大限度地提高現有石油和天然氣儲量的產量、退役報廢的油氣田和支持可再生能源的開發,是支持全球能源轉型的關鍵。有關 Helix 的更多信息,請訪問我們的網站 www.helixesg.com。
非公認會計準則財務指標
管理層使用某些非公認會計準則指標來評估經營業績和財務狀況,主要是息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債。我們將息税折舊攤銷前利潤定義為所得税前收益、淨利息支出、股權投資損益、其他收入或支出淨額以及折舊和攤銷費用。如果適用,還將商譽和其他長期資產的非現金減值損失加回。為了得出調整後息税折舊攤銷前利潤的衡量標準,我們不包括資產處置損益、收購和整合成本、長期債務清償損益、或有對價公允價值的變化以及當前預期信貸損失的一般準備金(釋放)(如果有)。我們將自由現金流定義為來自經營活動的現金流減去資本支出,扣除資產銷售收益和保險追回(與財產和設備有關)(如果有)。淨負債計算為長期負債,包括長期債務的當前到期日減去現金和現金等價物以及限制性現金。
我們使用息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債來監控和促進對業務運營業績的內部評估,促進我們的業務業績與行業其他公司的業務業績的外部比較,分析和評估有關未來投資和收購的財務和戰略規劃決策,規劃和評估運營預算,在某些情況下,根據債務契約的要求向債務持有人報告業績。我們認為,我們的息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債的衡量標準為公眾提供了有關我們的經營業績以及償還債務和資本支出資金能力的有用信息,可能有助於我們的投資者瞭解我們的業績,並將我們的業績與其他具有不同融資、資本和税收結構的公司進行比較。其他公司對息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債的衡量標準可能與我們不同,這可能會限制它們作為比較指標的用處。不應孤立地考慮息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、自由現金流和淨負債,也不得作為運營收入、淨收益、經營活動現金流或根據公認會計原則編制的其他收入或現金流數據的替代品,而應作為補充。這些財務信息的用户應考慮這些措施中未包括的事件和交易的類型。請參閲本新聞稿中提供的非公認會計準則財務信息與根據公認會計原則提供的最直接可比財務信息的對賬。我們沒有提供前瞻性非公認會計準則財務指標與可比的公認會計準則指標的對賬表,這是因為在沒有不合理的努力的情況下估算某些項目存在挑戰和不切實際,金額可能很大。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述,涉及風險、不確定性和假設,這些陳述可能導致我們的業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異。除歷史事實陳述外,所有陳述均為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於以下方面的任何陳述:我們的未來運營計劃、戰略和目標;任何財務項目預測,包括對指導和其他展望信息的預測;未來的運營支出;我們簽訂、續訂和/或履行商業合同的能力;現貨市場;我們目前的工作仍在繼續;知名度和未來利用率;我們的協議和計劃;能源轉型或能源安全;我們的支出和成本管理工作以及我們管理變化的能力;油價波動及其影響和結果;我們識別、實施和整合收購、合資企業或其他交易的能力,包括整合聯盟收購和與之相關的應付收益以及隨後確定的任何遺留問題;發展;任何融資交易或安排或我們進行此類交易的能力;或安排;我們的可持續發展舉措;未來的經濟狀況或業績;我們的股票回購計劃或執行;任何期望或信念陳述;以及任何前述內容所依據的任何假設陳述。前瞻性陳述受許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異,包括但不限於市場狀況和對我們服務的需求;石油和天然氣價格的波動;收購房產的結果;我們保護和實現積壓的能力;客户、供應商和其他交易對手的合同履行;政府和監管機構的行動;運營風險和延誤包括延遲交付、租船或客户接受資產或資產接受的條款;我們的可持續發展舉措和披露的有效性;人力資本管理問題;全球政治和經濟發展的複雜性;地質風險;以及我們在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中不時描述的其他風險,包括我們最近提交的10-K表年度報告,該報告可在美國證券交易委員會的網站上免費獲得,網址為www.sec.gov。除非法律要求,否則我們不承擔任何義務,也不打算更新這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表各自的日期。
HELIX 能源解決方案集團有限公司
| |
| 截至12月31日的三個月 |
| 截至12月31日的財年 | ||||||||
(以千計,每股數據除外) | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
| | | (未經審計) | | (未經審計) | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | $ | 335,157 | | $ | 287,816 | | $ | 1,289,728 | | $ | 873,100 |
銷售成本 | | |
| 285,879 | |
| 256,452 | |
| 1,089,372 | |
| 822,484 |
毛利 | | |
| 49,278 | |
| 31,364 | |
| 200,356 | |
| 50,616 |
資產處置收益,淨額 | |
| — | |
| — | |
| 367 | |
| — | |
收購和整合成本 | | | — | | | (315) | | | (540) | | | (2,664) | |
或有對價公允價值的變化 | | | (10,927) | | | (13,390) | | | (42,246) | | | (16,054) | |
銷售、一般和管理費用 | |
| (22,971) | |
| (22,787) | |
| (94,427) | |
| (76,753) | |
運營收入(虧損) | |
| 15,380 | |
| (5,128) | |
| 63,510 | |
| (44,855) | |
投資收益中的權益 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 8,262 | |
淨利息支出 | | |
| (4,771) | |
| (4,333) | |
| (17,338) | |
| (18,950) |
長期債務償還造成的損失 | |
| (37,277) | |
| — | |
| (37,277) | |
| — | |
其他收入(支出),淨額 | |
| 6,963 | |
| 14,293 | |
| (3,590) | |
| (23,330) | |
特許權使用費收入等 | |
| 93 | |
| 406 | |
| 2,209 | |
| 3,692 | |
所得税前收入(虧損) | |
| (19,612) | |
| 5,238 | |
| 7,514 | |
| (75,181) | |
所得税準備金 | |
| 8,721 | |
| 2,529 | |
| 18,352 | |
| 12,603 | |
淨收益(虧損) | | | $ | (28,333) | | $ | 2,709 | | $ | (10,838) | | $ | (87,784) |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | $ | (0.19) | | $ | 0.02 | | $ | (0.07) | | $ | (0.58) |
稀釋 | | | $ | (0.19) | | $ | 0.02 | | $ | (0.07) | | $ | (0.58) |
| | | | | | | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | |
| 150,580 | |
| 151,425 | |
| 150,917 | |
| 151,276 |
稀釋 | | |
| 150,580 | |
| 151,425 | |
| 150,917 | |
| 151,276 |
| |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 2022年12月31日 | ||
(以千計) | | | (未經審計) | | | | |
| | | | | | | |
資產 | |
| |
|
| |
|
| | | | | | | |
流動資產: | |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | | $ | 332,191 | | $ | 186,604 |
限制性現金 | | |
| — | |
| 2,507 |
應收賬款,淨額 | | |
| 280,427 | |
| 212,779 |
其他流動資產 | | |
| 85,223 | |
| 58,699 |
流動資產總額 | | |
| 697,841 | |
| 460,589 |
| | | | | | | |
財產和設備,淨額 | | |
| 1,572,849 | |
| 1,641,615 |
經營租賃使用權資產 | | |
| 169,233 | |
| 197,849 |
延期再認證和幹船塢成本,淨額 | | | 71,290 | | | 38,778 | |
其他資產,淨額 | | |
| 44,823 | |
| 50,507 |
總資產 | | | $ | 2,556,036 | | $ | 2,389,338 |
| | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
應付賬款 | | | $ | 134,552 | | $ | 135,267 |
應計負債 | | |
| 203,112 | |
| 73,574 |
長期債務的當前到期日 | | |
| 48,292 | |
| 38,200 |
當期經營租賃負債 | | |
| 62,662 | |
| 50,914 |
流動負債總額 | | |
| 448,618 | |
| 297,955 |
| | | | | | | |
長期債務 | | |
| 313,430 | |
| 225,875 |
經營租賃負債 | | |
| 116,185 | |
| 154,686 |
遞延所得税負債 | | |
| 110,555 | |
| 98,883 |
其他非流動負債 | | |
| 66,248 | |
| 95,230 |
股東權益 | | |
| 1,501,000 | |
| 1,516,709 |
負債和權益總額 | | | $ | 2,556,036 | | $ | 2,389,338 |
Helix 能源解決方案集團有限公司
非公認會計準則指標的對賬
| | |
| 三個月已結束 |
| 年末 | |||||||||||
(以千計,未經審計) | | | | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | | 9/30/2023 | | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬: | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
淨收益(虧損) | | | | $ | (28,333) | | $ | 2,709 | | $ | 15,560 | | $ | (10,838) | | $ | (87,784) |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税準備金 | | | |
| 8,721 | |
| 2,529 | |
| 8,337 | |
| 18,352 | |
| 12,603 |
淨利息支出 | | | |
| 4,771 | |
| 4,333 | |
| 4,152 | |
| 17,338 | |
| 18,950 |
其他(收入)支出,淨額 | | | |
| (6,963) | |
| (14,293) | |
| 8,257 | |
| 3,590 | |
| 23,330 |
折舊和攤銷 | | | |
| 44,103 | |
| 40,096 | |
| 43,249 | |
| 164,116 | |
| 142,686 |
股權投資收益 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (8,262) | ||
EBITDA | | | |
| 22,299 | |
| 35,374 | |
| 79,555 | |
| 192,558 | |
| 101,523 |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資產處置收益,淨額 | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (367) | |
| — | |
收購和整合成本 | | | | — | | | 315 | | | — | | | 540 | | | 2,664 | |
或有對價公允價值的變化 | | | | 10,927 | | | 13,390 | | | 16,499 | | | 42,246 | | | 16,054 | |
為當前預期信貸損失編列的一般準備金 | |
| 129 | |
| 90 | |
| 331 | |
| 1,149 | |
| 781 | ||
長期債務償還造成的損失 | |
| 37,277 | |
| — | |
| — | |
| 37,277 | |
| — | ||
調整後 EBITDA | | | | $ | 70,632 | | $ | 49,169 | | $ | 96,385 | | $ | 273,403 | | $ | 121,022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
自由現金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
來自經營活動的現金流 | | | $ | 94,737 | | $ | 49,712 | | $ | 31,611 | | $ | 152,457 | | $ | 51,108 | |
減去:資本支出,扣除資產出售和保險追回的收益 | |
| (2,859) | |
| (28,514) | |
| (8,245) | |
| (18,659) | |
| (33,504) | ||
自由現金流 | | | | $ | 91,878 | | $ | 21,198 | | $ | 23,366 | | $ | 133,798 | | $ | 17,604 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括當前到期日在內的長期債務 | | | $ | 361,722 | | $ | 264,075 | | $ | 227,257 | | $ | 361,722 | | $ | 264,075 | |
減去:現金及現金等價物和限制性現金 | |
| (332,191) | |
| (189,111) | |
| (168,370) | |
| (332,191) | |
| (189,111) | ||
淨負債 | | | | $ | 29,531 | | $ | 74,964 | | $ | 58,887 | | $ | 29,531 | | $ | 74,964 |