荷蘭兄弟公司宣佈推出

A類普通股的二次公開發行

俄勒岡州格蘭茨帕斯——2024年2月27日——荷蘭兄弟公司（紐約證券交易所代碼：BROS；“荷蘭兄弟” 或 “公司”）今天宣佈，與TSG Consumer Partners, L.P. 相關的某些出售股東（“賣出股東”）開始註冊承銷公開發行其面值每股0.00001美元的A類普通股（“普通股”）。根據向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格註冊聲明，賣出股東打算髮行8,000,000股普通股。

在本次發行完成的同時，賣出股東預計將向選擇維持現有權益且不參與本次發行的某些間接成員分發383,363股可轉換為普通股的實物證券。實物分發的股票將受到招股説明書補充文件中標題為 “承保” 的部分所述的封鎖限制。本次發行不以完成實物分配為條件。

荷蘭兄弟在本次發行中不發行任何普通股，也不會從出售普通股的股東出售普通股中獲得任何收益，但將承擔與出售此類股票相關的費用，任何承保折扣和佣金除外。

摩根士丹利是擬議發行的獨家承銷商。

有關荷蘭兄弟證券（包括普通股）的S-3表格的貨架註冊聲明已向美國證券交易委員會提交，並在提交後生效。擬議的發行只能通過免費撰寫的招股説明書、招股説明書補充文件和隨附的招股説明書來進行。在投資之前，您應該閲讀招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、其中以引用方式納入的文件以及荷蘭兄弟可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件，以獲取有關荷蘭兄弟和擬議發行的更完整信息。招股説明書補充文件和與本次發行相關的隨附招股説明書的副本（如果有）可通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲取。或者，與本次發行相關的招股説明書補充文件的副本可在獲得時索取：摩根士丹利公司有限責任公司，瓦里克街 180 號，二樓，紐約，紐約州 10014。

本新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區內此類要約、招標或出售為非法的州或司法管轄區，也不得有任何此類證券的要約或出售。

關於荷蘭兄弟公司

荷蘭兄弟公司（紐約證券交易所代碼：BROS）是一家高增長的直通車商店的運營商和特許經營商，這些商店專注於以無與倫比的速度和卓越的服務提供高品質的手工製作的飲料。荷蘭兄弟由戴恩和特拉維斯·博爾斯瑪兄弟於1992年創立，最初在俄勒岡州格蘭茨帕斯有一臺雙頭意式濃縮咖啡機和一輛手推車。雖然意式濃縮咖啡飲料仍然是我們工作的核心，但荷蘭兄弟現在提供各種各樣獨特、可定製的冷熱飲料，讓廣大顧客滿意。我們相信，荷蘭兄弟不僅僅是我們提供的產品——我們致力於為員工、客户和社區的生活帶來巨大改變。

前瞻性陳述

除歷史信息外，本新聞稿還包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的許多 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於賣出股東擬議發行普通股的預期規模和條款。這些陳述基於荷蘭兄弟當前的預期和信念，以及有關未來事件的許多假設。在本新聞稿中使用時，“打算”、“估計”、“預測”、“期望”、“應該”、“指導” 等詞語以及這些詞語或類似表達（或此類詞語或表達的否定版本）的變體旨在識別前瞻性陳述。此類前瞻性陳述受已知和未知風險、不確定性、假設和其他重要因素的影響，其中許多因素不在荷蘭兄弟的控制範圍內，這些因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異，包括與市場狀況、擬議二次發行規模、收盤前終止擬議二次發行、與擬議二次發行相關的慣例成交條件的滿足情況以及下文所述的相關成交條件的滿足與2023年9月6日向美國證券交易委員會提交的普通股相關的S-3表格註冊聲明、我們於2024年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及我們未來向美國證券交易委員會提交的報告中的標題 “風險因素”。本新聞稿中包含的前瞻性陳述自該日起作出，除非適用法律要求，否則荷蘭兄弟沒有義務更新此類信息。