美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
安排到
根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明
1934 年《證券交易法》
(第1號修正案)
Euronav NV
(標的公司名稱)
Compagnie 內華達州比利時海事公司
(申報人的要約人姓名)
普通股,無面值
(證券類別的標題)
B38564108
(證券類別的 CUSIP 編號 )
Ludovic Saverys
首席財務官
內華達州比利時海事公司
De Gerlachekaai 20
2000年比利時安特衞普
電話:+32 3 247 59 11
(獲準代表申報人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
附上副本至:
Robert E. Lustrin,Esq.
裏德·史密斯律師事務所
列剋星敦大道 599 號
紐約州紐約 10022-7650
電話:(212) 521-5400
☐ | 如果按照規則 0-11 (a) (2) 的規定 抵消了部分費用,請勾選複選框,並註明之前支付抵消費用的申報單。通過註冊聲明編號、表格或附表以及 申報日期來識別之前的申請。 |
先前支付的金額:無 | 申報方:不適用 | |
註冊表格編號:不適用 | 提交日期:不適用 |
☐ | 如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信,請勾選該複選框。 |
勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易:
受第 14d-1 條規則約束的第三方要約 |
☐ | 發行人要約要約受第 13e-4 條約束 |
☐ | 受第 13e-3 條規則約束的私有化交易 |
☐ | 根據第13d-2條對附表13D的修訂 |
如果文件是報告要約結果的最終修正案,請勾選以下複選框。☐
如果適用,請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款:
☐ | 規則 13e-4 (i)(跨境發行人要約) |
規則 14d-1 (d)(跨境第三方要約) |
本修正案第 1 號(此修正案) 修訂和補充 上市有限責任公司 Compagnie Maritime Belge NV 按附表 TO 提交的要約聲明(naamloze vennootschap) 根據比利時法律 (CMB或者要約人) 於 2024 年 2 月 14 日向美國證券交易委員會提交報告(日程安排至)。附表一涉及招商銀行提出的購買所有已發行普通股的提議,不包括面值(普通 股或者股份),上市有限責任公司 Euronav NV(naamloze vennootschap) 根據比利時法律 (Euronav或者 公司),由美國持有人(定義見下文)實益擁有,每股現金為17.86美元,不含利息,扣除任何適用的預扣税,按美元兑美元減去Euronav向其股東分配的任何 的總金額(包括股息、股價分配、股本減少或任何其他形式),付款日期在收購要約之日之後以及 結算日期之前(報價價格),受2024年2月14日收購要約中規定的條款和條件的約束(購買提議)以及相關的 送文函(送文函這兩份文件連同購買要約(可能不時修改和補充)構成報價),其副本分別作為附錄 (a) (1) (A) 和 (a) (1) (B) 附於附表 。
除非本修正案中另有規定,否則附表 TO 中列出的 信息保持不變,並在與本修正案中確定的項目相關的範圍內以引用方式納入此處。此處使用但未定義的大寫術語的含義與 附表 TO 中賦予它們的含義相同。
第 8 項。標的公司證券的利息
特此對購買要約和附表 TO 第 8 項進行修改和補充,在《美國要約》第 9 節第一段的結尾處立即添加以下句子 。有關收購要約要約人的某些信息:
亞歷山大·薩弗里斯、盧多維奇·薩弗里斯和邁克爾·薩弗里斯均可被視為實益擁有薩弗科和招商銀行擁有的 公司的所有普通股。亞歷山大·薩弗里斯、盧多維奇·薩弗里斯和邁克爾·薩弗里斯均宣佈放棄對此類普通股的實益所有權,但其各自的金錢權益除外。
第 1 項至第 9 項和第 11 項。
特此修訂和補充附表 TO 的第 1 至 9 項和第 11 項,在《美國報價》第 15 節最後一段的結尾處立即添加了以下新段落。 購買要約的某些法律問題:
某些訴訟
2024 年 2 月 26 日,向美國紐約南區地方法院提起申訴,標題為 Boothbay 絕對回報策略有限責任公司、Boothbay 多元化阿爾法主基金有限責任公司、Corbin 對衝股票基金有限責任公司、Corbin ERISA 機會基金有限公司、Pinehurst Partners, L.P.、FW 深度價值機會基金 I, LLC、FourWorld Global 機會 Fund, Ltd. 和 FourWorld Event Opportunities,LP 訴比利時海事公司 Belgische Scheepvaartmaatschappij-Compagnie Maritime Belge SA,第 24-1445 號案件(申訴)。
申訴將要約人列為被告。申訴稱,除其他外,被告傳播了與美國要約相關的重大虛假和誤導性發行材料,包括本收購要約和根據本收購要約所列附表發佈的其他文件,以及 比利時招股説明書(統稱 “發行文件”),違反了 交易法第14(e)條。除其他救濟外,該申訴尋求的是(i)禁止要約人根據此類要約材料完成美國要約的禁令救濟, (ii)給予原告未指明金額的補償和懲罰性賠償,以及(iii)向原告支付法庭費用和合理的律師費。該投訴還要求宣佈發行文件 存在重大虛假和誤導性,因此違反了《交易法》第14(e)條並宣佈發行文件無效。
CMB認為該訴訟沒有法律依據,並打算對該訴訟進行有力辯護。
無法肯定地預測上述問題的結果。可以對要約人提出與優惠有關的額外要求或投訴 。如果提出此類額外要求或提出投訴,但沒有新的或不同的重要指控,則要約人不一定會宣佈此類額外要求或投訴。
項目 12。
特此對附表 第 12 項進行修訂和補充,增加了以下證物:
展品編號 |
描述 | |
(a) (5) (G) | 要約人於2024年2月27日發佈的新聞稿。 |
簽名
經過適當調查,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。
日期:2024 年 2 月 27 日 | 比利時內華達州海事公司 | |||||
來自: | /s/ Ludovic Saverys | |||||
姓名: | Ludovic Saverys | |||||
標題: | 首席財務官 |
展覽索引
展覽 數字 |
文檔 | |
(a) (1) (A) * | 購買要約,日期為2024年2月14日。 | |
(a) (1) (B) * | 送文函表格(包括國税局表格 W-9)。 | |
(a) (1) (C) * | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函表格。 | |
(a) (1) (D) * | 給客户的信函表格,供經紀人、交易商、銀行、信託公司和其他被提名人使用。 | |
(a) (1) (E) * | 摘要廣告於 2024 年 2 月 14 日在《紐約時報》上發佈。 | |
(a) (5) (A) * | 要約人於2023年10月9日 9日發佈的啟動前新聞稿(參照要約人於2023年10月10日向美國證券交易委員會提交的附表TO-C附錄99.1併入)。 | |
(a) (5) (B) * | 根據2007年4月27日關於2023年10月9日 9日根據比利時法律公開收購要約的皇家法令第8條第1款進行的通信(參照要約人於2023年10月10日向證券交易委員會提交的附表TO-C附錄99.2納入)。 | |
(a) (5) (C) * | 2023年10月9日 9日的新聞文章(參照要約人於2023年10月10日向美國證券交易委員會提交的附表TO-C附錄99.1納入其中)。 | |
(a) (5) (D) * | 要約人於2023年12月22日 22日發佈的啟動前新聞稿(參照要約人於2023年12月22日向美國證券交易委員會提交的附表TO-C附錄99.1併入)。 | |
(a) (5) (E) * | 2024年1月12日的資本市場日演示文稿(參照要約人於2024年1月12日向美國證券交易委員會提交的附表TO-C附錄99.1納入其中)。 | |
(a) (5) (F) * | 要約人於2024年2月14日發佈的新聞稿。 | |
(a) (5) (G) ** | 要約人於2024年2月27日發佈的新聞稿。 | |
(b)(1)* | 2023年11月20日CMB NV和法國農業信貸企業與投資銀行、KBC銀行NV和興業銀行 及其他貸款機構之間的過渡性融資協議(參照附錄M納入了要約人於2023年11月24日向美國證券交易委員會提交的附表13D)。 | |
(c) | 不適用。 | |
(d)(1)* | 招商銀行內華達州與Famatown Finance Limited和Frontline plc於2023年10月9日 9日簽訂的股票購買協議(參照要約人於2023年10月10日向美國證券交易委員會提交的附表13D附錄L納入)。 | |
(d)(2)* | 2023年12月22日 22日由CMB NV和Euronav NV簽訂的股票購買協議(參照2023年12月22日 22日提交的Euronavs 6-K表格(文件編號001-3610)附錄99.1合併)。 | |
(g) | 不適用。 | |
(h) | 不適用。 | |
107* | 申請費表。 |
* | 先前已提交。 |
** | 隨函提交。 |