美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
惠而浦公司
（章程中規定的註冊人的確切名稱）
（州或其他司法管轄區） （註冊成立） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| |
||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂材料合同 |
2024年2月22日，惠而浦公司（“公司”）與SMBC日興證券美國有限公司、法國巴黎銀行證券公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、斯科舍資本（美國）公司和SG Americas Securities, LLC簽訂了承銷協議（“承銷協議”），涉及該公司300美元的發行根據註冊聲明，2034年到期的5.750％的優先票據（“票據”）的本金總額為百萬美元S-3表格（文件編號333-276169）以及與票據發行相關的初步招股説明書補充文件和招股説明書補充文件，均與先前向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的相同。2024年2月22日，公司向委員會提交了與票據有關的定價條款表。2024年2月27日，公司結束了票據的發行。
公司打算使用出售票據的淨收益以及手頭現金，在到期時償還公司2024年3月1日到期的4.000％票據的全部3億美元本金。
這些票據是根據作為發行人的公司與作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（作為美國銀行全國協會的權益繼任者，北卡羅來納州花旗銀行的繼任者）於2000年3月20日簽訂的契約（“契約”）發行，並附有規定票據發行條款和規定票據發行的指定官員證書，該證書的副本作為附錄提交 4.1 到此為止。
該公司的美國法律顧問Kirkland & Ellis LLP已於2024年2月27日就與票據有關的某些法律問題向公司發表了意見。該意見的副本作為附錄5.1提交。
上述對承保協議和指定官員證書的描述並不完整，並參照前述每份文件的全文進行了全面限定，這些全文分別作為附錄1.1和4.1在本報告中提交。上述每份文件均以引用方式納入此處。
| 項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
展覽 | |
| 1.1 | 惠而浦公司、三井住友銀行日興證券美國有限公司、法國巴黎銀行證券公司、荷蘭國際集團金融市場有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、斯科舍資本（美國）公司和新加坡美洲證券有限責任公司簽訂的承銷協議，日期為2024年2月22日。 | |
| 4.1 | 惠而浦公司指定官員證書，日期為2024年2月27日。 | |
| 5.1 | 柯克蘭和埃利斯律師事務所的意見。 | |
| 23.1 | 柯克蘭和埃利斯律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。 | |
| 104 | 這份《表單最新報告》的封面 8-K以行內 XBRL 格式化（包含在附錄 101 中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 惠而浦公司 | ||||||
| 2024年2月27日 | 來自： | /s/ 詹姆斯·W·彼得斯 | ||||
| 姓名： | 詹姆斯·W·彼得斯 | |||||
| 標題： | 執行副總裁兼首席財務官 | |||||