附錄 99.2

日期為的初步發行備忘錄的摘錄

2024 年 2 月 26 日和投資者演講

摘自 2024 年 2 月 26 日的初步發行備忘錄

我們正在與一家或多家金融機構（可能包括本次發行的初始購買者或其關聯公司）進行討論， 討論潛在的循環信貸額度（循環信貸額度），該額度將規定循環借款總額不超過2億美元的未償還本金。 尚未確定循環信貸額度是有擔保還是無擔保。就循環信貸額度的擔保而言，我們預計它將由我們幾乎所有 資產的第一優先擔保權益作為擔保。預計所得款項將提供給我們用於一般公司用途，包括為營運資金需求提供資金，以及為我們未來可能確定的潛在收購提供全部或部分收購價格的資金。我們 沒有指定任何具體用途，也沒有關於任何收購或戰略交易的現行協議。

循環信貸額度不是承諾信貸額度，須經我們和潛在貸款人之間的協議。儘管我們預計在本次 發行結束後將簽訂一項提供循環信貸額度的信貸協議，但無法保證我們將能夠以可接受的條件或根本無法保證我們能夠獲得循環信貸額度。

投資者演示文稿摘錄

我們正處於重大機遇的初期 1.聯絡中心雲端過渡 240 億美元 TAM 2.聯絡中心自動化/到 20302 年 Al TAM 將達到 340 億美元 3.端到端客户體驗 (CX) 720億美元增量市場³ 9 580億美元以上 TAM ~ 20% 雲滲透率¹ 重點：贏得企業客户（約 75% 的代理商，只有 10% 的雲端客户）來源：Gartner、麥肯錫、MZA、DMG 諮詢、股權 研究：Evercore、傑富瑞、摩根士丹利、瑞銀注意：所有數字均基於上述來源的估計 ¹ 基於2020-2021年部分來源的管理層估計如上所述：延續我們在早期階段的領導地位，增長 和 ARPU 增值類別 FIVE9 TODAY 2 代表過渡到過渡期的預期儲蓄價值截至2017年，2108美元以上的呼叫中心勞動力市場中的虛擬代理人 3 根據Gartner市場份額分析報告估計，截至2022年， 不包括聯絡中心市場現有的估計總收入為2.48億美元 © 2024 Five9, Inc. 版權所有。有機會在 的所有銷售和營銷接觸點提供個性化和預測性的客户體驗。焦點：實現我們的願景，成為客户體驗領域的領先者 FIVE9 FUTURE