-更多-2024年2月26日分析師聯繫人：梅根·帕特森918-561-5325媒體聯繫人：布拉德·博羅爾918-588-7582 ONEOK宣佈更高的第四季度和2023年全年收益紀錄洛基山地區交易量公佈了俄克拉荷馬州塔爾薩的2024年財務指引。——ONEOK, Inc.（紐約證券交易所代碼：OKE）今天公佈了更高的2023年第四季度和全年業績以及2024年財務指導。與2022年第四季度相比，2023年第四季度業績更高：• 淨收入為6.88億美元，攤薄後每股收益為1.18美元。• 調整後的息税折舊攤銷前利潤超過15億美元。• 落基山地區液化天然氣原料吞吐量增長20％。•墨西哥灣沿岸/二疊紀地區液化天然氣原料吞吐量增長17％。•落基山地區連接的油井增長15％。與2022年全年相比，2023年全年業績更高：• 淨收入約27億美元，攤薄後每股收益為5.48美元。• 調整後的息税折舊攤銷前利潤超過52億美元。• 墨西哥灣沿岸/二疊紀地區液化天然氣原料吞吐量增長19％。• 落基山地區液化天然氣原料吞吐量增長10％。• 2024年天然氣加工量增長14％。收益指導：• 淨收入中點為28億美元。• 調整後的息税折舊攤銷前利潤中點為61億美元。• 約17.5億美元至1美元資本支出總額為9.5億美元。ONEOK總裁兼首席執行官皮爾斯·諾頓二世表示：“創紀錄的交易量、強勁的財務表現以及麥哲倫收購的完成鞏固了2023年作為顯著增長和轉型的一年。”“憑藉我們業務的銷量增長勢頭、成品油和原油板塊的全年收益貢獻以及附錄99.1

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益，第2頁-更多-實現與收購相關的協同效應，我們已指導2024年調整後的息税折舊攤銷前利潤將實現兩位數的增長。諾頓補充説：“我們對ONEOK基本業務基本面和未來業績的信心支持了我們通過嚴格的資本增長機會、維持強勁的資產負債表、股息增長和股票回購來最大化投資者價值的承諾。”“隨着我們規模更大、業務更加多元化，我們更有能力為客户提供支持，提供基本能源服務，為利益相關者創造價值。”亮點：• 2024年1月，ONEOK將其季度股息提高了3.7％，至每股99美分，按年計算為3.96美元。• 2024年1月，ONEOK批准了一項20億美元的股票回購計劃，目標是在未來四年內將其大量利用。• 2023年，ONEOK取消了13億美元的長期債務。• 資本增長項目：◦ ONEOK批准了將麋鹿溪管道擴建至4355億美元每天2,000桶（桶），這將使落基山地區的液化天然氣（NGL）產能增加到每天57.5萬桶。擴建工程預計耗資約3.55億美元，將於2025年第一季度完成。◦ 2月，聯邦能源監管委員會（FERC）批准了Saguaro Connector管道的總統許可。ONEOK預計將在2024年中期之前做出最終的投資決定。• 2023年環境、社會和治理（ESG）要點：◦ ONEOK獲得的摩根士丹利資本國際ESG評級為AAA。◦ ONEOK有資格被納入道瓊斯可持續發展北美指數，該指數是道瓊斯可持續發展指數（DJSI）的一部分，經晨星可持續發展評估，ONEOK的ESG風險評級為煉油廠和管道行業的前 20%。• 截至 2023 年 12 月 31 日：◦ 2023 年第四季度年化運行量的 3.46 倍-對淨債務與息税折舊攤銷前利潤的比率進行評級（不包括交易成本）。◦ 根據ONEOK的25億美元信貸協議，沒有未償借款。◦ 3.38億美元的現金和現金等價物。

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第3頁-更多-第四季度和2023年全年財務摘要截至2023年12月31日的三個月 2022年12月31日止年度（百萬美元，每股金額除外）淨收益 (a) (b) 688 美元 485 美元 2,659 美元 1,722 攤薄後每股普通股收益 (a) (b) 1.18 美元 1.08 美元 3.84 美元調整後息税折舊攤銷前利潤 (c) (d) 1,514 美元 967 美元 5,243 美元 3,620 美元營業收入 (c) 1,099 美元 756 美元 4,072 美元 2,807 美元運營成本 554 美元 322 美元 1,535 美元 1,149 美元折舊和攤銷260 美元 157 美元 769 美元 626 美元投資淨收益 70 美元 37 美元 202 美元 148 維護資本 139 美元 69 美元 277 美元 228 美元資本支出（包括維護）603 美元 316 美元 1,595 美元 1,202 美元 (a) 截至2023年12月31日的三個月的金額包括與公開市場債務回購淨收益相關的3700萬美元的税前影響，與第三方融資相關的3,400萬美元行動成本，2500萬美元的交易成本和700萬美元的利息收入，導致攤薄後每股收益的總不利影響為2美分。(b) 截至2023年12月31日止年度的金額包括與梅德福事件相關的6.33億美元的税前收益，包括7.79億美元的一次性保險結算收益，被2023年產生的1.46億美元第三方分割成本部分抵消；以及1.58億美元交易成本、4900萬美元利息收入、4,100萬美元與公開市場債務回購淨收益相關的4,100萬美元和2,100萬美元的税前影響與交易相關的過渡設施承諾費相關的利息支出，所有費用淨收益均為87％税後攤薄後每股美分。(c) 截至2023年12月31日的三個月和年度的金額分別包括2500萬美元和1.58億美元的交易成本；分別為3,400萬美元和1.46億美元的第三方分餾成本；與公開市場回購債務淨收益相關的3,700萬美元和4,100萬美元；以及700萬美元和4900萬美元的利息收入。2023年全年還包括與梅德福事件相關的7.79億美元的一次性保險和解收益。(d) 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤）是一項非公認會計準則指標。2023年，ONEOK更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內。前幾期未經重報，將股票納入投資淨收益。2023年全年財務業績ONEOK報告稱，2023年全年淨收入和扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤）分別為27億美元和52億美元。2023年業績的上漲主要是由ONEOK系統的銷量增加、平均費率的提高以及天然氣儲存和運輸服務的增加所推動的。業績包括主要由於員工相關成本增加而導致的運營成本增加，以及由於ONEOK業務增長而增加的外部服務。2023年全年業績包括與梅德福事件相關的6.33億美元和1.58億美元的交易成本。此外，2023年的業績包括繼麥哲倫收購於2023年9月25日完成後，煉油產品和原油板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.65億美元。

ONEOK宣佈2024年2月26日提高第四季度和2023年全年收益第4頁-更多-2024年指導方針：2024年指導區間（百萬美元，每股金額除外）ONEOK, Inc.淨收益2610美元至3,010美元普通股攤薄後每股收益4.45美元至5.14美元調整後息税折舊攤銷前利潤（a）5,900美元-6,300美元增長資本支出1,390美元至1,550美元維護資本支出360美元-1,550美元調整後的息税折舊攤銷前利潤：液化天然氣2,390美元至2,550美元成品油和原油1,645美元-1,765美元天然氣收集和加工1,275美元-1,355美元天然氣管道565美元-1,355美元595 其他25美元至35美元 (a) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標。本新聞稿中包含與相關公認會計準則指標的對賬表。2024 年指導範圍摘要液化天然氣原料吞吐量 (mbbl/d) 1,330-1,430 成品出貨量 (mbbl/d) 1,500-1,600 原油出貨量 (mbbl/d) 700-850 天然氣加工 (mmcf/d) 2,240-2,570 2024 年財務指導：ONEOK的2024年淨收入和調整後息税折舊攤銷前利潤指導包括所有業務領域的更高收益（不包括2023年的梅德福保險和解協議），包括來自該業務領域的全年繳款成品油和原油板塊以及收購麥哲倫後的第一年約1.6億至1.9億美元（中點為1.75億美元）的年度總成本和初始商業協同效應影響。ONEOK繼續主要根據三個因素來優先考慮協同機會：上市時間、經濟價值和資本支出要求。在2024年抓住的機會基礎上，ONEOK預計，由於批處理、混合、供應鏈，到2025年，每年將產生接近1.25億美元的協同效應

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益，第5頁-更多-協同效應和系統優化。隨着必要的資本支出項目的完成，預計2026年將產生額外的商業協同效應。資本支出：總資本支出預計在17.5億美元至19.5億美元之間。資本支出指導包括MB-6液化天然氣分餾廠、西德克薩斯液化天然氣管道擴建項目和埃爾克溪液化天然氣管道的擴建，這將使落基山地區的總產能達到每天57.5萬桶。尚未做出最終投資決定的項目不包括在2024年的預期中。2024年的預期業績驅動因素：液化天然氣 • 預計洛基山和墨西哥灣沿岸/二疊紀地區的液化天然氣原料吞吐量將增加，這要歸因於2023年和2024年完成的生產者活動、工廠連接和工廠擴建，交易所服務利潤率增加。• 收費收益超過90％。成品油和原油 • 2023年7月年中關税上調11.5％以及預計在2024年實現個位數中等水平的關税上調推動了成品產品關税率上調的全年影響。• 與液體混合相關的銷量和利潤率的增加被合資企業繳款的減少部分抵消。• 收費收益超過85％。天然氣採集和加工 • 受洛基山地區生產商活動增加的推動，天然氣處理量增長了約7％。• 2024年洛基山地區約有530至600口油井連接。• 2024年約有60至70箇中部大陸地區的油井連接。• 收費收益約為85％。天然氣管道 • 簽訂的運輸能力超過95％。•對長期管道和存儲容量的需求增加。•收費收入超過95％。為投資者帶來價值回報 • 目標年股息增長率在3％至4％之間。• 普通股分紅和股票回購的組合預計將朝着未來四年扣除資本支出後的預計運營現金流的75％至85％的目標邁進。• 目標債務與息税折舊攤銷前利潤的比率約為3.5倍。

ONEOK宣佈2024年2月26日提高第四季度和2023年全年收益第6頁-更多-其他指導信息：https://ir.oneok.com/financial-information/financial-reports。2023年業務板塊業績：液化天然氣板塊截至12月31日止年度的三個月，液化天然氣板塊 2022 2023 2022年（百萬美元）調整後的息税折舊攤銷前利潤為613美元 3,045美元 2,095美元第四季度資本支出323美元 136美元 818美元581美元與2022年第四季度相比，2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤主要是反映：• 交易所服務增加了1.35億美元，這主要是由於ONEOK系統的銷量增加以及庫存中未分餾液化天然氣的減少；• 未合併關聯公司的收益增加了1100萬美元，這主要是由於向Overland Pass Pipeline交付的量增加以及2023年計算方法的變化；被抵消了•優化和營銷減少了4700萬美元，這主要是由於以前存放在庫存中的純度液化天然氣的銷售收益減少，更低的優化量和更窄的位置以及大宗商品價格差異；• 由於梅德福事件，第三方分餾成本增加了3,400萬美元；• 運營成本增加了2600萬美元，這主要是由於員工成本和財產保險費的增加。與2022年相比，2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤的增長主要反映了：• 與梅德福事件相關的6.63億美元增長，這歸因於7.79億美元的和解收益，部分被1.46億美元的第三方分餾成本所抵消，而2022年45天等待期的不利影響約為3000萬美元；• 交易所服務增加了3.03億美元，這主要是由於ONEOK系統的交易量增加，但由於大宗商品價格差異的縮小而部分抵消；• 收益增長了3,200萬美元來自未合併關聯公司的主要原因是向Overland Pass Pipeline的交付量增加以及2023年計算方法的變化；• 2000萬美元的增長主要是由於ONEOK North系統的銷量增加和存儲收入的增加；以及 • 1200萬美元的優化和營銷增加了1200萬美元，這主要是由於先前存放在庫存中的純度液化天然氣的銷售收益增加；抵消了這一增長

ONEOK宣佈更高的第四季度和2023年全年收益，2024年2月26日第7頁-更多-•運營成本增加了8,800萬美元，這主要是由於ONEOK業務增長導致員工相關成本增加和外部服務增加，以及財產保險費上漲。天然氣收集和加工板塊截至12月31日的三個月，截至12月31日的年度，2023 年 2023 年 2023 年 2022 年（百萬美元）調整後的息税折舊攤銷前利潤 323 美元 266 美元 1,244 美元 1,037 美元資本支出 140 美元 124 美元 448 美元 445 美元 2023 年第四季度與2022年第四季度相比，經調整的息税折舊攤銷前利潤增長主要反映：• 7,600萬美元主要歸因於生產商活動的增加落基山脈和中部大陸地區以及冬季天氣對該地區的影響2022年第四季度的落基山地區；被•運營成本增加1500萬美元所抵消，這主要是由於員工相關成本的增加和財產保險費的增加。與2022年相比，2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤增長主要反映了：• 銷量增加2.27億美元，這主要是由於落基山和中部大陸地區的生產商活動增加，以及2022年第二和第四季度落基山地區冬季天氣的影響；• 4,900萬美元的增長主要是由於扣除套期保值後的平均費率和已實現凝析油價格的上漲，但部分被已實現液化天然氣的減少所抵消價格，扣除套期保值；被 • 營業額增長6,200萬美元所抵消成本主要是由於員工相關成本的增加、主要由於ONEOK業務增長而產生的外部服務、材料和供應費用以及較高的財產保險費。天然氣管道板塊截至12月31日止年度的三個月，2023 年 2023 年 2023 年 2023 年（百萬美元）調整後的息税折舊攤銷前利潤 132 美元 131 美元 559 美元 488 美元資本支出 73 美元 41 美元 228 美元 123 美元

ONEOK宣佈2024年2月26日第四季度和2023年全年收益增加第8頁——更多——與2022年第四季度相比，2023年第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤主要反映了：• 由於2023年計算方法的變化，未合併關聯公司的收益增加了1100萬美元；被抵消了•主要由於短期存儲活動減少而導致的500萬美元存儲服務減少；以及•主要由於員工相關成本導致的運營成本增加了200萬美元。與2022年相比，2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤的增長主要反映了：• 運輸和倉儲服務增加了4,300萬美元，這主要是由於重新談判的合同的存儲費率上升，與已完成的項目相關的存儲量增加以及公司和可中斷運輸量的增加；• 由於2023年計算方法的變化，未合併子公司的收益增加了4200萬美元；被抵消了•主要由於增加而導致的運營成本增加2000萬美元與員工相關的成本。成品油和原油板塊截至12月31日的三個月，截至2023年12月31日的年度，成品油和原油分部 2023 年 2023 年（百萬美元）調整後的息税折舊攤銷前利潤為424美元-465美元-資本支出51美元至52美元-2023年9月25日至2023年12月31日期間，調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.65億美元，其中包括與麥哲倫收盤相關的4000萬美元不利庫存價值調整收購。財報電話會議和網絡直播：ONEOK執行管理層將於2024年2月27日美國東部標準時間上午11點（中部標準時間上午10點）舉行電話會議。該電話會議還將在ONEOK的網站上直播。要參加電話會議，請撥打 877-883-0383，報名號碼為 2949750，或登錄 www.oneok.com。如果你無法參加電話會議或網絡直播，重播將在ONEOK的網站www.oneok.com上播出一年。錄音將通過電話提供為期七天。可以撥打 877-344-7529 撥打播放通話，接入碼 2417359。

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第9頁-更多-收益表和演示文稿鏈接：https://ir.oneok.com/financial-information/financial-reports 非公認會計原則（公認會計原則）財務指標：ONEOK在本新聞稿中披露了調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（調整後的息税折舊攤銷前利潤），這是一項非公認會計準則財務指標，用於衡量公司的財務業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經利息支出、折舊和攤銷、非現金減值費用、所得税、非現金薪酬支出和其他非現金項目調整後的淨收益；包括公司未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤，其確認和衡量方法與記錄未合併關聯公司淨收益中的權益相同。未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法與上述定義一致，不包括利息、税款、折舊和其他非現金項目等項目。調整後的息税折舊攤銷前利潤對投資者很有用，因為該行業的許多公司都使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為財務業績的衡量標準，金融分析師和其他人通常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估ONEOK的財務業績，並將公司的財務業績與業內其他公司的業績進行比較。不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤，也不得將其作為淨收入或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績衡量標準的替代品。這項非公認會計準則財務指標不包括影響淨收入的部分（但不是全部）項目。此外，這種計算可能無法與其他公司的類似標題的衡量標準相提並論。表中包括淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。在ONEOK（紐約證券交易所代碼：OKE），我們提供對世界進步至關重要的能源產品和服務。我們是一家領先的中游運營商，提供收集、加工、分餾、運輸和存儲服務。通過我們超過50,000英里的管道網絡，我們輸送天然氣、液化天然氣（NGL）、成品油和原油，這些產品有助於滿足國內和國際能源需求，促進能源安全，並提供當今和未來所需的安全、可靠和負責任的能源解決方案。作為北美最大的多元化能源基礎設施公司之一，ONEOK提供的能源正在改變美國和世界各地人們的生活。ONEOK是一家標準普爾500指數公司，總部位於俄克拉荷馬州塔爾薩。有關 ONEOK 的信息，請訪問網站：www.oneok.com。要了解有關 ONEOK 的最新消息，請在 LinkedIn、Facebook、X 和 Instagram 上關注我們。本新聞稿包含聯邦證券法所指的某些 “前瞻性陳述”。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“潛在”、“計劃”、“計劃”、“計劃”、“計劃”、“應該”、“目標”、“將” 等詞語以及類似的表達方式可用於確定前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實陳述，而是反映我們當前對未來事件的看法。此類前瞻性陳述包括但不限於有關涉及我們的交易的好處的陳述，包括未來的財務和運營

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第10頁——更多——業績、我們的計劃、目標、預期和意圖以及其他非歷史事實的陳述，包括未來的經營業績、預計的現金流和流動性、業務戰略、預期的協同效應或成本節省以及未來運營的其他計劃和目標。無法保證本新聞稿中包含的前瞻性陳述將按預期出現，實際業績可能與預期存在重大差異。前瞻性陳述基於當前的預期、估計和假設，涉及許多風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的，也不能保證未來的業績。因此，有或將會有重要因素可能導致實際業績與此類陳述中顯示的結果存在重大差異，因此，您不應過分依賴任何此類陳述，在依賴前瞻性陳述時必須謹慎行事。這些風險和不確定性包括但不限於以下方面：• 我們無法控制的因素對鑽探和生產的影響，包括對天然氣、液化天然氣、成品油和原油的需求；生產商鑽探和獲得必要許可證的願望和能力；監管合規；儲量表現；以及從產區和我們的設施輸送原油、天然氣、液化天然氣和成品油的管道的產能限制和/或關閉；• 不利的影響經濟和市場狀況，通貨膨脹壓力，包括提高利率，這可能會增加我們的資本支出和運營成本，提高資本成本或抑制經濟增長；• 天然氣、液化天然氣、成品油和原油價格的波動對我們的收益和現金流的影響，受我們無法控制的各種因素的影響，包括國際恐怖主義和衝突以及地緣政治不穩定；• 能源價格波動減少或新的政府監管對我們的影響業務；• 我們的依賴生產商、集水系統、煉油廠和管道由他人擁有和運營的管道以及這些設施關閉、中斷或活動水平下降的影響；• 越來越關注環境、社會和治理問題（包括氣候變化）以及與氣候變化的物理影響相關的風險；• 與運營危害和不可預見的運營中斷相關的風險；• 我們設施附近對我們的服務和產品的需求；• 與我們的對衝能力相關的風險大宗商品價格風險或利率風險；• 違反信息安全，包括網絡安全攻擊，或一個或多個關鍵信息技術或操作系統的故障；• 如果設施完工後沒有足夠的天然氣、液化天然氣、成品油和原油供應，則面臨施工風險和供應風險；• 碳氫化合物儲量估算的準確性，這可能導致儲量低於預期；• 我們對房產所在的所有土地缺乏所有權和某些土地我們的設施和設備；•估計、商品類型和其他因素的變化對我們計量調整的影響；• 我們的管道、加工、分餾、碼頭和儲存資產的產能過剩；• 與資產投入使用期相關的風險；• 我們在運營現金流中部分依賴合併關聯公司的現金分配；• 除非部分或全部合資企業參與者同意，否則我們有能力促使合資企業採取或不採取某些行動；• 我們依賴他人經營合資企業資產和提供其他服務；• 加強對勘探和生產活動的監管，包括水力壓裂、油井挫折和廢水處置；• 監管監督和潛在處罰對我們業務的影響；• 與費率監管、挑戰或變更相關的風險，這可能會減少我們產生的現金量；• 我們的液化氣混合活動的影響，這使我們受管理美國可再生燃料要求的聯邦法規的約束；• 發生重大事件遵守的費用温室氣體排放監管；• 與保護環境、公共健康和安全有關的聯邦和州法律法規對我們運營的影響，挑戰石油和天然氣開發的訴訟和激進主義的增加，以及法律、法規和政策執行的變化和/或加重的處罰；• 利率、債務和股票市場不可預見的變化以及我們無法控制的其他外部因素的影響；• 評級機構對我們的行動信貸；

ONEOK宣佈2024年2月26日提高第四季度和2023年全年收益第11頁-更多-• 我們的債務和擔保義務可能會造成不利後果，包括使我們容易受到普遍不利的經濟和行業條件的影響，限制了我們借入額外資金的能力，使我們與債務較少的競爭對手相比處於競爭劣勢；• 違約事件可能要求我們提議回購我們或ONEOK Partners的某些優先票據，也可能會損害我們的利益獲得資本的能力；• 獲得資本的權利收取我們未償債務證券的款項和附屬擔保是無抵押的，實際上從屬於子公司未來的任何有擔保債務以及不為優先票據提供擔保的現有和未來債務；• 法院使用欺詐性轉讓來規避我們或ONEOK Partners債務的交叉擔保或從屬擔保；• 與未決或可能的收購和處置相關的風險，包括我們為任何此類收購或整合提供融資的能力收購和任何監管延遲或條件監管機構對任何此類收購和處置施加的風險；• 與麥哲倫收購相關的風險，包括我們可能無法實現收購麥哲倫的預期收益或成功整合兩家公司的風險；• 我們支付股息的能力；• 我們面臨客户或交易對手的信用風險；• 熟練勞動力短缺；• 員工從事的不當行為或其他不當行為；• 潛在減值指控的影響; • 提供成本變化的影響向符合條件的員工和合格退休人員提供的養老金和退休後醫療保健福利；• 我們維持有效內部控制體系的能力；以及 • 我們已經提交併可能向美國證券交易委員會提交的報告中列出的風險因素。這些報告也可從下述來源獲得。前瞻性陳述基於發表聲明時管理層的估計和意見。ONEOK沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是情況、預期或其他方面的變化。不應將上述對重要因素的審查解釋為詳盡無遺，應與本文和其他地方包含的其他警示聲明一起閲讀，包括10-K表和10-Q表最新報告以及ONEOK向美國證券交易委員會存檔的其他文件中包含的風險因素。ONEOK向美國證券交易委員會提交的文件已在美國證券交易委員會的網站上公開發布，網址為www.sec.gov。###

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第12頁-更多-ONEOK, Inc.及其子公司截至12月31日止年度的三個月合併收益表（未經審計）2023 2023 2023（百萬美元，每股金額除外）收入大宗商品銷售額4,327美元 4,656美元 15,614美元 20,976美元 20,976美元服務908 376 2,063 1,411 總收入 5,235 5,011 32 17,677 22,387 銷售和燃料成本（不包括下文單獨顯示的項目）3,301 3,893 11,929 17,910 運營和維護 486 275 1,319 958折舊和攤銷 260 157 769 626 一般税 68 47 216 191 交易成本 25 — 158 — 其他營業收入，淨額 (4) (96) (786) (105) 營業收入 1,099 756 4,072 2,807 投資淨收益 70 37 202 148 其他收入（支出），淨額 46 1 89 (29) 利息支出（扣除11美元、15美元、43美元和57美元的資本化利息）分別) (305) (166) (866) (676) 所得税前收入 910 628 3,497 2,250 所得税 (222) (143) (838) (528) 淨收入 688 485 2,659 1,722 減：優先股股息 — — 1 1 淨收益可供普通股股東使用 688 美元 485 美元 2,658 美元 1,721 美元普通股基本每股收益 1.18 美元 1.08 美元 5.49 美元 3.85 美元攤薄後每股普通股收益 1.18 美元 1.08 美元 5.48 美元 3.84 平均股數（百萬）基本股數 583.4 447.8 484.3 447.5 稀釋 585.5 449.0 485.4 448.4 448.4

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第13頁-更多-ONEOK, Inc. 及子公司12月31日12月31日合併資產負債表（未經審計）2023年2022年資產（百萬美元）流動資產現金和現金等價物338美元220美元應收賬款，淨額1,705 1,532 材料和供應148 149庫存 639 432 大宗商品失衡 26 43 其他流動資產 252 172 流動資產總額 338 美元 220 應收賬款，淨額 1,705 1,532 材料和用品 148 149 庫存 639 432 大宗商品失衡 26 43 其他流動資產 252 172 流動資產總額 338 美元 338 美元 108 2,548 不動產、廠房和設備財產、廠房和設備 38,454 25,015 累計折舊和攤銷 5,757 5,063 不動產、廠房和設備淨額 32,697 19,952 其他資產對未合併關聯公司的投資 1,874 802 商譽 4,952 528 無形資產，淨額 1,316 225 其他資產 319 324 其他資產總額 8,461 1,879 總資產 44,266 美元 24,379 美元

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第14頁-更多-ONEOK, Inc.及其子公司合併資產負債表（續）12月31日，12月31日，（未經審計）2023年2022年負債和權益（百萬美元）流動負債長期債務的當前到期日484美元 925 應付賬款 1,564 1,359 大宗商品失衡 244 254 應計税款 215 136 應計利息 381 233 經營租賃負債 23 12 其他流動負債 541 132 流動負債總額 3,452 3,051 長期債務，不包括流動債務到期日 21,183 12,696 遞延抵免額和其他負債遞延所得税 2,594 1,739 運營租賃負債 74 68 其他遞延貸項 479 331 總遞延貸項和其他負債 3,147 2,138 承諾和應急優先股，面值0.01美元，面值0.01美元：已授權發行的1200,000,000股；截至2023年12月31日，有609,713,834股和583,093,100股已發行股份；已發行474,916,234股，已發行447,157股，截至2022年12月31日的771股 6 5 實收資本 16,320 7,253 累計其他綜合虧損 (33) (108) 留存收益 868 50 股庫存股，按成本計算：截至2023年12月31日的26,620,734股，截至2022年12月31日的27,758,463股 (677) (706) 總權益 16,484 6,494 總負債和權益 44,266 美元 24,376 美元 9

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第15頁-更多-ONEOK, Inc.及其子公司截至12月31日的年度合併現金流量表（未經審計）2023年（百萬美元）經營活動淨收入2,659美元 1,722美元調整以調節淨收入與經營活動提供的淨現金：折舊和攤銷 769 626 股權投資淨收益 (202) (148) 來自未合併關聯公司的202 147 遞延所得税 829 464 梅德福結算收益 (779) — 梅德福結算收益 502 61 其他，淨額 83 92 資產和負債變動：應收賬款 107 (148) 扣除商品失衡後的庫存 118 (62) 應付賬款 (62) (26) 風險管理資產和負債 96 197 其他資產和負債，淨額 99 (19) 經營活動提供的現金 4,421 2,906 投資活動資本支出（減去施工期間使用的股票基金備抵額）(1,595) (1,202) 為收購麥哲倫支付的現金，扣除收購的現金 (5,015) — 對未合併關聯公司的捐款 (207)) (3) 從未合併關聯公司收到的超過累計收益的分配 50 20 梅德福和解收益 328 39 其他，淨額 35 7 用於投資活動的現金 (6,404) (1,139) 融資活動已付股息 (1,839) (1,672) 發行長期債務，扣除折扣 5,298 869 長期債務償還 (1,300) (896) 債務融資成本 (71) (8) 其他，淨額 13 14（用於）融資活動提供的現金 2,101 (1,693) 現金及現金等價物的變動 118 74 期初的現金及現金等價物 220 146 現金和期末現金等價物 338 美元 220 美元

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第16頁-更多-ONEOK, Inc.及其子公司信息一覽截至12月31日的三個月截至12月31日的年度（未經審計）2023 2023（百萬美元，除非另有説明）液化天然氣運營成本，不包括非現金薪酬調整 176 美元 150 美元 637 美元 549 美元折舊和攤銷 86 美元 76 美元 334 美元調整後息税折舊攤銷來自未合併關聯公司的DA為20美元—67美元—投資淨收益淨收益為19美元 10美元—35美元調整後息税折舊攤銷前利潤 613 565 美元 3,045 美元 2,095 美元原始飼料吞吐量 (mbl/d) (a) 1,367 1,191 1,359 1,237 康威至蒙特貝爾維尤的平均價格差異——乙烷/丙烷混合物中的乙烷（美元/加侖）0.01 美元 0.03 美元 0.04 美元 0.04 美元 0.04 美元資本支出 323 美元 136 美元 818 美元 581 美元 (a)-代表 ONEOK根據其實際原料量收取運輸和/或分餾服務費用。成品油和原油（a）運營成本，不包括非現金薪酬調整179美元—192美元—折舊和攤銷86美元—92美元—未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤32美元—36美元—投資淨收益25美元—28美元—調整後的息税折舊攤銷前利潤424美元—465美元—成品油總出貨量（mbbl/d）1,547 — — 原油總出貨量 (Mbbl/d) 808 — — — 資本支出51美元 — 52美元 — (a) 全年表示截至2023年12月31日的2023年9月25日。天然氣採集和加工運營成本，不包括非現金薪酬調整 122 美元 107 美元 448 美元 386 美元折舊和攤銷 70 美元 64 美元 272 美元 257 美元未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 257 美元（1）美元 — 1 美元 — 投資淨收益權益（3）美元 — 5 美元調整後息税折舊攤銷前利潤 323 美元 266 美元 1,244 美元 1,244 美元 1,037 美元 1,037 美元 (a) (b) 3,172 2,679 2,995 2,612 平均費率 (美元/百萬英熱單位) (a) 1.18 美元 1.15 美元 1.17 美元 1.10 美元資本支出 140 美元 124 美元 448 美元 445 美元 (a) 僅包括合併實體的交易量。(b) 包括ONEOK在公司自有和第三方設施處理的數量。天然氣管道運營成本，不包括非現金薪酬調整 54 美元 52 美元 194 美元 174 美元折舊和攤銷 17 美元 15 美元 67 美元 62 美元未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 39 美元 — 160 美元 — 投資淨收益股權 29 美元 27 美元 — 108 美元調整後息折舊攤銷前利潤 132 美元 131 美元 559 美元 488 合同天然氣運輸容量 (mdth/d) (a) 7,920 7,609 美元 7,743 7,428 簽訂的運輸容量 (a) 98% 96% 96% 94% 資本支出73 美元 41 美元 228 美元 123 美元 (a)-僅包括合併實體的運量。

ONEOK宣佈2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第17頁-更多-ONEOK, Inc.截至12月31日的三個月非公認會計準則財務指標對賬（未經審計）2023 2023 2023（百萬美元）淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬淨收益688美元 2,659美元 1,722美元扣除資本化利息 305 166 666 折舊和攤銷 260 157 769 626 所得税 222 143 838 528 來自未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤 (d) 91 — 264 — 264 — 淨權益投資收益 (d) (70) — (202) — 非現金薪酬支出及其他 18 17 49 68 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) (b) (c) (d) 1,514 美元 968 美元 5,243 美元 3,620 美元 (a) 截至2023年12月31日的年度包括與梅德福事件相關的6.33億美元，包括7.79億美元的和解收益，部分被第三方1.46億美元抵消行動成本。(b) 截至2023年12月31日的三個月，包括與第三方分餾成本相關的3,400萬美元和2500萬美元的交易成本，部分被與公開市場回購債務的淨收益相關的3700萬美元和700萬美元的利息收入所抵消。(c) 截至2023年12月31日的年度包括1.58億美元的交易成本，部分被4900萬美元的利息收入和與公開市場回購債務的淨收益相關的4,100萬美元所抵消。(d) 從2023年開始，ONEOK更新了調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法，將未合併關聯公司的調整後息税折舊攤銷前利潤包括在內，使用與在投資淨收益中記錄股票相同的確認和衡量方法。在之前的時期，ONEOK的計算包括淨投資收益中的股權。這一變化導致截至2023年12月31日的三個月中調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了2100萬美元，截至2023年12月31日的年度調整後的息税折舊攤銷前利潤增加了6200萬美元。先前各期未予重報。

ONEOK宣佈2024年2月26日提高第四季度和2023年全年收益第18頁 ONEOK, Inc. 2024年非公認會計準則財務指標對賬指導區間（未經審計）（百萬美元）淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬2610美元至3,010美元利息支出，扣除資本化利息1,195-1,165美元折舊和攤銷1,090-1,060所得税支出 830-950 來自未經調整的息税折舊攤銷前利潤合併關聯公司 340-330 投資淨收益權益 (240)-(250) 非現金薪酬支出及其他 85-65其他非現金項目和股票 AFUDC (10)-(30) 調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,900美元至6,300美元 2024年合併指引（百萬美元）分部調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬調整後的息税折舊攤銷前利潤：液化天然氣2,390美元至2,550美元天然氣收集和加工1,275至1,355條天然氣管道 565-595成品油和原油 1,645-1,745 65 其他 25-35 調整後息税折舊攤銷前利潤 5,900 美元-6,300 美元