根據第 433 條提交
註冊號 333-267243 和 333-267243-02
2024 年 2 月 26 日
布魯克菲爾德金融公司
750,000,000 美元 5.968% 的票據 2054 年到期
定價條款表
2024 年 2 月 26 日
| 發行人： | 布魯克菲爾德金融公司 |
| 擔保人： | 布魯克菲爾德公司 |
| 保證： | Brookfield Corporation將為票據（定義見下文）的本金、溢價（如果有）和利息以及某些其他金額的支付提供全額無條件的擔保。 |
| 安全性： | 5.968% 2054年3月4日到期的票據（“票據”） |
| 預期評級*: |
A3（穩定）（穆迪投資者服務公司） A-（穩定）（標普全球評級） A-（穩定）（惠譽評級公司） A（穩定）（DBRS Limited） |
| 排名： | 高級無抵押 |
| 尺寸： |
7.5億美元
本次發行不會向布魯克菲爾德再保險有限公司 的關聯公司進行任何銷售。 |
| 交易日期： | 2024年2月26日 |
| 預計結算日期： |
2024 年 3 月 4 日 (T+5)
根據《交易法》第15c6-1條，二級 市場的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據 最初將在T+5結算，希望在本協議規定的票據交付之前交易票據的 購買者將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 希望在本協議交割日期之前交易票據的購買者應諮詢自己的顧問。 |
| 到期日： | 2054年3月4日 |
| 優惠券： | 5.968% |
| 利息支付日期： | 3 月 4 日和 9 月 4 日，從 2024 年 9 月 4 日開始 |
| 公開發行價格： | 100% |
| 基準國庫： | UST 4.750% 將於 2053 年 11 月 15 日到期 |
| 基準國債價格和收益率： | 105-14+; 4.418% |
| 點差至基準國庫： | + 155 個基點 |
| 收益率： | 5.968% |
| 面值： | 初始面額為 2,000 美元，隨後的倍數為 1,000 美元 |
| 盟約： |
控制權變更（將 @ 101%）
負面質押
合併、合併、合併和出售重大資產 |
| 兑換條款： | |
| 整體通話： | 2053年9月4日之前（到期前六個月），國庫利率 加25 個基點 |
| Par Call： | 在2053年9月4日當天或之後的任何時候（到期前六個月），按票據本金的100％進行兑換 |
| 所得款項的用途： | 出售票據的淨收益將用於一般公司用途 |
| CUSIP/ISIN： | 11271L AL6 /US11271LAL62 |
| 聯合圖書管理人： |
富國銀行證券有限責任公司 三井住友銀行日興證券美國有限公司 花旗集團環球市場公司 德意志銀行證券公司 |
| 聯合經理： |
Banco Bradesco BBI S.A. 法國巴黎銀行證券公司 Desjardins Securities Inc Itau BBA 美國證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱日聯證券美洲有限公司 加拿大國民銀行金融公司 Natixis 證券美洲有限責任公司 桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 SG 美洲證券有限責任公司 |
此處使用但未定義的大寫術語具有2024年2月26日發行人和擔保人招股説明書補充文件中 賦予的含義。
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* 注意：證券評級不建議買入、賣出或 持有證券，可能隨時修改或撤銷。
發行人和擔保人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了聯合註冊聲明 （包括招股説明書）和招股説明書補充文件。在投資之前， 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、招股説明書補充文件以及發行人和擔保人 向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。
你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR， 免費獲得這些文件。或者，如果您致電富國銀行證券有限責任公司 或發送電子郵件至 wfscustomerservice@wellsfargo.com，或致電 1-888-868-6856 或發送電子郵件至 prospectus@smbcnikko-si.com，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商 將安排向您發送招股説明書。
由於歐洲經濟區或英國散户投資者不是目標，因此尚未編制任何PRIIPs或英國PRIIPs關鍵信息文件（KID） 。
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